2024年10月21日，中国电信公示《中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人。其中:标包2、标包9为GPU服务器，标包8为混合型服务器，标包2、9的总中标金额为229.4亿元，标包8的中标金额为73.2亿元。 标包2:新华三、浪潮信息、超聚变、中兴通讯、宁畅、联想入围。标包9

碳化硅+特高压+电力元器件 1、公司拥有自主知识产权的6英寸特大功率电控品闸管和5英寸特大功率光控品闸管，公司已建成了世界一流水平的电力半导体器件研发生产基地，拥有一流的功率生产和测试试验设备。 2、公司建立具有小批量一定中试能力的碳化硅基器件研发实验中心，以满足新产品的研发和中试供应市场，目前公司

华为合作+汽车零部件+人形机器人 1、在内外饰业务方面，公司配套新能源汽车有五菱E50（mini电动车）保险杠等产品等；在轮毂轴承业务方面，新能源汽车领域主要配套车型为长城好猫、华为SF5、AITO等。 2、在人形机器人滚柱丝杠方面，公司内部已完成正式研发立项，制定了研发目标和开发计划，目前样件制作

公司于10月16日发布公告，公司原控股股东已将其持有的表决权委托给新疆文旅投资集团有限公司。此次变更后，新疆文旅投正式成为西域旅游的控股股东，新疆自治区国资委成为西域旅游的实际控制人。国资资产注入新疆文旅投是新疆国资控股的文化旅游平台型公司，坐拥疆内多个优质景区资源。新疆文旅投成立于 2

数据中心+信创+上海国资+算力租赁 1、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司，是上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，实控人为上海国资委。 2、公司曾表示是微软在中国大陆最大的软件代理商，公司软件代理业务逐年稳步快速增长。 3、2024年上半年，公司完成《公共政务数

PCB（HDI）+业绩增长+汽车电子 1、公司是国内PCB行业的领先者之一，其中HDI、高多层等核心产品的技术水平及量产能力进一步提升。 2、2024年8月28日晚公告，上半年公司营业收入17.54亿元，同比增长9.54%；净利润2.6亿元，同比增长41.05%。报告期内实现了多项技术创新，成功开发

合成生物+一季报增长 1、公司近年来通过“生物发酵”和“合成生物”双轮驱动战略，大力布局合成生物学领域。在前端研发方面，公司2020年10月在上海成立子公司锐康生物，打造合成生物学和酶催化技术平台；在量产基地建设方面，公司在新疆伊犁巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，总投资超10亿元。 2、202

“双会”召开在即 国内卫星互联网行业今年或迎拐点 1、2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。 2、第三届北斗规模应用国际峰会也将于2024年10月24日在株洲举办。

#消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在i

核心观点: 1、TSMC第三财季业绩与第四财季指引均超分析师预期，并表示2025年资本支出很可能高于2024年，印证算力需求强劲。英伟达B系列产品出货临近，鸿海搭载GB200的新一代服务器将在四季度晚些时候开始发货。下周全球四大CSP厂商预计开始发布最新财报。 2、持续推荐光模块，直接受益海外算力板

“9.24”行情启动以来，A股市场走出了快速大幅冲高，其后又大幅回落，回落至涨幅的1/2位，大盘盘中大幅震荡的走势，沪深两市量能更是经历了连续创造历史“天量”，又快速萎缩，萎缩至历史天量的40%，其后再度大幅释放的态势，个股走势更是惊心动魄，截止到上周五，有些个股股价创出本轮上涨以来的新高，部分个股

摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。 天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3

中G中央办公厅 国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

光刻机清洗+清洗系统+智能装备+氢能 1、瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。 2、公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设备产品、系统和解决方案。 3、公司智能装备制造业

【知情人士：特斯拉FSD入华尚未得到批准 马斯克曾寻求获得部分数据】今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评

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合成生物+一季报增长 1、公司近年来通过“生物发酵”和“合成生物”双轮驱动战略，大力布局合成生物学领域。在前端研发方面，公司2020年10月在上海成立子公司锐康生物，打造合成生物学和酶催化技术平台；在量产基地建设方面，公司在新疆伊犁巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，总投资超10亿元。 2、202

“双会”召开在即 国内卫星互联网行业今年或迎拐点 1、2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。 2、第三届北斗规模应用国际峰会也将于2024年10月24日在株洲举办。

#消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在i

核心观点: 1、TSMC第三财季业绩与第四财季指引均超分析师预期，并表示2025年资本支出很可能高于2024年，印证算力需求强劲。英伟达B系列产品出货临近，鸿海搭载GB200的新一代服务器将在四季度晚些时候开始发货。下周全球四大CSP厂商预计开始发布最新财报。 2、持续推荐光模块，直接受益海外算力板

“9.24”行情启动以来，A股市场走出了快速大幅冲高，其后又大幅回落，回落至涨幅的1/2位，大盘盘中大幅震荡的走势，沪深两市量能更是经历了连续创造历史“天量”，又快速萎缩，萎缩至历史天量的40%，其后再度大幅释放的态势，个股走势更是惊心动魄，截止到上周五，有些个股股价创出本轮上涨以来的新高，部分个股

摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。 天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3

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【知情人士：特斯拉FSD入华尚未得到批准 马斯克曾寻求获得部分数据】今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评

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碳化硅+特高压+电力元器件 1、公司拥有自主知识产权的6英寸特大功率电控品闸管和5英寸特大功率光控品闸管，公司已建成了世界一流水平的电力半导体器件研发生产基地，拥有一流的功率生产和测试试验设备。 2、公司建立具有小批量一定中试能力的碳化硅基器件研发实验中心，以满足新产品的研发和中试供应市场，目前公司

华为合作+汽车零部件+人形机器人 1、在内外饰业务方面，公司配套新能源汽车有五菱E50（mini电动车）保险杠等产品等；在轮毂轴承业务方面，新能源汽车领域主要配套车型为长城好猫、华为SF5、AITO等。 2、在人形机器人滚柱丝杠方面，公司内部已完成正式研发立项，制定了研发目标和开发计划，目前样件制作

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数据中心+信创+上海国资+算力租赁 1、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司，是上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，实控人为上海国资委。 2、公司曾表示是微软在中国大陆最大的软件代理商，公司软件代理业务逐年稳步快速增长。 3、2024年上半年，公司完成《公共政务数

PCB（HDI）+业绩增长+汽车电子 1、公司是国内PCB行业的领先者之一，其中HDI、高多层等核心产品的技术水平及量产能力进一步提升。 2、2024年8月28日晚公告，上半年公司营业收入17.54亿元，同比增长9.54%；净利润2.6亿元，同比增长41.05%。报告期内实现了多项技术创新，成功开发

合成生物+一季报增长 1、公司近年来通过“生物发酵”和“合成生物”双轮驱动战略，大力布局合成生物学领域。在前端研发方面，公司2020年10月在上海成立子公司锐康生物，打造合成生物学和酶催化技术平台；在量产基地建设方面，公司在新疆伊犁巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，总投资超10亿元。 2、202

“双会”召开在即 国内卫星互联网行业今年或迎拐点 1、2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。 2、第三届北斗规模应用国际峰会也将于2024年10月24日在株洲举办。

#消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在i

核心观点: 1、TSMC第三财季业绩与第四财季指引均超分析师预期，并表示2025年资本支出很可能高于2024年，印证算力需求强劲。英伟达B系列产品出货临近，鸿海搭载GB200的新一代服务器将在四季度晚些时候开始发货。下周全球四大CSP厂商预计开始发布最新财报。 2、持续推荐光模块，直接受益海外算力板

“9.24”行情启动以来，A股市场走出了快速大幅冲高，其后又大幅回落，回落至涨幅的1/2位，大盘盘中大幅震荡的走势，沪深两市量能更是经历了连续创造历史“天量”，又快速萎缩，萎缩至历史天量的40%，其后再度大幅释放的态势，个股走势更是惊心动魄，截止到上周五，有些个股股价创出本轮上涨以来的新高，部分个股

摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。 天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3

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【知情人士：特斯拉FSD入华尚未得到批准 马斯克曾寻求获得部分数据】今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评

2024年10月21日，中国电信公示《中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人。其中:标包2、标包9为GPU服务器，标包8为混合型服务器，标包2、9的总中标金额为229.4亿元，标包8的中标金额为73.2亿元。 标包2:新华三、浪潮信息、超聚变、中兴通讯、宁畅、联想入围。标包9

碳化硅+特高压+电力元器件 1、公司拥有自主知识产权的6英寸特大功率电控品闸管和5英寸特大功率光控品闸管，公司已建成了世界一流水平的电力半导体器件研发生产基地，拥有一流的功率生产和测试试验设备。 2、公司建立具有小批量一定中试能力的碳化硅基器件研发实验中心，以满足新产品的研发和中试供应市场，目前公司

华为合作+汽车零部件+人形机器人 1、在内外饰业务方面，公司配套新能源汽车有五菱E50（mini电动车）保险杠等产品等；在轮毂轴承业务方面，新能源汽车领域主要配套车型为长城好猫、华为SF5、AITO等。 2、在人形机器人滚柱丝杠方面，公司内部已完成正式研发立项，制定了研发目标和开发计划，目前样件制作

公司于10月16日发布公告，公司原控股股东已将其持有的表决权委托给新疆文旅投资集团有限公司。此次变更后，新疆文旅投正式成为西域旅游的控股股东，新疆自治区国资委成为西域旅游的实际控制人。国资资产注入新疆文旅投是新疆国资控股的文化旅游平台型公司，坐拥疆内多个优质景区资源。新疆文旅投成立于 2

数据中心+信创+上海国资+算力租赁 1、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司，是上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，实控人为上海国资委。 2、公司曾表示是微软在中国大陆最大的软件代理商，公司软件代理业务逐年稳步快速增长。 3、2024年上半年，公司完成《公共政务数

PCB（HDI）+业绩增长+汽车电子 1、公司是国内PCB行业的领先者之一，其中HDI、高多层等核心产品的技术水平及量产能力进一步提升。 2、2024年8月28日晚公告，上半年公司营业收入17.54亿元，同比增长9.54%；净利润2.6亿元，同比增长41.05%。报告期内实现了多项技术创新，成功开发

合成生物+一季报增长 1、公司近年来通过“生物发酵”和“合成生物”双轮驱动战略，大力布局合成生物学领域。在前端研发方面，公司2020年10月在上海成立子公司锐康生物，打造合成生物学和酶催化技术平台；在量产基地建设方面，公司在新疆伊犁巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，总投资超10亿元。 2、202

“双会”召开在即 国内卫星互联网行业今年或迎拐点 1、2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。 2、第三届北斗规模应用国际峰会也将于2024年10月24日在株洲举办。

#消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在i

核心观点: 1、TSMC第三财季业绩与第四财季指引均超分析师预期，并表示2025年资本支出很可能高于2024年，印证算力需求强劲。英伟达B系列产品出货临近，鸿海搭载GB200的新一代服务器将在四季度晚些时候开始发货。下周全球四大CSP厂商预计开始发布最新财报。 2、持续推荐光模块，直接受益海外算力板

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摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。 天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3

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【知情人士：特斯拉FSD入华尚未得到批准 马斯克曾寻求获得部分数据】今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评

2024年10月21日，中国电信公示《中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人。其中:标包2、标包9为GPU服务器，标包8为混合型服务器，标包2、9的总中标金额为229.4亿元，标包8的中标金额为73.2亿元。 标包2:新华三、浪潮信息、超聚变、中兴通讯、宁畅、联想入围。标包9

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“9.24”行情启动以来，A股市场走出了快速大幅冲高，其后又大幅回落，回落至涨幅的1/2位，大盘盘中大幅震荡的走势，沪深两市量能更是经历了连续创造历史“天量”，又快速萎缩，萎缩至历史天量的40%，其后再度大幅释放的态势，个股走势更是惊心动魄，截止到上周五，有些个股股价创出本轮上涨以来的新高，部分个股

摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。 天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3

中G中央办公厅 国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

光刻机清洗+清洗系统+智能装备+氢能 1、瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。 2、公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设备产品、系统和解决方案。 3、公司智能装备制造业

【知情人士：特斯拉FSD入华尚未得到批准 马斯克曾寻求获得部分数据】今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评