精装修+拟投资半导体+华为 1、公司是国内领先的精装修服务提供商，地处广东深圳福田区，主要为国内大型房地产商等提供批量精装修施工和设计服务，营收占比99.88%。公司已与国内多家大型房地产商建立了良好的合作关系，如保利、万科、华润置地等。 2、2024年7月23日盘后公告，公司积极转型布局半导体，拟

资产注入预期（国资）+时钟芯片+北斗卫星 1、公司是中电科十所（中电天奥）唯一上市平台，中电科十所旗下有五大业务，分别是时间频率、通信导航、软件与服务、卫星应用、测量控制。公司所属时间频率业务，剩下四大资产有注入预期。 2、双成药业重组的奥拉半导体主营时钟芯片，天奥电子也自主研发了多款时钟芯片产品，

资产注入预期（国资）+时钟芯片+北斗卫星 1、公司是中电科十所（中电天奥）唯一上市平台，中电科十所旗下有五大业务，分别是时间频率、通信导航、软件与服务、卫星应用、测量控制。公司所属时间频率业务，剩下四大资产有注入预期。 2、双成药业重组的奥拉半导体主营时钟芯片，天奥电子也自主研发了多款时钟芯片产品，

光伏+充电桩+华为+业绩增长 1、公司新能源变压器主要应用于光伏发电等领域，公司新能源汽车充电桩产品品类有超级充电集、 交流充电桩、 直流一体式充电桩、 直流分体式充电机以及共直流母线式光储充一体化系统等。储能装置主要应用于用户侧工商业储能及大型储能电站。 2、全资子公司东睦科达是高频电感磁性器件方

近期公司股价上涨，情绪面主要是Harris trade，但更主要是：1）品类/客户快速扩张；2）24H1业绩亮眼，收入、毛利率、净利率等指标均创历史新高；3）业绩可预见性强，估值低。 #明星产品有望延续高增趋势 品类端：24H1升压变、配电变、箱变等产品均实现高速增长，升压变7e+(yoy+80%

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。 工信部列示的国产Ar

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。 业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快

中秋节假期影响市场的重要资讯有： 1、央行公布8月金融统计数据，将推出增量政策，降低企业融资和居民信贷成本； 2、美国确定上调对华产品关税，电动汽车提至100%，商务部新闻发言人回应； 3、8月规模以上工业增加值同比增长4.5%，国民经济运行总体平稳； 4、国产光刻机取得重大进展，氟化氩光刻机套刻≤

供货华为+固态电池+钠离子电池+储能 1、公司输入类设备产品包括笔记本/台式机及周边产品等，部分产品在细化市场领域排名第一，主要大型客户包括华为，此外华为还是公司FPC业务客户。公司的手机纹理膜片产品和华为等厂商存在间接供货关系。 2、公司对固态电池、半固态电池等前沿技术持续开展前瞻性研发和技术储备

海南国资举牌+文旅+网约车 1、公司为海南本地股。2024年6月6日盘后公告，海南联瀚累计买入公司5%股份，购买金额为7850万元。海南联瀚是海南国资委管理的省级国有独资企业。公司实控人是中国国际广播电台下属国广环球传媒控股。公司前身系海南省石油化工工业总公司，此次海南国资举牌，引发市场猜想。 2、

金融信创（云南国资委）+筹划重大事项+华为鸿蒙 1、公司最终控制人为云南国资委。公司是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一，并开发出数字人民币相关的系统和产品，有相关跨境支付的业务筹划，开发了部分银行客户与cips的接口。 2、2024年9月17日公告，公司拟向云南工投集团等特定对象

国产软件+鸿蒙+财税数字化+AIGC 1、公司是国内传统报表业务领域的龙头企业，全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定，给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。 2、公司产品移动端应用已适配华为鸿蒙系统。 3、公司正在研究AIGC大模型底层技术原理，探索

国企改革+拟重大资产重组+甘肃葡萄酒 1、2024年8月28日盘后公告，公司筹划以支付现金及增资相结合方式获取皓天科技51%股权，预计构成重大资产重组。标的公司业务为CDMO和CRO服务，2020年至2022年营收分别为1.41亿、2.44亿和2.88亿元，归母净利润970万、3033万和4733万

合作华为汽车+无人驾驶+安徽国资 1、2024年8月6日，江淮与华为联合打造尊界。《江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书》显示该工厂预计年产量20万辆，投资39.805亿元，将开发江淮汽车全新的新能源专属DE平台、华为智能技术赋能的X6平台。 2、公司是百度Aopllo自动驾

研报摘要 党政&行业信创开启千亿市场规模，坚定进入建设落地期 受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。 总建设规模:我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为

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合作华为汽车+无人驾驶+安徽国资 1、2024年8月6日，江淮与华为联合打造尊界。《江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书》显示该工厂预计年产量20万辆，投资39.805亿元，将开发江淮汽车全新的新能源专属DE平台、华为智能技术赋能的X6平台。 2、公司是百度Aopllo自动驾

研报摘要 党政&行业信创开启千亿市场规模，坚定进入建设落地期 受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。 总建设规模:我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为

精装修+拟投资半导体+华为 1、公司是国内领先的精装修服务提供商，地处广东深圳福田区，主要为国内大型房地产商等提供批量精装修施工和设计服务，营收占比99.88%。公司已与国内多家大型房地产商建立了良好的合作关系，如保利、万科、华润置地等。 2、2024年7月23日盘后公告，公司积极转型布局半导体，拟

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资产注入预期（国资）+时钟芯片+北斗卫星 1、公司是中电科十所（中电天奥）唯一上市平台，中电科十所旗下有五大业务，分别是时间频率、通信导航、软件与服务、卫星应用、测量控制。公司所属时间频率业务，剩下四大资产有注入预期。 2、双成药业重组的奥拉半导体主营时钟芯片，天奥电子也自主研发了多款时钟芯片产品，

光伏+充电桩+华为+业绩增长 1、公司新能源变压器主要应用于光伏发电等领域，公司新能源汽车充电桩产品品类有超级充电集、 交流充电桩、 直流一体式充电桩、 直流分体式充电机以及共直流母线式光储充一体化系统等。储能装置主要应用于用户侧工商业储能及大型储能电站。 2、全资子公司东睦科达是高频电感磁性器件方

近期公司股价上涨，情绪面主要是Harris trade，但更主要是：1）品类/客户快速扩张；2）24H1业绩亮眼，收入、毛利率、净利率等指标均创历史新高；3）业绩可预见性强，估值低。 #明星产品有望延续高增趋势 品类端：24H1升压变、配电变、箱变等产品均实现高速增长，升压变7e+(yoy+80%

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国产软件+鸿蒙+财税数字化+AIGC 1、公司是国内传统报表业务领域的龙头企业，全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定，给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。 2、公司产品移动端应用已适配华为鸿蒙系统。 3、公司正在研究AIGC大模型底层技术原理，探索

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国产软件+鸿蒙+财税数字化+AIGC 1、公司是国内传统报表业务领域的龙头企业，全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定，给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。 2、公司产品移动端应用已适配华为鸿蒙系统。 3、公司正在研究AIGC大模型底层技术原理，探索

国企改革+拟重大资产重组+甘肃葡萄酒 1、2024年8月28日盘后公告，公司筹划以支付现金及增资相结合方式获取皓天科技51%股权，预计构成重大资产重组。标的公司业务为CDMO和CRO服务，2020年至2022年营收分别为1.41亿、2.44亿和2.88亿元，归母净利润970万、3033万和4733万

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研报摘要 党政&行业信创开启千亿市场规模，坚定进入建设落地期 受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。 总建设规模:我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为