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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-19 23:24:31

煤企高光时刻

煤企迎来高光时刻，年内产销两旺，基本处于即产即销的状态，下游发电厂、化工厂为了抢煤，加价竞拍，竞争激烈。 A股市场坐多年冷板凳的煤炭股，正在走牛。数据宝《金秋望远·穿越牛熊》系列，本期关注煤炭。供需矛盾推升煤价今年以来，煤价如脱缰野马，持续狂飙，期货市场上“煤炭三兄弟”（动力煤、焦煤、焦炭）连创新高，动力煤每吨突破千元大关，焦煤每吨站上3000元，焦炭价格则直逼4000元。不过，在国家出台政策降温后，焦煤、焦炭价格回落明显，自高点跌幅均超过10%。煤价大涨的背后，主因是供需矛盾。国家统计局

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中国神华

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1.81
大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-19 00:23:46

锂电池产业产业链全景梳理

锂电池产业产业链全景梳理锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重

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宁德时代

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34.40
大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-17 08:22:41

BIPV市场梳理

BIPV市场潜在空间超7.5万亿复合增速80%以上消息面上，9月14日，国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》(下称《试点名单》)，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。其中还具体要求，在2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。业内人士认为，由于建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、开发建设协调工作量大，一定程度制

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东方日升

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7.41
大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-17 08:20:55

氟化工产业链

氟化工下游产品品类丰富，广泛应用于各行各业，上游原材料是火山岩浆残余物——萤石，是不可再生的稀缺性资源之一。氟化工在光伏、锂电中均有广泛应用，下游细分应用包括制冷剂、PVDF（分为电池级和光伏级）、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。受锂电池产业带动影响，PVDF及六氟磷酸锂产业需求量大增，整个氟化工细分产品涨价明显。根据行业数据，截至9月15日，PVDF年涨幅达到3倍，六氟磷酸锂年涨幅近5倍。制冷剂各细分产品中，R142b年涨幅高达770%（注：R142b是PVDF原料），R125、R410a

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联创股份

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11.02
大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-16 00:59:21

BIPV光伏建筑

1 、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（边框、支架）、中信

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中来股份

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9.83
大猫猫

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2021-09-15 08:59:51

磷板块核心公司产能梳理！

云南地区工业硅产量占全国总产量的21%，仅次于新疆，云南9-12月硅产量削减对市场影响小于磷，盘面上磷板块的反馈远强于硅。受云南双控影响，黄磷开工预计将大幅减少，当前黄磷现货紧张，少量成交价格大幅走高，个别企业参考报价5000元每吨，后期黄磷价格仍有上涨动力。磷化工板块相关个股经过连续暴涨，提前有强反馈，少数龙头在活跃资金的推动下，仍有可能继续向上拓展空间，适合老手搏杀。下面进行产能梳理。。兴发集团：黄磷（16.25万吨）、磷酸（70万吨）、磷矿石储量（4.29亿吨）。云天化：黄磷（3.

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云天化
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川恒股份

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16.15
大猫猫

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2021-09-14 08:58:16

锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

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天赐材料

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1.05
大猫猫

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2021-09-14 08:33:40

转

@选对股买对时：大宗商品观点电话会

综述：第一个维度：全球供需错配。第二个维度：叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好，工业生产做得也非常好，1-8月我们出口强劲，总金额2.1万亿美元，同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好，跑到了国内，成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的，因为需求那么高，所以全球

106 赞同-74 评论

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大猫猫

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2021-09-13 09:07:25

新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要

一、光伏行业总结收入方面：2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元，同比增长46%，其中43家制造业企业实现收入2136亿元，同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元，同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量：1）国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW，同比增长13%；2）海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛，从组件出口规模来看，上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右，同比增长约24%。盈利能力方面：2021H1综合毛利率

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亿纬锂能
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通威股份

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8.93
大猫猫

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2021-09-12 22:48:25

支撑大神

@*st 0084：改名是为了致敬公社&酒神，复盘还会继续！

改名，一方面是编码+韭字辈，为了向公社致敬，一方面是酒字辈，向酒神大哥致敬@选对股买对时，酒神大哥曾经问我为啥尊称他为酒神，是因为第一次听他讲课就是在他豪饮之后的讲新能源赛道，酒后吐真言，酒中有真情，核心品种从他讲的时候开始不知道又涨了多少倍。从那时我一个不饮酒甚至有些厌烦酒的人对这位豪

80 赞同-52 评论

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-12 22:47:55

值得关注

@波罗：特高压：建设驱动力来自电网投资

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级

42 赞同-22 评论

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-12 22:33:14

锂离子电池的工作原理

锂系电池分为锂电池和锂离子电池。手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池，通常人们俗称其为锂电池。而真正的锂电池由于危险性大，很少应用于日常电子产品。锂离子电池是一种充电电池，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电池时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池，是现代高性能电池的代表。锂离子电池的工作原理锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物作正极，没有金属锂

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盛新锂能

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大猫猫

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2021-09-12 02:23:48

锂电正极材料梳理

锂电材料处于整个锂电池产业链的上游，主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，直接决定电池的能量密度及安全性，进而影响电池的综合性能。该环节虽然产值较高，但在议价能力方面“两头受压”（上游资源与下游电池）。由于正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%，其成本也直接决定了电池整体成本的高低，因此正极材料在锂电池中具有举足轻重的作用，并直接引领了锂电池产业的发展。从当前时点来看，各类正极材料的马太效应正在形成，产品开始分层，在主流产品

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比亚迪
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宁德时代

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-11 13:16:22

锂电光伏上游材料产业链

我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端新材料的方向转型升级

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江山股份
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云天化
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联创股份

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-09 00:37:02

元宇宙概念相关个股

$歌尔股份(SZ002241)$ ：国内领先的消费电子零组件、整机供应商，长期布局VR/AR业务，目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%，客户包括Facebook、Sony等。 $国光电器(SZ002045)$ ：公司的音响电声类业务主要产品主要应用于可穿戴产品(如VR/AR)2021年VR/AR所涉及的硬件和软件市场出现爆发式增长，元宇宙概念成为整个生态走向成熟的标志。 $水晶光电(SZ002273)$ ：主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等，对AR

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宝通科技

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2021-09-19 23:24:31

煤企高光时刻

煤企迎来高光时刻，年内产销两旺，基本处于即产即销的状态，下游发电厂、化工厂为了抢煤，加价竞拍，竞争激烈。 A股市场坐多年冷板凳的煤炭股，正在走牛。数据宝《金秋望远·穿越牛熊》系列，本期关注煤炭。供需矛盾推升煤价今年以来，煤价如脱缰野马，持续狂飙，期货市场上“煤炭三兄弟”（动力煤、焦煤、焦炭）连创新高，动力煤每吨突破千元大关，焦煤每吨站上3000元，焦炭价格则直逼4000元。不过，在国家出台政策降温后，焦煤、焦炭价格回落明显，自高点跌幅均超过10%。煤价大涨的背后，主因是供需矛盾。国家统计局

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锂电池产业产业链全景梳理

锂电池产业产业链全景梳理锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重

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BIPV市场梳理

BIPV市场潜在空间超7.5万亿复合增速80%以上消息面上，9月14日，国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》(下称《试点名单》)，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。其中还具体要求，在2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。业内人士认为，由于建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、开发建设协调工作量大，一定程度制

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氟化工产业链

氟化工下游产品品类丰富，广泛应用于各行各业，上游原材料是火山岩浆残余物——萤石，是不可再生的稀缺性资源之一。氟化工在光伏、锂电中均有广泛应用，下游细分应用包括制冷剂、PVDF（分为电池级和光伏级）、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。受锂电池产业带动影响，PVDF及六氟磷酸锂产业需求量大增，整个氟化工细分产品涨价明显。根据行业数据，截至9月15日，PVDF年涨幅达到3倍，六氟磷酸锂年涨幅近5倍。制冷剂各细分产品中，R142b年涨幅高达770%（注：R142b是PVDF原料），R125、R410a

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BIPV光伏建筑

1 、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（边框、支架）、中信

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云南地区工业硅产量占全国总产量的21%，仅次于新疆，云南9-12月硅产量削减对市场影响小于磷，盘面上磷板块的反馈远强于硅。受云南双控影响，黄磷开工预计将大幅减少，当前黄磷现货紧张，少量成交价格大幅走高，个别企业参考报价5000元每吨，后期黄磷价格仍有上涨动力。磷化工板块相关个股经过连续暴涨，提前有强反馈，少数龙头在活跃资金的推动下，仍有可能继续向上拓展空间，适合老手搏杀。下面进行产能梳理。。兴发集团：黄磷（16.25万吨）、磷酸（70万吨）、磷矿石储量（4.29亿吨）。云天化：黄磷（3.

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锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

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综述：第一个维度：全球供需错配。第二个维度：叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好，工业生产做得也非常好，1-8月我们出口强劲，总金额2.1万亿美元，同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好，跑到了国内，成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的，因为需求那么高，所以全球

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新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要

一、光伏行业总结收入方面：2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元，同比增长46%，其中43家制造业企业实现收入2136亿元，同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元，同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量：1）国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW，同比增长13%；2）海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛，从组件出口规模来看，上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右，同比增长约24%。盈利能力方面：2021H1综合毛利率

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改名，一方面是编码+韭字辈，为了向公社致敬，一方面是酒字辈，向酒神大哥致敬@选对股买对时，酒神大哥曾经问我为啥尊称他为酒神，是因为第一次听他讲课就是在他豪饮之后的讲新能源赛道，酒后吐真言，酒中有真情，核心品种从他讲的时候开始不知道又涨了多少倍。从那时我一个不饮酒甚至有些厌烦酒的人对这位豪

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（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级

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锂离子电池的工作原理

锂系电池分为锂电池和锂离子电池。手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池，通常人们俗称其为锂电池。而真正的锂电池由于危险性大，很少应用于日常电子产品。锂离子电池是一种充电电池，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电池时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池，是现代高性能电池的代表。锂离子电池的工作原理锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物作正极，没有金属锂

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锂电正极材料梳理

锂电材料处于整个锂电池产业链的上游，主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，直接决定电池的能量密度及安全性，进而影响电池的综合性能。该环节虽然产值较高，但在议价能力方面“两头受压”（上游资源与下游电池）。由于正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%，其成本也直接决定了电池整体成本的高低，因此正极材料在锂电池中具有举足轻重的作用，并直接引领了锂电池产业的发展。从当前时点来看，各类正极材料的马太效应正在形成，产品开始分层，在主流产品

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锂电光伏上游材料产业链

我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端新材料的方向转型升级

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元宇宙概念相关个股

$歌尔股份(SZ002241)$ ：国内领先的消费电子零组件、整机供应商，长期布局VR/AR业务，目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%，客户包括Facebook、Sony等。 $国光电器(SZ002045)$ ：公司的音响电声类业务主要产品主要应用于可穿戴产品(如VR/AR)2021年VR/AR所涉及的硬件和软件市场出现爆发式增长，元宇宙概念成为整个生态走向成熟的标志。 $水晶光电(SZ002273)$ ：主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等，对AR

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锂电池产业产业链全景梳理锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重

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2021-09-17 08:22:41

BIPV市场梳理

BIPV市场潜在空间超7.5万亿复合增速80%以上消息面上，9月14日，国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》(下称《试点名单》)，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。其中还具体要求，在2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。业内人士认为，由于建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、开发建设协调工作量大，一定程度制

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东方日升

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2021-09-17 08:20:55

氟化工产业链

氟化工下游产品品类丰富，广泛应用于各行各业，上游原材料是火山岩浆残余物——萤石，是不可再生的稀缺性资源之一。氟化工在光伏、锂电中均有广泛应用，下游细分应用包括制冷剂、PVDF（分为电池级和光伏级）、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。受锂电池产业带动影响，PVDF及六氟磷酸锂产业需求量大增，整个氟化工细分产品涨价明显。根据行业数据，截至9月15日，PVDF年涨幅达到3倍，六氟磷酸锂年涨幅近5倍。制冷剂各细分产品中，R142b年涨幅高达770%（注：R142b是PVDF原料），R125、R410a

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联创股份

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2021-09-16 00:59:21

BIPV光伏建筑

1 、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（边框、支架）、中信

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中来股份

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2021-09-15 08:59:51

磷板块核心公司产能梳理！

云南地区工业硅产量占全国总产量的21%，仅次于新疆，云南9-12月硅产量削减对市场影响小于磷，盘面上磷板块的反馈远强于硅。受云南双控影响，黄磷开工预计将大幅减少，当前黄磷现货紧张，少量成交价格大幅走高，个别企业参考报价5000元每吨，后期黄磷价格仍有上涨动力。磷化工板块相关个股经过连续暴涨，提前有强反馈，少数龙头在活跃资金的推动下，仍有可能继续向上拓展空间，适合老手搏杀。下面进行产能梳理。。兴发集团：黄磷（16.25万吨）、磷酸（70万吨）、磷矿石储量（4.29亿吨）。云天化：黄磷（3.

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云天化
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川恒股份

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16.15
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2021-09-14 08:58:16

锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

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天赐材料

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2021-09-14 08:33:40

转

@选对股买对时：大宗商品观点电话会

综述：第一个维度：全球供需错配。第二个维度：叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好，工业生产做得也非常好，1-8月我们出口强劲，总金额2.1万亿美元，同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好，跑到了国内，成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的，因为需求那么高，所以全球

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2021-09-13 09:07:25

新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要

一、光伏行业总结收入方面：2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元，同比增长46%，其中43家制造业企业实现收入2136亿元，同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元，同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量：1）国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW，同比增长13%；2）海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛，从组件出口规模来看，上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右，同比增长约24%。盈利能力方面：2021H1综合毛利率

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亿纬锂能
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通威股份

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2021-09-12 22:48:25

支撑大神

@*st 0084：改名是为了致敬公社&酒神，复盘还会继续！

改名，一方面是编码+韭字辈，为了向公社致敬，一方面是酒字辈，向酒神大哥致敬@选对股买对时，酒神大哥曾经问我为啥尊称他为酒神，是因为第一次听他讲课就是在他豪饮之后的讲新能源赛道，酒后吐真言，酒中有真情，核心品种从他讲的时候开始不知道又涨了多少倍。从那时我一个不饮酒甚至有些厌烦酒的人对这位豪

80 赞同-52 评论

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2021-09-12 22:47:55

值得关注

@波罗：特高压：建设驱动力来自电网投资

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级

42 赞同-22 评论

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2021-09-12 22:33:14

锂离子电池的工作原理

锂系电池分为锂电池和锂离子电池。手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池，通常人们俗称其为锂电池。而真正的锂电池由于危险性大，很少应用于日常电子产品。锂离子电池是一种充电电池，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电池时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池，是现代高性能电池的代表。锂离子电池的工作原理锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物作正极，没有金属锂

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盛新锂能

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2021-09-12 02:23:48

锂电正极材料梳理

锂电材料处于整个锂电池产业链的上游，主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，直接决定电池的能量密度及安全性，进而影响电池的综合性能。该环节虽然产值较高，但在议价能力方面“两头受压”（上游资源与下游电池）。由于正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%，其成本也直接决定了电池整体成本的高低，因此正极材料在锂电池中具有举足轻重的作用，并直接引领了锂电池产业的发展。从当前时点来看，各类正极材料的马太效应正在形成，产品开始分层，在主流产品

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比亚迪
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宁德时代

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2021-09-11 13:16:22

锂电光伏上游材料产业链

我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端新材料的方向转型升级

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江山股份
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云天化
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联创股份

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2021-09-09 00:37:02

元宇宙概念相关个股

$歌尔股份(SZ002241)$ ：国内领先的消费电子零组件、整机供应商，长期布局VR/AR业务，目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%，客户包括Facebook、Sony等。 $国光电器(SZ002045)$ ：公司的音响电声类业务主要产品主要应用于可穿戴产品(如VR/AR)2021年VR/AR所涉及的硬件和软件市场出现爆发式增长，元宇宙概念成为整个生态走向成熟的标志。 $水晶光电(SZ002273)$ ：主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等，对AR

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宝通科技

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2021-09-19 23:24:31

煤企高光时刻

煤企迎来高光时刻，年内产销两旺，基本处于即产即销的状态，下游发电厂、化工厂为了抢煤，加价竞拍，竞争激烈。 A股市场坐多年冷板凳的煤炭股，正在走牛。数据宝《金秋望远·穿越牛熊》系列，本期关注煤炭。供需矛盾推升煤价今年以来，煤价如脱缰野马，持续狂飙，期货市场上“煤炭三兄弟”（动力煤、焦煤、焦炭）连创新高，动力煤每吨突破千元大关，焦煤每吨站上3000元，焦炭价格则直逼4000元。不过，在国家出台政策降温后，焦煤、焦炭价格回落明显，自高点跌幅均超过10%。煤价大涨的背后，主因是供需矛盾。国家统计局

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中国神华

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锂电池产业产业链全景梳理

锂电池产业产业链全景梳理锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重

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宁德时代

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BIPV市场梳理

BIPV市场潜在空间超7.5万亿复合增速80%以上消息面上，9月14日，国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》(下称《试点名单》)，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。其中还具体要求，在2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。业内人士认为，由于建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、开发建设协调工作量大，一定程度制

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氟化工产业链

氟化工下游产品品类丰富，广泛应用于各行各业，上游原材料是火山岩浆残余物——萤石，是不可再生的稀缺性资源之一。氟化工在光伏、锂电中均有广泛应用，下游细分应用包括制冷剂、PVDF（分为电池级和光伏级）、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。受锂电池产业带动影响，PVDF及六氟磷酸锂产业需求量大增，整个氟化工细分产品涨价明显。根据行业数据，截至9月15日，PVDF年涨幅达到3倍，六氟磷酸锂年涨幅近5倍。制冷剂各细分产品中，R142b年涨幅高达770%（注：R142b是PVDF原料），R125、R410a

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BIPV光伏建筑

1 、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（边框、支架）、中信

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云南地区工业硅产量占全国总产量的21%，仅次于新疆，云南9-12月硅产量削减对市场影响小于磷，盘面上磷板块的反馈远强于硅。受云南双控影响，黄磷开工预计将大幅减少，当前黄磷现货紧张，少量成交价格大幅走高，个别企业参考报价5000元每吨，后期黄磷价格仍有上涨动力。磷化工板块相关个股经过连续暴涨，提前有强反馈，少数龙头在活跃资金的推动下，仍有可能继续向上拓展空间，适合老手搏杀。下面进行产能梳理。。兴发集团：黄磷（16.25万吨）、磷酸（70万吨）、磷矿石储量（4.29亿吨）。云天化：黄磷（3.

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锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

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新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要

一、光伏行业总结收入方面：2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元，同比增长46%，其中43家制造业企业实现收入2136亿元，同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元，同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量：1）国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW，同比增长13%；2）海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛，从组件出口规模来看，上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右，同比增长约24%。盈利能力方面：2021H1综合毛利率

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改名，一方面是编码+韭字辈，为了向公社致敬，一方面是酒字辈，向酒神大哥致敬@选对股买对时，酒神大哥曾经问我为啥尊称他为酒神，是因为第一次听他讲课就是在他豪饮之后的讲新能源赛道，酒后吐真言，酒中有真情，核心品种从他讲的时候开始不知道又涨了多少倍。从那时我一个不饮酒甚至有些厌烦酒的人对这位豪

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（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级

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锂离子电池的工作原理

锂系电池分为锂电池和锂离子电池。手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池，通常人们俗称其为锂电池。而真正的锂电池由于危险性大，很少应用于日常电子产品。锂离子电池是一种充电电池，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电池时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池，是现代高性能电池的代表。锂离子电池的工作原理锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物作正极，没有金属锂

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锂电正极材料梳理

锂电材料处于整个锂电池产业链的上游，主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，直接决定电池的能量密度及安全性，进而影响电池的综合性能。该环节虽然产值较高，但在议价能力方面“两头受压”（上游资源与下游电池）。由于正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%，其成本也直接决定了电池整体成本的高低，因此正极材料在锂电池中具有举足轻重的作用，并直接引领了锂电池产业的发展。从当前时点来看，各类正极材料的马太效应正在形成，产品开始分层，在主流产品

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锂电光伏上游材料产业链

我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端新材料的方向转型升级

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$歌尔股份(SZ002241)$ ：国内领先的消费电子零组件、整机供应商，长期布局VR/AR业务，目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%，客户包括Facebook、Sony等。 $国光电器(SZ002045)$ ：公司的音响电声类业务主要产品主要应用于可穿戴产品(如VR/AR)2021年VR/AR所涉及的硬件和软件市场出现爆发式增长，元宇宙概念成为整个生态走向成熟的标志。 $水晶光电(SZ002273)$ ：主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等，对AR

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锂电池产业产业链全景梳理

锂电池产业产业链全景梳理锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重

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氟化工下游产品品类丰富，广泛应用于各行各业，上游原材料是火山岩浆残余物——萤石，是不可再生的稀缺性资源之一。氟化工在光伏、锂电中均有广泛应用，下游细分应用包括制冷剂、PVDF（分为电池级和光伏级）、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。受锂电池产业带动影响，PVDF及六氟磷酸锂产业需求量大增，整个氟化工细分产品涨价明显。根据行业数据，截至9月15日，PVDF年涨幅达到3倍，六氟磷酸锂年涨幅近5倍。制冷剂各细分产品中，R142b年涨幅高达770%（注：R142b是PVDF原料），R125、R410a

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2021-09-16 00:59:21

BIPV光伏建筑

1 、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（边框、支架）、中信

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中来股份

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-15 08:59:51

磷板块核心公司产能梳理！

云南地区工业硅产量占全国总产量的21%，仅次于新疆，云南9-12月硅产量削减对市场影响小于磷，盘面上磷板块的反馈远强于硅。受云南双控影响，黄磷开工预计将大幅减少，当前黄磷现货紧张，少量成交价格大幅走高，个别企业参考报价5000元每吨，后期黄磷价格仍有上涨动力。磷化工板块相关个股经过连续暴涨，提前有强反馈，少数龙头在活跃资金的推动下，仍有可能继续向上拓展空间，适合老手搏杀。下面进行产能梳理。。兴发集团：黄磷（16.25万吨）、磷酸（70万吨）、磷矿石储量（4.29亿吨）。云天化：黄磷（3.

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云天化
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川恒股份

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-09-14 08:58:16

锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

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天赐材料

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大猫猫

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2021-09-14 08:33:40

转

@选对股买对时：大宗商品观点电话会

综述：第一个维度：全球供需错配。第二个维度：叠加区域错配。中国疫情防控做得比较好，工业生产做得也非常好，1-8月我们出口强劲，总金额2.1万亿美元，同比+33.7%。有相当大一部分的全球大宗商品的需求因为我们的出口特别好，跑到了国内，成为了国内的供给。但是国内供给是跟不上的，因为需求那么高，所以全球

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2021-09-13 09:07:25

新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要

一、光伏行业总结收入方面：2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元，同比增长46%，其中43家制造业企业实现收入2136亿元，同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元，同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量：1）国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW，同比增长13%；2）海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛，从组件出口规模来看，上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右，同比增长约24%。盈利能力方面：2021H1综合毛利率

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亿纬锂能
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通威股份

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2021-09-12 22:48:25

支撑大神

@*st 0084：改名是为了致敬公社&酒神，复盘还会继续！

改名，一方面是编码+韭字辈，为了向公社致敬，一方面是酒字辈，向酒神大哥致敬@选对股买对时，酒神大哥曾经问我为啥尊称他为酒神，是因为第一次听他讲课就是在他豪饮之后的讲新能源赛道，酒后吐真言，酒中有真情，核心品种从他讲的时候开始不知道又涨了多少倍。从那时我一个不饮酒甚至有些厌烦酒的人对这位豪

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2021-09-12 22:47:55

值得关注

@波罗：特高压：建设驱动力来自电网投资

（关注原因：短期，未来五年国家电网将投资超2万亿，推进电网转型升级，受此刺激，通光线缆、大连电瓷、长高集团、中元股份、汉缆股份、白云电器等涨停） 1、背景：新闻联播9月9日晚报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级

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2021-09-12 22:33:14

锂离子电池的工作原理

锂系电池分为锂电池和锂离子电池。手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池，通常人们俗称其为锂电池。而真正的锂电池由于危险性大，很少应用于日常电子产品。锂离子电池是一种充电电池，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电池时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池，是现代高性能电池的代表。锂离子电池的工作原理锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物作正极，没有金属锂

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盛新锂能

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大猫猫

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2021-09-12 02:23:48

锂电正极材料梳理

锂电材料处于整个锂电池产业链的上游，主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，直接决定电池的能量密度及安全性，进而影响电池的综合性能。该环节虽然产值较高，但在议价能力方面“两头受压”（上游资源与下游电池）。由于正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%，其成本也直接决定了电池整体成本的高低，因此正极材料在锂电池中具有举足轻重的作用，并直接引领了锂电池产业的发展。从当前时点来看，各类正极材料的马太效应正在形成，产品开始分层，在主流产品

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比亚迪
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宁德时代

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大猫猫

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2021-09-11 13:16:22

锂电光伏上游材料产业链

我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端新材料的方向转型升级

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江山股份
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云天化
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联创股份

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2021-09-09 00:37:02

元宇宙概念相关个股

$歌尔股份(SZ002241)$ ：国内领先的消费电子零组件、整机供应商，长期布局VR/AR业务，目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%，客户包括Facebook、Sony等。 $国光电器(SZ002045)$ ：公司的音响电声类业务主要产品主要应用于可穿戴产品(如VR/AR)2021年VR/AR所涉及的硬件和软件市场出现爆发式增长，元宇宙概念成为整个生态走向成熟的标志。 $水晶光电(SZ002273)$ ：主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等，对AR

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宝通科技

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