中信建投电子联席首席分析师雷鸣： 从整个半导体来讲，有三条主线：（1）景气度；（2）国产化；（3）高速增长的应用。 （1）总体景气度不错，但是出现了结构性分化。 景气度的观点从去年Q4开始，我们有一个论调，先进制程是贯穿今年的，成熟制程有望到 2022年继续保持较高的景气度。从当前节点来看，从去年Q

关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，

提纲：一、当日题材概述PCB产业链、风能、今日大跌简评二、涨停个股解析苏州固锝：低温银浆量产成功+芯片日月股份：风电装机超预期+风电铸件永和股份：涉及PVDF产业链，PVDF在建或拟建亚威股份：芯片测试机+光刻胶主材+国内成形机床第一股+激光切割和加工新劲刚：半年报扣非净利润大幅增长+军工特殊材料+

Q：新能源板块未来发展规划。A：主要涉及光伏组件、钠离子电池、飞轮储能、光伏电站。未来全力打造集生产、销售、应用、运维为一体的“大规模”、“一站式”、“千亿级”新能源产业生态圈。尽快把新能源业绩贡献占比达到 30%以上。Q：光伏项目。A：主要是想以光伏电池、组件、电站作为切入点布局光伏全产

转：作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。 我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起

MiniLED高景气赛道跟踪，专家交流深度解析纪要65寸电视为例传统方案100颗以内，Mini起步要1万颗以上，分区调光，显示和节能更好。传统65寸LED 背电视价格2-3K，65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K，比传统LED背光模组高100%左右，预计2-3年降

 

S中国中冶(sh601618)S目前市值816.5亿，市净率1.03，市盈率（动）9.55,乐观模拟或约1-3倍左右市值预期差重估：       分业务市值预期差重估模拟: ①镍钴等矿产资源利润预期今年或12亿左右×50PE（天齐赣锋锂业100多倍PE/华友钴业70倍PE）或约600亿左

瑞丰光电：MiniLED+华为+LED 封装领军企业1、公司Mini LED布局前瞻，具有先发优势，2018年公司便建立了国内首条 Mini LED 自动化生产线，实现成熟产品量产，与国内外知名厂商开发了多款产品。2、市场猜测客户包括华为，7.29号华为新手机发布会上，会发布MINILED新产品3、

从本人近期挖掘电解液第一篇帖子，多氟多进10个交易日涨幅已经达到25%。但这远没有结束，主升浪才刚刚启动，这一波先看到80元，2个月内看到100元。一下是前天，全国机构门冒着河南洪水的危险到现场交流的会议记录。值得反复研究。因为后续不断的催化事件爆出，将来自下面内容。 多氟多调研现场录音，外面一直在

电工钢是电机和变压器的核心材料，可以说是驱动现代工业的最核心材料，无可替代。由于技术门槛极高，被全球工业强国长期垄断。我国发展电工钢接近40年，其中前20多年主要处于消化吸收阶段，近10年实现自主研发和产业化突破。核心技术特别是高端产品生产技术掌握在宝武和首钢，海外也只有新日铁和浦项掌握高端产品核心

“钠离子电池第一股-【振华股份】”之硬核逻辑1.公司是国内铬盐绝对龙头。合并产能第二的民丰化工，产能规模翻倍达到20万吨/年居于垄断地位（市占率近50%）。同时公司拓展产品布局，维生素K3、超细氢氧化铝等产品持续释放成长性。 2.公司有望向全球铬盐龙头迈进。供给端来看公司收购民丰化工后产能规模将居全

永和股份：氟化工领军企业，明日主板 1、公司是氟化工领军企业，主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料，主要产品为单质、混合制冷剂、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚四氟乙烯（PTFE）、六氟丙烯（HFP）。2、永和股份是我国氟化工行业中产业链最完整的领

 一、         汇总概述 丰田推出双极性镍氢电池、相关公司受关注（鹏辉能源、科力远）石英元件供需持续紧俏、订单能见度已延伸2022年（杰赛科技、东晶电子、惠伦晶体）阿斯麦财报显示订单

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永和股份：氟化工领军企业，明日主板 1、公司是氟化工领军企业，主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料，主要产品为单质、混合制冷剂、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚四氟乙烯（PTFE）、六氟丙烯（HFP）。2、永和股份是我国氟化工行业中产业链最完整的领

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