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nimorenomore

2024-12-26 10:44:59

博思软件，上海官媒实锤，宇树科技消防机器狗产品在售

博思软件，未被炒过的宇树科技标的，宇树机器人消防领域合作伙伴，今年已推出多款产品，在售AB型消防机器人与昨日发布的宇树B2-W类似，可完成载重、遥控、消防等工作小博机器人采用AI算法，识别热源、火焰，采用机器人、无人机、远程控制等技术，减轻人类消防的危险，让人类消防技术从1.0时代，走向消防2.0时代，增加新的动力，给人类带来新质生产力，为人类减灾服务。小博机器人是由厦门大学、福建理工大学、江苏安全科学研究院、博思软件、宇树科技、发强科技、慧舟科技等团队合作研究开发的成果，于2024年9月通

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博思软件

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nimorenomore

2024-01-29 16:59:32

【博思软件】ZF过紧日子节约开支，预算管理+绩效管理第二曲线露锋芒

一、“过紧日子”成热词随着各地2024年ZF工作报告、相关文件陆续出台，“过紧日子”成为了一个热门词语，降本增效已是各地主流方案，而预算管理一体化改革、绩效评价管理等则作为各地落实过紧日子、降本增效的根本抓手。如上海市2024年ZF工作报告提到，“去年，上海落实过紧日子要求，严控一般性支出，全面实施预算管理一体化，开展成本预算绩效管理试点，降本幅度达到10%以上”。根据上海市ZF网站转载的解放日报文章，“2024年，成本预算绩效管理改革将在上海全市范围内全面推开”、“成本预算绩效管理的根本

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博思软件

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nimorenomore

2023-12-17 16:27:41

【申昊科技】低温覆冰压垮高压线，曲垣全县停电多日，电网除冰机器人前景巨大

12月10日起，山西省曲垣县受冰冻雨雪灾害影响，中条山山区高压线上覆冰厚度平均值达23毫米，最大值超40毫米，导致四条高压线的四个铁塔倒塌，造成曲垣县自13日起全县停电。输电线路覆冰系电网冬季主要危害，08年初低温冻雨引发电网覆冰曾造成全国多处电力线路冰闪跳闸、倒塔断线事故，停电县市超170个、受灾人口约1.1亿。传统电网除冰主要采用人工、直流融冰。前者效率低、危险高，后者能耗大且无法去除地线覆冰。随着近年极端天气加剧，申昊科技推出国内首台极寒适应型巡检机器人，及输电线除冰机器人，可100%

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申昊科技

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nimorenomore

2023-07-10 10:42:22

运载力之于星网=算力之于AI

7月9日星网成功发射成为里程碑事件，标准着卫星互联网大规模建造技术条件已具备。星座激活后，12992颗卫星进入1-10阶段，未来7年全部完成。卫星方面外，运载力类比于算力之于AI，对运载能力和经济性提出很高要求，可回收、可控制运载量的液体火箭成为了经济性发射的最优解。我国首个液氧甲烷火箭朱雀二号将二次试飞，成功率极高，若成功将是全球首个液氧甲烷火箭，并迈出我国民营火箭关键一步，完成商业化火箭0-1，同时后续航天六院长征9号的液氧燃料都将快速落地1-10。液氧火箭的核心部件为高温合金内衬材料，

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斯瑞新材
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nimorenomore

2023-04-09 17:50:17

医疗数据商业化，市场舍近求远——博思软件80%份额，已落地中国人寿医疗数据直连

医疗数据商业化——预期照进现实，市场舍近求远医疗数据要素开放，久远银海在预期中起飞，保险金融应用迎百亿市场博思软件80%份额医疗票据，已落地中国人寿医疗数据直连保险业务《数字中国建设规划》提出建设公共卫生领域国家数据资源库，医疗数据开放政策将充分发挥医疗数据要素价值，商业保险公司可通过医疗数据IT公司建立接口，直连医疗数据进行直连快赔业务，相较于传统复杂繁琐的流程，商业模式颠覆及后续医疗数据应用带来的市场空间将得到充分释放。我国目前医疗数据来源主要为两类，即医保数据和医疗票据。医保数据是

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博思软件
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中科江南
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万达信息
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国新健康

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nimorenomore

2023-04-07 11:25:37

畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化？【博思软件80%

还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化？【博思软件80%医疗数据市占率，与中国人寿数据互联商业模式已落地】近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%，系市场对于医疗数据商业化的预期，如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益，其中久远银海服务于医保数据占比30%，中科江南于去年介入，预期医疗数据商业化的蓝海市场。医疗数据主要以两种方式产生，即医保数据和电子票据数据，医保是居民医疗保险生成，电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸，为是否使用医保都生成的医疗数据。【博思软件作为医疗

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博思软件
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久远银海
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中科江南

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nimorenomore

2023-03-23 23:52:30

【杰华特】被忽视的低位算力电源芯片龙头，华为英特尔参股

随着英伟达提出的AI云方案及各类AI应用推出，AI算力需求将超预期爆发，引发其上游服务器电源等需求激增，算力越高、GPU对供电要求越严苛，需要满足多通路、大电流、低电压的Drmos芯片。公司作为全球电源芯片头部企业、国内龙头，股东实力强劲，包括Intel、华为（哈勃）等，并对其业务提供直接支持，公司已通取得Intel VRM13.5/14授权，最大客户为华为（占三成）及浪潮等，充分受益于AI算力需求爆发。受限于次新股识认知度低，股价近期已回落至上市初期位置，相较于算力芯片存在巨大补涨空间，翻

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杰华特
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晶丰明源

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nimorenomore

2023-03-11 09:24:59

汽车越级降价刺激车衣销量，推荐【美瑞新材】【纳尔股份】

超30个汽车品牌加入降价大军，本次降价大潮凸显两大特点：1️⃣新车销量激增，车衣膜等新车用品将充分受益；2️⃣跨级消费，骑台铃的青年，攒钱拟购迈锐宝，现在捡到同价BBA，就像马冬梅变秋雅、高启强娶大嫂、车衣膜必须贴贴好。美瑞新材作为国产车衣膜隐形龙头，TPU产能8.5万吨，23年底达20万吨，已进入3M供应链，直接受益于汽车降价带来的越级新车用品需求，车衣膜有望快速放量。公司HDI、CHDI、PPDI等特种异氰酸酯进展超预期，成本端受益于大宗商品下跌，销售端量价齐升，有望于今明两年出现利润断层

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美瑞新材
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纳尔股份

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nimorenomore

2023-02-04 18:56:41

设备更新pro max版，千亿煤矿改造机会

2月2日晚，发改委发布《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，该专项投资实施周期为2023-2025年，主要用于煤矿安全生产、煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施等领域，单个项目补贴可达3000万元。该办法将有效衔接2022年发布的1000亿元煤矿改造专项贷款，快速推动项目落地。年初以来已有多个煤矿出现安全事故，该政策的推出将有效推动煤矿企业智慧矿山建设，监管及煤矿企业改造意愿强，规定要求本月内上报项目，资本开支预期翻倍。建议重点关注业绩及市值弹性较大的工大高科、龙软科技等低位煤矿信

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工大高科
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云鼎科技

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nimorenomore

2023-01-04 12:29:55

【森鹰窗业】大市场低市占龙头，破发建材次新股，第一目标翻

森鹰窗业为国内窗户唯一龙头企业，市占低、空间大。国内窗户市场规模2000亿元，中高端700亿元，市场规范起步阶段，随着门窗节能标准提升，中高端门窗需求持续增长。公司是窗业唯一上市公司，21年收入不足10亿元，市占率不足千分之五，提升空间极大。充分享受22年地产链出清、剩者为王的行业龙头红利。目前森鹰窗业市值29亿元，流通市值7亿元，第一目标市值70亿元，类比建材上市公司东方雨虹、北新建材在5-8年前的市场格局，同样为市占率提升的大市场小公司，分别贡献20、10倍涨幅，建议重点关注。 S森鹰窗业

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nimorenomore

2023-01-03 09:39:38

【国泰集团】黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件： 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期，不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点：烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料，主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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国泰集团
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恒光股份

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nimorenomore

2022-12-26 09:42:04

【芯海科技】IC周期底部，血氧芯片龙头乘风起

事件：多地疫情进入高峰期，重症峰即将来临，沉默性缺氧发酵，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确，血氧饱和度低于93％即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来，淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求，不少型号已无货可卖，不少产品快速涨价且需长时间预定。亮点： 2020年初，公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势，迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。血氧仪：公司旗下CS32L010、CS32F030、CSU18P88、CS1262等系列

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芯海科技

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2022-12-01 18:12:00

新领导新方略，明确北京将超前发展数字经济——北京国资唯一公有云上市公司【铜牛信息】

【事件】 11月16日下午，北京市委书记尹力主持委常委会，听取《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报，统筹规划布局数字基础设施，适度超前推进信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施建设，推进北京国际大数据交易所建设。尹力主政福建期间，主持数字福建建设，主办多届数字中国峰会，获X总SJ致贺信。赴京伊始，尹力第一时间主抓北京数字经济建设，观其履历察其决心，北京将超前布局数字经济，紧抓东数西算发展契机，贡献首都发展新引擎力量。【铜牛信息】 1、公有云&国资云。北京国资旗下唯一以互联网数据

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铜牛信息
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易华录
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电科网安
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nimorenomore

2022-11-05 17:04:45

教学设备仪器走势演绎判断——对标ETC行情

从10月11日提出设备更新贷款带来的教学设备仪器的投资机会以来，整体板块已经完成了一波题材走势，但我认为设备仪器不单单只是十几个交易日的题材，而是类似于2019年ETC的走势，是一个边际业绩提升的逻辑，叠加市场结束熊市恢复交易热情的外部环境，同时设备仪器还会走得比ETC更远更持久。从情绪来说，需要“预期—怀疑—订单落地—业绩落地”的过程，中间可能还会穿插政策加速带来的机会。具体来说预计是：预期：10月怀疑：10月下旬到11月中旬订单落地：11月下旬到12月底业绩落地：明年一季度目前

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优利德
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普源精电
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聚光科技
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捷安高科
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国新文化

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nimorenomore

2022-10-27 19:07:29

三季度继续藏

#查看图片#

@nimorenomore：博思软件22H1收入真实吗？

上半年报表无须审计，比较容易施展财技以满足上市公司的阶段性诉求，比如“”、“”。博思其实上半年业绩有亮点，比如外协费用增长显著，比如销售收到的现金增长更猛有65%+，那为什么营收增速上不来呢，用一个简单的对比吧大概逻辑是这样：营收/(销售收到现金+期间内应收账款增加额)应该维持在一个合理比例范围，所

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博思软件，上海官媒实锤，宇树科技消防机器狗产品在售

博思软件，未被炒过的宇树科技标的，宇树机器人消防领域合作伙伴，今年已推出多款产品，在售AB型消防机器人与昨日发布的宇树B2-W类似，可完成载重、遥控、消防等工作小博机器人采用AI算法，识别热源、火焰，采用机器人、无人机、远程控制等技术，减轻人类消防的危险，让人类消防技术从1.0时代，走向消防2.0时代，增加新的动力，给人类带来新质生产力，为人类减灾服务。小博机器人是由厦门大学、福建理工大学、江苏安全科学研究院、博思软件、宇树科技、发强科技、慧舟科技等团队合作研究开发的成果，于2024年9月通

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【博思软件】ZF过紧日子节约开支，预算管理+绩效管理第二曲线露锋芒

一、“过紧日子”成热词随着各地2024年ZF工作报告、相关文件陆续出台，“过紧日子”成为了一个热门词语，降本增效已是各地主流方案，而预算管理一体化改革、绩效评价管理等则作为各地落实过紧日子、降本增效的根本抓手。如上海市2024年ZF工作报告提到，“去年，上海落实过紧日子要求，严控一般性支出，全面实施预算管理一体化，开展成本预算绩效管理试点，降本幅度达到10%以上”。根据上海市ZF网站转载的解放日报文章，“2024年，成本预算绩效管理改革将在上海全市范围内全面推开”、“成本预算绩效管理的根本

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【申昊科技】低温覆冰压垮高压线，曲垣全县停电多日，电网除冰机器人前景巨大

12月10日起，山西省曲垣县受冰冻雨雪灾害影响，中条山山区高压线上覆冰厚度平均值达23毫米，最大值超40毫米，导致四条高压线的四个铁塔倒塌，造成曲垣县自13日起全县停电。输电线路覆冰系电网冬季主要危害，08年初低温冻雨引发电网覆冰曾造成全国多处电力线路冰闪跳闸、倒塔断线事故，停电县市超170个、受灾人口约1.1亿。传统电网除冰主要采用人工、直流融冰。前者效率低、危险高，后者能耗大且无法去除地线覆冰。随着近年极端天气加剧，申昊科技推出国内首台极寒适应型巡检机器人，及输电线除冰机器人，可100%

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运载力之于星网=算力之于AI

7月9日星网成功发射成为里程碑事件，标准着卫星互联网大规模建造技术条件已具备。星座激活后，12992颗卫星进入1-10阶段，未来7年全部完成。卫星方面外，运载力类比于算力之于AI，对运载能力和经济性提出很高要求，可回收、可控制运载量的液体火箭成为了经济性发射的最优解。我国首个液氧甲烷火箭朱雀二号将二次试飞，成功率极高，若成功将是全球首个液氧甲烷火箭，并迈出我国民营火箭关键一步，完成商业化火箭0-1，同时后续航天六院长征9号的液氧燃料都将快速落地1-10。液氧火箭的核心部件为高温合金内衬材料，

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医疗数据商业化，市场舍近求远——博思软件80%份额，已落地中国人寿医疗数据直连

医疗数据商业化——预期照进现实，市场舍近求远医疗数据要素开放，久远银海在预期中起飞，保险金融应用迎百亿市场博思软件80%份额医疗票据，已落地中国人寿医疗数据直连保险业务《数字中国建设规划》提出建设公共卫生领域国家数据资源库，医疗数据开放政策将充分发挥医疗数据要素价值，商业保险公司可通过医疗数据IT公司建立接口，直连医疗数据进行直连快赔业务，相较于传统复杂繁琐的流程，商业模式颠覆及后续医疗数据应用带来的市场空间将得到充分释放。我国目前医疗数据来源主要为两类，即医保数据和医疗票据。医保数据是

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还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化？【博思软件80%医疗数据市占率，与中国人寿数据互联商业模式已落地】近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%，系市场对于医疗数据商业化的预期，如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益，其中久远银海服务于医保数据占比30%，中科江南于去年介入，预期医疗数据商业化的蓝海市场。医疗数据主要以两种方式产生，即医保数据和电子票据数据，医保是居民医疗保险生成，电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸，为是否使用医保都生成的医疗数据。【博思软件作为医疗

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【杰华特】被忽视的低位算力电源芯片龙头，华为英特尔参股

随着英伟达提出的AI云方案及各类AI应用推出，AI算力需求将超预期爆发，引发其上游服务器电源等需求激增，算力越高、GPU对供电要求越严苛，需要满足多通路、大电流、低电压的Drmos芯片。公司作为全球电源芯片头部企业、国内龙头，股东实力强劲，包括Intel、华为（哈勃）等，并对其业务提供直接支持，公司已通取得Intel VRM13.5/14授权，最大客户为华为（占三成）及浪潮等，充分受益于AI算力需求爆发。受限于次新股识认知度低，股价近期已回落至上市初期位置，相较于算力芯片存在巨大补涨空间，翻

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汽车越级降价刺激车衣销量，推荐【美瑞新材】【纳尔股份】

超30个汽车品牌加入降价大军，本次降价大潮凸显两大特点：1️⃣新车销量激增，车衣膜等新车用品将充分受益；2️⃣跨级消费，骑台铃的青年，攒钱拟购迈锐宝，现在捡到同价BBA，就像马冬梅变秋雅、高启强娶大嫂、车衣膜必须贴贴好。美瑞新材作为国产车衣膜隐形龙头，TPU产能8.5万吨，23年底达20万吨，已进入3M供应链，直接受益于汽车降价带来的越级新车用品需求，车衣膜有望快速放量。公司HDI、CHDI、PPDI等特种异氰酸酯进展超预期，成本端受益于大宗商品下跌，销售端量价齐升，有望于今明两年出现利润断层

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设备更新pro max版，千亿煤矿改造机会

2月2日晚，发改委发布《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，该专项投资实施周期为2023-2025年，主要用于煤矿安全生产、煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施等领域，单个项目补贴可达3000万元。该办法将有效衔接2022年发布的1000亿元煤矿改造专项贷款，快速推动项目落地。年初以来已有多个煤矿出现安全事故，该政策的推出将有效推动煤矿企业智慧矿山建设，监管及煤矿企业改造意愿强，规定要求本月内上报项目，资本开支预期翻倍。建议重点关注业绩及市值弹性较大的工大高科、龙软科技等低位煤矿信

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【森鹰窗业】大市场低市占龙头，破发建材次新股，第一目标翻

森鹰窗业为国内窗户唯一龙头企业，市占低、空间大。国内窗户市场规模2000亿元，中高端700亿元，市场规范起步阶段，随着门窗节能标准提升，中高端门窗需求持续增长。公司是窗业唯一上市公司，21年收入不足10亿元，市占率不足千分之五，提升空间极大。充分享受22年地产链出清、剩者为王的行业龙头红利。目前森鹰窗业市值29亿元，流通市值7亿元，第一目标市值70亿元，类比建材上市公司东方雨虹、北新建材在5-8年前的市场格局，同样为市占率提升的大市场小公司，分别贡献20、10倍涨幅，建议重点关注。 S森鹰窗业

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【国泰集团】黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件： 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期，不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点：烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料，主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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【芯海科技】IC周期底部，血氧芯片龙头乘风起

事件：多地疫情进入高峰期，重症峰即将来临，沉默性缺氧发酵，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确，血氧饱和度低于93％即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来，淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求，不少型号已无货可卖，不少产品快速涨价且需长时间预定。亮点： 2020年初，公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势，迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。血氧仪：公司旗下CS32L010、CS32F030、CSU18P88、CS1262等系列

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新领导新方略，明确北京将超前发展数字经济——北京国资唯一公有云上市公司【铜牛信息】

【事件】 11月16日下午，北京市委书记尹力主持委常委会，听取《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报，统筹规划布局数字基础设施，适度超前推进信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施建设，推进北京国际大数据交易所建设。尹力主政福建期间，主持数字福建建设，主办多届数字中国峰会，获X总SJ致贺信。赴京伊始，尹力第一时间主抓北京数字经济建设，观其履历察其决心，北京将超前布局数字经济，紧抓东数西算发展契机，贡献首都发展新引擎力量。【铜牛信息】 1、公有云&国资云。北京国资旗下唯一以互联网数据

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教学设备仪器走势演绎判断——对标ETC行情

从10月11日提出设备更新贷款带来的教学设备仪器的投资机会以来，整体板块已经完成了一波题材走势，但我认为设备仪器不单单只是十几个交易日的题材，而是类似于2019年ETC的走势，是一个边际业绩提升的逻辑，叠加市场结束熊市恢复交易热情的外部环境，同时设备仪器还会走得比ETC更远更持久。从情绪来说，需要“预期—怀疑—订单落地—业绩落地”的过程，中间可能还会穿插政策加速带来的机会。具体来说预计是：预期：10月怀疑：10月下旬到11月中旬订单落地：11月下旬到12月底业绩落地：明年一季度目前

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上半年报表无须审计，比较容易施展财技以满足上市公司的阶段性诉求，比如“”、“”。博思其实上半年业绩有亮点，比如外协费用增长显著，比如销售收到的现金增长更猛有65%+，那为什么营收增速上不来呢，用一个简单的对比吧大概逻辑是这样：营收/(销售收到现金+期间内应收账款增加额)应该维持在一个合理比例范围，所

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nimorenomore

2024-12-26 10:44:59

博思软件，上海官媒实锤，宇树科技消防机器狗产品在售

博思软件，未被炒过的宇树科技标的，宇树机器人消防领域合作伙伴，今年已推出多款产品，在售AB型消防机器人与昨日发布的宇树B2-W类似，可完成载重、遥控、消防等工作小博机器人采用AI算法，识别热源、火焰，采用机器人、无人机、远程控制等技术，减轻人类消防的危险，让人类消防技术从1.0时代，走向消防2.0时代，增加新的动力，给人类带来新质生产力，为人类减灾服务。小博机器人是由厦门大学、福建理工大学、江苏安全科学研究院、博思软件、宇树科技、发强科技、慧舟科技等团队合作研究开发的成果，于2024年9月通

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博思软件

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nimorenomore

2024-01-29 16:59:32

【博思软件】ZF过紧日子节约开支，预算管理+绩效管理第二曲线露锋芒

一、“过紧日子”成热词随着各地2024年ZF工作报告、相关文件陆续出台，“过紧日子”成为了一个热门词语，降本增效已是各地主流方案，而预算管理一体化改革、绩效评价管理等则作为各地落实过紧日子、降本增效的根本抓手。如上海市2024年ZF工作报告提到，“去年，上海落实过紧日子要求，严控一般性支出，全面实施预算管理一体化，开展成本预算绩效管理试点，降本幅度达到10%以上”。根据上海市ZF网站转载的解放日报文章，“2024年，成本预算绩效管理改革将在上海全市范围内全面推开”、“成本预算绩效管理的根本

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博思软件

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nimorenomore

2023-12-17 16:27:41

【申昊科技】低温覆冰压垮高压线，曲垣全县停电多日，电网除冰机器人前景巨大

12月10日起，山西省曲垣县受冰冻雨雪灾害影响，中条山山区高压线上覆冰厚度平均值达23毫米，最大值超40毫米，导致四条高压线的四个铁塔倒塌，造成曲垣县自13日起全县停电。输电线路覆冰系电网冬季主要危害，08年初低温冻雨引发电网覆冰曾造成全国多处电力线路冰闪跳闸、倒塔断线事故，停电县市超170个、受灾人口约1.1亿。传统电网除冰主要采用人工、直流融冰。前者效率低、危险高，后者能耗大且无法去除地线覆冰。随着近年极端天气加剧，申昊科技推出国内首台极寒适应型巡检机器人，及输电线除冰机器人，可100%

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申昊科技

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nimorenomore

2023-07-10 10:42:22

运载力之于星网=算力之于AI

7月9日星网成功发射成为里程碑事件，标准着卫星互联网大规模建造技术条件已具备。星座激活后，12992颗卫星进入1-10阶段，未来7年全部完成。卫星方面外，运载力类比于算力之于AI，对运载能力和经济性提出很高要求，可回收、可控制运载量的液体火箭成为了经济性发射的最优解。我国首个液氧甲烷火箭朱雀二号将二次试飞，成功率极高，若成功将是全球首个液氧甲烷火箭，并迈出我国民营火箭关键一步，完成商业化火箭0-1，同时后续航天六院长征9号的液氧燃料都将快速落地1-10。液氧火箭的核心部件为高温合金内衬材料，

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斯瑞新材
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nimorenomore

2023-04-09 17:50:17

医疗数据商业化，市场舍近求远——博思软件80%份额，已落地中国人寿医疗数据直连

医疗数据商业化——预期照进现实，市场舍近求远医疗数据要素开放，久远银海在预期中起飞，保险金融应用迎百亿市场博思软件80%份额医疗票据，已落地中国人寿医疗数据直连保险业务《数字中国建设规划》提出建设公共卫生领域国家数据资源库，医疗数据开放政策将充分发挥医疗数据要素价值，商业保险公司可通过医疗数据IT公司建立接口，直连医疗数据进行直连快赔业务，相较于传统复杂繁琐的流程，商业模式颠覆及后续医疗数据应用带来的市场空间将得到充分释放。我国目前医疗数据来源主要为两类，即医保数据和医疗票据。医保数据是

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博思软件
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久远银海
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中科江南
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国新健康

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nimorenomore

2023-04-07 11:25:37

畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化？【博思软件80%

还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化？【博思软件80%医疗数据市占率，与中国人寿数据互联商业模式已落地】近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%，系市场对于医疗数据商业化的预期，如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益，其中久远银海服务于医保数据占比30%，中科江南于去年介入，预期医疗数据商业化的蓝海市场。医疗数据主要以两种方式产生，即医保数据和电子票据数据，医保是居民医疗保险生成，电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸，为是否使用医保都生成的医疗数据。【博思软件作为医疗

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博思软件
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久远银海
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中科江南

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nimorenomore

2023-03-23 23:52:30

【杰华特】被忽视的低位算力电源芯片龙头，华为英特尔参股

随着英伟达提出的AI云方案及各类AI应用推出，AI算力需求将超预期爆发，引发其上游服务器电源等需求激增，算力越高、GPU对供电要求越严苛，需要满足多通路、大电流、低电压的Drmos芯片。公司作为全球电源芯片头部企业、国内龙头，股东实力强劲，包括Intel、华为（哈勃）等，并对其业务提供直接支持，公司已通取得Intel VRM13.5/14授权，最大客户为华为（占三成）及浪潮等，充分受益于AI算力需求爆发。受限于次新股识认知度低，股价近期已回落至上市初期位置，相较于算力芯片存在巨大补涨空间，翻

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杰华特
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晶丰明源

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2023-03-11 09:24:59

汽车越级降价刺激车衣销量，推荐【美瑞新材】【纳尔股份】

超30个汽车品牌加入降价大军，本次降价大潮凸显两大特点：1️⃣新车销量激增，车衣膜等新车用品将充分受益；2️⃣跨级消费，骑台铃的青年，攒钱拟购迈锐宝，现在捡到同价BBA，就像马冬梅变秋雅、高启强娶大嫂、车衣膜必须贴贴好。美瑞新材作为国产车衣膜隐形龙头，TPU产能8.5万吨，23年底达20万吨，已进入3M供应链，直接受益于汽车降价带来的越级新车用品需求，车衣膜有望快速放量。公司HDI、CHDI、PPDI等特种异氰酸酯进展超预期，成本端受益于大宗商品下跌，销售端量价齐升，有望于今明两年出现利润断层

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美瑞新材
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纳尔股份

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nimorenomore

2023-02-04 18:56:41

设备更新pro max版，千亿煤矿改造机会

2月2日晚，发改委发布《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，该专项投资实施周期为2023-2025年，主要用于煤矿安全生产、煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施等领域，单个项目补贴可达3000万元。该办法将有效衔接2022年发布的1000亿元煤矿改造专项贷款，快速推动项目落地。年初以来已有多个煤矿出现安全事故，该政策的推出将有效推动煤矿企业智慧矿山建设，监管及煤矿企业改造意愿强，规定要求本月内上报项目，资本开支预期翻倍。建议重点关注业绩及市值弹性较大的工大高科、龙软科技等低位煤矿信

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工大高科
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龙软科技
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云鼎科技

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nimorenomore

2023-01-04 12:29:55

【森鹰窗业】大市场低市占龙头，破发建材次新股，第一目标翻

森鹰窗业为国内窗户唯一龙头企业，市占低、空间大。国内窗户市场规模2000亿元，中高端700亿元，市场规范起步阶段，随着门窗节能标准提升，中高端门窗需求持续增长。公司是窗业唯一上市公司，21年收入不足10亿元，市占率不足千分之五，提升空间极大。充分享受22年地产链出清、剩者为王的行业龙头红利。目前森鹰窗业市值29亿元，流通市值7亿元，第一目标市值70亿元，类比建材上市公司东方雨虹、北新建材在5-8年前的市场格局，同样为市占率提升的大市场小公司，分别贡献20、10倍涨幅，建议重点关注。 S森鹰窗业

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森鹰窗业
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nimorenomore

2023-01-03 09:39:38

【国泰集团】黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件： 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期，不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点：烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料，主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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国泰集团
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nimorenomore

2022-12-26 09:42:04

【芯海科技】IC周期底部，血氧芯片龙头乘风起

事件：多地疫情进入高峰期，重症峰即将来临，沉默性缺氧发酵，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确，血氧饱和度低于93％即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来，淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求，不少型号已无货可卖，不少产品快速涨价且需长时间预定。亮点： 2020年初，公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势，迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。血氧仪：公司旗下CS32L010、CS32F030、CSU18P88、CS1262等系列

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芯海科技

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2022-12-01 18:12:00

新领导新方略，明确北京将超前发展数字经济——北京国资唯一公有云上市公司【铜牛信息】

【事件】 11月16日下午，北京市委书记尹力主持委常委会，听取《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报，统筹规划布局数字基础设施，适度超前推进信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施建设，推进北京国际大数据交易所建设。尹力主政福建期间，主持数字福建建设，主办多届数字中国峰会，获X总SJ致贺信。赴京伊始，尹力第一时间主抓北京数字经济建设，观其履历察其决心，北京将超前布局数字经济，紧抓东数西算发展契机，贡献首都发展新引擎力量。【铜牛信息】 1、公有云&国资云。北京国资旗下唯一以互联网数据

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铜牛信息
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nimorenomore

2022-11-05 17:04:45

教学设备仪器走势演绎判断——对标ETC行情

从10月11日提出设备更新贷款带来的教学设备仪器的投资机会以来，整体板块已经完成了一波题材走势，但我认为设备仪器不单单只是十几个交易日的题材，而是类似于2019年ETC的走势，是一个边际业绩提升的逻辑，叠加市场结束熊市恢复交易热情的外部环境，同时设备仪器还会走得比ETC更远更持久。从情绪来说，需要“预期—怀疑—订单落地—业绩落地”的过程，中间可能还会穿插政策加速带来的机会。具体来说预计是：预期：10月怀疑：10月下旬到11月中旬订单落地：11月下旬到12月底业绩落地：明年一季度目前

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普源精电
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聚光科技
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国新文化

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nimorenomore

2022-10-27 19:07:29

三季度继续藏

#查看图片#

@nimorenomore：博思软件22H1收入真实吗？

上半年报表无须审计，比较容易施展财技以满足上市公司的阶段性诉求，比如“”、“”。博思其实上半年业绩有亮点，比如外协费用增长显著，比如销售收到的现金增长更猛有65%+，那为什么营收增速上不来呢，用一个简单的对比吧大概逻辑是这样：营收/(销售收到现金+期间内应收账款增加额)应该维持在一个合理比例范围，所

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博思软件，上海官媒实锤，宇树科技消防机器狗产品在售

博思软件，未被炒过的宇树科技标的，宇树机器人消防领域合作伙伴，今年已推出多款产品，在售AB型消防机器人与昨日发布的宇树B2-W类似，可完成载重、遥控、消防等工作小博机器人采用AI算法，识别热源、火焰，采用机器人、无人机、远程控制等技术，减轻人类消防的危险，让人类消防技术从1.0时代，走向消防2.0时代，增加新的动力，给人类带来新质生产力，为人类减灾服务。小博机器人是由厦门大学、福建理工大学、江苏安全科学研究院、博思软件、宇树科技、发强科技、慧舟科技等团队合作研究开发的成果，于2024年9月通

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【博思软件】ZF过紧日子节约开支，预算管理+绩效管理第二曲线露锋芒

一、“过紧日子”成热词随着各地2024年ZF工作报告、相关文件陆续出台，“过紧日子”成为了一个热门词语，降本增效已是各地主流方案，而预算管理一体化改革、绩效评价管理等则作为各地落实过紧日子、降本增效的根本抓手。如上海市2024年ZF工作报告提到，“去年，上海落实过紧日子要求，严控一般性支出，全面实施预算管理一体化，开展成本预算绩效管理试点，降本幅度达到10%以上”。根据上海市ZF网站转载的解放日报文章，“2024年，成本预算绩效管理改革将在上海全市范围内全面推开”、“成本预算绩效管理的根本

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【申昊科技】低温覆冰压垮高压线，曲垣全县停电多日，电网除冰机器人前景巨大

12月10日起，山西省曲垣县受冰冻雨雪灾害影响，中条山山区高压线上覆冰厚度平均值达23毫米，最大值超40毫米，导致四条高压线的四个铁塔倒塌，造成曲垣县自13日起全县停电。输电线路覆冰系电网冬季主要危害，08年初低温冻雨引发电网覆冰曾造成全国多处电力线路冰闪跳闸、倒塔断线事故，停电县市超170个、受灾人口约1.1亿。传统电网除冰主要采用人工、直流融冰。前者效率低、危险高，后者能耗大且无法去除地线覆冰。随着近年极端天气加剧，申昊科技推出国内首台极寒适应型巡检机器人，及输电线除冰机器人，可100%

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运载力之于星网=算力之于AI

7月9日星网成功发射成为里程碑事件，标准着卫星互联网大规模建造技术条件已具备。星座激活后，12992颗卫星进入1-10阶段，未来7年全部完成。卫星方面外，运载力类比于算力之于AI，对运载能力和经济性提出很高要求，可回收、可控制运载量的液体火箭成为了经济性发射的最优解。我国首个液氧甲烷火箭朱雀二号将二次试飞，成功率极高，若成功将是全球首个液氧甲烷火箭，并迈出我国民营火箭关键一步，完成商业化火箭0-1，同时后续航天六院长征9号的液氧燃料都将快速落地1-10。液氧火箭的核心部件为高温合金内衬材料，

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医疗数据商业化，市场舍近求远——博思软件80%份额，已落地中国人寿医疗数据直连

医疗数据商业化——预期照进现实，市场舍近求远医疗数据要素开放，久远银海在预期中起飞，保险金融应用迎百亿市场博思软件80%份额医疗票据，已落地中国人寿医疗数据直连保险业务《数字中国建设规划》提出建设公共卫生领域国家数据资源库，医疗数据开放政策将充分发挥医疗数据要素价值，商业保险公司可通过医疗数据IT公司建立接口，直连医疗数据进行直连快赔业务，相较于传统复杂繁琐的流程，商业模式颠覆及后续医疗数据应用带来的市场空间将得到充分释放。我国目前医疗数据来源主要为两类，即医保数据和医疗票据。医保数据是

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畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化？【博思软件80%

还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化？【博思软件80%医疗数据市占率，与中国人寿数据互联商业模式已落地】近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%，系市场对于医疗数据商业化的预期，如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益，其中久远银海服务于医保数据占比30%，中科江南于去年介入，预期医疗数据商业化的蓝海市场。医疗数据主要以两种方式产生，即医保数据和电子票据数据，医保是居民医疗保险生成，电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸，为是否使用医保都生成的医疗数据。【博思软件作为医疗

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【杰华特】被忽视的低位算力电源芯片龙头，华为英特尔参股

随着英伟达提出的AI云方案及各类AI应用推出，AI算力需求将超预期爆发，引发其上游服务器电源等需求激增，算力越高、GPU对供电要求越严苛，需要满足多通路、大电流、低电压的Drmos芯片。公司作为全球电源芯片头部企业、国内龙头，股东实力强劲，包括Intel、华为（哈勃）等，并对其业务提供直接支持，公司已通取得Intel VRM13.5/14授权，最大客户为华为（占三成）及浪潮等，充分受益于AI算力需求爆发。受限于次新股识认知度低，股价近期已回落至上市初期位置，相较于算力芯片存在巨大补涨空间，翻

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汽车越级降价刺激车衣销量，推荐【美瑞新材】【纳尔股份】

超30个汽车品牌加入降价大军，本次降价大潮凸显两大特点：1️⃣新车销量激增，车衣膜等新车用品将充分受益；2️⃣跨级消费，骑台铃的青年，攒钱拟购迈锐宝，现在捡到同价BBA，就像马冬梅变秋雅、高启强娶大嫂、车衣膜必须贴贴好。美瑞新材作为国产车衣膜隐形龙头，TPU产能8.5万吨，23年底达20万吨，已进入3M供应链，直接受益于汽车降价带来的越级新车用品需求，车衣膜有望快速放量。公司HDI、CHDI、PPDI等特种异氰酸酯进展超预期，成本端受益于大宗商品下跌，销售端量价齐升，有望于今明两年出现利润断层

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设备更新pro max版，千亿煤矿改造机会

2月2日晚，发改委发布《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，该专项投资实施周期为2023-2025年，主要用于煤矿安全生产、煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施等领域，单个项目补贴可达3000万元。该办法将有效衔接2022年发布的1000亿元煤矿改造专项贷款，快速推动项目落地。年初以来已有多个煤矿出现安全事故，该政策的推出将有效推动煤矿企业智慧矿山建设，监管及煤矿企业改造意愿强，规定要求本月内上报项目，资本开支预期翻倍。建议重点关注业绩及市值弹性较大的工大高科、龙软科技等低位煤矿信

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【森鹰窗业】大市场低市占龙头，破发建材次新股，第一目标翻

森鹰窗业为国内窗户唯一龙头企业，市占低、空间大。国内窗户市场规模2000亿元，中高端700亿元，市场规范起步阶段，随着门窗节能标准提升，中高端门窗需求持续增长。公司是窗业唯一上市公司，21年收入不足10亿元，市占率不足千分之五，提升空间极大。充分享受22年地产链出清、剩者为王的行业龙头红利。目前森鹰窗业市值29亿元，流通市值7亿元，第一目标市值70亿元，类比建材上市公司东方雨虹、北新建材在5-8年前的市场格局，同样为市占率提升的大市场小公司，分别贡献20、10倍涨幅，建议重点关注。 S森鹰窗业

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【国泰集团】黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件： 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期，不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点：烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料，主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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事件：多地疫情进入高峰期，重症峰即将来临，沉默性缺氧发酵，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确，血氧饱和度低于93％即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来，淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求，不少型号已无货可卖，不少产品快速涨价且需长时间预定。亮点： 2020年初，公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势，迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。血氧仪：公司旗下CS32L010、CS32F030、CSU18P88、CS1262等系列

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新领导新方略，明确北京将超前发展数字经济——北京国资唯一公有云上市公司【铜牛信息】

【事件】 11月16日下午，北京市委书记尹力主持委常委会，听取《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报，统筹规划布局数字基础设施，适度超前推进信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施建设，推进北京国际大数据交易所建设。尹力主政福建期间，主持数字福建建设，主办多届数字中国峰会，获X总SJ致贺信。赴京伊始，尹力第一时间主抓北京数字经济建设，观其履历察其决心，北京将超前布局数字经济，紧抓东数西算发展契机，贡献首都发展新引擎力量。【铜牛信息】 1、公有云&国资云。北京国资旗下唯一以互联网数据

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从10月11日提出设备更新贷款带来的教学设备仪器的投资机会以来，整体板块已经完成了一波题材走势，但我认为设备仪器不单单只是十几个交易日的题材，而是类似于2019年ETC的走势，是一个边际业绩提升的逻辑，叠加市场结束熊市恢复交易热情的外部环境，同时设备仪器还会走得比ETC更远更持久。从情绪来说，需要“预期—怀疑—订单落地—业绩落地”的过程，中间可能还会穿插政策加速带来的机会。具体来说预计是：预期：10月怀疑：10月下旬到11月中旬订单落地：11月下旬到12月底业绩落地：明年一季度目前

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上半年报表无须审计，比较容易施展财技以满足上市公司的阶段性诉求，比如“”、“”。博思其实上半年业绩有亮点，比如外协费用增长显著，比如销售收到的现金增长更猛有65%+，那为什么营收增速上不来呢，用一个简单的对比吧大概逻辑是这样：营收/(销售收到现金+期间内应收账款增加额)应该维持在一个合理比例范围，所

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2024-12-26 10:44:59

博思软件，上海官媒实锤，宇树科技消防机器狗产品在售

博思软件，未被炒过的宇树科技标的，宇树机器人消防领域合作伙伴，今年已推出多款产品，在售AB型消防机器人与昨日发布的宇树B2-W类似，可完成载重、遥控、消防等工作小博机器人采用AI算法，识别热源、火焰，采用机器人、无人机、远程控制等技术，减轻人类消防的危险，让人类消防技术从1.0时代，走向消防2.0时代，增加新的动力，给人类带来新质生产力，为人类减灾服务。小博机器人是由厦门大学、福建理工大学、江苏安全科学研究院、博思软件、宇树科技、发强科技、慧舟科技等团队合作研究开发的成果，于2024年9月通

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博思软件

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nimorenomore

2024-01-29 16:59:32

【博思软件】ZF过紧日子节约开支，预算管理+绩效管理第二曲线露锋芒

一、“过紧日子”成热词随着各地2024年ZF工作报告、相关文件陆续出台，“过紧日子”成为了一个热门词语，降本增效已是各地主流方案，而预算管理一体化改革、绩效评价管理等则作为各地落实过紧日子、降本增效的根本抓手。如上海市2024年ZF工作报告提到，“去年，上海落实过紧日子要求，严控一般性支出，全面实施预算管理一体化，开展成本预算绩效管理试点，降本幅度达到10%以上”。根据上海市ZF网站转载的解放日报文章，“2024年，成本预算绩效管理改革将在上海全市范围内全面推开”、“成本预算绩效管理的根本

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博思软件

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nimorenomore

2023-12-17 16:27:41

【申昊科技】低温覆冰压垮高压线，曲垣全县停电多日，电网除冰机器人前景巨大

12月10日起，山西省曲垣县受冰冻雨雪灾害影响，中条山山区高压线上覆冰厚度平均值达23毫米，最大值超40毫米，导致四条高压线的四个铁塔倒塌，造成曲垣县自13日起全县停电。输电线路覆冰系电网冬季主要危害，08年初低温冻雨引发电网覆冰曾造成全国多处电力线路冰闪跳闸、倒塔断线事故，停电县市超170个、受灾人口约1.1亿。传统电网除冰主要采用人工、直流融冰。前者效率低、危险高，后者能耗大且无法去除地线覆冰。随着近年极端天气加剧，申昊科技推出国内首台极寒适应型巡检机器人，及输电线除冰机器人，可100%

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申昊科技

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nimorenomore

2023-07-10 10:42:22

运载力之于星网=算力之于AI

7月9日星网成功发射成为里程碑事件，标准着卫星互联网大规模建造技术条件已具备。星座激活后，12992颗卫星进入1-10阶段，未来7年全部完成。卫星方面外，运载力类比于算力之于AI，对运载能力和经济性提出很高要求，可回收、可控制运载量的液体火箭成为了经济性发射的最优解。我国首个液氧甲烷火箭朱雀二号将二次试飞，成功率极高，若成功将是全球首个液氧甲烷火箭，并迈出我国民营火箭关键一步，完成商业化火箭0-1，同时后续航天六院长征9号的液氧燃料都将快速落地1-10。液氧火箭的核心部件为高温合金内衬材料，

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斯瑞新材
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中国卫通
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中国卫星

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nimorenomore

2023-04-09 17:50:17

医疗数据商业化，市场舍近求远——博思软件80%份额，已落地中国人寿医疗数据直连

医疗数据商业化——预期照进现实，市场舍近求远医疗数据要素开放，久远银海在预期中起飞，保险金融应用迎百亿市场博思软件80%份额医疗票据，已落地中国人寿医疗数据直连保险业务《数字中国建设规划》提出建设公共卫生领域国家数据资源库，医疗数据开放政策将充分发挥医疗数据要素价值，商业保险公司可通过医疗数据IT公司建立接口，直连医疗数据进行直连快赔业务，相较于传统复杂繁琐的流程，商业模式颠覆及后续医疗数据应用带来的市场空间将得到充分释放。我国目前医疗数据来源主要为两类，即医保数据和医疗票据。医保数据是

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博思软件
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久远银海
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中科江南
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万达信息
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国新健康

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nimorenomore

2023-04-07 11:25:37

畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化？【博思软件80%

还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化？【博思软件80%医疗数据市占率，与中国人寿数据互联商业模式已落地】近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%，系市场对于医疗数据商业化的预期，如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益，其中久远银海服务于医保数据占比30%，中科江南于去年介入，预期医疗数据商业化的蓝海市场。医疗数据主要以两种方式产生，即医保数据和电子票据数据，医保是居民医疗保险生成，电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸，为是否使用医保都生成的医疗数据。【博思软件作为医疗

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博思软件
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久远银海
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中科江南

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nimorenomore

2023-03-23 23:52:30

【杰华特】被忽视的低位算力电源芯片龙头，华为英特尔参股

随着英伟达提出的AI云方案及各类AI应用推出，AI算力需求将超预期爆发，引发其上游服务器电源等需求激增，算力越高、GPU对供电要求越严苛，需要满足多通路、大电流、低电压的Drmos芯片。公司作为全球电源芯片头部企业、国内龙头，股东实力强劲，包括Intel、华为（哈勃）等，并对其业务提供直接支持，公司已通取得Intel VRM13.5/14授权，最大客户为华为（占三成）及浪潮等，充分受益于AI算力需求爆发。受限于次新股识认知度低，股价近期已回落至上市初期位置，相较于算力芯片存在巨大补涨空间，翻

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晶丰明源

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nimorenomore

2023-03-11 09:24:59

汽车越级降价刺激车衣销量，推荐【美瑞新材】【纳尔股份】

超30个汽车品牌加入降价大军，本次降价大潮凸显两大特点：1️⃣新车销量激增，车衣膜等新车用品将充分受益；2️⃣跨级消费，骑台铃的青年，攒钱拟购迈锐宝，现在捡到同价BBA，就像马冬梅变秋雅、高启强娶大嫂、车衣膜必须贴贴好。美瑞新材作为国产车衣膜隐形龙头，TPU产能8.5万吨，23年底达20万吨，已进入3M供应链，直接受益于汽车降价带来的越级新车用品需求，车衣膜有望快速放量。公司HDI、CHDI、PPDI等特种异氰酸酯进展超预期，成本端受益于大宗商品下跌，销售端量价齐升，有望于今明两年出现利润断层

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美瑞新材
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纳尔股份

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nimorenomore

2023-02-04 18:56:41

设备更新pro max版，千亿煤矿改造机会

2月2日晚，发改委发布《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，该专项投资实施周期为2023-2025年，主要用于煤矿安全生产、煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施等领域，单个项目补贴可达3000万元。该办法将有效衔接2022年发布的1000亿元煤矿改造专项贷款，快速推动项目落地。年初以来已有多个煤矿出现安全事故，该政策的推出将有效推动煤矿企业智慧矿山建设，监管及煤矿企业改造意愿强，规定要求本月内上报项目，资本开支预期翻倍。建议重点关注业绩及市值弹性较大的工大高科、龙软科技等低位煤矿信

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工大高科
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云鼎科技

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nimorenomore

2023-01-04 12:29:55

【森鹰窗业】大市场低市占龙头，破发建材次新股，第一目标翻

森鹰窗业为国内窗户唯一龙头企业，市占低、空间大。国内窗户市场规模2000亿元，中高端700亿元，市场规范起步阶段，随着门窗节能标准提升，中高端门窗需求持续增长。公司是窗业唯一上市公司，21年收入不足10亿元，市占率不足千分之五，提升空间极大。充分享受22年地产链出清、剩者为王的行业龙头红利。目前森鹰窗业市值29亿元，流通市值7亿元，第一目标市值70亿元，类比建材上市公司东方雨虹、北新建材在5-8年前的市场格局，同样为市占率提升的大市场小公司，分别贡献20、10倍涨幅，建议重点关注。 S森鹰窗业

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森鹰窗业
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兔宝宝
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nimorenomore

2023-01-03 09:39:38

【国泰集团】黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件： 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期，不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点：烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料，主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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国泰集团
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nimorenomore

2022-12-26 09:42:04

【芯海科技】IC周期底部，血氧芯片龙头乘风起

事件：多地疫情进入高峰期，重症峰即将来临，沉默性缺氧发酵，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确，血氧饱和度低于93％即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来，淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求，不少型号已无货可卖，不少产品快速涨价且需长时间预定。亮点： 2020年初，公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势，迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。血氧仪：公司旗下CS32L010、CS32F030、CSU18P88、CS1262等系列

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芯海科技

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nimorenomore

2022-12-01 18:12:00

新领导新方略，明确北京将超前发展数字经济——北京国资唯一公有云上市公司【铜牛信息】

【事件】 11月16日下午，北京市委书记尹力主持委常委会，听取《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报，统筹规划布局数字基础设施，适度超前推进信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施建设，推进北京国际大数据交易所建设。尹力主政福建期间，主持数字福建建设，主办多届数字中国峰会，获X总SJ致贺信。赴京伊始，尹力第一时间主抓北京数字经济建设，观其履历察其决心，北京将超前布局数字经济，紧抓东数西算发展契机，贡献首都发展新引擎力量。【铜牛信息】 1、公有云&国资云。北京国资旗下唯一以互联网数据

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铜牛信息
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易华录
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电科网安
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中国联通
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中国移动

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nimorenomore

2022-11-05 17:04:45

教学设备仪器走势演绎判断——对标ETC行情

从10月11日提出设备更新贷款带来的教学设备仪器的投资机会以来，整体板块已经完成了一波题材走势，但我认为设备仪器不单单只是十几个交易日的题材，而是类似于2019年ETC的走势，是一个边际业绩提升的逻辑，叠加市场结束熊市恢复交易热情的外部环境，同时设备仪器还会走得比ETC更远更持久。从情绪来说，需要“预期—怀疑—订单落地—业绩落地”的过程，中间可能还会穿插政策加速带来的机会。具体来说预计是：预期：10月怀疑：10月下旬到11月中旬订单落地：11月下旬到12月底业绩落地：明年一季度目前

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优利德
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普源精电
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聚光科技
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捷安高科
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国新文化

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nimorenomore

2022-10-27 19:07:29

三季度继续藏

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@nimorenomore：博思软件22H1收入真实吗？

上半年报表无须审计，比较容易施展财技以满足上市公司的阶段性诉求，比如“”、“”。博思其实上半年业绩有亮点，比如外协费用增长显著，比如销售收到的现金增长更猛有65%+，那为什么营收增速上不来呢，用一个简单的对比吧大概逻辑是这样：营收/(销售收到现金+期间内应收账款增加额)应该维持在一个合理比例范围，所

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