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龙哥骑牛
专注主线,情绪为道,敬畏市场!
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-08 08:53:17
华为先进封装材料第一股+中国的杜邦爆发在即!
因为中西方的半导体政策,国内对于先进封装的产业政策支持越来越强。 半导体设备标的文一科技的不断超预期也印证了市场对于先进封装的认可。文一科技代表先进封装设备,那么先进封装材料的代表是哪一个? 个人以为盘子小、股性已被完全激活的强力新材是很好的选择,逻辑要点如下: 1. 半导体用电镀液——电镀液作为美国杜邦的独家技术授权进入华为半导体供应链,杜邦技术壁垒很高,国内竞争对手上海新阳、安集科技等。 2. 英伟达将采用Chiplet封装技术,PSPI(光敏聚酰亚胺)需求爆发增长。公司是国产先进封装用材料
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强力新材
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文一科技
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飞凯材料
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波长光电
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福晶科技
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-06 18:44:27
重磅!中国电信即将发布卫星手机,这家公司服务电信独家且承建天通一号核心网
11 月 6 日消息,中国电信宣布,天翼铂顿 S9 卫星手机将于 11 月 10 日在中国电信 2023 数字科技生态展的新品发布区重磅发布。 据介绍,天翼铂顿 S9 是一款 5G 卫星双模手机,内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用,随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。 此外,天翼铂顿 S9 还搭载国产芯,配备天翼量子高清密话功能、3D 超大曲面屏、大容量电池+快充等配置。 据媒体此前报道,一款型号为 TYH831T 的新机通过了国家 3C 认证,产品类型为 5G 数字移动电话机
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震有科技
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天银机电
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-02 23:08:47
这个飞凯材料不错,打破垄断突破临时健合关键技术!
@个股逻辑梳理:今日消汇总(市场小作文+钛合金产业链)
PS:最近有很多老师反应文档看不全的问题,原因是有些手机不能左右滑动解决方法:访问韭研公社网页版本,或者公众号:三柒柒八 查看一.消息汇总今日盘中题材梳理概念内容相关可控核聚变近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破,上海交大公开千万级超导磁场热制造设备采购大单。国缆检测/百利禽
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-02 23:07:24
这个飞凯材料不错,打破垄断突破临时健合关键技术!
@潘胖胖:飞凯材料新挖掘的,先进封装标的,计算器可以按冒烟
飞凯材料的主业大概有4个亿的净利润。新增的部分,我们主要看重的是先进封装板块,先进封装是半导体里面增量最大的部分,从现在开始,我强调整个先进封装板块,作为从现在贯穿未来的一年,从强力新材文一科技到新挖掘的飞凯材料,但前两者还是在试用阶段,飞凯材料的临时键合和厚胶已经正式导入。华为的盛和晶微,长电的先
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-02 23:06:43
这个飞凯材料不错,突破临时健合关键技术,国产替代前景广阔
@边际逻辑龙:飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-02 23:05:47
这个飞凯材料不错,突破临时健合关键技术
@踏踏实实做韭菜:文一科技(盛和晶微专家纪要)
盛合晶微专家纪要 23-1102 目前看来都有,手机、 GPU 都有。 CPU、超算、基站, COWAS-S。 COWASL 是基站通讯;INFOPOP,是手机芯片量产最大的是昇腾。最好的是 inter poser。把性能集成起来。 Inter poser 是 sm
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-02 22:57:36
减肥药有大趋势
@逻辑挖掘机:诺和诺德礼来三季度业绩超预期!这家已实现规模化量产的全球多肽合成试剂原料药龙头企业深度受益
突发事件:11月2日晚,诺和诺德和礼来公布三季报,GLP-1减肥药收入大超预期,股价大涨。标的:昊帆生物 是全球已实现规模化量产的多肽合成试剂原料药龙头企业,将深度受益!一、多肽GLP-1减肥药相关进展迅速 GLP-1受体(GLP-1R)是糖尿病和肥胖领域的重要靶点。GLP-1R激动剂可刺激胰岛
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超短追板的老股民
2023-11-02 21:55:40
这个牛
@无名小韭56141026:两市最正宗真人类游戏股紫天科技
近期真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线,火爆steam国区,好评率94%。我们认为真人游戏有望成为新的商业化路径,具备价格、宣发和成本优势。以本游戏举例,价格方面,游戏售价仅42元;成本方面,互动游戏开发成本很低,网上有大量游戏开发模板;宣发方面,直播平台头部游戏主播带货,自
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-02 13:50:22
低位挖掘!牛!
@A股爱学习:苏宁环球—收购韩国顶尖的动漫公司掌握了世界一流的动漫资源
澎湃新闻(www.thepaper.cn)从并购签约现场获悉,苏宁环球传媒有限公司(简称苏宁环球传媒)是苏宁环球旗下苏宁环球文化产业集团的子公司,是发展、整合、收购传媒产业项目的主体平台,也是本次韩国RedRover公司的收
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-02 12:51:31
传媒游戏持续火爆,这家公司收购韩国唯一动漫上市公司,“抢滩”文化传媒产业还未被发掘
最近市场游戏传媒持续火爆,百纳千成连续20cm涨停带领文化传媒板块涨停潮 的确,文化传媒板块已经连续调整,随着经济复苏,短剧、动漫、休闲小游戏等快消式娱乐近两年风头正盛,看起来、玩起来很上头,不要以为就中国人上头,国外同样如此! 关注国外互联网的网友应该能够注意到 一款叫Reelshort的APP,在7 月份的时候,在美国 iOS 畅销总榜 Top100 中,看到了这个熟悉的图标。 中国动漫游戏市场全产业链经营的黄金时代已悄然到来,业内人士表示,在新媒体快速发展、游戏和电影市场日益成熟、鼓励政策
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百纳千成
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苏宁环球
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-10-31 22:14:50
70亿打造国产智算中心,这家公司拥抱华为打破英伟达垄断起飞在即!
事件:美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称,英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单,并正在争取在新规生效之前提前交付一些2024年
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弘信电子
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-10-25 19:28:51
算力租赁大黑马实锤与中国移动建设亚洲最大的智算中心,具备超强预期差!
最近行情火爆,9月华为手机,10月的华为汽车,目前看与指数共振上涨的算力租赁,极有可能接替华为汽车成为11月的主线。 涨价超五成,算力租赁彻底爆了! 重点推荐超强预期差算力租赁标的:元道通信(301139) 公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大客户名单中,华为为第四大客户。 公司近期大力进攻算力租赁这一历史风口产
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真视通
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元道通信
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-10-25 10:46:40
元道通信(301139):绑定中国移动和华为的算力租赁黑马!
元道通信是国庆节前走出来的算力新贵。中报披露和中国移动携手打造智能算力中心。 8月30日互动易回复算力项目顺利推进。明晚出三季报,大概率将披露算力建设的最新进展。 10月17日盘后,公司披露的大宗交易,被市场误解为大股东减持,股价从10月18日开始调整。昨天(10月24日)公司已经通过互动易辟谣减持。 近期算力租赁板块爆发,元道通信10月17日重回之前的上升趋势。 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商
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元道通信
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中贝通信
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恒润股份
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锦鸡股份
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-10-18 09:04:54
元道通信(301139):国产算力核心节点+中国移动智算中心建设商+新华三+华为
一、元道通信的智算中心规划,助力在新疆建立国产算力核心节点 元道通信在今年公布的中报中已披露:将建立智能计算中心,将重点以人工智能计算中心为主体,提供公共算力服务平台、应用创新平台等,服务于人工智能大模型、行业模型等。 二、元道通信与中国移动深度绑定 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。 目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大
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元道通信
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中国移动
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超短追板的老股民
2023-10-17 18:03:06
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@龙哥骑牛:实锤华为核心供应商+投资10亿的算力租赁新贵,居然还在底部。。。
最近市场华为线炒得如火如荼,同时国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,近期又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓。下面给大家介绍一个标的:两者同时具备的,且又在超级低位。。。。 300657弘信电子:实锤华为核心供应商+投资10亿的算力租赁新贵
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华为先进封装材料第一股+中国的杜邦爆发在即!
因为中西方的半导体政策,国内对于先进封装的产业政策支持越来越强。 半导体设备标的文一科技的不断超预期也印证了市场对于先进封装的认可。文一科技代表先进封装设备,那么先进封装材料的代表是哪一个? 个人以为盘子小、股性已被完全激活的强力新材是很好的选择,逻辑要点如下: 1. 半导体用电镀液——电镀液作为美国杜邦的独家技术授权进入华为半导体供应链,杜邦技术壁垒很高,国内竞争对手上海新阳、安集科技等。 2. 英伟达将采用Chiplet封装技术,PSPI(光敏聚酰亚胺)需求爆发增长。公司是国产先进封装用材料
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飞凯材料的主业大概有4个亿的净利润。新增的部分,我们主要看重的是先进封装板块,先进封装是半导体里面增量最大的部分,从现在开始,我强调整个先进封装板块,作为从现在贯穿未来的一年,从强力新材文一科技到新挖掘的飞凯材料,但前两者还是在试用阶段,飞凯材料的临时键合和厚胶已经正式导入。华为的盛和晶微,长电的先
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飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收
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盛合晶微专家纪要 23-1102 目前看来都有,手机、 GPU 都有。 CPU、超算、基站, COWAS-S。 COWASL 是基站通讯;INFOPOP,是手机芯片量产最大的是昇腾。最好的是 inter poser。把性能集成起来。 Inter poser 是 sm
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近期真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线,火爆steam国区,好评率94%。我们认为真人游戏有望成为新的商业化路径,具备价格、宣发和成本优势。以本游戏举例,价格方面,游戏售价仅42元;成本方面,互动游戏开发成本很低,网上有大量游戏开发模板;宣发方面,直播平台头部游戏主播带货,自
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最近市场游戏传媒持续火爆,百纳千成连续20cm涨停带领文化传媒板块涨停潮 的确,文化传媒板块已经连续调整,随着经济复苏,短剧、动漫、休闲小游戏等快消式娱乐近两年风头正盛,看起来、玩起来很上头,不要以为就中国人上头,国外同样如此! 关注国外互联网的网友应该能够注意到 一款叫Reelshort的APP,在7 月份的时候,在美国 iOS 畅销总榜 Top100 中,看到了这个熟悉的图标。 中国动漫游戏市场全产业链经营的黄金时代已悄然到来,业内人士表示,在新媒体快速发展、游戏和电影市场日益成熟、鼓励政策
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70亿打造国产智算中心,这家公司拥抱华为打破英伟达垄断起飞在即!
事件:美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称,英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单,并正在争取在新规生效之前提前交付一些2024年
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算力租赁大黑马实锤与中国移动建设亚洲最大的智算中心,具备超强预期差!
最近行情火爆,9月华为手机,10月的华为汽车,目前看与指数共振上涨的算力租赁,极有可能接替华为汽车成为11月的主线。 涨价超五成,算力租赁彻底爆了! 重点推荐超强预期差算力租赁标的:元道通信(301139) 公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大客户名单中,华为为第四大客户。 公司近期大力进攻算力租赁这一历史风口产
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元道通信是国庆节前走出来的算力新贵。中报披露和中国移动携手打造智能算力中心。 8月30日互动易回复算力项目顺利推进。明晚出三季报,大概率将披露算力建设的最新进展。 10月17日盘后,公司披露的大宗交易,被市场误解为大股东减持,股价从10月18日开始调整。昨天(10月24日)公司已经通过互动易辟谣减持。 近期算力租赁板块爆发,元道通信10月17日重回之前的上升趋势。 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商
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一、元道通信的智算中心规划,助力在新疆建立国产算力核心节点 元道通信在今年公布的中报中已披露:将建立智能计算中心,将重点以人工智能计算中心为主体,提供公共算力服务平台、应用创新平台等,服务于人工智能大模型、行业模型等。 二、元道通信与中国移动深度绑定 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。 目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大
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最近市场华为线炒得如火如荼,同时国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,近期又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓。下面给大家介绍一个标的:两者同时具备的,且又在超级低位。。。。 300657弘信电子:实锤华为核心供应商+投资10亿的算力租赁新贵
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11 月 6 日消息,中国电信宣布,天翼铂顿 S9 卫星手机将于 11 月 10 日在中国电信 2023 数字科技生态展的新品发布区重磅发布。 据介绍,天翼铂顿 S9 是一款 5G 卫星双模手机,内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用,随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。 此外,天翼铂顿 S9 还搭载国产芯,配备天翼量子高清密话功能、3D 超大曲面屏、大容量电池+快充等配置。 据媒体此前报道,一款型号为 TYH831T 的新机通过了国家 3C 认证,产品类型为 5G 数字移动电话机
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这个飞凯材料不错,打破垄断突破临时健合关键技术!
@潘胖胖:飞凯材料新挖掘的,先进封装标的,计算器可以按冒烟
飞凯材料的主业大概有4个亿的净利润。新增的部分,我们主要看重的是先进封装板块,先进封装是半导体里面增量最大的部分,从现在开始,我强调整个先进封装板块,作为从现在贯穿未来的一年,从强力新材文一科技到新挖掘的飞凯材料,但前两者还是在试用阶段,飞凯材料的临时键合和厚胶已经正式导入。华为的盛和晶微,长电的先
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-02 23:06:43
这个飞凯材料不错,突破临时健合关键技术,国产替代前景广阔
@边际逻辑龙:飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收
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龙哥骑牛
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2023-11-02 23:05:47
这个飞凯材料不错,突破临时健合关键技术
@踏踏实实做韭菜:文一科技(盛和晶微专家纪要)
盛合晶微专家纪要 23-1102 目前看来都有,手机、 GPU 都有。 CPU、超算、基站, COWAS-S。 COWASL 是基站通讯;INFOPOP,是手机芯片量产最大的是昇腾。最好的是 inter poser。把性能集成起来。 Inter poser 是 sm
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龙哥骑牛
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2023-11-02 22:57:36
减肥药有大趋势
@逻辑挖掘机:诺和诺德礼来三季度业绩超预期!这家已实现规模化量产的全球多肽合成试剂原料药龙头企业深度受益
突发事件:11月2日晚,诺和诺德和礼来公布三季报,GLP-1减肥药收入大超预期,股价大涨。标的:昊帆生物 是全球已实现规模化量产的多肽合成试剂原料药龙头企业,将深度受益!一、多肽GLP-1减肥药相关进展迅速 GLP-1受体(GLP-1R)是糖尿病和肥胖领域的重要靶点。GLP-1R激动剂可刺激胰岛
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2023-11-02 21:55:40
这个牛
@无名小韭56141026:两市最正宗真人类游戏股紫天科技
近期真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线,火爆steam国区,好评率94%。我们认为真人游戏有望成为新的商业化路径,具备价格、宣发和成本优势。以本游戏举例,价格方面,游戏售价仅42元;成本方面,互动游戏开发成本很低,网上有大量游戏开发模板;宣发方面,直播平台头部游戏主播带货,自
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龙哥骑牛
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2023-11-02 13:50:22
低位挖掘!牛!
@A股爱学习:苏宁环球—收购韩国顶尖的动漫公司掌握了世界一流的动漫资源
澎湃新闻(www.thepaper.cn)从并购签约现场获悉,苏宁环球传媒有限公司(简称苏宁环球传媒)是苏宁环球旗下苏宁环球文化产业集团的子公司,是发展、整合、收购传媒产业项目的主体平台,也是本次韩国RedRover公司的收
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2023-11-02 12:51:31
传媒游戏持续火爆,这家公司收购韩国唯一动漫上市公司,“抢滩”文化传媒产业还未被发掘
最近市场游戏传媒持续火爆,百纳千成连续20cm涨停带领文化传媒板块涨停潮 的确,文化传媒板块已经连续调整,随着经济复苏,短剧、动漫、休闲小游戏等快消式娱乐近两年风头正盛,看起来、玩起来很上头,不要以为就中国人上头,国外同样如此! 关注国外互联网的网友应该能够注意到 一款叫Reelshort的APP,在7 月份的时候,在美国 iOS 畅销总榜 Top100 中,看到了这个熟悉的图标。 中国动漫游戏市场全产业链经营的黄金时代已悄然到来,业内人士表示,在新媒体快速发展、游戏和电影市场日益成熟、鼓励政策
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百纳千成
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苏宁环球
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龙哥骑牛
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2023-10-31 22:14:50
70亿打造国产智算中心,这家公司拥抱华为打破英伟达垄断起飞在即!
事件:美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称,英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单,并正在争取在新规生效之前提前交付一些2024年
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弘信电子
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龙哥骑牛
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2023-10-25 19:28:51
算力租赁大黑马实锤与中国移动建设亚洲最大的智算中心,具备超强预期差!
最近行情火爆,9月华为手机,10月的华为汽车,目前看与指数共振上涨的算力租赁,极有可能接替华为汽车成为11月的主线。 涨价超五成,算力租赁彻底爆了! 重点推荐超强预期差算力租赁标的:元道通信(301139) 公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大客户名单中,华为为第四大客户。 公司近期大力进攻算力租赁这一历史风口产
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真视通
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元道通信
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龙哥骑牛
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2023-10-25 10:46:40
元道通信(301139):绑定中国移动和华为的算力租赁黑马!
元道通信是国庆节前走出来的算力新贵。中报披露和中国移动携手打造智能算力中心。 8月30日互动易回复算力项目顺利推进。明晚出三季报,大概率将披露算力建设的最新进展。 10月17日盘后,公司披露的大宗交易,被市场误解为大股东减持,股价从10月18日开始调整。昨天(10月24日)公司已经通过互动易辟谣减持。 近期算力租赁板块爆发,元道通信10月17日重回之前的上升趋势。 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商
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元道通信
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中贝通信
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恒润股份
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锦鸡股份
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龙哥骑牛
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2023-10-18 09:04:54
元道通信(301139):国产算力核心节点+中国移动智算中心建设商+新华三+华为
一、元道通信的智算中心规划,助力在新疆建立国产算力核心节点 元道通信在今年公布的中报中已披露:将建立智能计算中心,将重点以人工智能计算中心为主体,提供公共算力服务平台、应用创新平台等,服务于人工智能大模型、行业模型等。 二、元道通信与中国移动深度绑定 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。 目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大
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元道通信
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恒为科技
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中国移动
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2023-10-17 18:03:06
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@龙哥骑牛:实锤华为核心供应商+投资10亿的算力租赁新贵,居然还在底部。。。
最近市场华为线炒得如火如荼,同时国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,近期又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓。下面给大家介绍一个标的:两者同时具备的,且又在超级低位。。。。 300657弘信电子:实锤华为核心供应商+投资10亿的算力租赁新贵
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龙哥骑牛
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2023-11-08 08:53:17
华为先进封装材料第一股+中国的杜邦爆发在即!
因为中西方的半导体政策,国内对于先进封装的产业政策支持越来越强。 半导体设备标的文一科技的不断超预期也印证了市场对于先进封装的认可。文一科技代表先进封装设备,那么先进封装材料的代表是哪一个? 个人以为盘子小、股性已被完全激活的强力新材是很好的选择,逻辑要点如下: 1. 半导体用电镀液——电镀液作为美国杜邦的独家技术授权进入华为半导体供应链,杜邦技术壁垒很高,国内竞争对手上海新阳、安集科技等。 2. 英伟达将采用Chiplet封装技术,PSPI(光敏聚酰亚胺)需求爆发增长。公司是国产先进封装用材料
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强力新材
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文一科技
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飞凯材料
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波长光电
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福晶科技
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龙哥骑牛
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2023-11-06 18:44:27
重磅!中国电信即将发布卫星手机,这家公司服务电信独家且承建天通一号核心网
11 月 6 日消息,中国电信宣布,天翼铂顿 S9 卫星手机将于 11 月 10 日在中国电信 2023 数字科技生态展的新品发布区重磅发布。 据介绍,天翼铂顿 S9 是一款 5G 卫星双模手机,内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用,随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。 此外,天翼铂顿 S9 还搭载国产芯,配备天翼量子高清密话功能、3D 超大曲面屏、大容量电池+快充等配置。 据媒体此前报道,一款型号为 TYH831T 的新机通过了国家 3C 认证,产品类型为 5G 数字移动电话机
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震有科技
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天银机电
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龙哥骑牛
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2023-11-02 23:08:47
这个飞凯材料不错,打破垄断突破临时健合关键技术!
@个股逻辑梳理:今日消汇总(市场小作文+钛合金产业链)
PS:最近有很多老师反应文档看不全的问题,原因是有些手机不能左右滑动解决方法:访问韭研公社网页版本,或者公众号:三柒柒八 查看一.消息汇总今日盘中题材梳理概念内容相关可控核聚变近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破,上海交大公开千万级超导磁场热制造设备采购大单。国缆检测/百利禽
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2023-11-02 23:07:24
这个飞凯材料不错,打破垄断突破临时健合关键技术!
@潘胖胖:飞凯材料新挖掘的,先进封装标的,计算器可以按冒烟
飞凯材料的主业大概有4个亿的净利润。新增的部分,我们主要看重的是先进封装板块,先进封装是半导体里面增量最大的部分,从现在开始,我强调整个先进封装板块,作为从现在贯穿未来的一年,从强力新材文一科技到新挖掘的飞凯材料,但前两者还是在试用阶段,飞凯材料的临时键合和厚胶已经正式导入。华为的盛和晶微,长电的先
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这个飞凯材料不错,突破临时健合关键技术,国产替代前景广阔
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飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收
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这个飞凯材料不错,突破临时健合关键技术
@踏踏实实做韭菜:文一科技(盛和晶微专家纪要)
盛合晶微专家纪要 23-1102 目前看来都有,手机、 GPU 都有。 CPU、超算、基站, COWAS-S。 COWASL 是基站通讯;INFOPOP,是手机芯片量产最大的是昇腾。最好的是 inter poser。把性能集成起来。 Inter poser 是 sm
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突发事件:11月2日晚,诺和诺德和礼来公布三季报,GLP-1减肥药收入大超预期,股价大涨。标的:昊帆生物 是全球已实现规模化量产的多肽合成试剂原料药龙头企业,将深度受益!一、多肽GLP-1减肥药相关进展迅速 GLP-1受体(GLP-1R)是糖尿病和肥胖领域的重要靶点。GLP-1R激动剂可刺激胰岛
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近期真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线,火爆steam国区,好评率94%。我们认为真人游戏有望成为新的商业化路径,具备价格、宣发和成本优势。以本游戏举例,价格方面,游戏售价仅42元;成本方面,互动游戏开发成本很低,网上有大量游戏开发模板;宣发方面,直播平台头部游戏主播带货,自
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澎湃新闻(www.thepaper.cn)从并购签约现场获悉,苏宁环球传媒有限公司(简称苏宁环球传媒)是苏宁环球旗下苏宁环球文化产业集团的子公司,是发展、整合、收购传媒产业项目的主体平台,也是本次韩国RedRover公司的收
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传媒游戏持续火爆,这家公司收购韩国唯一动漫上市公司,“抢滩”文化传媒产业还未被发掘
最近市场游戏传媒持续火爆,百纳千成连续20cm涨停带领文化传媒板块涨停潮 的确,文化传媒板块已经连续调整,随着经济复苏,短剧、动漫、休闲小游戏等快消式娱乐近两年风头正盛,看起来、玩起来很上头,不要以为就中国人上头,国外同样如此! 关注国外互联网的网友应该能够注意到 一款叫Reelshort的APP,在7 月份的时候,在美国 iOS 畅销总榜 Top100 中,看到了这个熟悉的图标。 中国动漫游戏市场全产业链经营的黄金时代已悄然到来,业内人士表示,在新媒体快速发展、游戏和电影市场日益成熟、鼓励政策
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70亿打造国产智算中心,这家公司拥抱华为打破英伟达垄断起飞在即!
事件:美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称,英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单,并正在争取在新规生效之前提前交付一些2024年
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算力租赁大黑马实锤与中国移动建设亚洲最大的智算中心,具备超强预期差!
最近行情火爆,9月华为手机,10月的华为汽车,目前看与指数共振上涨的算力租赁,极有可能接替华为汽车成为11月的主线。 涨价超五成,算力租赁彻底爆了! 重点推荐超强预期差算力租赁标的:元道通信(301139) 公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大客户名单中,华为为第四大客户。 公司近期大力进攻算力租赁这一历史风口产
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元道通信(301139):绑定中国移动和华为的算力租赁黑马!
元道通信是国庆节前走出来的算力新贵。中报披露和中国移动携手打造智能算力中心。 8月30日互动易回复算力项目顺利推进。明晚出三季报,大概率将披露算力建设的最新进展。 10月17日盘后,公司披露的大宗交易,被市场误解为大股东减持,股价从10月18日开始调整。昨天(10月24日)公司已经通过互动易辟谣减持。 近期算力租赁板块爆发,元道通信10月17日重回之前的上升趋势。 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商
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一、元道通信的智算中心规划,助力在新疆建立国产算力核心节点 元道通信在今年公布的中报中已披露:将建立智能计算中心,将重点以人工智能计算中心为主体,提供公共算力服务平台、应用创新平台等,服务于人工智能大模型、行业模型等。 二、元道通信与中国移动深度绑定 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。 目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大
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最近市场华为线炒得如火如荼,同时国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,近期又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓。下面给大家介绍一个标的:两者同时具备的,且又在超级低位。。。。 300657弘信电子:实锤华为核心供应商+投资10亿的算力租赁新贵
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因为中西方的半导体政策,国内对于先进封装的产业政策支持越来越强。 半导体设备标的文一科技的不断超预期也印证了市场对于先进封装的认可。文一科技代表先进封装设备,那么先进封装材料的代表是哪一个? 个人以为盘子小、股性已被完全激活的强力新材是很好的选择,逻辑要点如下: 1. 半导体用电镀液——电镀液作为美国杜邦的独家技术授权进入华为半导体供应链,杜邦技术壁垒很高,国内竞争对手上海新阳、安集科技等。 2. 英伟达将采用Chiplet封装技术,PSPI(光敏聚酰亚胺)需求爆发增长。公司是国产先进封装用材料
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11 月 6 日消息,中国电信宣布,天翼铂顿 S9 卫星手机将于 11 月 10 日在中国电信 2023 数字科技生态展的新品发布区重磅发布。 据介绍,天翼铂顿 S9 是一款 5G 卫星双模手机,内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用,随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。 此外,天翼铂顿 S9 还搭载国产芯,配备天翼量子高清密话功能、3D 超大曲面屏、大容量电池+快充等配置。 据媒体此前报道,一款型号为 TYH831T 的新机通过了国家 3C 认证,产品类型为 5G 数字移动电话机
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飞凯材料的主业大概有4个亿的净利润。新增的部分,我们主要看重的是先进封装板块,先进封装是半导体里面增量最大的部分,从现在开始,我强调整个先进封装板块,作为从现在贯穿未来的一年,从强力新材文一科技到新挖掘的飞凯材料,但前两者还是在试用阶段,飞凯材料的临时键合和厚胶已经正式导入。华为的盛和晶微,长电的先
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突发事件:11月2日晚,诺和诺德和礼来公布三季报,GLP-1减肥药收入大超预期,股价大涨。标的:昊帆生物 是全球已实现规模化量产的多肽合成试剂原料药龙头企业,将深度受益!一、多肽GLP-1减肥药相关进展迅速 GLP-1受体(GLP-1R)是糖尿病和肥胖领域的重要靶点。GLP-1R激动剂可刺激胰岛
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近期真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线,火爆steam国区,好评率94%。我们认为真人游戏有望成为新的商业化路径,具备价格、宣发和成本优势。以本游戏举例,价格方面,游戏售价仅42元;成本方面,互动游戏开发成本很低,网上有大量游戏开发模板;宣发方面,直播平台头部游戏主播带货,自
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@A股爱学习:苏宁环球—收购韩国顶尖的动漫公司掌握了世界一流的动漫资源
澎湃新闻(www.thepaper.cn)从并购签约现场获悉,苏宁环球传媒有限公司(简称苏宁环球传媒)是苏宁环球旗下苏宁环球文化产业集团的子公司,是发展、整合、收购传媒产业项目的主体平台,也是本次韩国RedRover公司的收
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-11-02 12:51:31
传媒游戏持续火爆,这家公司收购韩国唯一动漫上市公司,“抢滩”文化传媒产业还未被发掘
最近市场游戏传媒持续火爆,百纳千成连续20cm涨停带领文化传媒板块涨停潮 的确,文化传媒板块已经连续调整,随着经济复苏,短剧、动漫、休闲小游戏等快消式娱乐近两年风头正盛,看起来、玩起来很上头,不要以为就中国人上头,国外同样如此! 关注国外互联网的网友应该能够注意到 一款叫Reelshort的APP,在7 月份的时候,在美国 iOS 畅销总榜 Top100 中,看到了这个熟悉的图标。 中国动漫游戏市场全产业链经营的黄金时代已悄然到来,业内人士表示,在新媒体快速发展、游戏和电影市场日益成熟、鼓励政策
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百纳千成
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苏宁环球
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-10-31 22:14:50
70亿打造国产智算中心,这家公司拥抱华为打破英伟达垄断起飞在即!
事件:美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称,英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单,并正在争取在新规生效之前提前交付一些2024年
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弘信电子
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-10-25 19:28:51
算力租赁大黑马实锤与中国移动建设亚洲最大的智算中心,具备超强预期差!
最近行情火爆,9月华为手机,10月的华为汽车,目前看与指数共振上涨的算力租赁,极有可能接替华为汽车成为11月的主线。 涨价超五成,算力租赁彻底爆了! 重点推荐超强预期差算力租赁标的:元道通信(301139) 公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大客户名单中,华为为第四大客户。 公司近期大力进攻算力租赁这一历史风口产
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真视通
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元道通信
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-10-25 10:46:40
元道通信(301139):绑定中国移动和华为的算力租赁黑马!
元道通信是国庆节前走出来的算力新贵。中报披露和中国移动携手打造智能算力中心。 8月30日互动易回复算力项目顺利推进。明晚出三季报,大概率将披露算力建设的最新进展。 10月17日盘后,公司披露的大宗交易,被市场误解为大股东减持,股价从10月18日开始调整。昨天(10月24日)公司已经通过互动易辟谣减持。 近期算力租赁板块爆发,元道通信10月17日重回之前的上升趋势。 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商
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元道通信
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中贝通信
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恒润股份
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锦鸡股份
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真视通
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-10-18 09:04:54
元道通信(301139):国产算力核心节点+中国移动智算中心建设商+新华三+华为
一、元道通信的智算中心规划,助力在新疆建立国产算力核心节点 元道通信在今年公布的中报中已披露:将建立智能计算中心,将重点以人工智能计算中心为主体,提供公共算力服务平台、应用创新平台等,服务于人工智能大模型、行业模型等。 二、元道通信与中国移动深度绑定 元道元道通信(301139)是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,公司是华为、中国移动的通信网络优化服务供应商,具备向通信运营商提供多厂家、多制式专业优化解决方案的能力。 目前,公司已进入华为、中兴、爱立信的供应商体系。在公司2021年的前五大
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元道通信
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恒为科技
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中国移动
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四川长虹
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2023-10-17 18:03:06
#查看图片#
@龙哥骑牛:实锤华为核心供应商+投资10亿的算力租赁新贵,居然还在底部。。。
最近市场华为线炒得如火如荼,同时国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,近期又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓。下面给大家介绍一个标的:两者同时具备的,且又在超级低位。。。。 300657弘信电子:实锤华为核心供应商+投资10亿的算力租赁新贵
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