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买买买的老司机

2021-01-06 11:19:24

光威复材（转）

（转载）整体而言，光威复材处于一个非常好的赛道，技术壁垒高，能享受垄断的利润率，行业空间又广阔，并且目前还处于早期的发展阶段。即使没有军品机制改革这一超级利好，公司也是非常优质的公司，如今叠加了军工板块的重磅利好，前景更值得高看一线。

光威复材 .docx

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光威复材

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买买买的老司机

2021-01-06 02:15:43

光启技术--“光启速度”

（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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光启技术

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买买买的老司机

2021-01-05 20:04:21

家电行业相关整理

1月5日相关政策事件： 12部门印发《提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施》（以下简称《通知》）《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费二是促进家电家具家装消费三是提振餐饮消费四是补齐农村消费短板弱项五是强化政策保障（整理自中原证券）投资要点： 1、行业景气向上，白电维持领跑态势。 2、线上旺销带动行业增长，两终端市场量额销况分化明显。 3、上游原材料成本走高，大家电零售价格跟进回升。行业市场概况： 1. 内销出口持续回暖上升，“双十一”带动线上市

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火星人
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老板电器
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美的集团
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海尔智家

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买买买的老司机

2021-01-05 11:49:07

军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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光威复材
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西部材料
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中航光电
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洪都航空
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中航沈飞

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买买买的老司机

2021-01-04 23:55:20

一月部分纪要摘抄

1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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卓胜微
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万华化学
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三安光电

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2020-12-23 22:43:03

隆平高科-种业领军

中央经济会议强调要解决好种子和耕地问题，通过落实藏粮于地、藏粮于技的战略来保障我们的粮食安全。对于一个14亿人口的大国来说，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高我国农业国际竞争力的关键。近年来我国粮食方面科技进步明显，实现水稻、小麦两大口粮作物品种自给，杂交水稻国际领先。但我国蔬菜及畜禽品种选育水平不高，亟待持续推进农作物、畜禽良种攻关。突破一批关键共性技术难关，破解一批“卡脖子”问题，培育一批具有自主知识产权的重大品种，

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隆平高科
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大北农

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2020-12-08 22:54:43

联泓新科-新股整理

公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧乙烷衍生物（EOD）等多套先进装置，生产运营水平处于行业领先地位。详情整理在word 主要内容整理自招股说明书

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联泓新科

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2020-12-08 21:33:48

三七互娱-创造长期价值

事件：公司及全资子公司上海三七拟支付现金21.6亿元/7.2亿元收购顺勤合伙100%股权（徐志高、薛敏持有）/顺景合伙100%股权（贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高持有），以此实现对顺勤合伙/顺景合伙持有的广州三七网络15%/5%股权的间接收购，广州三七网络成为全资子公司。点评： 1、收购估值合理，加强发行核心团队稳定性，促进公司长期可持续发展。 ①本次收购广州三七网络20%股权对价为28.8 亿元，对应整体估值144亿元，交易对手承诺2020-2022年广州三七网络归母扣非净利不低于 12/14

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三七互娱

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2020-11-23 09:08:53

48老师👍mark

@048SPT：北上数据与银行板块

一、北上数据为什么我会这么关注北上数据，因为现在市场的增量资金来源于两部分，一部分是北上资金，一部分是公募资金。我目前用的分析方法，北上资金用当日均价近似拟合全天成交价，每日统计每个北上池内股份变动得到数据，公募只能用每月的金股来合并同类项寻找市场共识。那么两者夹逼出来的东西其实就可以认定为近期的市

61 赞同-46 评论

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买买买的老司机

2020-11-18 23:36:42

优德精密

优德精密公司主营业务公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司主要所处模具行业分析目前，我国模具生产总量虽然已位居世界第三，2018年我国模具销售总额突破2,000亿元，达到2,138 亿元，同比增长8.95%。但设计制造水平在总体上要比德国、美国等国家落后许多，也比韩国、新加坡等国落后，而且国内模具市场过早陷入价格战的误区，缺乏自主创新的能力和诚信可靠的市场体系。我国技术

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胜蓝股份
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东安动力
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优德精密

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买买买的老司机

2020-11-18 00:20:55

润禾材料

公司简介宁波润禾高新材料科技股份有限公司成立于2000年12月，总部位于浙江宁波，目前拥有浙江宁海、浙江德清、江西永修（在建）三大生产基地，两个研发中心，一所润禾材料研究院。公司专注于有机硅新材料产品的研发、生产和销售，产品涵盖了硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大门类,核心产品硅油原油及其下游应用产品方面已拓展至纺织印染助剂、个人护理助剂、高端电子化学品、农药化学品助剂等下游应用领域，现已成为国内有机硅新材料应用领域研发和生产的龙头企业之一。公司主营业务收入构成中主要的产品站在公司业务的

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润禾材料

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2020-09-27 17:09:01

受限

鹏鼎控股-可持续关注新一轮成长周期

上次写的内容是在今年6月了，补充一些新增内容。概况：公司作为全球排名第一的PCB 企业，背靠实力雄厚的鸿海集团，公司发展迅速。2016- 2019 年营收从 171.38 亿元持续增长到 266.15 亿元，CAGR 达到 15.80%，增长态势良好，相较于竞争对手具有全方位的综合性优势: (1)产品方面，公司打造了全方位 PCB 产品的一站式服务平台，主要产品涵盖 FPC、 HDI、RPCB、Module、SLP、COF、Rigid Flex 等多类产品; (2)客户方面，公司常年服务于

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鹏鼎控股

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2020-09-26 16:24:05

稳健医疗：医用敷料+生活消费品

（整理自多家研报）业务概况：公司是一家以“棉”为核心，通过“winner 稳健医疗”及 “Purcotton 全棉时代”两大品牌实现医疗及消费板块协同发展的医疗健康企业。2019 年公司实现收入 45.7 亿元，归母净利润 5.5 亿元。医用敷料业务在内需及出口市场市占率稳定、疫情背景下口罩及防护服业务需求爆发，同时医用背景背书下的全棉时代品牌为代表的生活消费品业务蓬勃发展，未来主要看点在于医用敷料业务高端化以及生活消费品业务零售效率的提升。医用敷料: 据BMI，2019年我国医用敷料行

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稳健医疗

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买买买的老司机

2020-09-23 16:08:19

嘉寓股份-低价股+光伏+A股唯一上市节能门窗

行业背景：建筑装饰行业主营业务：公司为国内外领先的建筑节能、智能、光热光伏、门窗幕墙系统提供商,集研发、设计、生产、施工为一体,具备完产业链,是行业中的龙头企业,国内唯一的A股上市节能门窗企业。核心竞争力： 1、总体布局优势公司推行品牌经营战略,以“客户满意”为核心目标。公司作为唯一在A股上市的节能门窗企业,成功实现了国内东北、华北,西南、华东、华中、华南、海南七大区域布局,20个现代化的绿色生产基地覆盖全国市场,缩短了服务半径,降低了运输成本,提高了运营效率,扩大了品牌知名度,增强了市场

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*ST嘉寓

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买买买的老司机

2020-09-13 21:50:55

芒果超媒-内容驱动，产业链变现空间广阔

注意文字后面的两个链接🔗 深度详细内容 A 股快速发展的新媒体平台型公司，内容创新驱动成长，给予买入评级芒果超媒主营新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售业务，旗下平台芒果 TV 在内容驱动下快速发展。我们认为，在线视频行业竞争格局走向良性竞合、行业整体付费 ARPU 值有望提升的背景下，芒果超媒凭借以内容创新为核心的“芒果模式”，叠加媒体电商的发展潜力，有望实现业绩和估值的双重增长，预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 15.85/19.57/22.87 亿元

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芒果超媒

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2021-01-06 11:19:24

光威复材（转）

（转载）整体而言，光威复材处于一个非常好的赛道，技术壁垒高，能享受垄断的利润率，行业空间又广阔，并且目前还处于早期的发展阶段。即使没有军品机制改革这一超级利好，公司也是非常优质的公司，如今叠加了军工板块的重磅利好，前景更值得高看一线。

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2021-01-06 02:15:43

光启技术--“光启速度”

（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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家电行业相关整理

1月5日相关政策事件： 12部门印发《提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施》（以下简称《通知》）《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费二是促进家电家具家装消费三是提振餐饮消费四是补齐农村消费短板弱项五是强化政策保障（整理自中原证券）投资要点： 1、行业景气向上，白电维持领跑态势。 2、线上旺销带动行业增长，两终端市场量额销况分化明显。 3、上游原材料成本走高，大家电零售价格跟进回升。行业市场概况： 1. 内销出口持续回暖上升，“双十一”带动线上市

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军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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一月部分纪要摘抄

1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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隆平高科-种业领军

中央经济会议强调要解决好种子和耕地问题，通过落实藏粮于地、藏粮于技的战略来保障我们的粮食安全。对于一个14亿人口的大国来说，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高我国农业国际竞争力的关键。近年来我国粮食方面科技进步明显，实现水稻、小麦两大口粮作物品种自给，杂交水稻国际领先。但我国蔬菜及畜禽品种选育水平不高，亟待持续推进农作物、畜禽良种攻关。突破一批关键共性技术难关，破解一批“卡脖子”问题，培育一批具有自主知识产权的重大品种，

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联泓新科-新股整理

公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧乙烷衍生物（EOD）等多套先进装置，生产运营水平处于行业领先地位。详情整理在word 主要内容整理自招股说明书

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三七互娱-创造长期价值

事件：公司及全资子公司上海三七拟支付现金21.6亿元/7.2亿元收购顺勤合伙100%股权（徐志高、薛敏持有）/顺景合伙100%股权（贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高持有），以此实现对顺勤合伙/顺景合伙持有的广州三七网络15%/5%股权的间接收购，广州三七网络成为全资子公司。点评： 1、收购估值合理，加强发行核心团队稳定性，促进公司长期可持续发展。 ①本次收购广州三七网络20%股权对价为28.8 亿元，对应整体估值144亿元，交易对手承诺2020-2022年广州三七网络归母扣非净利不低于 12/14

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一、北上数据为什么我会这么关注北上数据，因为现在市场的增量资金来源于两部分，一部分是北上资金，一部分是公募资金。我目前用的分析方法，北上资金用当日均价近似拟合全天成交价，每日统计每个北上池内股份变动得到数据，公募只能用每月的金股来合并同类项寻找市场共识。那么两者夹逼出来的东西其实就可以认定为近期的市

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优德精密公司主营业务公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司主要所处模具行业分析目前，我国模具生产总量虽然已位居世界第三，2018年我国模具销售总额突破2,000亿元，达到2,138 亿元，同比增长8.95%。但设计制造水平在总体上要比德国、美国等国家落后许多，也比韩国、新加坡等国落后，而且国内模具市场过早陷入价格战的误区，缺乏自主创新的能力和诚信可靠的市场体系。我国技术

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润禾材料

公司简介宁波润禾高新材料科技股份有限公司成立于2000年12月，总部位于浙江宁波，目前拥有浙江宁海、浙江德清、江西永修（在建）三大生产基地，两个研发中心，一所润禾材料研究院。公司专注于有机硅新材料产品的研发、生产和销售，产品涵盖了硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大门类,核心产品硅油原油及其下游应用产品方面已拓展至纺织印染助剂、个人护理助剂、高端电子化学品、农药化学品助剂等下游应用领域，现已成为国内有机硅新材料应用领域研发和生产的龙头企业之一。公司主营业务收入构成中主要的产品站在公司业务的

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鹏鼎控股-可持续关注新一轮成长周期

上次写的内容是在今年6月了，补充一些新增内容。概况：公司作为全球排名第一的PCB 企业，背靠实力雄厚的鸿海集团，公司发展迅速。2016- 2019 年营收从 171.38 亿元持续增长到 266.15 亿元，CAGR 达到 15.80%，增长态势良好，相较于竞争对手具有全方位的综合性优势: (1)产品方面，公司打造了全方位 PCB 产品的一站式服务平台，主要产品涵盖 FPC、 HDI、RPCB、Module、SLP、COF、Rigid Flex 等多类产品; (2)客户方面，公司常年服务于

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2020-09-26 16:24:05

稳健医疗：医用敷料+生活消费品

（整理自多家研报）业务概况：公司是一家以“棉”为核心，通过“winner 稳健医疗”及 “Purcotton 全棉时代”两大品牌实现医疗及消费板块协同发展的医疗健康企业。2019 年公司实现收入 45.7 亿元，归母净利润 5.5 亿元。医用敷料业务在内需及出口市场市占率稳定、疫情背景下口罩及防护服业务需求爆发，同时医用背景背书下的全棉时代品牌为代表的生活消费品业务蓬勃发展，未来主要看点在于医用敷料业务高端化以及生活消费品业务零售效率的提升。医用敷料: 据BMI，2019年我国医用敷料行

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2020-09-23 16:08:19

嘉寓股份-低价股+光伏+A股唯一上市节能门窗

行业背景：建筑装饰行业主营业务：公司为国内外领先的建筑节能、智能、光热光伏、门窗幕墙系统提供商,集研发、设计、生产、施工为一体,具备完产业链,是行业中的龙头企业,国内唯一的A股上市节能门窗企业。核心竞争力： 1、总体布局优势公司推行品牌经营战略,以“客户满意”为核心目标。公司作为唯一在A股上市的节能门窗企业,成功实现了国内东北、华北,西南、华东、华中、华南、海南七大区域布局,20个现代化的绿色生产基地覆盖全国市场,缩短了服务半径,降低了运输成本,提高了运营效率,扩大了品牌知名度,增强了市场

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2020-09-13 21:50:55

芒果超媒-内容驱动，产业链变现空间广阔

注意文字后面的两个链接🔗 深度详细内容 A 股快速发展的新媒体平台型公司，内容创新驱动成长，给予买入评级芒果超媒主营新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售业务，旗下平台芒果 TV 在内容驱动下快速发展。我们认为，在线视频行业竞争格局走向良性竞合、行业整体付费 ARPU 值有望提升的背景下，芒果超媒凭借以内容创新为核心的“芒果模式”，叠加媒体电商的发展潜力，有望实现业绩和估值的双重增长，预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 15.85/19.57/22.87 亿元

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（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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家电行业相关整理

1月5日相关政策事件： 12部门印发《提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施》（以下简称《通知》）《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费二是促进家电家具家装消费三是提振餐饮消费四是补齐农村消费短板弱项五是强化政策保障（整理自中原证券）投资要点： 1、行业景气向上，白电维持领跑态势。 2、线上旺销带动行业增长，两终端市场量额销况分化明显。 3、上游原材料成本走高，大家电零售价格跟进回升。行业市场概况： 1. 内销出口持续回暖上升，“双十一”带动线上市

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买买买的老司机

2021-01-05 11:49:07

军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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光威复材
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买买买的老司机

2021-01-04 23:55:20

一月部分纪要摘抄

1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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2020-12-23 22:43:03

隆平高科-种业领军

中央经济会议强调要解决好种子和耕地问题，通过落实藏粮于地、藏粮于技的战略来保障我们的粮食安全。对于一个14亿人口的大国来说，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高我国农业国际竞争力的关键。近年来我国粮食方面科技进步明显，实现水稻、小麦两大口粮作物品种自给，杂交水稻国际领先。但我国蔬菜及畜禽品种选育水平不高，亟待持续推进农作物、畜禽良种攻关。突破一批关键共性技术难关，破解一批“卡脖子”问题，培育一批具有自主知识产权的重大品种，

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隆平高科
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2020-12-08 22:54:43

联泓新科-新股整理

公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧乙烷衍生物（EOD）等多套先进装置，生产运营水平处于行业领先地位。详情整理在word 主要内容整理自招股说明书

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2020-12-08 21:33:48

三七互娱-创造长期价值

事件：公司及全资子公司上海三七拟支付现金21.6亿元/7.2亿元收购顺勤合伙100%股权（徐志高、薛敏持有）/顺景合伙100%股权（贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高持有），以此实现对顺勤合伙/顺景合伙持有的广州三七网络15%/5%股权的间接收购，广州三七网络成为全资子公司。点评： 1、收购估值合理，加强发行核心团队稳定性，促进公司长期可持续发展。 ①本次收购广州三七网络20%股权对价为28.8 亿元，对应整体估值144亿元，交易对手承诺2020-2022年广州三七网络归母扣非净利不低于 12/14

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三七互娱

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48老师👍mark

@048SPT：北上数据与银行板块

一、北上数据为什么我会这么关注北上数据，因为现在市场的增量资金来源于两部分，一部分是北上资金，一部分是公募资金。我目前用的分析方法，北上资金用当日均价近似拟合全天成交价，每日统计每个北上池内股份变动得到数据，公募只能用每月的金股来合并同类项寻找市场共识。那么两者夹逼出来的东西其实就可以认定为近期的市

61 赞同-46 评论

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2020-11-18 23:36:42

优德精密

优德精密公司主营业务公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司主要所处模具行业分析目前，我国模具生产总量虽然已位居世界第三，2018年我国模具销售总额突破2,000亿元，达到2,138 亿元，同比增长8.95%。但设计制造水平在总体上要比德国、美国等国家落后许多，也比韩国、新加坡等国落后，而且国内模具市场过早陷入价格战的误区，缺乏自主创新的能力和诚信可靠的市场体系。我国技术

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胜蓝股份
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优德精密

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2020-11-18 00:20:55

润禾材料

公司简介宁波润禾高新材料科技股份有限公司成立于2000年12月，总部位于浙江宁波，目前拥有浙江宁海、浙江德清、江西永修（在建）三大生产基地，两个研发中心，一所润禾材料研究院。公司专注于有机硅新材料产品的研发、生产和销售，产品涵盖了硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大门类,核心产品硅油原油及其下游应用产品方面已拓展至纺织印染助剂、个人护理助剂、高端电子化学品、农药化学品助剂等下游应用领域，现已成为国内有机硅新材料应用领域研发和生产的龙头企业之一。公司主营业务收入构成中主要的产品站在公司业务的

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润禾材料

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2020-09-27 17:09:01

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鹏鼎控股-可持续关注新一轮成长周期

上次写的内容是在今年6月了，补充一些新增内容。概况：公司作为全球排名第一的PCB 企业，背靠实力雄厚的鸿海集团，公司发展迅速。2016- 2019 年营收从 171.38 亿元持续增长到 266.15 亿元，CAGR 达到 15.80%，增长态势良好，相较于竞争对手具有全方位的综合性优势: (1)产品方面，公司打造了全方位 PCB 产品的一站式服务平台，主要产品涵盖 FPC、 HDI、RPCB、Module、SLP、COF、Rigid Flex 等多类产品; (2)客户方面，公司常年服务于

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鹏鼎控股

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2020-09-26 16:24:05

稳健医疗：医用敷料+生活消费品

（整理自多家研报）业务概况：公司是一家以“棉”为核心，通过“winner 稳健医疗”及 “Purcotton 全棉时代”两大品牌实现医疗及消费板块协同发展的医疗健康企业。2019 年公司实现收入 45.7 亿元，归母净利润 5.5 亿元。医用敷料业务在内需及出口市场市占率稳定、疫情背景下口罩及防护服业务需求爆发，同时医用背景背书下的全棉时代品牌为代表的生活消费品业务蓬勃发展，未来主要看点在于医用敷料业务高端化以及生活消费品业务零售效率的提升。医用敷料: 据BMI，2019年我国医用敷料行

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2020-09-23 16:08:19

嘉寓股份-低价股+光伏+A股唯一上市节能门窗

行业背景：建筑装饰行业主营业务：公司为国内外领先的建筑节能、智能、光热光伏、门窗幕墙系统提供商,集研发、设计、生产、施工为一体,具备完产业链,是行业中的龙头企业,国内唯一的A股上市节能门窗企业。核心竞争力： 1、总体布局优势公司推行品牌经营战略,以“客户满意”为核心目标。公司作为唯一在A股上市的节能门窗企业,成功实现了国内东北、华北,西南、华东、华中、华南、海南七大区域布局,20个现代化的绿色生产基地覆盖全国市场,缩短了服务半径,降低了运输成本,提高了运营效率,扩大了品牌知名度,增强了市场

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2020-09-13 21:50:55

芒果超媒-内容驱动，产业链变现空间广阔

注意文字后面的两个链接🔗 深度详细内容 A 股快速发展的新媒体平台型公司，内容创新驱动成长，给予买入评级芒果超媒主营新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售业务，旗下平台芒果 TV 在内容驱动下快速发展。我们认为，在线视频行业竞争格局走向良性竞合、行业整体付费 ARPU 值有望提升的背景下，芒果超媒凭借以内容创新为核心的“芒果模式”，叠加媒体电商的发展潜力，有望实现业绩和估值的双重增长，预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 15.85/19.57/22.87 亿元

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光威复材（转）

（转载）整体而言，光威复材处于一个非常好的赛道，技术壁垒高，能享受垄断的利润率，行业空间又广阔，并且目前还处于早期的发展阶段。即使没有军品机制改革这一超级利好，公司也是非常优质的公司，如今叠加了军工板块的重磅利好，前景更值得高看一线。

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2021-01-06 02:15:43

光启技术--“光启速度”

（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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家电行业相关整理

1月5日相关政策事件： 12部门印发《提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施》（以下简称《通知》）《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费二是促进家电家具家装消费三是提振餐饮消费四是补齐农村消费短板弱项五是强化政策保障（整理自中原证券）投资要点： 1、行业景气向上，白电维持领跑态势。 2、线上旺销带动行业增长，两终端市场量额销况分化明显。 3、上游原材料成本走高，大家电零售价格跟进回升。行业市场概况： 1. 内销出口持续回暖上升，“双十一”带动线上市

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军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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一月部分纪要摘抄

1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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中央经济会议强调要解决好种子和耕地问题，通过落实藏粮于地、藏粮于技的战略来保障我们的粮食安全。对于一个14亿人口的大国来说，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高我国农业国际竞争力的关键。近年来我国粮食方面科技进步明显，实现水稻、小麦两大口粮作物品种自给，杂交水稻国际领先。但我国蔬菜及畜禽品种选育水平不高，亟待持续推进农作物、畜禽良种攻关。突破一批关键共性技术难关，破解一批“卡脖子”问题，培育一批具有自主知识产权的重大品种，

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公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧乙烷衍生物（EOD）等多套先进装置，生产运营水平处于行业领先地位。详情整理在word 主要内容整理自招股说明书

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三七互娱-创造长期价值

事件：公司及全资子公司上海三七拟支付现金21.6亿元/7.2亿元收购顺勤合伙100%股权（徐志高、薛敏持有）/顺景合伙100%股权（贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高持有），以此实现对顺勤合伙/顺景合伙持有的广州三七网络15%/5%股权的间接收购，广州三七网络成为全资子公司。点评： 1、收购估值合理，加强发行核心团队稳定性，促进公司长期可持续发展。 ①本次收购广州三七网络20%股权对价为28.8 亿元，对应整体估值144亿元，交易对手承诺2020-2022年广州三七网络归母扣非净利不低于 12/14

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一、北上数据为什么我会这么关注北上数据，因为现在市场的增量资金来源于两部分，一部分是北上资金，一部分是公募资金。我目前用的分析方法，北上资金用当日均价近似拟合全天成交价，每日统计每个北上池内股份变动得到数据，公募只能用每月的金股来合并同类项寻找市场共识。那么两者夹逼出来的东西其实就可以认定为近期的市

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优德精密公司主营业务公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司主要所处模具行业分析目前，我国模具生产总量虽然已位居世界第三，2018年我国模具销售总额突破2,000亿元，达到2,138 亿元，同比增长8.95%。但设计制造水平在总体上要比德国、美国等国家落后许多，也比韩国、新加坡等国落后，而且国内模具市场过早陷入价格战的误区，缺乏自主创新的能力和诚信可靠的市场体系。我国技术

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公司简介宁波润禾高新材料科技股份有限公司成立于2000年12月，总部位于浙江宁波，目前拥有浙江宁海、浙江德清、江西永修（在建）三大生产基地，两个研发中心，一所润禾材料研究院。公司专注于有机硅新材料产品的研发、生产和销售，产品涵盖了硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大门类,核心产品硅油原油及其下游应用产品方面已拓展至纺织印染助剂、个人护理助剂、高端电子化学品、农药化学品助剂等下游应用领域，现已成为国内有机硅新材料应用领域研发和生产的龙头企业之一。公司主营业务收入构成中主要的产品站在公司业务的

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鹏鼎控股-可持续关注新一轮成长周期

上次写的内容是在今年6月了，补充一些新增内容。概况：公司作为全球排名第一的PCB 企业，背靠实力雄厚的鸿海集团，公司发展迅速。2016- 2019 年营收从 171.38 亿元持续增长到 266.15 亿元，CAGR 达到 15.80%，增长态势良好，相较于竞争对手具有全方位的综合性优势: (1)产品方面，公司打造了全方位 PCB 产品的一站式服务平台，主要产品涵盖 FPC、 HDI、RPCB、Module、SLP、COF、Rigid Flex 等多类产品; (2)客户方面，公司常年服务于

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稳健医疗：医用敷料+生活消费品

（整理自多家研报）业务概况：公司是一家以“棉”为核心，通过“winner 稳健医疗”及 “Purcotton 全棉时代”两大品牌实现医疗及消费板块协同发展的医疗健康企业。2019 年公司实现收入 45.7 亿元，归母净利润 5.5 亿元。医用敷料业务在内需及出口市场市占率稳定、疫情背景下口罩及防护服业务需求爆发，同时医用背景背书下的全棉时代品牌为代表的生活消费品业务蓬勃发展，未来主要看点在于医用敷料业务高端化以及生活消费品业务零售效率的提升。医用敷料: 据BMI，2019年我国医用敷料行

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嘉寓股份-低价股+光伏+A股唯一上市节能门窗

行业背景：建筑装饰行业主营业务：公司为国内外领先的建筑节能、智能、光热光伏、门窗幕墙系统提供商,集研发、设计、生产、施工为一体,具备完产业链,是行业中的龙头企业,国内唯一的A股上市节能门窗企业。核心竞争力： 1、总体布局优势公司推行品牌经营战略,以“客户满意”为核心目标。公司作为唯一在A股上市的节能门窗企业,成功实现了国内东北、华北,西南、华东、华中、华南、海南七大区域布局,20个现代化的绿色生产基地覆盖全国市场,缩短了服务半径,降低了运输成本,提高了运营效率,扩大了品牌知名度,增强了市场

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芒果超媒-内容驱动，产业链变现空间广阔

注意文字后面的两个链接🔗 深度详细内容 A 股快速发展的新媒体平台型公司，内容创新驱动成长，给予买入评级芒果超媒主营新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售业务，旗下平台芒果 TV 在内容驱动下快速发展。我们认为，在线视频行业竞争格局走向良性竞合、行业整体付费 ARPU 值有望提升的背景下，芒果超媒凭借以内容创新为核心的“芒果模式”，叠加媒体电商的发展潜力，有望实现业绩和估值的双重增长，预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 15.85/19.57/22.87 亿元

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光威复材（转）

（转载）整体而言，光威复材处于一个非常好的赛道，技术壁垒高，能享受垄断的利润率，行业空间又广阔，并且目前还处于早期的发展阶段。即使没有军品机制改革这一超级利好，公司也是非常优质的公司，如今叠加了军工板块的重磅利好，前景更值得高看一线。

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光启技术--“光启速度”

（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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家电行业相关整理

1月5日相关政策事件： 12部门印发《提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施》（以下简称《通知》）《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费二是促进家电家具家装消费三是提振餐饮消费四是补齐农村消费短板弱项五是强化政策保障（整理自中原证券）投资要点： 1、行业景气向上，白电维持领跑态势。 2、线上旺销带动行业增长，两终端市场量额销况分化明显。 3、上游原材料成本走高，大家电零售价格跟进回升。行业市场概况： 1. 内销出口持续回暖上升，“双十一”带动线上市

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军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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2021-01-04 23:55:20

一月部分纪要摘抄

1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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卓胜微
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万华化学
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中科创达
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万润股份
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三安光电

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2020-12-23 22:43:03

隆平高科-种业领军

中央经济会议强调要解决好种子和耕地问题，通过落实藏粮于地、藏粮于技的战略来保障我们的粮食安全。对于一个14亿人口的大国来说，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高我国农业国际竞争力的关键。近年来我国粮食方面科技进步明显，实现水稻、小麦两大口粮作物品种自给，杂交水稻国际领先。但我国蔬菜及畜禽品种选育水平不高，亟待持续推进农作物、畜禽良种攻关。突破一批关键共性技术难关，破解一批“卡脖子”问题，培育一批具有自主知识产权的重大品种，

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隆平高科
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2020-12-08 22:54:43

联泓新科-新股整理

公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧乙烷衍生物（EOD）等多套先进装置，生产运营水平处于行业领先地位。详情整理在word 主要内容整理自招股说明书

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联泓新科

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2020-12-08 21:33:48

三七互娱-创造长期价值

事件：公司及全资子公司上海三七拟支付现金21.6亿元/7.2亿元收购顺勤合伙100%股权（徐志高、薛敏持有）/顺景合伙100%股权（贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高持有），以此实现对顺勤合伙/顺景合伙持有的广州三七网络15%/5%股权的间接收购，广州三七网络成为全资子公司。点评： 1、收购估值合理，加强发行核心团队稳定性，促进公司长期可持续发展。 ①本次收购广州三七网络20%股权对价为28.8 亿元，对应整体估值144亿元，交易对手承诺2020-2022年广州三七网络归母扣非净利不低于 12/14

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三七互娱

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2020-11-23 09:08:53

48老师👍mark

@048SPT：北上数据与银行板块

一、北上数据为什么我会这么关注北上数据，因为现在市场的增量资金来源于两部分，一部分是北上资金，一部分是公募资金。我目前用的分析方法，北上资金用当日均价近似拟合全天成交价，每日统计每个北上池内股份变动得到数据，公募只能用每月的金股来合并同类项寻找市场共识。那么两者夹逼出来的东西其实就可以认定为近期的市

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2020-11-18 23:36:42

优德精密

优德精密公司主营业务公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司主要所处模具行业分析目前，我国模具生产总量虽然已位居世界第三，2018年我国模具销售总额突破2,000亿元，达到2,138 亿元，同比增长8.95%。但设计制造水平在总体上要比德国、美国等国家落后许多，也比韩国、新加坡等国落后，而且国内模具市场过早陷入价格战的误区，缺乏自主创新的能力和诚信可靠的市场体系。我国技术

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胜蓝股份
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东安动力
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优德精密

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2020-11-18 00:20:55

润禾材料

公司简介宁波润禾高新材料科技股份有限公司成立于2000年12月，总部位于浙江宁波，目前拥有浙江宁海、浙江德清、江西永修（在建）三大生产基地，两个研发中心，一所润禾材料研究院。公司专注于有机硅新材料产品的研发、生产和销售，产品涵盖了硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大门类,核心产品硅油原油及其下游应用产品方面已拓展至纺织印染助剂、个人护理助剂、高端电子化学品、农药化学品助剂等下游应用领域，现已成为国内有机硅新材料应用领域研发和生产的龙头企业之一。公司主营业务收入构成中主要的产品站在公司业务的

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润禾材料

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2020-09-27 17:09:01

受限

鹏鼎控股-可持续关注新一轮成长周期

上次写的内容是在今年6月了，补充一些新增内容。概况：公司作为全球排名第一的PCB 企业，背靠实力雄厚的鸿海集团，公司发展迅速。2016- 2019 年营收从 171.38 亿元持续增长到 266.15 亿元，CAGR 达到 15.80%，增长态势良好，相较于竞争对手具有全方位的综合性优势: (1)产品方面，公司打造了全方位 PCB 产品的一站式服务平台，主要产品涵盖 FPC、 HDI、RPCB、Module、SLP、COF、Rigid Flex 等多类产品; (2)客户方面，公司常年服务于

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鹏鼎控股

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2020-09-26 16:24:05

稳健医疗：医用敷料+生活消费品

（整理自多家研报）业务概况：公司是一家以“棉”为核心，通过“winner 稳健医疗”及 “Purcotton 全棉时代”两大品牌实现医疗及消费板块协同发展的医疗健康企业。2019 年公司实现收入 45.7 亿元，归母净利润 5.5 亿元。医用敷料业务在内需及出口市场市占率稳定、疫情背景下口罩及防护服业务需求爆发，同时医用背景背书下的全棉时代品牌为代表的生活消费品业务蓬勃发展，未来主要看点在于医用敷料业务高端化以及生活消费品业务零售效率的提升。医用敷料: 据BMI，2019年我国医用敷料行

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稳健医疗

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2020-09-23 16:08:19

嘉寓股份-低价股+光伏+A股唯一上市节能门窗

行业背景：建筑装饰行业主营业务：公司为国内外领先的建筑节能、智能、光热光伏、门窗幕墙系统提供商,集研发、设计、生产、施工为一体,具备完产业链,是行业中的龙头企业,国内唯一的A股上市节能门窗企业。核心竞争力： 1、总体布局优势公司推行品牌经营战略,以“客户满意”为核心目标。公司作为唯一在A股上市的节能门窗企业,成功实现了国内东北、华北,西南、华东、华中、华南、海南七大区域布局,20个现代化的绿色生产基地覆盖全国市场,缩短了服务半径,降低了运输成本,提高了运营效率,扩大了品牌知名度,增强了市场

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2020-09-13 21:50:55

芒果超媒-内容驱动，产业链变现空间广阔

注意文字后面的两个链接🔗 深度详细内容 A 股快速发展的新媒体平台型公司，内容创新驱动成长，给予买入评级芒果超媒主营新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售业务，旗下平台芒果 TV 在内容驱动下快速发展。我们认为，在线视频行业竞争格局走向良性竞合、行业整体付费 ARPU 值有望提升的背景下，芒果超媒凭借以内容创新为核心的“芒果模式”，叠加媒体电商的发展潜力，有望实现业绩和估值的双重增长，预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 15.85/19.57/22.87 亿元

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芒果超媒

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