特朗普上台带动特斯拉全球扩张预期提升,墨西哥/东南亚/中国三期等新工厂建设预期强化,供应链有加速墨西哥/欧洲/东南亚布局,全球化进程加速。 特斯拉小年转大年,小车/cybercab进入定点和量产元年。强科技属性及产品周期赋予供应链 EPS/PE齐升机遇。特斯拉在全球化/智能驾驶/机器人等多领域具备核

【浙商电子 蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！ 🔴近期重点事件 ① 美国半导体行业设备公司或将移除中国供应商 根据华尔街日报11月4日信息，由于美国政府寻求抑制中国发展科技行业的指示，美国半导体行业正在将中国企业从供应链中移除。 知情人士告诉《》半导体设备龙头公司应用材料(AMAT)和L

一、上周我们已提示，整体节奏上，我们认为，军工板块“进二退一”或成为中长期常态，内部也将呈现出轮动与分化，短期急涨的子领域和个股或有波动风险，军工行业融资余额处于历史高位，也是造成波动的潜在因素。 我们对军工行情的节奏判断如下: ①填洼地:前期超跌、悲观预期充分体现的领域，如军工电子、军工材料; ②

▌上周回顾 11月04日-11月08日当周，申万一级行业总体处于上涨态势。其中电子行业上涨7.06%，位列第5位。估值前三的行业为国防军工、计算机、电子，电子行业市盈率为56.78。 电子行业细分板块比较，11月04日-11月08日当周，电子行业细分板块涨跌处于上涨态势。其中，半导体设备、集成电路封

【国家发改委：打好关键核心技术攻坚战 加快攻克重要领域“卡脖子”技术 着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链】 国家发改委在经济日报刊文指出，我国14亿多人口将整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，必然要承受其他国家都不曾遇到的各种压力和严峻挑战，其艰巨性和复杂性前所未有，必须坚持把

【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗 台积电关闭为大陆代工AI先进制程芯片大门。周末多方消息证实台积电将从11月11日起暂停向大陆AI/GPU客户供应*nm及更先进工艺芯片（不涉及汽车、手机等），此前外媒公开报道HW昇腾“白手套”事件涉及的大陆厂商，其所有wafer已被台积

eVTOL+业绩增长/售后回租业务+飞机租赁+集装箱租赁 1、根据公司2022年报：2021年6月，Avolon通过联营公司 AvolonE与英国电动垂直起降飞机制造商Vertical Aerospace达成了500架电动垂直起降飞机(eVTOL)的意向订单及股权投资合作。2022年公司通过与亚洲航

1、重组HBM最强自主可控：合肥产投控股的唯一半导体上市公司，其控股的合肥长鑫估值已达1400亿（HBM龙头，国内HBM进度最快），欲扶持一个半导体细分“链主”企业，以此为抓手培育半导体相关产业链，未来无论注入“优质半导体设备资产”还是直接注入“合肥长鑫“ 想象力都巨大。 2、华为先进封装：文一科技

半导体设备+业绩预增+医用大麻 1、公司控股51%上海埃延半导体。后者开发的创新SFHC热外延通用平台技术，较国际同行具有技术领先优势。目前此设备市场主要为欧美设备商所垄断，公司半导体设备目前处于样机待验证阶段。埃延半导体致力于大硅片及第三代半导体材料衬底外延设备的生产制造以及衬底材料的研发。 2、

EDA工具软件+集成电路上游基础工具+次新股 1、22年8月12日，美国商务部工业和安全局(BIS)在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及EDA。 2、公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA是ElectronicDesignAutoma

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------

AI服务器+数据中心+算力 1、IDC发布的《中国半年度边缘服务器市场（2024上半年）跟踪报告》显示，2024年上半年中国边缘计算服务器市场出货量同比增长40.6%。浪潮信息在该市场中继续保持领先地位，蝉联中国市场第一。公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连

事件：近日，苹果公司公告拟向美国低轨卫星通讯公司Globalstar（全球星）投资15亿美元。巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判。NASA支持SpaceX 部署400颗甚低地球轨道卫星（VLEO）。由于需求旺盛，星链（Starlink）不得不暂停部分非洲大城市的新用

1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。

巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化 事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服

特朗普上台带动特斯拉全球扩张预期提升,墨西哥/东南亚/中国三期等新工厂建设预期强化,供应链有加速墨西哥/欧洲/东南亚布局,全球化进程加速。 特斯拉小年转大年,小车/cybercab进入定点和量产元年。强科技属性及产品周期赋予供应链 EPS/PE齐升机遇。特斯拉在全球化/智能驾驶/机器人等多领域具备核

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一、上周我们已提示，整体节奏上，我们认为，军工板块“进二退一”或成为中长期常态，内部也将呈现出轮动与分化，短期急涨的子领域和个股或有波动风险，军工行业融资余额处于历史高位，也是造成波动的潜在因素。 我们对军工行情的节奏判断如下: ①填洼地:前期超跌、悲观预期充分体现的领域，如军工电子、军工材料; ②

▌上周回顾 11月04日-11月08日当周，申万一级行业总体处于上涨态势。其中电子行业上涨7.06%，位列第5位。估值前三的行业为国防军工、计算机、电子，电子行业市盈率为56.78。 电子行业细分板块比较，11月04日-11月08日当周，电子行业细分板块涨跌处于上涨态势。其中，半导体设备、集成电路封

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1、重组HBM最强自主可控：合肥产投控股的唯一半导体上市公司，其控股的合肥长鑫估值已达1400亿（HBM龙头，国内HBM进度最快），欲扶持一个半导体细分“链主”企业，以此为抓手培育半导体相关产业链，未来无论注入“优质半导体设备资产”还是直接注入“合肥长鑫“ 想象力都巨大。 2、华为先进封装：文一科技

半导体设备+业绩预增+医用大麻 1、公司控股51%上海埃延半导体。后者开发的创新SFHC热外延通用平台技术，较国际同行具有技术领先优势。目前此设备市场主要为欧美设备商所垄断，公司半导体设备目前处于样机待验证阶段。埃延半导体致力于大硅片及第三代半导体材料衬底外延设备的生产制造以及衬底材料的研发。 2、

EDA工具软件+集成电路上游基础工具+次新股 1、22年8月12日，美国商务部工业和安全局(BIS)在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及EDA。 2、公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA是ElectronicDesignAutoma

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------

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事件：近日，苹果公司公告拟向美国低轨卫星通讯公司Globalstar（全球星）投资15亿美元。巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判。NASA支持SpaceX 部署400颗甚低地球轨道卫星（VLEO）。由于需求旺盛，星链（Starlink）不得不暂停部分非洲大城市的新用

1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。

巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化 事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服

特朗普上台带动特斯拉全球扩张预期提升,墨西哥/东南亚/中国三期等新工厂建设预期强化,供应链有加速墨西哥/欧洲/东南亚布局,全球化进程加速。 特斯拉小年转大年,小车/cybercab进入定点和量产元年。强科技属性及产品周期赋予供应链 EPS/PE齐升机遇。特斯拉在全球化/智能驾驶/机器人等多领域具备核

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▌上周回顾 11月04日-11月08日当周，申万一级行业总体处于上涨态势。其中电子行业上涨7.06%，位列第5位。估值前三的行业为国防军工、计算机、电子，电子行业市盈率为56.78。 电子行业细分板块比较，11月04日-11月08日当周，电子行业细分板块涨跌处于上涨态势。其中，半导体设备、集成电路封

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【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗 台积电关闭为大陆代工AI先进制程芯片大门。周末多方消息证实台积电将从11月11日起暂停向大陆AI/GPU客户供应*nm及更先进工艺芯片（不涉及汽车、手机等），此前外媒公开报道HW昇腾“白手套”事件涉及的大陆厂商，其所有wafer已被台积

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1、重组HBM最强自主可控：合肥产投控股的唯一半导体上市公司，其控股的合肥长鑫估值已达1400亿（HBM龙头，国内HBM进度最快），欲扶持一个半导体细分“链主”企业，以此为抓手培育半导体相关产业链，未来无论注入“优质半导体设备资产”还是直接注入“合肥长鑫“ 想象力都巨大。 2、华为先进封装：文一科技

半导体设备+业绩预增+医用大麻 1、公司控股51%上海埃延半导体。后者开发的创新SFHC热外延通用平台技术，较国际同行具有技术领先优势。目前此设备市场主要为欧美设备商所垄断，公司半导体设备目前处于样机待验证阶段。埃延半导体致力于大硅片及第三代半导体材料衬底外延设备的生产制造以及衬底材料的研发。 2、

EDA工具软件+集成电路上游基础工具+次新股 1、22年8月12日，美国商务部工业和安全局(BIS)在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及EDA。 2、公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA是ElectronicDesignAutoma

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------

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▌上周回顾 11月04日-11月08日当周，申万一级行业总体处于上涨态势。其中电子行业上涨7.06%，位列第5位。估值前三的行业为国防军工、计算机、电子，电子行业市盈率为56.78。 电子行业细分板块比较，11月04日-11月08日当周，电子行业细分板块涨跌处于上涨态势。其中，半导体设备、集成电路封

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1、重组HBM最强自主可控：合肥产投控股的唯一半导体上市公司，其控股的合肥长鑫估值已达1400亿（HBM龙头，国内HBM进度最快），欲扶持一个半导体细分“链主”企业，以此为抓手培育半导体相关产业链，未来无论注入“优质半导体设备资产”还是直接注入“合肥长鑫“ 想象力都巨大。 2、华为先进封装：文一科技

半导体设备+业绩预增+医用大麻 1、公司控股51%上海埃延半导体。后者开发的创新SFHC热外延通用平台技术，较国际同行具有技术领先优势。目前此设备市场主要为欧美设备商所垄断，公司半导体设备目前处于样机待验证阶段。埃延半导体致力于大硅片及第三代半导体材料衬底外延设备的生产制造以及衬底材料的研发。 2、

EDA工具软件+集成电路上游基础工具+次新股 1、22年8月12日，美国商务部工业和安全局(BIS)在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及EDA。 2、公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA是ElectronicDesignAutoma

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------

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1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。

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▌上周回顾 11月04日-11月08日当周，申万一级行业总体处于上涨态势。其中电子行业上涨7.06%，位列第5位。估值前三的行业为国防军工、计算机、电子，电子行业市盈率为56.78。 电子行业细分板块比较，11月04日-11月08日当周，电子行业细分板块涨跌处于上涨态势。其中，半导体设备、集成电路封

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1、重组HBM最强自主可控：合肥产投控股的唯一半导体上市公司，其控股的合肥长鑫估值已达1400亿（HBM龙头，国内HBM进度最快），欲扶持一个半导体细分“链主”企业，以此为抓手培育半导体相关产业链，未来无论注入“优质半导体设备资产”还是直接注入“合肥长鑫“ 想象力都巨大。 2、华为先进封装：文一科技

半导体设备+业绩预增+医用大麻 1、公司控股51%上海埃延半导体。后者开发的创新SFHC热外延通用平台技术，较国际同行具有技术领先优势。目前此设备市场主要为欧美设备商所垄断，公司半导体设备目前处于样机待验证阶段。埃延半导体致力于大硅片及第三代半导体材料衬底外延设备的生产制造以及衬底材料的研发。 2、

EDA工具软件+集成电路上游基础工具+次新股 1、22年8月12日，美国商务部工业和安全局(BIS)在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及EDA。 2、公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA是ElectronicDesignAutoma

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事件：近日，苹果公司公告拟向美国低轨卫星通讯公司Globalstar（全球星）投资15亿美元。巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判。NASA支持SpaceX 部署400颗甚低地球轨道卫星（VLEO）。由于需求旺盛，星链（Starlink）不得不暂停部分非洲大城市的新用

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