智慧政务+电子证照+算力+华为/蚂蚁云 1、公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商，在全国的数据开发开放平台多年排名第一。 2、公司的电子证照范围不仅包含电子身份证业务，还包含了驾驶证、证明等服务民生、服务社会、服务企业的产品。公司拥有人脸识别技术，已形成“多算力适配、多算法融合、多场

鸿蒙+国产操作系统+自动驾驶+人工智能 1、公司“基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目”目前正常建设和进行，已取得一定收入，目前占公司总体收入比例相对小。 2、公司旗下统信UOS软硬件适配数突破 500 万， 是业内首个取得该成就的操作系统厂商。 3、公司与英伟达成立的汽车视觉实验室相

持股上海微电子+集成电路设计产业园 1、公司通过子公司上海张江浩成投资了上海微电子（持有10.779%的股权），后者为我国光刻机整机集成研发领先企业。 2、2024年6月6日互动，公司通过参股基金张江燧锋基金投资瑶芯微。2024年2月22日盘中消息，公司间接全资控股上海集芯汇建筑科技成立，经营范围包

核心观点: 党政信创大单频出，随着后续增量资金落地，预计招投标进度将进一步加速。工信部出台政策明确工业领域软件及网络更换目标，有望推动行业信创持续深化。党政及行业信创招投标情况验证行业景气度持续回升。华为全连接大会顺利召开，多项行业数智化成果重磅发布，纯血鸿蒙预计月底前上线，鸿蒙PC也即将正式发布。

周观点：自主安全迎来密集催化 外部环境刺激+内部政策催化，产业安全大势所趋 当地时间17日和18日，黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件。据央视新闻报道，9月19日，黎巴嫩驻联合国代表团表示，根据初步调查，黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药，并通过向这些设备发送电子

光刻机+卡牌加工+烟标 1、公司通过控股美国菲涅尔实现光刻机自给自足，后者先后研发出多台与光学制版有关的光刻机设备，并在全球范围内独家供应公司使用，公司在微结构光学铂金浮雕方面从技术到设备再到产品生产整条产业链处于行业领先水平。 2、公司主要为国内卡游龙头提供卡牌深加工服务，配套的IP包括“奥特曼”

重组预期+央企+锆英砂+耐火材料 1、公司控股股东是中国建材集团，最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。 2、公司下属子公司从事锆英砂进出口贸易业务。 3、公司是国内规模最大的熔铸耐火材料生产企业，是国内唯一一家具备为玻璃窑和水泥窑提供全窑成套供应能力的公司，

参股国泰君安（安庆国资）+小金属+棉纺织全产业链 1、截止2024年6月30日，公司持有固泰君安价值6.15亿元股票，此外，公司投资业务中拥有广发证券、徽商银行等金融股权。公司最终控制人为安庆市财政局。 2、公司专注于各类纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售及投资管理，主要产品包括纱线系列产品，坯

重大资产重组（青岛国资）+飞行轮胎+智能制造 1、2024年9月7日公告，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。本次交易预计构成重大资产重组。公司最终控制人为青岛国资委。 2、2024年3月8日互动，双星在航空轮胎领域有专业的技术

汽车无线充电+飞行汽车+智能驾驶 1、公司无线充电系统目前有小批量装车。 2、公司为商用车自动驾驶方面提供线控制动产品，为飞行汽车提供副车架类产品。 3、公司为奇瑞提供底盘副车架、真空助力器等产品配套。公司在线控产品已布局，研发并量产了EMB、EBS和EHB等产品；公司已小批量生产线控产品，年产能1

预制菜+社区团购+速冻食品+回购完毕 1、公司预制菜产品主要有麻辣小龙虾、鲜嫩狮子头等。在天猫、抖音等电商平台进行线上销售，在抖音平台设有“惠发食品官方旗舰店”进行直播。 2、公司社区团购业务模式主要是通过线上平台整合线下社区资源，完成线上线下一体化，形成食材一站式供应，向消费者提供全面的团购产品体

1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件 黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响 黎巴嫩BP爆

1、发展动力1）中东、中亚：光照充足、光伏成本较低，前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展，近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2）南非、巴基斯坦：基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨，光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3

🏎️ 8月28日，DSM将饲料级VE（50%）国内报价上调至220元/kg。我们认为，无论在高度还是在持续性上，本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化，VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、

油气勘探开采+绿色能源+氢+军工装备 1、2024年9月10日盘前讯，从中国海油获悉，其在所属珠江口盆地荔湾4-1构造超深水海域钻获一口天然气井，测试日产天然气无阻流量43万立方米，标志着中国超深水碳酸盐岩领域勘探首次取得重大突破。公司专注于油气勘探开发专业软件的研发、销售、服务业务，在综合能力、完

智慧政务+电子证照+算力+华为/蚂蚁云 1、公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商，在全国的数据开发开放平台多年排名第一。 2、公司的电子证照范围不仅包含电子身份证业务，还包含了驾驶证、证明等服务民生、服务社会、服务企业的产品。公司拥有人脸识别技术，已形成“多算力适配、多算法融合、多场

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核心观点: 党政信创大单频出，随着后续增量资金落地，预计招投标进度将进一步加速。工信部出台政策明确工业领域软件及网络更换目标，有望推动行业信创持续深化。党政及行业信创招投标情况验证行业景气度持续回升。华为全连接大会顺利召开，多项行业数智化成果重磅发布，纯血鸿蒙预计月底前上线，鸿蒙PC也即将正式发布。

周观点：自主安全迎来密集催化 外部环境刺激+内部政策催化，产业安全大势所趋 当地时间17日和18日，黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件。据央视新闻报道，9月19日，黎巴嫩驻联合国代表团表示，根据初步调查，黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药，并通过向这些设备发送电子

光刻机+卡牌加工+烟标 1、公司通过控股美国菲涅尔实现光刻机自给自足，后者先后研发出多台与光学制版有关的光刻机设备，并在全球范围内独家供应公司使用，公司在微结构光学铂金浮雕方面从技术到设备再到产品生产整条产业链处于行业领先水平。 2、公司主要为国内卡游龙头提供卡牌深加工服务，配套的IP包括“奥特曼”

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1、发展动力1）中东、中亚：光照充足、光伏成本较低，前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展，近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2）南非、巴基斯坦：基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨，光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3

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参股国泰君安（安庆国资）+小金属+棉纺织全产业链 1、截止2024年6月30日，公司持有固泰君安价值6.15亿元股票，此外，公司投资业务中拥有广发证券、徽商银行等金融股权。公司最终控制人为安庆市财政局。 2、公司专注于各类纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售及投资管理，主要产品包括纱线系列产品，坯

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1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件 黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响 黎巴嫩BP爆

1、发展动力1）中东、中亚：光照充足、光伏成本较低，前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展，近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2）南非、巴基斯坦：基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨，光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3

🏎️ 8月28日，DSM将饲料级VE（50%）国内报价上调至220元/kg。我们认为，无论在高度还是在持续性上，本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化，VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、

油气勘探开采+绿色能源+氢+军工装备 1、2024年9月10日盘前讯，从中国海油获悉，其在所属珠江口盆地荔湾4-1构造超深水海域钻获一口天然气井，测试日产天然气无阻流量43万立方米，标志着中国超深水碳酸盐岩领域勘探首次取得重大突破。公司专注于油气勘探开发专业软件的研发、销售、服务业务，在综合能力、完

智慧政务+电子证照+算力+华为/蚂蚁云 1、公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商，在全国的数据开发开放平台多年排名第一。 2、公司的电子证照范围不仅包含电子身份证业务，还包含了驾驶证、证明等服务民生、服务社会、服务企业的产品。公司拥有人脸识别技术，已形成“多算力适配、多算法融合、多场

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光刻机+卡牌加工+烟标 1、公司通过控股美国菲涅尔实现光刻机自给自足，后者先后研发出多台与光学制版有关的光刻机设备，并在全球范围内独家供应公司使用，公司在微结构光学铂金浮雕方面从技术到设备再到产品生产整条产业链处于行业领先水平。 2、公司主要为国内卡游龙头提供卡牌深加工服务，配套的IP包括“奥特曼”

重组预期+央企+锆英砂+耐火材料 1、公司控股股东是中国建材集团，最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。 2、公司下属子公司从事锆英砂进出口贸易业务。 3、公司是国内规模最大的熔铸耐火材料生产企业，是国内唯一一家具备为玻璃窑和水泥窑提供全窑成套供应能力的公司，

参股国泰君安（安庆国资）+小金属+棉纺织全产业链 1、截止2024年6月30日，公司持有固泰君安价值6.15亿元股票，此外，公司投资业务中拥有广发证券、徽商银行等金融股权。公司最终控制人为安庆市财政局。 2、公司专注于各类纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售及投资管理，主要产品包括纱线系列产品，坯

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预制菜+社区团购+速冻食品+回购完毕 1、公司预制菜产品主要有麻辣小龙虾、鲜嫩狮子头等。在天猫、抖音等电商平台进行线上销售，在抖音平台设有“惠发食品官方旗舰店”进行直播。 2、公司社区团购业务模式主要是通过线上平台整合线下社区资源，完成线上线下一体化，形成食材一站式供应，向消费者提供全面的团购产品体

1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件 黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响 黎巴嫩BP爆

1、发展动力1）中东、中亚：光照充足、光伏成本较低，前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展，近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2）南非、巴基斯坦：基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨，光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3

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油气勘探开采+绿色能源+氢+军工装备 1、2024年9月10日盘前讯，从中国海油获悉，其在所属珠江口盆地荔湾4-1构造超深水海域钻获一口天然气井，测试日产天然气无阻流量43万立方米，标志着中国超深水碳酸盐岩领域勘探首次取得重大突破。公司专注于油气勘探开发专业软件的研发、销售、服务业务，在综合能力、完

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光刻机+卡牌加工+烟标 1、公司通过控股美国菲涅尔实现光刻机自给自足，后者先后研发出多台与光学制版有关的光刻机设备，并在全球范围内独家供应公司使用，公司在微结构光学铂金浮雕方面从技术到设备再到产品生产整条产业链处于行业领先水平。 2、公司主要为国内卡游龙头提供卡牌深加工服务，配套的IP包括“奥特曼”

重组预期+央企+锆英砂+耐火材料 1、公司控股股东是中国建材集团，最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。 2、公司下属子公司从事锆英砂进出口贸易业务。 3、公司是国内规模最大的熔铸耐火材料生产企业，是国内唯一一家具备为玻璃窑和水泥窑提供全窑成套供应能力的公司，

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重大资产重组（青岛国资）+飞行轮胎+智能制造 1、2024年9月7日公告，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。本次交易预计构成重大资产重组。公司最终控制人为青岛国资委。 2、2024年3月8日互动，双星在航空轮胎领域有专业的技术

汽车无线充电+飞行汽车+智能驾驶 1、公司无线充电系统目前有小批量装车。 2、公司为商用车自动驾驶方面提供线控制动产品，为飞行汽车提供副车架类产品。 3、公司为奇瑞提供底盘副车架、真空助力器等产品配套。公司在线控产品已布局，研发并量产了EMB、EBS和EHB等产品；公司已小批量生产线控产品，年产能1

预制菜+社区团购+速冻食品+回购完毕 1、公司预制菜产品主要有麻辣小龙虾、鲜嫩狮子头等。在天猫、抖音等电商平台进行线上销售，在抖音平台设有“惠发食品官方旗舰店”进行直播。 2、公司社区团购业务模式主要是通过线上平台整合线下社区资源，完成线上线下一体化，形成食材一站式供应，向消费者提供全面的团购产品体

1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件 黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响 黎巴嫩BP爆

1、发展动力1）中东、中亚：光照充足、光伏成本较低，前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展，近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2）南非、巴基斯坦：基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨，光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3

🏎️ 8月28日，DSM将饲料级VE（50%）国内报价上调至220元/kg。我们认为，无论在高度还是在持续性上，本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化，VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、

油气勘探开采+绿色能源+氢+军工装备 1、2024年9月10日盘前讯，从中国海油获悉，其在所属珠江口盆地荔湾4-1构造超深水海域钻获一口天然气井，测试日产天然气无阻流量43万立方米，标志着中国超深水碳酸盐岩领域勘探首次取得重大突破。公司专注于油气勘探开发专业软件的研发、销售、服务业务，在综合能力、完