本周末，天风电新孙潇雅首席调研了海外充电桩行业，反馈非常超预期。中美欧需求迎爆发，海外盈利远好于国内。欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利率），其中海外面向终端消费者的主要是交流桩（美国人喜欢购买了院子里使用），主要

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自

近期市场医药板块掀起了大涨潮。经历了，上周五的医药普涨后，今日医药板块出现分化，分化见龙头，特药概念成为今天医药板块最亮的仔之一。如中国伟哥第一股泰恩康，科创板泽璟制药等，都出现10%以上的大涨。国邦医药，作为动保兽化药和特色原料药双轮驱动的龙头，目前刚启动。今年8月22日，国邦医药发布半年报，业绩

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医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研

市场在经历了昨天的普涨行情后，今天出现了分化。都说分化见主线，今日市场最亮的仔当属信创板块。从核心标的中国软件，到支线龙头如信创邮箱彩讯股份（昨天笔者发文），有弥散炒作的趋势。一个大题材的炒作，绝非一日两日，在题材的分化过程中，蕴含众多机会，围绕主线，才能复利滚动提升收益。信创的本质是大国博弈，国产

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新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成

近期由于俄乌战争愈演愈烈，电热毯概念大放异彩，先有彩虹集团顶着大盘暴跌，区间涨幅7板。后又有奥佳华二连板，今日更是放量秒板，游资参与意愿踊跃，老机构退出，新机构和实力游资接力，有接过彩虹集团的大旗，成为龙头的潜质。可见市场对取暖设备出口概念高度认可。小崧股份是一家专注于电热器出口的企业。从公司公布的

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【主要逻辑】电动车产业链+国产替代（处于替代初期，空间大且拓客速度极快，21-24年单业务营收复合增速80%）+盈利优化（产品结构、费率下降，毛利率高达50%，净利率提升至25%-30%）   【主营业务】 超声波焊接设备，应用于动力电池、汽车轮胎、无纺布、半导体等领域。其中动力电池领

周五盘后，东北证券有色首席发布北摩高科首次覆盖深度报告。预计公司未来3年业绩复合增速接近30%，现价对应2023年估值仅20X左右。近期受到俄罗斯扩军和国产C919飞机领证等消息刺激，军工板块走出独立行情。从逻辑来看，军工板块不受美联储加息和经济衰退影响，并且大宗价格见顶回落和世界格局动荡将会利好军

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近期由于俄乌战争愈演愈烈，电热毯概念大放异彩，先有彩虹集团顶着大盘暴跌，区间涨幅7板。后又有奥佳华二连板，今日更是放量秒板，游资参与意愿踊跃，老机构退出，新机构和实力游资接力，有接过彩虹集团的大旗，成为龙头的潜质。可见市场对取暖设备出口概念高度认可。小崧股份是一家专注于电热器出口的企业。从公司公布的

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【主要逻辑】电动车产业链+国产替代（处于替代初期，空间大且拓客速度极快，21-24年单业务营收复合增速80%）+盈利优化（产品结构、费率下降，毛利率高达50%，净利率提升至25%-30%）   【主营业务】 超声波焊接设备，应用于动力电池、汽车轮胎、无纺布、半导体等领域。其中动力电池领

周五盘后，东北证券有色首席发布北摩高科首次覆盖深度报告。预计公司未来3年业绩复合增速接近30%，现价对应2023年估值仅20X左右。近期受到俄罗斯扩军和国产C919飞机领证等消息刺激，军工板块走出独立行情。从逻辑来看，军工板块不受美联储加息和经济衰退影响，并且大宗价格见顶回落和世界格局动荡将会利好军