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A股青年近卫军
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:10:10
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:51:09
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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2024-01-11 08:25:48
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
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2023-10-17 15:45:54
当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
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2023-03-08 18:50:37
日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
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2023-03-08 18:30:15
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
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2023-03-08 08:54:19
高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
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2023-03-02 15:46:13
【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定 3月1日,ST意法半导体盘中/盘后分别+1.68%/-1.11%,特斯拉投资者日公告事件整体影响有限。 美国中部时间周三(3月1日),全球电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克提出,特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。特斯拉并未公布具体替代方案,盘中,特斯拉碳化硅供应商ST意法半导体及全球碳化硅龙头厂商Wolfspeed分别+1.68%/+1.11%,盘
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2023-03-02 15:32:07
【天风机械】工程机械:美国经验or日本经验?工程机械拐点之年 国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建
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2023-03-02 15:29:25
兴业矿业的大机会!年内看翻倍,远期500亿!堪比当年的天齐锂业! 近期公司公告减持,这是大股东要还债,利空出尽!是绝佳的介入机会! 公司矿山位于蒙东,主力矿山是银漫矿业,主要品种是银锡锑铅锌等,亚洲第一大银矿,品味高,业内知名。 2016年将银漫矿业注入到上市公司,2017-2018开始放量,2019年2.23发生矿难,22死28伤,公司所有矿山全停,直到2020下半年才陆续复产。2021年初,一名员工心脏病猝死,被举报,又停产半年左右。 期间,2019年公司大股东兴业集团进入破产重整,合计欠债
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2023-03-02 15:25:39
【中金有色】特斯拉宣布“将在下一代永磁电机完全不使用稀土”速评 在刚刚结束的特斯拉年度投资者日上,特斯拉动力总成工程副总裁Colin Campbell提到下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料,英文原文为”I talked about how we had reduced the amount of rare earth in our power trains. And as the world transitions to clean energy,the demand for rare
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2023-03-01 08:12:54
国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。
国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。 今年以来短短2个月时间内,国资委重要会议4次提到“优化国经济布局”,以及“央企需要在打造现代产业链链长上发挥领头羊作用”。我们认为在新一轮国企改革阶段中,央企国企为代表的“中国优势资产”有望通过专业化重组实现估值重塑。 2015年至2017年是第一轮央企重组高峰期,央企重组指数的最高收益率接近2.5倍,相对于全A和沪深300的超额收益最高分别达到30%和80%。作为2023年国企改革重要的方向,专业化重组、打造现代化产业链的“链长”
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2023-02-28 20:10:53
国务院再发中医药支持政策,医保支付倾斜、中医服务体系建设等;此外重点关注一季报超预期的中药创新药;持续重点推荐方盛制药、佐力药业、康缘药业等,另外关注太极集团、健民集团等! 中药行业利好政策频发,持续推动十四五支持方案。2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。十四五顶层政策大力支持中医药,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9
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A股青年近卫军
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2023-02-28 18:40:16
A股周二舆情热度:
① 国务院办公厅印发中医药振兴发展重大工程实施方案,方案提出加快促进中药材种业发展 大力推进中药材规范种植(香雪制药、吉贝尔、九芝堂、金陵药业、立方制药、昆药集团等); ②《数字中国建设整体布局规划》印发,其中明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局(安妮股份、众合科技、铜牛信息、拓尔思、数字政通、中科信息等) ③美元二次冲顶,人民币再度“破7”在即,通胀上行压力居高不下(九牧王、如意集团、华生科技、南山智商、嘉曼服饰等); ④华为“捅破天”技术再升级 华为P60和华为MateX3或
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内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
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【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
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当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
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日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
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日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
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高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
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【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定 3月1日,ST意法半导体盘中/盘后分别+1.68%/-1.11%,特斯拉投资者日公告事件整体影响有限。 美国中部时间周三(3月1日),全球电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克提出,特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。特斯拉并未公布具体替代方案,盘中,特斯拉碳化硅供应商ST意法半导体及全球碳化硅龙头厂商Wolfspeed分别+1.68%/+1.11%,盘
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【天风机械】工程机械:美国经验or日本经验?工程机械拐点之年 国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建
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兴业矿业的大机会!年内看翻倍,远期500亿!堪比当年的天齐锂业! 近期公司公告减持,这是大股东要还债,利空出尽!是绝佳的介入机会! 公司矿山位于蒙东,主力矿山是银漫矿业,主要品种是银锡锑铅锌等,亚洲第一大银矿,品味高,业内知名。 2016年将银漫矿业注入到上市公司,2017-2018开始放量,2019年2.23发生矿难,22死28伤,公司所有矿山全停,直到2020下半年才陆续复产。2021年初,一名员工心脏病猝死,被举报,又停产半年左右。 期间,2019年公司大股东兴业集团进入破产重整,合计欠债
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【中金有色】特斯拉宣布“将在下一代永磁电机完全不使用稀土”速评 在刚刚结束的特斯拉年度投资者日上,特斯拉动力总成工程副总裁Colin Campbell提到下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料,英文原文为”I talked about how we had reduced the amount of rare earth in our power trains. And as the world transitions to clean energy,the demand for rare
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国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。
国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。 今年以来短短2个月时间内,国资委重要会议4次提到“优化国经济布局”,以及“央企需要在打造现代产业链链长上发挥领头羊作用”。我们认为在新一轮国企改革阶段中,央企国企为代表的“中国优势资产”有望通过专业化重组实现估值重塑。 2015年至2017年是第一轮央企重组高峰期,央企重组指数的最高收益率接近2.5倍,相对于全A和沪深300的超额收益最高分别达到30%和80%。作为2023年国企改革重要的方向,专业化重组、打造现代化产业链的“链长”
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国务院再发中医药支持政策,医保支付倾斜、中医服务体系建设等;此外重点关注一季报超预期的中药创新药;持续重点推荐方盛制药、佐力药业、康缘药业等,另外关注太极集团、健民集团等! 中药行业利好政策频发,持续推动十四五支持方案。2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。十四五顶层政策大力支持中医药,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9
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2023-02-28 18:40:16
A股周二舆情热度:
① 国务院办公厅印发中医药振兴发展重大工程实施方案,方案提出加快促进中药材种业发展 大力推进中药材规范种植(香雪制药、吉贝尔、九芝堂、金陵药业、立方制药、昆药集团等); ②《数字中国建设整体布局规划》印发,其中明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局(安妮股份、众合科技、铜牛信息、拓尔思、数字政通、中科信息等) ③美元二次冲顶,人民币再度“破7”在即,通胀上行压力居高不下(九牧王、如意集团、华生科技、南山智商、嘉曼服饰等); ④华为“捅破天”技术再升级 华为P60和华为MateX3或
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内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
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【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
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2023-10-17 15:45:54
当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
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2023-03-08 18:50:37
日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
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日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
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高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
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【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定 3月1日,ST意法半导体盘中/盘后分别+1.68%/-1.11%,特斯拉投资者日公告事件整体影响有限。 美国中部时间周三(3月1日),全球电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克提出,特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。特斯拉并未公布具体替代方案,盘中,特斯拉碳化硅供应商ST意法半导体及全球碳化硅龙头厂商Wolfspeed分别+1.68%/+1.11%,盘
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【天风机械】工程机械:美国经验or日本经验?工程机械拐点之年 国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建
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兴业矿业的大机会!年内看翻倍,远期500亿!堪比当年的天齐锂业! 近期公司公告减持,这是大股东要还债,利空出尽!是绝佳的介入机会! 公司矿山位于蒙东,主力矿山是银漫矿业,主要品种是银锡锑铅锌等,亚洲第一大银矿,品味高,业内知名。 2016年将银漫矿业注入到上市公司,2017-2018开始放量,2019年2.23发生矿难,22死28伤,公司所有矿山全停,直到2020下半年才陆续复产。2021年初,一名员工心脏病猝死,被举报,又停产半年左右。 期间,2019年公司大股东兴业集团进入破产重整,合计欠债
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【中金有色】特斯拉宣布“将在下一代永磁电机完全不使用稀土”速评 在刚刚结束的特斯拉年度投资者日上,特斯拉动力总成工程副总裁Colin Campbell提到下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料,英文原文为”I talked about how we had reduced the amount of rare earth in our power trains. And as the world transitions to clean energy,the demand for rare
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2023-03-01 08:12:54
国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。
国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。 今年以来短短2个月时间内,国资委重要会议4次提到“优化国经济布局”,以及“央企需要在打造现代产业链链长上发挥领头羊作用”。我们认为在新一轮国企改革阶段中,央企国企为代表的“中国优势资产”有望通过专业化重组实现估值重塑。 2015年至2017年是第一轮央企重组高峰期,央企重组指数的最高收益率接近2.5倍,相对于全A和沪深300的超额收益最高分别达到30%和80%。作为2023年国企改革重要的方向,专业化重组、打造现代化产业链的“链长”
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2023-02-28 20:10:53
国务院再发中医药支持政策,医保支付倾斜、中医服务体系建设等;此外重点关注一季报超预期的中药创新药;持续重点推荐方盛制药、佐力药业、康缘药业等,另外关注太极集团、健民集团等! 中药行业利好政策频发,持续推动十四五支持方案。2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。十四五顶层政策大力支持中医药,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9
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A股周二舆情热度:
① 国务院办公厅印发中医药振兴发展重大工程实施方案,方案提出加快促进中药材种业发展 大力推进中药材规范种植(香雪制药、吉贝尔、九芝堂、金陵药业、立方制药、昆药集团等); ②《数字中国建设整体布局规划》印发,其中明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局(安妮股份、众合科技、铜牛信息、拓尔思、数字政通、中科信息等) ③美元二次冲顶,人民币再度“破7”在即,通胀上行压力居高不下(九牧王、如意集团、华生科技、南山智商、嘉曼服饰等); ④华为“捅破天”技术再升级 华为P60和华为MateX3或
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内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
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【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
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当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
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日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
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日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
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高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
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【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定 3月1日,ST意法半导体盘中/盘后分别+1.68%/-1.11%,特斯拉投资者日公告事件整体影响有限。 美国中部时间周三(3月1日),全球电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克提出,特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。特斯拉并未公布具体替代方案,盘中,特斯拉碳化硅供应商ST意法半导体及全球碳化硅龙头厂商Wolfspeed分别+1.68%/+1.11%,盘
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【天风机械】工程机械:美国经验or日本经验?工程机械拐点之年 国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建
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兴业矿业的大机会!年内看翻倍,远期500亿!堪比当年的天齐锂业! 近期公司公告减持,这是大股东要还债,利空出尽!是绝佳的介入机会! 公司矿山位于蒙东,主力矿山是银漫矿业,主要品种是银锡锑铅锌等,亚洲第一大银矿,品味高,业内知名。 2016年将银漫矿业注入到上市公司,2017-2018开始放量,2019年2.23发生矿难,22死28伤,公司所有矿山全停,直到2020下半年才陆续复产。2021年初,一名员工心脏病猝死,被举报,又停产半年左右。 期间,2019年公司大股东兴业集团进入破产重整,合计欠债
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【中金有色】特斯拉宣布“将在下一代永磁电机完全不使用稀土”速评 在刚刚结束的特斯拉年度投资者日上,特斯拉动力总成工程副总裁Colin Campbell提到下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料,英文原文为”I talked about how we had reduced the amount of rare earth in our power trains. And as the world transitions to clean energy,the demand for rare
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国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。
国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。 今年以来短短2个月时间内,国资委重要会议4次提到“优化国经济布局”,以及“央企需要在打造现代产业链链长上发挥领头羊作用”。我们认为在新一轮国企改革阶段中,央企国企为代表的“中国优势资产”有望通过专业化重组实现估值重塑。 2015年至2017年是第一轮央企重组高峰期,央企重组指数的最高收益率接近2.5倍,相对于全A和沪深300的超额收益最高分别达到30%和80%。作为2023年国企改革重要的方向,专业化重组、打造现代化产业链的“链长”
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国务院再发中医药支持政策,医保支付倾斜、中医服务体系建设等;此外重点关注一季报超预期的中药创新药;持续重点推荐方盛制药、佐力药业、康缘药业等,另外关注太极集团、健民集团等! 中药行业利好政策频发,持续推动十四五支持方案。2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。十四五顶层政策大力支持中医药,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9
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① 国务院办公厅印发中医药振兴发展重大工程实施方案,方案提出加快促进中药材种业发展 大力推进中药材规范种植(香雪制药、吉贝尔、九芝堂、金陵药业、立方制药、昆药集团等); ②《数字中国建设整体布局规划》印发,其中明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局(安妮股份、众合科技、铜牛信息、拓尔思、数字政通、中科信息等) ③美元二次冲顶,人民币再度“破7”在即,通胀上行压力居高不下(九牧王、如意集团、华生科技、南山智商、嘉曼服饰等); ④华为“捅破天”技术再升级 华为P60和华为MateX3或
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内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
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【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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2024-02-08 13:50:17
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
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2024-01-11 08:25:48
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
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2023-10-17 15:45:54
当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
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2023-03-08 18:50:37
日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
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2023-03-08 18:30:15
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
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2023-03-08 08:54:19
高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
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2023-03-02 15:46:13
【海通科技】电力电子碳化硅赛道发展趋势确定 3月1日,ST意法半导体盘中/盘后分别+1.68%/-1.11%,特斯拉投资者日公告事件整体影响有限。 美国中部时间周三(3月1日),全球电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克提出,特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。特斯拉并未公布具体替代方案,盘中,特斯拉碳化硅供应商ST意法半导体及全球碳化硅龙头厂商Wolfspeed分别+1.68%/+1.11%,盘
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2023-03-02 15:32:07
【天风机械】工程机械:美国经验or日本经验?工程机械拐点之年 国内基建房地产回暖:①2022全年基建的固定资产投资21.04万亿元,同比增长11.52%,基建已先行启动;②目前房地产的政策拐点已过,2022年12月的商品房销售及开工面积的降幅已经开始收窄,房屋开工有望出现回暖迹象;③信贷:2023年1月社融、M2表现均超出市场预期,实体融资需求有望持续回升,带动经济加速复苏。 卡特彼勒的超额收益来源:微观视角:①净利率*2X+收入*1.6x+估值扩张1.3X+回购23%股份共同推动股价涨幅;②建
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2023-03-02 15:29:25
兴业矿业的大机会!年内看翻倍,远期500亿!堪比当年的天齐锂业! 近期公司公告减持,这是大股东要还债,利空出尽!是绝佳的介入机会! 公司矿山位于蒙东,主力矿山是银漫矿业,主要品种是银锡锑铅锌等,亚洲第一大银矿,品味高,业内知名。 2016年将银漫矿业注入到上市公司,2017-2018开始放量,2019年2.23发生矿难,22死28伤,公司所有矿山全停,直到2020下半年才陆续复产。2021年初,一名员工心脏病猝死,被举报,又停产半年左右。 期间,2019年公司大股东兴业集团进入破产重整,合计欠债
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2023-03-02 15:25:39
【中金有色】特斯拉宣布“将在下一代永磁电机完全不使用稀土”速评 在刚刚结束的特斯拉年度投资者日上,特斯拉动力总成工程副总裁Colin Campbell提到下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料,英文原文为”I talked about how we had reduced the amount of rare earth in our power trains. And as the world transitions to clean energy,the demand for rare
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2023-03-01 08:12:54
国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。
国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。 今年以来短短2个月时间内,国资委重要会议4次提到“优化国经济布局”,以及“央企需要在打造现代产业链链长上发挥领头羊作用”。我们认为在新一轮国企改革阶段中,央企国企为代表的“中国优势资产”有望通过专业化重组实现估值重塑。 2015年至2017年是第一轮央企重组高峰期,央企重组指数的最高收益率接近2.5倍,相对于全A和沪深300的超额收益最高分别达到30%和80%。作为2023年国企改革重要的方向,专业化重组、打造现代化产业链的“链长”
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2023-02-28 20:10:53
国务院再发中医药支持政策,医保支付倾斜、中医服务体系建设等;此外重点关注一季报超预期的中药创新药;持续重点推荐方盛制药、佐力药业、康缘药业等,另外关注太极集团、健民集团等! 中药行业利好政策频发,持续推动十四五支持方案。2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。十四五顶层政策大力支持中医药,15项指标体现新时期中医药高质量发展目标,10个重点任务明确具体措施,其中明确指出到2025年中医医疗结构达9
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2023-02-28 18:40:16
A股周二舆情热度:
① 国务院办公厅印发中医药振兴发展重大工程实施方案,方案提出加快促进中药材种业发展 大力推进中药材规范种植(香雪制药、吉贝尔、九芝堂、金陵药业、立方制药、昆药集团等); ②《数字中国建设整体布局规划》印发,其中明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局(安妮股份、众合科技、铜牛信息、拓尔思、数字政通、中科信息等) ③美元二次冲顶,人民币再度“破7”在即,通胀上行压力居高不下(九牧王、如意集团、华生科技、南山智商、嘉曼服饰等); ④华为“捅破天”技术再升级 华为P60和华为MateX3或
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