人形机器人：进入量产前的高频催化期海内外人形机器人催化不断，海外近期特斯拉更新相关部件专利，量产渐进；国内安徽发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿）。政策扶持力度+供给端产品力双提升的共振之下，产业正循环加速　进入量产前的高频催化期，乐观预期硬件国产化节奏　1

今日，机器人板块表现强势，我们认为分析原因在于：1）交易层面：位置低+市场风格切换；2）基本面：下游6月迎密集催化期，中游制造进展不断，具体如下：1、614特斯拉股东大会。重点在于审核马斯克的薪酬方案和搬家到德州， 此方案通过与否或影响未来特斯拉的走向，特别是AI-机器人领域，目前马斯克正积极争取投

人形机器人发展面临哪些技术挑战？AI算力大模型是人形机器人的任务处理系统！未来发展潜力取决于交叉科学！（核心概念股）为何要研制人形机器人？人形机器人的发展目标是“把我们现在传统的某种机器人只能完成一些简单的作业，向能像人一样做一些技能型作业、灵巧作业、类人灵巧作业方面发展”。人形机器人是具身智能最好

智能驾驶软件及数据壁垒解析2024年05月31日全文摘要本次会议集中讨论了智能驾驶领域面临的软件和技术挑战，尤其强调了感知能力不足是目前中国企业在智能驾驶发展中清遇的主要瓶颈。与会专家指出了从感知到决策各环节的挑战，并提到国内企业正在积极研究无围技术来改善这一问题，但与国际先进企业相比仍有较大差距。

周末，因为浓眉大眼的国企锦州港被ST，让市场倒吸了一口气。5月31日，锦州港公告，收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，锦州港2018年至2021年年度报告存在虚假记载，证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以800万元罚款等。公司股票6月3日开市起停牌1天，6月4日复牌，A股股票

3200亿！浙赣粤大运河超级大基建，逆天改命，终于要来了！前言：我国计划打造三条巨型人工运河，其中浙赣粤运河连接长三角和粤港澳大湾区，将重塑区域经济格局。江西作为中间省份，有望恢复水运优势，降低运输成本，促进长期发展。其战略价值和经济优势备受关注。3200亿的投入，又有一条人类工程奇迹即将诞生。硝化

北京车路协同招标（99亿）-万集科技下周起飞此次招标，涉及万集科技价值量30%，毛利率50% 招标链接：（官方发布）https://ggzyfw.beijing.gov.cn/jyxxggjtbyqs/20240531/4545032.html万集科技，全称北京万集科技股份有限公司

结论：1.商业航天项目将于今后几年密集发射，行业规模会飙升。每次炒产业逻辑，上游耗材是最好的生意。而商业航天里发射用特种气体是每次发射都需要使用的耗材，类似AI里的算力卡，新能源里的锂矿。2.海南商业航天发射场是目前我国唯一的商业航天发射场；因此和海南商发配套的公司必然最先受益。同时商航特气这个项目

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【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是

半导体大涨之后，芯片的应用端【人形机器人】6月第一周就要回来啦。人形机器人最近催化比较多；事件驱动：1） 6 月 2 日NVIDIA 创始人黄仁勋发表主题演讲NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋将在北京时间 6 月 2 日 19:00 在台湾大学综合体育馆发表现场主题演讲，并分享 AI

消息面上，2024年特斯拉股东大会将于2024年6月13日举办，此前马斯克曾在推特发布“Optimus will be amazing”文字，有望在股东大会发布Optimus新的进展。在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。根据视频内容，Optimus已可实现工业场景的多项工作，包括电池

超捷股份：航空航天结构件+商业航天+低轨卫星+低空经济+人形机器人紧固件+传感器基座+特斯拉供应商，这匹“小黑马”产品已批量供应机器人领域、同时取得商业航天火箭零部件订单，，公司募投项目无锡超捷已于2023年投产，为公司经营规模扩大提供了充足的产能，尤其是附加值较高的精密机加产品，2024年有望迎接

盘后消息，商务部等部门决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。这很难不让人联想到去年的云南锗业：2023年7月3日商务部和海关总署对镓、锗相关物项实施出口管制，云南锗业4个交易日大涨42%！ 推荐关注：中超控股

背景低轨卫星轨道容纳的卫星有限，按照目前的太空规则，谁先发射卫星对应的轨道就是谁的。为了面对马斯克星链卫星引发的低轨道资源抢占，推出了蓝箭鸿鹄星座。现又再出一奇招，让国外低轨资源抢占计划深陷泥潭。  措施三部门发布关于对有关物项实施出口管制的公告，让国外火箭资源短缺，物以稀为贵价

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