公司为低像素CIS芯片封装龙头企业，CIS芯片的WLCSP封装环节全球竞争格局清晰，公司绑定优质大客户龙头地位稳固。公司在低像素CIS芯片封装环节龙头地位稳固。公司直接客户为IC设计厂商，包括CIS芯片龙头豪威、索尼、格科微、思特威、比亚迪等。2020年，公司前五大客户收入占比为87.82%，客户集

  730会议更加注重制造业的发展，核心思路是强调科技创新、国产替代，不断完善国内产业链。 先是宏观政策，下半年稳增长压力大，所以货币政策如期保持平稳、不收紧，那么在重启跨周期调节的背景下，财政政策将发力。   而对于财政政策，下半年的重点是“合理把握预算内投资和地方

今天市场分化比较严重，盐湖提锂目前也在分歧中，储能位置太高，这里可以聚焦昨天天风重点讲的工业软件板块。  目前维宏股份已经20%涨停，挖掘补涨正当时，这里挖掘哥第一时间挖出一个超低位并且超正宗的标的。 盈建科，超正宗不是挖掘哥说的，而是天风研报里讲的，上图红色箭头，盈建

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领

预测中国电建2021-23年EPS为0.58/0.63/0.7元增11/10/10%。锂电等储能/光伏BIPV政策超预期，上调目标价至7.38元（51%空间），对应2021-23年13/12/11倍PE。国家储能/分时电价政策超预期，公司锂电储能订单约51个领先行业被低估。1) 电建全球工程第5/设

- - - . 湘潭电化，红星发展，我暂不生产电解锰，但我有锰矿！！！！ . - 最后，请欣赏南方锰业的表演～～～ .

大家知道，本人前几天在湘潭电化股价暴涨前，全网第一个重新认识并分享了锰的投资机会。全世界90%的锰化工产能都在中国，确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景，大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友，千万别错过他的兄弟--红星发展，下文详细分析。 先看一下红星

12月22日，工信部公示“2020年跨行业跨领域工业互联网平台”，据悉，公示的双跨平台共15家，比2019年十大双跨平台增长50%。新增的平台为：腾讯WeMake工业互联网平台，忽米H-IIP工业互联网平台，宝信xIn3Plat工业互联网平台，supOS工业操作系统，UNIPower工业互联网平台。

2020 年10 月，由工信部《通信产业报》主办评选了2019-2020 年度中国工业互联网50 佳正式发布，公司Cloudiip 平台连续3 年以第二名的评分蝉联榜单（前五分别为海尔卡奥斯、东方国信Cloudiip、用友精智、树根根云、徐工汉云）2021年5月17日是第53个世界电信和信息社会日，

题材：工业互联网平台软件侧 工业互联网平台软件侧 关注原因:短线，中共中央政治局会议中提到发展专精特新中小企业，当前国产工业软件在快速发展，逐渐实现对国外软件的替代；工业部副部长曾任工业互联网研究院院长；8月2日2021全球数字经济大会有发表“人工智能与智能制造的核心原则”的主题演讲；8月6日世

新能源汽车，白酒，高端制造业卷土重来。光刻胶，半导体，5G通信，钢铁面临回调。Mini LED赛道科技属性叠加消费电子，景气度高。网络安全深受政策重视，可以找机会长期持有。自选池相关股票：宝色股份、聚杰微纤、蓝英装备、三一重工、宇信科技、飞利信。

今天智能制造/工业互联网板块集体大涨，板块已经异动两三天了，维宏股份率先打出了高度，不过事出必有因，先说背后的事件驱动:一、行业逻辑1.高端制造大逻辑：过去十几年，中国期望模仿美国通过发展服务业来推动GDP增长。但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击，意识到工业体系的完整和完备

1.透明质酸产品引领医美新潮流，已成为女性日常护肤必备品2.对标PE100倍，市值700亿的贝泰妮。两市唯一布局透明质酸的公司！3. 入股敷尔佳，打通产业链上下游，加速产业转型。4.敷尔佳业绩承诺，哈三联估值有望翻倍。

（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。）1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025

（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张

公司为低像素CIS芯片封装龙头企业，CIS芯片的WLCSP封装环节全球竞争格局清晰，公司绑定优质大客户龙头地位稳固。公司在低像素CIS芯片封装环节龙头地位稳固。公司直接客户为IC设计厂商，包括CIS芯片龙头豪威、索尼、格科微、思特威、比亚迪等。2020年，公司前五大客户收入占比为87.82%，客户集

  730会议更加注重制造业的发展，核心思路是强调科技创新、国产替代，不断完善国内产业链。 先是宏观政策，下半年稳增长压力大，所以货币政策如期保持平稳、不收紧，那么在重启跨周期调节的背景下，财政政策将发力。   而对于财政政策，下半年的重点是“合理把握预算内投资和地方

今天市场分化比较严重，盐湖提锂目前也在分歧中，储能位置太高，这里可以聚焦昨天天风重点讲的工业软件板块。  目前维宏股份已经20%涨停，挖掘补涨正当时，这里挖掘哥第一时间挖出一个超低位并且超正宗的标的。 盈建科，超正宗不是挖掘哥说的，而是天风研报里讲的，上图红色箭头，盈建

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领

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2020 年10 月，由工信部《通信产业报》主办评选了2019-2020 年度中国工业互联网50 佳正式发布，公司Cloudiip 平台连续3 年以第二名的评分蝉联榜单（前五分别为海尔卡奥斯、东方国信Cloudiip、用友精智、树根根云、徐工汉云）2021年5月17日是第53个世界电信和信息社会日，

题材：工业互联网平台软件侧 工业互联网平台软件侧 关注原因:短线，中共中央政治局会议中提到发展专精特新中小企业，当前国产工业软件在快速发展，逐渐实现对国外软件的替代；工业部副部长曾任工业互联网研究院院长；8月2日2021全球数字经济大会有发表“人工智能与智能制造的核心原则”的主题演讲；8月6日世

新能源汽车，白酒，高端制造业卷土重来。光刻胶，半导体，5G通信，钢铁面临回调。Mini LED赛道科技属性叠加消费电子，景气度高。网络安全深受政策重视，可以找机会长期持有。自选池相关股票：宝色股份、聚杰微纤、蓝英装备、三一重工、宇信科技、飞利信。

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1.透明质酸产品引领医美新潮流，已成为女性日常护肤必备品2.对标PE100倍，市值700亿的贝泰妮。两市唯一布局透明质酸的公司！3. 入股敷尔佳，打通产业链上下游，加速产业转型。4.敷尔佳业绩承诺，哈三联估值有望翻倍。

（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。）1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025

（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张

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今天市场分化比较严重，盐湖提锂目前也在分歧中，储能位置太高，这里可以聚焦昨天天风重点讲的工业软件板块。  目前维宏股份已经20%涨停，挖掘补涨正当时，这里挖掘哥第一时间挖出一个超低位并且超正宗的标的。 盈建科，超正宗不是挖掘哥说的，而是天风研报里讲的，上图红色箭头，盈建

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领

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12月22日，工信部公示“2020年跨行业跨领域工业互联网平台”，据悉，公示的双跨平台共15家，比2019年十大双跨平台增长50%。新增的平台为：腾讯WeMake工业互联网平台，忽米H-IIP工业互联网平台，宝信xIn3Plat工业互联网平台，supOS工业操作系统，UNIPower工业互联网平台。

2020 年10 月，由工信部《通信产业报》主办评选了2019-2020 年度中国工业互联网50 佳正式发布，公司Cloudiip 平台连续3 年以第二名的评分蝉联榜单（前五分别为海尔卡奥斯、东方国信Cloudiip、用友精智、树根根云、徐工汉云）2021年5月17日是第53个世界电信和信息社会日，

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今天智能制造/工业互联网板块集体大涨，板块已经异动两三天了，维宏股份率先打出了高度，不过事出必有因，先说背后的事件驱动:一、行业逻辑1.高端制造大逻辑：过去十几年，中国期望模仿美国通过发展服务业来推动GDP增长。但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击，意识到工业体系的完整和完备

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（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。）1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025

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赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领

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2020 年10 月，由工信部《通信产业报》主办评选了2019-2020 年度中国工业互联网50 佳正式发布，公司Cloudiip 平台连续3 年以第二名的评分蝉联榜单（前五分别为海尔卡奥斯、东方国信Cloudiip、用友精智、树根根云、徐工汉云）2021年5月17日是第53个世界电信和信息社会日，

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（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张