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一. 消息面汇总3月1日，在博世互联世界大会闭幕会上，马斯克表示，到2025年，AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。马斯克指出：“在AI运行过程中，你需要更多电力，需要降压变压器；如果没有足够的能源与变压器，你就无法运行。”实际上，美国已饱受变压器短缺之苦多时，过去近两年配电变压器

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 周四周五市场科技题材发酵了AI手机和AI PC等消费电子分支，市场做了芙蓉科技和思泉新材等相关概念股，第一波走的逻辑更偏向于散热组件，其实AI手机和AI PC最利好的除了芯片之外最重要的其实是内存，其中内存又分为运行内存和存储内存，因为AI手机和AI PC运行AI大模型，更大的内存会让A

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