核心观点:指数层面，整体市场预计仍有望震荡上行:1)国内经济仍有压力，但财政政策后续有望发力接上，关注月初人大常委会财政政策指引;2)货币层面流动性预计继续维持宽松，预计后续仍有降息降准，且近期针对股市的5000亿互换便利也已落地，有望对市场形成更多支撑;3) 短期主要风险点依然来自于海外，市场对短

10月30日，“领航者征途“2024中国企业高质量出海论坛在中关村国际创新中心隆重举行。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉出席并演讲。 谈及中国经济形势，刘煜辉指出要大力提振居民收入，“我们要大力提振民生，甚至有的经济学家建议直接开着直升机对那些资产负债表破损的企业或者家庭部门撒钱，我赞成这样的建议”。

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Apple Intelligence今天正式落地，文本总结、增强版Siri、AI搜图等功能获得好评， ChatGPT和Gemoji等新功能也面向开发者发布。对云端和终端算力带来强需求。 xAI今年搭建了由10w张H100组成的集群，用于支持开源Grok模型的训练和落地，AI算力需求将会是可持续的。

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半导体资产注入猜想+AI病理诊断+高端显微镜+医疗器械 1、公司控股股东北京亦庄投资旗下拥有国望光学（光刻机物镜组）、科益虹源（光刻机光源）、长春国科精密（光刻机浸没光学系统）等优质资产，市场或预期资产注入。 2、公司是国内少数中高端显微镜公司之一，产品主要应用于教育、科学研究、工业和生物医学等多领

业绩增长+封测 1、2024年10月28日晚公告，前三季度营业收入105.31亿元，同比增长30.52%；净利润3.57亿元，同比增长330.83%。第三季度实现净利润1.34亿元，同比增长571.76%。 2、公司有5nm芯片封测能力，是国内第二大封测厂商，在存储器封测领域布局完善，具备 LPDD

旷视科技创始人进入董事会+百度无人驾驶+曹操出行 1、2024年10月25日晚公告，董事会提名印奇为公司非独立董事。印奇是北京旷视科技创始人，担任公司董事会主席、首席执行官，持有旷视科技75%股份。同时也是公司二股东重庆江河汇企业的母公司重庆江河顺遂的法人代表。 2、2024年7月，重庆两江新区与吉

抖音+华为+AIGC 1、公司是巨量引擎综合代理商、巨量千川三星级服务商、巨量引擎科学营销服务商，代理巨量引擎旗下包括抖音客户端在内的多产品互联网广告营销业务。 2、公司是华为鲸鸿动能广告代理商，为广告主提供互联网广告相关的专业媒介运营服务。公司为客户提供华为应用市场的广告服务，鸿蒙系统和安卓系统均

战略合作智谱AI+创业服务+在线教育+阿里达摩院AI 1、公司与北京智谱华章科技有限公司签署《战略合作协议》。 2、公司主营业务为创业服务，向创业群体提供包含创业资讯、线下活动等在内的多样化服务，是国内领先的产业加速服务平台。公司以“黑马大学”app为平台，通过会员形式，提供在线培训辅导服务。 3、

深圳+功率半导体+电子器件分销+条码识别 1、公司地处深圳。公司功率半导体设计业务主要产品包括MOS场效应二极管、超级结等，主要应用在光伏逆变、储能、电源适配器、工业PFC等场景。 2、公司电子元器件代理分销业务以被动元器件（电容、电阻、电感、滤波器等）分销为主，并延伸至新能源动力和储能电池业务，下

华为+AI眼镜+业绩增长+XR+机器人+精密结构件 1、公司主要向华为ODM厂家提供精密结构件，平板精密结构件和手机精密结构件，应用于终端品牌华为产品，相关业务收入占公司营收比例较小。 2、公司有向国际知名品牌提供智能眼镜产品精密结构件。公司可为AI眼镜等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“

华为鸿蒙+无人驾驶+低空经济+电子政务 1、公司2024“麒舰”新品发布会将于10月30日召开。届时，数字政通、华为鸿蒙将发布一网统管联合解决方案。 2、2024年3月21日互动：公司紧跟低空时代的发展推出了“全城一网”多用途城市空间数据运营新模式——“星揆计划”。目前，公司已为温州、合肥、徐州等十

深圳重整+机器人+智能装备+外销 1、2021年，公司与深圳市高新投集团签订了重整协议，深圳市高新投集团成为公司第一大股东，高新投集团承诺将凭借自身产业资源优势，将适时为公司注入优质资产。 2、公司主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务,其核心业务领域包括智慧研发解决方案、机器人集

资产注入预期+合作华为+AI应用+摄像机 1、公司实控人旗下新霖飞集团专注光伏产业。至2024年底，公司切片产能达到100GW、高效电池片产能达31GW、组件达15.5GW产能。市场猜测或有注入预期。 2、会畅通讯及子公司明日实业都是华为的合格供应商，为华为提供服务及云视频硬件产品。 3、2024年

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