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风火旺旺阿牛
一路目送的老韭菜
2023-12-09 11:09:47
华为星闪技术产业链中,寻找北交所投资机会
华为Mate60首次搭载“星闪”技术,星闪概念成为从0到1的方向。 1、什么是星闪技术? 星闪是新一代近距离无线连接技术。 通过星闪技术更快更方便实现万物互联。 星闪通过用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势,适用于消费电子、智能家居、智能汽车、工业智造等多种场景。 相较于传统的无线连接技术,星闪技术在功耗方面降低了60%,数据传输速度提高了6倍,延迟降低至1/30,同时连接数量提升了10倍,具备更低时延、更稳定连接抗干扰能力。 星闪应用场景:消费电子、智能穿戴设备、智能家具、智能汽车
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一路目送的老韭菜
2023-12-07 22:55:29
路桥信息,北交所唯一国资数据要素,数据和AI结合可在车路协同、智能驾驶方面落地。
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一路目送的老韭菜
2023-12-06 08:37:06
关注北交二波行情的大机会
北交二波行情的核心是央国企改革,龙头是中纺标。2024年1月1日开始数据资产入表,数据要素顶层设计方案随时会出台,这是中国历经数十年的土地财政迈向数据财政的里程碑历史大事件!!北交所属于国资控股的数据要素公司仅有837748路桥信息(厦门国资改革),其流通市值才2亿元,在手订单超过1.5亿元,经营属于强季节性特征,业绩均在四季度结算,今年业绩估计超过3700万元,明年数据确权交易制度实施,其业绩将会爆发性增长。
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一路目送的老韭菜
2023-12-05 23:38:04
2024年1月1日起数据资产入表,因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。 具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素等。 随着政策落地,有望出现百花齐放的局面,一旦形成了政府数据货币化的案例,就会迎来大级别的行情。 北交所数据要素叠加国资控股的公司有:837748路桥信息
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2023-12-04 12:16:55
北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材
惠同新材,北交所稀缺的国产替代半导体新材料公司,总市值仅6亿元。本月底北交所部分优质公司将转主板,惠同新材自然也是转板预期较高的公司之一。一旦转板,其合理市值应该远超过20亿元。
北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材是北交乃至整个大A稀缺国产替代细分行业龙头,质地远远优于大部分京沪深股:国资背景,为打破国外技术垄断而生;多个关... - 雪球
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氢能源迎政策补贴利好!深圳,对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持。北交所氢燃料电池概念:833751
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2023-11-29 08:06:01
数据财政即将开启!
【数据要素】国内首个数据资产确认地方性标准发布,人明王与其起草单位合作:由浙江省财政厅归口,浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准,将于2023年12月5日起正式实施。该标准的起草单位中包括杭州国际数字交易中心,2023年8月,人民王与杭州国际数字交易中心达成战略合作。北交所数据要素概念股:832491(无人驾驶大数据)、835207(人工智能大数据)、834415(航空大数据)
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12月是智能驾驶启动月,明年是数据财政元年,关注智能交通大数据北交公司837092、834415
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北交所,政策扶持力度不小
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2023-11-22 16:28:44
法本信息,这是一个优秀的公司,管理层基本来自华为,2017~2022年5年的复合收入增长率52.3,净利润增长率32.4,这是一个多么可怕的增长,随着近来华为推进鸿蒙系统,无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端,法本信息预期将会和华为进行全面深度合作,也就是说软通动力能干的,所有业务,法本信息都全面可以干,软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战,随着业务全面推进以及强有力的管理层,我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的 快速增长,对我们投资者就是两三倍的收益。 第2个
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2023-11-22 07:38:31
先进封装:美国“国家先进封装制造计划”将投入约30亿美元资助美芯片封装行业 >事件:2023年11月21日盘中讯,拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金,专门用于资助美国的芯片封装行业,该项投资计划是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目,官方名称为“国家先进封装制造计划”。 >原因:美国的芯片封装产能只占全球的3%,中国产能估计占38%;美国商务部认为在美国制造芯片,然后把它们运到海外进行封装,这会给供应链和国家安全带来风险。
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2023-11-19 13:36:09
继华为M a t e60之后,小米14超越苹果15首销量!
财联社11月18日讯(编辑 宣林)在周四的2023小米IoT生态伙伴大会上,小米正式公布面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”。据悉,小米澎湃智联现已拥有9000+品牌生态伙伴,接入平台设备达到了6.55亿台。 据了解,小米14系列是第一款搭载澎湃OS的手机,国内版首批设备(手机、平板、电视、手表、音箱、摄像机六类)于今年12月开始推送正式版,国际版首批明年一季度开始推送正式版。小米澎湃OS将自研的Xiaomi Vela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合,深耕底层技术,可支持
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三超新材:先进封装跨年趋势龙
先进封装材料板块 这段时间的普及成为市场的关注焦点,他的确是 全球半导体的痛点,现在根本不是先进制程的问题,而是先进封装cowos工艺 卡住了全球半导体需求的脖子,尤其是AI,hpc巨量的需求,全球的客户求英伟达,国内客户求华为供货,英伟达拼命求台积电供货,华为拼命求盛合晶微供货,然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货,所以说你应该看得很清楚,弹性最大的,需求最确定的就是先进封装的设备和材料,尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性,他固有的市盈率和估值就
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低位新的算力股:南威软件(央企华润拟进驻)
低位新的算力股603636
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苹果、华为领衔潜望镜光学创新,百亿市场将迅速爆发 (1)光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点,苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升;我们判断:高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配; (2)CMI特别适合复杂摄像头结构,考虑潜望镜使用四代产品,前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品,单机价值在20-30元之间,潜在市场规模有望达到百亿; 昀冢卡位优先,CMI业务爆发在即 (1)CMI为昀冢独有专利产品,先发优势强,壁垒高,盈利能力好
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华为星闪技术产业链中,寻找北交所投资机会
华为Mate60首次搭载“星闪”技术,星闪概念成为从0到1的方向。 1、什么是星闪技术? 星闪是新一代近距离无线连接技术。 通过星闪技术更快更方便实现万物互联。 星闪通过用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势,适用于消费电子、智能家居、智能汽车、工业智造等多种场景。 相较于传统的无线连接技术,星闪技术在功耗方面降低了60%,数据传输速度提高了6倍,延迟降低至1/30,同时连接数量提升了10倍,具备更低时延、更稳定连接抗干扰能力。 星闪应用场景:消费电子、智能穿戴设备、智能家具、智能汽车
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关注北交二波行情的大机会
北交二波行情的核心是央国企改革,龙头是中纺标。2024年1月1日开始数据资产入表,数据要素顶层设计方案随时会出台,这是中国历经数十年的土地财政迈向数据财政的里程碑历史大事件!!北交所属于国资控股的数据要素公司仅有837748路桥信息(厦门国资改革),其流通市值才2亿元,在手订单超过1.5亿元,经营属于强季节性特征,业绩均在四季度结算,今年业绩估计超过3700万元,明年数据确权交易制度实施,其业绩将会爆发性增长。
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2024年1月1日起数据资产入表,因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。 具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素等。 随着政策落地,有望出现百花齐放的局面,一旦形成了政府数据货币化的案例,就会迎来大级别的行情。 北交所数据要素叠加国资控股的公司有:837748路桥信息
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北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材
惠同新材,北交所稀缺的国产替代半导体新材料公司,总市值仅6亿元。本月底北交所部分优质公司将转主板,惠同新材自然也是转板预期较高的公司之一。一旦转板,其合理市值应该远超过20亿元。
北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材是北交乃至整个大A稀缺国产替代细分行业龙头,质地远远优于大部分京沪深股:国资背景,为打破国外技术垄断而生;多个关... - 雪球
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【数据要素】国内首个数据资产确认地方性标准发布,人明王与其起草单位合作:由浙江省财政厅归口,浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准,将于2023年12月5日起正式实施。该标准的起草单位中包括杭州国际数字交易中心,2023年8月,人民王与杭州国际数字交易中心达成战略合作。北交所数据要素概念股:832491(无人驾驶大数据)、835207(人工智能大数据)、834415(航空大数据)
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12月是智能驾驶启动月,明年是数据财政元年,关注智能交通大数据北交公司837092、834415
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北交所,政策扶持力度不小
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法本信息,这是一个优秀的公司,管理层基本来自华为,2017~2022年5年的复合收入增长率52.3,净利润增长率32.4,这是一个多么可怕的增长,随着近来华为推进鸿蒙系统,无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端,法本信息预期将会和华为进行全面深度合作,也就是说软通动力能干的,所有业务,法本信息都全面可以干,软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战,随着业务全面推进以及强有力的管理层,我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的 快速增长,对我们投资者就是两三倍的收益。 第2个
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先进封装:美国“国家先进封装制造计划”将投入约30亿美元资助美芯片封装行业 >事件:2023年11月21日盘中讯,拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金,专门用于资助美国的芯片封装行业,该项投资计划是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目,官方名称为“国家先进封装制造计划”。 >原因:美国的芯片封装产能只占全球的3%,中国产能估计占38%;美国商务部认为在美国制造芯片,然后把它们运到海外进行封装,这会给供应链和国家安全带来风险。
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继华为M a t e60之后,小米14超越苹果15首销量!
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三超新材:先进封装跨年趋势龙
先进封装材料板块 这段时间的普及成为市场的关注焦点,他的确是 全球半导体的痛点,现在根本不是先进制程的问题,而是先进封装cowos工艺 卡住了全球半导体需求的脖子,尤其是AI,hpc巨量的需求,全球的客户求英伟达,国内客户求华为供货,英伟达拼命求台积电供货,华为拼命求盛合晶微供货,然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货,所以说你应该看得很清楚,弹性最大的,需求最确定的就是先进封装的设备和材料,尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性,他固有的市盈率和估值就
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苹果、华为领衔潜望镜光学创新,百亿市场将迅速爆发 (1)光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点,苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升;我们判断:高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配; (2)CMI特别适合复杂摄像头结构,考虑潜望镜使用四代产品,前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品,单机价值在20-30元之间,潜在市场规模有望达到百亿; 昀冢卡位优先,CMI业务爆发在即 (1)CMI为昀冢独有专利产品,先发优势强,壁垒高,盈利能力好
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北交二波行情的核心是央国企改革,龙头是中纺标。2024年1月1日开始数据资产入表,数据要素顶层设计方案随时会出台,这是中国历经数十年的土地财政迈向数据财政的里程碑历史大事件!!北交所属于国资控股的数据要素公司仅有837748路桥信息(厦门国资改革),其流通市值才2亿元,在手订单超过1.5亿元,经营属于强季节性特征,业绩均在四季度结算,今年业绩估计超过3700万元,明年数据确权交易制度实施,其业绩将会爆发性增长。
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北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材
惠同新材,北交所稀缺的国产替代半导体新材料公司,总市值仅6亿元。本月底北交所部分优质公司将转主板,惠同新材自然也是转板预期较高的公司之一。一旦转板,其合理市值应该远超过20亿元。
北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材是北交乃至整个大A稀缺国产替代细分行业龙头,质地远远优于大部分京沪深股:国资背景,为打破国外技术垄断而生;多个关... - 雪球
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财联社11月18日讯(编辑 宣林)在周四的2023小米IoT生态伙伴大会上,小米正式公布面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”。据悉,小米澎湃智联现已拥有9000+品牌生态伙伴,接入平台设备达到了6.55亿台。 据了解,小米14系列是第一款搭载澎湃OS的手机,国内版首批设备(手机、平板、电视、手表、音箱、摄像机六类)于今年12月开始推送正式版,国际版首批明年一季度开始推送正式版。小米澎湃OS将自研的Xiaomi Vela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合,深耕底层技术,可支持
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三超新材:先进封装跨年趋势龙
先进封装材料板块 这段时间的普及成为市场的关注焦点,他的确是 全球半导体的痛点,现在根本不是先进制程的问题,而是先进封装cowos工艺 卡住了全球半导体需求的脖子,尤其是AI,hpc巨量的需求,全球的客户求英伟达,国内客户求华为供货,英伟达拼命求台积电供货,华为拼命求盛合晶微供货,然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货,所以说你应该看得很清楚,弹性最大的,需求最确定的就是先进封装的设备和材料,尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性,他固有的市盈率和估值就
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低位新的算力股:南威软件(央企华润拟进驻)
低位新的算力股603636
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2023-11-15 12:22:03
苹果、华为领衔潜望镜光学创新,百亿市场将迅速爆发 (1)光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点,苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升;我们判断:高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配; (2)CMI特别适合复杂摄像头结构,考虑潜望镜使用四代产品,前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品,单机价值在20-30元之间,潜在市场规模有望达到百亿; 昀冢卡位优先,CMI业务爆发在即 (1)CMI为昀冢独有专利产品,先发优势强,壁垒高,盈利能力好
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华为星闪技术产业链中,寻找北交所投资机会
华为Mate60首次搭载“星闪”技术,星闪概念成为从0到1的方向。 1、什么是星闪技术? 星闪是新一代近距离无线连接技术。 通过星闪技术更快更方便实现万物互联。 星闪通过用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势,适用于消费电子、智能家居、智能汽车、工业智造等多种场景。 相较于传统的无线连接技术,星闪技术在功耗方面降低了60%,数据传输速度提高了6倍,延迟降低至1/30,同时连接数量提升了10倍,具备更低时延、更稳定连接抗干扰能力。 星闪应用场景:消费电子、智能穿戴设备、智能家具、智能汽车
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路桥信息,北交所唯一国资数据要素,数据和AI结合可在车路协同、智能驾驶方面落地。
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关注北交二波行情的大机会
北交二波行情的核心是央国企改革,龙头是中纺标。2024年1月1日开始数据资产入表,数据要素顶层设计方案随时会出台,这是中国历经数十年的土地财政迈向数据财政的里程碑历史大事件!!北交所属于国资控股的数据要素公司仅有837748路桥信息(厦门国资改革),其流通市值才2亿元,在手订单超过1.5亿元,经营属于强季节性特征,业绩均在四季度结算,今年业绩估计超过3700万元,明年数据确权交易制度实施,其业绩将会爆发性增长。
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2023-12-05 23:38:04
2024年1月1日起数据资产入表,因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。 具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素等。 随着政策落地,有望出现百花齐放的局面,一旦形成了政府数据货币化的案例,就会迎来大级别的行情。 北交所数据要素叠加国资控股的公司有:837748路桥信息
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北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材
惠同新材,北交所稀缺的国产替代半导体新材料公司,总市值仅6亿元。本月底北交所部分优质公司将转主板,惠同新材自然也是转板预期较高的公司之一。一旦转板,其合理市值应该远超过20亿元。
北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材是北交乃至整个大A稀缺国产替代细分行业龙头,质地远远优于大部分京沪深股:国资背景,为打破国外技术垄断而生;多个关... - 雪球
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氢能源迎政策补贴利好!深圳,对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持。北交所氢燃料电池概念:833751
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数据财政即将开启!
【数据要素】国内首个数据资产确认地方性标准发布,人明王与其起草单位合作:由浙江省财政厅归口,浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准,将于2023年12月5日起正式实施。该标准的起草单位中包括杭州国际数字交易中心,2023年8月,人民王与杭州国际数字交易中心达成战略合作。北交所数据要素概念股:832491(无人驾驶大数据)、835207(人工智能大数据)、834415(航空大数据)
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12月是智能驾驶启动月,明年是数据财政元年,关注智能交通大数据北交公司837092、834415
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北交所,政策扶持力度不小
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法本信息,这是一个优秀的公司,管理层基本来自华为,2017~2022年5年的复合收入增长率52.3,净利润增长率32.4,这是一个多么可怕的增长,随着近来华为推进鸿蒙系统,无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端,法本信息预期将会和华为进行全面深度合作,也就是说软通动力能干的,所有业务,法本信息都全面可以干,软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战,随着业务全面推进以及强有力的管理层,我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的 快速增长,对我们投资者就是两三倍的收益。 第2个
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先进封装:美国“国家先进封装制造计划”将投入约30亿美元资助美芯片封装行业 >事件:2023年11月21日盘中讯,拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金,专门用于资助美国的芯片封装行业,该项投资计划是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目,官方名称为“国家先进封装制造计划”。 >原因:美国的芯片封装产能只占全球的3%,中国产能估计占38%;美国商务部认为在美国制造芯片,然后把它们运到海外进行封装,这会给供应链和国家安全带来风险。
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继华为M a t e60之后,小米14超越苹果15首销量!
财联社11月18日讯(编辑 宣林)在周四的2023小米IoT生态伙伴大会上,小米正式公布面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”。据悉,小米澎湃智联现已拥有9000+品牌生态伙伴,接入平台设备达到了6.55亿台。 据了解,小米14系列是第一款搭载澎湃OS的手机,国内版首批设备(手机、平板、电视、手表、音箱、摄像机六类)于今年12月开始推送正式版,国际版首批明年一季度开始推送正式版。小米澎湃OS将自研的Xiaomi Vela系统内核与深度修改的Linux系统内核进行融合,深耕底层技术,可支持
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三超新材:先进封装跨年趋势龙
先进封装材料板块 这段时间的普及成为市场的关注焦点,他的确是 全球半导体的痛点,现在根本不是先进制程的问题,而是先进封装cowos工艺 卡住了全球半导体需求的脖子,尤其是AI,hpc巨量的需求,全球的客户求英伟达,国内客户求华为供货,英伟达拼命求台积电供货,华为拼命求盛合晶微供货,然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货,所以说你应该看得很清楚,弹性最大的,需求最确定的就是先进封装的设备和材料,尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性,他固有的市盈率和估值就
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苹果、华为领衔潜望镜光学创新,百亿市场将迅速爆发 (1)光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点,苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升;我们判断:高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配; (2)CMI特别适合复杂摄像头结构,考虑潜望镜使用四代产品,前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品,单机价值在20-30元之间,潜在市场规模有望达到百亿; 昀冢卡位优先,CMI业务爆发在即 (1)CMI为昀冢独有专利产品,先发优势强,壁垒高,盈利能力好
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2024年1月1日起数据资产入表,因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。 具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素等。 随着政策落地,有望出现百花齐放的局面,一旦形成了政府数据货币化的案例,就会迎来大级别的行情。 北交所数据要素叠加国资控股的公司有:837748路桥信息
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北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材
惠同新材,北交所稀缺的国产替代半导体新材料公司,总市值仅6亿元。本月底北交所部分优质公司将转主板,惠同新材自然也是转板预期较高的公司之一。一旦转板,其合理市值应该远超过20亿元。
北交稀缺国产替代龙头惠同新材投资亮点分析 惠同新材是北交乃至整个大A稀缺国产替代细分行业龙头,质地远远优于大部分京沪深股:国资背景,为打破国外技术垄断而生;多个关... - 雪球
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法本信息,这是一个优秀的公司,管理层基本来自华为,2017~2022年5年的复合收入增长率52.3,净利润增长率32.4,这是一个多么可怕的增长,随着近来华为推进鸿蒙系统,无论是在手机和PC端以及更重要的汽车端,法本信息预期将会和华为进行全面深度合作,也就是说软通动力能干的,所有业务,法本信息都全面可以干,软通动力420亿的市值将会面临法本信息58亿市值的有力挑战,随着业务全面推进以及强有力的管理层,我们可以预期1/3~1/2个软通动力市值公司的 快速增长,对我们投资者就是两三倍的收益。 第2个
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先进封装:美国“国家先进封装制造计划”将投入约30亿美元资助美芯片封装行业 >事件:2023年11月21日盘中讯,拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金,专门用于资助美国的芯片封装行业,该项投资计划是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目,官方名称为“国家先进封装制造计划”。 >原因:美国的芯片封装产能只占全球的3%,中国产能估计占38%;美国商务部认为在美国制造芯片,然后把它们运到海外进行封装,这会给供应链和国家安全带来风险。
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先进封装材料板块 这段时间的普及成为市场的关注焦点,他的确是 全球半导体的痛点,现在根本不是先进制程的问题,而是先进封装cowos工艺 卡住了全球半导体需求的脖子,尤其是AI,hpc巨量的需求,全球的客户求英伟达,国内客户求华为供货,英伟达拼命求台积电供货,华为拼命求盛合晶微供货,然后台积电和盛合晶微拼命求上游的封装的先进设备和材料以及耗材公司供货,所以说你应该看得很清楚,弹性最大的,需求最确定的就是先进封装的设备和材料,尤其是耗材。耗材公司因为其高毛利和需求量大以及粘性,他固有的市盈率和估值就
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苹果、华为领衔潜望镜光学创新,百亿市场将迅速爆发 (1)光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点,苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升;我们判断:高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配; (2)CMI特别适合复杂摄像头结构,考虑潜望镜使用四代产品,前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品,单机价值在20-30元之间,潜在市场规模有望达到百亿; 昀冢卡位优先,CMI业务爆发在即 (1)CMI为昀冢独有专利产品,先发优势强,壁垒高,盈利能力好
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