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一仙

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一仙

2024-11-19 09:26:36

希音计划在2025年第一季度进行IPO

【希音计划在2025年第一季度进行IPO】希音（Shein）计划在2025年第一季度进行IPO，但仍需等待监管部门的批准。公司正准备在未来几周内举行官方投资者路演。潜在上市将使希音的业务估值达到503亿英镑。 (泰晤士报) 留意下东航物流之前的一个新闻 2月19日，东航与时尚和生活方式在线零售商SHEIN全面深化战略合作，旗下东航物流与SHEIN签署战略合作备忘录。双方坚持优势互补、互利共赢，将通过丰富航线网络、扩大包机业务、加强华南及海外市场物流布局等方式深化合作，促进战略协同和业务协同，提升

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东航物流

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一仙

2024-07-30 09:32:15

果链+XR眼镜

长盈精密这个公司因为是果链中专门给苹果做眼镜的，这波其实没有太涨，但是最近XR眼镜开始启动，这货还没怎么动就有点没意思了。rokid我估计它没供货吧，看到昨天有人问了，但是北美两大客户都选择长盈做结构件，可见公司实力还是值得信任的。　消费电子估值低位，创新周期引领新机会。2024年电子板块创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振，从产业周期看电子行业会实现了V形反转。苹果全面拥抱AI，在AI领域的布局动作频频，充分展示了苹果对于AI的重视，苹果从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面均对AI

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长盈精密

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一仙

2024-05-12 18:26:50

看了一圈制造业数字化最受益的是中控技术

国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。高度相关品种688777中控技术 1、公司作

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中控技术

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一仙

2024-04-30 11:45:28

生物合成潜力品种之梅花生物

具体内容参考申万宏源研报﹣梅花生物﹣600873﹣笃行不怠风正劲，"梅花"香自苦寒来﹣240418 公司早在2010年开始布局合成生物领域，对内搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发的专业团队，对外与流高校、研究所建立密切合作关系，此外实验室成果工业化、工程化的快速转化能力是公司优势之一。2023年，公司与科研机构合作研发的缬氨酸厌氧发酵工艺，显著提升了微生物菌种的代谢效率，自主研发的谷氨酸新菌种单吨生产成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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梅花生物

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一仙

2024-01-16 11:13:57

估计电影快动了

市场缺钱，有限资金全在几个主流热点里滚动了。长白山这波泼天富贵接住了，旅游的资金热度已经传导向商业、餐饮及酒店，甚至部分大众消费食品都有异动。国家也对消费喜闻乐见，按照这个脉络，剩下的消费品种不多了，能沾点边的也就电影还没怎么动了。春节档电影：截至目前，已有 6 部影片官宣定档大年初一（2 月 10 日）上映，角逐春节档，分别是《热辣滚烫》《飞驰人生 2》《红毯先生》《我们一起摇太阳》《熊出没·逆转时空》以及《第二十条》观众在春节档影片选择上较为理性，除了影片上映前的宣发外，影片映后口碑

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光线传媒

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一仙

2023-08-09 11:05:35

国新健康：医保基金监管国家队

2023年8月8日盘后消息，上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顾疾，10月31日前汇总。这里要提一个概念SPD SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。它的本质是为医院物资实施精细化管理和提供后勤保障服务。通过减少多收费和错收费现象，同时确保质量安全，SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。目

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国新健康

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一仙

2023-07-28 11:14:33

市场低估了恒尚节能的爆发力

首先说一下恒尚节能是一家建筑幕墙企业建筑幕墙：公司属建筑幕墙行业第一梯队，参与众多国家级标准编写，承揽工程获奖众多，拥有丰富的客户资源及在手订单。基于长三角区域的领先优势，公司业务区域已顺利向珠三角等区域辐射。公司具有国内首条幕墙行业领先的桁架式机器人构件加工自动流水线。公司围绕建筑装饰行业工业化、智能化，在研发设计、生产制造等环节形成了一系列核心技术。国内首条桁架式机器人构件加工自动流水线，标志着公司在业内率先实现从传统制造向现代智造转型。公司工程项目业主方主要为区域国有大型市政建筑开发企

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山水比德
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恒尚节能

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一仙

2023-07-27 13:26:56

被低估的深圳地区城市更新类项目设计院龙头【002949华阳国际】

地位：华阳国际是以科技为核心的设计公司，主营建筑设计咨询、建筑科技创新及产业链延伸服务公司深耕BIM领域十四载，是国内正向BIM设计先行者（相较逆向翻模难度更大）。公司是深圳地区城市更新类项目设计院的绝对龙头，承建了白石洲、皇岗村、大冲村等深圳城中村改造标志性项目，深圳工务署和人才安居集团位列公司前五大客户前列，公司也是人才安居集团的战略合作伙伴。人工智能浪潮的袭来或将加速建筑设计行业的变革，作为先期科技研发投入较多且立足于深圳这一革新“桥头堡”区域的华阳国际或将在新一轮的行业竞争中再度展现优势

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华阳国际

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2023-07-26 10:26:49

【603112 华翔股份】：低位低估值高弹性的顺周期标的

仅做个人观察记录使用当前仅 10倍 PE，实控人全额拿定增彰显信心（3亿元）公司是黑金零部件铸造领军者，下游三大块：白电、汽车、工程机械，均受益顺周期经济复苏。行业供给受限，且过去两年出清一批企业，一旦经济复苏，弹性大。白电：制冷压缩机零部件单项冠军，贡献近半收入，产能满负荷运转。汽车：平稳，收入占比近 20%，去年 Q2 低基数。工程机械：零部件开工率 7 成，寻底阶段。军工：去年四季度拿到军工资质公司于 5 月 16 日盘后发布《2023 年度向特定对象发行股票预案》，拟向控股

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华翔股份

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一仙

2023-07-18 17:03:02

MLCC（多层陶瓷电容器）需求拐点确立

TrendForce 集邦咨询表示，随着全球通胀逐季降温，市场库存转趋健康，ODM 拉货恢复过往节奏，MLCC供应商月平均 BBRatio从四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，总出货量也从三月 3,450 亿颗，逐步攀升到六月 3,890 亿颗，增幅达12%。TrendForce 集邦咨询表示，MLCC 产业历经上半年市场库存去化与产能调节后，从第二季起 BB Ratio与出货量已开始逐月缓步成长，说明 MLCC产业谷底已过。展望下半年，尽管有返校、节庆购物刺激需求，但仍需观察终端市场需

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三环集团
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鸿远电子

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一仙

2023-07-16 21:44:14

看看

@无风不起浪：关注HBM等先进封装带来的增量，Underfill底填充！低位细分！

SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。Underfill胶，也叫底部填充胶，作为一种重要的集成电路封装电子胶黏剂，在先进封装如

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一仙

2023-07-12 11:17:00

联瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

转【国金电子】 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) ，全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝， HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术，也是AI硬件中的价值增量点，公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、under fil) ，并

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瑞联新材

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一仙

2023-06-12 10:26:15

603061金海通 AMD间接供应商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英伟达“AI 王冠”，重视AMD概念追赶机遇事件：北京时间2023年6月14日凌晨1点AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式” 展示最新的数据中心和人工智能产品，CEO苏姿丰称 Instinet MI300 加速器满足AI和HPC/超级计算生态系统的所有要求，可助 AMD占领市场，预摘英伟达“AI 王冠”。市场空间：大摩分析师 Joseph Moore 给出乐观指引称，AMD 己看到来自客户的“稳定订单”，AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元，最高甚

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金海通

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一仙

2023-06-05 10:29:29

【重视边缘计算的机会】注意英伟达金牌合作伙伴天准科技

【重视边缘计算的机会】未来的AI将追求"高性价比的算力"，因此应用越丰富、算力越多样，边缘算力将在推理侧大行其道。【催化剂】高通将Slogan改为"Edge Computing”，从通信向计算延伸；英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速，发令枪已响。【逻辑】 1、AI商业落地过程中，“开源模型+边缘计算“将是重要途径，解决成本、隐私、效率问题； 2、面向具身智能、多模态、机器人等场景，需要更多边缘感知、计算能力，恰是高通等大厂发力方向。 3、AIOT真正落地，市场对物联网的

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天准科技

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2023-05-28 19:46:21

周末整理的软通，刚好借楼主帖子一起发出来吧

1、26日在2023中关村论坛上，华为昇腾计算业务CTO周斌表示，华为作为底层算力提供方，目前已经服务国内几十家大模型生产商，从底层技术来看，整体集群系统已经过大规模验证，承载ChatGPT或GPT-4的算力完全没问题。

2、软通动力与华为合作历经二十余年，与华为已建立完整的 IT 外包合作绑定。软通动力的第一大客户华为，每年为软通贡献营收占比42%，是华为最大的软件开发外包商。优势相当明显：一方面，软通动力可基于华为各个 BG 提供强针对性的技术服务，合作范围覆盖华为全业务线。另一方面，软通动力基于华为业务打造了领先的技术体系+交付能力。未来软通外包依托华为业务拓展有望打开增量业务空间。
而且最近企查查显示，【软通动力】旗下鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司发生工商变更，股东新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），持股比例达5.2604%。

3、国内AI Copilot生态积极关注软通动力，海量用户是最好落地平台。软通动力在AI领域有着多年的探索和积累，在多个行业都拥有客户和大量的应用。目前已经形成6大行业，4大领域的软通天璇AI Copilot产品矩阵，涵盖了银行，保险，能源，互联网，运营商。结合大模型，目前已经实现数字孪生智能引擎（iSSMeta Sim Copilot），虚拟数字人（iSSMeta DE Copilot），招聘智能工具（ Recruitment Copilot），保险智能工具（Insurance Copilot），代码智能工具（Requirement Copilot）。软通动力已经测试接入GPT4,随着OPENAI开放插件功能，软通动力旗下的各大插件将会充分赋能，带来指数爆发。

4、聘请中国人民大学教授、博士生导师卢志武为首席AI科学家，其提出了首个中文通用模型文澜。华为5月11日入股软通动力子公司，连续多年是华为前2软件供应商。扎实的内生布局使其具备足够的AI自主可控能力。

5、目前软通动力具有100+分支机构以及9万+的员工数量，一方面超广的下游应用领域是AI插件应用落地最好标的，另一方面AI赋能可使其大规模减少人工费用，业绩端将会得到充分体现。目前其市盈率不到25倍，股价已经回到底部，具备低位，低估值，高弹性，重点推荐

@研报挖掘111：软通动力申万重大推荐三达预期差看翻倍空间

华为产业链核心标的，鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献。软通动力是华为核心技术服务供应商， 2022 年来自华为收入占总营收占比达 41.79%。公司是华为全生态合作伙伴，截至 2023.5 月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一、近半年 OpenEuler 开源社区 Issue 类问

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一仙

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希音计划在2025年第一季度进行IPO

【希音计划在2025年第一季度进行IPO】希音（Shein）计划在2025年第一季度进行IPO，但仍需等待监管部门的批准。公司正准备在未来几周内举行官方投资者路演。潜在上市将使希音的业务估值达到503亿英镑。 (泰晤士报) 留意下东航物流之前的一个新闻 2月19日，东航与时尚和生活方式在线零售商SHEIN全面深化战略合作，旗下东航物流与SHEIN签署战略合作备忘录。双方坚持优势互补、互利共赢，将通过丰富航线网络、扩大包机业务、加强华南及海外市场物流布局等方式深化合作，促进战略协同和业务协同，提升

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果链+XR眼镜

长盈精密这个公司因为是果链中专门给苹果做眼镜的，这波其实没有太涨，但是最近XR眼镜开始启动，这货还没怎么动就有点没意思了。rokid我估计它没供货吧，看到昨天有人问了，但是北美两大客户都选择长盈做结构件，可见公司实力还是值得信任的。　消费电子估值低位，创新周期引领新机会。2024年电子板块创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振，从产业周期看电子行业会实现了V形反转。苹果全面拥抱AI，在AI领域的布局动作频频，充分展示了苹果对于AI的重视，苹果从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面均对AI

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国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。高度相关品种688777中控技术 1、公司作

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生物合成潜力品种之梅花生物

具体内容参考申万宏源研报﹣梅花生物﹣600873﹣笃行不怠风正劲，"梅花"香自苦寒来﹣240418 公司早在2010年开始布局合成生物领域，对内搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发的专业团队，对外与流高校、研究所建立密切合作关系，此外实验室成果工业化、工程化的快速转化能力是公司优势之一。2023年，公司与科研机构合作研发的缬氨酸厌氧发酵工艺，显著提升了微生物菌种的代谢效率，自主研发的谷氨酸新菌种单吨生产成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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2023年8月8日盘后消息，上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顾疾，10月31日前汇总。这里要提一个概念SPD SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。它的本质是为医院物资实施精细化管理和提供后勤保障服务。通过减少多收费和错收费现象，同时确保质量安全，SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。目

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市场低估了恒尚节能的爆发力

首先说一下恒尚节能是一家建筑幕墙企业建筑幕墙：公司属建筑幕墙行业第一梯队，参与众多国家级标准编写，承揽工程获奖众多，拥有丰富的客户资源及在手订单。基于长三角区域的领先优势，公司业务区域已顺利向珠三角等区域辐射。公司具有国内首条幕墙行业领先的桁架式机器人构件加工自动流水线。公司围绕建筑装饰行业工业化、智能化，在研发设计、生产制造等环节形成了一系列核心技术。国内首条桁架式机器人构件加工自动流水线，标志着公司在业内率先实现从传统制造向现代智造转型。公司工程项目业主方主要为区域国有大型市政建筑开发企

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被低估的深圳地区城市更新类项目设计院龙头【002949华阳国际】

地位：华阳国际是以科技为核心的设计公司，主营建筑设计咨询、建筑科技创新及产业链延伸服务公司深耕BIM领域十四载，是国内正向BIM设计先行者（相较逆向翻模难度更大）。公司是深圳地区城市更新类项目设计院的绝对龙头，承建了白石洲、皇岗村、大冲村等深圳城中村改造标志性项目，深圳工务署和人才安居集团位列公司前五大客户前列，公司也是人才安居集团的战略合作伙伴。人工智能浪潮的袭来或将加速建筑设计行业的变革，作为先期科技研发投入较多且立足于深圳这一革新“桥头堡”区域的华阳国际或将在新一轮的行业竞争中再度展现优势

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【603112 华翔股份】：低位低估值高弹性的顺周期标的

仅做个人观察记录使用当前仅 10倍 PE，实控人全额拿定增彰显信心（3亿元）公司是黑金零部件铸造领军者，下游三大块：白电、汽车、工程机械，均受益顺周期经济复苏。行业供给受限，且过去两年出清一批企业，一旦经济复苏，弹性大。白电：制冷压缩机零部件单项冠军，贡献近半收入，产能满负荷运转。汽车：平稳，收入占比近 20%，去年 Q2 低基数。工程机械：零部件开工率 7 成，寻底阶段。军工：去年四季度拿到军工资质公司于 5 月 16 日盘后发布《2023 年度向特定对象发行股票预案》，拟向控股

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MLCC（多层陶瓷电容器）需求拐点确立

TrendForce 集邦咨询表示，随着全球通胀逐季降温，市场库存转趋健康，ODM 拉货恢复过往节奏，MLCC供应商月平均 BBRatio从四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，总出货量也从三月 3,450 亿颗，逐步攀升到六月 3,890 亿颗，增幅达12%。TrendForce 集邦咨询表示，MLCC 产业历经上半年市场库存去化与产能调节后，从第二季起 BB Ratio与出货量已开始逐月缓步成长，说明 MLCC产业谷底已过。展望下半年，尽管有返校、节庆购物刺激需求，但仍需观察终端市场需

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@无风不起浪：关注HBM等先进封装带来的增量，Underfill底填充！低位细分！

SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。Underfill胶，也叫底部填充胶，作为一种重要的集成电路封装电子胶黏剂，在先进封装如

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联瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

转【国金电子】 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) ，全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝， HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术，也是AI硬件中的价值增量点，公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、under fil) ，并

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603061金海通 AMD间接供应商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英伟达“AI 王冠”，重视AMD概念追赶机遇事件：北京时间2023年6月14日凌晨1点AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式” 展示最新的数据中心和人工智能产品，CEO苏姿丰称 Instinet MI300 加速器满足AI和HPC/超级计算生态系统的所有要求，可助 AMD占领市场，预摘英伟达“AI 王冠”。市场空间：大摩分析师 Joseph Moore 给出乐观指引称，AMD 己看到来自客户的“稳定订单”，AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元，最高甚

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【重视边缘计算的机会】注意英伟达金牌合作伙伴天准科技

【重视边缘计算的机会】未来的AI将追求"高性价比的算力"，因此应用越丰富、算力越多样，边缘算力将在推理侧大行其道。【催化剂】高通将Slogan改为"Edge Computing”，从通信向计算延伸；英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速，发令枪已响。【逻辑】 1、AI商业落地过程中，“开源模型+边缘计算“将是重要途径，解决成本、隐私、效率问题； 2、面向具身智能、多模态、机器人等场景，需要更多边缘感知、计算能力，恰是高通等大厂发力方向。 3、AIOT真正落地，市场对物联网的

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周末整理的软通，刚好借楼主帖子一起发出来吧

1、26日在2023中关村论坛上，华为昇腾计算业务CTO周斌表示，华为作为底层算力提供方，目前已经服务国内几十家大模型生产商，从底层技术来看，整体集群系统已经过大规模验证，承载ChatGPT或GPT-4的算力完全没问题。

2、软通动力与华为合作历经二十余年，与华为已建立完整的 IT 外包合作绑定。软通动力的第一大客户华为，每年为软通贡献营收占比42%，是华为最大的软件开发外包商。优势相当明显：一方面，软通动力可基于华为各个 BG 提供强针对性的技术服务，合作范围覆盖华为全业务线。另一方面，软通动力基于华为业务打造了领先的技术体系+交付能力。未来软通外包依托华为业务拓展有望打开增量业务空间。
而且最近企查查显示，【软通动力】旗下鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司发生工商变更，股东新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），持股比例达5.2604%。

3、国内AI Copilot生态积极关注软通动力，海量用户是最好落地平台。软通动力在AI领域有着多年的探索和积累，在多个行业都拥有客户和大量的应用。目前已经形成6大行业，4大领域的软通天璇AI Copilot产品矩阵，涵盖了银行，保险，能源，互联网，运营商。结合大模型，目前已经实现数字孪生智能引擎（iSSMeta Sim Copilot），虚拟数字人（iSSMeta DE Copilot），招聘智能工具（ Recruitment Copilot），保险智能工具（Insurance Copilot），代码智能工具（Requirement Copilot）。软通动力已经测试接入GPT4,随着OPENAI开放插件功能，软通动力旗下的各大插件将会充分赋能，带来指数爆发。

4、聘请中国人民大学教授、博士生导师卢志武为首席AI科学家，其提出了首个中文通用模型文澜。华为5月11日入股软通动力子公司，连续多年是华为前2软件供应商。扎实的内生布局使其具备足够的AI自主可控能力。

5、目前软通动力具有100+分支机构以及9万+的员工数量，一方面超广的下游应用领域是AI插件应用落地最好标的，另一方面AI赋能可使其大规模减少人工费用，业绩端将会得到充分体现。目前其市盈率不到25倍，股价已经回到底部，具备低位，低估值，高弹性，重点推荐

@研报挖掘111：软通动力申万重大推荐三达预期差看翻倍空间

华为产业链核心标的，鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献。软通动力是华为核心技术服务供应商， 2022 年来自华为收入占总营收占比达 41.79%。公司是华为全生态合作伙伴，截至 2023.5 月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一、近半年 OpenEuler 开源社区 Issue 类问

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希音计划在2025年第一季度进行IPO

【希音计划在2025年第一季度进行IPO】希音（Shein）计划在2025年第一季度进行IPO，但仍需等待监管部门的批准。公司正准备在未来几周内举行官方投资者路演。潜在上市将使希音的业务估值达到503亿英镑。 (泰晤士报) 留意下东航物流之前的一个新闻 2月19日，东航与时尚和生活方式在线零售商SHEIN全面深化战略合作，旗下东航物流与SHEIN签署战略合作备忘录。双方坚持优势互补、互利共赢，将通过丰富航线网络、扩大包机业务、加强华南及海外市场物流布局等方式深化合作，促进战略协同和业务协同，提升

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东航物流

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一仙

2024-07-30 09:32:15

果链+XR眼镜

长盈精密这个公司因为是果链中专门给苹果做眼镜的，这波其实没有太涨，但是最近XR眼镜开始启动，这货还没怎么动就有点没意思了。rokid我估计它没供货吧，看到昨天有人问了，但是北美两大客户都选择长盈做结构件，可见公司实力还是值得信任的。　消费电子估值低位，创新周期引领新机会。2024年电子板块创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振，从产业周期看电子行业会实现了V形反转。苹果全面拥抱AI，在AI领域的布局动作频频，充分展示了苹果对于AI的重视，苹果从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面均对AI

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长盈精密

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一仙

2024-05-12 18:26:50

看了一圈制造业数字化最受益的是中控技术

国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。高度相关品种688777中控技术 1、公司作

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中控技术

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一仙

2024-04-30 11:45:28

生物合成潜力品种之梅花生物

具体内容参考申万宏源研报﹣梅花生物﹣600873﹣笃行不怠风正劲，"梅花"香自苦寒来﹣240418 公司早在2010年开始布局合成生物领域，对内搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发的专业团队，对外与流高校、研究所建立密切合作关系，此外实验室成果工业化、工程化的快速转化能力是公司优势之一。2023年，公司与科研机构合作研发的缬氨酸厌氧发酵工艺，显著提升了微生物菌种的代谢效率，自主研发的谷氨酸新菌种单吨生产成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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梅花生物

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一仙

2024-01-16 11:13:57

估计电影快动了

市场缺钱，有限资金全在几个主流热点里滚动了。长白山这波泼天富贵接住了，旅游的资金热度已经传导向商业、餐饮及酒店，甚至部分大众消费食品都有异动。国家也对消费喜闻乐见，按照这个脉络，剩下的消费品种不多了，能沾点边的也就电影还没怎么动了。春节档电影：截至目前，已有 6 部影片官宣定档大年初一（2 月 10 日）上映，角逐春节档，分别是《热辣滚烫》《飞驰人生 2》《红毯先生》《我们一起摇太阳》《熊出没·逆转时空》以及《第二十条》观众在春节档影片选择上较为理性，除了影片上映前的宣发外，影片映后口碑

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光线传媒

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一仙

2023-08-09 11:05:35

国新健康：医保基金监管国家队

2023年8月8日盘后消息，上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顾疾，10月31日前汇总。这里要提一个概念SPD SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。它的本质是为医院物资实施精细化管理和提供后勤保障服务。通过减少多收费和错收费现象，同时确保质量安全，SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。目

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国新健康

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一仙

2023-07-28 11:14:33

市场低估了恒尚节能的爆发力

首先说一下恒尚节能是一家建筑幕墙企业建筑幕墙：公司属建筑幕墙行业第一梯队，参与众多国家级标准编写，承揽工程获奖众多，拥有丰富的客户资源及在手订单。基于长三角区域的领先优势，公司业务区域已顺利向珠三角等区域辐射。公司具有国内首条幕墙行业领先的桁架式机器人构件加工自动流水线。公司围绕建筑装饰行业工业化、智能化，在研发设计、生产制造等环节形成了一系列核心技术。国内首条桁架式机器人构件加工自动流水线，标志着公司在业内率先实现从传统制造向现代智造转型。公司工程项目业主方主要为区域国有大型市政建筑开发企

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山水比德
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恒尚节能

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一仙

2023-07-27 13:26:56

被低估的深圳地区城市更新类项目设计院龙头【002949华阳国际】

地位：华阳国际是以科技为核心的设计公司，主营建筑设计咨询、建筑科技创新及产业链延伸服务公司深耕BIM领域十四载，是国内正向BIM设计先行者（相较逆向翻模难度更大）。公司是深圳地区城市更新类项目设计院的绝对龙头，承建了白石洲、皇岗村、大冲村等深圳城中村改造标志性项目，深圳工务署和人才安居集团位列公司前五大客户前列，公司也是人才安居集团的战略合作伙伴。人工智能浪潮的袭来或将加速建筑设计行业的变革，作为先期科技研发投入较多且立足于深圳这一革新“桥头堡”区域的华阳国际或将在新一轮的行业竞争中再度展现优势

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华阳国际

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一仙

2023-07-26 10:26:49

【603112 华翔股份】：低位低估值高弹性的顺周期标的

仅做个人观察记录使用当前仅 10倍 PE，实控人全额拿定增彰显信心（3亿元）公司是黑金零部件铸造领军者，下游三大块：白电、汽车、工程机械，均受益顺周期经济复苏。行业供给受限，且过去两年出清一批企业，一旦经济复苏，弹性大。白电：制冷压缩机零部件单项冠军，贡献近半收入，产能满负荷运转。汽车：平稳，收入占比近 20%，去年 Q2 低基数。工程机械：零部件开工率 7 成，寻底阶段。军工：去年四季度拿到军工资质公司于 5 月 16 日盘后发布《2023 年度向特定对象发行股票预案》，拟向控股

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华翔股份

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一仙

2023-07-18 17:03:02

MLCC（多层陶瓷电容器）需求拐点确立

TrendForce 集邦咨询表示，随着全球通胀逐季降温，市场库存转趋健康，ODM 拉货恢复过往节奏，MLCC供应商月平均 BBRatio从四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，总出货量也从三月 3,450 亿颗，逐步攀升到六月 3,890 亿颗，增幅达12%。TrendForce 集邦咨询表示，MLCC 产业历经上半年市场库存去化与产能调节后，从第二季起 BB Ratio与出货量已开始逐月缓步成长，说明 MLCC产业谷底已过。展望下半年，尽管有返校、节庆购物刺激需求，但仍需观察终端市场需

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三环集团
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鸿远电子

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一仙

2023-07-16 21:44:14

看看

@无风不起浪：关注HBM等先进封装带来的增量，Underfill底填充！低位细分！

SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。Underfill胶，也叫底部填充胶，作为一种重要的集成电路封装电子胶黏剂，在先进封装如

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一仙

2023-07-12 11:17:00

联瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

转【国金电子】 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) ，全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝， HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术，也是AI硬件中的价值增量点，公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、under fil) ，并

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瑞联新材

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一仙

2023-06-12 10:26:15

603061金海通 AMD间接供应商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英伟达“AI 王冠”，重视AMD概念追赶机遇事件：北京时间2023年6月14日凌晨1点AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式” 展示最新的数据中心和人工智能产品，CEO苏姿丰称 Instinet MI300 加速器满足AI和HPC/超级计算生态系统的所有要求，可助 AMD占领市场，预摘英伟达“AI 王冠”。市场空间：大摩分析师 Joseph Moore 给出乐观指引称，AMD 己看到来自客户的“稳定订单”，AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元，最高甚

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金海通

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一仙

2023-06-05 10:29:29

【重视边缘计算的机会】注意英伟达金牌合作伙伴天准科技

【重视边缘计算的机会】未来的AI将追求"高性价比的算力"，因此应用越丰富、算力越多样，边缘算力将在推理侧大行其道。【催化剂】高通将Slogan改为"Edge Computing”，从通信向计算延伸；英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速，发令枪已响。【逻辑】 1、AI商业落地过程中，“开源模型+边缘计算“将是重要途径，解决成本、隐私、效率问题； 2、面向具身智能、多模态、机器人等场景，需要更多边缘感知、计算能力，恰是高通等大厂发力方向。 3、AIOT真正落地，市场对物联网的

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天准科技

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一仙

2023-05-28 19:46:21

周末整理的软通，刚好借楼主帖子一起发出来吧

1、26日在2023中关村论坛上，华为昇腾计算业务CTO周斌表示，华为作为底层算力提供方，目前已经服务国内几十家大模型生产商，从底层技术来看，整体集群系统已经过大规模验证，承载ChatGPT或GPT-4的算力完全没问题。

2、软通动力与华为合作历经二十余年，与华为已建立完整的 IT 外包合作绑定。软通动力的第一大客户华为，每年为软通贡献营收占比42%，是华为最大的软件开发外包商。优势相当明显：一方面，软通动力可基于华为各个 BG 提供强针对性的技术服务，合作范围覆盖华为全业务线。另一方面，软通动力基于华为业务打造了领先的技术体系+交付能力。未来软通外包依托华为业务拓展有望打开增量业务空间。
而且最近企查查显示，【软通动力】旗下鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司发生工商变更，股东新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），持股比例达5.2604%。

3、国内AI Copilot生态积极关注软通动力，海量用户是最好落地平台。软通动力在AI领域有着多年的探索和积累，在多个行业都拥有客户和大量的应用。目前已经形成6大行业，4大领域的软通天璇AI Copilot产品矩阵，涵盖了银行，保险，能源，互联网，运营商。结合大模型，目前已经实现数字孪生智能引擎（iSSMeta Sim Copilot），虚拟数字人（iSSMeta DE Copilot），招聘智能工具（ Recruitment Copilot），保险智能工具（Insurance Copilot），代码智能工具（Requirement Copilot）。软通动力已经测试接入GPT4,随着OPENAI开放插件功能，软通动力旗下的各大插件将会充分赋能，带来指数爆发。

4、聘请中国人民大学教授、博士生导师卢志武为首席AI科学家，其提出了首个中文通用模型文澜。华为5月11日入股软通动力子公司，连续多年是华为前2软件供应商。扎实的内生布局使其具备足够的AI自主可控能力。

5、目前软通动力具有100+分支机构以及9万+的员工数量，一方面超广的下游应用领域是AI插件应用落地最好标的，另一方面AI赋能可使其大规模减少人工费用，业绩端将会得到充分体现。目前其市盈率不到25倍，股价已经回到底部，具备低位，低估值，高弹性，重点推荐

@研报挖掘111：软通动力申万重大推荐三达预期差看翻倍空间

华为产业链核心标的，鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献。软通动力是华为核心技术服务供应商， 2022 年来自华为收入占总营收占比达 41.79%。公司是华为全生态合作伙伴，截至 2023.5 月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一、近半年 OpenEuler 开源社区 Issue 类问

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希音计划在2025年第一季度进行IPO

【希音计划在2025年第一季度进行IPO】希音（Shein）计划在2025年第一季度进行IPO，但仍需等待监管部门的批准。公司正准备在未来几周内举行官方投资者路演。潜在上市将使希音的业务估值达到503亿英镑。 (泰晤士报) 留意下东航物流之前的一个新闻 2月19日，东航与时尚和生活方式在线零售商SHEIN全面深化战略合作，旗下东航物流与SHEIN签署战略合作备忘录。双方坚持优势互补、互利共赢，将通过丰富航线网络、扩大包机业务、加强华南及海外市场物流布局等方式深化合作，促进战略协同和业务协同，提升

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果链+XR眼镜

长盈精密这个公司因为是果链中专门给苹果做眼镜的，这波其实没有太涨，但是最近XR眼镜开始启动，这货还没怎么动就有点没意思了。rokid我估计它没供货吧，看到昨天有人问了，但是北美两大客户都选择长盈做结构件，可见公司实力还是值得信任的。　消费电子估值低位，创新周期引领新机会。2024年电子板块创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振，从产业周期看电子行业会实现了V形反转。苹果全面拥抱AI，在AI领域的布局动作频频，充分展示了苹果对于AI的重视，苹果从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面均对AI

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国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。高度相关品种688777中控技术 1、公司作

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生物合成潜力品种之梅花生物

具体内容参考申万宏源研报﹣梅花生物﹣600873﹣笃行不怠风正劲，"梅花"香自苦寒来﹣240418 公司早在2010年开始布局合成生物领域，对内搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发的专业团队，对外与流高校、研究所建立密切合作关系，此外实验室成果工业化、工程化的快速转化能力是公司优势之一。2023年，公司与科研机构合作研发的缬氨酸厌氧发酵工艺，显著提升了微生物菌种的代谢效率，自主研发的谷氨酸新菌种单吨生产成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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市场缺钱，有限资金全在几个主流热点里滚动了。长白山这波泼天富贵接住了，旅游的资金热度已经传导向商业、餐饮及酒店，甚至部分大众消费食品都有异动。国家也对消费喜闻乐见，按照这个脉络，剩下的消费品种不多了，能沾点边的也就电影还没怎么动了。春节档电影：截至目前，已有 6 部影片官宣定档大年初一（2 月 10 日）上映，角逐春节档，分别是《热辣滚烫》《飞驰人生 2》《红毯先生》《我们一起摇太阳》《熊出没·逆转时空》以及《第二十条》观众在春节档影片选择上较为理性，除了影片上映前的宣发外，影片映后口碑

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2023年8月8日盘后消息，上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顾疾，10月31日前汇总。这里要提一个概念SPD SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。它的本质是为医院物资实施精细化管理和提供后勤保障服务。通过减少多收费和错收费现象，同时确保质量安全，SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。目

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市场低估了恒尚节能的爆发力

首先说一下恒尚节能是一家建筑幕墙企业建筑幕墙：公司属建筑幕墙行业第一梯队，参与众多国家级标准编写，承揽工程获奖众多，拥有丰富的客户资源及在手订单。基于长三角区域的领先优势，公司业务区域已顺利向珠三角等区域辐射。公司具有国内首条幕墙行业领先的桁架式机器人构件加工自动流水线。公司围绕建筑装饰行业工业化、智能化，在研发设计、生产制造等环节形成了一系列核心技术。国内首条桁架式机器人构件加工自动流水线，标志着公司在业内率先实现从传统制造向现代智造转型。公司工程项目业主方主要为区域国有大型市政建筑开发企

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被低估的深圳地区城市更新类项目设计院龙头【002949华阳国际】

地位：华阳国际是以科技为核心的设计公司，主营建筑设计咨询、建筑科技创新及产业链延伸服务公司深耕BIM领域十四载，是国内正向BIM设计先行者（相较逆向翻模难度更大）。公司是深圳地区城市更新类项目设计院的绝对龙头，承建了白石洲、皇岗村、大冲村等深圳城中村改造标志性项目，深圳工务署和人才安居集团位列公司前五大客户前列，公司也是人才安居集团的战略合作伙伴。人工智能浪潮的袭来或将加速建筑设计行业的变革，作为先期科技研发投入较多且立足于深圳这一革新“桥头堡”区域的华阳国际或将在新一轮的行业竞争中再度展现优势

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【603112 华翔股份】：低位低估值高弹性的顺周期标的

仅做个人观察记录使用当前仅 10倍 PE，实控人全额拿定增彰显信心（3亿元）公司是黑金零部件铸造领军者，下游三大块：白电、汽车、工程机械，均受益顺周期经济复苏。行业供给受限，且过去两年出清一批企业，一旦经济复苏，弹性大。白电：制冷压缩机零部件单项冠军，贡献近半收入，产能满负荷运转。汽车：平稳，收入占比近 20%，去年 Q2 低基数。工程机械：零部件开工率 7 成，寻底阶段。军工：去年四季度拿到军工资质公司于 5 月 16 日盘后发布《2023 年度向特定对象发行股票预案》，拟向控股

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MLCC（多层陶瓷电容器）需求拐点确立

TrendForce 集邦咨询表示，随着全球通胀逐季降温，市场库存转趋健康，ODM 拉货恢复过往节奏，MLCC供应商月平均 BBRatio从四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，总出货量也从三月 3,450 亿颗，逐步攀升到六月 3,890 亿颗，增幅达12%。TrendForce 集邦咨询表示，MLCC 产业历经上半年市场库存去化与产能调节后，从第二季起 BB Ratio与出货量已开始逐月缓步成长，说明 MLCC产业谷底已过。展望下半年，尽管有返校、节庆购物刺激需求，但仍需观察终端市场需

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@无风不起浪：关注HBM等先进封装带来的增量，Underfill底填充！低位细分！

SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。Underfill胶，也叫底部填充胶，作为一种重要的集成电路封装电子胶黏剂，在先进封装如

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联瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

转【国金电子】 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) ，全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝， HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术，也是AI硬件中的价值增量点，公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、under fil) ，并

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603061金海通 AMD间接供应商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英伟达“AI 王冠”，重视AMD概念追赶机遇事件：北京时间2023年6月14日凌晨1点AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式” 展示最新的数据中心和人工智能产品，CEO苏姿丰称 Instinet MI300 加速器满足AI和HPC/超级计算生态系统的所有要求，可助 AMD占领市场，预摘英伟达“AI 王冠”。市场空间：大摩分析师 Joseph Moore 给出乐观指引称，AMD 己看到来自客户的“稳定订单”，AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元，最高甚

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【重视边缘计算的机会】注意英伟达金牌合作伙伴天准科技

【重视边缘计算的机会】未来的AI将追求"高性价比的算力"，因此应用越丰富、算力越多样，边缘算力将在推理侧大行其道。【催化剂】高通将Slogan改为"Edge Computing”，从通信向计算延伸；英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速，发令枪已响。【逻辑】 1、AI商业落地过程中，“开源模型+边缘计算“将是重要途径，解决成本、隐私、效率问题； 2、面向具身智能、多模态、机器人等场景，需要更多边缘感知、计算能力，恰是高通等大厂发力方向。 3、AIOT真正落地，市场对物联网的

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周末整理的软通，刚好借楼主帖子一起发出来吧

1、26日在2023中关村论坛上，华为昇腾计算业务CTO周斌表示，华为作为底层算力提供方，目前已经服务国内几十家大模型生产商，从底层技术来看，整体集群系统已经过大规模验证，承载ChatGPT或GPT-4的算力完全没问题。

2、软通动力与华为合作历经二十余年，与华为已建立完整的 IT 外包合作绑定。软通动力的第一大客户华为，每年为软通贡献营收占比42%，是华为最大的软件开发外包商。优势相当明显：一方面，软通动力可基于华为各个 BG 提供强针对性的技术服务，合作范围覆盖华为全业务线。另一方面，软通动力基于华为业务打造了领先的技术体系+交付能力。未来软通外包依托华为业务拓展有望打开增量业务空间。
而且最近企查查显示，【软通动力】旗下鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司发生工商变更，股东新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），持股比例达5.2604%。

3、国内AI Copilot生态积极关注软通动力，海量用户是最好落地平台。软通动力在AI领域有着多年的探索和积累，在多个行业都拥有客户和大量的应用。目前已经形成6大行业，4大领域的软通天璇AI Copilot产品矩阵，涵盖了银行，保险，能源，互联网，运营商。结合大模型，目前已经实现数字孪生智能引擎（iSSMeta Sim Copilot），虚拟数字人（iSSMeta DE Copilot），招聘智能工具（ Recruitment Copilot），保险智能工具（Insurance Copilot），代码智能工具（Requirement Copilot）。软通动力已经测试接入GPT4,随着OPENAI开放插件功能，软通动力旗下的各大插件将会充分赋能，带来指数爆发。

4、聘请中国人民大学教授、博士生导师卢志武为首席AI科学家，其提出了首个中文通用模型文澜。华为5月11日入股软通动力子公司，连续多年是华为前2软件供应商。扎实的内生布局使其具备足够的AI自主可控能力。

5、目前软通动力具有100+分支机构以及9万+的员工数量，一方面超广的下游应用领域是AI插件应用落地最好标的，另一方面AI赋能可使其大规模减少人工费用，业绩端将会得到充分体现。目前其市盈率不到25倍，股价已经回到底部，具备低位，低估值，高弹性，重点推荐

@研报挖掘111：软通动力申万重大推荐三达预期差看翻倍空间

华为产业链核心标的，鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献。软通动力是华为核心技术服务供应商， 2022 年来自华为收入占总营收占比达 41.79%。公司是华为全生态合作伙伴，截至 2023.5 月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一、近半年 OpenEuler 开源社区 Issue 类问

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2024-11-19 09:26:36

希音计划在2025年第一季度进行IPO

【希音计划在2025年第一季度进行IPO】希音（Shein）计划在2025年第一季度进行IPO，但仍需等待监管部门的批准。公司正准备在未来几周内举行官方投资者路演。潜在上市将使希音的业务估值达到503亿英镑。 (泰晤士报) 留意下东航物流之前的一个新闻 2月19日，东航与时尚和生活方式在线零售商SHEIN全面深化战略合作，旗下东航物流与SHEIN签署战略合作备忘录。双方坚持优势互补、互利共赢，将通过丰富航线网络、扩大包机业务、加强华南及海外市场物流布局等方式深化合作，促进战略协同和业务协同，提升

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东航物流

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一仙

2024-07-30 09:32:15

果链+XR眼镜

长盈精密这个公司因为是果链中专门给苹果做眼镜的，这波其实没有太涨，但是最近XR眼镜开始启动，这货还没怎么动就有点没意思了。rokid我估计它没供货吧，看到昨天有人问了，但是北美两大客户都选择长盈做结构件，可见公司实力还是值得信任的。　消费电子估值低位，创新周期引领新机会。2024年电子板块创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振，从产业周期看电子行业会实现了V形反转。苹果全面拥抱AI，在AI领域的布局动作频频，充分展示了苹果对于AI的重视，苹果从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面均对AI

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长盈精密

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一仙

2024-05-12 18:26:50

看了一圈制造业数字化最受益的是中控技术

国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。高度相关品种688777中控技术 1、公司作

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中控技术

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一仙

2024-04-30 11:45:28

生物合成潜力品种之梅花生物

具体内容参考申万宏源研报﹣梅花生物﹣600873﹣笃行不怠风正劲，"梅花"香自苦寒来﹣240418 公司早在2010年开始布局合成生物领域，对内搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发的专业团队，对外与流高校、研究所建立密切合作关系，此外实验室成果工业化、工程化的快速转化能力是公司优势之一。2023年，公司与科研机构合作研发的缬氨酸厌氧发酵工艺，显著提升了微生物菌种的代谢效率，自主研发的谷氨酸新菌种单吨生产成本下降近百元 300字300字300字300字300字300字 300字300字300字30

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梅花生物

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一仙

2024-01-16 11:13:57

估计电影快动了

市场缺钱，有限资金全在几个主流热点里滚动了。长白山这波泼天富贵接住了，旅游的资金热度已经传导向商业、餐饮及酒店，甚至部分大众消费食品都有异动。国家也对消费喜闻乐见，按照这个脉络，剩下的消费品种不多了，能沾点边的也就电影还没怎么动了。春节档电影：截至目前，已有 6 部影片官宣定档大年初一（2 月 10 日）上映，角逐春节档，分别是《热辣滚烫》《飞驰人生 2》《红毯先生》《我们一起摇太阳》《熊出没·逆转时空》以及《第二十条》观众在春节档影片选择上较为理性，除了影片上映前的宣发外，影片映后口碑

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光线传媒

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一仙

2023-08-09 11:05:35

国新健康：医保基金监管国家队

2023年8月8日盘后消息，上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顾疾，10月31日前汇总。这里要提一个概念SPD SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。它的本质是为医院物资实施精细化管理和提供后勤保障服务。通过减少多收费和错收费现象，同时确保质量安全，SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。目

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国新健康

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一仙

2023-07-28 11:14:33

市场低估了恒尚节能的爆发力

首先说一下恒尚节能是一家建筑幕墙企业建筑幕墙：公司属建筑幕墙行业第一梯队，参与众多国家级标准编写，承揽工程获奖众多，拥有丰富的客户资源及在手订单。基于长三角区域的领先优势，公司业务区域已顺利向珠三角等区域辐射。公司具有国内首条幕墙行业领先的桁架式机器人构件加工自动流水线。公司围绕建筑装饰行业工业化、智能化，在研发设计、生产制造等环节形成了一系列核心技术。国内首条桁架式机器人构件加工自动流水线，标志着公司在业内率先实现从传统制造向现代智造转型。公司工程项目业主方主要为区域国有大型市政建筑开发企

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山水比德
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恒尚节能

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一仙

2023-07-27 13:26:56

被低估的深圳地区城市更新类项目设计院龙头【002949华阳国际】

地位：华阳国际是以科技为核心的设计公司，主营建筑设计咨询、建筑科技创新及产业链延伸服务公司深耕BIM领域十四载，是国内正向BIM设计先行者（相较逆向翻模难度更大）。公司是深圳地区城市更新类项目设计院的绝对龙头，承建了白石洲、皇岗村、大冲村等深圳城中村改造标志性项目，深圳工务署和人才安居集团位列公司前五大客户前列，公司也是人才安居集团的战略合作伙伴。人工智能浪潮的袭来或将加速建筑设计行业的变革，作为先期科技研发投入较多且立足于深圳这一革新“桥头堡”区域的华阳国际或将在新一轮的行业竞争中再度展现优势

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华阳国际

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一仙

2023-07-26 10:26:49

【603112 华翔股份】：低位低估值高弹性的顺周期标的

仅做个人观察记录使用当前仅 10倍 PE，实控人全额拿定增彰显信心（3亿元）公司是黑金零部件铸造领军者，下游三大块：白电、汽车、工程机械，均受益顺周期经济复苏。行业供给受限，且过去两年出清一批企业，一旦经济复苏，弹性大。白电：制冷压缩机零部件单项冠军，贡献近半收入，产能满负荷运转。汽车：平稳，收入占比近 20%，去年 Q2 低基数。工程机械：零部件开工率 7 成，寻底阶段。军工：去年四季度拿到军工资质公司于 5 月 16 日盘后发布《2023 年度向特定对象发行股票预案》，拟向控股

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华翔股份

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2023-07-18 17:03:02

MLCC（多层陶瓷电容器）需求拐点确立

TrendForce 集邦咨询表示，随着全球通胀逐季降温，市场库存转趋健康，ODM 拉货恢复过往节奏，MLCC供应商月平均 BBRatio从四月0.84，一路回升至七月初的 0.91，总出货量也从三月 3,450 亿颗，逐步攀升到六月 3,890 亿颗，增幅达12%。TrendForce 集邦咨询表示，MLCC 产业历经上半年市场库存去化与产能调节后，从第二季起 BB Ratio与出货量已开始逐月缓步成长，说明 MLCC产业谷底已过。展望下半年，尽管有返校、节庆购物刺激需求，但仍需观察终端市场需

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三环集团
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鸿远电子

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一仙

2023-07-16 21:44:14

看看

@无风不起浪：关注HBM等先进封装带来的增量，Underfill底填充！低位细分！

SK海力士在新一代高带宽内存(HBM，High Bandwidth Memory)市场上，正展开乘胜追击。其秘诀正是得益于MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技术。Underfill胶，也叫底部填充胶，作为一种重要的集成电路封装电子胶黏剂，在先进封装如

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一仙

2023-07-12 11:17:00

联瑞新材：或是A股中唯一有HBM敞口的公司

转【国金电子】 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) ，全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝， HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术，也是AI硬件中的价值增量点，公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、under fil) ，并

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瑞联新材

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一仙

2023-06-12 10:26:15

603061金海通 AMD间接供应商GPU和AI芯片核心受益

AMD：MI300直指英伟达“AI 王冠”，重视AMD概念追赶机遇事件：北京时间2023年6月14日凌晨1点AMD将举办“AMD数据中心和人工智能技术首映式” 展示最新的数据中心和人工智能产品，CEO苏姿丰称 Instinet MI300 加速器满足AI和HPC/超级计算生态系统的所有要求，可助 AMD占领市场，预摘英伟达“AI 王冠”。市场空间：大摩分析师 Joseph Moore 给出乐观指引称，AMD 己看到来自客户的“稳定订单”，AMD2024年的AI相关营收有望达到4亿美元，最高甚

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金海通

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2023-06-05 10:29:29

【重视边缘计算的机会】注意英伟达金牌合作伙伴天准科技

【重视边缘计算的机会】未来的AI将追求"高性价比的算力"，因此应用越丰富、算力越多样，边缘算力将在推理侧大行其道。【催化剂】高通将Slogan改为"Edge Computing”，从通信向计算延伸；英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速，发令枪已响。【逻辑】 1、AI商业落地过程中，“开源模型+边缘计算“将是重要途径，解决成本、隐私、效率问题； 2、面向具身智能、多模态、机器人等场景，需要更多边缘感知、计算能力，恰是高通等大厂发力方向。 3、AIOT真正落地，市场对物联网的

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天准科技

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一仙

2023-05-28 19:46:21

周末整理的软通，刚好借楼主帖子一起发出来吧

1、26日在2023中关村论坛上，华为昇腾计算业务CTO周斌表示，华为作为底层算力提供方，目前已经服务国内几十家大模型生产商，从底层技术来看，整体集群系统已经过大规模验证，承载ChatGPT或GPT-4的算力完全没问题。

2、软通动力与华为合作历经二十余年，与华为已建立完整的 IT 外包合作绑定。软通动力的第一大客户华为，每年为软通贡献营收占比42%，是华为最大的软件开发外包商。优势相当明显：一方面，软通动力可基于华为各个 BG 提供强针对性的技术服务，合作范围覆盖华为全业务线。另一方面，软通动力基于华为业务打造了领先的技术体系+交付能力。未来软通外包依托华为业务拓展有望打开增量业务空间。
而且最近企查查显示，【软通动力】旗下鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司发生工商变更，股东新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），持股比例达5.2604%。

3、国内AI Copilot生态积极关注软通动力，海量用户是最好落地平台。软通动力在AI领域有着多年的探索和积累，在多个行业都拥有客户和大量的应用。目前已经形成6大行业，4大领域的软通天璇AI Copilot产品矩阵，涵盖了银行，保险，能源，互联网，运营商。结合大模型，目前已经实现数字孪生智能引擎（iSSMeta Sim Copilot），虚拟数字人（iSSMeta DE Copilot），招聘智能工具（ Recruitment Copilot），保险智能工具（Insurance Copilot），代码智能工具（Requirement Copilot）。软通动力已经测试接入GPT4,随着OPENAI开放插件功能，软通动力旗下的各大插件将会充分赋能，带来指数爆发。

4、聘请中国人民大学教授、博士生导师卢志武为首席AI科学家，其提出了首个中文通用模型文澜。华为5月11日入股软通动力子公司，连续多年是华为前2软件供应商。扎实的内生布局使其具备足够的AI自主可控能力。

5、目前软通动力具有100+分支机构以及9万+的员工数量，一方面超广的下游应用领域是AI插件应用落地最好标的，另一方面AI赋能可使其大规模减少人工费用，业绩端将会得到充分体现。目前其市盈率不到25倍，股价已经回到底部，具备低位，低估值，高弹性，重点推荐

@研报挖掘111：软通动力申万重大推荐三达预期差看翻倍空间

华为产业链核心标的，鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献。软通动力是华为核心技术服务供应商， 2022 年来自华为收入占总营收占比达 41.79%。公司是华为全生态合作伙伴，截至 2023.5 月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一、近半年 OpenEuler 开源社区 Issue 类问

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