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一路目送的老韭菜

2024-05-23 19:50:39

海目星：全飞秒近视手术激光器国产替代事件：5月22日，海目星发布公告称公司在中红外飞秒激光技术在#近视领域得到巨大突破，公司向《科创板日报》记者表示，医疗业务是该公司切入的全新业务，本月底将在上海举办相关产品发布会。 #填补国内全飞秒技术空白，意义非凡。全飞秒近视手术的激光技术，替代空间很大。目前，全背全飞秒的机器全部都是国外蔡司的，开一次机就要交3000-5000块钱的专利费，独占，后面国外替代设备之后做全飞秒就只需要5000元以下，空间极大。 #在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域，关键

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一路目送的老韭菜

2024-05-21 15:55:48

$扬电科技(SZ301012)$ 真假自辩扬电科技交流笔记 1.订单情况：目前公司海外订单多的接不过来，美国客户很多过来找公司合作，天天接待，很多者有了意向合同，后面会进行一定的披露； 2.目前核心最卡脖子的环节是人员熟练度，此前预期今年收入14亿，现在来看远远不止；不关注股价情况，公司关注核心业绩，今年订单火爆，若人员改善情况较好20亿预期比较轻松 3.美国4月份会是个放量大起点，海外的订单毛利和单价都很高，产品结构会很好。原有公司的订单新能源一些不赚钱的订单情况后面全面转换为国外高价值的

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一路目送的老韭菜

2024-05-21 12:13:14

$朗源股份(SZ300175)$ 1、董事长赵征、总经理曹宇晨和财务总监王涛都是俞敏洪手下；管理层，清一色的东方系； 2、假如，不装入资产重组，朗源也必定是东方系直播带货供应链，确定性100%，值200亿市值，和现在50多亿市值比，还有4倍空间； 3、假如，装入东方文旅、与辉同行，确定性70%，值600亿市值，和现在50多亿市值比，还有10倍以上的空间； 4、为啥昨天高开低走？因为$正丹股份(SZ300641)$ 高位横盘，加上某些资金盈利过高，公司人事任命正式落地的节点，资金要兑现一波的。 5

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2024-05-21 12:07:03

$扬电科技(SZ301012)$ 又重新估算了一下出海头牌扬电科技业绩，大概率今年实现17亿营收，2.7亿利润，明年实现30亿营收，5亿净利润，目前40亿市值还是低估，这对扬电科技真是历史性机遇，而且可以持续，可预见的是未来每个季度业绩环比都是大增，这样的机遇也只有去年的中际旭创才有，今年江苏出了很多大牛股，神宇股份、宝丽迪等。

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2024-05-20 23:46:07

合成生物是仅次于低空经济的新大主题加之川宁生物的绝对正宗题材及已有收入落地等因素外，其近期的频繁大宗交易都是机构高价接盘，后市值得关注！川宁生物在5月8日到5月15日的6个交易中连续发生大宗交易6次，累计成交1800万股，金额3.009亿，平均价格16.75元。买入席位均为机构专用。 5月8日300万股5244万元17.48元 5月9日300万股5181万元17.27元 5月10日300万股5007万元16.69元 5月13日300万股4926万元16.42元 5月14日300万股5028万元

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2024-05-20 16:40:23

合成生物能否诞生中期10倍票

川宁生物是否会成为未来合成生物概念板块中诞生的十倍牛股合成生物学（生物制造）融合了生物学、化学、工程学等多种技术，以可再生生物质为原料，以生物体作为生产介质，旨在利用廉价原料，以菌种、细胞、酶为制造工厂，规模化发酵获得目标产品，具有清洁、高效、可再生等特点。合成生物概念股为何突然备受投资者热捧？股价低调连涨的背后，是改写行业逻辑的泼天富贵，还是名不副实的泡沫？国家级行动计划在路上，政策、技术、资本已聚齐在4月底的2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟提到，目前由

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2024-05-20 12:23:26

24年4月我国变压器出口额同环比+19%/+4%。根据海关总署数据，24年4月我国变压器出口额35.70亿元，同比+19%，环比+4%。 24年1-4月我国变压器出口额同比+29%。根据海关总署数据，24年1-4月我国变压器出口额128.98亿元，同比+27%。 $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$

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2024-05-16 22:44:22

$华钰矿业(SH601020)$ 大部分投资者对锑还缺乏了解，认为这波涨价和其它大宗商品一样，只是炒通胀预期，殊不知锑供应已经严重告急，全市场库存不足3000吨，上游炼厂锑精矿短缺无米下锅，国内最大的湖南黄金部分因环保停产，供缺雪上加霜，出产低于预期，而需求却因光伏玻璃而大增，很快将出现抢货模式，以前每两三天涨一两千，今天单日跳涨5000元已经初现苗头，锑价这个月的涨价幅度已达26%仅次于TMA，位居第二，只要价格继续疯涨，必将吸引聪明资金关注，甩开有色走出独立行情，看看TMA的正丹股份一月五倍

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2024-05-15 23:07:07

$华钰矿业(SH601020)$ 大部分产品涨价周期基本就是三五个月，长点也就一年，因为产品一旦大幅涨价企业有丰厚利润，新产能就纷纷投放，哪怕是前几年的锂，电动车爆发增长，锂需求剧增，也只维持了一年多，因为新产能上的太快，锂资源并不稀缺，盐湖锂几个月就能搞出来。所以只有稀缺资源或者技术壁垒的东西才能持续涨价，资源品提炼技术非常成熟基本没有壁垒，所以只有矿源足够稀缺才有可能持续涨价，锑金属就属这种情况，很少的锑矿就掌握在少数几家公司手里，而且每家手里资源也都很有限，不提高产量的情况下也只够开发十来

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2024-05-14 23:14:04

截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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2024-05-09 17:08:40

合成生物有望成为未来第四次产业革命

中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴

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2024-05-08 22:52:19

锑金属上涨具有明显的持续性逻辑

【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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2024-05-08 21:18:07

5月份新的主线：合成生物商业化第一股华绿生物

300970华绿生物：合成生物商业化第一股今天涨的好多都是实验室合成生物，商业化第一股 300970华绿生物江苏华绿生物股份有限公司（300970）发布公告，与合肥和晨生物科技有限公司、南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）签署《合资协议》，各方同意共同出资设立南京菌生万物生物科技股份有限公司。　　据悉，合资公司的宗旨是打造食用菌生物技术总部经济项目，面向食用菌合成生物学研发和食用菌深加工及菌废综合利用研发，打造以“食用菌资源综合利用+合成生物学”双引擎为驱动。本次对外投资事项符合公司的发

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【中邮有色】锑价突破10万元/吨，供需矛盾处于历史峰值$华锡有色(SH600301)$ $华钰矿业(SH601020)$ 近日锑锭价格突破10万元/吨，部分型号报价接近11万元/吨。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。 #进口环比下滑，3月其他锑矿山砂进口同环比+64.77%/-9.18%，极地黄金招标尚未开始，考虑到2023年存在库存销售情况，24年出口国内数量大概率下滑。 #4月光伏需求仍景气

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2024-05-08 12:22:03

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大&nbs

锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大 一、锑：工业味精，战略金属 锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它... - 雪球

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海目星：全飞秒近视手术激光器国产替代事件：5月22日，海目星发布公告称公司在中红外飞秒激光技术在#近视领域得到巨大突破，公司向《科创板日报》记者表示，医疗业务是该公司切入的全新业务，本月底将在上海举办相关产品发布会。 #填补国内全飞秒技术空白，意义非凡。全飞秒近视手术的激光技术，替代空间很大。目前，全背全飞秒的机器全部都是国外蔡司的，开一次机就要交3000-5000块钱的专利费，独占，后面国外替代设备之后做全飞秒就只需要5000元以下，空间极大。 #在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域，关键

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$扬电科技(SZ301012)$ 真假自辩扬电科技交流笔记 1.订单情况：目前公司海外订单多的接不过来，美国客户很多过来找公司合作，天天接待，很多者有了意向合同，后面会进行一定的披露； 2.目前核心最卡脖子的环节是人员熟练度，此前预期今年收入14亿，现在来看远远不止；不关注股价情况，公司关注核心业绩，今年订单火爆，若人员改善情况较好20亿预期比较轻松 3.美国4月份会是个放量大起点，海外的订单毛利和单价都很高，产品结构会很好。原有公司的订单新能源一些不赚钱的订单情况后面全面转换为国外高价值的

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$朗源股份(SZ300175)$ 1、董事长赵征、总经理曹宇晨和财务总监王涛都是俞敏洪手下；管理层，清一色的东方系； 2、假如，不装入资产重组，朗源也必定是东方系直播带货供应链，确定性100%，值200亿市值，和现在50多亿市值比，还有4倍空间； 3、假如，装入东方文旅、与辉同行，确定性70%，值600亿市值，和现在50多亿市值比，还有10倍以上的空间； 4、为啥昨天高开低走？因为$正丹股份(SZ300641)$ 高位横盘，加上某些资金盈利过高，公司人事任命正式落地的节点，资金要兑现一波的。 5

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$扬电科技(SZ301012)$ 又重新估算了一下出海头牌扬电科技业绩，大概率今年实现17亿营收，2.7亿利润，明年实现30亿营收，5亿净利润，目前40亿市值还是低估，这对扬电科技真是历史性机遇，而且可以持续，可预见的是未来每个季度业绩环比都是大增，这样的机遇也只有去年的中际旭创才有，今年江苏出了很多大牛股，神宇股份、宝丽迪等。

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合成生物是仅次于低空经济的新大主题加之川宁生物的绝对正宗题材及已有收入落地等因素外，其近期的频繁大宗交易都是机构高价接盘，后市值得关注！川宁生物在5月8日到5月15日的6个交易中连续发生大宗交易6次，累计成交1800万股，金额3.009亿，平均价格16.75元。买入席位均为机构专用。 5月8日300万股5244万元17.48元 5月9日300万股5181万元17.27元 5月10日300万股5007万元16.69元 5月13日300万股4926万元16.42元 5月14日300万股5028万元

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合成生物能否诞生中期10倍票

川宁生物是否会成为未来合成生物概念板块中诞生的十倍牛股合成生物学（生物制造）融合了生物学、化学、工程学等多种技术，以可再生生物质为原料，以生物体作为生产介质，旨在利用廉价原料，以菌种、细胞、酶为制造工厂，规模化发酵获得目标产品，具有清洁、高效、可再生等特点。合成生物概念股为何突然备受投资者热捧？股价低调连涨的背后，是改写行业逻辑的泼天富贵，还是名不副实的泡沫？国家级行动计划在路上，政策、技术、资本已聚齐在4月底的2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟提到，目前由

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24年4月我国变压器出口额同环比+19%/+4%。根据海关总署数据，24年4月我国变压器出口额35.70亿元，同比+19%，环比+4%。 24年1-4月我国变压器出口额同比+29%。根据海关总署数据，24年1-4月我国变压器出口额128.98亿元，同比+27%。 $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$

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$华钰矿业(SH601020)$ 大部分产品涨价周期基本就是三五个月，长点也就一年，因为产品一旦大幅涨价企业有丰厚利润，新产能就纷纷投放，哪怕是前几年的锂，电动车爆发增长，锂需求剧增，也只维持了一年多，因为新产能上的太快，锂资源并不稀缺，盐湖锂几个月就能搞出来。所以只有稀缺资源或者技术壁垒的东西才能持续涨价，资源品提炼技术非常成熟基本没有壁垒，所以只有矿源足够稀缺才有可能持续涨价，锑金属就属这种情况，很少的锑矿就掌握在少数几家公司手里，而且每家手里资源也都很有限，不提高产量的情况下也只够开发十来

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截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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合成生物有望成为未来第四次产业革命

中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴

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锑金属上涨具有明显的持续性逻辑

【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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【中邮有色】锑价突破10万元/吨，供需矛盾处于历史峰值$华锡有色(SH600301)$ $华钰矿业(SH601020)$ 近日锑锭价格突破10万元/吨，部分型号报价接近11万元/吨。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。 #进口环比下滑，3月其他锑矿山砂进口同环比+64.77%/-9.18%，极地黄金招标尚未开始，考虑到2023年存在库存销售情况，24年出口国内数量大概率下滑。 #4月光伏需求仍景气

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锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大&nbs

锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大 一、锑：工业味精，战略金属 锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它... - 雪球

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$扬电科技(SZ301012)$ 又重新估算了一下出海头牌扬电科技业绩，大概率今年实现17亿营收，2.7亿利润，明年实现30亿营收，5亿净利润，目前40亿市值还是低估，这对扬电科技真是历史性机遇，而且可以持续，可预见的是未来每个季度业绩环比都是大增，这样的机遇也只有去年的中际旭创才有，今年江苏出了很多大牛股，神宇股份、宝丽迪等。

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2024-05-20 23:46:07

合成生物是仅次于低空经济的新大主题加之川宁生物的绝对正宗题材及已有收入落地等因素外，其近期的频繁大宗交易都是机构高价接盘，后市值得关注！川宁生物在5月8日到5月15日的6个交易中连续发生大宗交易6次，累计成交1800万股，金额3.009亿，平均价格16.75元。买入席位均为机构专用。 5月8日300万股5244万元17.48元 5月9日300万股5181万元17.27元 5月10日300万股5007万元16.69元 5月13日300万股4926万元16.42元 5月14日300万股5028万元

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合成生物能否诞生中期10倍票

川宁生物是否会成为未来合成生物概念板块中诞生的十倍牛股合成生物学（生物制造）融合了生物学、化学、工程学等多种技术，以可再生生物质为原料，以生物体作为生产介质，旨在利用廉价原料，以菌种、细胞、酶为制造工厂，规模化发酵获得目标产品，具有清洁、高效、可再生等特点。合成生物概念股为何突然备受投资者热捧？股价低调连涨的背后，是改写行业逻辑的泼天富贵，还是名不副实的泡沫？国家级行动计划在路上，政策、技术、资本已聚齐在4月底的2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟提到，目前由

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24年4月我国变压器出口额同环比+19%/+4%。根据海关总署数据，24年4月我国变压器出口额35.70亿元，同比+19%，环比+4%。 24年1-4月我国变压器出口额同比+29%。根据海关总署数据，24年1-4月我国变压器出口额128.98亿元，同比+27%。 $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$

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$华钰矿业(SH601020)$ 大部分投资者对锑还缺乏了解，认为这波涨价和其它大宗商品一样，只是炒通胀预期，殊不知锑供应已经严重告急，全市场库存不足3000吨，上游炼厂锑精矿短缺无米下锅，国内最大的湖南黄金部分因环保停产，供缺雪上加霜，出产低于预期，而需求却因光伏玻璃而大增，很快将出现抢货模式，以前每两三天涨一两千，今天单日跳涨5000元已经初现苗头，锑价这个月的涨价幅度已达26%仅次于TMA，位居第二，只要价格继续疯涨，必将吸引聪明资金关注，甩开有色走出独立行情，看看TMA的正丹股份一月五倍

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$华钰矿业(SH601020)$ 大部分产品涨价周期基本就是三五个月，长点也就一年，因为产品一旦大幅涨价企业有丰厚利润，新产能就纷纷投放，哪怕是前几年的锂，电动车爆发增长，锂需求剧增，也只维持了一年多，因为新产能上的太快，锂资源并不稀缺，盐湖锂几个月就能搞出来。所以只有稀缺资源或者技术壁垒的东西才能持续涨价，资源品提炼技术非常成熟基本没有壁垒，所以只有矿源足够稀缺才有可能持续涨价，锑金属就属这种情况，很少的锑矿就掌握在少数几家公司手里，而且每家手里资源也都很有限，不提高产量的情况下也只够开发十来

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截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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合成生物有望成为未来第四次产业革命

中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴

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2024-05-08 22:52:19

锑金属上涨具有明显的持续性逻辑

【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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5月份新的主线：合成生物商业化第一股华绿生物

300970华绿生物：合成生物商业化第一股今天涨的好多都是实验室合成生物，商业化第一股 300970华绿生物江苏华绿生物股份有限公司（300970）发布公告，与合肥和晨生物科技有限公司、南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）签署《合资协议》，各方同意共同出资设立南京菌生万物生物科技股份有限公司。　　据悉，合资公司的宗旨是打造食用菌生物技术总部经济项目，面向食用菌合成生物学研发和食用菌深加工及菌废综合利用研发，打造以“食用菌资源综合利用+合成生物学”双引擎为驱动。本次对外投资事项符合公司的发

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【中邮有色】锑价突破10万元/吨，供需矛盾处于历史峰值$华锡有色(SH600301)$ $华钰矿业(SH601020)$ 近日锑锭价格突破10万元/吨，部分型号报价接近11万元/吨。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。 #进口环比下滑，3月其他锑矿山砂进口同环比+64.77%/-9.18%，极地黄金招标尚未开始，考虑到2023年存在库存销售情况，24年出口国内数量大概率下滑。 #4月光伏需求仍景气

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2024-05-08 12:22:03

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大&nbs

锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大 一、锑：工业味精，战略金属 锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它... - 雪球

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海目星：全飞秒近视手术激光器国产替代事件：5月22日，海目星发布公告称公司在中红外飞秒激光技术在#近视领域得到巨大突破，公司向《科创板日报》记者表示，医疗业务是该公司切入的全新业务，本月底将在上海举办相关产品发布会。 #填补国内全飞秒技术空白，意义非凡。全飞秒近视手术的激光技术，替代空间很大。目前，全背全飞秒的机器全部都是国外蔡司的，开一次机就要交3000-5000块钱的专利费，独占，后面国外替代设备之后做全飞秒就只需要5000元以下，空间极大。 #在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域，关键

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$扬电科技(SZ301012)$ 真假自辩扬电科技交流笔记 1.订单情况：目前公司海外订单多的接不过来，美国客户很多过来找公司合作，天天接待，很多者有了意向合同，后面会进行一定的披露； 2.目前核心最卡脖子的环节是人员熟练度，此前预期今年收入14亿，现在来看远远不止；不关注股价情况，公司关注核心业绩，今年订单火爆，若人员改善情况较好20亿预期比较轻松 3.美国4月份会是个放量大起点，海外的订单毛利和单价都很高，产品结构会很好。原有公司的订单新能源一些不赚钱的订单情况后面全面转换为国外高价值的

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$朗源股份(SZ300175)$ 1、董事长赵征、总经理曹宇晨和财务总监王涛都是俞敏洪手下；管理层，清一色的东方系； 2、假如，不装入资产重组，朗源也必定是东方系直播带货供应链，确定性100%，值200亿市值，和现在50多亿市值比，还有4倍空间； 3、假如，装入东方文旅、与辉同行，确定性70%，值600亿市值，和现在50多亿市值比，还有10倍以上的空间； 4、为啥昨天高开低走？因为$正丹股份(SZ300641)$ 高位横盘，加上某些资金盈利过高，公司人事任命正式落地的节点，资金要兑现一波的。 5

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$扬电科技(SZ301012)$ 又重新估算了一下出海头牌扬电科技业绩，大概率今年实现17亿营收，2.7亿利润，明年实现30亿营收，5亿净利润，目前40亿市值还是低估，这对扬电科技真是历史性机遇，而且可以持续，可预见的是未来每个季度业绩环比都是大增，这样的机遇也只有去年的中际旭创才有，今年江苏出了很多大牛股，神宇股份、宝丽迪等。

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合成生物是仅次于低空经济的新大主题加之川宁生物的绝对正宗题材及已有收入落地等因素外，其近期的频繁大宗交易都是机构高价接盘，后市值得关注！川宁生物在5月8日到5月15日的6个交易中连续发生大宗交易6次，累计成交1800万股，金额3.009亿，平均价格16.75元。买入席位均为机构专用。 5月8日300万股5244万元17.48元 5月9日300万股5181万元17.27元 5月10日300万股5007万元16.69元 5月13日300万股4926万元16.42元 5月14日300万股5028万元

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川宁生物是否会成为未来合成生物概念板块中诞生的十倍牛股合成生物学（生物制造）融合了生物学、化学、工程学等多种技术，以可再生生物质为原料，以生物体作为生产介质，旨在利用廉价原料，以菌种、细胞、酶为制造工厂，规模化发酵获得目标产品，具有清洁、高效、可再生等特点。合成生物概念股为何突然备受投资者热捧？股价低调连涨的背后，是改写行业逻辑的泼天富贵，还是名不副实的泡沫？国家级行动计划在路上，政策、技术、资本已聚齐在4月底的2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟提到，目前由

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24年4月我国变压器出口额同环比+19%/+4%。根据海关总署数据，24年4月我国变压器出口额35.70亿元，同比+19%，环比+4%。 24年1-4月我国变压器出口额同比+29%。根据海关总署数据，24年1-4月我国变压器出口额128.98亿元，同比+27%。 $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$

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$华钰矿业(SH601020)$ 大部分投资者对锑还缺乏了解，认为这波涨价和其它大宗商品一样，只是炒通胀预期，殊不知锑供应已经严重告急，全市场库存不足3000吨，上游炼厂锑精矿短缺无米下锅，国内最大的湖南黄金部分因环保停产，供缺雪上加霜，出产低于预期，而需求却因光伏玻璃而大增，很快将出现抢货模式，以前每两三天涨一两千，今天单日跳涨5000元已经初现苗头，锑价这个月的涨价幅度已达26%仅次于TMA，位居第二，只要价格继续疯涨，必将吸引聪明资金关注，甩开有色走出独立行情，看看TMA的正丹股份一月五倍

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$华钰矿业(SH601020)$ 大部分产品涨价周期基本就是三五个月，长点也就一年，因为产品一旦大幅涨价企业有丰厚利润，新产能就纷纷投放，哪怕是前几年的锂，电动车爆发增长，锂需求剧增，也只维持了一年多，因为新产能上的太快，锂资源并不稀缺，盐湖锂几个月就能搞出来。所以只有稀缺资源或者技术壁垒的东西才能持续涨价，资源品提炼技术非常成熟基本没有壁垒，所以只有矿源足够稀缺才有可能持续涨价，锑金属就属这种情况，很少的锑矿就掌握在少数几家公司手里，而且每家手里资源也都很有限，不提高产量的情况下也只够开发十来

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截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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合成生物有望成为未来第四次产业革命

中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴

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【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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【中邮有色】锑价突破10万元/吨，供需矛盾处于历史峰值$华锡有色(SH600301)$ $华钰矿业(SH601020)$ 近日锑锭价格突破10万元/吨，部分型号报价接近11万元/吨。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。 #进口环比下滑，3月其他锑矿山砂进口同环比+64.77%/-9.18%，极地黄金招标尚未开始，考虑到2023年存在库存销售情况，24年出口国内数量大概率下滑。 #4月光伏需求仍景气

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锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

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海目星：全飞秒近视手术激光器国产替代事件：5月22日，海目星发布公告称公司在中红外飞秒激光技术在#近视领域得到巨大突破，公司向《科创板日报》记者表示，医疗业务是该公司切入的全新业务，本月底将在上海举办相关产品发布会。 #填补国内全飞秒技术空白，意义非凡。全飞秒近视手术的激光技术，替代空间很大。目前，全背全飞秒的机器全部都是国外蔡司的，开一次机就要交3000-5000块钱的专利费，独占，后面国外替代设备之后做全飞秒就只需要5000元以下，空间极大。 #在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域，关键

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2024-05-16 22:44:22

$华钰矿业(SH601020)$ 大部分投资者对锑还缺乏了解，认为这波涨价和其它大宗商品一样，只是炒通胀预期，殊不知锑供应已经严重告急，全市场库存不足3000吨，上游炼厂锑精矿短缺无米下锅，国内最大的湖南黄金部分因环保停产，供缺雪上加霜，出产低于预期，而需求却因光伏玻璃而大增，很快将出现抢货模式，以前每两三天涨一两千，今天单日跳涨5000元已经初现苗头，锑价这个月的涨价幅度已达26%仅次于TMA，位居第二，只要价格继续疯涨，必将吸引聪明资金关注，甩开有色走出独立行情，看看TMA的正丹股份一月五倍

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2024-05-15 23:07:07

$华钰矿业(SH601020)$ 大部分产品涨价周期基本就是三五个月，长点也就一年，因为产品一旦大幅涨价企业有丰厚利润，新产能就纷纷投放，哪怕是前几年的锂，电动车爆发增长，锂需求剧增，也只维持了一年多，因为新产能上的太快，锂资源并不稀缺，盐湖锂几个月就能搞出来。所以只有稀缺资源或者技术壁垒的东西才能持续涨价，资源品提炼技术非常成熟基本没有壁垒，所以只有矿源足够稀缺才有可能持续涨价，锑金属就属这种情况，很少的锑矿就掌握在少数几家公司手里，而且每家手里资源也都很有限，不提高产量的情况下也只够开发十来

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2024-05-14 23:14:04

截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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2024-05-09 17:08:40

合成生物有望成为未来第四次产业革命

中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴

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华绿生物
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2024-05-08 22:52:19

锑金属上涨具有明显的持续性逻辑

【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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2024-05-08 21:18:07

5月份新的主线：合成生物商业化第一股华绿生物

300970华绿生物：合成生物商业化第一股今天涨的好多都是实验室合成生物，商业化第一股 300970华绿生物江苏华绿生物股份有限公司（300970）发布公告，与合肥和晨生物科技有限公司、南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）签署《合资协议》，各方同意共同出资设立南京菌生万物生物科技股份有限公司。　　据悉，合资公司的宗旨是打造食用菌生物技术总部经济项目，面向食用菌合成生物学研发和食用菌深加工及菌废综合利用研发，打造以“食用菌资源综合利用+合成生物学”双引擎为驱动。本次对外投资事项符合公司的发

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华绿生物

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2024-05-08 16:06:32

【中邮有色】锑价突破10万元/吨，供需矛盾处于历史峰值$华锡有色(SH600301)$ $华钰矿业(SH601020)$ 近日锑锭价格突破10万元/吨，部分型号报价接近11万元/吨。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。 #进口环比下滑，3月其他锑矿山砂进口同环比+64.77%/-9.18%，极地黄金招标尚未开始，考虑到2023年存在库存销售情况，24年出口国内数量大概率下滑。 #4月光伏需求仍景气

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2024-05-08 12:22:03

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大&nbs

锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大 一、锑：工业味精，战略金属 锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它... - 雪球

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