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泉

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泉

2022-07-15 18:36:08

麒麟电池

$核心观点: 麒麟电池和新能源车大幅提升了FPC需求（1）技术替代：FPC (柔性电路板) 替代铜线束迎来爆发期（2）市场十倍增量（3）市占率分布市场需求：宁德为例2021大约30条的产能配套，预计2025年宁德需要300-400条软板产线。其他电池厂如中航锂电、比亚迪、亿纬锂能等，预计还有300-400条。新增产能：弘信电子有望超越安捷利成为宁德国内一供，2021年4条线，2022年40条产线,2025年100条规划，且公司倾向于投资CCS模组的完整产能，4年25倍增长柔性电路板

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弘信电子

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泉

2022-07-15 11:42:25

嘉必优

$嘉必优(SH688089)$ 最近准备通过几篇文章分享下对嘉必优的研究，一是对最近研究的总结，二是也是这些年受益于许多大V的分享学习了很多，也在雪球上学习了很多投资知识。分享即为学习，如有问题也欢迎大家一起交流讨论。一、为什么关注到嘉必优？最开始关注是因为合成生物学去年的大火，合成生物学通过生物发酵的方式，将可再生的能源（生物基）通过菌体转变成人们需要的各类物质，看了一些这个赛道的公司，也关注到嘉必优在合成生物学领域有些布局，另外也是因为嘉必优所处的行业属于大健康领域，营养与健康既是一直值

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嘉必优

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泉

2022-07-15 08:01:25

元宇宙

7月15日，宝通科技（300031）宣布：首个数字孪生智慧矿山系统正式发布，并与国内能源巨头签署过千万订单，为其下属矿山落地实施应用数字孪生矿山系统。这是宝通将智慧矿山一体化运营战略与宝通工业元宇宙业务有机结合的重大成果，标志着宝通向成为元宇宙全栈式方案服务商的坚实迈进！作为宝通元宇宙业务融合发展的第二个元宇宙数字产品，宝通数字孪生智慧矿山系统基于宝通数字化输送带、智能输送8大类核心硬件及传感器和8大类软件监测系统、AR/VR/MR智能设备、裸眼3D混合现实空间等数字化产品，构建矿山应用场景数

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宝通科技

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2.21
泉

2022-07-12 08:09:31

新材料

沃特股份是一家以改性塑料为基础，重点拓展特种工程塑料的公司。这是新材料行业一个细分子行业，专业性比较强，本人对于该行业研究比较有限，但有幸得到新材料行业资深分析师“风流周党的碎叶城”的研究支持，才完成本文。如果有分析不到或谬误的地方，欢迎多多批评指正。一、公司看点 1、传统业务边际向好公司传统业务是以工程塑料合金和改性通用塑料为主的改性塑料。受石油涨价影响，原材料大幅提价，毛利率下降明显。后面俄乌趋势缓和，各国石油增量产能释放之后，油价下行趋势明确，今年下半年公司改性塑料业务边际变化向好，盈

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沃特股份

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2022-06-25 06:49:58

好

@悟空：一个已在底部“宝藏”科学仪器公司，或存在几倍的向上空间

近期我们注意到，深圳活水床旁获得了超过1亿元的A轮融资，发力生命科学仪器CDMO市场。自2021年以来，器械、科学仪器CDMO项目融资正在加快，显然有赖于中高端器械&；科学仪器产业的蓬勃发展。众所周知，质谱仪无论是从仪器性能还是制造的难度，都是所有科学仪器中最高的。质谱仪的灵敏度高，高达万亿分之

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泉

2022-04-10 13:36:36

好

@快乐股市里的小跳蛙：REITs+国企改革+基建主题：湖南这只本土REITs概念股分析

REITs+国企改革+基建主题本周指数整体处于震荡调整，沪指明显较强，创业板仍被5周均线压制，处于下行通道。题材方面，多政策利好的地产是始终保持强势，妖股频出。而到了周五，基建迎来14.8万亿传闻，和地产一起成为市场龙头。 “稳增长”成为二季度最强主线。 REITs概念事件驱动1：逾840

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泉

2021-12-24 07:27:10

汽车零部件

转汽车零部件产业链梳理： 1）电机电控/电驱动系统（300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等）； 2）车用高压线束（605333沪光股份等）； 3）车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等）； 4）车用高压元件（熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等）； 5）汽车/电池热管理（002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等）； 6）车载音响（688533上声电子等）； 7）

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德昌股份

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2021-11-23 13:12:07

电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心

转网页链接{$弘信电子(SZ300657)$} 低位低估！电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心一：电子烟核心：加热不燃烧柔性压力传感器加热电子烟有产生甲醛的可能，公司子公司深圳瑞湖科技所提供的柔性压力传感器应用于中烟加热不燃烧电子烟，电子烟独供中烟压力传感，公司FPC+战略进展顺利，公司压力传感器产品在TWS耳机、电动牙刷、高端电器、电子烟领域已对头部客户实现供货，发展软板+是公司的重要核心战略，公司未来将在该领域持续发力。二、FPC：国家智能制造试点示范项目，96%良率！

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弘信电子

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2021-10-14 13:31:46

工业永磁电机

$宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但是用的越久越省钱。宁波韵升，工业永磁电机很正宗！ $宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但

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宁波韵升

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2021-10-13 20:17:14

猪

@青秋木：神农集团：或为此轮猪周期最大的黑马

纵观历史，猪价呈明显周期性特征。1991年至2003年，猪价围绕6元/公斤左右波动，最高价格上线9元/斤，最低下线3.2元/斤。2003年至今，我国共经历五个猪价周期，一个完整猪周期3-4年。目前3.42年的运行周期和10.69元的价格均已回到

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泉

2021-09-21 11:53:51

无人矿采

持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。这个截图是别人写的，写的简单易懂，拿来用，自己懒得码字了，逻辑就是这么个逻辑。投资入股并不是单纯的财务投资，而是打造完整生态。这股产业闭环和逻辑闭环都已经形成...持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。持有一隅千象

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宝通科技

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2021-09-19 09:23:24

互联网工业

时间：2021年09月09日20：00-21：20 主持人：天风互联网传媒高级分析师冯翠婷嘉宾：一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编案山子【冯翠婷】：今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域，我们也看到最近元宇宙领域特别的火热，字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化，包括我们怎么看待这块的一些意义。昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会，给大家分享了我们各行业的一些投资的观点，我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理，我

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宝通科技

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2021-09-12 20:54:33

GPU

01 GPU、景嘉微国内GPU龙头：景嘉微今年上半年收入4.75亿元，同比+53.5%，归母净利润1.26亿元，同比+41.1%。CPU（中央处理器）以低延迟为导向，通常为串行处理设计，多用于复杂处理过程；GPU（图形处理器）是以吞吐量为导向，专为并行多任务设计，多用于简单重复处理。 GPU最初是为了图形处理而专门设计的微处理器，因为图形处理（像素等）是具有重复处理属性，用GPU并行计算的效率更高。人工智能（AI）本质就是用超大规模的重复数据，去训练计算机模型，从而让模型具备预测能力。人工智

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景嘉微

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2021-09-03 12:42:19

白银有色

$白银有色(SH601212)$ 这货我之前看过，但是没钱买，全买宝儿了，所以只是粗略看了看，很多人问我，我就随便写点，你们随便看看。至于未来会不会挺尸，不知道，只能走一步看一步了。作为资源类股票，不能简单的拿一季度，一年的报表，净利，市盈率去衡量公司的估值和前景，应该从供需角度，从资产，可持续发展，团队，企业文化，潜在前景，以及结合当下市场风格，去看待公司的短，中期股价走势和综合估值。现在的账面利润，或者当年利润，未必是重要的参考值。先说中报问题:1、贸易公司亏了5亿多，八层是做期货套保亏

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白银有色

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2021-08-28 20:08:40

锆

$东方锆业(SZ002167)$ 声明：文章内容仅供参考，买卖个人决定！盈亏自负！东方财富股吧，有一个叫“有道理才好”的人，近两个月一直看空东方锆业，那真像他说的那样，公司经营有问题吗？业绩非常差吗？我们知道，炒股票最核心的一点就是业绩！大牛股，只会迟到，从未缺席！一家公司，业绩的增长要么靠销量，要么靠产品涨价，要么就是卖资产，投资收益和政府补贴。锆行业涨价周期起于2021年初，价格快速上涨起于5月初，先看看相关产品涨价情况：锆英砂：五月初11950→现在18750，上涨57% 硅酸锆：

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东方锆业

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麒麟电池

$核心观点: 麒麟电池和新能源车大幅提升了FPC需求（1）技术替代：FPC (柔性电路板) 替代铜线束迎来爆发期（2）市场十倍增量（3）市占率分布市场需求：宁德为例2021大约30条的产能配套，预计2025年宁德需要300-400条软板产线。其他电池厂如中航锂电、比亚迪、亿纬锂能等，预计还有300-400条。新增产能：弘信电子有望超越安捷利成为宁德国内一供，2021年4条线，2022年40条产线,2025年100条规划，且公司倾向于投资CCS模组的完整产能，4年25倍增长柔性电路板

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嘉必优

$嘉必优(SH688089)$ 最近准备通过几篇文章分享下对嘉必优的研究，一是对最近研究的总结，二是也是这些年受益于许多大V的分享学习了很多，也在雪球上学习了很多投资知识。分享即为学习，如有问题也欢迎大家一起交流讨论。一、为什么关注到嘉必优？最开始关注是因为合成生物学去年的大火，合成生物学通过生物发酵的方式，将可再生的能源（生物基）通过菌体转变成人们需要的各类物质，看了一些这个赛道的公司，也关注到嘉必优在合成生物学领域有些布局，另外也是因为嘉必优所处的行业属于大健康领域，营养与健康既是一直值

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元宇宙

7月15日，宝通科技（300031）宣布：首个数字孪生智慧矿山系统正式发布，并与国内能源巨头签署过千万订单，为其下属矿山落地实施应用数字孪生矿山系统。这是宝通将智慧矿山一体化运营战略与宝通工业元宇宙业务有机结合的重大成果，标志着宝通向成为元宇宙全栈式方案服务商的坚实迈进！作为宝通元宇宙业务融合发展的第二个元宇宙数字产品，宝通数字孪生智慧矿山系统基于宝通数字化输送带、智能输送8大类核心硬件及传感器和8大类软件监测系统、AR/VR/MR智能设备、裸眼3D混合现实空间等数字化产品，构建矿山应用场景数

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2022-07-12 08:09:31

新材料

沃特股份是一家以改性塑料为基础，重点拓展特种工程塑料的公司。这是新材料行业一个细分子行业，专业性比较强，本人对于该行业研究比较有限，但有幸得到新材料行业资深分析师“风流周党的碎叶城”的研究支持，才完成本文。如果有分析不到或谬误的地方，欢迎多多批评指正。一、公司看点 1、传统业务边际向好公司传统业务是以工程塑料合金和改性通用塑料为主的改性塑料。受石油涨价影响，原材料大幅提价，毛利率下降明显。后面俄乌趋势缓和，各国石油增量产能释放之后，油价下行趋势明确，今年下半年公司改性塑料业务边际变化向好，盈

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@悟空：一个已在底部“宝藏”科学仪器公司，或存在几倍的向上空间

近期我们注意到，深圳活水床旁获得了超过1亿元的A轮融资，发力生命科学仪器CDMO市场。自2021年以来，器械、科学仪器CDMO项目融资正在加快，显然有赖于中高端器械&；科学仪器产业的蓬勃发展。众所周知，质谱仪无论是从仪器性能还是制造的难度，都是所有科学仪器中最高的。质谱仪的灵敏度高，高达万亿分之

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@快乐股市里的小跳蛙：REITs+国企改革+基建主题：湖南这只本土REITs概念股分析

REITs+国企改革+基建主题本周指数整体处于震荡调整，沪指明显较强，创业板仍被5周均线压制，处于下行通道。题材方面，多政策利好的地产是始终保持强势，妖股频出。而到了周五，基建迎来14.8万亿传闻，和地产一起成为市场龙头。 “稳增长”成为二季度最强主线。 REITs概念事件驱动1：逾840

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2021-12-24 07:27:10

汽车零部件

转汽车零部件产业链梳理： 1）电机电控/电驱动系统（300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等）； 2）车用高压线束（605333沪光股份等）； 3）车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等）； 4）车用高压元件（熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等）； 5）汽车/电池热管理（002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等）； 6）车载音响（688533上声电子等）； 7）

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德昌股份

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电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心

转网页链接{$弘信电子(SZ300657)$} 低位低估！电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心一：电子烟核心：加热不燃烧柔性压力传感器加热电子烟有产生甲醛的可能，公司子公司深圳瑞湖科技所提供的柔性压力传感器应用于中烟加热不燃烧电子烟，电子烟独供中烟压力传感，公司FPC+战略进展顺利，公司压力传感器产品在TWS耳机、电动牙刷、高端电器、电子烟领域已对头部客户实现供货，发展软板+是公司的重要核心战略，公司未来将在该领域持续发力。二、FPC：国家智能制造试点示范项目，96%良率！

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工业永磁电机

$宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但是用的越久越省钱。宁波韵升，工业永磁电机很正宗！ $宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但

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猪

@青秋木：神农集团：或为此轮猪周期最大的黑马

纵观历史，猪价呈明显周期性特征。1991年至2003年，猪价围绕6元/公斤左右波动，最高价格上线9元/斤，最低下线3.2元/斤。2003年至今，我国共经历五个猪价周期，一个完整猪周期3-4年。目前3.42年的运行周期和10.69元的价格均已回到

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无人矿采

持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。这个截图是别人写的，写的简单易懂，拿来用，自己懒得码字了，逻辑就是这么个逻辑。投资入股并不是单纯的财务投资，而是打造完整生态。这股产业闭环和逻辑闭环都已经形成...持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。持有一隅千象

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互联网工业

时间：2021年09月09日20：00-21：20 主持人：天风互联网传媒高级分析师冯翠婷嘉宾：一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编案山子【冯翠婷】：今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域，我们也看到最近元宇宙领域特别的火热，字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化，包括我们怎么看待这块的一些意义。昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会，给大家分享了我们各行业的一些投资的观点，我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理，我

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GPU

01 GPU、景嘉微国内GPU龙头：景嘉微今年上半年收入4.75亿元，同比+53.5%，归母净利润1.26亿元，同比+41.1%。CPU（中央处理器）以低延迟为导向，通常为串行处理设计，多用于复杂处理过程；GPU（图形处理器）是以吞吐量为导向，专为并行多任务设计，多用于简单重复处理。 GPU最初是为了图形处理而专门设计的微处理器，因为图形处理（像素等）是具有重复处理属性，用GPU并行计算的效率更高。人工智能（AI）本质就是用超大规模的重复数据，去训练计算机模型，从而让模型具备预测能力。人工智

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白银有色

$白银有色(SH601212)$ 这货我之前看过，但是没钱买，全买宝儿了，所以只是粗略看了看，很多人问我，我就随便写点，你们随便看看。至于未来会不会挺尸，不知道，只能走一步看一步了。作为资源类股票，不能简单的拿一季度，一年的报表，净利，市盈率去衡量公司的估值和前景，应该从供需角度，从资产，可持续发展，团队，企业文化，潜在前景，以及结合当下市场风格，去看待公司的短，中期股价走势和综合估值。现在的账面利润，或者当年利润，未必是重要的参考值。先说中报问题:1、贸易公司亏了5亿多，八层是做期货套保亏

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$东方锆业(SZ002167)$ 声明：文章内容仅供参考，买卖个人决定！盈亏自负！东方财富股吧，有一个叫“有道理才好”的人，近两个月一直看空东方锆业，那真像他说的那样，公司经营有问题吗？业绩非常差吗？我们知道，炒股票最核心的一点就是业绩！大牛股，只会迟到，从未缺席！一家公司，业绩的增长要么靠销量，要么靠产品涨价，要么就是卖资产，投资收益和政府补贴。锆行业涨价周期起于2021年初，价格快速上涨起于5月初，先看看相关产品涨价情况：锆英砂：五月初11950→现在18750，上涨57% 硅酸锆：

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$核心观点: 麒麟电池和新能源车大幅提升了FPC需求（1）技术替代：FPC (柔性电路板) 替代铜线束迎来爆发期（2）市场十倍增量（3）市占率分布市场需求：宁德为例2021大约30条的产能配套，预计2025年宁德需要300-400条软板产线。其他电池厂如中航锂电、比亚迪、亿纬锂能等，预计还有300-400条。新增产能：弘信电子有望超越安捷利成为宁德国内一供，2021年4条线，2022年40条产线,2025年100条规划，且公司倾向于投资CCS模组的完整产能，4年25倍增长柔性电路板

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$嘉必优(SH688089)$ 最近准备通过几篇文章分享下对嘉必优的研究，一是对最近研究的总结，二是也是这些年受益于许多大V的分享学习了很多，也在雪球上学习了很多投资知识。分享即为学习，如有问题也欢迎大家一起交流讨论。一、为什么关注到嘉必优？最开始关注是因为合成生物学去年的大火，合成生物学通过生物发酵的方式，将可再生的能源（生物基）通过菌体转变成人们需要的各类物质，看了一些这个赛道的公司，也关注到嘉必优在合成生物学领域有些布局，另外也是因为嘉必优所处的行业属于大健康领域，营养与健康既是一直值

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7月15日，宝通科技（300031）宣布：首个数字孪生智慧矿山系统正式发布，并与国内能源巨头签署过千万订单，为其下属矿山落地实施应用数字孪生矿山系统。这是宝通将智慧矿山一体化运营战略与宝通工业元宇宙业务有机结合的重大成果，标志着宝通向成为元宇宙全栈式方案服务商的坚实迈进！作为宝通元宇宙业务融合发展的第二个元宇宙数字产品，宝通数字孪生智慧矿山系统基于宝通数字化输送带、智能输送8大类核心硬件及传感器和8大类软件监测系统、AR/VR/MR智能设备、裸眼3D混合现实空间等数字化产品，构建矿山应用场景数

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沃特股份是一家以改性塑料为基础，重点拓展特种工程塑料的公司。这是新材料行业一个细分子行业，专业性比较强，本人对于该行业研究比较有限，但有幸得到新材料行业资深分析师“风流周党的碎叶城”的研究支持，才完成本文。如果有分析不到或谬误的地方，欢迎多多批评指正。一、公司看点 1、传统业务边际向好公司传统业务是以工程塑料合金和改性通用塑料为主的改性塑料。受石油涨价影响，原材料大幅提价，毛利率下降明显。后面俄乌趋势缓和，各国石油增量产能释放之后，油价下行趋势明确，今年下半年公司改性塑料业务边际变化向好，盈

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近期我们注意到，深圳活水床旁获得了超过1亿元的A轮融资，发力生命科学仪器CDMO市场。自2021年以来，器械、科学仪器CDMO项目融资正在加快，显然有赖于中高端器械&；科学仪器产业的蓬勃发展。众所周知，质谱仪无论是从仪器性能还是制造的难度，都是所有科学仪器中最高的。质谱仪的灵敏度高，高达万亿分之

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@快乐股市里的小跳蛙：REITs+国企改革+基建主题：湖南这只本土REITs概念股分析

REITs+国企改革+基建主题本周指数整体处于震荡调整，沪指明显较强，创业板仍被5周均线压制，处于下行通道。题材方面，多政策利好的地产是始终保持强势，妖股频出。而到了周五，基建迎来14.8万亿传闻，和地产一起成为市场龙头。 “稳增长”成为二季度最强主线。 REITs概念事件驱动1：逾840

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2021-12-24 07:27:10

汽车零部件

转汽车零部件产业链梳理： 1）电机电控/电驱动系统（300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等）； 2）车用高压线束（605333沪光股份等）； 3）车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等）； 4）车用高压元件（熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等）； 5）汽车/电池热管理（002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等）； 6）车载音响（688533上声电子等）； 7）

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德昌股份

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2021-11-23 13:12:07

电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心

转网页链接{$弘信电子(SZ300657)$} 低位低估！电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心一：电子烟核心：加热不燃烧柔性压力传感器加热电子烟有产生甲醛的可能，公司子公司深圳瑞湖科技所提供的柔性压力传感器应用于中烟加热不燃烧电子烟，电子烟独供中烟压力传感，公司FPC+战略进展顺利，公司压力传感器产品在TWS耳机、电动牙刷、高端电器、电子烟领域已对头部客户实现供货，发展软板+是公司的重要核心战略，公司未来将在该领域持续发力。二、FPC：国家智能制造试点示范项目，96%良率！

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弘信电子

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2021-10-14 13:31:46

工业永磁电机

$宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但是用的越久越省钱。宁波韵升，工业永磁电机很正宗！ $宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但

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宁波韵升

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2021-10-13 20:17:14

猪

@青秋木：神农集团：或为此轮猪周期最大的黑马

纵观历史，猪价呈明显周期性特征。1991年至2003年，猪价围绕6元/公斤左右波动，最高价格上线9元/斤，最低下线3.2元/斤。2003年至今，我国共经历五个猪价周期，一个完整猪周期3-4年。目前3.42年的运行周期和10.69元的价格均已回到

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2021-09-21 11:53:51

无人矿采

持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。这个截图是别人写的，写的简单易懂，拿来用，自己懒得码字了，逻辑就是这么个逻辑。投资入股并不是单纯的财务投资，而是打造完整生态。这股产业闭环和逻辑闭环都已经形成...持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。持有一隅千象

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宝通科技

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2021-09-19 09:23:24

互联网工业

时间：2021年09月09日20：00-21：20 主持人：天风互联网传媒高级分析师冯翠婷嘉宾：一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编案山子【冯翠婷】：今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域，我们也看到最近元宇宙领域特别的火热，字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化，包括我们怎么看待这块的一些意义。昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会，给大家分享了我们各行业的一些投资的观点，我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理，我

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宝通科技

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2021-09-12 20:54:33

GPU

01 GPU、景嘉微国内GPU龙头：景嘉微今年上半年收入4.75亿元，同比+53.5%，归母净利润1.26亿元，同比+41.1%。CPU（中央处理器）以低延迟为导向，通常为串行处理设计，多用于复杂处理过程；GPU（图形处理器）是以吞吐量为导向，专为并行多任务设计，多用于简单重复处理。 GPU最初是为了图形处理而专门设计的微处理器，因为图形处理（像素等）是具有重复处理属性，用GPU并行计算的效率更高。人工智能（AI）本质就是用超大规模的重复数据，去训练计算机模型，从而让模型具备预测能力。人工智

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景嘉微

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2021-09-03 12:42:19

白银有色

$白银有色(SH601212)$ 这货我之前看过，但是没钱买，全买宝儿了，所以只是粗略看了看，很多人问我，我就随便写点，你们随便看看。至于未来会不会挺尸，不知道，只能走一步看一步了。作为资源类股票，不能简单的拿一季度，一年的报表，净利，市盈率去衡量公司的估值和前景，应该从供需角度，从资产，可持续发展，团队，企业文化，潜在前景，以及结合当下市场风格，去看待公司的短，中期股价走势和综合估值。现在的账面利润，或者当年利润，未必是重要的参考值。先说中报问题:1、贸易公司亏了5亿多，八层是做期货套保亏

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白银有色

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2021-08-28 20:08:40

锆

$东方锆业(SZ002167)$ 声明：文章内容仅供参考，买卖个人决定！盈亏自负！东方财富股吧，有一个叫“有道理才好”的人，近两个月一直看空东方锆业，那真像他说的那样，公司经营有问题吗？业绩非常差吗？我们知道，炒股票最核心的一点就是业绩！大牛股，只会迟到，从未缺席！一家公司，业绩的增长要么靠销量，要么靠产品涨价，要么就是卖资产，投资收益和政府补贴。锆行业涨价周期起于2021年初，价格快速上涨起于5月初，先看看相关产品涨价情况：锆英砂：五月初11950→现在18750，上涨57% 硅酸锆：

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东方锆业

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麒麟电池

$核心观点: 麒麟电池和新能源车大幅提升了FPC需求（1）技术替代：FPC (柔性电路板) 替代铜线束迎来爆发期（2）市场十倍增量（3）市占率分布市场需求：宁德为例2021大约30条的产能配套，预计2025年宁德需要300-400条软板产线。其他电池厂如中航锂电、比亚迪、亿纬锂能等，预计还有300-400条。新增产能：弘信电子有望超越安捷利成为宁德国内一供，2021年4条线，2022年40条产线,2025年100条规划，且公司倾向于投资CCS模组的完整产能，4年25倍增长柔性电路板

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弘信电子

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嘉必优

$嘉必优(SH688089)$ 最近准备通过几篇文章分享下对嘉必优的研究，一是对最近研究的总结，二是也是这些年受益于许多大V的分享学习了很多，也在雪球上学习了很多投资知识。分享即为学习，如有问题也欢迎大家一起交流讨论。一、为什么关注到嘉必优？最开始关注是因为合成生物学去年的大火，合成生物学通过生物发酵的方式，将可再生的能源（生物基）通过菌体转变成人们需要的各类物质，看了一些这个赛道的公司，也关注到嘉必优在合成生物学领域有些布局，另外也是因为嘉必优所处的行业属于大健康领域，营养与健康既是一直值

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嘉必优

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元宇宙

7月15日，宝通科技（300031）宣布：首个数字孪生智慧矿山系统正式发布，并与国内能源巨头签署过千万订单，为其下属矿山落地实施应用数字孪生矿山系统。这是宝通将智慧矿山一体化运营战略与宝通工业元宇宙业务有机结合的重大成果，标志着宝通向成为元宇宙全栈式方案服务商的坚实迈进！作为宝通元宇宙业务融合发展的第二个元宇宙数字产品，宝通数字孪生智慧矿山系统基于宝通数字化输送带、智能输送8大类核心硬件及传感器和8大类软件监测系统、AR/VR/MR智能设备、裸眼3D混合现实空间等数字化产品，构建矿山应用场景数

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宝通科技

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新材料

沃特股份是一家以改性塑料为基础，重点拓展特种工程塑料的公司。这是新材料行业一个细分子行业，专业性比较强，本人对于该行业研究比较有限，但有幸得到新材料行业资深分析师“风流周党的碎叶城”的研究支持，才完成本文。如果有分析不到或谬误的地方，欢迎多多批评指正。一、公司看点 1、传统业务边际向好公司传统业务是以工程塑料合金和改性通用塑料为主的改性塑料。受石油涨价影响，原材料大幅提价，毛利率下降明显。后面俄乌趋势缓和，各国石油增量产能释放之后，油价下行趋势明确，今年下半年公司改性塑料业务边际变化向好，盈

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沃特股份

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@悟空：一个已在底部“宝藏”科学仪器公司，或存在几倍的向上空间

近期我们注意到，深圳活水床旁获得了超过1亿元的A轮融资，发力生命科学仪器CDMO市场。自2021年以来，器械、科学仪器CDMO项目融资正在加快，显然有赖于中高端器械&；科学仪器产业的蓬勃发展。众所周知，质谱仪无论是从仪器性能还是制造的难度，都是所有科学仪器中最高的。质谱仪的灵敏度高，高达万亿分之

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@快乐股市里的小跳蛙：REITs+国企改革+基建主题：湖南这只本土REITs概念股分析

REITs+国企改革+基建主题本周指数整体处于震荡调整，沪指明显较强，创业板仍被5周均线压制，处于下行通道。题材方面，多政策利好的地产是始终保持强势，妖股频出。而到了周五，基建迎来14.8万亿传闻，和地产一起成为市场龙头。 “稳增长”成为二季度最强主线。 REITs概念事件驱动1：逾840

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汽车零部件

转汽车零部件产业链梳理： 1）电机电控/电驱动系统（300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等）； 2）车用高压线束（605333沪光股份等）； 3）车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等）； 4）车用高压元件（熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等）； 5）汽车/电池热管理（002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等）； 6）车载音响（688533上声电子等）； 7）

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电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心

转网页链接{$弘信电子(SZ300657)$} 低位低估！电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心一：电子烟核心：加热不燃烧柔性压力传感器加热电子烟有产生甲醛的可能，公司子公司深圳瑞湖科技所提供的柔性压力传感器应用于中烟加热不燃烧电子烟，电子烟独供中烟压力传感，公司FPC+战略进展顺利，公司压力传感器产品在TWS耳机、电动牙刷、高端电器、电子烟领域已对头部客户实现供货，发展软板+是公司的重要核心战略，公司未来将在该领域持续发力。二、FPC：国家智能制造试点示范项目，96%良率！

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工业永磁电机

$宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但是用的越久越省钱。宁波韵升，工业永磁电机很正宗！ $宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但

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猪

@青秋木：神农集团：或为此轮猪周期最大的黑马

纵观历史，猪价呈明显周期性特征。1991年至2003年，猪价围绕6元/公斤左右波动，最高价格上线9元/斤，最低下线3.2元/斤。2003年至今，我国共经历五个猪价周期，一个完整猪周期3-4年。目前3.42年的运行周期和10.69元的价格均已回到

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无人矿采

持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。这个截图是别人写的，写的简单易懂，拿来用，自己懒得码字了，逻辑就是这么个逻辑。投资入股并不是单纯的财务投资，而是打造完整生态。这股产业闭环和逻辑闭环都已经形成...持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。持有一隅千象

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互联网工业

时间：2021年09月09日20：00-21：20 主持人：天风互联网传媒高级分析师冯翠婷嘉宾：一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编案山子【冯翠婷】：今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域，我们也看到最近元宇宙领域特别的火热，字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化，包括我们怎么看待这块的一些意义。昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会，给大家分享了我们各行业的一些投资的观点，我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理，我

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GPU

01 GPU、景嘉微国内GPU龙头：景嘉微今年上半年收入4.75亿元，同比+53.5%，归母净利润1.26亿元，同比+41.1%。CPU（中央处理器）以低延迟为导向，通常为串行处理设计，多用于复杂处理过程；GPU（图形处理器）是以吞吐量为导向，专为并行多任务设计，多用于简单重复处理。 GPU最初是为了图形处理而专门设计的微处理器，因为图形处理（像素等）是具有重复处理属性，用GPU并行计算的效率更高。人工智能（AI）本质就是用超大规模的重复数据，去训练计算机模型，从而让模型具备预测能力。人工智

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白银有色

$白银有色(SH601212)$ 这货我之前看过，但是没钱买，全买宝儿了，所以只是粗略看了看，很多人问我，我就随便写点，你们随便看看。至于未来会不会挺尸，不知道，只能走一步看一步了。作为资源类股票，不能简单的拿一季度，一年的报表，净利，市盈率去衡量公司的估值和前景，应该从供需角度，从资产，可持续发展，团队，企业文化，潜在前景，以及结合当下市场风格，去看待公司的短，中期股价走势和综合估值。现在的账面利润，或者当年利润，未必是重要的参考值。先说中报问题:1、贸易公司亏了5亿多，八层是做期货套保亏

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锆

$东方锆业(SZ002167)$ 声明：文章内容仅供参考，买卖个人决定！盈亏自负！东方财富股吧，有一个叫“有道理才好”的人，近两个月一直看空东方锆业，那真像他说的那样，公司经营有问题吗？业绩非常差吗？我们知道，炒股票最核心的一点就是业绩！大牛股，只会迟到，从未缺席！一家公司，业绩的增长要么靠销量，要么靠产品涨价，要么就是卖资产，投资收益和政府补贴。锆行业涨价周期起于2021年初，价格快速上涨起于5月初，先看看相关产品涨价情况：锆英砂：五月初11950→现在18750，上涨57% 硅酸锆：

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麒麟电池

$核心观点: 麒麟电池和新能源车大幅提升了FPC需求（1）技术替代：FPC (柔性电路板) 替代铜线束迎来爆发期（2）市场十倍增量（3）市占率分布市场需求：宁德为例2021大约30条的产能配套，预计2025年宁德需要300-400条软板产线。其他电池厂如中航锂电、比亚迪、亿纬锂能等，预计还有300-400条。新增产能：弘信电子有望超越安捷利成为宁德国内一供，2021年4条线，2022年40条产线,2025年100条规划，且公司倾向于投资CCS模组的完整产能，4年25倍增长柔性电路板

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嘉必优

$嘉必优(SH688089)$ 最近准备通过几篇文章分享下对嘉必优的研究，一是对最近研究的总结，二是也是这些年受益于许多大V的分享学习了很多，也在雪球上学习了很多投资知识。分享即为学习，如有问题也欢迎大家一起交流讨论。一、为什么关注到嘉必优？最开始关注是因为合成生物学去年的大火，合成生物学通过生物发酵的方式，将可再生的能源（生物基）通过菌体转变成人们需要的各类物质，看了一些这个赛道的公司，也关注到嘉必优在合成生物学领域有些布局，另外也是因为嘉必优所处的行业属于大健康领域，营养与健康既是一直值

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7月15日，宝通科技（300031）宣布：首个数字孪生智慧矿山系统正式发布，并与国内能源巨头签署过千万订单，为其下属矿山落地实施应用数字孪生矿山系统。这是宝通将智慧矿山一体化运营战略与宝通工业元宇宙业务有机结合的重大成果，标志着宝通向成为元宇宙全栈式方案服务商的坚实迈进！作为宝通元宇宙业务融合发展的第二个元宇宙数字产品，宝通数字孪生智慧矿山系统基于宝通数字化输送带、智能输送8大类核心硬件及传感器和8大类软件监测系统、AR/VR/MR智能设备、裸眼3D混合现实空间等数字化产品，构建矿山应用场景数

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沃特股份是一家以改性塑料为基础，重点拓展特种工程塑料的公司。这是新材料行业一个细分子行业，专业性比较强，本人对于该行业研究比较有限，但有幸得到新材料行业资深分析师“风流周党的碎叶城”的研究支持，才完成本文。如果有分析不到或谬误的地方，欢迎多多批评指正。一、公司看点 1、传统业务边际向好公司传统业务是以工程塑料合金和改性通用塑料为主的改性塑料。受石油涨价影响，原材料大幅提价，毛利率下降明显。后面俄乌趋势缓和，各国石油增量产能释放之后，油价下行趋势明确，今年下半年公司改性塑料业务边际变化向好，盈

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转汽车零部件产业链梳理： 1）电机电控/电驱动系统（300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等）； 2）车用高压线束（605333沪光股份等）； 3）车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等）； 4）车用高压元件（熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电容法拉电子+电感铂科新材等）； 5）汽车/电池热管理（002454松芝股份+002126银轮股份+000887中鼎股份+002050三花智控等）； 6）车载音响（688533上声电子等）； 7）

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电子烟核心+汽车电子FPC放量+元宇宙触感硬件核心

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工业永磁电机

$宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但是用的越久越省钱。宁波韵升，工业永磁电机很正宗！ $宁波韵升(SH600366)$ 为什么看好韵升？ 1.金力永磁三季度业绩超预期，那么比金力永磁更好的韵升。三季度不言而喻， 2.工业电机在常态化电力短缺条件下，必然会选择更节能省电的永磁电机。即便是初期投入成本略高一些。但

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纵观历史，猪价呈明显周期性特征。1991年至2003年，猪价围绕6元/公斤左右波动，最高价格上线9元/斤，最低下线3.2元/斤。2003年至今，我国共经历五个猪价周期，一个完整猪周期3-4年。目前3.42年的运行周期和10.69元的价格均已回到

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无人矿采

持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。这个截图是别人写的，写的简单易懂，拿来用，自己懒得码字了，逻辑就是这么个逻辑。投资入股并不是单纯的财务投资，而是打造完整生态。这股产业闭环和逻辑闭环都已经形成...持有一隅千象10%股份。持有踏歌智行10%多点的股权。持有哈士奇14%的股权。全资子公司海南元宇宙。 2在工业智能领用，未来合作模式可延伸到VR、AR。持有一隅千象

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宝通科技

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泉

2021-09-19 09:23:24

互联网工业

时间：2021年09月09日20：00-21：20 主持人：天风互联网传媒高级分析师冯翠婷嘉宾：一隅千象创始人、CEO 魏娉婷 VR陀螺主编案山子【冯翠婷】：今天我请到两位嘉宾来主要想给大家分享一下最近大家特别关心的元宇宙领域，我们也看到最近元宇宙领域特别的火热，字节跳动斥资90亿元去投资Pico会不会对整个行业产生是很好一些积极的变化，包括我们怎么看待这块的一些意义。昨天我们天风研究所在各行业也开了一个大会，给大家分享了我们各行业的一些投资的观点，我昨天晚上也顺带给大家做了一些梳理，我

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宝通科技

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泉

2021-09-12 20:54:33

GPU

01 GPU、景嘉微国内GPU龙头：景嘉微今年上半年收入4.75亿元，同比+53.5%，归母净利润1.26亿元，同比+41.1%。CPU（中央处理器）以低延迟为导向，通常为串行处理设计，多用于复杂处理过程；GPU（图形处理器）是以吞吐量为导向，专为并行多任务设计，多用于简单重复处理。 GPU最初是为了图形处理而专门设计的微处理器，因为图形处理（像素等）是具有重复处理属性，用GPU并行计算的效率更高。人工智能（AI）本质就是用超大规模的重复数据，去训练计算机模型，从而让模型具备预测能力。人工智

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景嘉微

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2021-09-03 12:42:19

白银有色

$白银有色(SH601212)$ 这货我之前看过，但是没钱买，全买宝儿了，所以只是粗略看了看，很多人问我，我就随便写点，你们随便看看。至于未来会不会挺尸，不知道，只能走一步看一步了。作为资源类股票，不能简单的拿一季度，一年的报表，净利，市盈率去衡量公司的估值和前景，应该从供需角度，从资产，可持续发展，团队，企业文化，潜在前景，以及结合当下市场风格，去看待公司的短，中期股价走势和综合估值。现在的账面利润，或者当年利润，未必是重要的参考值。先说中报问题:1、贸易公司亏了5亿多，八层是做期货套保亏

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白银有色

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2021-08-28 20:08:40

锆

$东方锆业(SZ002167)$ 声明：文章内容仅供参考，买卖个人决定！盈亏自负！东方财富股吧，有一个叫“有道理才好”的人，近两个月一直看空东方锆业，那真像他说的那样，公司经营有问题吗？业绩非常差吗？我们知道，炒股票最核心的一点就是业绩！大牛股，只会迟到，从未缺席！一家公司，业绩的增长要么靠销量，要么靠产品涨价，要么就是卖资产，投资收益和政府补贴。锆行业涨价周期起于2021年初，价格快速上涨起于5月初，先看看相关产品涨价情况：锆英砂：五月初11950→现在18750，上涨57% 硅酸锆：

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东方锆业

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