1、出海线：关注有海外产品布局的，如紫天科技（AI出海应用）、易点天下（营销出海）、万兴科技（AIGC产品）、鸿合科技（教育硬件出海）、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用：关注AI应用推进相关标的： ①游戏公司布局AI应用如盛天网络（给麦APP）、宝通科技（MR游戏），凯撒文化、星辉娱乐，优质游戏公司

今日收盘后，国内首个数据资产确认地方性标准发布标准很明确，目的就是填补数据资产确认空白，促进数据资产化进程，详情见官网。这个标准的颁布对数据资产意义重大，数据资产将可被量化，将对相关企业产生正向意义。          数据资产空间有多大？

【东吴计算机王紫敬】左侧布局！数据要素是12月主线！ 1.数据财政要代替土地财政，没有别的可选项； 2.数据是中国自发要做的事情，实践节奏更确定； 3.看多数据要素，就是做多中国； 4.2024年1月1日起数据入表，#顶层设计有望在今年12月出台。 买入！ 数据基础设施（上层建筑的物理基础）： 龙

周二A股盘中主要热点题材1、华为鸿蒙华为鸿蒙+智慧医疗：延华智能华为鸿蒙+医保数据：德生科技华为鸿蒙+智能终端：九联科技华为鸿蒙+无人驾驶：多伦科技华为鸿蒙+卫星导航：达华智能华为鸿蒙+算力调度：思特奇华为鸿蒙+教育：传智教育华为鸿蒙+网安：吉大正元2、半导体芯片芯片封装：文一科技、朗迪集团、同兴达

先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布，首次搭载HBM3e推动产业进度超预期！H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e，通过升级内存提升整体性能，预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台，推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争

各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线 鸣志：预计明年一季度定点。 贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。 精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器

下架原因： 美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的

【中信证券新材料】关注半导体材料和设备零部件投资机会（1）短期从库存角度看，芯片行业去库存渐近尾声，晶圆厂稼动率有望上行，直接带动半导体耗材需求。（2）中期从晶圆厂扩产预期看，中芯国际、华虹宏力以及存储大厂等扩产项目陆续推进，带来设备零部件订单增长预期，晶圆厂产能落地后亦会产生对材料需求。（3）长期

盛合晶微专家纪要 23-1102 目前看来都有，手机、 GPU 都有。 CPU、超算、基站， CO­W­AS-S。 CO­W­A­SL 是基站通讯；IN­F­O­P­OP，是手机芯片量产最大的是昇腾。最好的是 in­t­er po­s­er。把性能集成起来。 In­t­er po­s­er 是 sm

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

 【华鲲振宇何以成为算力新星】在“双碳战略”背景下、数据中心PUE 1.3已经成为红线、但红线即是极限华鲲振宇深谙此趋势，并发布双液冷解决方案——天极HC8000冷板式液冷和天极HC6000浸没式液冷，挑战PUE小于1.166kW，“一柜顶八柜”，每瓦功率所产生的算力，达到业界水平的2倍、

前言：2022年，我国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达到33.2%；其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模连续13年居世界首位。一、政策响应20大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。2022

科技创新及国产化周期为半导体行业带来新的增长极，景气周期有望触底反转。本刊特约作者 李赟/文华为meta 60 Pro横空出世，半导体行业拐点愈发清晰。8月29日，华为官方称，华为META系列手机在累计发货已达到1亿部，为此公司推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”。Mate 60 P

第一、上海微电子，走ASML路线，全程规避美规。 采用1X千瓦/60Khz的超高重复频率二氧化碳激光打靶。 上海电气：母公司为上海电气控股集团有限公司，其持有上海微电子装备(集团)股份有限公司34.91%的股权，为上海微电子第一大股东 张江高科：持股上海微电子10.779%的股份； 东方明珠：间接持

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前言：2022年，我国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达到33.2%；其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模连续13年居世界首位。一、政策响应20大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。2022

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今日收盘后，国内首个数据资产确认地方性标准发布标准很明确，目的就是填补数据资产确认空白，促进数据资产化进程，详情见官网。这个标准的颁布对数据资产意义重大，数据资产将可被量化，将对相关企业产生正向意义。          数据资产空间有多大？

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1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线 鸣志：预计明年一季度定点。 贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。 精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器

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盛合晶微专家纪要 23-1102 目前看来都有，手机、 GPU 都有。 CPU、超算、基站， CO­W­AS-S。 CO­W­A­SL 是基站通讯；IN­F­O­P­OP，是手机芯片量产最大的是昇腾。最好的是 in­t­er po­s­er。把性能集成起来。 In­t­er po­s­er 是 sm

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前言：2022年，我国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达到33.2%；其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模连续13年居世界首位。一、政策响应20大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。2022

科技创新及国产化周期为半导体行业带来新的增长极，景气周期有望触底反转。本刊特约作者 李赟/文华为meta 60 Pro横空出世，半导体行业拐点愈发清晰。8月29日，华为官方称，华为META系列手机在累计发货已达到1亿部，为此公司推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”。Mate 60 P

第一、上海微电子，走ASML路线，全程规避美规。 采用1X千瓦/60Khz的超高重复频率二氧化碳激光打靶。 上海电气：母公司为上海电气控股集团有限公司，其持有上海微电子装备(集团)股份有限公司34.91%的股权，为上海微电子第一大股东 张江高科：持股上海微电子10.779%的股份； 东方明珠：间接持

1、出海线：关注有海外产品布局的，如紫天科技（AI出海应用）、易点天下（营销出海）、万兴科技（AIGC产品）、鸿合科技（教育硬件出海）、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用：关注AI应用推进相关标的： ①游戏公司布局AI应用如盛天网络（给麦APP）、宝通科技（MR游戏），凯撒文化、星辉娱乐，优质游戏公司

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【东吴计算机王紫敬】左侧布局！数据要素是12月主线！ 1.数据财政要代替土地财政，没有别的可选项； 2.数据是中国自发要做的事情，实践节奏更确定； 3.看多数据要素，就是做多中国； 4.2024年1月1日起数据入表，#顶层设计有望在今年12月出台。 买入！ 数据基础设施（上层建筑的物理基础）： 龙

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前言：2022年，我国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达到33.2%；其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模连续13年居世界首位。一、政策响应20大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。2022

科技创新及国产化周期为半导体行业带来新的增长极，景气周期有望触底反转。本刊特约作者 李赟/文华为meta 60 Pro横空出世，半导体行业拐点愈发清晰。8月29日，华为官方称，华为META系列手机在累计发货已达到1亿部，为此公司推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”。Mate 60 P

第一、上海微电子，走ASML路线，全程规避美规。 采用1X千瓦/60Khz的超高重复频率二氧化碳激光打靶。 上海电气：母公司为上海电气控股集团有限公司，其持有上海微电子装备(集团)股份有限公司34.91%的股权，为上海微电子第一大股东 张江高科：持股上海微电子10.779%的股份； 东方明珠：间接持

1、出海线：关注有海外产品布局的，如紫天科技（AI出海应用）、易点天下（营销出海）、万兴科技（AIGC产品）、鸿合科技（教育硬件出海）、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用：关注AI应用推进相关标的： ①游戏公司布局AI应用如盛天网络（给麦APP）、宝通科技（MR游戏），凯撒文化、星辉娱乐，优质游戏公司

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盛合晶微专家纪要 23-1102 目前看来都有，手机、 GPU 都有。 CPU、超算、基站， CO­W­AS-S。 CO­W­A­SL 是基站通讯；IN­F­O­P­OP，是手机芯片量产最大的是昇腾。最好的是 in­t­er po­s­er。把性能集成起来。 In­t­er po­s­er 是 sm

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前言：2022年，我国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达到33.2%；其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模连续13年居世界首位。一、政策响应20大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。2022

科技创新及国产化周期为半导体行业带来新的增长极，景气周期有望触底反转。本刊特约作者 李赟/文华为meta 60 Pro横空出世，半导体行业拐点愈发清晰。8月29日，华为官方称，华为META系列手机在累计发货已达到1亿部，为此公司推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”。Mate 60 P

第一、上海微电子，走ASML路线，全程规避美规。 采用1X千瓦/60Khz的超高重复频率二氧化碳激光打靶。 上海电气：母公司为上海电气控股集团有限公司，其持有上海微电子装备(集团)股份有限公司34.91%的股权，为上海微电子第一大股东 张江高科：持股上海微电子10.779%的股份； 东方明珠：间接持