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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-06-05 22:17:37

长盈精密：苹果AR产品核心供应商新能源汽车绑定宁德时代

核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源，采取与苹果合作的模式，直接绑定大客户宁德时代，宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产，长盈精密的三家子公司也跟随投产，进入收获期。一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，准备发布第一代头显产品迈出这一步的关键，就是6月份的苹果开发者大会，如

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长盈精密
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歌尔股份
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宁德时代
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赛力斯
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博俊科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-31 10:52:44

菲菱科思：被严重错杀的东数西算核心标的

公司比莱特光电的错杀还要严重！一、公司是东数西算核心标的公司参与东数西算通过三种方式，其一是公司的交换机交换机产品中标，其二是通过下游公司新华三参与。数据中心资本开支，大体可用两个“75%”加以概括。服务器成本，约占数据中心总投资成本的75%；CPU、GPU等大芯片和存储器成本，约占服务器成本的75%。作为一个复杂巨系统，数据中心从宏观层面上表现出的服务性能，可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”，服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配，是造成当前所谓数据中心“算力税

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菲菱科思
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阳光乳业
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莱特光电

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27.06
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-26 12:03:08

这个真不错啊，预期差很大。就业形势差，灵活就业的需求大，对人力服务企业来说是很大的增量。

@锦晞的爸爸：保就业乃稳增长之首人力资源服务大有可为

一、1076万毕业生去向落实率23.6%，全社会就业压力都很大 4月27日，据媒体报道，截至2022年4月17日，全国高校毕业生去向落实率为23.61%，低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人，预计 1076 万人，相比2021届同比增加

52 赞同-36 评论

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-25 17:35:43

会不会有强刺激？

探讨一下当前的市场特征，关注当前市场的板块性交易机会。

会不会有强刺激？

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京粮控股
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安徽建工
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凯盛科技
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云南能投

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-23 14:48:12

德迈仕：不仅比亚迪，国内精密轴及精密切削件绝对龙头

核心观点： 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业，其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂，因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车，新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%，呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外，掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的，但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供，德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业一

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德迈仕
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比亚迪
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福达股份
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通达动力

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-14 17:59:38

从印度小麦禁止出口看粮食板块机会

粮食板块一直没有走成主流板块，但是重磅的催化剂不停出现，而粮食危机尚未真正显现，粮食板块值得关注。

从印度小麦禁止出口看粮食板块机会

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农发种业
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京粮控股
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苏垦农发

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-11 22:40:59

重磅！国常会要求发行Reits等方式盘活存量资产

事件：5月11日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署进一步盘活存量资产，拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出，要按市场化法治化原则，通过发行不动产投资信托基金等方式，盘活基础设施等存量资产，以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范，对参与投资的各类市场主体一视同仁。（一）什么是基础设施公募REITs？其主要收益来源是什么？ REITs（Real Estate Investment Trusts，不动产投资信托基金）是指在证券交易所公开交易，通过证券

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光大嘉宝
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渤海股份
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南山控股

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-04-07 16:39:00

万华化学走的很好，沧州大化走的也不错。
好像各大券商都在说TDI和MDI的机会

@锦晞的爸爸：学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会

俄乌冲突以来，以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情，目前看，如果欧洲天然气供应受到影响，那么化工类受益的公司将会出现，这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。

19 赞同-9 评论

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-04-02 12:40:03

跟老师学了很多，感谢

@锦晞的爸爸：我走过的弯路在旁边竖起了标识牌

一季度市场特征总结。看了我走过的弯路，希望你能绕开

10 赞同-13 评论

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-31 11:29:07

公司质地真的是优秀，隐形冠军，高增长

@无敌大花猫：填权第一潜力股：海晨股份

自刘XX时代高送转沉寂之后，已经好几年没有高送转的行情。但是今年是题材的大年，别的不说，中国X药就靠进口10万盒特效药，大概能赚500万吧，但是市值快涨500亿了。高送转的津荣天宇，已经将近4个20cm，江苏博云也要2个20cm。按照正常的逻辑，除权之后是填权，填权的行情更为夸张

21 赞同-22 评论

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-31 11:02:22

填权第一潜力股：海晨股份

自刘XX时代高送转沉寂之后，已经好几年没有高送转的行情。但是今年是题材的大年，别的不说，中国X药就靠进口10万盒特效药，大概能赚500万吧，但是市值快涨500亿了。高送转的津荣天宇，已经将近4个20cm，江苏博云也要2个20cm。按照正常的逻辑，除权之后是填权，填权的行情更为夸张，其走势远大于除权前的炒作，数据为证： 2021年长川科技抢权翻倍，晨曦航空填权翻倍，爱美客填权翻倍，迈为股份填权翻倍，铂科新材填权3倍，精锐电材填权3倍，上能电气填权4倍，新强联填权4倍等等，共同点是以走趋势为主。

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津荣天宇
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江苏博云
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海晨股份
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国林科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-27 16:08:49

全国第一个“预制菜”产业政策落地广东欲占领全球高地

核心要点： 1.《预制菜十条措施》立足广东省实际，促进产业落地发展。从产业竞争力、质量安全监管、品牌影响、要素保障四个方面，将支持广东在预制菜这个产业占领先发优势。广东内的预制菜企业将得到省和市级的政策落地支持，上市公司最为受益。 2.全球粮价大幅上升，乌克兰即将错过播种期，联合国预测2022年将是粮食短缺年。以京粮控股为代表的公司正在预热，粮食板块有有望逐渐成为主流板块之一，农林牧渔板块持续强势。 3.美国对国内部分海产品的关税进行豁免，对虾、罗非鱼的关税有望在后续也将取消，对于国联水产这类出

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国联水产
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广州酒家
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京粮控股
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唐人神
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天马科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-23 16:47:36

写一篇命题作文

介绍润都股份的预期差，顺带谈一谈对特效药板块的看法。

写一篇命题作文

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润都股份
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美诺华
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雅本化学
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精华制药

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-20 16:15:58

建筑节能新政以来，机构进行紧急调研的只有玉马遮阳

一、周末机构加班进行调研建筑节能新政周五发酵，板块涨停了５０多只，这些公司是不是蹭概念我们不做评论．由于新政中涉及到建筑遮阳的规定，周五该板块的先锋新材２０ｃｍ涨停，西大门１０ｃｍ涨停，但是建筑节能新政以来接受机构紧急调研的，只有玉马遮阳这一家公司。这个调研是１７家机构联合调研，周六加班，采取电话会议形式．史凡可、王倩、邹国强（浙商证券）刘洋（建信养老）唐靓（浙商证券资管）彭海伟（华夏基金）张婧（天弘基金）王兴伟（弘毅远方）车育文（南方基金）朱晨曦（国君资管）张旭欣（

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西大门
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玉马遮阳
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ST先锋

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-19 12:32:32

亚康股份：“疫情采集监测系统”为精准防控戮力而行

一、动态清零政策不变，精准防控势在必行 2021年以来，在奥秘克戎的冲击下，很多海外国家已经躺平，不再进行入境检测等政策。但是国务院新闻办公室18日举行新闻发布会，介绍从严抓好疫情防控工作有关情况。发布会上强调，要格外珍惜来之不易的疫情防控成果，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。近期，我国多地发生本土聚集性疫情，呈现点多、面广、频发的特点。流调溯源结果显示，近期我国本土聚集性疫情由境外输入引起，感染奥密克戎变异株后，多以轻症和无症状为主，导致输入来源更加隐匿，多地疫情

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亚康股份
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百胜智能

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长盈精密：苹果AR产品核心供应商新能源汽车绑定宁德时代

核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源，采取与苹果合作的模式，直接绑定大客户宁德时代，宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产，长盈精密的三家子公司也跟随投产，进入收获期。一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，准备发布第一代头显产品迈出这一步的关键，就是6月份的苹果开发者大会，如

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菲菱科思：被严重错杀的东数西算核心标的

公司比莱特光电的错杀还要严重！一、公司是东数西算核心标的公司参与东数西算通过三种方式，其一是公司的交换机交换机产品中标，其二是通过下游公司新华三参与。数据中心资本开支，大体可用两个“75%”加以概括。服务器成本，约占数据中心总投资成本的75%；CPU、GPU等大芯片和存储器成本，约占服务器成本的75%。作为一个复杂巨系统，数据中心从宏观层面上表现出的服务性能，可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”，服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配，是造成当前所谓数据中心“算力税

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这个真不错啊，预期差很大。就业形势差，灵活就业的需求大，对人力服务企业来说是很大的增量。

@锦晞的爸爸：保就业乃稳增长之首人力资源服务大有可为

一、1076万毕业生去向落实率23.6%，全社会就业压力都很大 4月27日，据媒体报道，截至2022年4月17日，全国高校毕业生去向落实率为23.61%，低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人，预计 1076 万人，相比2021届同比增加

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德迈仕：不仅比亚迪，国内精密轴及精密切削件绝对龙头

核心观点： 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业，其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂，因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车，新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%，呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外，掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的，但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供，德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业一

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事件：5月11日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署进一步盘活存量资产，拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出，要按市场化法治化原则，通过发行不动产投资信托基金等方式，盘活基础设施等存量资产，以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范，对参与投资的各类市场主体一视同仁。（一）什么是基础设施公募REITs？其主要收益来源是什么？ REITs（Real Estate Investment Trusts，不动产投资信托基金）是指在证券交易所公开交易，通过证券

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好像各大券商都在说TDI和MDI的机会

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俄乌冲突以来，以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情，目前看，如果欧洲天然气供应受到影响，那么化工类受益的公司将会出现，这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。

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自刘XX时代高送转沉寂之后，已经好几年没有高送转的行情。但是今年是题材的大年，别的不说，中国X药就靠进口10万盒特效药，大概能赚500万吧，但是市值快涨500亿了。高送转的津荣天宇，已经将近4个20cm，江苏博云也要2个20cm。按照正常的逻辑，除权之后是填权，填权的行情更为夸张

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自刘XX时代高送转沉寂之后，已经好几年没有高送转的行情。但是今年是题材的大年，别的不说，中国X药就靠进口10万盒特效药，大概能赚500万吧，但是市值快涨500亿了。高送转的津荣天宇，已经将近4个20cm，江苏博云也要2个20cm。按照正常的逻辑，除权之后是填权，填权的行情更为夸张，其走势远大于除权前的炒作，数据为证： 2021年长川科技抢权翻倍，晨曦航空填权翻倍，爱美客填权翻倍，迈为股份填权翻倍，铂科新材填权3倍，精锐电材填权3倍，上能电气填权4倍，新强联填权4倍等等，共同点是以走趋势为主。

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全国第一个“预制菜”产业政策落地广东欲占领全球高地

核心要点： 1.《预制菜十条措施》立足广东省实际，促进产业落地发展。从产业竞争力、质量安全监管、品牌影响、要素保障四个方面，将支持广东在预制菜这个产业占领先发优势。广东内的预制菜企业将得到省和市级的政策落地支持，上市公司最为受益。 2.全球粮价大幅上升，乌克兰即将错过播种期，联合国预测2022年将是粮食短缺年。以京粮控股为代表的公司正在预热，粮食板块有有望逐渐成为主流板块之一，农林牧渔板块持续强势。 3.美国对国内部分海产品的关税进行豁免，对虾、罗非鱼的关税有望在后续也将取消，对于国联水产这类出

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建筑节能新政以来，机构进行紧急调研的只有玉马遮阳

一、周末机构加班进行调研建筑节能新政周五发酵，板块涨停了５０多只，这些公司是不是蹭概念我们不做评论．由于新政中涉及到建筑遮阳的规定，周五该板块的先锋新材２０ｃｍ涨停，西大门１０ｃｍ涨停，但是建筑节能新政以来接受机构紧急调研的，只有玉马遮阳这一家公司。这个调研是１７家机构联合调研，周六加班，采取电话会议形式．史凡可、王倩、邹国强（浙商证券）刘洋（建信养老）唐靓（浙商证券资管）彭海伟（华夏基金）张婧（天弘基金）王兴伟（弘毅远方）车育文（南方基金）朱晨曦（国君资管）张旭欣（

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一、动态清零政策不变，精准防控势在必行 2021年以来，在奥秘克戎的冲击下，很多海外国家已经躺平，不再进行入境检测等政策。但是国务院新闻办公室18日举行新闻发布会，介绍从严抓好疫情防控工作有关情况。发布会上强调，要格外珍惜来之不易的疫情防控成果，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。近期，我国多地发生本土聚集性疫情，呈现点多、面广、频发的特点。流调溯源结果显示，近期我国本土聚集性疫情由境外输入引起，感染奥密克戎变异株后，多以轻症和无症状为主，导致输入来源更加隐匿，多地疫情

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核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源，采取与苹果合作的模式，直接绑定大客户宁德时代，宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产，长盈精密的三家子公司也跟随投产，进入收获期。一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，准备发布第一代头显产品迈出这一步的关键，就是6月份的苹果开发者大会，如

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公司比莱特光电的错杀还要严重！一、公司是东数西算核心标的公司参与东数西算通过三种方式，其一是公司的交换机交换机产品中标，其二是通过下游公司新华三参与。数据中心资本开支，大体可用两个“75%”加以概括。服务器成本，约占数据中心总投资成本的75%；CPU、GPU等大芯片和存储器成本，约占服务器成本的75%。作为一个复杂巨系统，数据中心从宏观层面上表现出的服务性能，可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”，服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配，是造成当前所谓数据中心“算力税

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一、1076万毕业生去向落实率23.6%，全社会就业压力都很大 4月27日，据媒体报道，截至2022年4月17日，全国高校毕业生去向落实率为23.61%，低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人，预计 1076 万人，相比2021届同比增加

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核心观点： 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业，其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂，因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车，新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%，呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外，掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的，但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供，德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业一

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-11 22:40:59

重磅！国常会要求发行Reits等方式盘活存量资产

事件：5月11日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署进一步盘活存量资产，拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出，要按市场化法治化原则，通过发行不动产投资信托基金等方式，盘活基础设施等存量资产，以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范，对参与投资的各类市场主体一视同仁。（一）什么是基础设施公募REITs？其主要收益来源是什么？ REITs（Real Estate Investment Trusts，不动产投资信托基金）是指在证券交易所公开交易，通过证券

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光大嘉宝
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渤海股份
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南山控股

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8

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10.89
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-04-07 16:39:00

万华化学走的很好，沧州大化走的也不错。
好像各大券商都在说TDI和MDI的机会

@锦晞的爸爸：学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会

俄乌冲突以来，以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情，目前看，如果欧洲天然气供应受到影响，那么化工类受益的公司将会出现，这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-04-02 12:40:03

跟老师学了很多，感谢

@锦晞的爸爸：我走过的弯路在旁边竖起了标识牌

一季度市场特征总结。看了我走过的弯路，希望你能绕开

10 赞同-13 评论

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-31 11:29:07

公司质地真的是优秀，隐形冠军，高增长

@无敌大花猫：填权第一潜力股：海晨股份

自刘XX时代高送转沉寂之后，已经好几年没有高送转的行情。但是今年是题材的大年，别的不说，中国X药就靠进口10万盒特效药，大概能赚500万吧，但是市值快涨500亿了。高送转的津荣天宇，已经将近4个20cm，江苏博云也要2个20cm。按照正常的逻辑，除权之后是填权，填权的行情更为夸张

21 赞同-22 评论

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-31 11:02:22

填权第一潜力股：海晨股份

自刘XX时代高送转沉寂之后，已经好几年没有高送转的行情。但是今年是题材的大年，别的不说，中国X药就靠进口10万盒特效药，大概能赚500万吧，但是市值快涨500亿了。高送转的津荣天宇，已经将近4个20cm，江苏博云也要2个20cm。按照正常的逻辑，除权之后是填权，填权的行情更为夸张，其走势远大于除权前的炒作，数据为证： 2021年长川科技抢权翻倍，晨曦航空填权翻倍，爱美客填权翻倍，迈为股份填权翻倍，铂科新材填权3倍，精锐电材填权3倍，上能电气填权4倍，新强联填权4倍等等，共同点是以走趋势为主。

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津荣天宇
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江苏博云
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海晨股份
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国林科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-27 16:08:49

全国第一个“预制菜”产业政策落地广东欲占领全球高地

核心要点： 1.《预制菜十条措施》立足广东省实际，促进产业落地发展。从产业竞争力、质量安全监管、品牌影响、要素保障四个方面，将支持广东在预制菜这个产业占领先发优势。广东内的预制菜企业将得到省和市级的政策落地支持，上市公司最为受益。 2.全球粮价大幅上升，乌克兰即将错过播种期，联合国预测2022年将是粮食短缺年。以京粮控股为代表的公司正在预热，粮食板块有有望逐渐成为主流板块之一，农林牧渔板块持续强势。 3.美国对国内部分海产品的关税进行豁免，对虾、罗非鱼的关税有望在后续也将取消，对于国联水产这类出

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国联水产
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广州酒家
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京粮控股
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唐人神
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天马科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-23 16:47:36

写一篇命题作文

介绍润都股份的预期差，顺带谈一谈对特效药板块的看法。

写一篇命题作文

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润都股份
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美诺华
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雅本化学
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精华制药

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-20 16:15:58

建筑节能新政以来，机构进行紧急调研的只有玉马遮阳

一、周末机构加班进行调研建筑节能新政周五发酵，板块涨停了５０多只，这些公司是不是蹭概念我们不做评论．由于新政中涉及到建筑遮阳的规定，周五该板块的先锋新材２０ｃｍ涨停，西大门１０ｃｍ涨停，但是建筑节能新政以来接受机构紧急调研的，只有玉马遮阳这一家公司。这个调研是１７家机构联合调研，周六加班，采取电话会议形式．史凡可、王倩、邹国强（浙商证券）刘洋（建信养老）唐靓（浙商证券资管）彭海伟（华夏基金）张婧（天弘基金）王兴伟（弘毅远方）车育文（南方基金）朱晨曦（国君资管）张旭欣（

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西大门
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玉马遮阳
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ST先锋

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-19 12:32:32

亚康股份：“疫情采集监测系统”为精准防控戮力而行

一、动态清零政策不变，精准防控势在必行 2021年以来，在奥秘克戎的冲击下，很多海外国家已经躺平，不再进行入境检测等政策。但是国务院新闻办公室18日举行新闻发布会，介绍从严抓好疫情防控工作有关情况。发布会上强调，要格外珍惜来之不易的疫情防控成果，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。近期，我国多地发生本土聚集性疫情，呈现点多、面广、频发的特点。流调溯源结果显示，近期我国本土聚集性疫情由境外输入引起，感染奥密克戎变异株后，多以轻症和无症状为主，导致输入来源更加隐匿，多地疫情

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亚康股份
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百胜智能

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-06-05 22:17:37

长盈精密：苹果AR产品核心供应商新能源汽车绑定宁德时代

核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源，采取与苹果合作的模式，直接绑定大客户宁德时代，宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产，长盈精密的三家子公司也跟随投产，进入收获期。一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，准备发布第一代头显产品迈出这一步的关键，就是6月份的苹果开发者大会，如

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长盈精密
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歌尔股份
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宁德时代
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赛力斯
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博俊科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-31 10:52:44

菲菱科思：被严重错杀的东数西算核心标的

公司比莱特光电的错杀还要严重！一、公司是东数西算核心标的公司参与东数西算通过三种方式，其一是公司的交换机交换机产品中标，其二是通过下游公司新华三参与。数据中心资本开支，大体可用两个“75%”加以概括。服务器成本，约占数据中心总投资成本的75%；CPU、GPU等大芯片和存储器成本，约占服务器成本的75%。作为一个复杂巨系统，数据中心从宏观层面上表现出的服务性能，可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”，服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配，是造成当前所谓数据中心“算力税

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菲菱科思
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阳光乳业
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莱特光电

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-26 12:03:08

这个真不错啊，预期差很大。就业形势差，灵活就业的需求大，对人力服务企业来说是很大的增量。

@锦晞的爸爸：保就业乃稳增长之首人力资源服务大有可为

一、1076万毕业生去向落实率23.6%，全社会就业压力都很大 4月27日，据媒体报道，截至2022年4月17日，全国高校毕业生去向落实率为23.61%，低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人，预计 1076 万人，相比2021届同比增加

52 赞同-36 评论

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-25 17:35:43

会不会有强刺激？

探讨一下当前的市场特征，关注当前市场的板块性交易机会。

会不会有强刺激？

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京粮控股
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安徽建工
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凯盛科技
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云南能投

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-23 14:48:12

德迈仕：不仅比亚迪，国内精密轴及精密切削件绝对龙头

核心观点： 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业，其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂，因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车，新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%，呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外，掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的，但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供，德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业一

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德迈仕
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比亚迪
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福达股份
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通达动力

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-14 17:59:38

从印度小麦禁止出口看粮食板块机会

粮食板块一直没有走成主流板块，但是重磅的催化剂不停出现，而粮食危机尚未真正显现，粮食板块值得关注。

从印度小麦禁止出口看粮食板块机会

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农发种业
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京粮控股
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苏垦农发

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-05-11 22:40:59

重磅！国常会要求发行Reits等方式盘活存量资产

事件：5月11日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署进一步盘活存量资产，拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出，要按市场化法治化原则，通过发行不动产投资信托基金等方式，盘活基础设施等存量资产，以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范，对参与投资的各类市场主体一视同仁。（一）什么是基础设施公募REITs？其主要收益来源是什么？ REITs（Real Estate Investment Trusts，不动产投资信托基金）是指在证券交易所公开交易，通过证券

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光大嘉宝
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渤海股份
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南山控股

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万华化学走的很好，沧州大化走的也不错。
好像各大券商都在说TDI和MDI的机会

@锦晞的爸爸：学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会

俄乌冲突以来，以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情，目前看，如果欧洲天然气供应受到影响，那么化工类受益的公司将会出现，这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。

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公司质地真的是优秀，隐形冠军，高增长

@无敌大花猫：填权第一潜力股：海晨股份

自刘XX时代高送转沉寂之后，已经好几年没有高送转的行情。但是今年是题材的大年，别的不说，中国X药就靠进口10万盒特效药，大概能赚500万吧，但是市值快涨500亿了。高送转的津荣天宇，已经将近4个20cm，江苏博云也要2个20cm。按照正常的逻辑，除权之后是填权，填权的行情更为夸张

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填权第一潜力股：海晨股份

自刘XX时代高送转沉寂之后，已经好几年没有高送转的行情。但是今年是题材的大年，别的不说，中国X药就靠进口10万盒特效药，大概能赚500万吧，但是市值快涨500亿了。高送转的津荣天宇，已经将近4个20cm，江苏博云也要2个20cm。按照正常的逻辑，除权之后是填权，填权的行情更为夸张，其走势远大于除权前的炒作，数据为证： 2021年长川科技抢权翻倍，晨曦航空填权翻倍，爱美客填权翻倍，迈为股份填权翻倍，铂科新材填权3倍，精锐电材填权3倍，上能电气填权4倍，新强联填权4倍等等，共同点是以走趋势为主。

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全国第一个“预制菜”产业政策落地广东欲占领全球高地

核心要点： 1.《预制菜十条措施》立足广东省实际，促进产业落地发展。从产业竞争力、质量安全监管、品牌影响、要素保障四个方面，将支持广东在预制菜这个产业占领先发优势。广东内的预制菜企业将得到省和市级的政策落地支持，上市公司最为受益。 2.全球粮价大幅上升，乌克兰即将错过播种期，联合国预测2022年将是粮食短缺年。以京粮控股为代表的公司正在预热，粮食板块有有望逐渐成为主流板块之一，农林牧渔板块持续强势。 3.美国对国内部分海产品的关税进行豁免，对虾、罗非鱼的关税有望在后续也将取消，对于国联水产这类出

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建筑节能新政以来，机构进行紧急调研的只有玉马遮阳

一、周末机构加班进行调研建筑节能新政周五发酵，板块涨停了５０多只，这些公司是不是蹭概念我们不做评论．由于新政中涉及到建筑遮阳的规定，周五该板块的先锋新材２０ｃｍ涨停，西大门１０ｃｍ涨停，但是建筑节能新政以来接受机构紧急调研的，只有玉马遮阳这一家公司。这个调研是１７家机构联合调研，周六加班，采取电话会议形式．史凡可、王倩、邹国强（浙商证券）刘洋（建信养老）唐靓（浙商证券资管）彭海伟（华夏基金）张婧（天弘基金）王兴伟（弘毅远方）车育文（南方基金）朱晨曦（国君资管）张旭欣（

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亚康股份：“疫情采集监测系统”为精准防控戮力而行

一、动态清零政策不变，精准防控势在必行 2021年以来，在奥秘克戎的冲击下，很多海外国家已经躺平，不再进行入境检测等政策。但是国务院新闻办公室18日举行新闻发布会，介绍从严抓好疫情防控工作有关情况。发布会上强调，要格外珍惜来之不易的疫情防控成果，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。近期，我国多地发生本土聚集性疫情，呈现点多、面广、频发的特点。流调溯源结果显示，近期我国本土聚集性疫情由境外输入引起，感染奥密克戎变异株后，多以轻症和无症状为主，导致输入来源更加隐匿，多地疫情

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2022-06-05 22:17:37

长盈精密：苹果AR产品核心供应商新能源汽车绑定宁德时代

核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2. 苹果的AR设备核心供应商是长盈精密和歌尔股份。 3. 长盈精密2年前定增19亿进入新能源，采取与苹果合作的模式，直接绑定大客户宁德时代，宁德时代此前公布的390亿元扩产项目已经开始投产，长盈精密的三家子公司也跟随投产，进入收获期。一、苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，准备发布第一代头显产品迈出这一步的关键，就是6月份的苹果开发者大会，如

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菲菱科思：被严重错杀的东数西算核心标的

公司比莱特光电的错杀还要严重！一、公司是东数西算核心标的公司参与东数西算通过三种方式，其一是公司的交换机交换机产品中标，其二是通过下游公司新华三参与。数据中心资本开支，大体可用两个“75%”加以概括。服务器成本，约占数据中心总投资成本的75%；CPU、GPU等大芯片和存储器成本，约占服务器成本的75%。作为一个复杂巨系统，数据中心从宏观层面上表现出的服务性能，可以被视为是服务器、交换机与网络传输之间的“最大公约数”，服务器算力提升与交机、网络传输的不匹配，是造成当前所谓数据中心“算力税

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这个真不错啊，预期差很大。就业形势差，灵活就业的需求大，对人力服务企业来说是很大的增量。

@锦晞的爸爸：保就业乃稳增长之首人力资源服务大有可为

一、1076万毕业生去向落实率23.6%，全社会就业压力都很大 4月27日，据媒体报道，截至2022年4月17日，全国高校毕业生去向落实率为23.61%，低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人，预计 1076 万人，相比2021届同比增加

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德迈仕：不仅比亚迪，国内精密轴及精密切削件绝对龙头

核心观点： 1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业，其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂，因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。 2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车，新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%，呈现10倍的速度暴增。 3. 比亚迪除了整车之外，掌握了包括电池、电控、电机和IGBT等核心零部件技术的，但是其动力系统零部件、车身及底盘系统零部件主要由博世提供，德迈仕间接成为动力系统零部件上游轴类的霸主企业一

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粮食板块一直没有走成主流板块，但是重磅的催化剂不停出现，而粮食危机尚未真正显现，粮食板块值得关注。

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万华化学走的很好，沧州大化走的也不错。
好像各大券商都在说TDI和MDI的机会

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俄乌冲突以来，以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情，目前看，如果欧洲天然气供应受到影响，那么化工类受益的公司将会出现，这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。

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公司质地真的是优秀，隐形冠军，高增长

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全国第一个“预制菜”产业政策落地广东欲占领全球高地

核心要点： 1.《预制菜十条措施》立足广东省实际，促进产业落地发展。从产业竞争力、质量安全监管、品牌影响、要素保障四个方面，将支持广东在预制菜这个产业占领先发优势。广东内的预制菜企业将得到省和市级的政策落地支持，上市公司最为受益。 2.全球粮价大幅上升，乌克兰即将错过播种期，联合国预测2022年将是粮食短缺年。以京粮控股为代表的公司正在预热，粮食板块有有望逐渐成为主流板块之一，农林牧渔板块持续强势。 3.美国对国内部分海产品的关税进行豁免，对虾、罗非鱼的关税有望在后续也将取消，对于国联水产这类出

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全梭哈的小韭菜

2022-03-23 16:47:36

写一篇命题作文

介绍润都股份的预期差，顺带谈一谈对特效药板块的看法。

写一篇命题作文

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润都股份
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美诺华
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雅本化学
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精华制药

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7.26
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-20 16:15:58

建筑节能新政以来，机构进行紧急调研的只有玉马遮阳

一、周末机构加班进行调研建筑节能新政周五发酵，板块涨停了５０多只，这些公司是不是蹭概念我们不做评论．由于新政中涉及到建筑遮阳的规定，周五该板块的先锋新材２０ｃｍ涨停，西大门１０ｃｍ涨停，但是建筑节能新政以来接受机构紧急调研的，只有玉马遮阳这一家公司。这个调研是１７家机构联合调研，周六加班，采取电话会议形式．史凡可、王倩、邹国强（浙商证券）刘洋（建信养老）唐靓（浙商证券资管）彭海伟（华夏基金）张婧（天弘基金）王兴伟（弘毅远方）车育文（南方基金）朱晨曦（国君资管）张旭欣（

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西大门
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玉马遮阳
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ST先锋

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27.10
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-03-19 12:32:32

亚康股份：“疫情采集监测系统”为精准防控戮力而行

一、动态清零政策不变，精准防控势在必行 2021年以来，在奥秘克戎的冲击下，很多海外国家已经躺平，不再进行入境检测等政策。但是国务院新闻办公室18日举行新闻发布会，介绍从严抓好疫情防控工作有关情况。发布会上强调，要格外珍惜来之不易的疫情防控成果，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。近期，我国多地发生本土聚集性疫情，呈现点多、面广、频发的特点。流调溯源结果显示，近期我国本土聚集性疫情由境外输入引起，感染奥密克戎变异株后，多以轻症和无症状为主，导致输入来源更加隐匿，多地疫情

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亚康股份
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百胜智能

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