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篝火的夏天
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篝火的夏天
2022-05-07 00:44:21
伯特利一季报点评
公司发布一季报,2022年Q1季度公司营收10.14亿,同比增长29%,净利润1.38亿,同比增长8.2%,业绩表现低于市场预期; 点评: 1.业绩低预期的原因 今年伯特利的业绩预期在30%+,但一季度净利润仅增长8.2%,表现低预期,低预期的主要原因是去年一季度原材料价格没有上涨(去年五月后原材料才开始涨价)、而今年一季度各类原材料价格上涨,推高了今年一季度的成本;因此去年的高基数及今年的1季度的成本高企,导致毛利率下滑,同比增长数据不佳。 分产品来看: 线控净利率没有变化; 轻量化业务由于铝
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铂力特
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1.20
篝火的夏天
2022-05-07 00:42:17
中鼎股份年报及一季报点评
假期中鼎股份披露了年报及一季报业绩,公司公告2021年公司营收125.8亿,同比增长8.9%,净利润9.65亿,同比增长95.96%;2022年Q1季度营收33.58亿,同比增长5.1%,净利润2.51亿,同比增长5.56%。 根据推算,21Q4营收32.47亿,同比-13.61%,环比+9.48%;归母净利润1.47亿,同比-22.94% 点评: 1.公司年报表现符合预期 公司年报业绩大幅增长,主要系AMK剥离了非空悬业务,盈利能力显著改善,年报整体表现符合预期,但Q4季度业绩下滑主要系疫情及
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中鼎股份
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篝火的夏天
2022-05-07 00:39:50
温氏股份4月销售数据
1、猪 ①出栏量:公司2022年3月销售肉猪142.7万头,环比-1.48%,同比+129.27%。今年以来,除了2月受春节影响外,月度出栏量都在140万头以上,全年1800万头出栏目标可实现。 ②成本:3月商品肉猪综合成本已经降至17.5~18元/公斤之间,4月饲料成本上行同时仔猪成本仍在下降和,4月成本或与3月持平或略降。 ③盈利:4月销售均价为13.3元/公斤,受益于广东省高猪价,4月公司均价较同行的领先幅度扩大,出栏均重119公斤,我们按照肉猪综合成本17.6元/公斤测算,公司4月商品肉
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温氏股份
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篝火的夏天
2022-05-07 00:38:05
美国或取消301关税,利好组件、逆变器出口
事件: 据新华社消息,美国贸易代表办公室3日宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起,该办公室将启动对相关行动的法定复审程序,行业代表可在截止日前申请维持加征关税,办公室对此复审,复审期间维持关税。 据美国贸易代表戴琪,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,中对美出口商品关税或在考虑取消范围内。 影响: 此前301关税主要针对中国对美直接出口的组件、逆变器产品,加征关税额在25%。为绕过这一关税,组件企业一般在东南亚建
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隆基绿能
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篝火的夏天
2022-05-07 00:35:17
美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。机构今日召开会议做详细解读如下: 在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与
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TCL中环
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篝火的夏天
2022-03-23 00:24:20
3.23思路
1.明日展望 ,今天复完盘。感觉思路非常割裂。一方面,觉得情绪节奏点不对,处于风险随时来的状态。另一方面,有觉得指数有点强。加上这会儿外围市场大涨,中概股反弹。因此,明天有可能是赛道反弹,投机偏弱的格局。 2. 板块,投机思路上,由于处于情绪周期的下行阶段,因此,这里还是以中庸佛系为主。这会儿,做高位股什么的,顶多就是控仓低吸,博再度转强什么的。而非打板,打板基本没啥情绪溢价,同时还有炸板风险。完全不合适。 关于高标票:由于今天很多高标票走弱,所以明天是有反包预期的。这里要看那种,开盘开的不弱的
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贵州茅台
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篝火的夏天
2022-03-23 00:04:31
3.22复盘
连板赚钱效应 开始出现大幅亏钱效应,高位接力亏10多个点大面的票很多。 板块赚钱效应 昨天最强的是医药,今天几天歇菜,收盘几乎全绿,盘龙药业加速买不到,下午板块博弈精华制药。 核心辨识度龙头跟踪,看这个妖股板块,很显然今天是一个高位大分歧的日子,有辨识度的高度龙头几乎全都绿了。明天这个股票池依然是重要的观察指标,最高最激进的一批股票连续大跌,场内的连板接力,也不会太好做。 另一个观察点是宋都股份,最近的7连板是个坎,看这个有没有希望。 题材板块 早盘开盘分化,随后房地产回流明显,随后高位苏州高新
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贵州茅台
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篝火的夏天
2021-10-16 10:27:04
永太科技三季报电话会议纪要
永太科技三季报业绩情况 13.4万吨液态锂盐项目 总经理发言: 3季度以来,根据半年报和会议沟通中,6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过 200吨/月,根据实际情况,会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利,9-10月份 综合产能10-15吨/天,接下去希望稳定在设计产能。 4季度,我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投 产, 2000+6000=8000吨设计产能。 vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能, 前期公告的2.5w 吨/年
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永太科技
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篝火的夏天
2021-10-15 08:36:23
中环股份业绩大超预期点评
中环股份发布2021年三季度业绩预告,公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元,同比增长109.32%~124.27%,预计实现归母净利润27-28亿元,同比增长219.03%~230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元,同比增长296.11%~328.58%,业绩高增大超预期! 光伏板块:210产能规模持续加速,产品结构迅速升级,缓解下游成本压力,提升竞争力;技术进步推动硅料消耗率下降,210硅片品率大幅提升;原材料涨价背景下,通过良好的供应链体系,保障公
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TCL中环
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2.92
篝火的夏天
2021-10-15 08:35:12
晶盛机电三季度业绩预告点评
1、Q3业绩预告是否超预期? 超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元,同比+105%~125%,2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元,同比+91%~134%,环比+47%~82%,预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。 研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期,分别为:(1)中报超预期,将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元;(2)订单超预期,8月底公告61亿
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晶盛机电
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4.10
篝火的夏天
2021-10-15 08:33:58
中泰风光大基地会议核心纪要
大基地建设: 1.大基地是9月初筹备的,为了习主席在国际发言准备的,类似向国际展示的示范项目; 2.十四五有陆上7大新能源(风电+光伏)基地,海上5个风电基地,包括部分水电,一批 在十四五落地,一批在十五五落地; 3.这次落地第一批104GW,风电49GW,光伏54GW,不到1GW光热项目,国家统筹省级 总负责,国家和地方共同担当消纳责任,就近消纳(国家和地方:6:4)+外送基地(送和 受端按照一定比例消纳,主体责任国家电网) ,外送比例51%,就近消纳49%; 4.大基地建设的省份: 内蒙 (
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TCL中环
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篝火的夏天
2021-09-09 11:09:55
晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
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晶盛机电
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篝火的夏天
2021-09-09 11:09:13
光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
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迈为股份
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晶盛机电
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篝火的夏天
2021-09-09 11:08:18
光伏行业跟踪更新
美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%)等方式实现;而在全能耗脱网模
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晶盛机电
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TCL中环
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迈为股份
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篝火的夏天
2021-08-30 08:53:55
光伏9月排产调研更新
1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 ? 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份国内单晶硅片产量大幅
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TCL中环
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捷佳伟创
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篝火的夏天
2022-05-07 00:44:21
伯特利一季报点评
公司发布一季报,2022年Q1季度公司营收10.14亿,同比增长29%,净利润1.38亿,同比增长8.2%,业绩表现低于市场预期; 点评: 1.业绩低预期的原因 今年伯特利的业绩预期在30%+,但一季度净利润仅增长8.2%,表现低预期,低预期的主要原因是去年一季度原材料价格没有上涨(去年五月后原材料才开始涨价)、而今年一季度各类原材料价格上涨,推高了今年一季度的成本;因此去年的高基数及今年的1季度的成本高企,导致毛利率下滑,同比增长数据不佳。 分产品来看: 线控净利率没有变化; 轻量化业务由于铝
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篝火的夏天
2022-05-07 00:42:17
中鼎股份年报及一季报点评
假期中鼎股份披露了年报及一季报业绩,公司公告2021年公司营收125.8亿,同比增长8.9%,净利润9.65亿,同比增长95.96%;2022年Q1季度营收33.58亿,同比增长5.1%,净利润2.51亿,同比增长5.56%。 根据推算,21Q4营收32.47亿,同比-13.61%,环比+9.48%;归母净利润1.47亿,同比-22.94% 点评: 1.公司年报表现符合预期 公司年报业绩大幅增长,主要系AMK剥离了非空悬业务,盈利能力显著改善,年报整体表现符合预期,但Q4季度业绩下滑主要系疫情及
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温氏股份4月销售数据
1、猪 ①出栏量:公司2022年3月销售肉猪142.7万头,环比-1.48%,同比+129.27%。今年以来,除了2月受春节影响外,月度出栏量都在140万头以上,全年1800万头出栏目标可实现。 ②成本:3月商品肉猪综合成本已经降至17.5~18元/公斤之间,4月饲料成本上行同时仔猪成本仍在下降和,4月成本或与3月持平或略降。 ③盈利:4月销售均价为13.3元/公斤,受益于广东省高猪价,4月公司均价较同行的领先幅度扩大,出栏均重119公斤,我们按照肉猪综合成本17.6元/公斤测算,公司4月商品肉
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温氏股份
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篝火的夏天
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美国或取消301关税,利好组件、逆变器出口
事件: 据新华社消息,美国贸易代表办公室3日宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起,该办公室将启动对相关行动的法定复审程序,行业代表可在截止日前申请维持加征关税,办公室对此复审,复审期间维持关税。 据美国贸易代表戴琪,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,中对美出口商品关税或在考虑取消范围内。 影响: 此前301关税主要针对中国对美直接出口的组件、逆变器产品,加征关税额在25%。为绕过这一关税,组件企业一般在东南亚建
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隆基绿能
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篝火的夏天
2022-05-07 00:35:17
美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。机构今日召开会议做详细解读如下: 在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与
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2022-03-23 00:24:20
3.23思路
1.明日展望 ,今天复完盘。感觉思路非常割裂。一方面,觉得情绪节奏点不对,处于风险随时来的状态。另一方面,有觉得指数有点强。加上这会儿外围市场大涨,中概股反弹。因此,明天有可能是赛道反弹,投机偏弱的格局。 2. 板块,投机思路上,由于处于情绪周期的下行阶段,因此,这里还是以中庸佛系为主。这会儿,做高位股什么的,顶多就是控仓低吸,博再度转强什么的。而非打板,打板基本没啥情绪溢价,同时还有炸板风险。完全不合适。 关于高标票:由于今天很多高标票走弱,所以明天是有反包预期的。这里要看那种,开盘开的不弱的
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篝火的夏天
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3.22复盘
连板赚钱效应 开始出现大幅亏钱效应,高位接力亏10多个点大面的票很多。 板块赚钱效应 昨天最强的是医药,今天几天歇菜,收盘几乎全绿,盘龙药业加速买不到,下午板块博弈精华制药。 核心辨识度龙头跟踪,看这个妖股板块,很显然今天是一个高位大分歧的日子,有辨识度的高度龙头几乎全都绿了。明天这个股票池依然是重要的观察指标,最高最激进的一批股票连续大跌,场内的连板接力,也不会太好做。 另一个观察点是宋都股份,最近的7连板是个坎,看这个有没有希望。 题材板块 早盘开盘分化,随后房地产回流明显,随后高位苏州高新
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永太科技三季报电话会议纪要
永太科技三季报业绩情况 13.4万吨液态锂盐项目 总经理发言: 3季度以来,根据半年报和会议沟通中,6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过 200吨/月,根据实际情况,会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利,9-10月份 综合产能10-15吨/天,接下去希望稳定在设计产能。 4季度,我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投 产, 2000+6000=8000吨设计产能。 vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能, 前期公告的2.5w 吨/年
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永太科技
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中环股份业绩大超预期点评
中环股份发布2021年三季度业绩预告,公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元,同比增长109.32%~124.27%,预计实现归母净利润27-28亿元,同比增长219.03%~230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元,同比增长296.11%~328.58%,业绩高增大超预期! 光伏板块:210产能规模持续加速,产品结构迅速升级,缓解下游成本压力,提升竞争力;技术进步推动硅料消耗率下降,210硅片品率大幅提升;原材料涨价背景下,通过良好的供应链体系,保障公
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晶盛机电三季度业绩预告点评
1、Q3业绩预告是否超预期? 超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元,同比+105%~125%,2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元,同比+91%~134%,环比+47%~82%,预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。 研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期,分别为:(1)中报超预期,将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元;(2)订单超预期,8月底公告61亿
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中泰风光大基地会议核心纪要
大基地建设: 1.大基地是9月初筹备的,为了习主席在国际发言准备的,类似向国际展示的示范项目; 2.十四五有陆上7大新能源(风电+光伏)基地,海上5个风电基地,包括部分水电,一批 在十四五落地,一批在十五五落地; 3.这次落地第一批104GW,风电49GW,光伏54GW,不到1GW光热项目,国家统筹省级 总负责,国家和地方共同担当消纳责任,就近消纳(国家和地方:6:4)+外送基地(送和 受端按照一定比例消纳,主体责任国家电网) ,外送比例51%,就近消纳49%; 4.大基地建设的省份: 内蒙 (
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晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
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光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
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光伏行业跟踪更新
美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%)等方式实现;而在全能耗脱网模
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光伏9月排产调研更新
1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 ? 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份国内单晶硅片产量大幅
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公司发布一季报,2022年Q1季度公司营收10.14亿,同比增长29%,净利润1.38亿,同比增长8.2%,业绩表现低于市场预期; 点评: 1.业绩低预期的原因 今年伯特利的业绩预期在30%+,但一季度净利润仅增长8.2%,表现低预期,低预期的主要原因是去年一季度原材料价格没有上涨(去年五月后原材料才开始涨价)、而今年一季度各类原材料价格上涨,推高了今年一季度的成本;因此去年的高基数及今年的1季度的成本高企,导致毛利率下滑,同比增长数据不佳。 分产品来看: 线控净利率没有变化; 轻量化业务由于铝
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中鼎股份年报及一季报点评
假期中鼎股份披露了年报及一季报业绩,公司公告2021年公司营收125.8亿,同比增长8.9%,净利润9.65亿,同比增长95.96%;2022年Q1季度营收33.58亿,同比增长5.1%,净利润2.51亿,同比增长5.56%。 根据推算,21Q4营收32.47亿,同比-13.61%,环比+9.48%;归母净利润1.47亿,同比-22.94% 点评: 1.公司年报表现符合预期 公司年报业绩大幅增长,主要系AMK剥离了非空悬业务,盈利能力显著改善,年报整体表现符合预期,但Q4季度业绩下滑主要系疫情及
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中鼎股份
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篝火的夏天
2022-05-07 00:39:50
温氏股份4月销售数据
1、猪 ①出栏量:公司2022年3月销售肉猪142.7万头,环比-1.48%,同比+129.27%。今年以来,除了2月受春节影响外,月度出栏量都在140万头以上,全年1800万头出栏目标可实现。 ②成本:3月商品肉猪综合成本已经降至17.5~18元/公斤之间,4月饲料成本上行同时仔猪成本仍在下降和,4月成本或与3月持平或略降。 ③盈利:4月销售均价为13.3元/公斤,受益于广东省高猪价,4月公司均价较同行的领先幅度扩大,出栏均重119公斤,我们按照肉猪综合成本17.6元/公斤测算,公司4月商品肉
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温氏股份
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篝火的夏天
2022-05-07 00:38:05
美国或取消301关税,利好组件、逆变器出口
事件: 据新华社消息,美国贸易代表办公室3日宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起,该办公室将启动对相关行动的法定复审程序,行业代表可在截止日前申请维持加征关税,办公室对此复审,复审期间维持关税。 据美国贸易代表戴琪,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,中对美出口商品关税或在考虑取消范围内。 影响: 此前301关税主要针对中国对美直接出口的组件、逆变器产品,加征关税额在25%。为绕过这一关税,组件企业一般在东南亚建
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隆基绿能
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篝火的夏天
2022-05-07 00:35:17
美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。机构今日召开会议做详细解读如下: 在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与
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TCL中环
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篝火的夏天
2022-03-23 00:24:20
3.23思路
1.明日展望 ,今天复完盘。感觉思路非常割裂。一方面,觉得情绪节奏点不对,处于风险随时来的状态。另一方面,有觉得指数有点强。加上这会儿外围市场大涨,中概股反弹。因此,明天有可能是赛道反弹,投机偏弱的格局。 2. 板块,投机思路上,由于处于情绪周期的下行阶段,因此,这里还是以中庸佛系为主。这会儿,做高位股什么的,顶多就是控仓低吸,博再度转强什么的。而非打板,打板基本没啥情绪溢价,同时还有炸板风险。完全不合适。 关于高标票:由于今天很多高标票走弱,所以明天是有反包预期的。这里要看那种,开盘开的不弱的
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贵州茅台
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篝火的夏天
2022-03-23 00:04:31
3.22复盘
连板赚钱效应 开始出现大幅亏钱效应,高位接力亏10多个点大面的票很多。 板块赚钱效应 昨天最强的是医药,今天几天歇菜,收盘几乎全绿,盘龙药业加速买不到,下午板块博弈精华制药。 核心辨识度龙头跟踪,看这个妖股板块,很显然今天是一个高位大分歧的日子,有辨识度的高度龙头几乎全都绿了。明天这个股票池依然是重要的观察指标,最高最激进的一批股票连续大跌,场内的连板接力,也不会太好做。 另一个观察点是宋都股份,最近的7连板是个坎,看这个有没有希望。 题材板块 早盘开盘分化,随后房地产回流明显,随后高位苏州高新
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贵州茅台
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篝火的夏天
2021-10-16 10:27:04
永太科技三季报电话会议纪要
永太科技三季报业绩情况 13.4万吨液态锂盐项目 总经理发言: 3季度以来,根据半年报和会议沟通中,6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过 200吨/月,根据实际情况,会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利,9-10月份 综合产能10-15吨/天,接下去希望稳定在设计产能。 4季度,我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投 产, 2000+6000=8000吨设计产能。 vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能, 前期公告的2.5w 吨/年
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永太科技
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篝火的夏天
2021-10-15 08:36:23
中环股份业绩大超预期点评
中环股份发布2021年三季度业绩预告,公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元,同比增长109.32%~124.27%,预计实现归母净利润27-28亿元,同比增长219.03%~230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元,同比增长296.11%~328.58%,业绩高增大超预期! 光伏板块:210产能规模持续加速,产品结构迅速升级,缓解下游成本压力,提升竞争力;技术进步推动硅料消耗率下降,210硅片品率大幅提升;原材料涨价背景下,通过良好的供应链体系,保障公
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TCL中环
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篝火的夏天
2021-10-15 08:35:12
晶盛机电三季度业绩预告点评
1、Q3业绩预告是否超预期? 超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元,同比+105%~125%,2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元,同比+91%~134%,环比+47%~82%,预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。 研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期,分别为:(1)中报超预期,将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元;(2)订单超预期,8月底公告61亿
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晶盛机电
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4.10
篝火的夏天
2021-10-15 08:33:58
中泰风光大基地会议核心纪要
大基地建设: 1.大基地是9月初筹备的,为了习主席在国际发言准备的,类似向国际展示的示范项目; 2.十四五有陆上7大新能源(风电+光伏)基地,海上5个风电基地,包括部分水电,一批 在十四五落地,一批在十五五落地; 3.这次落地第一批104GW,风电49GW,光伏54GW,不到1GW光热项目,国家统筹省级 总负责,国家和地方共同担当消纳责任,就近消纳(国家和地方:6:4)+外送基地(送和 受端按照一定比例消纳,主体责任国家电网) ,外送比例51%,就近消纳49%; 4.大基地建设的省份: 内蒙 (
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篝火的夏天
2021-09-09 11:09:55
晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
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晶盛机电
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2.36
篝火的夏天
2021-09-09 11:09:13
光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
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迈为股份
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晶盛机电
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篝火的夏天
2021-09-09 11:08:18
光伏行业跟踪更新
美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%)等方式实现;而在全能耗脱网模
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晶盛机电
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迈为股份
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篝火的夏天
2021-08-30 08:53:55
光伏9月排产调研更新
1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 ? 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份国内单晶硅片产量大幅
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TCL中环
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捷佳伟创
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篝火的夏天
2022-05-07 00:44:21
伯特利一季报点评
公司发布一季报,2022年Q1季度公司营收10.14亿,同比增长29%,净利润1.38亿,同比增长8.2%,业绩表现低于市场预期; 点评: 1.业绩低预期的原因 今年伯特利的业绩预期在30%+,但一季度净利润仅增长8.2%,表现低预期,低预期的主要原因是去年一季度原材料价格没有上涨(去年五月后原材料才开始涨价)、而今年一季度各类原材料价格上涨,推高了今年一季度的成本;因此去年的高基数及今年的1季度的成本高企,导致毛利率下滑,同比增长数据不佳。 分产品来看: 线控净利率没有变化; 轻量化业务由于铝
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铂力特
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篝火的夏天
2022-05-07 00:42:17
中鼎股份年报及一季报点评
假期中鼎股份披露了年报及一季报业绩,公司公告2021年公司营收125.8亿,同比增长8.9%,净利润9.65亿,同比增长95.96%;2022年Q1季度营收33.58亿,同比增长5.1%,净利润2.51亿,同比增长5.56%。 根据推算,21Q4营收32.47亿,同比-13.61%,环比+9.48%;归母净利润1.47亿,同比-22.94% 点评: 1.公司年报表现符合预期 公司年报业绩大幅增长,主要系AMK剥离了非空悬业务,盈利能力显著改善,年报整体表现符合预期,但Q4季度业绩下滑主要系疫情及
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2022-05-07 00:39:50
温氏股份4月销售数据
1、猪 ①出栏量:公司2022年3月销售肉猪142.7万头,环比-1.48%,同比+129.27%。今年以来,除了2月受春节影响外,月度出栏量都在140万头以上,全年1800万头出栏目标可实现。 ②成本:3月商品肉猪综合成本已经降至17.5~18元/公斤之间,4月饲料成本上行同时仔猪成本仍在下降和,4月成本或与3月持平或略降。 ③盈利:4月销售均价为13.3元/公斤,受益于广东省高猪价,4月公司均价较同行的领先幅度扩大,出栏均重119公斤,我们按照肉猪综合成本17.6元/公斤测算,公司4月商品肉
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篝火的夏天
2022-05-07 00:38:05
美国或取消301关税,利好组件、逆变器出口
事件: 据新华社消息,美国贸易代表办公室3日宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起,该办公室将启动对相关行动的法定复审程序,行业代表可在截止日前申请维持加征关税,办公室对此复审,复审期间维持关税。 据美国贸易代表戴琪,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,中对美出口商品关税或在考虑取消范围内。 影响: 此前301关税主要针对中国对美直接出口的组件、逆变器产品,加征关税额在25%。为绕过这一关税,组件企业一般在东南亚建
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2022-05-07 00:35:17
美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。机构今日召开会议做详细解读如下: 在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与
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2022-03-23 00:24:20
3.23思路
1.明日展望 ,今天复完盘。感觉思路非常割裂。一方面,觉得情绪节奏点不对,处于风险随时来的状态。另一方面,有觉得指数有点强。加上这会儿外围市场大涨,中概股反弹。因此,明天有可能是赛道反弹,投机偏弱的格局。 2. 板块,投机思路上,由于处于情绪周期的下行阶段,因此,这里还是以中庸佛系为主。这会儿,做高位股什么的,顶多就是控仓低吸,博再度转强什么的。而非打板,打板基本没啥情绪溢价,同时还有炸板风险。完全不合适。 关于高标票:由于今天很多高标票走弱,所以明天是有反包预期的。这里要看那种,开盘开的不弱的
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3.22复盘
连板赚钱效应 开始出现大幅亏钱效应,高位接力亏10多个点大面的票很多。 板块赚钱效应 昨天最强的是医药,今天几天歇菜,收盘几乎全绿,盘龙药业加速买不到,下午板块博弈精华制药。 核心辨识度龙头跟踪,看这个妖股板块,很显然今天是一个高位大分歧的日子,有辨识度的高度龙头几乎全都绿了。明天这个股票池依然是重要的观察指标,最高最激进的一批股票连续大跌,场内的连板接力,也不会太好做。 另一个观察点是宋都股份,最近的7连板是个坎,看这个有没有希望。 题材板块 早盘开盘分化,随后房地产回流明显,随后高位苏州高新
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永太科技三季报电话会议纪要
永太科技三季报业绩情况 13.4万吨液态锂盐项目 总经理发言: 3季度以来,根据半年报和会议沟通中,6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过 200吨/月,根据实际情况,会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利,9-10月份 综合产能10-15吨/天,接下去希望稳定在设计产能。 4季度,我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投 产, 2000+6000=8000吨设计产能。 vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能, 前期公告的2.5w 吨/年
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永太科技
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2021-10-15 08:36:23
中环股份业绩大超预期点评
中环股份发布2021年三季度业绩预告,公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元,同比增长109.32%~124.27%,预计实现归母净利润27-28亿元,同比增长219.03%~230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元,同比增长296.11%~328.58%,业绩高增大超预期! 光伏板块:210产能规模持续加速,产品结构迅速升级,缓解下游成本压力,提升竞争力;技术进步推动硅料消耗率下降,210硅片品率大幅提升;原材料涨价背景下,通过良好的供应链体系,保障公
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2021-10-15 08:35:12
晶盛机电三季度业绩预告点评
1、Q3业绩预告是否超预期? 超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元,同比+105%~125%,2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元,同比+91%~134%,环比+47%~82%,预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。 研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期,分别为:(1)中报超预期,将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元;(2)订单超预期,8月底公告61亿
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晶盛机电
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篝火的夏天
2021-10-15 08:33:58
中泰风光大基地会议核心纪要
大基地建设: 1.大基地是9月初筹备的,为了习主席在国际发言准备的,类似向国际展示的示范项目; 2.十四五有陆上7大新能源(风电+光伏)基地,海上5个风电基地,包括部分水电,一批 在十四五落地,一批在十五五落地; 3.这次落地第一批104GW,风电49GW,光伏54GW,不到1GW光热项目,国家统筹省级 总负责,国家和地方共同担当消纳责任,就近消纳(国家和地方:6:4)+外送基地(送和 受端按照一定比例消纳,主体责任国家电网) ,外送比例51%,就近消纳49%; 4.大基地建设的省份: 内蒙 (
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晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
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光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
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光伏行业跟踪更新
美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%)等方式实现;而在全能耗脱网模
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光伏9月排产调研更新
1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 ? 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份国内单晶硅片产量大幅
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伯特利一季报点评
公司发布一季报,2022年Q1季度公司营收10.14亿,同比增长29%,净利润1.38亿,同比增长8.2%,业绩表现低于市场预期; 点评: 1.业绩低预期的原因 今年伯特利的业绩预期在30%+,但一季度净利润仅增长8.2%,表现低预期,低预期的主要原因是去年一季度原材料价格没有上涨(去年五月后原材料才开始涨价)、而今年一季度各类原材料价格上涨,推高了今年一季度的成本;因此去年的高基数及今年的1季度的成本高企,导致毛利率下滑,同比增长数据不佳。 分产品来看: 线控净利率没有变化; 轻量化业务由于铝
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假期中鼎股份披露了年报及一季报业绩,公司公告2021年公司营收125.8亿,同比增长8.9%,净利润9.65亿,同比增长95.96%;2022年Q1季度营收33.58亿,同比增长5.1%,净利润2.51亿,同比增长5.56%。 根据推算,21Q4营收32.47亿,同比-13.61%,环比+9.48%;归母净利润1.47亿,同比-22.94% 点评: 1.公司年报表现符合预期 公司年报业绩大幅增长,主要系AMK剥离了非空悬业务,盈利能力显著改善,年报整体表现符合预期,但Q4季度业绩下滑主要系疫情及
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2022-05-07 00:39:50
温氏股份4月销售数据
1、猪 ①出栏量:公司2022年3月销售肉猪142.7万头,环比-1.48%,同比+129.27%。今年以来,除了2月受春节影响外,月度出栏量都在140万头以上,全年1800万头出栏目标可实现。 ②成本:3月商品肉猪综合成本已经降至17.5~18元/公斤之间,4月饲料成本上行同时仔猪成本仍在下降和,4月成本或与3月持平或略降。 ③盈利:4月销售均价为13.3元/公斤,受益于广东省高猪价,4月公司均价较同行的领先幅度扩大,出栏均重119公斤,我们按照肉猪综合成本17.6元/公斤测算,公司4月商品肉
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温氏股份
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篝火的夏天
2022-05-07 00:38:05
美国或取消301关税,利好组件、逆变器出口
事件: 据新华社消息,美国贸易代表办公室3日宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起,该办公室将启动对相关行动的法定复审程序,行业代表可在截止日前申请维持加征关税,办公室对此复审,复审期间维持关税。 据美国贸易代表戴琪,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,中对美出口商品关税或在考虑取消范围内。 影响: 此前301关税主要针对中国对美直接出口的组件、逆变器产品,加征关税额在25%。为绕过这一关税,组件企业一般在东南亚建
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隆基绿能
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篝火的夏天
2022-05-07 00:35:17
美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度
2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。机构今日召开会议做详细解读如下: 在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南亚组装电池组件的企业,东南亚产品加征的双反税率与
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篝火的夏天
2022-03-23 00:24:20
3.23思路
1.明日展望 ,今天复完盘。感觉思路非常割裂。一方面,觉得情绪节奏点不对,处于风险随时来的状态。另一方面,有觉得指数有点强。加上这会儿外围市场大涨,中概股反弹。因此,明天有可能是赛道反弹,投机偏弱的格局。 2. 板块,投机思路上,由于处于情绪周期的下行阶段,因此,这里还是以中庸佛系为主。这会儿,做高位股什么的,顶多就是控仓低吸,博再度转强什么的。而非打板,打板基本没啥情绪溢价,同时还有炸板风险。完全不合适。 关于高标票:由于今天很多高标票走弱,所以明天是有反包预期的。这里要看那种,开盘开的不弱的
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贵州茅台
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篝火的夏天
2022-03-23 00:04:31
3.22复盘
连板赚钱效应 开始出现大幅亏钱效应,高位接力亏10多个点大面的票很多。 板块赚钱效应 昨天最强的是医药,今天几天歇菜,收盘几乎全绿,盘龙药业加速买不到,下午板块博弈精华制药。 核心辨识度龙头跟踪,看这个妖股板块,很显然今天是一个高位大分歧的日子,有辨识度的高度龙头几乎全都绿了。明天这个股票池依然是重要的观察指标,最高最激进的一批股票连续大跌,场内的连板接力,也不会太好做。 另一个观察点是宋都股份,最近的7连板是个坎,看这个有没有希望。 题材板块 早盘开盘分化,随后房地产回流明显,随后高位苏州高新
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篝火的夏天
2021-10-16 10:27:04
永太科技三季报电话会议纪要
永太科技三季报业绩情况 13.4万吨液态锂盐项目 总经理发言: 3季度以来,根据半年报和会议沟通中,6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过 200吨/月,根据实际情况,会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利,9-10月份 综合产能10-15吨/天,接下去希望稳定在设计产能。 4季度,我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投 产, 2000+6000=8000吨设计产能。 vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能, 前期公告的2.5w 吨/年
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永太科技
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篝火的夏天
2021-10-15 08:36:23
中环股份业绩大超预期点评
中环股份发布2021年三季度业绩预告,公司2021年前三季度预计实现营业收入280-300亿元,同比增长109.32%~124.27%,预计实现归母净利润27-28亿元,同比增长219.03%~230.84%。其中Q3预计实现归母净利润12.2-13.2亿元,同比增长296.11%~328.58%,业绩高增大超预期! 光伏板块:210产能规模持续加速,产品结构迅速升级,缓解下游成本压力,提升竞争力;技术进步推动硅料消耗率下降,210硅片品率大幅提升;原材料涨价背景下,通过良好的供应链体系,保障公
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篝火的夏天
2021-10-15 08:35:12
晶盛机电三季度业绩预告点评
1、Q3业绩预告是否超预期? 超预期。业绩预告预计前三季度实现归母净利润10.7~11.8亿元,同比+105%~125%,2021Q3单季度实现归母净利润4.7~5.8亿元,同比+91%~134%,环比+47%~82%,预计充足订单推动Q4业绩仍环比增长。Wind一致预期预计晶盛机电2021年归母净利润仅为14.6亿元。 研究机构东吴机械2021年已两次上调晶盛机电净利润预期,分别为:(1)中报超预期,将2021年归母净利润预期由13.9亿元上调至15.7亿元;(2)订单超预期,8月底公告61亿
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晶盛机电
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篝火的夏天
2021-10-15 08:33:58
中泰风光大基地会议核心纪要
大基地建设: 1.大基地是9月初筹备的,为了习主席在国际发言准备的,类似向国际展示的示范项目; 2.十四五有陆上7大新能源(风电+光伏)基地,海上5个风电基地,包括部分水电,一批 在十四五落地,一批在十五五落地; 3.这次落地第一批104GW,风电49GW,光伏54GW,不到1GW光热项目,国家统筹省级 总负责,国家和地方共同担当消纳责任,就近消纳(国家和地方:6:4)+外送基地(送和 受端按照一定比例消纳,主体责任国家电网) ,外送比例51%,就近消纳49%; 4.大基地建设的省份: 内蒙 (
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篝火的夏天
2021-09-09 11:09:55
晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
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晶盛机电
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篝火的夏天
2021-09-09 11:09:13
光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
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迈为股份
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晶盛机电
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篝火的夏天
2021-09-09 11:08:18
光伏行业跟踪更新
美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%)等方式实现;而在全能耗脱网模
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晶盛机电
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迈为股份
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篝火的夏天
2021-08-30 08:53:55
光伏9月排产调研更新
1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 ? 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份国内单晶硅片产量大幅
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捷佳伟创
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