【国盛计算机】海光信息：稀缺GPU龙头，多重催化加速成长 1⃣技术自主：深算二号已经发布并实现商用，性能相对于深算一号实现了翻倍的增长，深算三号研发进展顺利。 2⃣供应无忧：短期看，库存较充足；中期看，各类许可证依旧有争取空间、美欧并非绝对统一立场；长期看，自主晶圆代工能力提升，摩尔定律接近极限

【天风通信】天孚通信三季报点评：光引擎业务放量，业绩超预期 事件：公司发布 2023 年三季报，公司预计实现收入12.06亿元，同增35.57%；归母净利润4.40亿元，同增58.42%；扣非归母净利润4.21亿元，同增68.46%。公司非经常性项目从去年同期1836万元减少至794万元，核心盈利

今天市场半导体芯片及元件板块领涨，主要是一个国产替代的逻辑。消息面：制裁进一步升级。逻辑面：汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。综上，可能存在持续机会。【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布，应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领

1、市场大跌，破3000点几乎板上钉钉。2、高位抱团股集体大跌，老周期要结束？3、龙字辈人才辈出，圣龙逆势十连板，腾龙烂板回封，券商唯一涨停锦龙股份，热点板块先看龙字辈公司。4、国产替代方向逆势上涨，AI芯片和先进封装表现抢眼。5、卫星通讯：热度越来越高，据说低轨卫星还有利好政策要出来。6、云游戏：

锂电11月排产数据更新20231019 锂电产业链11月整体排产环比持平，电解液、隔膜环节上量明显。 🍁#电池 电池B：11月排产14.3GWh，同比+22%，环比持平。 电池C：11月排产37GWh，同比-6%，环比持平。 电池E：11月排产5.6GWh，同比+69%，环比持平。 电池Z：1

【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供

【天风商社】小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43% 2023年前三季度，公司实现营收79.06亿元，同比增长25.08%。公司实现归母净利润23.17亿元/yoy+43.01%；实现扣非后归母净利润21.51亿元/yoy+37.74%。 单拆23年Q3，公司实现营业收入

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------万润科技：芯片(@价值发现 )；新开普：支付(@風渡尘Cr )；跨境通：数据出海(@黑桃A117 

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------毅昌科技：华为(@逻辑思考 )；四川长虹：华为(@069金韭韭 )；乐凯新材：华为手机(@A股放牛娃&nb

脱水研报、评级、强势20231012

免责声明.本人文章仅为个人交易思路不作为任何当前投资建议。据此操作，盈亏自负前言：指数在消息的刺激下跳空高开走强、大盘成交额8300亿。北向净买入66亿、锂矿、医药、汽车整车等板块涨幅居前；光刻机、传媒游戏板块跌幅居前【个股逻辑汇总】【算力】恒为科技：华为供应商 供给香港算力莲花健康：算力投建预期A

  首批13家数据中心加盟东方材料全资子公司东方超算“全国一体化超级算力集群”   9月26日，A股主板上市公司东方材料的全资子公司东方超算全国一体化超级算力集群启动仪式 & 合作战略签约发布会在京举办。国际欧亚科学院院士，中国科技

【迈为股份】安徽华晟9月实现盈利，HJT大规模扩产临界点来临【东吴机械】 事件：据华晟大理产业研讨会，安徽华晟2023年9月已实现盈利。 👉HJT投资回报期缩短，光伏老龙头均在加速布局。 对于跨界的新玩家而言，HJT实现盈利即可布局HJT；对于头部企业来说，尤其是有大量TOPCon老产能的，H

记者12日从长光卫星技术有限公司（以下简称“长光卫星”）了解到，该公司使用自主研制的车载激光通信地面站，与“吉林一号”星座MF02A04星的星载激光通信终端开展了星地激光高速图像传输试验并取得成功。　　这标志着该公司已成功实现星地激光高速图像传输全业务链的工程化。这是我国首次自主完成业务化应用星地激

我想每个人小时候都有一个想法，如果汽车可以飞，那是不是堵车问题就解决了呢？科幻片里，未来的汽车也是在天上飞的。现在，飞行飞机即将进入现实。10月9日，，美股亿航智能公告有重大运营进展，停牌，13日之前公布消息。10月10日，我国工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年

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记者12日从长光卫星技术有限公司（以下简称“长光卫星”）了解到，该公司使用自主研制的车载激光通信地面站，与“吉林一号”星座MF02A04星的星载激光通信终端开展了星地激光高速图像传输试验并取得成功。　　这标志着该公司已成功实现星地激光高速图像传输全业务链的工程化。这是我国首次自主完成业务化应用星地激

我想每个人小时候都有一个想法，如果汽车可以飞，那是不是堵车问题就解决了呢？科幻片里，未来的汽车也是在天上飞的。现在，飞行飞机即将进入现实。10月9日，，美股亿航智能公告有重大运营进展，停牌，13日之前公布消息。10月10日，我国工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年

【国盛计算机】海光信息：稀缺GPU龙头，多重催化加速成长 1⃣技术自主：深算二号已经发布并实现商用，性能相对于深算一号实现了翻倍的增长，深算三号研发进展顺利。 2⃣供应无忧：短期看，库存较充足；中期看，各类许可证依旧有争取空间、美欧并非绝对统一立场；长期看，自主晶圆代工能力提升，摩尔定律接近极限

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今天市场半导体芯片及元件板块领涨，主要是一个国产替代的逻辑。消息面：制裁进一步升级。逻辑面：汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。综上，可能存在持续机会。【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布，应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领

1、市场大跌，破3000点几乎板上钉钉。2、高位抱团股集体大跌，老周期要结束？3、龙字辈人才辈出，圣龙逆势十连板，腾龙烂板回封，券商唯一涨停锦龙股份，热点板块先看龙字辈公司。4、国产替代方向逆势上涨，AI芯片和先进封装表现抢眼。5、卫星通讯：热度越来越高，据说低轨卫星还有利好政策要出来。6、云游戏：

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【国盛计算机】海光信息：稀缺GPU龙头，多重催化加速成长 1⃣技术自主：深算二号已经发布并实现商用，性能相对于深算一号实现了翻倍的增长，深算三号研发进展顺利。 2⃣供应无忧：短期看，库存较充足；中期看，各类许可证依旧有争取空间、美欧并非绝对统一立场；长期看，自主晶圆代工能力提升，摩尔定律接近极限

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1、市场大跌，破3000点几乎板上钉钉。2、高位抱团股集体大跌，老周期要结束？3、龙字辈人才辈出，圣龙逆势十连板，腾龙烂板回封，券商唯一涨停锦龙股份，热点板块先看龙字辈公司。4、国产替代方向逆势上涨，AI芯片和先进封装表现抢眼。5、卫星通讯：热度越来越高，据说低轨卫星还有利好政策要出来。6、云游戏：

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