周五收盘后最重磅的消息：国常会超大特大城市推进旧改！所谓超大特大城市，最引人注目的还是北上广深。上周四马前炮给大家提前分享了顺灏股份的逻辑，周五开盘后几秒钟直封涨停板，周五全天最硬的一个板。周五又给大家分享了阳光股份的逻辑：低价，小市值+京基集团借壳上市。详细内容感兴趣的老师请翻阅前帖，这里不再赘述

一、事件驱动： 近日，住房城乡建设部、国.家.发.改.委、工.信.部、财.政.部、国家能源局等印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号），部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划。 二、相关概念股： 超大特大城市城中村改造指导意见

事件： 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出要推进城中村改造，并把城中村改造鼓励和支持民间资本参与，发展新业态，实现可持续运营。 点评： 城中村改造与棚改有所区别，预计仍不涉及大拆大建 7月初住建部《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》中仍然强调鼓励城市“微改造

新闻消息：硅谷银行上周五倒闭，此前该银行以巨额亏损出售政府债券，以偿还提现的客户，但未能筹集到新资本。如今，曾准确预测2008年雷曼兄弟破产的罗伯特 清崎(Robert Kiyosaki)警告称，随着动荡的债券市场崩盘，利率上升导致债券价格下跌，瑞信成为下一家倒闭的银行。瑞士信贷美国盘前跌21.91

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

1）封装通富微电：通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始大规模量产Chiplet产品，包括部分cowos全道布局甬矽电子： 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，

 特用半导体封装树脂环氧树脂具有良好的绝缘性、机械强度佳及高界面接着强度等特性，因此广泛地应用在 IC 载板、半导体封装等光电构装材料上，特别是近年来光电构装产业蓬勃发展，其产品更新速度飞快，相对应的材料特性需求也各有不同，应用在半导体构装材料中主要有固态模封材料（Molding Comp

　IT之家 7 月 18 日消息，特斯拉近日宣布推出了“Charge On Solar”功能，您的特斯拉车辆可以仅使用特斯拉太阳能系统产生的多余太阳能进行充电。据外媒报道，通过Tesla Electric这项功能，有的用户一天的收益高达150美元。这种全新的商业模式，已经正式向传统电网公司

Chiplet板块领涨两市，其中甬矽电子、凯格精机双双20CM涨停，中富电路、晶方科技涨停，深科达、金龙机电、通富微电等个股涨幅居前。 分析人士表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进

Chiplet板块领涨两市，其中甬矽电子、凯格精机双双20CM涨停，中富电路、晶方科技涨停，深科达、金龙机电、通富微电等个股涨幅居前。分析人士表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进入

  1、为什么马老板会预测明年变压器短缺呢？因为去年特斯拉的Dojo超算曾经将变电站搞跳闸了。 2、变电站内最重要的电气设备是什么？变电站成本占输电工程的29%，而变压器和电抗器等主要电器件占变电站成本的高达83%。 3、顺钠股份有什么优势？顺钠股份主营变压器

今天我们来聊一聊半导体行业的铲子股——半导体设备新星企业劲拓股份       说公司之前我们先看大背景，首先大家都知道芯片最基础的材料是硅片，硅片在半导体材料中市场占比达到37%，为第一大半导体材料，市场上主流的硅片尺寸为8英寸和

    据财联社援引外媒消息，根据正在协调的G7广岛峰会日程，19日，G7首脑将参加开幕部分会议，以全球经济、乌克兰局势和印太等地区局势为主题展开讨论。乌克兰总统泽连斯基计划以线上方式参加有关乌局势的讨论。20日拟磋商强化半导体供应链等经济安全，然后与受邀国一同举行“粮

今天趁着业绩利空落地，重仓拿了一支9月份一带一路十周年峰会的核心受益股，准备拿到九月初，看看有多少个点的收益。今年是一带一路十周年，逢十的炒作，强度不言而语，关键的问题是炒作一带一路的什么逻辑。目前明确的一个思路就是炒地图，除了新疆板块外，十周年峰会的举办地是最具有爆发力的品种，参考五月份中亚峰会的

美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，尤其是电压互感器短缺。马斯克：硅料短缺将变成电力短缺，单位能源有效计算量最重要。据媒体，当地时间7月14日，马斯克在xAI公司会议上预测，未来两年将经历从硅料短缺到电压互感器短缺，再到电力短缺，单位能源有效计算量会是最重要指标。澎湃视频报道

周五收盘后最重磅的消息：国常会超大特大城市推进旧改！所谓超大特大城市，最引人注目的还是北上广深。上周四马前炮给大家提前分享了顺灏股份的逻辑，周五开盘后几秒钟直封涨停板，周五全天最硬的一个板。周五又给大家分享了阳光股份的逻辑：低价，小市值+京基集团借壳上市。详细内容感兴趣的老师请翻阅前帖，这里不再赘述

一、事件驱动： 近日，住房城乡建设部、国.家.发.改.委、工.信.部、财.政.部、国家能源局等印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号），部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划。 二、相关概念股： 超大特大城市城中村改造指导意见

事件： 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出要推进城中村改造，并把城中村改造鼓励和支持民间资本参与，发展新业态，实现可持续运营。 点评： 城中村改造与棚改有所区别，预计仍不涉及大拆大建 7月初住建部《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》中仍然强调鼓励城市“微改造

新闻消息：硅谷银行上周五倒闭，此前该银行以巨额亏损出售政府债券，以偿还提现的客户，但未能筹集到新资本。如今，曾准确预测2008年雷曼兄弟破产的罗伯特 清崎(Robert Kiyosaki)警告称，随着动荡的债券市场崩盘，利率上升导致债券价格下跌，瑞信成为下一家倒闭的银行。瑞士信贷美国盘前跌21.91

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

1）封装通富微电：通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始大规模量产Chiplet产品，包括部分cowos全道布局甬矽电子： 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，

 特用半导体封装树脂环氧树脂具有良好的绝缘性、机械强度佳及高界面接着强度等特性，因此广泛地应用在 IC 载板、半导体封装等光电构装材料上，特别是近年来光电构装产业蓬勃发展，其产品更新速度飞快，相对应的材料特性需求也各有不同，应用在半导体构装材料中主要有固态模封材料（Molding Comp

　IT之家 7 月 18 日消息，特斯拉近日宣布推出了“Charge On Solar”功能，您的特斯拉车辆可以仅使用特斯拉太阳能系统产生的多余太阳能进行充电。据外媒报道，通过Tesla Electric这项功能，有的用户一天的收益高达150美元。这种全新的商业模式，已经正式向传统电网公司

Chiplet板块领涨两市，其中甬矽电子、凯格精机双双20CM涨停，中富电路、晶方科技涨停，深科达、金龙机电、通富微电等个股涨幅居前。 分析人士表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进

Chiplet板块领涨两市，其中甬矽电子、凯格精机双双20CM涨停，中富电路、晶方科技涨停，深科达、金龙机电、通富微电等个股涨幅居前。分析人士表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进入

  1、为什么马老板会预测明年变压器短缺呢？因为去年特斯拉的Dojo超算曾经将变电站搞跳闸了。 2、变电站内最重要的电气设备是什么？变电站成本占输电工程的29%，而变压器和电抗器等主要电器件占变电站成本的高达83%。 3、顺钠股份有什么优势？顺钠股份主营变压器

今天我们来聊一聊半导体行业的铲子股——半导体设备新星企业劲拓股份       说公司之前我们先看大背景，首先大家都知道芯片最基础的材料是硅片，硅片在半导体材料中市场占比达到37%，为第一大半导体材料，市场上主流的硅片尺寸为8英寸和

    据财联社援引外媒消息，根据正在协调的G7广岛峰会日程，19日，G7首脑将参加开幕部分会议，以全球经济、乌克兰局势和印太等地区局势为主题展开讨论。乌克兰总统泽连斯基计划以线上方式参加有关乌局势的讨论。20日拟磋商强化半导体供应链等经济安全，然后与受邀国一同举行“粮

今天趁着业绩利空落地，重仓拿了一支9月份一带一路十周年峰会的核心受益股，准备拿到九月初，看看有多少个点的收益。今年是一带一路十周年，逢十的炒作，强度不言而语，关键的问题是炒作一带一路的什么逻辑。目前明确的一个思路就是炒地图，除了新疆板块外，十周年峰会的举办地是最具有爆发力的品种，参考五月份中亚峰会的

美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，尤其是电压互感器短缺。马斯克：硅料短缺将变成电力短缺，单位能源有效计算量最重要。据媒体，当地时间7月14日，马斯克在xAI公司会议上预测，未来两年将经历从硅料短缺到电压互感器短缺，再到电力短缺，单位能源有效计算量会是最重要指标。澎湃视频报道

周五收盘后最重磅的消息：国常会超大特大城市推进旧改！所谓超大特大城市，最引人注目的还是北上广深。上周四马前炮给大家提前分享了顺灏股份的逻辑，周五开盘后几秒钟直封涨停板，周五全天最硬的一个板。周五又给大家分享了阳光股份的逻辑：低价，小市值+京基集团借壳上市。详细内容感兴趣的老师请翻阅前帖，这里不再赘述

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事件： 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出要推进城中村改造，并把城中村改造鼓励和支持民间资本参与，发展新业态，实现可持续运营。 点评： 城中村改造与棚改有所区别，预计仍不涉及大拆大建 7月初住建部《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》中仍然强调鼓励城市“微改造

新闻消息：硅谷银行上周五倒闭，此前该银行以巨额亏损出售政府债券，以偿还提现的客户，但未能筹集到新资本。如今，曾准确预测2008年雷曼兄弟破产的罗伯特 清崎(Robert Kiyosaki)警告称，随着动荡的债券市场崩盘，利率上升导致债券价格下跌，瑞信成为下一家倒闭的银行。瑞士信贷美国盘前跌21.91

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

1）封装通富微电：通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始大规模量产Chiplet产品，包括部分cowos全道布局甬矽电子： 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，

 特用半导体封装树脂环氧树脂具有良好的绝缘性、机械强度佳及高界面接着强度等特性，因此广泛地应用在 IC 载板、半导体封装等光电构装材料上，特别是近年来光电构装产业蓬勃发展，其产品更新速度飞快，相对应的材料特性需求也各有不同，应用在半导体构装材料中主要有固态模封材料（Molding Comp

　IT之家 7 月 18 日消息，特斯拉近日宣布推出了“Charge On Solar”功能，您的特斯拉车辆可以仅使用特斯拉太阳能系统产生的多余太阳能进行充电。据外媒报道，通过Tesla Electric这项功能，有的用户一天的收益高达150美元。这种全新的商业模式，已经正式向传统电网公司

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Chiplet板块领涨两市，其中甬矽电子、凯格精机双双20CM涨停，中富电路、晶方科技涨停，深科达、金龙机电、通富微电等个股涨幅居前。分析人士表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进入

  1、为什么马老板会预测明年变压器短缺呢？因为去年特斯拉的Dojo超算曾经将变电站搞跳闸了。 2、变电站内最重要的电气设备是什么？变电站成本占输电工程的29%，而变压器和电抗器等主要电器件占变电站成本的高达83%。 3、顺钠股份有什么优势？顺钠股份主营变压器

今天我们来聊一聊半导体行业的铲子股——半导体设备新星企业劲拓股份       说公司之前我们先看大背景，首先大家都知道芯片最基础的材料是硅片，硅片在半导体材料中市场占比达到37%，为第一大半导体材料，市场上主流的硅片尺寸为8英寸和

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事件： 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出要推进城中村改造，并把城中村改造鼓励和支持民间资本参与，发展新业态，实现可持续运营。 点评： 城中村改造与棚改有所区别，预计仍不涉及大拆大建 7月初住建部《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》中仍然强调鼓励城市“微改造

新闻消息：硅谷银行上周五倒闭，此前该银行以巨额亏损出售政府债券，以偿还提现的客户，但未能筹集到新资本。如今，曾准确预测2008年雷曼兄弟破产的罗伯特 清崎(Robert Kiyosaki)警告称，随着动荡的债券市场崩盘，利率上升导致债券价格下跌，瑞信成为下一家倒闭的银行。瑞士信贷美国盘前跌21.91

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

1）封装通富微电：通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始大规模量产Chiplet产品，包括部分cowos全道布局甬矽电子： 公司积极推动自身在bumping、RDL、“扇入型封装”(Fan-in)、“扇出型封装”(Fan-out)等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，

 特用半导体封装树脂环氧树脂具有良好的绝缘性、机械强度佳及高界面接着强度等特性，因此广泛地应用在 IC 载板、半导体封装等光电构装材料上，特别是近年来光电构装产业蓬勃发展，其产品更新速度飞快，相对应的材料特性需求也各有不同，应用在半导体构装材料中主要有固态模封材料（Molding Comp

　IT之家 7 月 18 日消息，特斯拉近日宣布推出了“Charge On Solar”功能，您的特斯拉车辆可以仅使用特斯拉太阳能系统产生的多余太阳能进行充电。据外媒报道，通过Tesla Electric这项功能，有的用户一天的收益高达150美元。这种全新的商业模式，已经正式向传统电网公司

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Chiplet板块领涨两市，其中甬矽电子、凯格精机双双20CM涨停，中富电路、晶方科技涨停，深科达、金龙机电、通富微电等个股涨幅居前。分析人士表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进入

  1、为什么马老板会预测明年变压器短缺呢？因为去年特斯拉的Dojo超算曾经将变电站搞跳闸了。 2、变电站内最重要的电气设备是什么？变电站成本占输电工程的29%，而变压器和电抗器等主要电器件占变电站成本的高达83%。 3、顺钠股份有什么优势？顺钠股份主营变压器

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事件： 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出要推进城中村改造，并把城中村改造鼓励和支持民间资本参与，发展新业态，实现可持续运营。 点评： 城中村改造与棚改有所区别，预计仍不涉及大拆大建 7月初住建部《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》中仍然强调鼓励城市“微改造

新闻消息：硅谷银行上周五倒闭，此前该银行以巨额亏损出售政府债券，以偿还提现的客户，但未能筹集到新资本。如今，曾准确预测2008年雷曼兄弟破产的罗伯特 清崎(Robert Kiyosaki)警告称，随着动荡的债券市场崩盘，利率上升导致债券价格下跌，瑞信成为下一家倒闭的银行。瑞士信贷美国盘前跌21.91

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Chiplet板块领涨两市，其中甬矽电子、凯格精机双双20CM涨停，中富电路、晶方科技涨停，深科达、金龙机电、通富微电等个股涨幅居前。分析人士表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进入

  1、为什么马老板会预测明年变压器短缺呢？因为去年特斯拉的Dojo超算曾经将变电站搞跳闸了。 2、变电站内最重要的电气设备是什么？变电站成本占输电工程的29%，而变压器和电抗器等主要电器件占变电站成本的高达83%。 3、顺钠股份有什么优势？顺钠股份主营变压器

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