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买买买的老司机

2021-01-11 11:00:46

军工--长期红利

中航军工研究：军工六问.pdf

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中航西飞
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中航沈飞
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中航光电

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2021-01-10 22:17:52

公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位，依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源，进行化工新材料创新技术成果转化。
未来，公司将专注新材料领域，进一步加大创新研发投入，通过自主研发、合作开发等方式，持续推进新产品开发。

@063金韭韭：联泓新科-新股整理

公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧

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买买买的老司机

2021-01-10 11:39:14

“十四五”行业规划

（整理自毕马威）前言： “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变，也将为企业创造更多的机遇。行业影响和发展机遇银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能零

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中国平安
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中信证券
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恒瑞医药
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万科A

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2021-01-09 20:59:37

新能源发电--方兴未艾

（摘自安信证券）一、行业需求：内外共振，景气上行 1、国内：降本增效助力平价，非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外：可再生能源发展成全球共识，装机增长确定性强二、行业供给：短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配，短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化，龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升，垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时，逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增国内，根据我们测算，当前光伏电站系统投资成本已降至

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派能科技
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TCL中环
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隆基绿能
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国轩高科
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2021-01-08 19:19:44

中国长城--信创腾飞在即

。。。

深度报告：信创龙头腾飞在即，PK生态加速共筑长城.pdf

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中国长城

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2021-01-07 22:32:51

华贸物流--跨境物流未来成长性

（整理自多篇研报）公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务，以及特大件特种专业物流。业务结构方面（根据公司公开披露数据显示）空运、海运和跨境电商物流为三大支柱业务。2020 年上半年营收中，国际空运业务占比 45%、国际海运业务占比29%、跨境电商物流业务占比 14%、特种物流业务占比 5%、仓储第三方物流 4%。跨境电商高景气，旺季盈利强劲公司披露业绩预告:2020 年归母净利为 5.27-5.62 亿元，同比增长 50%-

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华贸物流

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2021-01-07 14:13:42

特锐德--充电桩运营龙头

（摘自英大证券）摘要：一、国内充电桩龙头特锐德是主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。中国创业板第一股，子公司100+家、资产163亿、全球10大研发中心、专利专有技术1000+项、1000+ 技术研发人员。目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业及国内规模最大的汽车充电运营公司。二、充电桩纳入新基建范畴，将进入快速增长期 1、充电桩纳入新基建范畴 2、充电基础设施缺口巨大 2025年为满足电动汽车充电需求，要达到车桩比1:1的

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特锐德

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2021-01-06 21:09:12

水泥行业专题（转）

导读华东、华南区域仍是全国最好的水泥资产，东部价格抬升带来东北水泥南下，水泥行业逻辑从过去的边际逻辑过渡到总量逻辑占优，从“好上加好”向“区域外溢”转变。当前时点的水泥股存在两类修复性机会： 1、低估值修复：以海螺水泥为代表的华东水泥股本身具备较高的股息率作为安全边际，龙头突破催化剂在于回购、提升分红中枢及股权激励等 2、资产负债表修复：随着华东水泥高价效应逐渐向周围区域外溢，尤其是华东地区对东北水泥的承接，抬升了北方地区水泥的量价，给予了中国建材、冀东水泥为代表的高杠杆公司一个甩掉历史包袱

【水泥行业专题】从边际到总量逻辑，好上加好到区域外溢

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中交设计
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海螺水泥
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天山股份
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塔牌集团

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买买买的老司机

2021-01-06 13:30:29

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@王小明：智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》

转发：智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布

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买买买的老司机

2021-01-06 11:19:24

光威复材（转）

（转载）整体而言，光威复材处于一个非常好的赛道，技术壁垒高，能享受垄断的利润率，行业空间又广阔，并且目前还处于早期的发展阶段。即使没有军品机制改革这一超级利好，公司也是非常优质的公司，如今叠加了军工板块的重磅利好，前景更值得高看一线。

光威复材 .docx

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光威复材

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2021-01-06 02:15:43

光启技术--“光启速度”

（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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光启技术

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063金韭韭

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2021-01-05 20:04:21

家电行业相关整理

1月5日相关政策事件： 12部门印发《提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施》（以下简称《通知》）《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费二是促进家电家具家装消费三是提振餐饮消费四是补齐农村消费短板弱项五是强化政策保障（整理自中原证券）投资要点： 1、行业景气向上，白电维持领跑态势。 2、线上旺销带动行业增长，两终端市场量额销况分化明显。 3、上游原材料成本走高，大家电零售价格跟进回升。行业市场概况： 1. 内销出口持续回暖上升，“双十一”带动线上市

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火星人
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老板电器
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美的集团
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九阳股份
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海尔智家

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买买买的老司机

2021-01-05 11:49:07

军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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光威复材
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西部材料
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中航光电
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洪都航空
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2021-01-04 23:55:20

一月部分纪要摘抄

1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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卓胜微
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万华化学
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中科创达
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万润股份
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三安光电

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2020-12-23 22:43:03

隆平高科-种业领军

中央经济会议强调要解决好种子和耕地问题，通过落实藏粮于地、藏粮于技的战略来保障我们的粮食安全。对于一个14亿人口的大国来说，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高我国农业国际竞争力的关键。近年来我国粮食方面科技进步明显，实现水稻、小麦两大口粮作物品种自给，杂交水稻国际领先。但我国蔬菜及畜禽品种选育水平不高，亟待持续推进农作物、畜禽良种攻关。突破一批关键共性技术难关，破解一批“卡脖子”问题，培育一批具有自主知识产权的重大品种，

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隆平高科
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丰乐种业
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大北农

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公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位，依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源，进行化工新材料创新技术成果转化。
未来，公司将专注新材料领域，进一步加大创新研发投入，通过自主研发、合作开发等方式，持续推进新产品开发。

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公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧

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（摘自英大证券）摘要：一、国内充电桩龙头特锐德是主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。中国创业板第一股，子公司100+家、资产163亿、全球10大研发中心、专利专有技术1000+项、1000+ 技术研发人员。目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业及国内规模最大的汽车充电运营公司。二、充电桩纳入新基建范畴，将进入快速增长期 1、充电桩纳入新基建范畴 2、充电基础设施缺口巨大 2025年为满足电动汽车充电需求，要达到车桩比1:1的

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（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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未来，公司将专注新材料领域，进一步加大创新研发投入，通过自主研发、合作开发等方式，持续推进新产品开发。

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华贸物流--跨境物流未来成长性

（整理自多篇研报）公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务，以及特大件特种专业物流。业务结构方面（根据公司公开披露数据显示）空运、海运和跨境电商物流为三大支柱业务。2020 年上半年营收中，国际空运业务占比 45%、国际海运业务占比29%、跨境电商物流业务占比 14%、特种物流业务占比 5%、仓储第三方物流 4%。跨境电商高景气，旺季盈利强劲公司披露业绩预告:2020 年归母净利为 5.27-5.62 亿元，同比增长 50%-

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华贸物流

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063金韭韭

买买买的老司机

2021-01-07 14:13:42

特锐德--充电桩运营龙头

（摘自英大证券）摘要：一、国内充电桩龙头特锐德是主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。中国创业板第一股，子公司100+家、资产163亿、全球10大研发中心、专利专有技术1000+项、1000+ 技术研发人员。目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业及国内规模最大的汽车充电运营公司。二、充电桩纳入新基建范畴，将进入快速增长期 1、充电桩纳入新基建范畴 2、充电基础设施缺口巨大 2025年为满足电动汽车充电需求，要达到车桩比1:1的

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特锐德

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买买买的老司机

2021-01-06 21:09:12

水泥行业专题（转）

导读华东、华南区域仍是全国最好的水泥资产，东部价格抬升带来东北水泥南下，水泥行业逻辑从过去的边际逻辑过渡到总量逻辑占优，从“好上加好”向“区域外溢”转变。当前时点的水泥股存在两类修复性机会： 1、低估值修复：以海螺水泥为代表的华东水泥股本身具备较高的股息率作为安全边际，龙头突破催化剂在于回购、提升分红中枢及股权激励等 2、资产负债表修复：随着华东水泥高价效应逐渐向周围区域外溢，尤其是华东地区对东北水泥的承接，抬升了北方地区水泥的量价，给予了中国建材、冀东水泥为代表的高杠杆公司一个甩掉历史包袱

【水泥行业专题】从边际到总量逻辑，好上加好到区域外溢

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中交设计
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海螺水泥
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天山股份
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塔牌集团

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买买买的老司机

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@王小明：智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》

转发：智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布

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买买买的老司机

2021-01-06 11:19:24

光威复材（转）

（转载）整体而言，光威复材处于一个非常好的赛道，技术壁垒高，能享受垄断的利润率，行业空间又广阔，并且目前还处于早期的发展阶段。即使没有军品机制改革这一超级利好，公司也是非常优质的公司，如今叠加了军工板块的重磅利好，前景更值得高看一线。

光威复材 .docx

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光威复材

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2021-01-06 02:15:43

光启技术--“光启速度”

（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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光启技术

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063金韭韭

买买买的老司机

2021-01-05 20:04:21

家电行业相关整理

1月5日相关政策事件： 12部门印发《提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施》（以下简称《通知》）《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费二是促进家电家具家装消费三是提振餐饮消费四是补齐农村消费短板弱项五是强化政策保障（整理自中原证券）投资要点： 1、行业景气向上，白电维持领跑态势。 2、线上旺销带动行业增长，两终端市场量额销况分化明显。 3、上游原材料成本走高，大家电零售价格跟进回升。行业市场概况： 1. 内销出口持续回暖上升，“双十一”带动线上市

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火星人
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老板电器
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美的集团
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九阳股份
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买买买的老司机

2021-01-05 11:49:07

军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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光威复材
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洪都航空
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2021-01-04 23:55:20

一月部分纪要摘抄

1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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买买买的老司机

2020-12-23 22:43:03

隆平高科-种业领军

中央经济会议强调要解决好种子和耕地问题，通过落实藏粮于地、藏粮于技的战略来保障我们的粮食安全。对于一个14亿人口的大国来说，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高我国农业国际竞争力的关键。近年来我国粮食方面科技进步明显，实现水稻、小麦两大口粮作物品种自给，杂交水稻国际领先。但我国蔬菜及畜禽品种选育水平不高，亟待持续推进农作物、畜禽良种攻关。突破一批关键共性技术难关，破解一批“卡脖子”问题，培育一批具有自主知识产权的重大品种，

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隆平高科
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2021-01-11 11:00:46

军工--长期红利

中航军工研究：军工六问.pdf

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2021-01-10 22:17:52

公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位，依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源，进行化工新材料创新技术成果转化。
未来，公司将专注新材料领域，进一步加大创新研发投入，通过自主研发、合作开发等方式，持续推进新产品开发。

@063金韭韭：联泓新科-新股整理

公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧

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买买买的老司机

2021-01-10 11:39:14

“十四五”行业规划

（整理自毕马威）前言： “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变，也将为企业创造更多的机遇。行业影响和发展机遇银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能零

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新能源发电--方兴未艾

（摘自安信证券）一、行业需求：内外共振，景气上行 1、国内：降本增效助力平价，非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外：可再生能源发展成全球共识，装机增长确定性强二、行业供给：短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配，短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化，龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升，垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时，逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增国内，根据我们测算，当前光伏电站系统投资成本已降至

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派能科技
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中国长城--信创腾飞在即

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深度报告：信创龙头腾飞在即，PK生态加速共筑长城.pdf

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华贸物流--跨境物流未来成长性

（整理自多篇研报）公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务，以及特大件特种专业物流。业务结构方面（根据公司公开披露数据显示）空运、海运和跨境电商物流为三大支柱业务。2020 年上半年营收中，国际空运业务占比 45%、国际海运业务占比29%、跨境电商物流业务占比 14%、特种物流业务占比 5%、仓储第三方物流 4%。跨境电商高景气，旺季盈利强劲公司披露业绩预告:2020 年归母净利为 5.27-5.62 亿元，同比增长 50%-

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特锐德--充电桩运营龙头

（摘自英大证券）摘要：一、国内充电桩龙头特锐德是主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。中国创业板第一股，子公司100+家、资产163亿、全球10大研发中心、专利专有技术1000+项、1000+ 技术研发人员。目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业及国内规模最大的汽车充电运营公司。二、充电桩纳入新基建范畴，将进入快速增长期 1、充电桩纳入新基建范畴 2、充电基础设施缺口巨大 2025年为满足电动汽车充电需求，要达到车桩比1:1的

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导读华东、华南区域仍是全国最好的水泥资产，东部价格抬升带来东北水泥南下，水泥行业逻辑从过去的边际逻辑过渡到总量逻辑占优，从“好上加好”向“区域外溢”转变。当前时点的水泥股存在两类修复性机会： 1、低估值修复：以海螺水泥为代表的华东水泥股本身具备较高的股息率作为安全边际，龙头突破催化剂在于回购、提升分红中枢及股权激励等 2、资产负债表修复：随着华东水泥高价效应逐渐向周围区域外溢，尤其是华东地区对东北水泥的承接，抬升了北方地区水泥的量价，给予了中国建材、冀东水泥为代表的高杠杆公司一个甩掉历史包袱

【水泥行业专题】从边际到总量逻辑，好上加好到区域外溢

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（转载）整体而言，光威复材处于一个非常好的赛道，技术壁垒高，能享受垄断的利润率，行业空间又广阔，并且目前还处于早期的发展阶段。即使没有军品机制改革这一超级利好，公司也是非常优质的公司，如今叠加了军工板块的重磅利好，前景更值得高看一线。

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（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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一月部分纪要摘抄

1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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隆平高科-种业领军

中央经济会议强调要解决好种子和耕地问题，通过落实藏粮于地、藏粮于技的战略来保障我们的粮食安全。对于一个14亿人口的大国来说，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高我国农业国际竞争力的关键。近年来我国粮食方面科技进步明显，实现水稻、小麦两大口粮作物品种自给，杂交水稻国际领先。但我国蔬菜及畜禽品种选育水平不高，亟待持续推进农作物、畜禽良种攻关。突破一批关键共性技术难关，破解一批“卡脖子”问题，培育一批具有自主知识产权的重大品种，

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公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位，依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源，进行化工新材料创新技术成果转化。
未来，公司将专注新材料领域，进一步加大创新研发投入，通过自主研发、合作开发等方式，持续推进新产品开发。

@063金韭韭：联泓新科-新股整理

公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展，公司现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧

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（摘自安信证券）一、行业需求：内外共振，景气上行 1、国内：降本增效助力平价，非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外：可再生能源发展成全球共识，装机增长确定性强二、行业供给：短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配，短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化，龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升，垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时，逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增国内，根据我们测算，当前光伏电站系统投资成本已降至

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水泥行业专题（转）

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【水泥行业专题】从边际到总量逻辑，好上加好到区域外溢

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买买买的老司机

2021-01-06 02:15:43

光启技术--“光启速度”

（摘自中证网） 709基地项目有序推进，产能全面升级 709基地是新一代超材料制作基地，集生产、检测、测试、仓储为一体的整体园区，总投资14.9亿元，年产能为1000件/年，可实现超材料设计、计算、制造、检测的全链条系统，并能完成复杂的曲面形状的航空结构件设计，其单一产品全流程将涉及2000余道复杂工序和3000多项核心技术专利。随着该全产业链条的逐步完善，未来产能还将继续增加至80000公斤/年。光启技术表示，目前公司超材料不仅广泛应用在我国先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、

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光启技术

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2021-01-05 20:04:21

家电行业相关整理

1月5日相关政策事件： 12部门印发《提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施》（以下简称《通知》）《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费二是促进家电家具家装消费三是提振餐饮消费四是补齐农村消费短板弱项五是强化政策保障（整理自中原证券）投资要点： 1、行业景气向上，白电维持领跑态势。 2、线上旺销带动行业增长，两终端市场量额销况分化明显。 3、上游原材料成本走高，大家电零售价格跟进回升。行业市场概况： 1. 内销出口持续回暖上升，“双十一”带动线上市

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火星人
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老板电器
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美的集团
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九阳股份
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海尔智家

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买买买的老司机

2021-01-05 11:49:07

军工板块相关整理摘要

一、（摘自安信证券）摘要： 2020 年全年中证军工指数涨幅 65%，超过同期创业板涨幅 62%，全年较多事件催化军工行情，行业变化逐步被市场认知，展望 20201 年，预计在基本面和市场配置的共振下，军工板块有望呈现高确定性的行情，建议重点关注和配置。强军百年奋斗目标首次提出，武器装备建设十四五迎来大发展。行业变化主要体现在: 1、武器装备建设驶入快车道，行业订单作证基本面变化 2、从重研发轻生产到研发生产齐头并进 3、规模效应的提升带动毛利率改善，整体盈利能力提升 4、行业预付条件改变

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光威复材
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西部材料
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中航光电
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洪都航空
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中航沈飞

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2021-01-04 23:55:20

一月部分纪要摘抄

1月4日精华摘要整理一、21年仍旧需紧拥优质周期成长龙头（摘自@小白研究分享） 1、乙二醇有底部复苏态势，乙二醇价格自底部开始复苏，本周乙二醇（华东）最新价格为4250元/吨，周涨幅为4.42%，本月累计涨幅为10.59%； 2、淡季下调MDI挂牌价，符合预期； 3、钛白粉迎来新一轮提价，由于原料价格持续上涨以及出口数据亮眼，价格有望持续强势； 4、双反初裁落地，税率超预期，桎梏消除看好龙头胎企成长性。梳理了代表性化工品的价格及当前所处历史分位水平(10年维度），以正在涨价/可能会涨价+价

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卓胜微
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万华化学
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中科创达
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万润股份
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三安光电

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2020-12-23 22:43:03

隆平高科-种业领军

中央经济会议强调要解决好种子和耕地问题，通过落实藏粮于地、藏粮于技的战略来保障我们的粮食安全。对于一个14亿人口的大国来说，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高我国农业国际竞争力的关键。近年来我国粮食方面科技进步明显，实现水稻、小麦两大口粮作物品种自给，杂交水稻国际领先。但我国蔬菜及畜禽品种选育水平不高，亟待持续推进农作物、畜禽良种攻关。突破一批关键共性技术难关，破解一批“卡脖子”问题，培育一批具有自主知识产权的重大品种，

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隆平高科
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丰乐种业
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大北农

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