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剑阙
2023-03-26 14:17:50
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华为ERP交流纪要
华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。 第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部
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剑阙
2023-03-26 14:12:32
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国内AI大模型展望
- 嘉宾:某互联网公司AI大模型产品负责人 国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布
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剑阙
2023-03-26 14:10:42
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周鸿祎近期聊人工智能观点
3月25日,北京钓鱼台国宾馆,中国发展高层论坛上,苹果CEO库克和360周鸿祎都聊到了人工智能、科技与未来。库克说,中国人工智能在加速发展。周鸿祎说,中国人工智能2-3年就能赶上。 以下是由周鸿祎20分钟演讲提炼出的37句干货: 1.本来今天他们应该请Open Al的CEO来这给大家讲讲故事,但是我猜他昨天晚上在忙着发布产品,(所以)我是planb。 2.来之前我请Al给周鸿祎画像,结果都不像我,甚至像蒂姆·库克,唯一准确的就是抓住了我喜欢穿红衣服的特点。 3.我请GPT帮我写了开场白,像一个圆
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剑阙
2023-03-19 14:06:22
汽车销量调研
1、降价幅度真的那么大吗? 没有,仅仅是湖北省政府补贴雪铁龙C6达到4.5w元清库存(湖北省东风系库存系数高),其他省份或者其他车企都是由节制的降价。 2、本轮降价幅度如何,燃油车和新能源车分别怎么样: 燃油车合资品牌下场降价幅度总体不高,远低于媒体造势宣传。3月新增补贴力度在2022年Q4延续至2023年1-2月的基础上,增幅小于10%。 新能源车价格已经企稳,库存系数较低,品牌达成默契,未出现价格战。其中30万以上高端车型市场容量较小,热门车型提车仍需等待,无降价动机;20-25万车型价格战
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剑阙
2023-03-19 14:03:37
如何理解央妈的降准
一、如何理解央妈的降准? 力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-
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东方财富
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剑阙
2023-03-16 12:54:06
光伏产业链近况专家访谈
Q:硅片环节: A:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。 (2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 Q:造成上述现象的原因: A:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算, 3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量
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剑阙
2023-03-16 12:44:48
猪瘟专家:近期猪瘟关键问题解答
北方比南方严重,三个原因 1、新冠后人员流动。 2、之前拔牙技术控制住疫情,之前拔牙可控,现在缓慢不好控。河南40-50%,山东50%,南方好一些30%。 3、消费没完全起来,很多储肉的。 4、猪周期的影响,一般上行一年半时间,从猪价来说,下半年猪价还是值得期待的,但不要期待像非洲猪瘟那么高的价格。还是会往上走往下滑行的时候 大家还是赚钱的,所有基本有2年半的赚钱机会。核心是控制好成本。 下半年关键是在非洲猪瘟不好发现的情况下怎么控制好疫情,找到新的生产模式。 非洲猪瘟时期高猪价,大家赚很多钱,
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剑阙
2023-03-16 12:42:46
卫星制造产业链会议纪要
中游运营主要以国家为主。 中游指卫星运营,一般是有通信、导航、遥感三种。 这些卫星制造企业在成立之初都想做中游的运营,但因为购买卫星的成本太高进而转向自己做卫星制造。导航:北斗的运营在北斗办,归国家所有。 其他企业只能开展北斗导航增强业务,比如千寻、时空道宇、吉利的公司、未来导航这些公司。其中未来导航比较纯粹,是把制造全部外包的纯运营公司。 遥感:体制内的企业,比如四维高景,是航天科技集团下面的纯运营商,通过购买科技集团的卫星、火箭做数据运营。体制外的做制造的公司都在做运营。 天仪在做SAR(S
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剑阙
2023-03-09 13:35:07
合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。 合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。 研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。 近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。 凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。 中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。 一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。 目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体
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剑阙
2023-03-09 13:28:22
数据要素投资框架
一、背景简介22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。 一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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2023-03-06 21:06:52
新特能源交流
【摘要】 1、业务情况: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅产量12.59万吨(其中内蒙生产了3.1万吨),去年7.82万吨,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4万吨技术改造项目和内蒙古10万吨的多晶硅项目如期建成。 (2)公司的总产能从6.6万吨提升到20万吨。销量10.67万吨,同增长了43%。2022年底库存1.9万吨,目前仅剩8000吨左右(半个月左右的产量)。 (3)2022年多晶硅单位售价接近27万/吨(含税),同增58%。2022年多晶硅的单位生产成本是6.86万元/吨,单位
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剑阙
2023-03-06 20:07:53
特斯拉蓝图第三篇章解读电话会纪要
1、国金汽车 陈传红团队车:颠覆式创新推动车辆价值最大化。 特斯拉打破传统汽车的生产模式,采用软件定义汽车的思路,基于智能化平台,实现规模收益递增。 在硬件方面,公司技术创新带来的降本增效成果显著,22Q3毛利率为28%,远远高于丰田、大众、宝马传统车企9%-10%。 在软件方面,FSD不仅改变车辆售后难再获利的情况,使全生命周期都能贡献收入,还能远期用于发展Robotaxi业务,拓展商业模式多元性,提高能源利用效率,让每一度电产生更大的价值,践行其加速全球向可持续能换转换的公司使命。 公司通过
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剑阙
2023-03-06 19:50:51
Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要
Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要:1、特斯拉说要开发第二代功率芯片平台,少用75%SiC这个事情,对于隔离芯片来讲影响不大。 因为不管哪种衬底材料,芯片都要用电信号驱动,隔离驱动不会减少;而且也需要采集电压,所以隔离运放需求也不会减少。 唯独域控制趋势下,模块集成度变高,车规PCB数量减少,对于接口处数字隔离器需求会变小。 2、对于SiC而言,在最极端的假设下,特斯拉有可能通过SiC+IGBT的方案实现75%的SiC reduction,尽管目前仍无确切信息表明特斯拉或者其芯片
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特斯拉毫米波
机构一点评:外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达),且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 简单介绍一下:1、何为4D毫米波雷达? 4D毫米波成像雷达其实就是基于传统毫米波雷达在感知维度扩展,不但可以测量水平信息,还可以测量高度和速度。 同时,与传统的毫米波雷达相比,分辨率更高,感知的环境信息更丰富,可以成像,可以把目标物体的轮廓勾了出来。 此外,还可以得到一些更为细致的信息,例如一些行为信息,包括朝向、姿态等等。 2、4D毫米波与传统
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威孚高科
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2023-02-23 13:42:37
自主可控投资主线跟踪电话会纪要
回顾ZY会议的系列集体学习,涵盖了经济、政治、国防和产业等诸多领域,其中对于产业的集体学习反映了高层对相关领域的高度重视。 过去几年相关的产业集体学习领域包括双碳、数字经济、量子科技、人工智能和区块链等新兴产业。 安全发展大战略下,自主可控是今年 A 股重要主线。 我们去年四季度出了系列联合专题,后续我们将定期更新相关产业链的编辑变化。 除了政策预期和催化之外,核心的变化在于相关板块的基本面变化。 自上而下来说,当前国内政策红利,海外紧缩预期缓和驱动 A 股上行行情仍在演绎。 A 股做多窗口或延
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华为ERP交流纪要
华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。 第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部
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国内AI大模型展望
- 嘉宾:某互联网公司AI大模型产品负责人 国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布
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周鸿祎近期聊人工智能观点
3月25日,北京钓鱼台国宾馆,中国发展高层论坛上,苹果CEO库克和360周鸿祎都聊到了人工智能、科技与未来。库克说,中国人工智能在加速发展。周鸿祎说,中国人工智能2-3年就能赶上。 以下是由周鸿祎20分钟演讲提炼出的37句干货: 1.本来今天他们应该请Open Al的CEO来这给大家讲讲故事,但是我猜他昨天晚上在忙着发布产品,(所以)我是planb。 2.来之前我请Al给周鸿祎画像,结果都不像我,甚至像蒂姆·库克,唯一准确的就是抓住了我喜欢穿红衣服的特点。 3.我请GPT帮我写了开场白,像一个圆
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汽车销量调研
1、降价幅度真的那么大吗? 没有,仅仅是湖北省政府补贴雪铁龙C6达到4.5w元清库存(湖北省东风系库存系数高),其他省份或者其他车企都是由节制的降价。 2、本轮降价幅度如何,燃油车和新能源车分别怎么样: 燃油车合资品牌下场降价幅度总体不高,远低于媒体造势宣传。3月新增补贴力度在2022年Q4延续至2023年1-2月的基础上,增幅小于10%。 新能源车价格已经企稳,库存系数较低,品牌达成默契,未出现价格战。其中30万以上高端车型市场容量较小,热门车型提车仍需等待,无降价动机;20-25万车型价格战
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如何理解央妈的降准
一、如何理解央妈的降准? 力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-
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光伏产业链近况专家访谈
Q:硅片环节: A:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。 (2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 Q:造成上述现象的原因: A:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算, 3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量
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猪瘟专家:近期猪瘟关键问题解答
北方比南方严重,三个原因 1、新冠后人员流动。 2、之前拔牙技术控制住疫情,之前拔牙可控,现在缓慢不好控。河南40-50%,山东50%,南方好一些30%。 3、消费没完全起来,很多储肉的。 4、猪周期的影响,一般上行一年半时间,从猪价来说,下半年猪价还是值得期待的,但不要期待像非洲猪瘟那么高的价格。还是会往上走往下滑行的时候 大家还是赚钱的,所有基本有2年半的赚钱机会。核心是控制好成本。 下半年关键是在非洲猪瘟不好发现的情况下怎么控制好疫情,找到新的生产模式。 非洲猪瘟时期高猪价,大家赚很多钱,
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卫星制造产业链会议纪要
中游运营主要以国家为主。 中游指卫星运营,一般是有通信、导航、遥感三种。 这些卫星制造企业在成立之初都想做中游的运营,但因为购买卫星的成本太高进而转向自己做卫星制造。导航:北斗的运营在北斗办,归国家所有。 其他企业只能开展北斗导航增强业务,比如千寻、时空道宇、吉利的公司、未来导航这些公司。其中未来导航比较纯粹,是把制造全部外包的纯运营公司。 遥感:体制内的企业,比如四维高景,是航天科技集团下面的纯运营商,通过购买科技集团的卫星、火箭做数据运营。体制外的做制造的公司都在做运营。 天仪在做SAR(S
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合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。 合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。 研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。 近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。 凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。 中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。 一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。 目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体
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数据要素投资框架
一、背景简介22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。 一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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新特能源交流
【摘要】 1、业务情况: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅产量12.59万吨(其中内蒙生产了3.1万吨),去年7.82万吨,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4万吨技术改造项目和内蒙古10万吨的多晶硅项目如期建成。 (2)公司的总产能从6.6万吨提升到20万吨。销量10.67万吨,同增长了43%。2022年底库存1.9万吨,目前仅剩8000吨左右(半个月左右的产量)。 (3)2022年多晶硅单位售价接近27万/吨(含税),同增58%。2022年多晶硅的单位生产成本是6.86万元/吨,单位
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特斯拉蓝图第三篇章解读电话会纪要
1、国金汽车 陈传红团队车:颠覆式创新推动车辆价值最大化。 特斯拉打破传统汽车的生产模式,采用软件定义汽车的思路,基于智能化平台,实现规模收益递增。 在硬件方面,公司技术创新带来的降本增效成果显著,22Q3毛利率为28%,远远高于丰田、大众、宝马传统车企9%-10%。 在软件方面,FSD不仅改变车辆售后难再获利的情况,使全生命周期都能贡献收入,还能远期用于发展Robotaxi业务,拓展商业模式多元性,提高能源利用效率,让每一度电产生更大的价值,践行其加速全球向可持续能换转换的公司使命。 公司通过
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Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要
Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要:1、特斯拉说要开发第二代功率芯片平台,少用75%SiC这个事情,对于隔离芯片来讲影响不大。 因为不管哪种衬底材料,芯片都要用电信号驱动,隔离驱动不会减少;而且也需要采集电压,所以隔离运放需求也不会减少。 唯独域控制趋势下,模块集成度变高,车规PCB数量减少,对于接口处数字隔离器需求会变小。 2、对于SiC而言,在最极端的假设下,特斯拉有可能通过SiC+IGBT的方案实现75%的SiC reduction,尽管目前仍无确切信息表明特斯拉或者其芯片
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特斯拉毫米波
机构一点评:外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达),且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 简单介绍一下:1、何为4D毫米波雷达? 4D毫米波成像雷达其实就是基于传统毫米波雷达在感知维度扩展,不但可以测量水平信息,还可以测量高度和速度。 同时,与传统的毫米波雷达相比,分辨率更高,感知的环境信息更丰富,可以成像,可以把目标物体的轮廓勾了出来。 此外,还可以得到一些更为细致的信息,例如一些行为信息,包括朝向、姿态等等。 2、4D毫米波与传统
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自主可控投资主线跟踪电话会纪要
回顾ZY会议的系列集体学习,涵盖了经济、政治、国防和产业等诸多领域,其中对于产业的集体学习反映了高层对相关领域的高度重视。 过去几年相关的产业集体学习领域包括双碳、数字经济、量子科技、人工智能和区块链等新兴产业。 安全发展大战略下,自主可控是今年 A 股重要主线。 我们去年四季度出了系列联合专题,后续我们将定期更新相关产业链的编辑变化。 除了政策预期和催化之外,核心的变化在于相关板块的基本面变化。 自上而下来说,当前国内政策红利,海外紧缩预期缓和驱动 A 股上行行情仍在演绎。 A 股做多窗口或延
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华为ERP交流纪要
华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。 第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部
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拓维信息
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ST特信
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润和软件
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常山北明
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剑阙
2023-03-26 14:12:32
受限
国内AI大模型展望
- 嘉宾:某互联网公司AI大模型产品负责人 国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布
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科大讯飞
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昆仑万维
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盛天网络
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剑阙
2023-03-26 14:10:42
受限
周鸿祎近期聊人工智能观点
3月25日,北京钓鱼台国宾馆,中国发展高层论坛上,苹果CEO库克和360周鸿祎都聊到了人工智能、科技与未来。库克说,中国人工智能在加速发展。周鸿祎说,中国人工智能2-3年就能赶上。 以下是由周鸿祎20分钟演讲提炼出的37句干货: 1.本来今天他们应该请Open Al的CEO来这给大家讲讲故事,但是我猜他昨天晚上在忙着发布产品,(所以)我是planb。 2.来之前我请Al给周鸿祎画像,结果都不像我,甚至像蒂姆·库克,唯一准确的就是抓住了我喜欢穿红衣服的特点。 3.我请GPT帮我写了开场白,像一个圆
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昆仑万维
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浪潮信息
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寒武纪
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拓维信息
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云从科技
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剑阙
2023-03-19 14:06:22
汽车销量调研
1、降价幅度真的那么大吗? 没有,仅仅是湖北省政府补贴雪铁龙C6达到4.5w元清库存(湖北省东风系库存系数高),其他省份或者其他车企都是由节制的降价。 2、本轮降价幅度如何,燃油车和新能源车分别怎么样: 燃油车合资品牌下场降价幅度总体不高,远低于媒体造势宣传。3月新增补贴力度在2022年Q4延续至2023年1-2月的基础上,增幅小于10%。 新能源车价格已经企稳,库存系数较低,品牌达成默契,未出现价格战。其中30万以上高端车型市场容量较小,热门车型提车仍需等待,无降价动机;20-25万车型价格战
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东风股份
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长城汽车
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长安汽车
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剑阙
2023-03-19 14:03:37
如何理解央妈的降准
一、如何理解央妈的降准? 力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-
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东方财富
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中国石化
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中国银行
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剑阙
2023-03-16 12:54:06
光伏产业链近况专家访谈
Q:硅片环节: A:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。 (2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 Q:造成上述现象的原因: A:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算, 3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量
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大全能源
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剑阙
2023-03-16 12:44:48
猪瘟专家:近期猪瘟关键问题解答
北方比南方严重,三个原因 1、新冠后人员流动。 2、之前拔牙技术控制住疫情,之前拔牙可控,现在缓慢不好控。河南40-50%,山东50%,南方好一些30%。 3、消费没完全起来,很多储肉的。 4、猪周期的影响,一般上行一年半时间,从猪价来说,下半年猪价还是值得期待的,但不要期待像非洲猪瘟那么高的价格。还是会往上走往下滑行的时候 大家还是赚钱的,所有基本有2年半的赚钱机会。核心是控制好成本。 下半年关键是在非洲猪瘟不好发现的情况下怎么控制好疫情,找到新的生产模式。 非洲猪瘟时期高猪价,大家赚很多钱,
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牧原股份
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剑阙
2023-03-16 12:42:46
卫星制造产业链会议纪要
中游运营主要以国家为主。 中游指卫星运营,一般是有通信、导航、遥感三种。 这些卫星制造企业在成立之初都想做中游的运营,但因为购买卫星的成本太高进而转向自己做卫星制造。导航:北斗的运营在北斗办,归国家所有。 其他企业只能开展北斗导航增强业务,比如千寻、时空道宇、吉利的公司、未来导航这些公司。其中未来导航比较纯粹,是把制造全部外包的纯运营公司。 遥感:体制内的企业,比如四维高景,是航天科技集团下面的纯运营商,通过购买科技集团的卫星、火箭做数据运营。体制外的做制造的公司都在做运营。 天仪在做SAR(S
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中国卫星
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剑阙
2023-03-09 13:35:07
合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。 合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。 研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。 近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。 凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。 中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。 一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。 目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体
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凯盛科技
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江瀚新材
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剑阙
2023-03-09 13:28:22
数据要素投资框架
一、背景简介22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。 一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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云赛智联
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美利云
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剑阙
2023-03-06 21:06:52
新特能源交流
【摘要】 1、业务情况: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅产量12.59万吨(其中内蒙生产了3.1万吨),去年7.82万吨,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4万吨技术改造项目和内蒙古10万吨的多晶硅项目如期建成。 (2)公司的总产能从6.6万吨提升到20万吨。销量10.67万吨,同增长了43%。2022年底库存1.9万吨,目前仅剩8000吨左右(半个月左右的产量)。 (3)2022年多晶硅单位售价接近27万/吨(含税),同增58%。2022年多晶硅的单位生产成本是6.86万元/吨,单位
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剑阙
2023-03-06 20:07:53
特斯拉蓝图第三篇章解读电话会纪要
1、国金汽车 陈传红团队车:颠覆式创新推动车辆价值最大化。 特斯拉打破传统汽车的生产模式,采用软件定义汽车的思路,基于智能化平台,实现规模收益递增。 在硬件方面,公司技术创新带来的降本增效成果显著,22Q3毛利率为28%,远远高于丰田、大众、宝马传统车企9%-10%。 在软件方面,FSD不仅改变车辆售后难再获利的情况,使全生命周期都能贡献收入,还能远期用于发展Robotaxi业务,拓展商业模式多元性,提高能源利用效率,让每一度电产生更大的价值,践行其加速全球向可持续能换转换的公司使命。 公司通过
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剑阙
2023-03-06 19:50:51
Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要
Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要:1、特斯拉说要开发第二代功率芯片平台,少用75%SiC这个事情,对于隔离芯片来讲影响不大。 因为不管哪种衬底材料,芯片都要用电信号驱动,隔离驱动不会减少;而且也需要采集电压,所以隔离运放需求也不会减少。 唯独域控制趋势下,模块集成度变高,车规PCB数量减少,对于接口处数字隔离器需求会变小。 2、对于SiC而言,在最极端的假设下,特斯拉有可能通过SiC+IGBT的方案实现75%的SiC reduction,尽管目前仍无确切信息表明特斯拉或者其芯片
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2023-02-23 13:45:45
特斯拉毫米波
机构一点评:外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达),且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 简单介绍一下:1、何为4D毫米波雷达? 4D毫米波成像雷达其实就是基于传统毫米波雷达在感知维度扩展,不但可以测量水平信息,还可以测量高度和速度。 同时,与传统的毫米波雷达相比,分辨率更高,感知的环境信息更丰富,可以成像,可以把目标物体的轮廓勾了出来。 此外,还可以得到一些更为细致的信息,例如一些行为信息,包括朝向、姿态等等。 2、4D毫米波与传统
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威孚高科
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经纬恒润
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剑阙
2023-02-23 13:42:37
自主可控投资主线跟踪电话会纪要
回顾ZY会议的系列集体学习,涵盖了经济、政治、国防和产业等诸多领域,其中对于产业的集体学习反映了高层对相关领域的高度重视。 过去几年相关的产业集体学习领域包括双碳、数字经济、量子科技、人工智能和区块链等新兴产业。 安全发展大战略下,自主可控是今年 A 股重要主线。 我们去年四季度出了系列联合专题,后续我们将定期更新相关产业链的编辑变化。 除了政策预期和催化之外,核心的变化在于相关板块的基本面变化。 自上而下来说,当前国内政策红利,海外紧缩预期缓和驱动 A 股上行行情仍在演绎。 A 股做多窗口或延
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华为ERP交流纪要
华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。 第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部
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国内AI大模型展望
- 嘉宾:某互联网公司AI大模型产品负责人 国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布
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周鸿祎近期聊人工智能观点
3月25日,北京钓鱼台国宾馆,中国发展高层论坛上,苹果CEO库克和360周鸿祎都聊到了人工智能、科技与未来。库克说,中国人工智能在加速发展。周鸿祎说,中国人工智能2-3年就能赶上。 以下是由周鸿祎20分钟演讲提炼出的37句干货: 1.本来今天他们应该请Open Al的CEO来这给大家讲讲故事,但是我猜他昨天晚上在忙着发布产品,(所以)我是planb。 2.来之前我请Al给周鸿祎画像,结果都不像我,甚至像蒂姆·库克,唯一准确的就是抓住了我喜欢穿红衣服的特点。 3.我请GPT帮我写了开场白,像一个圆
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2023-03-19 14:06:22
汽车销量调研
1、降价幅度真的那么大吗? 没有,仅仅是湖北省政府补贴雪铁龙C6达到4.5w元清库存(湖北省东风系库存系数高),其他省份或者其他车企都是由节制的降价。 2、本轮降价幅度如何,燃油车和新能源车分别怎么样: 燃油车合资品牌下场降价幅度总体不高,远低于媒体造势宣传。3月新增补贴力度在2022年Q4延续至2023年1-2月的基础上,增幅小于10%。 新能源车价格已经企稳,库存系数较低,品牌达成默契,未出现价格战。其中30万以上高端车型市场容量较小,热门车型提车仍需等待,无降价动机;20-25万车型价格战
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如何理解央妈的降准
一、如何理解央妈的降准? 力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-
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光伏产业链近况专家访谈
Q:硅片环节: A:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。 (2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 Q:造成上述现象的原因: A:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算, 3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量
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猪瘟专家:近期猪瘟关键问题解答
北方比南方严重,三个原因 1、新冠后人员流动。 2、之前拔牙技术控制住疫情,之前拔牙可控,现在缓慢不好控。河南40-50%,山东50%,南方好一些30%。 3、消费没完全起来,很多储肉的。 4、猪周期的影响,一般上行一年半时间,从猪价来说,下半年猪价还是值得期待的,但不要期待像非洲猪瘟那么高的价格。还是会往上走往下滑行的时候 大家还是赚钱的,所有基本有2年半的赚钱机会。核心是控制好成本。 下半年关键是在非洲猪瘟不好发现的情况下怎么控制好疫情,找到新的生产模式。 非洲猪瘟时期高猪价,大家赚很多钱,
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卫星制造产业链会议纪要
中游运营主要以国家为主。 中游指卫星运营,一般是有通信、导航、遥感三种。 这些卫星制造企业在成立之初都想做中游的运营,但因为购买卫星的成本太高进而转向自己做卫星制造。导航:北斗的运营在北斗办,归国家所有。 其他企业只能开展北斗导航增强业务,比如千寻、时空道宇、吉利的公司、未来导航这些公司。其中未来导航比较纯粹,是把制造全部外包的纯运营公司。 遥感:体制内的企业,比如四维高景,是航天科技集团下面的纯运营商,通过购买科技集团的卫星、火箭做数据运营。体制外的做制造的公司都在做运营。 天仪在做SAR(S
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合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。 合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。 研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。 近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。 凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。 中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。 一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。 目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体
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数据要素投资框架
一、背景简介22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。 一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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新特能源交流
【摘要】 1、业务情况: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅产量12.59万吨(其中内蒙生产了3.1万吨),去年7.82万吨,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4万吨技术改造项目和内蒙古10万吨的多晶硅项目如期建成。 (2)公司的总产能从6.6万吨提升到20万吨。销量10.67万吨,同增长了43%。2022年底库存1.9万吨,目前仅剩8000吨左右(半个月左右的产量)。 (3)2022年多晶硅单位售价接近27万/吨(含税),同增58%。2022年多晶硅的单位生产成本是6.86万元/吨,单位
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特斯拉蓝图第三篇章解读电话会纪要
1、国金汽车 陈传红团队车:颠覆式创新推动车辆价值最大化。 特斯拉打破传统汽车的生产模式,采用软件定义汽车的思路,基于智能化平台,实现规模收益递增。 在硬件方面,公司技术创新带来的降本增效成果显著,22Q3毛利率为28%,远远高于丰田、大众、宝马传统车企9%-10%。 在软件方面,FSD不仅改变车辆售后难再获利的情况,使全生命周期都能贡献收入,还能远期用于发展Robotaxi业务,拓展商业模式多元性,提高能源利用效率,让每一度电产生更大的价值,践行其加速全球向可持续能换转换的公司使命。 公司通过
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Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要
Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要:1、特斯拉说要开发第二代功率芯片平台,少用75%SiC这个事情,对于隔离芯片来讲影响不大。 因为不管哪种衬底材料,芯片都要用电信号驱动,隔离驱动不会减少;而且也需要采集电压,所以隔离运放需求也不会减少。 唯独域控制趋势下,模块集成度变高,车规PCB数量减少,对于接口处数字隔离器需求会变小。 2、对于SiC而言,在最极端的假设下,特斯拉有可能通过SiC+IGBT的方案实现75%的SiC reduction,尽管目前仍无确切信息表明特斯拉或者其芯片
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特斯拉毫米波
机构一点评:外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达),且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 简单介绍一下:1、何为4D毫米波雷达? 4D毫米波成像雷达其实就是基于传统毫米波雷达在感知维度扩展,不但可以测量水平信息,还可以测量高度和速度。 同时,与传统的毫米波雷达相比,分辨率更高,感知的环境信息更丰富,可以成像,可以把目标物体的轮廓勾了出来。 此外,还可以得到一些更为细致的信息,例如一些行为信息,包括朝向、姿态等等。 2、4D毫米波与传统
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自主可控投资主线跟踪电话会纪要
回顾ZY会议的系列集体学习,涵盖了经济、政治、国防和产业等诸多领域,其中对于产业的集体学习反映了高层对相关领域的高度重视。 过去几年相关的产业集体学习领域包括双碳、数字经济、量子科技、人工智能和区块链等新兴产业。 安全发展大战略下,自主可控是今年 A 股重要主线。 我们去年四季度出了系列联合专题,后续我们将定期更新相关产业链的编辑变化。 除了政策预期和催化之外,核心的变化在于相关板块的基本面变化。 自上而下来说,当前国内政策红利,海外紧缩预期缓和驱动 A 股上行行情仍在演绎。 A 股做多窗口或延
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华为ERP发展历史:第二代ERP从在2000年左右的时候开始,当时全球没有成熟完整的ERP系统。到2000年之后。华为当时去IBM公司调研,并引入了全球化的外国ERP系统且沿用至今。 第三代ERP是我们正在构建的,是从19年开始,大家知道其实美国封锁很厉害,本来第三代没那么快推出来,但是没办法为了生存,也是迎合现在数字化趋势,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家众所周知,从18和19年开始,美国开始打压华为,从19年开始更加深入,把制造芯片用到的工具软件全部
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剑阙
2023-03-26 14:12:32
受限
国内AI大模型展望
- 嘉宾:某互联网公司AI大模型产品负责人 国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况:1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布
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科大讯飞
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商汤-W
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云从科技
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昆仑万维
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盛天网络
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剑阙
2023-03-26 14:10:42
受限
周鸿祎近期聊人工智能观点
3月25日,北京钓鱼台国宾馆,中国发展高层论坛上,苹果CEO库克和360周鸿祎都聊到了人工智能、科技与未来。库克说,中国人工智能在加速发展。周鸿祎说,中国人工智能2-3年就能赶上。 以下是由周鸿祎20分钟演讲提炼出的37句干货: 1.本来今天他们应该请Open Al的CEO来这给大家讲讲故事,但是我猜他昨天晚上在忙着发布产品,(所以)我是planb。 2.来之前我请Al给周鸿祎画像,结果都不像我,甚至像蒂姆·库克,唯一准确的就是抓住了我喜欢穿红衣服的特点。 3.我请GPT帮我写了开场白,像一个圆
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昆仑万维
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浪潮信息
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寒武纪
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拓维信息
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云从科技
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剑阙
2023-03-19 14:06:22
汽车销量调研
1、降价幅度真的那么大吗? 没有,仅仅是湖北省政府补贴雪铁龙C6达到4.5w元清库存(湖北省东风系库存系数高),其他省份或者其他车企都是由节制的降价。 2、本轮降价幅度如何,燃油车和新能源车分别怎么样: 燃油车合资品牌下场降价幅度总体不高,远低于媒体造势宣传。3月新增补贴力度在2022年Q4延续至2023年1-2月的基础上,增幅小于10%。 新能源车价格已经企稳,库存系数较低,品牌达成默契,未出现价格战。其中30万以上高端车型市场容量较小,热门车型提车仍需等待,无降价动机;20-25万车型价格战
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东风股份
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比亚迪
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长城汽车
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剑阙
2023-03-19 14:03:37
如何理解央妈的降准
一、如何理解央妈的降准? 力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-
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东方财富
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中国石化
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工商银行
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中国银行
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剑阙
2023-03-16 12:54:06
光伏产业链近况专家访谈
Q:硅片环节: A:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。 (2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 Q:造成上述现象的原因: A:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算, 3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量
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大全能源
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爱旭股份
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隆基绿能
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石英股份
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剑阙
2023-03-16 12:44:48
猪瘟专家:近期猪瘟关键问题解答
北方比南方严重,三个原因 1、新冠后人员流动。 2、之前拔牙技术控制住疫情,之前拔牙可控,现在缓慢不好控。河南40-50%,山东50%,南方好一些30%。 3、消费没完全起来,很多储肉的。 4、猪周期的影响,一般上行一年半时间,从猪价来说,下半年猪价还是值得期待的,但不要期待像非洲猪瘟那么高的价格。还是会往上走往下滑行的时候 大家还是赚钱的,所有基本有2年半的赚钱机会。核心是控制好成本。 下半年关键是在非洲猪瘟不好发现的情况下怎么控制好疫情,找到新的生产模式。 非洲猪瘟时期高猪价,大家赚很多钱,
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牧原股份
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天康生物
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剑阙
2023-03-16 12:42:46
卫星制造产业链会议纪要
中游运营主要以国家为主。 中游指卫星运营,一般是有通信、导航、遥感三种。 这些卫星制造企业在成立之初都想做中游的运营,但因为购买卫星的成本太高进而转向自己做卫星制造。导航:北斗的运营在北斗办,归国家所有。 其他企业只能开展北斗导航增强业务,比如千寻、时空道宇、吉利的公司、未来导航这些公司。其中未来导航比较纯粹,是把制造全部外包的纯运营公司。 遥感:体制内的企业,比如四维高景,是航天科技集团下面的纯运营商,通过购买科技集团的卫星、火箭做数据运营。体制外的做制造的公司都在做运营。 天仪在做SAR(S
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中国卫星
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中国卫通
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振芯科技
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剑阙
2023-03-09 13:35:07
合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。 合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。 研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。 近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。 凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。 中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。 一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。 目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体
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凯盛科技
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江瀚新材
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鼎际得
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石英股份
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剑阙
2023-03-09 13:28:22
数据要素投资框架
一、背景简介22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。 一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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云赛智联
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深桑达A
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美利云
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铜牛信息
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上海钢联
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剑阙
2023-03-06 21:06:52
新特能源交流
【摘要】 1、业务情况: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅产量12.59万吨(其中内蒙生产了3.1万吨),去年7.82万吨,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4万吨技术改造项目和内蒙古10万吨的多晶硅项目如期建成。 (2)公司的总产能从6.6万吨提升到20万吨。销量10.67万吨,同增长了43%。2022年底库存1.9万吨,目前仅剩8000吨左右(半个月左右的产量)。 (3)2022年多晶硅单位售价接近27万/吨(含税),同增58%。2022年多晶硅的单位生产成本是6.86万元/吨,单位
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协鑫集成
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大全能源
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通威股份
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爱旭股份
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剑阙
2023-03-06 20:07:53
特斯拉蓝图第三篇章解读电话会纪要
1、国金汽车 陈传红团队车:颠覆式创新推动车辆价值最大化。 特斯拉打破传统汽车的生产模式,采用软件定义汽车的思路,基于智能化平台,实现规模收益递增。 在硬件方面,公司技术创新带来的降本增效成果显著,22Q3毛利率为28%,远远高于丰田、大众、宝马传统车企9%-10%。 在软件方面,FSD不仅改变车辆售后难再获利的情况,使全生命周期都能贡献收入,还能远期用于发展Robotaxi业务,拓展商业模式多元性,提高能源利用效率,让每一度电产生更大的价值,践行其加速全球向可持续能换转换的公司使命。 公司通过
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昇辉科技
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ST亿利
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剑阙
2023-03-06 19:50:51
Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要
Tesla SiC及隔离芯片产业趋势电话会会议精要:1、特斯拉说要开发第二代功率芯片平台,少用75%SiC这个事情,对于隔离芯片来讲影响不大。 因为不管哪种衬底材料,芯片都要用电信号驱动,隔离驱动不会减少;而且也需要采集电压,所以隔离运放需求也不会减少。 唯独域控制趋势下,模块集成度变高,车规PCB数量减少,对于接口处数字隔离器需求会变小。 2、对于SiC而言,在最极端的假设下,特斯拉有可能通过SiC+IGBT的方案实现75%的SiC reduction,尽管目前仍无确切信息表明特斯拉或者其芯片
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天岳先进
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东尼电子
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剑阙
2023-02-23 13:45:45
特斯拉毫米波
机构一点评:外网信息曝特斯拉HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达),且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 简单介绍一下:1、何为4D毫米波雷达? 4D毫米波成像雷达其实就是基于传统毫米波雷达在感知维度扩展,不但可以测量水平信息,还可以测量高度和速度。 同时,与传统的毫米波雷达相比,分辨率更高,感知的环境信息更丰富,可以成像,可以把目标物体的轮廓勾了出来。 此外,还可以得到一些更为细致的信息,例如一些行为信息,包括朝向、姿态等等。 2、4D毫米波与传统
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威孚高科
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经纬恒润
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剑阙
2023-02-23 13:42:37
自主可控投资主线跟踪电话会纪要
回顾ZY会议的系列集体学习,涵盖了经济、政治、国防和产业等诸多领域,其中对于产业的集体学习反映了高层对相关领域的高度重视。 过去几年相关的产业集体学习领域包括双碳、数字经济、量子科技、人工智能和区块链等新兴产业。 安全发展大战略下,自主可控是今年 A 股重要主线。 我们去年四季度出了系列联合专题,后续我们将定期更新相关产业链的编辑变化。 除了政策预期和催化之外,核心的变化在于相关板块的基本面变化。 自上而下来说,当前国内政策红利,海外紧缩预期缓和驱动 A 股上行行情仍在演绎。 A 股做多窗口或延
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优利德
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