风火旺旺阿牛用户主页-韭研公社

异动

登录注册

风火旺旺阿牛

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：350000,350100

个人资料

风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-29 08:06:01

数据财政即将开启！

【数据要素】国内首个数据资产确认地方性标准发布，人明王与其起草单位合作：由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。该标准的起草单位中包括杭州国际数字交易中心，2023年8月，人民王与杭州国际数字交易中心达成战略合作。北交所数据要素概念股：832491（无人驾驶大数据）、835207（人工智能大数据）、834415（航空大数据）

0

0

0

1.60
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-27 11:34:25

12月是智能驾驶启动月，明年是数据财政元年，关注智能交通大数据北交公司837092、834415

0

0

0

0.53
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-23 23:07:48

北交所，政策扶持力度不小

0

0

0

0.49
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 16:28:44

法本信息，这是一个优秀的公司，管理层基本来自华为，2017~2022年5年的复合收入增长率52.3，净利润增长率32.4，这是一个多么可怕的增长，随着近来华为推进鸿蒙系统，无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端，法本信息预期将会和华为进行全面深度合作，也就是说软通动力能干的，所有业务，法本信息都全面可以干，软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战，随着业务全面推进以及强有力的管理层，我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的快速增长，对我们投资者就是两三倍的收益。第2个

0

0

1

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 07:38:31

先进封装：美国“国家先进封装制造计划”将投入约30亿美元资助美芯片封装行业 >事件：2023年11月21日盘中讯，拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业，该项投资计划是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，官方名称为“国家先进封装制造计划”。 >原因：美国的芯片封装产能只占全球的3%，中国产能估计占38%；美国商务部认为在美国制造芯片，然后把它们运到海外进行封装，这会给供应链和国家安全带来风险。

0

0

0

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-19 13:36:09

继华为M a t e60之后，小米14超越苹果15首销量！

财联社11月18日讯（编辑宣林）在周四的2023小米IoT生态伙伴大会上，小米正式公布面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”。据悉，小米澎湃智联现已拥有9000+品牌生态伙伴，接入平台设备达到了6.55亿台。据了解，小米14系列是第一款搭载澎湃OS的手机，国内版首批设备（手机、平板、电视、手表、音箱、摄像机六类）于今年12月开始推送正式版，国际版首批明年一季度开始推送正式版。小米澎湃OS将自研的Xiaomi Vela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合，深耕底层技术，可支持

S
昀冢科技
S
光弘科技

2

1

2

1.12
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-18 15:43:45

三超新材：先进封装跨年趋势龙

先进封装材料板块这段时间的普及成为市场的关注焦点，他的确是全球半导体的痛点，现在根本不是先进制程的问题，而是先进封装cowos工艺卡住了全球半导体需求的脖子，尤其是AI，hpc巨量的需求，全球的客户求英伟达，国内客户求华为供货，英伟达拼命求台积电供货，华为拼命求盛合晶微供货，然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货，所以说你应该看得很清楚，弹性最大的，需求最确定的就是先进封装的设备和材料，尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性，他固有的市盈率和估值就

0

0

1

0.47
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-16 12:47:26

低位新的算力股：南威软件（央企华润拟进驻）

低位新的算力股603636

0

0

0

0.45
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-15 12:22:03

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

0

0

0

0.38
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:53:15

消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

S
昀冢科技
S
统联精密

1

1

0

1.29
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:41:01

$元道通信(SZ301139)$ 元道通信算力规划超30000P，元道通信2022年下半年上市，募集资金的主要用途就是算力的扩张。中移动为第一大客户，华为长期占据前五大客户。元道通信可能是后算力行情的王者。总体来说规划算力规模两市最大，目前拥有算力规模也是佼佼者6000P。本次上市大力开拓算力规模，要比其他公司更早拓展算力规模（22年就是已经开始拓展算力规模）。

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 12:45:27

目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-11 08:18:22

继全球最大的资产管理公司贝莱德清仓退出A股市场之后，全球最大的公募基金公司先锋领航也确认退出中国市场。这与央行和外管局昨晚发文对QFII/RQFII制度进行改革，以方便境外投资者投资中国资本市场，两者之间形成巨大的反差。资本本性逐利，连这两家全球巨头和国内保险资金，社保基金，绝大多数公募基金和百亿私募基金全都亏损的市场，一定是出了问题。作为交易对手盘，钱都被谁赚走了？显而易见，钱都被IPO，大小非等产业资本和定增，配股等再融资以及钻市场规则漏洞的柚子和量化赚走了。金融为实体服务，A股完美做到

1

1

2

1.48
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 18:41:25

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成

折叠屏手机市场展望：未来几年进入年增长率超过百分之百的超景气周期

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

S
精研科技
S
统联精密

1

1

2

0.94
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 12:42:26

威星智能凭借其30亿投资和与摩尔线程的独家合作，现在已经建设了贵安AI智算中心，将获得摩尔线程全功能GPU芯片的独家供应。建议重点关注。

1

0

0

0.61

前往

页

风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-29 08:06:01

数据财政即将开启！

【数据要素】国内首个数据资产确认地方性标准发布，人明王与其起草单位合作：由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。该标准的起草单位中包括杭州国际数字交易中心，2023年8月，人民王与杭州国际数字交易中心达成战略合作。北交所数据要素概念股：832491（无人驾驶大数据）、835207（人工智能大数据）、834415（航空大数据）

0

0

0

1.60
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-27 11:34:25

12月是智能驾驶启动月，明年是数据财政元年，关注智能交通大数据北交公司837092、834415

0

0

0

0.53
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-23 23:07:48

北交所，政策扶持力度不小

0

0

0

0.49
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 16:28:44

法本信息，这是一个优秀的公司，管理层基本来自华为，2017~2022年5年的复合收入增长率52.3，净利润增长率32.4，这是一个多么可怕的增长，随着近来华为推进鸿蒙系统，无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端，法本信息预期将会和华为进行全面深度合作，也就是说软通动力能干的，所有业务，法本信息都全面可以干，软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战，随着业务全面推进以及强有力的管理层，我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的快速增长，对我们投资者就是两三倍的收益。第2个

0

0

1

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 07:38:31

先进封装：美国“国家先进封装制造计划”将投入约30亿美元资助美芯片封装行业 >事件：2023年11月21日盘中讯，拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业，该项投资计划是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，官方名称为“国家先进封装制造计划”。 >原因：美国的芯片封装产能只占全球的3%，中国产能估计占38%；美国商务部认为在美国制造芯片，然后把它们运到海外进行封装，这会给供应链和国家安全带来风险。

0

0

0

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-19 13:36:09

继华为M a t e60之后，小米14超越苹果15首销量！

财联社11月18日讯（编辑宣林）在周四的2023小米IoT生态伙伴大会上，小米正式公布面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”。据悉，小米澎湃智联现已拥有9000+品牌生态伙伴，接入平台设备达到了6.55亿台。据了解，小米14系列是第一款搭载澎湃OS的手机，国内版首批设备（手机、平板、电视、手表、音箱、摄像机六类）于今年12月开始推送正式版，国际版首批明年一季度开始推送正式版。小米澎湃OS将自研的Xiaomi Vela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合，深耕底层技术，可支持

S
昀冢科技
S
光弘科技

2

1

2

1.12
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-18 15:43:45

三超新材：先进封装跨年趋势龙

先进封装材料板块这段时间的普及成为市场的关注焦点，他的确是全球半导体的痛点，现在根本不是先进制程的问题，而是先进封装cowos工艺卡住了全球半导体需求的脖子，尤其是AI，hpc巨量的需求，全球的客户求英伟达，国内客户求华为供货，英伟达拼命求台积电供货，华为拼命求盛合晶微供货，然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货，所以说你应该看得很清楚，弹性最大的，需求最确定的就是先进封装的设备和材料，尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性，他固有的市盈率和估值就

0

0

1

0.47
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-16 12:47:26

低位新的算力股：南威软件（央企华润拟进驻）

低位新的算力股603636

0

0

0

0.45
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-15 12:22:03

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

0

0

0

0.38
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:53:15

消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

S
昀冢科技
S
统联精密

1

1

0

1.29
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:41:01

$元道通信(SZ301139)$ 元道通信算力规划超30000P，元道通信2022年下半年上市，募集资金的主要用途就是算力的扩张。中移动为第一大客户，华为长期占据前五大客户。元道通信可能是后算力行情的王者。总体来说规划算力规模两市最大，目前拥有算力规模也是佼佼者6000P。本次上市大力开拓算力规模，要比其他公司更早拓展算力规模（22年就是已经开始拓展算力规模）。

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 12:45:27

目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-11 08:18:22

继全球最大的资产管理公司贝莱德清仓退出A股市场之后，全球最大的公募基金公司先锋领航也确认退出中国市场。这与央行和外管局昨晚发文对QFII/RQFII制度进行改革，以方便境外投资者投资中国资本市场，两者之间形成巨大的反差。资本本性逐利，连这两家全球巨头和国内保险资金，社保基金，绝大多数公募基金和百亿私募基金全都亏损的市场，一定是出了问题。作为交易对手盘，钱都被谁赚走了？显而易见，钱都被IPO，大小非等产业资本和定增，配股等再融资以及钻市场规则漏洞的柚子和量化赚走了。金融为实体服务，A股完美做到

1

1

2

1.48
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 18:41:25

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成

折叠屏手机市场展望：未来几年进入年增长率超过百分之百的超景气周期

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

S
精研科技
S
统联精密

1

1

2

0.94
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 12:42:26

威星智能凭借其30亿投资和与摩尔线程的独家合作，现在已经建设了贵安AI智算中心，将获得摩尔线程全功能GPU芯片的独家供应。建议重点关注。

1

0

0

0.61

前往

页

风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-29 08:06:01

数据财政即将开启！

【数据要素】国内首个数据资产确认地方性标准发布，人明王与其起草单位合作：由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。该标准的起草单位中包括杭州国际数字交易中心，2023年8月，人民王与杭州国际数字交易中心达成战略合作。北交所数据要素概念股：832491（无人驾驶大数据）、835207（人工智能大数据）、834415（航空大数据）

0

0

0

1.60
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-27 11:34:25

12月是智能驾驶启动月，明年是数据财政元年，关注智能交通大数据北交公司837092、834415

0

0

0

0.53
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-23 23:07:48

北交所，政策扶持力度不小

0

0

0

0.49
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 16:28:44

法本信息，这是一个优秀的公司，管理层基本来自华为，2017~2022年5年的复合收入增长率52.3，净利润增长率32.4，这是一个多么可怕的增长，随着近来华为推进鸿蒙系统，无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端，法本信息预期将会和华为进行全面深度合作，也就是说软通动力能干的，所有业务，法本信息都全面可以干，软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战，随着业务全面推进以及强有力的管理层，我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的快速增长，对我们投资者就是两三倍的收益。第2个

0

0

1

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 07:38:31

先进封装：美国“国家先进封装制造计划”将投入约30亿美元资助美芯片封装行业 >事件：2023年11月21日盘中讯，拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业，该项投资计划是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，官方名称为“国家先进封装制造计划”。 >原因：美国的芯片封装产能只占全球的3%，中国产能估计占38%；美国商务部认为在美国制造芯片，然后把它们运到海外进行封装，这会给供应链和国家安全带来风险。

0

0

0

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-19 13:36:09

继华为M a t e60之后，小米14超越苹果15首销量！

财联社11月18日讯（编辑宣林）在周四的2023小米IoT生态伙伴大会上，小米正式公布面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”。据悉，小米澎湃智联现已拥有9000+品牌生态伙伴，接入平台设备达到了6.55亿台。据了解，小米14系列是第一款搭载澎湃OS的手机，国内版首批设备（手机、平板、电视、手表、音箱、摄像机六类）于今年12月开始推送正式版，国际版首批明年一季度开始推送正式版。小米澎湃OS将自研的Xiaomi Vela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合，深耕底层技术，可支持

S
昀冢科技
S
光弘科技

2

1

2

1.12
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-18 15:43:45

三超新材：先进封装跨年趋势龙

先进封装材料板块这段时间的普及成为市场的关注焦点，他的确是全球半导体的痛点，现在根本不是先进制程的问题，而是先进封装cowos工艺卡住了全球半导体需求的脖子，尤其是AI，hpc巨量的需求，全球的客户求英伟达，国内客户求华为供货，英伟达拼命求台积电供货，华为拼命求盛合晶微供货，然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货，所以说你应该看得很清楚，弹性最大的，需求最确定的就是先进封装的设备和材料，尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性，他固有的市盈率和估值就

0

0

1

0.47
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-16 12:47:26

低位新的算力股：南威软件（央企华润拟进驻）

低位新的算力股603636

0

0

0

0.45
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-15 12:22:03

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

0

0

0

0.38
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:53:15

消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

S
昀冢科技
S
统联精密

1

1

0

1.29
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:41:01

$元道通信(SZ301139)$ 元道通信算力规划超30000P，元道通信2022年下半年上市，募集资金的主要用途就是算力的扩张。中移动为第一大客户，华为长期占据前五大客户。元道通信可能是后算力行情的王者。总体来说规划算力规模两市最大，目前拥有算力规模也是佼佼者6000P。本次上市大力开拓算力规模，要比其他公司更早拓展算力规模（22年就是已经开始拓展算力规模）。

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 12:45:27

目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-11 08:18:22

继全球最大的资产管理公司贝莱德清仓退出A股市场之后，全球最大的公募基金公司先锋领航也确认退出中国市场。这与央行和外管局昨晚发文对QFII/RQFII制度进行改革，以方便境外投资者投资中国资本市场，两者之间形成巨大的反差。资本本性逐利，连这两家全球巨头和国内保险资金，社保基金，绝大多数公募基金和百亿私募基金全都亏损的市场，一定是出了问题。作为交易对手盘，钱都被谁赚走了？显而易见，钱都被IPO，大小非等产业资本和定增，配股等再融资以及钻市场规则漏洞的柚子和量化赚走了。金融为实体服务，A股完美做到

1

1

2

1.48
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 18:41:25

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成

折叠屏手机市场展望：未来几年进入年增长率超过百分之百的超景气周期

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

S
精研科技
S
统联精密

1

1

2

0.94
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 12:42:26

威星智能凭借其30亿投资和与摩尔线程的独家合作，现在已经建设了贵安AI智算中心，将获得摩尔线程全功能GPU芯片的独家供应。建议重点关注。

1

0

0

0.61

前往

页

风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-29 08:06:01

数据财政即将开启！

【数据要素】国内首个数据资产确认地方性标准发布，人明王与其起草单位合作：由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。该标准的起草单位中包括杭州国际数字交易中心，2023年8月，人民王与杭州国际数字交易中心达成战略合作。北交所数据要素概念股：832491（无人驾驶大数据）、835207（人工智能大数据）、834415（航空大数据）

0

0

0

1.60
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-27 11:34:25

12月是智能驾驶启动月，明年是数据财政元年，关注智能交通大数据北交公司837092、834415

0

0

0

0.53
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-23 23:07:48

北交所，政策扶持力度不小

0

0

0

0.49
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 16:28:44

法本信息，这是一个优秀的公司，管理层基本来自华为，2017~2022年5年的复合收入增长率52.3，净利润增长率32.4，这是一个多么可怕的增长，随着近来华为推进鸿蒙系统，无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端，法本信息预期将会和华为进行全面深度合作，也就是说软通动力能干的，所有业务，法本信息都全面可以干，软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战，随着业务全面推进以及强有力的管理层，我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的快速增长，对我们投资者就是两三倍的收益。第2个

0

0

1

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 07:38:31

先进封装：美国“国家先进封装制造计划”将投入约30亿美元资助美芯片封装行业 >事件：2023年11月21日盘中讯，拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业，该项投资计划是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，官方名称为“国家先进封装制造计划”。 >原因：美国的芯片封装产能只占全球的3%，中国产能估计占38%；美国商务部认为在美国制造芯片，然后把它们运到海外进行封装，这会给供应链和国家安全带来风险。

0

0

0

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-19 13:36:09

继华为M a t e60之后，小米14超越苹果15首销量！

财联社11月18日讯（编辑宣林）在周四的2023小米IoT生态伙伴大会上，小米正式公布面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”。据悉，小米澎湃智联现已拥有9000+品牌生态伙伴，接入平台设备达到了6.55亿台。据了解，小米14系列是第一款搭载澎湃OS的手机，国内版首批设备（手机、平板、电视、手表、音箱、摄像机六类）于今年12月开始推送正式版，国际版首批明年一季度开始推送正式版。小米澎湃OS将自研的Xiaomi Vela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合，深耕底层技术，可支持

S
昀冢科技
S
光弘科技

2

1

2

1.12
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-18 15:43:45

三超新材：先进封装跨年趋势龙

先进封装材料板块这段时间的普及成为市场的关注焦点，他的确是全球半导体的痛点，现在根本不是先进制程的问题，而是先进封装cowos工艺卡住了全球半导体需求的脖子，尤其是AI，hpc巨量的需求，全球的客户求英伟达，国内客户求华为供货，英伟达拼命求台积电供货，华为拼命求盛合晶微供货，然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货，所以说你应该看得很清楚，弹性最大的，需求最确定的就是先进封装的设备和材料，尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性，他固有的市盈率和估值就

0

0

1

0.47
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-16 12:47:26

低位新的算力股：南威软件（央企华润拟进驻）

低位新的算力股603636

0

0

0

0.45
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-15 12:22:03

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

0

0

0

0.38
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:53:15

消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

S
昀冢科技
S
统联精密

1

1

0

1.29
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:41:01

$元道通信(SZ301139)$ 元道通信算力规划超30000P，元道通信2022年下半年上市，募集资金的主要用途就是算力的扩张。中移动为第一大客户，华为长期占据前五大客户。元道通信可能是后算力行情的王者。总体来说规划算力规模两市最大，目前拥有算力规模也是佼佼者6000P。本次上市大力开拓算力规模，要比其他公司更早拓展算力规模（22年就是已经开始拓展算力规模）。

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 12:45:27

目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-11 08:18:22

继全球最大的资产管理公司贝莱德清仓退出A股市场之后，全球最大的公募基金公司先锋领航也确认退出中国市场。这与央行和外管局昨晚发文对QFII/RQFII制度进行改革，以方便境外投资者投资中国资本市场，两者之间形成巨大的反差。资本本性逐利，连这两家全球巨头和国内保险资金，社保基金，绝大多数公募基金和百亿私募基金全都亏损的市场，一定是出了问题。作为交易对手盘，钱都被谁赚走了？显而易见，钱都被IPO，大小非等产业资本和定增，配股等再融资以及钻市场规则漏洞的柚子和量化赚走了。金融为实体服务，A股完美做到

1

1

2

1.48
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 18:41:25

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成

折叠屏手机市场展望：未来几年进入年增长率超过百分之百的超景气周期

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

S
精研科技
S
统联精密

1

1

2

0.94
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 12:42:26

威星智能凭借其30亿投资和与摩尔线程的独家合作，现在已经建设了贵安AI智算中心，将获得摩尔线程全功能GPU芯片的独家供应。建议重点关注。

1

0

0

0.61

前往

页

风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-29 08:06:01

数据财政即将开启！

【数据要素】国内首个数据资产确认地方性标准发布，人明王与其起草单位合作：由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。该标准的起草单位中包括杭州国际数字交易中心，2023年8月，人民王与杭州国际数字交易中心达成战略合作。北交所数据要素概念股：832491（无人驾驶大数据）、835207（人工智能大数据）、834415（航空大数据）

0

0

0

1.60
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-27 11:34:25

12月是智能驾驶启动月，明年是数据财政元年，关注智能交通大数据北交公司837092、834415

0

0

0

0.53
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-23 23:07:48

北交所，政策扶持力度不小

0

0

0

0.49
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 16:28:44

法本信息，这是一个优秀的公司，管理层基本来自华为，2017~2022年5年的复合收入增长率52.3，净利润增长率32.4，这是一个多么可怕的增长，随着近来华为推进鸿蒙系统，无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端，法本信息预期将会和华为进行全面深度合作，也就是说软通动力能干的，所有业务，法本信息都全面可以干，软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战，随着业务全面推进以及强有力的管理层，我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的快速增长，对我们投资者就是两三倍的收益。第2个

0

0

1

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-22 07:38:31

先进封装：美国“国家先进封装制造计划”将投入约30亿美元资助美芯片封装行业 >事件：2023年11月21日盘中讯，拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业，该项投资计划是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，官方名称为“国家先进封装制造计划”。 >原因：美国的芯片封装产能只占全球的3%，中国产能估计占38%；美国商务部认为在美国制造芯片，然后把它们运到海外进行封装，这会给供应链和国家安全带来风险。

0

0

0

0.44
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-19 13:36:09

继华为M a t e60之后，小米14超越苹果15首销量！

财联社11月18日讯（编辑宣林）在周四的2023小米IoT生态伙伴大会上，小米正式公布面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”。据悉，小米澎湃智联现已拥有9000+品牌生态伙伴，接入平台设备达到了6.55亿台。据了解，小米14系列是第一款搭载澎湃OS的手机，国内版首批设备（手机、平板、电视、手表、音箱、摄像机六类）于今年12月开始推送正式版，国际版首批明年一季度开始推送正式版。小米澎湃OS将自研的Xiaomi Vela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合，深耕底层技术，可支持

S
昀冢科技
S
光弘科技

2

1

2

1.12
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-18 15:43:45

三超新材：先进封装跨年趋势龙

先进封装材料板块这段时间的普及成为市场的关注焦点，他的确是全球半导体的痛点，现在根本不是先进制程的问题，而是先进封装cowos工艺卡住了全球半导体需求的脖子，尤其是AI，hpc巨量的需求，全球的客户求英伟达，国内客户求华为供货，英伟达拼命求台积电供货，华为拼命求盛合晶微供货，然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货，所以说你应该看得很清楚，弹性最大的，需求最确定的就是先进封装的设备和材料，尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性，他固有的市盈率和估值就

0

0

1

0.47
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-16 12:47:26

低位新的算力股：南威软件（央企华润拟进驻）

低位新的算力股603636

0

0

0

0.45
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-15 12:22:03

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

0

0

0

0.38
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:53:15

消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

S
昀冢科技
S
统联精密

1

1

0

1.29
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:41:01

$元道通信(SZ301139)$ 元道通信算力规划超30000P，元道通信2022年下半年上市，募集资金的主要用途就是算力的扩张。中移动为第一大客户，华为长期占据前五大客户。元道通信可能是后算力行情的王者。总体来说规划算力规模两市最大，目前拥有算力规模也是佼佼者6000P。本次上市大力开拓算力规模，要比其他公司更早拓展算力规模（22年就是已经开始拓展算力规模）。

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-14 12:45:27

目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

0

0

0

0.42
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-11 08:18:22

继全球最大的资产管理公司贝莱德清仓退出A股市场之后，全球最大的公募基金公司先锋领航也确认退出中国市场。这与央行和外管局昨晚发文对QFII/RQFII制度进行改革，以方便境外投资者投资中国资本市场，两者之间形成巨大的反差。资本本性逐利，连这两家全球巨头和国内保险资金，社保基金，绝大多数公募基金和百亿私募基金全都亏损的市场，一定是出了问题。作为交易对手盘，钱都被谁赚走了？显而易见，钱都被IPO，大小非等产业资本和定增，配股等再融资以及钻市场规则漏洞的柚子和量化赚走了。金融为实体服务，A股完美做到

1

1

2

1.48
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 18:41:25

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成

折叠屏手机市场展望：未来几年进入年增长率超过百分之百的超景气周期

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

S
精研科技
S
统联精密

1

1

2

0.94
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-11-06 12:42:26

威星智能凭借其30亿投资和与摩尔线程的独家合作，现在已经建设了贵安AI智算中心，将获得摩尔线程全功能GPU芯片的独家供应。建议重点关注。

1

0

0

0.61

前往

页

100

关注

903

粉丝

3024.91

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48