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韭菜就该被割

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不要怂的老韭菜

2022-01-06 22:26:35

牛

@金王：元气森林海外销量惊人，新赛道挤掉巨头可口可口，拿下亚马逊气泡水新品榜Top3

一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

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割们站起来

不要怂的老韭菜

2022-01-06 11:49:39

远东股份超高速充电黑科技来袭，2022年仅14倍，新能源车/充电桩电缆，新基建首选个股

新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/s/HsJakOn6-O_z-_JIh6nb-w 最近三个券商预测公司2022年业绩11亿元，当前市值对应PE仅14倍。2022年最确定主线新基建对公司带来超高确定性。新能源车/充电桩/电网革命均受益。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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不要怂的老韭菜

2022-01-05 11:36:14

佳都科技（超低估值的AI智能+元宇宙龙头之一）：

1、参股AI四小龙云从科技，对标商汤价值50亿。商汤科技港股上市后股价暴涨，目前市值超过2100亿人民币，目前PS约60倍，佳都科技持有AI“四小龙”之一（商汤、云从、旷视、依图）的云从科技约8%股权，按照商汤PS估值该部分股权价值50亿元左右。云从科技目前已经科创板过会，预计2022年可完成上市。云从科技具有中科院背景，实控人为上海交大博导，具有超强的研发实力，长期发展潜力巨大。 2、数字城市“2.0“版本正在上演，市场规模超万亿。今年以来，各大城市发布数字化转型方案，如上海、深圳、天津等城市

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割们站起来

不要怂的老韭菜

2021-12-27 10:56:07

蛋糕]宁波高发：2021年10倍PE汽配股，电子档爆发带来20倍潜力空间

[ 10倍PE的汽配股。公司最新市值仅32亿元，账面现金12亿元，考虑公司经营活动现金流极为优秀，其12亿元账面现金理论上可以完全分红而对业务完全没有影响。因此当前市值暗含的市场对公司主业的估值仅20亿元，对应今年估值仅10倍，为最便宜的汽配股。当前股息率超过4%，为股息率最高的汽配股，此股息率意味着公司股价安全边际极高，属于绝对安全的配置品种。 参股智能座舱龙头股权，股权价值至少20亿元。公司持有全球智能座舱龙头均联智行3%股权，2019年均联智行营收已达33亿元，未来2年营收很可能达到6

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宁波高发

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不要怂的老韭菜

2021-12-22 08:13:54

华建集团：元宇宙“虚拟空间”构建龙头

 1、虚拟建筑是元宇宙的核心。近期中装建设、风雨筑等建筑相关公司纷纷布局建筑元宇宙相关业务，引发市场关注且股价均实现大涨，建筑领域的元宇宙应用正引起市场关注。相较于元宇宙的“虚拟人”，“虚拟建筑”更应该成为其核心。目前元宇宙最大游戏平台Roblox内的虚拟空间均为“搭积木”的方式搭建，和现实世界存在极大差异，没有现实建筑的虚拟化元宇宙革命就无从谈起，更别谈元宇宙所带来的数据需求爆炸。 2、游戏公司正大举应用BIM技术构造三维虚拟空间。1）2020年Epic Games（近十年来最负盛名的游戏

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不要怂的老韭菜

2021-12-16 15:45:17

虚拟人最佳商业实践，星期六作为头部MCN&带货机构继续打开向上空间

1）公司近期在互动易中指出预计年内有望推出首个虚拟人IP账号，并考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。我们认为，虚拟偶像相较于真人偶像具有1）可塑性强，基于大数据打造消费者喜爱的人设形象；2）产能更高，在直播排期和时长方面更加灵活；3）成本稳定，相较于真人主播的分成成本更加稳定；4）风险较低，虚拟形象不存在偶像失格等风险； 2）公司已经是国内领先的MCN及直播带货机构；遥望已搭建成体系的达人梯队，包括贾乃亮、张柏芝、王耀庆、娄艺潇、辰亦儒等明星主播以及瑜大公子、李宣卓、

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遥望科技

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2021-12-15 11:39:07

喜悦智行：被忽视的锂电池运输包装龙头

1、公司为特斯拉锂电池运输包装核心供应商。公司主要产品为汽车零部件各类定制化可循环塑料包装产品（运输包装），为行业内首家上市公司。受益于新能源汽车爆发式增长及锂电池（属于危险品运输）运输对包装材料的高要求，公司近年来来自新能源汽车主机厂和零部件公司的营收呈现爆发增长态势，2018年新能源车业务占比仅1%，至2021年新能源车业务占比已超40%，其中特斯拉为公司最大客户，今年上半年特斯拉营收占比约35%，仅上半年来自特斯拉的订单就为2019年的3倍。公司作为国内新能源车电池电芯运输包装龙头将充分受

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喜悦智行

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2021-12-15 09:56:34

深赛格---国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一，BIPV领域潜力巨大

1、薄膜电池是晶硅的下一代产品，壁垒极高，市场参与者少，竞争不够充分，导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎，洛阳玻璃快速成长，薄膜电池有望快速发展。薄膜电池在BIPV领域具有很大优势：1）弱光性好，不需要太阳直射即可发电；2）总体发电效率和晶硅接近；3）色彩丰富，没有光污染，特别适合作为光伏幕墙碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池，理论效率达32%，高于晶硅，降本潜力大。商业化组件效率已达到18%，成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高，竞争格局好，截止2018年，碲化镉产业化

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2021-12-14 11:46:36

达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头

1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场，在医药分销业务的基础上，于2002年开始探索DTP/特药药房模式，公司近年在DTC药房大力布局，2017年仅19家，而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房，且均已是或在申请双通道资格，公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可，在双通道DTP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓，预计明年省内将开设至150家DTP药房。公司与国内创新药头部企业和跨国药企深度合作，并与

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达嘉维康

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2021-12-13 11:30:18

熊猫乳品:位置好小市值的乳制品细分小龙头

熊猫乳品投资逻辑： 1.高速增长的乳制品细分小龙头。公司之前主要是炼乳业务，公司是这个市场的国内龙头，第一是雀巢，熊猫是第二。熊猫在B端超过雀巢。炼乳业务主要的市场在烘焙和饮品等B端市场，主要客户是喜茶，乐乐茶等饮料企业。熊猫未来还将持续抢占雀巢的市场份额，公司的目标是成为市占率第一。在传统炼乳业务外，公司下半年增加了冷冻椰子乳的业务，这块和公司之前的炼乳业务基本是重合的客户，未来新品的放量完全可以预期。 2.全力发展C端奶酪棒业务，农村包围城市打造公司的第二增长曲线。从20年开始，公司就进入不

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2021-12-08 20:22:22

【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益

【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益 1、据巨力索具官微信息，12月7日全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组并网发电。全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台、国内首套海上漂浮式风机永久系泊索共同组成“三峡引领号”，单机容量5.5兆瓦，造价2.44亿，由三峡能源牵头，联合国内科研机构以及风机厂商自主研发，巨力索具承担此次永久系泊索研发生产任务。 2、我国海上风力资源丰富，可开发的深远海风电资源超过290GW。10月国内海风招标超预期的出现低于4000元

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2021-12-08 11:17:45

晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台

1、晋控电力为晋能控股集团唯一电力平台。2020年晋能控股集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注入箭在弦上。晋控电力集团明确表示，将吸纳山西

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2021-12-06 12:17:54

华建集团：显著受益“光储直柔”/超低能耗建筑的小市值底部标的

华建数创为华建集团十四五战略转型的核心抓手，其核心产品之一即为建筑/园区建筑能耗管理，是“光储直柔“建筑、超低能耗建筑的必要参与方和未来潜在龙头之一。华建数创的业务模式简单来讲，就是超高层次的数字化建筑，集合了大数据、人工智能、虚拟现实技术、物联网多重顶尖技术，打造”未来的建筑/园区”。华建数创集合了华建集团最强能力，自诞生以来就受到集团高度重视，合作方包括华为、阿里云、微软、腾讯、中国联通等多个领域龙头企业，目标是独立上市。2021年随着“碳中和“大爆发，华建数创营收呈现爆发式增长态势，预计

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华建集团：建筑设计领域元宇宙龙头

公司为我国建筑设计绝对龙头企业，主要从事公共建筑及高端写字楼、商品房项目的建筑设计业务，拥有全中国最优秀的建筑设计人才。近年来由于房地产投资低迷，其营收增速放缓。 2017年，公司设立华建数创子公司，开拓第二条增长曲线，公司持股73%。目前来看，华建数科增长速度迅猛，而市场完全没有注意到该业务的发展趋势和前景。一、华建数创——站在巨人肩膀的公司华建数创是一家建筑工程信息化服务商，着力建设"互联网+设计"、"数字化+建筑"、"虚拟化+工程"等三大业务引擎，探索互联网+、物联网、云计算、大数据、

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2021-11-22 21:59:57

兴业股份：风电铸造树脂龙头，明年仅8倍

一、需求：风电用铸造树脂大提速，铸造树脂行业正发生质变 1、拆分下游需求，风电用铸造树脂正在起量公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。铸造工艺包括砂型铸造、精密铸造和压铸，其中砂型铸造占铸件总产量的80%左右，是目前主流铸造工艺。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约5200万吨，按照80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约4160万吨。根据明志科技IPO说明书，砂型铸造中又分为树脂砂工艺、潮模砂或精密组芯

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2022-01-06 22:26:35

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@金王：元气森林海外销量惊人，新赛道挤掉巨头可口可口，拿下亚马逊气泡水新品榜Top3

一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

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2022-01-06 11:49:39

远东股份超高速充电黑科技来袭，2022年仅14倍，新能源车/充电桩电缆，新基建首选个股

新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/s/HsJakOn6-O_z-_JIh6nb-w 最近三个券商预测公司2022年业绩11亿元，当前市值对应PE仅14倍。2022年最确定主线新基建对公司带来超高确定性。新能源车/充电桩/电网革命均受益。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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佳都科技（超低估值的AI智能+元宇宙龙头之一）：

1、参股AI四小龙云从科技，对标商汤价值50亿。商汤科技港股上市后股价暴涨，目前市值超过2100亿人民币，目前PS约60倍，佳都科技持有AI“四小龙”之一（商汤、云从、旷视、依图）的云从科技约8%股权，按照商汤PS估值该部分股权价值50亿元左右。云从科技目前已经科创板过会，预计2022年可完成上市。云从科技具有中科院背景，实控人为上海交大博导，具有超强的研发实力，长期发展潜力巨大。 2、数字城市“2.0“版本正在上演，市场规模超万亿。今年以来，各大城市发布数字化转型方案，如上海、深圳、天津等城市

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蛋糕]宁波高发：2021年10倍PE汽配股，电子档爆发带来20倍潜力空间

[ 10倍PE的汽配股。公司最新市值仅32亿元，账面现金12亿元，考虑公司经营活动现金流极为优秀，其12亿元账面现金理论上可以完全分红而对业务完全没有影响。因此当前市值暗含的市场对公司主业的估值仅20亿元，对应今年估值仅10倍，为最便宜的汽配股。当前股息率超过4%，为股息率最高的汽配股，此股息率意味着公司股价安全边际极高，属于绝对安全的配置品种。 参股智能座舱龙头股权，股权价值至少20亿元。公司持有全球智能座舱龙头均联智行3%股权，2019年均联智行营收已达33亿元，未来2年营收很可能达到6

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华建集团：元宇宙“虚拟空间”构建龙头

 1、虚拟建筑是元宇宙的核心。近期中装建设、风雨筑等建筑相关公司纷纷布局建筑元宇宙相关业务，引发市场关注且股价均实现大涨，建筑领域的元宇宙应用正引起市场关注。相较于元宇宙的“虚拟人”，“虚拟建筑”更应该成为其核心。目前元宇宙最大游戏平台Roblox内的虚拟空间均为“搭积木”的方式搭建，和现实世界存在极大差异，没有现实建筑的虚拟化元宇宙革命就无从谈起，更别谈元宇宙所带来的数据需求爆炸。 2、游戏公司正大举应用BIM技术构造三维虚拟空间。1）2020年Epic Games（近十年来最负盛名的游戏

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虚拟人最佳商业实践，星期六作为头部MCN&带货机构继续打开向上空间

1）公司近期在互动易中指出预计年内有望推出首个虚拟人IP账号，并考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。我们认为，虚拟偶像相较于真人偶像具有1）可塑性强，基于大数据打造消费者喜爱的人设形象；2）产能更高，在直播排期和时长方面更加灵活；3）成本稳定，相较于真人主播的分成成本更加稳定；4）风险较低，虚拟形象不存在偶像失格等风险； 2）公司已经是国内领先的MCN及直播带货机构；遥望已搭建成体系的达人梯队，包括贾乃亮、张柏芝、王耀庆、娄艺潇、辰亦儒等明星主播以及瑜大公子、李宣卓、

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喜悦智行：被忽视的锂电池运输包装龙头

1、公司为特斯拉锂电池运输包装核心供应商。公司主要产品为汽车零部件各类定制化可循环塑料包装产品（运输包装），为行业内首家上市公司。受益于新能源汽车爆发式增长及锂电池（属于危险品运输）运输对包装材料的高要求，公司近年来来自新能源汽车主机厂和零部件公司的营收呈现爆发增长态势，2018年新能源车业务占比仅1%，至2021年新能源车业务占比已超40%，其中特斯拉为公司最大客户，今年上半年特斯拉营收占比约35%，仅上半年来自特斯拉的订单就为2019年的3倍。公司作为国内新能源车电池电芯运输包装龙头将充分受

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深赛格---国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一，BIPV领域潜力巨大

1、薄膜电池是晶硅的下一代产品，壁垒极高，市场参与者少，竞争不够充分，导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎，洛阳玻璃快速成长，薄膜电池有望快速发展。薄膜电池在BIPV领域具有很大优势：1）弱光性好，不需要太阳直射即可发电；2）总体发电效率和晶硅接近；3）色彩丰富，没有光污染，特别适合作为光伏幕墙碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池，理论效率达32%，高于晶硅，降本潜力大。商业化组件效率已达到18%，成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高，竞争格局好，截止2018年，碲化镉产业化

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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头

1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场，在医药分销业务的基础上，于2002年开始探索DTP/特药药房模式，公司近年在DTC药房大力布局，2017年仅19家，而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房，且均已是或在申请双通道资格，公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可，在双通道DTP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓，预计明年省内将开设至150家DTP药房。公司与国内创新药头部企业和跨国药企深度合作，并与

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熊猫乳品:位置好小市值的乳制品细分小龙头

熊猫乳品投资逻辑： 1.高速增长的乳制品细分小龙头。公司之前主要是炼乳业务，公司是这个市场的国内龙头，第一是雀巢，熊猫是第二。熊猫在B端超过雀巢。炼乳业务主要的市场在烘焙和饮品等B端市场，主要客户是喜茶，乐乐茶等饮料企业。熊猫未来还将持续抢占雀巢的市场份额，公司的目标是成为市占率第一。在传统炼乳业务外，公司下半年增加了冷冻椰子乳的业务，这块和公司之前的炼乳业务基本是重合的客户，未来新品的放量完全可以预期。 2.全力发展C端奶酪棒业务，农村包围城市打造公司的第二增长曲线。从20年开始，公司就进入不

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【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益

【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益 1、据巨力索具官微信息，12月7日全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组并网发电。全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台、国内首套海上漂浮式风机永久系泊索共同组成“三峡引领号”，单机容量5.5兆瓦，造价2.44亿，由三峡能源牵头，联合国内科研机构以及风机厂商自主研发，巨力索具承担此次永久系泊索研发生产任务。 2、我国海上风力资源丰富，可开发的深远海风电资源超过290GW。10月国内海风招标超预期的出现低于4000元

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晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台

1、晋控电力为晋能控股集团唯一电力平台。2020年晋能控股集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注入箭在弦上。晋控电力集团明确表示，将吸纳山西

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2021-12-06 12:17:54

华建集团：显著受益“光储直柔”/超低能耗建筑的小市值底部标的

华建数创为华建集团十四五战略转型的核心抓手，其核心产品之一即为建筑/园区建筑能耗管理，是“光储直柔“建筑、超低能耗建筑的必要参与方和未来潜在龙头之一。华建数创的业务模式简单来讲，就是超高层次的数字化建筑，集合了大数据、人工智能、虚拟现实技术、物联网多重顶尖技术，打造”未来的建筑/园区”。华建数创集合了华建集团最强能力，自诞生以来就受到集团高度重视，合作方包括华为、阿里云、微软、腾讯、中国联通等多个领域龙头企业，目标是独立上市。2021年随着“碳中和“大爆发，华建数创营收呈现爆发式增长态势，预计

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2021-11-24 20:30:41

华建集团：建筑设计领域元宇宙龙头

公司为我国建筑设计绝对龙头企业，主要从事公共建筑及高端写字楼、商品房项目的建筑设计业务，拥有全中国最优秀的建筑设计人才。近年来由于房地产投资低迷，其营收增速放缓。 2017年，公司设立华建数创子公司，开拓第二条增长曲线，公司持股73%。目前来看，华建数科增长速度迅猛，而市场完全没有注意到该业务的发展趋势和前景。一、华建数创——站在巨人肩膀的公司华建数创是一家建筑工程信息化服务商，着力建设"互联网+设计"、"数字化+建筑"、"虚拟化+工程"等三大业务引擎，探索互联网+、物联网、云计算、大数据、

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兴业股份：风电铸造树脂龙头，明年仅8倍

一、需求：风电用铸造树脂大提速，铸造树脂行业正发生质变 1、拆分下游需求，风电用铸造树脂正在起量公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。铸造工艺包括砂型铸造、精密铸造和压铸，其中砂型铸造占铸件总产量的80%左右，是目前主流铸造工艺。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约5200万吨，按照80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约4160万吨。根据明志科技IPO说明书，砂型铸造中又分为树脂砂工艺、潮模砂或精密组芯

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@金王：元气森林海外销量惊人，新赛道挤掉巨头可口可口，拿下亚马逊气泡水新品榜Top3

一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

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不要怂的老韭菜

2022-01-06 11:49:39

远东股份超高速充电黑科技来袭，2022年仅14倍，新能源车/充电桩电缆，新基建首选个股

新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/s/HsJakOn6-O_z-_JIh6nb-w 最近三个券商预测公司2022年业绩11亿元，当前市值对应PE仅14倍。2022年最确定主线新基建对公司带来超高确定性。新能源车/充电桩/电网革命均受益。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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2022-01-05 11:36:14

佳都科技（超低估值的AI智能+元宇宙龙头之一）：

1、参股AI四小龙云从科技，对标商汤价值50亿。商汤科技港股上市后股价暴涨，目前市值超过2100亿人民币，目前PS约60倍，佳都科技持有AI“四小龙”之一（商汤、云从、旷视、依图）的云从科技约8%股权，按照商汤PS估值该部分股权价值50亿元左右。云从科技目前已经科创板过会，预计2022年可完成上市。云从科技具有中科院背景，实控人为上海交大博导，具有超强的研发实力，长期发展潜力巨大。 2、数字城市“2.0“版本正在上演，市场规模超万亿。今年以来，各大城市发布数字化转型方案，如上海、深圳、天津等城市

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2021-12-27 10:56:07

蛋糕]宁波高发：2021年10倍PE汽配股，电子档爆发带来20倍潜力空间

[ 10倍PE的汽配股。公司最新市值仅32亿元，账面现金12亿元，考虑公司经营活动现金流极为优秀，其12亿元账面现金理论上可以完全分红而对业务完全没有影响。因此当前市值暗含的市场对公司主业的估值仅20亿元，对应今年估值仅10倍，为最便宜的汽配股。当前股息率超过4%，为股息率最高的汽配股，此股息率意味着公司股价安全边际极高，属于绝对安全的配置品种。 参股智能座舱龙头股权，股权价值至少20亿元。公司持有全球智能座舱龙头均联智行3%股权，2019年均联智行营收已达33亿元，未来2年营收很可能达到6

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2021-12-22 08:13:54

华建集团：元宇宙“虚拟空间”构建龙头

 1、虚拟建筑是元宇宙的核心。近期中装建设、风雨筑等建筑相关公司纷纷布局建筑元宇宙相关业务，引发市场关注且股价均实现大涨，建筑领域的元宇宙应用正引起市场关注。相较于元宇宙的“虚拟人”，“虚拟建筑”更应该成为其核心。目前元宇宙最大游戏平台Roblox内的虚拟空间均为“搭积木”的方式搭建，和现实世界存在极大差异，没有现实建筑的虚拟化元宇宙革命就无从谈起，更别谈元宇宙所带来的数据需求爆炸。 2、游戏公司正大举应用BIM技术构造三维虚拟空间。1）2020年Epic Games（近十年来最负盛名的游戏

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2021-12-16 15:45:17

虚拟人最佳商业实践，星期六作为头部MCN&带货机构继续打开向上空间

1）公司近期在互动易中指出预计年内有望推出首个虚拟人IP账号，并考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。我们认为，虚拟偶像相较于真人偶像具有1）可塑性强，基于大数据打造消费者喜爱的人设形象；2）产能更高，在直播排期和时长方面更加灵活；3）成本稳定，相较于真人主播的分成成本更加稳定；4）风险较低，虚拟形象不存在偶像失格等风险； 2）公司已经是国内领先的MCN及直播带货机构；遥望已搭建成体系的达人梯队，包括贾乃亮、张柏芝、王耀庆、娄艺潇、辰亦儒等明星主播以及瑜大公子、李宣卓、

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2021-12-15 11:39:07

喜悦智行：被忽视的锂电池运输包装龙头

1、公司为特斯拉锂电池运输包装核心供应商。公司主要产品为汽车零部件各类定制化可循环塑料包装产品（运输包装），为行业内首家上市公司。受益于新能源汽车爆发式增长及锂电池（属于危险品运输）运输对包装材料的高要求，公司近年来来自新能源汽车主机厂和零部件公司的营收呈现爆发增长态势，2018年新能源车业务占比仅1%，至2021年新能源车业务占比已超40%，其中特斯拉为公司最大客户，今年上半年特斯拉营收占比约35%，仅上半年来自特斯拉的订单就为2019年的3倍。公司作为国内新能源车电池电芯运输包装龙头将充分受

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喜悦智行

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2021-12-15 09:56:34

深赛格---国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一，BIPV领域潜力巨大

1、薄膜电池是晶硅的下一代产品，壁垒极高，市场参与者少，竞争不够充分，导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎，洛阳玻璃快速成长，薄膜电池有望快速发展。薄膜电池在BIPV领域具有很大优势：1）弱光性好，不需要太阳直射即可发电；2）总体发电效率和晶硅接近；3）色彩丰富，没有光污染，特别适合作为光伏幕墙碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池，理论效率达32%，高于晶硅，降本潜力大。商业化组件效率已达到18%，成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高，竞争格局好，截止2018年，碲化镉产业化

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2021-12-14 11:46:36

达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头

1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场，在医药分销业务的基础上，于2002年开始探索DTP/特药药房模式，公司近年在DTC药房大力布局，2017年仅19家，而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房，且均已是或在申请双通道资格，公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可，在双通道DTP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓，预计明年省内将开设至150家DTP药房。公司与国内创新药头部企业和跨国药企深度合作，并与

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达嘉维康

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2021-12-13 11:30:18

熊猫乳品:位置好小市值的乳制品细分小龙头

熊猫乳品投资逻辑： 1.高速增长的乳制品细分小龙头。公司之前主要是炼乳业务，公司是这个市场的国内龙头，第一是雀巢，熊猫是第二。熊猫在B端超过雀巢。炼乳业务主要的市场在烘焙和饮品等B端市场，主要客户是喜茶，乐乐茶等饮料企业。熊猫未来还将持续抢占雀巢的市场份额，公司的目标是成为市占率第一。在传统炼乳业务外，公司下半年增加了冷冻椰子乳的业务，这块和公司之前的炼乳业务基本是重合的客户，未来新品的放量完全可以预期。 2.全力发展C端奶酪棒业务，农村包围城市打造公司的第二增长曲线。从20年开始，公司就进入不

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【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益

【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益 1、据巨力索具官微信息，12月7日全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组并网发电。全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台、国内首套海上漂浮式风机永久系泊索共同组成“三峡引领号”，单机容量5.5兆瓦，造价2.44亿，由三峡能源牵头，联合国内科研机构以及风机厂商自主研发，巨力索具承担此次永久系泊索研发生产任务。 2、我国海上风力资源丰富，可开发的深远海风电资源超过290GW。10月国内海风招标超预期的出现低于4000元

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2021-12-08 11:17:45

晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台

1、晋控电力为晋能控股集团唯一电力平台。2020年晋能控股集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注入箭在弦上。晋控电力集团明确表示，将吸纳山西

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华建集团：显著受益“光储直柔”/超低能耗建筑的小市值底部标的

华建数创为华建集团十四五战略转型的核心抓手，其核心产品之一即为建筑/园区建筑能耗管理，是“光储直柔“建筑、超低能耗建筑的必要参与方和未来潜在龙头之一。华建数创的业务模式简单来讲，就是超高层次的数字化建筑，集合了大数据、人工智能、虚拟现实技术、物联网多重顶尖技术，打造”未来的建筑/园区”。华建数创集合了华建集团最强能力，自诞生以来就受到集团高度重视，合作方包括华为、阿里云、微软、腾讯、中国联通等多个领域龙头企业，目标是独立上市。2021年随着“碳中和“大爆发，华建数创营收呈现爆发式增长态势，预计

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华建集团：建筑设计领域元宇宙龙头

公司为我国建筑设计绝对龙头企业，主要从事公共建筑及高端写字楼、商品房项目的建筑设计业务，拥有全中国最优秀的建筑设计人才。近年来由于房地产投资低迷，其营收增速放缓。 2017年，公司设立华建数创子公司，开拓第二条增长曲线，公司持股73%。目前来看，华建数科增长速度迅猛，而市场完全没有注意到该业务的发展趋势和前景。一、华建数创——站在巨人肩膀的公司华建数创是一家建筑工程信息化服务商，着力建设"互联网+设计"、"数字化+建筑"、"虚拟化+工程"等三大业务引擎，探索互联网+、物联网、云计算、大数据、

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兴业股份：风电铸造树脂龙头，明年仅8倍

一、需求：风电用铸造树脂大提速，铸造树脂行业正发生质变 1、拆分下游需求，风电用铸造树脂正在起量公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。铸造工艺包括砂型铸造、精密铸造和压铸，其中砂型铸造占铸件总产量的80%左右，是目前主流铸造工艺。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约5200万吨，按照80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约4160万吨。根据明志科技IPO说明书，砂型铸造中又分为树脂砂工艺、潮模砂或精密组芯

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@金王：元气森林海外销量惊人，新赛道挤掉巨头可口可口，拿下亚马逊气泡水新品榜Top3

一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

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2022-01-06 11:49:39

远东股份超高速充电黑科技来袭，2022年仅14倍，新能源车/充电桩电缆，新基建首选个股

新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/s/HsJakOn6-O_z-_JIh6nb-w 最近三个券商预测公司2022年业绩11亿元，当前市值对应PE仅14倍。2022年最确定主线新基建对公司带来超高确定性。新能源车/充电桩/电网革命均受益。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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佳都科技（超低估值的AI智能+元宇宙龙头之一）：

1、参股AI四小龙云从科技，对标商汤价值50亿。商汤科技港股上市后股价暴涨，目前市值超过2100亿人民币，目前PS约60倍，佳都科技持有AI“四小龙”之一（商汤、云从、旷视、依图）的云从科技约8%股权，按照商汤PS估值该部分股权价值50亿元左右。云从科技目前已经科创板过会，预计2022年可完成上市。云从科技具有中科院背景，实控人为上海交大博导，具有超强的研发实力，长期发展潜力巨大。 2、数字城市“2.0“版本正在上演，市场规模超万亿。今年以来，各大城市发布数字化转型方案，如上海、深圳、天津等城市

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蛋糕]宁波高发：2021年10倍PE汽配股，电子档爆发带来20倍潜力空间

[ 10倍PE的汽配股。公司最新市值仅32亿元，账面现金12亿元，考虑公司经营活动现金流极为优秀，其12亿元账面现金理论上可以完全分红而对业务完全没有影响。因此当前市值暗含的市场对公司主业的估值仅20亿元，对应今年估值仅10倍，为最便宜的汽配股。当前股息率超过4%，为股息率最高的汽配股，此股息率意味着公司股价安全边际极高，属于绝对安全的配置品种。 参股智能座舱龙头股权，股权价值至少20亿元。公司持有全球智能座舱龙头均联智行3%股权，2019年均联智行营收已达33亿元，未来2年营收很可能达到6

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华建集团：元宇宙“虚拟空间”构建龙头

 1、虚拟建筑是元宇宙的核心。近期中装建设、风雨筑等建筑相关公司纷纷布局建筑元宇宙相关业务，引发市场关注且股价均实现大涨，建筑领域的元宇宙应用正引起市场关注。相较于元宇宙的“虚拟人”，“虚拟建筑”更应该成为其核心。目前元宇宙最大游戏平台Roblox内的虚拟空间均为“搭积木”的方式搭建，和现实世界存在极大差异，没有现实建筑的虚拟化元宇宙革命就无从谈起，更别谈元宇宙所带来的数据需求爆炸。 2、游戏公司正大举应用BIM技术构造三维虚拟空间。1）2020年Epic Games（近十年来最负盛名的游戏

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虚拟人最佳商业实践，星期六作为头部MCN&带货机构继续打开向上空间

1）公司近期在互动易中指出预计年内有望推出首个虚拟人IP账号，并考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。我们认为，虚拟偶像相较于真人偶像具有1）可塑性强，基于大数据打造消费者喜爱的人设形象；2）产能更高，在直播排期和时长方面更加灵活；3）成本稳定，相较于真人主播的分成成本更加稳定；4）风险较低，虚拟形象不存在偶像失格等风险； 2）公司已经是国内领先的MCN及直播带货机构；遥望已搭建成体系的达人梯队，包括贾乃亮、张柏芝、王耀庆、娄艺潇、辰亦儒等明星主播以及瑜大公子、李宣卓、

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喜悦智行：被忽视的锂电池运输包装龙头

1、公司为特斯拉锂电池运输包装核心供应商。公司主要产品为汽车零部件各类定制化可循环塑料包装产品（运输包装），为行业内首家上市公司。受益于新能源汽车爆发式增长及锂电池（属于危险品运输）运输对包装材料的高要求，公司近年来来自新能源汽车主机厂和零部件公司的营收呈现爆发增长态势，2018年新能源车业务占比仅1%，至2021年新能源车业务占比已超40%，其中特斯拉为公司最大客户，今年上半年特斯拉营收占比约35%，仅上半年来自特斯拉的订单就为2019年的3倍。公司作为国内新能源车电池电芯运输包装龙头将充分受

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深赛格---国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一，BIPV领域潜力巨大

1、薄膜电池是晶硅的下一代产品，壁垒极高，市场参与者少，竞争不够充分，导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎，洛阳玻璃快速成长，薄膜电池有望快速发展。薄膜电池在BIPV领域具有很大优势：1）弱光性好，不需要太阳直射即可发电；2）总体发电效率和晶硅接近；3）色彩丰富，没有光污染，特别适合作为光伏幕墙碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池，理论效率达32%，高于晶硅，降本潜力大。商业化组件效率已达到18%，成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高，竞争格局好，截止2018年，碲化镉产业化

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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头

1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场，在医药分销业务的基础上，于2002年开始探索DTP/特药药房模式，公司近年在DTC药房大力布局，2017年仅19家，而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房，且均已是或在申请双通道资格，公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可，在双通道DTP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓，预计明年省内将开设至150家DTP药房。公司与国内创新药头部企业和跨国药企深度合作，并与

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熊猫乳品:位置好小市值的乳制品细分小龙头

熊猫乳品投资逻辑： 1.高速增长的乳制品细分小龙头。公司之前主要是炼乳业务，公司是这个市场的国内龙头，第一是雀巢，熊猫是第二。熊猫在B端超过雀巢。炼乳业务主要的市场在烘焙和饮品等B端市场，主要客户是喜茶，乐乐茶等饮料企业。熊猫未来还将持续抢占雀巢的市场份额，公司的目标是成为市占率第一。在传统炼乳业务外，公司下半年增加了冷冻椰子乳的业务，这块和公司之前的炼乳业务基本是重合的客户，未来新品的放量完全可以预期。 2.全力发展C端奶酪棒业务，农村包围城市打造公司的第二增长曲线。从20年开始，公司就进入不

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【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益

【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益 1、据巨力索具官微信息，12月7日全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组并网发电。全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台、国内首套海上漂浮式风机永久系泊索共同组成“三峡引领号”，单机容量5.5兆瓦，造价2.44亿，由三峡能源牵头，联合国内科研机构以及风机厂商自主研发，巨力索具承担此次永久系泊索研发生产任务。 2、我国海上风力资源丰富，可开发的深远海风电资源超过290GW。10月国内海风招标超预期的出现低于4000元

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晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台

1、晋控电力为晋能控股集团唯一电力平台。2020年晋能控股集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注入箭在弦上。晋控电力集团明确表示，将吸纳山西

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华建集团：显著受益“光储直柔”/超低能耗建筑的小市值底部标的

华建数创为华建集团十四五战略转型的核心抓手，其核心产品之一即为建筑/园区建筑能耗管理，是“光储直柔“建筑、超低能耗建筑的必要参与方和未来潜在龙头之一。华建数创的业务模式简单来讲，就是超高层次的数字化建筑，集合了大数据、人工智能、虚拟现实技术、物联网多重顶尖技术，打造”未来的建筑/园区”。华建数创集合了华建集团最强能力，自诞生以来就受到集团高度重视，合作方包括华为、阿里云、微软、腾讯、中国联通等多个领域龙头企业，目标是独立上市。2021年随着“碳中和“大爆发，华建数创营收呈现爆发式增长态势，预计

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华建集团：建筑设计领域元宇宙龙头

公司为我国建筑设计绝对龙头企业，主要从事公共建筑及高端写字楼、商品房项目的建筑设计业务，拥有全中国最优秀的建筑设计人才。近年来由于房地产投资低迷，其营收增速放缓。 2017年，公司设立华建数创子公司，开拓第二条增长曲线，公司持股73%。目前来看，华建数科增长速度迅猛，而市场完全没有注意到该业务的发展趋势和前景。一、华建数创——站在巨人肩膀的公司华建数创是一家建筑工程信息化服务商，着力建设"互联网+设计"、"数字化+建筑"、"虚拟化+工程"等三大业务引擎，探索互联网+、物联网、云计算、大数据、

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兴业股份：风电铸造树脂龙头，明年仅8倍

一、需求：风电用铸造树脂大提速，铸造树脂行业正发生质变 1、拆分下游需求，风电用铸造树脂正在起量公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。铸造工艺包括砂型铸造、精密铸造和压铸，其中砂型铸造占铸件总产量的80%左右，是目前主流铸造工艺。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约5200万吨，按照80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约4160万吨。根据明志科技IPO说明书，砂型铸造中又分为树脂砂工艺、潮模砂或精密组芯

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@金王：元气森林海外销量惊人，新赛道挤掉巨头可口可口，拿下亚马逊气泡水新品榜Top3

一、元气森林正面刚可口可乐：拿下美国亚马逊气泡水新品榜Top3 继拿下天猫双11碳酸饮料榜单之后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林海外版铝罐气泡水闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽该赛道新品榜Top3。

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2022-01-06 11:49:39

远东股份超高速充电黑科技来袭，2022年仅14倍，新能源车/充电桩电缆，新基建首选个股

新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/s/HsJakOn6-O_z-_JIh6nb-w 最近三个券商预测公司2022年业绩11亿元，当前市值对应PE仅14倍。2022年最确定主线新基建对公司带来超高确定性。新能源车/充电桩/电网革命均受益。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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远东股份

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2022-01-05 11:36:14

佳都科技（超低估值的AI智能+元宇宙龙头之一）：

1、参股AI四小龙云从科技，对标商汤价值50亿。商汤科技港股上市后股价暴涨，目前市值超过2100亿人民币，目前PS约60倍，佳都科技持有AI“四小龙”之一（商汤、云从、旷视、依图）的云从科技约8%股权，按照商汤PS估值该部分股权价值50亿元左右。云从科技目前已经科创板过会，预计2022年可完成上市。云从科技具有中科院背景，实控人为上海交大博导，具有超强的研发实力，长期发展潜力巨大。 2、数字城市“2.0“版本正在上演，市场规模超万亿。今年以来，各大城市发布数字化转型方案，如上海、深圳、天津等城市

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佳都科技
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中青宝
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商汤-W

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2021-12-27 10:56:07

蛋糕]宁波高发：2021年10倍PE汽配股，电子档爆发带来20倍潜力空间

[ 10倍PE的汽配股。公司最新市值仅32亿元，账面现金12亿元，考虑公司经营活动现金流极为优秀，其12亿元账面现金理论上可以完全分红而对业务完全没有影响。因此当前市值暗含的市场对公司主业的估值仅20亿元，对应今年估值仅10倍，为最便宜的汽配股。当前股息率超过4%，为股息率最高的汽配股，此股息率意味着公司股价安全边际极高，属于绝对安全的配置品种。 参股智能座舱龙头股权，股权价值至少20亿元。公司持有全球智能座舱龙头均联智行3%股权，2019年均联智行营收已达33亿元，未来2年营收很可能达到6

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宁波高发

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2021-12-22 08:13:54

华建集团：元宇宙“虚拟空间”构建龙头

 1、虚拟建筑是元宇宙的核心。近期中装建设、风雨筑等建筑相关公司纷纷布局建筑元宇宙相关业务，引发市场关注且股价均实现大涨，建筑领域的元宇宙应用正引起市场关注。相较于元宇宙的“虚拟人”，“虚拟建筑”更应该成为其核心。目前元宇宙最大游戏平台Roblox内的虚拟空间均为“搭积木”的方式搭建，和现实世界存在极大差异，没有现实建筑的虚拟化元宇宙革命就无从谈起，更别谈元宇宙所带来的数据需求爆炸。 2、游戏公司正大举应用BIM技术构造三维虚拟空间。1）2020年Epic Games（近十年来最负盛名的游戏

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风语筑
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华建集团

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2021-12-16 15:45:17

虚拟人最佳商业实践，星期六作为头部MCN&带货机构继续打开向上空间

1）公司近期在互动易中指出预计年内有望推出首个虚拟人IP账号，并考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。我们认为，虚拟偶像相较于真人偶像具有1）可塑性强，基于大数据打造消费者喜爱的人设形象；2）产能更高，在直播排期和时长方面更加灵活；3）成本稳定，相较于真人主播的分成成本更加稳定；4）风险较低，虚拟形象不存在偶像失格等风险； 2）公司已经是国内领先的MCN及直播带货机构；遥望已搭建成体系的达人梯队，包括贾乃亮、张柏芝、王耀庆、娄艺潇、辰亦儒等明星主播以及瑜大公子、李宣卓、

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遥望科技

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2021-12-15 11:39:07

喜悦智行：被忽视的锂电池运输包装龙头

1、公司为特斯拉锂电池运输包装核心供应商。公司主要产品为汽车零部件各类定制化可循环塑料包装产品（运输包装），为行业内首家上市公司。受益于新能源汽车爆发式增长及锂电池（属于危险品运输）运输对包装材料的高要求，公司近年来来自新能源汽车主机厂和零部件公司的营收呈现爆发增长态势，2018年新能源车业务占比仅1%，至2021年新能源车业务占比已超40%，其中特斯拉为公司最大客户，今年上半年特斯拉营收占比约35%，仅上半年来自特斯拉的订单就为2019年的3倍。公司作为国内新能源车电池电芯运输包装龙头将充分受

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喜悦智行

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2021-12-15 09:56:34

深赛格---国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一，BIPV领域潜力巨大

1、薄膜电池是晶硅的下一代产品，壁垒极高，市场参与者少，竞争不够充分，导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎，洛阳玻璃快速成长，薄膜电池有望快速发展。薄膜电池在BIPV领域具有很大优势：1）弱光性好，不需要太阳直射即可发电；2）总体发电效率和晶硅接近；3）色彩丰富，没有光污染，特别适合作为光伏幕墙碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池，理论效率达32%，高于晶硅，降本潜力大。商业化组件效率已达到18%，成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高，竞争格局好，截止2018年，碲化镉产业化

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深赛格

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2021-12-14 11:46:36

达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头

1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场，在医药分销业务的基础上，于2002年开始探索DTP/特药药房模式，公司近年在DTC药房大力布局，2017年仅19家，而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房，且均已是或在申请双通道资格，公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可，在双通道DTP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓，预计明年省内将开设至150家DTP药房。公司与国内创新药头部企业和跨国药企深度合作，并与

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达嘉维康

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2021-12-13 11:30:18

熊猫乳品:位置好小市值的乳制品细分小龙头

熊猫乳品投资逻辑： 1.高速增长的乳制品细分小龙头。公司之前主要是炼乳业务，公司是这个市场的国内龙头，第一是雀巢，熊猫是第二。熊猫在B端超过雀巢。炼乳业务主要的市场在烘焙和饮品等B端市场，主要客户是喜茶，乐乐茶等饮料企业。熊猫未来还将持续抢占雀巢的市场份额，公司的目标是成为市占率第一。在传统炼乳业务外，公司下半年增加了冷冻椰子乳的业务，这块和公司之前的炼乳业务基本是重合的客户，未来新品的放量完全可以预期。 2.全力发展C端奶酪棒业务，农村包围城市打造公司的第二增长曲线。从20年开始，公司就进入不

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熊猫乳品

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2021-12-08 20:22:22

【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益

【巨力索具】万亿深远海风电开发开启，深远海永久系泊索深度受益 1、据巨力索具官微信息，12月7日全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组并网发电。全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组与我国首个漂浮式海上风电平台、国内首套海上漂浮式风机永久系泊索共同组成“三峡引领号”，单机容量5.5兆瓦，造价2.44亿，由三峡能源牵头，联合国内科研机构以及风机厂商自主研发，巨力索具承担此次永久系泊索研发生产任务。 2、我国海上风力资源丰富，可开发的深远海风电资源超过290GW。10月国内海风招标超预期的出现低于4000元

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2021-12-08 11:17:45

晋控电力：显著低估的山西省最大国有绿电平台

1、晋控电力为晋能控股集团唯一电力平台。2020年晋能控股集团重组后主要打造“电力、装备、煤炭“三大业务板块，分别对应三个上市公司平台，晋控电力为旗下唯一的电力平台。晋控电力背靠山西省最大的国企（资产1.1万亿，全球第二大煤炭企业），未来在绿电装机量将爆发式增长，晋控电力集团十四五总装机量目标50GW，其中风光绿电装机量将超过20GW，将当前的约5GW增长达3倍，2025年其电力营收目标达1000亿元。 2、集团将吸纳所有山西省省属国企电力资产，整体注入箭在弦上。晋控电力集团明确表示，将吸纳山西

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晋控电力

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2021-12-06 12:17:54

华建集团：显著受益“光储直柔”/超低能耗建筑的小市值底部标的

华建数创为华建集团十四五战略转型的核心抓手，其核心产品之一即为建筑/园区建筑能耗管理，是“光储直柔“建筑、超低能耗建筑的必要参与方和未来潜在龙头之一。华建数创的业务模式简单来讲，就是超高层次的数字化建筑，集合了大数据、人工智能、虚拟现实技术、物联网多重顶尖技术，打造”未来的建筑/园区”。华建数创集合了华建集团最强能力，自诞生以来就受到集团高度重视，合作方包括华为、阿里云、微软、腾讯、中国联通等多个领域龙头企业，目标是独立上市。2021年随着“碳中和“大爆发，华建数创营收呈现爆发式增长态势，预计

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华建集团

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2021-11-24 20:30:41

华建集团：建筑设计领域元宇宙龙头

公司为我国建筑设计绝对龙头企业，主要从事公共建筑及高端写字楼、商品房项目的建筑设计业务，拥有全中国最优秀的建筑设计人才。近年来由于房地产投资低迷，其营收增速放缓。 2017年，公司设立华建数创子公司，开拓第二条增长曲线，公司持股73%。目前来看，华建数科增长速度迅猛，而市场完全没有注意到该业务的发展趋势和前景。一、华建数创——站在巨人肩膀的公司华建数创是一家建筑工程信息化服务商，着力建设"互联网+设计"、"数字化+建筑"、"虚拟化+工程"等三大业务引擎，探索互联网+、物联网、云计算、大数据、

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华建集团

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2021-11-22 21:59:57

兴业股份：风电铸造树脂龙头，明年仅8倍

一、需求：风电用铸造树脂大提速，铸造树脂行业正发生质变 1、拆分下游需求，风电用铸造树脂正在起量公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。铸造工艺包括砂型铸造、精密铸造和压铸，其中砂型铸造占铸件总产量的80%左右，是目前主流铸造工艺。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约5200万吨，按照80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约4160万吨。根据明志科技IPO说明书，砂型铸造中又分为树脂砂工艺、潮模砂或精密组芯

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