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快乐韭菜
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快乐韭菜
2021-10-25 07:53:01
供需错配带来能源价格上涨
券商中国记者:在人们的印象中,能源过去十年都是过剩的,甚至在一年半前,原油期货曾跌至负数。但如今全球却出现了大范围的缺煤缺电缺气现象,这是怎么造成的? 左前明:无论这轮国际的缺气缺煤缺电,还是国内的紧缺,都是过去十年尤其是最近三到五年积累下来的结果,而非当前因素可以解释。 实际上,能源的产能周期性因素最为重要,有没有这一轮新冠疫情都会出现当前局面,只不过疫情使能源价格在下行期的最后阶段加速探底,而疫情的恢复加剧了供需趋紧的形势。这就是人们在过去一年半时间中所看到的,原油期货曾跌至负数,随后全球迎
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兰花科创
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快乐韭菜
2021-10-24 14:35:26
牛市是大部分人亏损的原因
作者:米多多 链接:网页链接 1、 格局决定了你的收益处于什么位置。 只盯短线决定了你的对手也是短线玩家,再怎么投机取巧,盘子都极小。 赢了,是自己左手倒右手;输了,是钱进别人口袋。 真正的资金大盘在长线,是两三个月,甚至两三年累计下来的大蛋糕! 2、 在价值投资之前,你必须相信价值的存在。 其实这是一个“屁股决定脑袋”的问题。 就像认为股价走势能被预测的人,不会对股价背后的公司经营分析感兴趣;迷信市场决定一切的人,永远无法理解特朗普为什么要反复暴打华为;觉得中国没有高价值企业的人,永远不能明白
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贵州茅台
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快乐韭菜
2021-10-24 14:33:53
动力电池产业链未来需求与行业格局解析
来源:主线投资 2021-2022年全球电动车销量大年,长期电动化趋势明确 2021年1-9月,我国新能源汽车累计销量215.7万辆,同比+185.3%;累计产量216.6万辆,同比+184.5%,总体来看,产销量自2021年以来维持同比大涨的趋势,继续刷新当月历史记录;9月国内新能源汽车销量渗透率达到17.3%;预计2021年全球新能源车销量超600万辆,同比增长100%,其中中国销量320万辆左右,同比增长140%,欧洲销量215万辆左右,同比增长70%,美国销量70万辆左右,同比增长116
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比亚迪
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快乐韭菜
2021-10-23 10:03:38
蛋白质战争:植物肉是下一个特斯拉?
原创 牧之 锦缎 在121年前的庚子之乱中,这张照片摄于北京。 从最左侧的人高马大的英美士兵,到最右侧的身材矮小的意大利日本士兵,这张照片可谓一图胜千言: 盎格鲁撒克逊世界的士兵以肉蛋奶为主要热量载体,而意日代表的旧世界士兵则以米面等碳水化合物为主要热量载体,蛋白质与体格的发育关系不言自明。 在近30年的中国,蛋白质的作用同样不可小觑: 中国城乡居民来源于动物性食物蛋白质的比例,从1992年的18.9%增加到2015年的35.2%:与之对应的是,成人平均身高继续增长,2015年18-44岁男性和
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牧原股份
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快乐韭菜
2021-10-22 20:40:48
风能大会调研纪要1020
地点:北京新国展 1.叶片龙头:今年叶片均价比去年下降了25-30%,成本上行,盈利能力变差了很多,上半年业绩好,主要是之前的高价订单交付,6-7月份,海上风电就交了大部分;下半年开始体现价格战后的订单;叶片:最主要的是叶根,主梁和叶尾,叶片出问题也是这三个位置出问题;未来售价端压力大,主机价格降的厉害,主要看成本端能不能有大幅下降 2.中际联合:需求方面,30-40%是升降机,60%是免爬器,其余是助爬器;公司的客户主要是开发商(40%左右),主机厂(30%多)和塔筒厂;生产周期4-8周,下单
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大金重工
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快乐韭菜
2021-10-22 20:39:46
国产龙头,玲珑轮胎投资价值分析
进入正文: 一、公司概况 1、主营业务 业务概况:国内汽车轮胎龙头,主要生产汽车子午胎和斜交胎,业务覆盖全球180多个国家,7个国内外生产基地。 1)规模:内资轮胎企业收入规模第二,利润规模第一,盈利能力领先同行。 2)产品结构:2020年毛利贡献来看(半钢子午胎30亿,全钢子午胎20亿,斜交胎0.6亿),以半钢子午胎为主,有利于竞争乘用车零售市场。新能源车胎配套占比2020年2%,今年有望提升至7.8%。 3)销售结构:国内与海外营收各占一半,国内以配套市场为主,海外以零售为主。 2、客户结构
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玲珑轮胎
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快乐韭菜
2021-10-22 20:37:42
专家G20不会讨论煤炭“松绑”中国会坚定落实达峰净零承诺
G20是准备在月底开视频会议的。欧盟27国的元首/政府首脑,美国总统等等,会议比较热闹。中国现在还没决定派什么级别的代表团出席。会议召开之前,各个方面都会讨论磋商。比如美国早一星期过去和G7开会,欧盟之类也会开。 巴黎协定的原文,和工业化前相比,温升不超过2度;向不超过1.5度努力。会议之前,各个方面炒作,希望只有不超过1.5度这个结果。但是评估的结果是2度的影响是3-4亿人,损失比较大。所以到9月21日,联合国秘书长古铁雷斯就说,得讨论多一些。英国气候大使就说一定要谈1.5度,不然就不成功。气
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-22 20:35:28
隆华科技交流纪要1020
业绩增速: 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。 靶材业务(晶联光电) 面板靶材已
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隆华科技
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快乐韭菜
2021-10-22 20:30:14
王国斌:定期远离大众,每年只考虑宏观5分钟!
来源:证券时报·券商中国屈红燕 价值投资不同于基本面投资 价值投资的思维方式是什么? 王国斌:价值投资的思维方式其实是非常简单的,它是把股票看作公司的一部分,把自己看作公司的所有者。实际上这一点非常非常重要。很多人在投资过程中,很难把一个公司成长过程中股价上涨赚到手,很大一部分原因是因为股票投资者没有把自己看成公司的所有者,涨个10%或者20%,就卖掉了。 真正的价值投资者跟基本面投资者是不一样,价值投资者的思维方式一定是把自己看作是那个公司的所有者。如果你不把自己看作一个公司的所有者,比如化工
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-19 08:36:53
10.19 轮动依旧,但有一个情绪指标在改善
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 经济滞涨与政策精准调控预期下,市场难有全面行情,也不会出现系统性风险,行业轮动依然会持续,轮动中要跟踪观察有无超预期品种出现,尤其对于创新高的品种要密切关注。 鲲鹏哥读书会《当代中国经济改革教程》试听音频:00:00/04:52近期文章中鲲鹏哥一直说当前市场是轮动行情,只是有的行业弹性高、波动区间大,有的行情弹性低、波动区间小,所以操作上最好是逢回调买,追高则容易坐过山车。昨天以煤炭为首的周期股受期货大涨的刺激涨幅居前,电力股、光伏也大幅度反弹,而白酒和医疗则跌幅较大
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-18 08:11:01
10.18 盈利增速拐点预期下,重点关注两条主线
转自鲲鹏哥 今天 导语: 成交量的下降,既代表短期交投活跃程度降低,又说明短期杀跌动能衰减,市场将继续在震荡中重新寻找共识。三季度报披露期,一方面盈利增速有可能超预期的精细化工、新材料、电气设备行业会吸引更多资金关注,交投相对活跃;另一方面,前期超跌,但估值处于历史较低分位数的科创50成分股、近端次新股也会有部分资金深入挖掘。 鲲鹏哥读书会《第二十二条军规》试听音频:00:00/06:24 上周各大核心指数先跌后反弹,行业轮动的特征比较明显,总体上算是偏弱势的反弹,由于成交额较之前回落比较明显,
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-17 10:34:55
什么是直击本质的思考力
本文转载自微信公众号:艾菲的理想(ID:xiaoyaolsh),作者:艾菲 在这个时代里,几乎每一个人,都想拥有直击本质的思考能力,从而成为《教父》里所说的“一秒就能看透问题本质的人”。 可是,想要一秒就能看透本质,谈何容易? 最起码,你得经历以下三个阶段: 第一阶段:你得知道“本质”是什么?在“思考本质”中,你思考的到底是什么? 第二阶段:你得去学“透过现象看本质”的具体方法。 第三阶段:你得不断实践练习,并最终将其内化为一种自然而然的能力。 上面说的每个阶段,都不容易,我们今天要说的就是第一
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-16 15:36:30
查理芒格:手拿铁锤的人,看什么都像钉子
文 / 红与绿 一个手里只有锤子的人,或许能解决“钉子问题”,但无法解决“螺丝问题”。 多元思维模型要求跨学科学习。芒格认为无须理会学科的界限,学习就该回到最初的样子。文科生可以编程,理科生可以写诗,世界并不是按照跨学科的方法组织起来的,它是众多学科的综合体。 知识是没有界限的,每个人都应该有属于自己的一套多元思维模型。这个模型可能不会让你变得像芒格一样聪明,但至少会让你变得比过去的自己更加聪明。 一 手中不能只有一把“锤子” 心智模型是对事物运行发展的预测。说得清楚一点,你希望事物将如何发展,
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-13 08:39:24
“核心资产”名单
东方财富Choice数据统计显示,今年以来,已经有37家“核心资产”公司开启了股份回购,其中78.6%的股份回购公告发布在三季度以后,发布回购预案的公司近60日平均跌幅为-2.44%。其中工业富联、美的集团、深南电路、深信服和泰格医药发布回购预案均在3次以上。 格力电器、美的集团和中国平安发布超百亿天量回购。 10月8日,中国平安发布回购公告称: 基于对公司持续发展的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,进一步建立、健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值,并综合考虑公司近期股
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贵州茅台
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快乐韭菜
2021-10-13 08:37:05
动力电池供不应求,大赢家却不是宁德时代
文 | 尹路 芯片荒是今年整个汽车行业的噩梦,据目前的估算,2021年芯片短缺造成的全球汽车减产将达到810万辆,经济损失超过6000亿元。而目前最乐观的估计,芯片短缺至少也要到2022年第二季度才能有所缓和,如果再发生马来西亚和泰国疫情这样的情况,短缺将持续到2022年底。 在这一轮芯片短缺当中,受影响最大的是传统大型整车厂,专注新能源车制造的企业普遍表现较好,新能源车销量逆势上扬也成为今年整个汽车行业的重要趋势。但是每家新能源整车厂也都在如履薄冰,因为他们不光要面临芯片短缺,还有动力电池短缺
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多氟多
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供需错配带来能源价格上涨
券商中国记者:在人们的印象中,能源过去十年都是过剩的,甚至在一年半前,原油期货曾跌至负数。但如今全球却出现了大范围的缺煤缺电缺气现象,这是怎么造成的? 左前明:无论这轮国际的缺气缺煤缺电,还是国内的紧缺,都是过去十年尤其是最近三到五年积累下来的结果,而非当前因素可以解释。 实际上,能源的产能周期性因素最为重要,有没有这一轮新冠疫情都会出现当前局面,只不过疫情使能源价格在下行期的最后阶段加速探底,而疫情的恢复加剧了供需趋紧的形势。这就是人们在过去一年半时间中所看到的,原油期货曾跌至负数,随后全球迎
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牛市是大部分人亏损的原因
作者:米多多 链接:网页链接 1、 格局决定了你的收益处于什么位置。 只盯短线决定了你的对手也是短线玩家,再怎么投机取巧,盘子都极小。 赢了,是自己左手倒右手;输了,是钱进别人口袋。 真正的资金大盘在长线,是两三个月,甚至两三年累计下来的大蛋糕! 2、 在价值投资之前,你必须相信价值的存在。 其实这是一个“屁股决定脑袋”的问题。 就像认为股价走势能被预测的人,不会对股价背后的公司经营分析感兴趣;迷信市场决定一切的人,永远无法理解特朗普为什么要反复暴打华为;觉得中国没有高价值企业的人,永远不能明白
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动力电池产业链未来需求与行业格局解析
来源:主线投资 2021-2022年全球电动车销量大年,长期电动化趋势明确 2021年1-9月,我国新能源汽车累计销量215.7万辆,同比+185.3%;累计产量216.6万辆,同比+184.5%,总体来看,产销量自2021年以来维持同比大涨的趋势,继续刷新当月历史记录;9月国内新能源汽车销量渗透率达到17.3%;预计2021年全球新能源车销量超600万辆,同比增长100%,其中中国销量320万辆左右,同比增长140%,欧洲销量215万辆左右,同比增长70%,美国销量70万辆左右,同比增长116
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蛋白质战争:植物肉是下一个特斯拉?
原创 牧之 锦缎 在121年前的庚子之乱中,这张照片摄于北京。 从最左侧的人高马大的英美士兵,到最右侧的身材矮小的意大利日本士兵,这张照片可谓一图胜千言: 盎格鲁撒克逊世界的士兵以肉蛋奶为主要热量载体,而意日代表的旧世界士兵则以米面等碳水化合物为主要热量载体,蛋白质与体格的发育关系不言自明。 在近30年的中国,蛋白质的作用同样不可小觑: 中国城乡居民来源于动物性食物蛋白质的比例,从1992年的18.9%增加到2015年的35.2%:与之对应的是,成人平均身高继续增长,2015年18-44岁男性和
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风能大会调研纪要1020
地点:北京新国展 1.叶片龙头:今年叶片均价比去年下降了25-30%,成本上行,盈利能力变差了很多,上半年业绩好,主要是之前的高价订单交付,6-7月份,海上风电就交了大部分;下半年开始体现价格战后的订单;叶片:最主要的是叶根,主梁和叶尾,叶片出问题也是这三个位置出问题;未来售价端压力大,主机价格降的厉害,主要看成本端能不能有大幅下降 2.中际联合:需求方面,30-40%是升降机,60%是免爬器,其余是助爬器;公司的客户主要是开发商(40%左右),主机厂(30%多)和塔筒厂;生产周期4-8周,下单
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国产龙头,玲珑轮胎投资价值分析
进入正文: 一、公司概况 1、主营业务 业务概况:国内汽车轮胎龙头,主要生产汽车子午胎和斜交胎,业务覆盖全球180多个国家,7个国内外生产基地。 1)规模:内资轮胎企业收入规模第二,利润规模第一,盈利能力领先同行。 2)产品结构:2020年毛利贡献来看(半钢子午胎30亿,全钢子午胎20亿,斜交胎0.6亿),以半钢子午胎为主,有利于竞争乘用车零售市场。新能源车胎配套占比2020年2%,今年有望提升至7.8%。 3)销售结构:国内与海外营收各占一半,国内以配套市场为主,海外以零售为主。 2、客户结构
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专家G20不会讨论煤炭“松绑”中国会坚定落实达峰净零承诺
G20是准备在月底开视频会议的。欧盟27国的元首/政府首脑,美国总统等等,会议比较热闹。中国现在还没决定派什么级别的代表团出席。会议召开之前,各个方面都会讨论磋商。比如美国早一星期过去和G7开会,欧盟之类也会开。 巴黎协定的原文,和工业化前相比,温升不超过2度;向不超过1.5度努力。会议之前,各个方面炒作,希望只有不超过1.5度这个结果。但是评估的结果是2度的影响是3-4亿人,损失比较大。所以到9月21日,联合国秘书长古铁雷斯就说,得讨论多一些。英国气候大使就说一定要谈1.5度,不然就不成功。气
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业绩增速: 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。 靶材业务(晶联光电) 面板靶材已
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王国斌:定期远离大众,每年只考虑宏观5分钟!
来源:证券时报·券商中国屈红燕 价值投资不同于基本面投资 价值投资的思维方式是什么? 王国斌:价值投资的思维方式其实是非常简单的,它是把股票看作公司的一部分,把自己看作公司的所有者。实际上这一点非常非常重要。很多人在投资过程中,很难把一个公司成长过程中股价上涨赚到手,很大一部分原因是因为股票投资者没有把自己看成公司的所有者,涨个10%或者20%,就卖掉了。 真正的价值投资者跟基本面投资者是不一样,价值投资者的思维方式一定是把自己看作是那个公司的所有者。如果你不把自己看作一个公司的所有者,比如化工
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10.19 轮动依旧,但有一个情绪指标在改善
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 经济滞涨与政策精准调控预期下,市场难有全面行情,也不会出现系统性风险,行业轮动依然会持续,轮动中要跟踪观察有无超预期品种出现,尤其对于创新高的品种要密切关注。 鲲鹏哥读书会《当代中国经济改革教程》试听音频:00:00/04:52近期文章中鲲鹏哥一直说当前市场是轮动行情,只是有的行业弹性高、波动区间大,有的行情弹性低、波动区间小,所以操作上最好是逢回调买,追高则容易坐过山车。昨天以煤炭为首的周期股受期货大涨的刺激涨幅居前,电力股、光伏也大幅度反弹,而白酒和医疗则跌幅较大
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10.18 盈利增速拐点预期下,重点关注两条主线
转自鲲鹏哥 今天 导语: 成交量的下降,既代表短期交投活跃程度降低,又说明短期杀跌动能衰减,市场将继续在震荡中重新寻找共识。三季度报披露期,一方面盈利增速有可能超预期的精细化工、新材料、电气设备行业会吸引更多资金关注,交投相对活跃;另一方面,前期超跌,但估值处于历史较低分位数的科创50成分股、近端次新股也会有部分资金深入挖掘。 鲲鹏哥读书会《第二十二条军规》试听音频:00:00/06:24 上周各大核心指数先跌后反弹,行业轮动的特征比较明显,总体上算是偏弱势的反弹,由于成交额较之前回落比较明显,
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什么是直击本质的思考力
本文转载自微信公众号:艾菲的理想(ID:xiaoyaolsh),作者:艾菲 在这个时代里,几乎每一个人,都想拥有直击本质的思考能力,从而成为《教父》里所说的“一秒就能看透问题本质的人”。 可是,想要一秒就能看透本质,谈何容易? 最起码,你得经历以下三个阶段: 第一阶段:你得知道“本质”是什么?在“思考本质”中,你思考的到底是什么? 第二阶段:你得去学“透过现象看本质”的具体方法。 第三阶段:你得不断实践练习,并最终将其内化为一种自然而然的能力。 上面说的每个阶段,都不容易,我们今天要说的就是第一
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查理芒格:手拿铁锤的人,看什么都像钉子
文 / 红与绿 一个手里只有锤子的人,或许能解决“钉子问题”,但无法解决“螺丝问题”。 多元思维模型要求跨学科学习。芒格认为无须理会学科的界限,学习就该回到最初的样子。文科生可以编程,理科生可以写诗,世界并不是按照跨学科的方法组织起来的,它是众多学科的综合体。 知识是没有界限的,每个人都应该有属于自己的一套多元思维模型。这个模型可能不会让你变得像芒格一样聪明,但至少会让你变得比过去的自己更加聪明。 一 手中不能只有一把“锤子” 心智模型是对事物运行发展的预测。说得清楚一点,你希望事物将如何发展,
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“核心资产”名单
东方财富Choice数据统计显示,今年以来,已经有37家“核心资产”公司开启了股份回购,其中78.6%的股份回购公告发布在三季度以后,发布回购预案的公司近60日平均跌幅为-2.44%。其中工业富联、美的集团、深南电路、深信服和泰格医药发布回购预案均在3次以上。 格力电器、美的集团和中国平安发布超百亿天量回购。 10月8日,中国平安发布回购公告称: 基于对公司持续发展的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,进一步建立、健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值,并综合考虑公司近期股
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动力电池供不应求,大赢家却不是宁德时代
文 | 尹路 芯片荒是今年整个汽车行业的噩梦,据目前的估算,2021年芯片短缺造成的全球汽车减产将达到810万辆,经济损失超过6000亿元。而目前最乐观的估计,芯片短缺至少也要到2022年第二季度才能有所缓和,如果再发生马来西亚和泰国疫情这样的情况,短缺将持续到2022年底。 在这一轮芯片短缺当中,受影响最大的是传统大型整车厂,专注新能源车制造的企业普遍表现较好,新能源车销量逆势上扬也成为今年整个汽车行业的重要趋势。但是每家新能源整车厂也都在如履薄冰,因为他们不光要面临芯片短缺,还有动力电池短缺
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券商中国记者:在人们的印象中,能源过去十年都是过剩的,甚至在一年半前,原油期货曾跌至负数。但如今全球却出现了大范围的缺煤缺电缺气现象,这是怎么造成的? 左前明:无论这轮国际的缺气缺煤缺电,还是国内的紧缺,都是过去十年尤其是最近三到五年积累下来的结果,而非当前因素可以解释。 实际上,能源的产能周期性因素最为重要,有没有这一轮新冠疫情都会出现当前局面,只不过疫情使能源价格在下行期的最后阶段加速探底,而疫情的恢复加剧了供需趋紧的形势。这就是人们在过去一年半时间中所看到的,原油期货曾跌至负数,随后全球迎
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作者:米多多 链接:网页链接 1、 格局决定了你的收益处于什么位置。 只盯短线决定了你的对手也是短线玩家,再怎么投机取巧,盘子都极小。 赢了,是自己左手倒右手;输了,是钱进别人口袋。 真正的资金大盘在长线,是两三个月,甚至两三年累计下来的大蛋糕! 2、 在价值投资之前,你必须相信价值的存在。 其实这是一个“屁股决定脑袋”的问题。 就像认为股价走势能被预测的人,不会对股价背后的公司经营分析感兴趣;迷信市场决定一切的人,永远无法理解特朗普为什么要反复暴打华为;觉得中国没有高价值企业的人,永远不能明白
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动力电池产业链未来需求与行业格局解析
来源:主线投资 2021-2022年全球电动车销量大年,长期电动化趋势明确 2021年1-9月,我国新能源汽车累计销量215.7万辆,同比+185.3%;累计产量216.6万辆,同比+184.5%,总体来看,产销量自2021年以来维持同比大涨的趋势,继续刷新当月历史记录;9月国内新能源汽车销量渗透率达到17.3%;预计2021年全球新能源车销量超600万辆,同比增长100%,其中中国销量320万辆左右,同比增长140%,欧洲销量215万辆左右,同比增长70%,美国销量70万辆左右,同比增长116
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2021-10-23 10:03:38
蛋白质战争:植物肉是下一个特斯拉?
原创 牧之 锦缎 在121年前的庚子之乱中,这张照片摄于北京。 从最左侧的人高马大的英美士兵,到最右侧的身材矮小的意大利日本士兵,这张照片可谓一图胜千言: 盎格鲁撒克逊世界的士兵以肉蛋奶为主要热量载体,而意日代表的旧世界士兵则以米面等碳水化合物为主要热量载体,蛋白质与体格的发育关系不言自明。 在近30年的中国,蛋白质的作用同样不可小觑: 中国城乡居民来源于动物性食物蛋白质的比例,从1992年的18.9%增加到2015年的35.2%:与之对应的是,成人平均身高继续增长,2015年18-44岁男性和
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牧原股份
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快乐韭菜
2021-10-22 20:40:48
风能大会调研纪要1020
地点:北京新国展 1.叶片龙头:今年叶片均价比去年下降了25-30%,成本上行,盈利能力变差了很多,上半年业绩好,主要是之前的高价订单交付,6-7月份,海上风电就交了大部分;下半年开始体现价格战后的订单;叶片:最主要的是叶根,主梁和叶尾,叶片出问题也是这三个位置出问题;未来售价端压力大,主机价格降的厉害,主要看成本端能不能有大幅下降 2.中际联合:需求方面,30-40%是升降机,60%是免爬器,其余是助爬器;公司的客户主要是开发商(40%左右),主机厂(30%多)和塔筒厂;生产周期4-8周,下单
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大金重工
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2021-10-22 20:39:46
国产龙头,玲珑轮胎投资价值分析
进入正文: 一、公司概况 1、主营业务 业务概况:国内汽车轮胎龙头,主要生产汽车子午胎和斜交胎,业务覆盖全球180多个国家,7个国内外生产基地。 1)规模:内资轮胎企业收入规模第二,利润规模第一,盈利能力领先同行。 2)产品结构:2020年毛利贡献来看(半钢子午胎30亿,全钢子午胎20亿,斜交胎0.6亿),以半钢子午胎为主,有利于竞争乘用车零售市场。新能源车胎配套占比2020年2%,今年有望提升至7.8%。 3)销售结构:国内与海外营收各占一半,国内以配套市场为主,海外以零售为主。 2、客户结构
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玲珑轮胎
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2021-10-22 20:37:42
专家G20不会讨论煤炭“松绑”中国会坚定落实达峰净零承诺
G20是准备在月底开视频会议的。欧盟27国的元首/政府首脑,美国总统等等,会议比较热闹。中国现在还没决定派什么级别的代表团出席。会议召开之前,各个方面都会讨论磋商。比如美国早一星期过去和G7开会,欧盟之类也会开。 巴黎协定的原文,和工业化前相比,温升不超过2度;向不超过1.5度努力。会议之前,各个方面炒作,希望只有不超过1.5度这个结果。但是评估的结果是2度的影响是3-4亿人,损失比较大。所以到9月21日,联合国秘书长古铁雷斯就说,得讨论多一些。英国气候大使就说一定要谈1.5度,不然就不成功。气
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2021-10-22 20:35:28
隆华科技交流纪要1020
业绩增速: 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。 靶材业务(晶联光电) 面板靶材已
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隆华科技
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2021-10-22 20:30:14
王国斌:定期远离大众,每年只考虑宏观5分钟!
来源:证券时报·券商中国屈红燕 价值投资不同于基本面投资 价值投资的思维方式是什么? 王国斌:价值投资的思维方式其实是非常简单的,它是把股票看作公司的一部分,把自己看作公司的所有者。实际上这一点非常非常重要。很多人在投资过程中,很难把一个公司成长过程中股价上涨赚到手,很大一部分原因是因为股票投资者没有把自己看成公司的所有者,涨个10%或者20%,就卖掉了。 真正的价值投资者跟基本面投资者是不一样,价值投资者的思维方式一定是把自己看作是那个公司的所有者。如果你不把自己看作一个公司的所有者,比如化工
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2021-10-19 08:36:53
10.19 轮动依旧,但有一个情绪指标在改善
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 经济滞涨与政策精准调控预期下,市场难有全面行情,也不会出现系统性风险,行业轮动依然会持续,轮动中要跟踪观察有无超预期品种出现,尤其对于创新高的品种要密切关注。 鲲鹏哥读书会《当代中国经济改革教程》试听音频:00:00/04:52近期文章中鲲鹏哥一直说当前市场是轮动行情,只是有的行业弹性高、波动区间大,有的行情弹性低、波动区间小,所以操作上最好是逢回调买,追高则容易坐过山车。昨天以煤炭为首的周期股受期货大涨的刺激涨幅居前,电力股、光伏也大幅度反弹,而白酒和医疗则跌幅较大
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2021-10-18 08:11:01
10.18 盈利增速拐点预期下,重点关注两条主线
转自鲲鹏哥 今天 导语: 成交量的下降,既代表短期交投活跃程度降低,又说明短期杀跌动能衰减,市场将继续在震荡中重新寻找共识。三季度报披露期,一方面盈利增速有可能超预期的精细化工、新材料、电气设备行业会吸引更多资金关注,交投相对活跃;另一方面,前期超跌,但估值处于历史较低分位数的科创50成分股、近端次新股也会有部分资金深入挖掘。 鲲鹏哥读书会《第二十二条军规》试听音频:00:00/06:24 上周各大核心指数先跌后反弹,行业轮动的特征比较明显,总体上算是偏弱势的反弹,由于成交额较之前回落比较明显,
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2021-10-17 10:34:55
什么是直击本质的思考力
本文转载自微信公众号:艾菲的理想(ID:xiaoyaolsh),作者:艾菲 在这个时代里,几乎每一个人,都想拥有直击本质的思考能力,从而成为《教父》里所说的“一秒就能看透问题本质的人”。 可是,想要一秒就能看透本质,谈何容易? 最起码,你得经历以下三个阶段: 第一阶段:你得知道“本质”是什么?在“思考本质”中,你思考的到底是什么? 第二阶段:你得去学“透过现象看本质”的具体方法。 第三阶段:你得不断实践练习,并最终将其内化为一种自然而然的能力。 上面说的每个阶段,都不容易,我们今天要说的就是第一
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2021-10-16 15:36:30
查理芒格:手拿铁锤的人,看什么都像钉子
文 / 红与绿 一个手里只有锤子的人,或许能解决“钉子问题”,但无法解决“螺丝问题”。 多元思维模型要求跨学科学习。芒格认为无须理会学科的界限,学习就该回到最初的样子。文科生可以编程,理科生可以写诗,世界并不是按照跨学科的方法组织起来的,它是众多学科的综合体。 知识是没有界限的,每个人都应该有属于自己的一套多元思维模型。这个模型可能不会让你变得像芒格一样聪明,但至少会让你变得比过去的自己更加聪明。 一 手中不能只有一把“锤子” 心智模型是对事物运行发展的预测。说得清楚一点,你希望事物将如何发展,
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2021-10-13 08:39:24
“核心资产”名单
东方财富Choice数据统计显示,今年以来,已经有37家“核心资产”公司开启了股份回购,其中78.6%的股份回购公告发布在三季度以后,发布回购预案的公司近60日平均跌幅为-2.44%。其中工业富联、美的集团、深南电路、深信服和泰格医药发布回购预案均在3次以上。 格力电器、美的集团和中国平安发布超百亿天量回购。 10月8日,中国平安发布回购公告称: 基于对公司持续发展的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,进一步建立、健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值,并综合考虑公司近期股
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2021-10-13 08:37:05
动力电池供不应求,大赢家却不是宁德时代
文 | 尹路 芯片荒是今年整个汽车行业的噩梦,据目前的估算,2021年芯片短缺造成的全球汽车减产将达到810万辆,经济损失超过6000亿元。而目前最乐观的估计,芯片短缺至少也要到2022年第二季度才能有所缓和,如果再发生马来西亚和泰国疫情这样的情况,短缺将持续到2022年底。 在这一轮芯片短缺当中,受影响最大的是传统大型整车厂,专注新能源车制造的企业普遍表现较好,新能源车销量逆势上扬也成为今年整个汽车行业的重要趋势。但是每家新能源整车厂也都在如履薄冰,因为他们不光要面临芯片短缺,还有动力电池短缺
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2021-10-25 07:53:01
供需错配带来能源价格上涨
券商中国记者:在人们的印象中,能源过去十年都是过剩的,甚至在一年半前,原油期货曾跌至负数。但如今全球却出现了大范围的缺煤缺电缺气现象,这是怎么造成的? 左前明:无论这轮国际的缺气缺煤缺电,还是国内的紧缺,都是过去十年尤其是最近三到五年积累下来的结果,而非当前因素可以解释。 实际上,能源的产能周期性因素最为重要,有没有这一轮新冠疫情都会出现当前局面,只不过疫情使能源价格在下行期的最后阶段加速探底,而疫情的恢复加剧了供需趋紧的形势。这就是人们在过去一年半时间中所看到的,原油期货曾跌至负数,随后全球迎
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兰花科创
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2021-10-24 14:35:26
牛市是大部分人亏损的原因
作者:米多多 链接:网页链接 1、 格局决定了你的收益处于什么位置。 只盯短线决定了你的对手也是短线玩家,再怎么投机取巧,盘子都极小。 赢了,是自己左手倒右手;输了,是钱进别人口袋。 真正的资金大盘在长线,是两三个月,甚至两三年累计下来的大蛋糕! 2、 在价值投资之前,你必须相信价值的存在。 其实这是一个“屁股决定脑袋”的问题。 就像认为股价走势能被预测的人,不会对股价背后的公司经营分析感兴趣;迷信市场决定一切的人,永远无法理解特朗普为什么要反复暴打华为;觉得中国没有高价值企业的人,永远不能明白
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动力电池产业链未来需求与行业格局解析
来源:主线投资 2021-2022年全球电动车销量大年,长期电动化趋势明确 2021年1-9月,我国新能源汽车累计销量215.7万辆,同比+185.3%;累计产量216.6万辆,同比+184.5%,总体来看,产销量自2021年以来维持同比大涨的趋势,继续刷新当月历史记录;9月国内新能源汽车销量渗透率达到17.3%;预计2021年全球新能源车销量超600万辆,同比增长100%,其中中国销量320万辆左右,同比增长140%,欧洲销量215万辆左右,同比增长70%,美国销量70万辆左右,同比增长116
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蛋白质战争:植物肉是下一个特斯拉?
原创 牧之 锦缎 在121年前的庚子之乱中,这张照片摄于北京。 从最左侧的人高马大的英美士兵,到最右侧的身材矮小的意大利日本士兵,这张照片可谓一图胜千言: 盎格鲁撒克逊世界的士兵以肉蛋奶为主要热量载体,而意日代表的旧世界士兵则以米面等碳水化合物为主要热量载体,蛋白质与体格的发育关系不言自明。 在近30年的中国,蛋白质的作用同样不可小觑: 中国城乡居民来源于动物性食物蛋白质的比例,从1992年的18.9%增加到2015年的35.2%:与之对应的是,成人平均身高继续增长,2015年18-44岁男性和
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风能大会调研纪要1020
地点:北京新国展 1.叶片龙头:今年叶片均价比去年下降了25-30%,成本上行,盈利能力变差了很多,上半年业绩好,主要是之前的高价订单交付,6-7月份,海上风电就交了大部分;下半年开始体现价格战后的订单;叶片:最主要的是叶根,主梁和叶尾,叶片出问题也是这三个位置出问题;未来售价端压力大,主机价格降的厉害,主要看成本端能不能有大幅下降 2.中际联合:需求方面,30-40%是升降机,60%是免爬器,其余是助爬器;公司的客户主要是开发商(40%左右),主机厂(30%多)和塔筒厂;生产周期4-8周,下单
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国产龙头,玲珑轮胎投资价值分析
进入正文: 一、公司概况 1、主营业务 业务概况:国内汽车轮胎龙头,主要生产汽车子午胎和斜交胎,业务覆盖全球180多个国家,7个国内外生产基地。 1)规模:内资轮胎企业收入规模第二,利润规模第一,盈利能力领先同行。 2)产品结构:2020年毛利贡献来看(半钢子午胎30亿,全钢子午胎20亿,斜交胎0.6亿),以半钢子午胎为主,有利于竞争乘用车零售市场。新能源车胎配套占比2020年2%,今年有望提升至7.8%。 3)销售结构:国内与海外营收各占一半,国内以配套市场为主,海外以零售为主。 2、客户结构
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专家G20不会讨论煤炭“松绑”中国会坚定落实达峰净零承诺
G20是准备在月底开视频会议的。欧盟27国的元首/政府首脑,美国总统等等,会议比较热闹。中国现在还没决定派什么级别的代表团出席。会议召开之前,各个方面都会讨论磋商。比如美国早一星期过去和G7开会,欧盟之类也会开。 巴黎协定的原文,和工业化前相比,温升不超过2度;向不超过1.5度努力。会议之前,各个方面炒作,希望只有不超过1.5度这个结果。但是评估的结果是2度的影响是3-4亿人,损失比较大。所以到9月21日,联合国秘书长古铁雷斯就说,得讨论多一些。英国气候大使就说一定要谈1.5度,不然就不成功。气
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业绩增速: 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。 靶材业务(晶联光电) 面板靶材已
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王国斌:定期远离大众,每年只考虑宏观5分钟!
来源:证券时报·券商中国屈红燕 价值投资不同于基本面投资 价值投资的思维方式是什么? 王国斌:价值投资的思维方式其实是非常简单的,它是把股票看作公司的一部分,把自己看作公司的所有者。实际上这一点非常非常重要。很多人在投资过程中,很难把一个公司成长过程中股价上涨赚到手,很大一部分原因是因为股票投资者没有把自己看成公司的所有者,涨个10%或者20%,就卖掉了。 真正的价值投资者跟基本面投资者是不一样,价值投资者的思维方式一定是把自己看作是那个公司的所有者。如果你不把自己看作一个公司的所有者,比如化工
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10.19 轮动依旧,但有一个情绪指标在改善
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 经济滞涨与政策精准调控预期下,市场难有全面行情,也不会出现系统性风险,行业轮动依然会持续,轮动中要跟踪观察有无超预期品种出现,尤其对于创新高的品种要密切关注。 鲲鹏哥读书会《当代中国经济改革教程》试听音频:00:00/04:52近期文章中鲲鹏哥一直说当前市场是轮动行情,只是有的行业弹性高、波动区间大,有的行情弹性低、波动区间小,所以操作上最好是逢回调买,追高则容易坐过山车。昨天以煤炭为首的周期股受期货大涨的刺激涨幅居前,电力股、光伏也大幅度反弹,而白酒和医疗则跌幅较大
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10.18 盈利增速拐点预期下,重点关注两条主线
转自鲲鹏哥 今天 导语: 成交量的下降,既代表短期交投活跃程度降低,又说明短期杀跌动能衰减,市场将继续在震荡中重新寻找共识。三季度报披露期,一方面盈利增速有可能超预期的精细化工、新材料、电气设备行业会吸引更多资金关注,交投相对活跃;另一方面,前期超跌,但估值处于历史较低分位数的科创50成分股、近端次新股也会有部分资金深入挖掘。 鲲鹏哥读书会《第二十二条军规》试听音频:00:00/06:24 上周各大核心指数先跌后反弹,行业轮动的特征比较明显,总体上算是偏弱势的反弹,由于成交额较之前回落比较明显,
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什么是直击本质的思考力
本文转载自微信公众号:艾菲的理想(ID:xiaoyaolsh),作者:艾菲 在这个时代里,几乎每一个人,都想拥有直击本质的思考能力,从而成为《教父》里所说的“一秒就能看透问题本质的人”。 可是,想要一秒就能看透本质,谈何容易? 最起码,你得经历以下三个阶段: 第一阶段:你得知道“本质”是什么?在“思考本质”中,你思考的到底是什么? 第二阶段:你得去学“透过现象看本质”的具体方法。 第三阶段:你得不断实践练习,并最终将其内化为一种自然而然的能力。 上面说的每个阶段,都不容易,我们今天要说的就是第一
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查理芒格:手拿铁锤的人,看什么都像钉子
文 / 红与绿 一个手里只有锤子的人,或许能解决“钉子问题”,但无法解决“螺丝问题”。 多元思维模型要求跨学科学习。芒格认为无须理会学科的界限,学习就该回到最初的样子。文科生可以编程,理科生可以写诗,世界并不是按照跨学科的方法组织起来的,它是众多学科的综合体。 知识是没有界限的,每个人都应该有属于自己的一套多元思维模型。这个模型可能不会让你变得像芒格一样聪明,但至少会让你变得比过去的自己更加聪明。 一 手中不能只有一把“锤子” 心智模型是对事物运行发展的预测。说得清楚一点,你希望事物将如何发展,
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“核心资产”名单
东方财富Choice数据统计显示,今年以来,已经有37家“核心资产”公司开启了股份回购,其中78.6%的股份回购公告发布在三季度以后,发布回购预案的公司近60日平均跌幅为-2.44%。其中工业富联、美的集团、深南电路、深信服和泰格医药发布回购预案均在3次以上。 格力电器、美的集团和中国平安发布超百亿天量回购。 10月8日,中国平安发布回购公告称: 基于对公司持续发展的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,进一步建立、健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值,并综合考虑公司近期股
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动力电池供不应求,大赢家却不是宁德时代
文 | 尹路 芯片荒是今年整个汽车行业的噩梦,据目前的估算,2021年芯片短缺造成的全球汽车减产将达到810万辆,经济损失超过6000亿元。而目前最乐观的估计,芯片短缺至少也要到2022年第二季度才能有所缓和,如果再发生马来西亚和泰国疫情这样的情况,短缺将持续到2022年底。 在这一轮芯片短缺当中,受影响最大的是传统大型整车厂,专注新能源车制造的企业普遍表现较好,新能源车销量逆势上扬也成为今年整个汽车行业的重要趋势。但是每家新能源整车厂也都在如履薄冰,因为他们不光要面临芯片短缺,还有动力电池短缺
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供需错配带来能源价格上涨
券商中国记者:在人们的印象中,能源过去十年都是过剩的,甚至在一年半前,原油期货曾跌至负数。但如今全球却出现了大范围的缺煤缺电缺气现象,这是怎么造成的? 左前明:无论这轮国际的缺气缺煤缺电,还是国内的紧缺,都是过去十年尤其是最近三到五年积累下来的结果,而非当前因素可以解释。 实际上,能源的产能周期性因素最为重要,有没有这一轮新冠疫情都会出现当前局面,只不过疫情使能源价格在下行期的最后阶段加速探底,而疫情的恢复加剧了供需趋紧的形势。这就是人们在过去一年半时间中所看到的,原油期货曾跌至负数,随后全球迎
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牛市是大部分人亏损的原因
作者:米多多 链接:网页链接 1、 格局决定了你的收益处于什么位置。 只盯短线决定了你的对手也是短线玩家,再怎么投机取巧,盘子都极小。 赢了,是自己左手倒右手;输了,是钱进别人口袋。 真正的资金大盘在长线,是两三个月,甚至两三年累计下来的大蛋糕! 2、 在价值投资之前,你必须相信价值的存在。 其实这是一个“屁股决定脑袋”的问题。 就像认为股价走势能被预测的人,不会对股价背后的公司经营分析感兴趣;迷信市场决定一切的人,永远无法理解特朗普为什么要反复暴打华为;觉得中国没有高价值企业的人,永远不能明白
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原创 牧之 锦缎 在121年前的庚子之乱中,这张照片摄于北京。 从最左侧的人高马大的英美士兵,到最右侧的身材矮小的意大利日本士兵,这张照片可谓一图胜千言: 盎格鲁撒克逊世界的士兵以肉蛋奶为主要热量载体,而意日代表的旧世界士兵则以米面等碳水化合物为主要热量载体,蛋白质与体格的发育关系不言自明。 在近30年的中国,蛋白质的作用同样不可小觑: 中国城乡居民来源于动物性食物蛋白质的比例,从1992年的18.9%增加到2015年的35.2%:与之对应的是,成人平均身高继续增长,2015年18-44岁男性和
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2021-10-22 20:40:48
风能大会调研纪要1020
地点:北京新国展 1.叶片龙头:今年叶片均价比去年下降了25-30%,成本上行,盈利能力变差了很多,上半年业绩好,主要是之前的高价订单交付,6-7月份,海上风电就交了大部分;下半年开始体现价格战后的订单;叶片:最主要的是叶根,主梁和叶尾,叶片出问题也是这三个位置出问题;未来售价端压力大,主机价格降的厉害,主要看成本端能不能有大幅下降 2.中际联合:需求方面,30-40%是升降机,60%是免爬器,其余是助爬器;公司的客户主要是开发商(40%左右),主机厂(30%多)和塔筒厂;生产周期4-8周,下单
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大金重工
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快乐韭菜
2021-10-22 20:39:46
国产龙头,玲珑轮胎投资价值分析
进入正文: 一、公司概况 1、主营业务 业务概况:国内汽车轮胎龙头,主要生产汽车子午胎和斜交胎,业务覆盖全球180多个国家,7个国内外生产基地。 1)规模:内资轮胎企业收入规模第二,利润规模第一,盈利能力领先同行。 2)产品结构:2020年毛利贡献来看(半钢子午胎30亿,全钢子午胎20亿,斜交胎0.6亿),以半钢子午胎为主,有利于竞争乘用车零售市场。新能源车胎配套占比2020年2%,今年有望提升至7.8%。 3)销售结构:国内与海外营收各占一半,国内以配套市场为主,海外以零售为主。 2、客户结构
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玲珑轮胎
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快乐韭菜
2021-10-22 20:37:42
专家G20不会讨论煤炭“松绑”中国会坚定落实达峰净零承诺
G20是准备在月底开视频会议的。欧盟27国的元首/政府首脑,美国总统等等,会议比较热闹。中国现在还没决定派什么级别的代表团出席。会议召开之前,各个方面都会讨论磋商。比如美国早一星期过去和G7开会,欧盟之类也会开。 巴黎协定的原文,和工业化前相比,温升不超过2度;向不超过1.5度努力。会议之前,各个方面炒作,希望只有不超过1.5度这个结果。但是评估的结果是2度的影响是3-4亿人,损失比较大。所以到9月21日,联合国秘书长古铁雷斯就说,得讨论多一些。英国气候大使就说一定要谈1.5度,不然就不成功。气
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-22 20:35:28
隆华科技交流纪要1020
业绩增速: 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。 靶材业务(晶联光电) 面板靶材已
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隆华科技
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快乐韭菜
2021-10-22 20:30:14
王国斌:定期远离大众,每年只考虑宏观5分钟!
来源:证券时报·券商中国屈红燕 价值投资不同于基本面投资 价值投资的思维方式是什么? 王国斌:价值投资的思维方式其实是非常简单的,它是把股票看作公司的一部分,把自己看作公司的所有者。实际上这一点非常非常重要。很多人在投资过程中,很难把一个公司成长过程中股价上涨赚到手,很大一部分原因是因为股票投资者没有把自己看成公司的所有者,涨个10%或者20%,就卖掉了。 真正的价值投资者跟基本面投资者是不一样,价值投资者的思维方式一定是把自己看作是那个公司的所有者。如果你不把自己看作一个公司的所有者,比如化工
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-19 08:36:53
10.19 轮动依旧,但有一个情绪指标在改善
转自 鲲鹏哥 今天 导语: 经济滞涨与政策精准调控预期下,市场难有全面行情,也不会出现系统性风险,行业轮动依然会持续,轮动中要跟踪观察有无超预期品种出现,尤其对于创新高的品种要密切关注。 鲲鹏哥读书会《当代中国经济改革教程》试听音频:00:00/04:52近期文章中鲲鹏哥一直说当前市场是轮动行情,只是有的行业弹性高、波动区间大,有的行情弹性低、波动区间小,所以操作上最好是逢回调买,追高则容易坐过山车。昨天以煤炭为首的周期股受期货大涨的刺激涨幅居前,电力股、光伏也大幅度反弹,而白酒和医疗则跌幅较大
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-18 08:11:01
10.18 盈利增速拐点预期下,重点关注两条主线
转自鲲鹏哥 今天 导语: 成交量的下降,既代表短期交投活跃程度降低,又说明短期杀跌动能衰减,市场将继续在震荡中重新寻找共识。三季度报披露期,一方面盈利增速有可能超预期的精细化工、新材料、电气设备行业会吸引更多资金关注,交投相对活跃;另一方面,前期超跌,但估值处于历史较低分位数的科创50成分股、近端次新股也会有部分资金深入挖掘。 鲲鹏哥读书会《第二十二条军规》试听音频:00:00/06:24 上周各大核心指数先跌后反弹,行业轮动的特征比较明显,总体上算是偏弱势的反弹,由于成交额较之前回落比较明显,
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-17 10:34:55
什么是直击本质的思考力
本文转载自微信公众号:艾菲的理想(ID:xiaoyaolsh),作者:艾菲 在这个时代里,几乎每一个人,都想拥有直击本质的思考能力,从而成为《教父》里所说的“一秒就能看透问题本质的人”。 可是,想要一秒就能看透本质,谈何容易? 最起码,你得经历以下三个阶段: 第一阶段:你得知道“本质”是什么?在“思考本质”中,你思考的到底是什么? 第二阶段:你得去学“透过现象看本质”的具体方法。 第三阶段:你得不断实践练习,并最终将其内化为一种自然而然的能力。 上面说的每个阶段,都不容易,我们今天要说的就是第一
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-16 15:36:30
查理芒格:手拿铁锤的人,看什么都像钉子
文 / 红与绿 一个手里只有锤子的人,或许能解决“钉子问题”,但无法解决“螺丝问题”。 多元思维模型要求跨学科学习。芒格认为无须理会学科的界限,学习就该回到最初的样子。文科生可以编程,理科生可以写诗,世界并不是按照跨学科的方法组织起来的,它是众多学科的综合体。 知识是没有界限的,每个人都应该有属于自己的一套多元思维模型。这个模型可能不会让你变得像芒格一样聪明,但至少会让你变得比过去的自己更加聪明。 一 手中不能只有一把“锤子” 心智模型是对事物运行发展的预测。说得清楚一点,你希望事物将如何发展,
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宁德时代
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快乐韭菜
2021-10-13 08:39:24
“核心资产”名单
东方财富Choice数据统计显示,今年以来,已经有37家“核心资产”公司开启了股份回购,其中78.6%的股份回购公告发布在三季度以后,发布回购预案的公司近60日平均跌幅为-2.44%。其中工业富联、美的集团、深南电路、深信服和泰格医药发布回购预案均在3次以上。 格力电器、美的集团和中国平安发布超百亿天量回购。 10月8日,中国平安发布回购公告称: 基于对公司持续发展的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,进一步建立、健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值,并综合考虑公司近期股
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贵州茅台
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快乐韭菜
2021-10-13 08:37:05
动力电池供不应求,大赢家却不是宁德时代
文 | 尹路 芯片荒是今年整个汽车行业的噩梦,据目前的估算,2021年芯片短缺造成的全球汽车减产将达到810万辆,经济损失超过6000亿元。而目前最乐观的估计,芯片短缺至少也要到2022年第二季度才能有所缓和,如果再发生马来西亚和泰国疫情这样的情况,短缺将持续到2022年底。 在这一轮芯片短缺当中,受影响最大的是传统大型整车厂,专注新能源车制造的企业普遍表现较好,新能源车销量逆势上扬也成为今年整个汽车行业的重要趋势。但是每家新能源整车厂也都在如履薄冰,因为他们不光要面临芯片短缺,还有动力电池短缺
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多氟多
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