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一路目送的老韭菜

2023-06-25 13:32:40

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！

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2023-06-22 12:21:34

端午节安康！投资粽顺利！

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一路目送的老韭菜

2023-06-21 11:46:03

博众精工688097：国内唯一精度可达±0.5μm级的800G和1.6T光模块高精度贴片机供应商，±0.5μm高精度贴片机是目前全球800G和1.6T光模块最急缺的设备，该设备有钱也买不到，订货周期长达半年之久，该设备研发门槛极高，周期极长，博众精工是目前已知唯一研发成功并实现批量供货的上市公司。

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一路目送的老韭菜

2023-06-21 07:56:08

机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

中信证券研报表示，TEC凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。天风证券表示，每一个光芯片都需要一枚TEC进行温控，每个800G光模块大致包含8个100G光芯片，400G光模块中大致包含4个10

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富信科技
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锐新科技

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1.20
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一路目送的老韭菜

2023-06-20 21:39:38

今天简单谈一谈个人理解的光模块，也就是中际旭创这段时间上涨的原因：我们知道人工智能的发展首先离不开庞大的算力，而cpo即Chip Package Optimization（芯片封装优化），是一种新型的封装技术，其中核心器件就是光模块，目前市场上有100g/200g/400g/800g光模块，其中800g光模块的速率最高，所以这轮中际旭创的上涨主要带动的就是光模块中具备800g光模块研发或者生产技术的公司。为什么说cpo这块是业绩增长确定性最高的，因为人工智能的火热让大部分公司尤其这些大型的互联网

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一路目送的老韭菜

2023-06-20 18:20:39

锐新科技=800G光模块散热+液冷服务器+机器人关节臂，目前市值28亿。这种踩在三大风口，每个风口都是千亿赛道，所以锐新科技300828低于50亿市值是不合理的！

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2023-06-20 18:18:49

深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。全球DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）。安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。新亚电子深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速

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2023-06-20 17:29:17

特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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2023-06-20 17:05:45

同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d

688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！

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博众精工688097：国内唯一精度可达±0.5μm级的800G和1.6T光模块高精度贴片机供应商，±0.5μm高精度贴片机是目前全球800G和1.6T光模块最急缺的设备，该设备有钱也买不到，订货周期长达半年之久，该设备研发门槛极高，周期极长，博众精工是目前已知唯一研发成功并实现批量供货的上市公司。

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机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

中信证券研报表示，TEC凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。天风证券表示，每一个光芯片都需要一枚TEC进行温控，每个800G光模块大致包含8个100G光芯片，400G光模块中大致包含4个10

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锐新科技=800G光模块散热+液冷服务器+机器人关节臂，目前市值28亿。这种踩在三大风口，每个风口都是千亿赛道，所以锐新科技300828低于50亿市值是不合理的！

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深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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博众精工688097：国内唯一精度可达±0.5μm级的800G和1.6T光模块高精度贴片机供应商，±0.5μm高精度贴片机是目前全球800G和1.6T光模块最急缺的设备，该设备有钱也买不到，订货周期长达半年之久，该设备研发门槛极高，周期极长，博众精工是目前已知唯一研发成功并实现批量供货的上市公司。

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机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

中信证券研报表示，TEC凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。天风证券表示，每一个光芯片都需要一枚TEC进行温控，每个800G光模块大致包含8个100G光芯片，400G光模块中大致包含4个10

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今天简单谈一谈个人理解的光模块，也就是中际旭创这段时间上涨的原因：我们知道人工智能的发展首先离不开庞大的算力，而cpo即Chip Package Optimization（芯片封装优化），是一种新型的封装技术，其中核心器件就是光模块，目前市场上有100g/200g/400g/800g光模块，其中800g光模块的速率最高，所以这轮中际旭创的上涨主要带动的就是光模块中具备800g光模块研发或者生产技术的公司。为什么说cpo这块是业绩增长确定性最高的，因为人工智能的火热让大部分公司尤其这些大型的互联网

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锐新科技=800G光模块散热+液冷服务器+机器人关节臂，目前市值28亿。这种踩在三大风口，每个风口都是千亿赛道，所以锐新科技300828低于50亿市值是不合理的！

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深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。全球DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）。安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。新亚电子深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-06-19 21:06:21

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d

688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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2023-06-25 13:32:40

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！

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2023-06-22 12:21:34

端午节安康！投资粽顺利！

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2023-06-21 11:46:03

博众精工688097：国内唯一精度可达±0.5μm级的800G和1.6T光模块高精度贴片机供应商，±0.5μm高精度贴片机是目前全球800G和1.6T光模块最急缺的设备，该设备有钱也买不到，订货周期长达半年之久，该设备研发门槛极高，周期极长，博众精工是目前已知唯一研发成功并实现批量供货的上市公司。

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2023-06-21 07:56:08

机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

中信证券研报表示，TEC凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。天风证券表示，每一个光芯片都需要一枚TEC进行温控，每个800G光模块大致包含8个100G光芯片，400G光模块中大致包含4个10

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富信科技
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锐新科技

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1.20
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一路目送的老韭菜

2023-06-20 21:39:38

今天简单谈一谈个人理解的光模块，也就是中际旭创这段时间上涨的原因：我们知道人工智能的发展首先离不开庞大的算力，而cpo即Chip Package Optimization（芯片封装优化），是一种新型的封装技术，其中核心器件就是光模块，目前市场上有100g/200g/400g/800g光模块，其中800g光模块的速率最高，所以这轮中际旭创的上涨主要带动的就是光模块中具备800g光模块研发或者生产技术的公司。为什么说cpo这块是业绩增长确定性最高的，因为人工智能的火热让大部分公司尤其这些大型的互联网

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2023-06-20 18:20:39

锐新科技=800G光模块散热+液冷服务器+机器人关节臂，目前市值28亿。这种踩在三大风口，每个风口都是千亿赛道，所以锐新科技300828低于50亿市值是不合理的！

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一路目送的老韭菜

2023-06-20 18:18:49

深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。全球DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）。安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。新亚电子深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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博众精工688097：国内唯一精度可达±0.5μm级的800G和1.6T光模块高精度贴片机供应商，±0.5μm高精度贴片机是目前全球800G和1.6T光模块最急缺的设备，该设备有钱也买不到，订货周期长达半年之久，该设备研发门槛极高，周期极长，博众精工是目前已知唯一研发成功并实现批量供货的上市公司。

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机构研报：光模块TE C制冷弹性=克模块X8

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今天简单谈一谈个人理解的光模块，也就是中际旭创这段时间上涨的原因：我们知道人工智能的发展首先离不开庞大的算力，而cpo即Chip Package Optimization（芯片封装优化），是一种新型的封装技术，其中核心器件就是光模块，目前市场上有100g/200g/400g/800g光模块，其中800g光模块的速率最高，所以这轮中际旭创的上涨主要带动的就是光模块中具备800g光模块研发或者生产技术的公司。为什么说cpo这块是业绩增长确定性最高的，因为人工智能的火热让大部分公司尤其这些大型的互联网

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深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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