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全梭哈的老韭菜

2024-11-18 11:17:52

华通线缆：海外电解铝稀缺标的，受益海外铝价上涨

LME铝价涨7.6%，LME铜价涨2%。国内取消此前的铜材、铝材13%出口退税，减少国内铜铝加工品的低价倾销量（2023年铝材合计出口量528万吨，占国内产能10%+），有利于海外整体的供需平衡甚至转向，内外价差有可能会像锑出口管制后的锑价一样（海外25万，国内15万），利好海外敞口较大的铜铝企业。取消铝材出口退税政策的实施，将对国内的铝材及铝制品出口带来较为明显的冲击，虽海外的加工能力不足难以弥补，但取消的13%部分大概率还是需要国内外铝价共同让渡，总体是利空国内铝价、利多LME，建议前期内

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华通线缆

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价值投机

全梭哈的老韭菜

2024-11-08 13:43:30

润达医疗

润达医疗交流纪要总结： 1、#和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对

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润达医疗

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1.09
价值投机

全梭哈的老韭菜

2024-11-06 12:22:18

润达医疗

润达医疗总结推荐：A股市场每天炒作那么多AI短剧、AI娱乐等应用软件的股票，没有一个真正实现了解决实际生活、甚至生存中痛点的应用，而润达医疗实现了真正意义上的AI在医疗领域的应用，具有划时代意义。 1）公司和华为在医疗信息化、AI+医疗领域的重要合作伙伴，在鸿蒙生态中有先发优势和稀缺性，C端渠道优势明显； 2）公司基于“AI+医疗”大模型，真正意义上实现了AI在医疗检测领域的应用，并且能够积极去探索并打通和保险、医院、药房等机构的合作，实现商业模式的闭环，具有划时代的意义。主要逻辑如下： 1

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润达医疗

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全梭哈的老韭菜

2024-10-31 09:57:36

西昌电力：国网储能注入预期强烈，空间巨大！

1、重组预期国务院国资委今天发了个新闻，四川国资委关于推进凉山州国有企业重组整合的文章。文章强调要推进资产证券化，通过市场化并购、借壳上市等方式完成。查了一下，落地在凉山州的国企西昌电力、四川黄金。西昌电力的控股股东是国家电网，实控人国务院国资委，第二大股东是四川省能投集团（四川国资委），凉山州国资委是第三大股东（凉山国资委）。从股权结构能看出，从上到下的利益是保持一致的。 2、国网旗下资产国网新源：截至2023年12月底，集团管理资产总额突破2000亿元，分布在22个省、直辖市、自治区

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西昌电力

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全梭哈的老韭菜

2024-10-30 20:56:29

国创高新：新实控人入主董事会，开启重组计划

10月23日，国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币，曾在2019年计划将资产作价103亿元注入上市公司，但未获成功。 10月30日公告： 1、董事会完成换届：董事高庆寿、

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国创高新

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全梭哈的老韭菜

2024-10-30 20:51:03

电力央国企，重组加速了。。。。

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远达环保
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电投产融
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西昌电力

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2024-10-23 19:20:07

国创高新：实控人变更，资产注入可期

国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元控股集团有限公司是一家大型集团公司，主要从事精细化工、热塑性弹性体和工程塑料等领域的业务。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币。过往实控权变更事宜： 2019年4

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国创高新

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2024-10-17 13:40:51

利好国产大模型！

这个消息不知真假，真的的话，利好国产大模型！

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全梭哈的老韭菜

2024-09-25 10:27:54

并购老龙，高新发展

高新发展：并购老龙+国资背景，死去的记忆又回来了......

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全梭哈的老韭菜

2024-08-05 13:08:57

中电电机：重组+金矿标的，弹性巨大

关于zddj： 1、拟新实控人收购均价12.31元/股，较停牌前8.23元溢价50%收购。大股东是自有资金3.5亿+银行并购贷5.2亿元，“溢价+贷款收购”看得出来拿下控股权的决心。 2、根据公开资料，控股股东旗下资源量丰富，2018年评估报告给到黄金236吨，并且近几年不断勘探投入，2024年少说也在300吨以上了吧（这估计都保守了，数据上看比银泰黄金的资源体量还大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天矿（开采成本优势很大）。根据2023年1.6吨产量算下来大概在280元/g完全成本，

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中电电机

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2024-08-05 08:51:19

对中电电机的看法

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全梭哈的老韭菜

2024-04-01 22:20:55

【爱普股份】可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的

可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的#【爱普股份】 1）可可豆涨价，价格从年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生产国科特迪瓦和加纳（占产量60%），遭遇极端天气和疾病，产量严重下滑，年初以来，科特迪瓦和加纳港口的到货量分别比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供应量预计下降11%，市场供应缺口将从上一季的7.4万吨扩大到37.4万吨，短期无法解决。 2）可可价格高涨，替代品！代可可脂！迎来涨价+放量的机遇。对下游巧克力生产厂家而言，可可的短缺和大幅涨

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爱普股份

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全梭哈的老韭菜

2023-12-08 00:30:12

关于碳酸锂的思考

#期货大佬关于碳酸锂的思考： 1、参考硅料走势，一把跌到50%以上企业成本线以下（4个月时间从25万跌到6万，毫无抵抗），然后随着阶段性需求回暖再有一个小反弹，不跌到位的价格，多头是没有任何做多底气的； 2、今天的盘面，更多的是反应近期极致下跌过程中，短线情绪的博弈。但要记住两句话“大跌不言底”、“买涨不买跌”，无论是期货盘面，还是产业角度去思考，都是这个逻辑（PS：最新的接货8w多没人愿意接货，主要还是未来一段时间需求不行，谁会这个位置去接货屯库存，都恨不得把自己的货现价折扣卖给你）； 3、无

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西藏矿业

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全梭哈的老韭菜

2023-11-10 11:32:49

收购瑞士的SMO100%股权，这个咋看？

@股前卒将帅：炬光科技：先进封装+激光雷达+光刻机+人形机器

事件1、先进封装-----【10.31华为先进封装申请专利；】《科创板日报》9月19日讯（记者吴旭光）9月18日晚间，炬光科技在投资者互动平台表示，激光辅助键合（Laser Assisted Bonding，简称LAB），公司今年在该领域取得突破。对于公司激光辅助键合（LAB）产品应用最新进展，炬

2 赞同-3 评论

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全梭哈的老韭菜

2023-10-29 20:36:50

周五调研，现场看卡？

@雄雄投研：利通电子的极致预期差

提要： 1）当前在手英伟达芯片的多寡：当前已经有至少4000P高质量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力，在算力租赁赛道居于前列。 2）未来能否转型成国产算力：能，合作方世纪珑腾与华为签

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2024-11-18 11:17:52

华通线缆：海外电解铝稀缺标的，受益海外铝价上涨

LME铝价涨7.6%，LME铜价涨2%。国内取消此前的铜材、铝材13%出口退税，减少国内铜铝加工品的低价倾销量（2023年铝材合计出口量528万吨，占国内产能10%+），有利于海外整体的供需平衡甚至转向，内外价差有可能会像锑出口管制后的锑价一样（海外25万，国内15万），利好海外敞口较大的铜铝企业。取消铝材出口退税政策的实施，将对国内的铝材及铝制品出口带来较为明显的冲击，虽海外的加工能力不足难以弥补，但取消的13%部分大概率还是需要国内外铝价共同让渡，总体是利空国内铝价、利多LME，建议前期内

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华通线缆

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润达医疗

润达医疗交流纪要总结： 1、#和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对

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润达医疗

润达医疗总结推荐：A股市场每天炒作那么多AI短剧、AI娱乐等应用软件的股票，没有一个真正实现了解决实际生活、甚至生存中痛点的应用，而润达医疗实现了真正意义上的AI在医疗领域的应用，具有划时代意义。 1）公司和华为在医疗信息化、AI+医疗领域的重要合作伙伴，在鸿蒙生态中有先发优势和稀缺性，C端渠道优势明显； 2）公司基于“AI+医疗”大模型，真正意义上实现了AI在医疗检测领域的应用，并且能够积极去探索并打通和保险、医院、药房等机构的合作，实现商业模式的闭环，具有划时代的意义。主要逻辑如下： 1

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西昌电力：国网储能注入预期强烈，空间巨大！

1、重组预期国务院国资委今天发了个新闻，四川国资委关于推进凉山州国有企业重组整合的文章。文章强调要推进资产证券化，通过市场化并购、借壳上市等方式完成。查了一下，落地在凉山州的国企西昌电力、四川黄金。西昌电力的控股股东是国家电网，实控人国务院国资委，第二大股东是四川省能投集团（四川国资委），凉山州国资委是第三大股东（凉山国资委）。从股权结构能看出，从上到下的利益是保持一致的。 2、国网旗下资产国网新源：截至2023年12月底，集团管理资产总额突破2000亿元，分布在22个省、直辖市、自治区

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西昌电力

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国创高新：新实控人入主董事会，开启重组计划

10月23日，国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币，曾在2019年计划将资产作价103亿元注入上市公司，但未获成功。 10月30日公告： 1、董事会完成换届：董事高庆寿、

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电力央国企，重组加速了。。。。

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国创高新：实控人变更，资产注入可期

国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元控股集团有限公司是一家大型集团公司，主要从事精细化工、热塑性弹性体和工程塑料等领域的业务。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币。过往实控权变更事宜： 2019年4

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利好国产大模型！

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并购老龙，高新发展

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中电电机：重组+金矿标的，弹性巨大

关于zddj： 1、拟新实控人收购均价12.31元/股，较停牌前8.23元溢价50%收购。大股东是自有资金3.5亿+银行并购贷5.2亿元，“溢价+贷款收购”看得出来拿下控股权的决心。 2、根据公开资料，控股股东旗下资源量丰富，2018年评估报告给到黄金236吨，并且近几年不断勘探投入，2024年少说也在300吨以上了吧（这估计都保守了，数据上看比银泰黄金的资源体量还大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天矿（开采成本优势很大）。根据2023年1.6吨产量算下来大概在280元/g完全成本，

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中电电机

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【爱普股份】可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的

可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的#【爱普股份】 1）可可豆涨价，价格从年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生产国科特迪瓦和加纳（占产量60%），遭遇极端天气和疾病，产量严重下滑，年初以来，科特迪瓦和加纳港口的到货量分别比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供应量预计下降11%，市场供应缺口将从上一季的7.4万吨扩大到37.4万吨，短期无法解决。 2）可可价格高涨，替代品！代可可脂！迎来涨价+放量的机遇。对下游巧克力生产厂家而言，可可的短缺和大幅涨

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关于碳酸锂的思考

#期货大佬关于碳酸锂的思考： 1、参考硅料走势，一把跌到50%以上企业成本线以下（4个月时间从25万跌到6万，毫无抵抗），然后随着阶段性需求回暖再有一个小反弹，不跌到位的价格，多头是没有任何做多底气的； 2、今天的盘面，更多的是反应近期极致下跌过程中，短线情绪的博弈。但要记住两句话“大跌不言底”、“买涨不买跌”，无论是期货盘面，还是产业角度去思考，都是这个逻辑（PS：最新的接货8w多没人愿意接货，主要还是未来一段时间需求不行，谁会这个位置去接货屯库存，都恨不得把自己的货现价折扣卖给你）； 3、无

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收购瑞士的SMO100%股权，这个咋看？

@股前卒将帅：炬光科技：先进封装+激光雷达+光刻机+人形机器

事件1、先进封装-----【10.31华为先进封装申请专利；】《科创板日报》9月19日讯（记者吴旭光）9月18日晚间，炬光科技在投资者互动平台表示，激光辅助键合（Laser Assisted Bonding，简称LAB），公司今年在该领域取得突破。对于公司激光辅助键合（LAB）产品应用最新进展，炬

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周五调研，现场看卡？

@雄雄投研：利通电子的极致预期差

提要： 1）当前在手英伟达芯片的多寡：当前已经有至少4000P高质量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力，在算力租赁赛道居于前列。 2）未来能否转型成国产算力：能，合作方世纪珑腾与华为签

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华通线缆：海外电解铝稀缺标的，受益海外铝价上涨

LME铝价涨7.6%，LME铜价涨2%。国内取消此前的铜材、铝材13%出口退税，减少国内铜铝加工品的低价倾销量（2023年铝材合计出口量528万吨，占国内产能10%+），有利于海外整体的供需平衡甚至转向，内外价差有可能会像锑出口管制后的锑价一样（海外25万，国内15万），利好海外敞口较大的铜铝企业。取消铝材出口退税政策的实施，将对国内的铝材及铝制品出口带来较为明显的冲击，虽海外的加工能力不足难以弥补，但取消的13%部分大概率还是需要国内外铝价共同让渡，总体是利空国内铝价、利多LME，建议前期内

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润达医疗总结推荐：A股市场每天炒作那么多AI短剧、AI娱乐等应用软件的股票，没有一个真正实现了解决实际生活、甚至生存中痛点的应用，而润达医疗实现了真正意义上的AI在医疗领域的应用，具有划时代意义。 1）公司和华为在医疗信息化、AI+医疗领域的重要合作伙伴，在鸿蒙生态中有先发优势和稀缺性，C端渠道优势明显； 2）公司基于“AI+医疗”大模型，真正意义上实现了AI在医疗检测领域的应用，并且能够积极去探索并打通和保险、医院、药房等机构的合作，实现商业模式的闭环，具有划时代的意义。主要逻辑如下： 1

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西昌电力：国网储能注入预期强烈，空间巨大！

1、重组预期国务院国资委今天发了个新闻，四川国资委关于推进凉山州国有企业重组整合的文章。文章强调要推进资产证券化，通过市场化并购、借壳上市等方式完成。查了一下，落地在凉山州的国企西昌电力、四川黄金。西昌电力的控股股东是国家电网，实控人国务院国资委，第二大股东是四川省能投集团（四川国资委），凉山州国资委是第三大股东（凉山国资委）。从股权结构能看出，从上到下的利益是保持一致的。 2、国网旗下资产国网新源：截至2023年12月底，集团管理资产总额突破2000亿元，分布在22个省、直辖市、自治区

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国创高新：新实控人入主董事会，开启重组计划

10月23日，国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币，曾在2019年计划将资产作价103亿元注入上市公司，但未获成功。 10月30日公告： 1、董事会完成换届：董事高庆寿、

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电力央国企，重组加速了。。。。

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远达环保
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电投产融
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西昌电力

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价值投机

全梭哈的老韭菜

2024-10-23 19:20:07

国创高新：实控人变更，资产注入可期

国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元控股集团有限公司是一家大型集团公司，主要从事精细化工、热塑性弹性体和工程塑料等领域的业务。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币。过往实控权变更事宜： 2019年4

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国创高新

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全梭哈的老韭菜

2024-10-17 13:40:51

利好国产大模型！

这个消息不知真假，真的的话，利好国产大模型！

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全梭哈的老韭菜

2024-09-25 10:27:54

并购老龙，高新发展

高新发展：并购老龙+国资背景，死去的记忆又回来了......

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全梭哈的老韭菜

2024-08-05 13:08:57

中电电机：重组+金矿标的，弹性巨大

关于zddj： 1、拟新实控人收购均价12.31元/股，较停牌前8.23元溢价50%收购。大股东是自有资金3.5亿+银行并购贷5.2亿元，“溢价+贷款收购”看得出来拿下控股权的决心。 2、根据公开资料，控股股东旗下资源量丰富，2018年评估报告给到黄金236吨，并且近几年不断勘探投入，2024年少说也在300吨以上了吧（这估计都保守了，数据上看比银泰黄金的资源体量还大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天矿（开采成本优势很大）。根据2023年1.6吨产量算下来大概在280元/g完全成本，

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中电电机

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全梭哈的老韭菜

2024-08-05 08:51:19

对中电电机的看法

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全梭哈的老韭菜

2024-04-01 22:20:55

【爱普股份】可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的

可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的#【爱普股份】 1）可可豆涨价，价格从年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生产国科特迪瓦和加纳（占产量60%），遭遇极端天气和疾病，产量严重下滑，年初以来，科特迪瓦和加纳港口的到货量分别比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供应量预计下降11%，市场供应缺口将从上一季的7.4万吨扩大到37.4万吨，短期无法解决。 2）可可价格高涨，替代品！代可可脂！迎来涨价+放量的机遇。对下游巧克力生产厂家而言，可可的短缺和大幅涨

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爱普股份

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全梭哈的老韭菜

2023-12-08 00:30:12

关于碳酸锂的思考

#期货大佬关于碳酸锂的思考： 1、参考硅料走势，一把跌到50%以上企业成本线以下（4个月时间从25万跌到6万，毫无抵抗），然后随着阶段性需求回暖再有一个小反弹，不跌到位的价格，多头是没有任何做多底气的； 2、今天的盘面，更多的是反应近期极致下跌过程中，短线情绪的博弈。但要记住两句话“大跌不言底”、“买涨不买跌”，无论是期货盘面，还是产业角度去思考，都是这个逻辑（PS：最新的接货8w多没人愿意接货，主要还是未来一段时间需求不行，谁会这个位置去接货屯库存，都恨不得把自己的货现价折扣卖给你）； 3、无

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西藏矿业

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价值投机

全梭哈的老韭菜

2023-11-10 11:32:49

收购瑞士的SMO100%股权，这个咋看？

@股前卒将帅：炬光科技：先进封装+激光雷达+光刻机+人形机器

事件1、先进封装-----【10.31华为先进封装申请专利；】《科创板日报》9月19日讯（记者吴旭光）9月18日晚间，炬光科技在投资者互动平台表示，激光辅助键合（Laser Assisted Bonding，简称LAB），公司今年在该领域取得突破。对于公司激光辅助键合（LAB）产品应用最新进展，炬

2 赞同-3 评论

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价值投机

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 20:36:50

周五调研，现场看卡？

@雄雄投研：利通电子的极致预期差

提要： 1）当前在手英伟达芯片的多寡：当前已经有至少4000P高质量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力，在算力租赁赛道居于前列。 2）未来能否转型成国产算力：能，合作方世纪珑腾与华为签

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价值投机

全梭哈的老韭菜

2024-11-18 11:17:52

华通线缆：海外电解铝稀缺标的，受益海外铝价上涨

LME铝价涨7.6%，LME铜价涨2%。国内取消此前的铜材、铝材13%出口退税，减少国内铜铝加工品的低价倾销量（2023年铝材合计出口量528万吨，占国内产能10%+），有利于海外整体的供需平衡甚至转向，内外价差有可能会像锑出口管制后的锑价一样（海外25万，国内15万），利好海外敞口较大的铜铝企业。取消铝材出口退税政策的实施，将对国内的铝材及铝制品出口带来较为明显的冲击，虽海外的加工能力不足难以弥补，但取消的13%部分大概率还是需要国内外铝价共同让渡，总体是利空国内铝价、利多LME，建议前期内

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华通线缆

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价值投机

全梭哈的老韭菜

2024-11-08 13:43:30

润达医疗

润达医疗交流纪要总结： 1、#和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对

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润达医疗

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全梭哈的老韭菜

2024-11-06 12:22:18

润达医疗

润达医疗总结推荐：A股市场每天炒作那么多AI短剧、AI娱乐等应用软件的股票，没有一个真正实现了解决实际生活、甚至生存中痛点的应用，而润达医疗实现了真正意义上的AI在医疗领域的应用，具有划时代意义。 1）公司和华为在医疗信息化、AI+医疗领域的重要合作伙伴，在鸿蒙生态中有先发优势和稀缺性，C端渠道优势明显； 2）公司基于“AI+医疗”大模型，真正意义上实现了AI在医疗检测领域的应用，并且能够积极去探索并打通和保险、医院、药房等机构的合作，实现商业模式的闭环，具有划时代的意义。主要逻辑如下： 1

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润达医疗

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西昌电力：国网储能注入预期强烈，空间巨大！

1、重组预期国务院国资委今天发了个新闻，四川国资委关于推进凉山州国有企业重组整合的文章。文章强调要推进资产证券化，通过市场化并购、借壳上市等方式完成。查了一下，落地在凉山州的国企西昌电力、四川黄金。西昌电力的控股股东是国家电网，实控人国务院国资委，第二大股东是四川省能投集团（四川国资委），凉山州国资委是第三大股东（凉山国资委）。从股权结构能看出，从上到下的利益是保持一致的。 2、国网旗下资产国网新源：截至2023年12月底，集团管理资产总额突破2000亿元，分布在22个省、直辖市、自治区

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西昌电力

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国创高新：新实控人入主董事会，开启重组计划

10月23日，国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币，曾在2019年计划将资产作价103亿元注入上市公司，但未获成功。 10月30日公告： 1、董事会完成换届：董事高庆寿、

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国创高新

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电力央国企，重组加速了。。。。

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远达环保
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国创高新：实控人变更，资产注入可期

国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元控股集团有限公司是一家大型集团公司，主要从事精细化工、热塑性弹性体和工程塑料等领域的业务。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币。过往实控权变更事宜： 2019年4

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并购老龙，高新发展

高新发展：并购老龙+国资背景，死去的记忆又回来了......

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中电电机：重组+金矿标的，弹性巨大

关于zddj： 1、拟新实控人收购均价12.31元/股，较停牌前8.23元溢价50%收购。大股东是自有资金3.5亿+银行并购贷5.2亿元，“溢价+贷款收购”看得出来拿下控股权的决心。 2、根据公开资料，控股股东旗下资源量丰富，2018年评估报告给到黄金236吨，并且近几年不断勘探投入，2024年少说也在300吨以上了吧（这估计都保守了，数据上看比银泰黄金的资源体量还大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天矿（开采成本优势很大）。根据2023年1.6吨产量算下来大概在280元/g完全成本，

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【爱普股份】可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的

可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的#【爱普股份】 1）可可豆涨价，价格从年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生产国科特迪瓦和加纳（占产量60%），遭遇极端天气和疾病，产量严重下滑，年初以来，科特迪瓦和加纳港口的到货量分别比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供应量预计下降11%，市场供应缺口将从上一季的7.4万吨扩大到37.4万吨，短期无法解决。 2）可可价格高涨，替代品！代可可脂！迎来涨价+放量的机遇。对下游巧克力生产厂家而言，可可的短缺和大幅涨

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关于碳酸锂的思考

#期货大佬关于碳酸锂的思考： 1、参考硅料走势，一把跌到50%以上企业成本线以下（4个月时间从25万跌到6万，毫无抵抗），然后随着阶段性需求回暖再有一个小反弹，不跌到位的价格，多头是没有任何做多底气的； 2、今天的盘面，更多的是反应近期极致下跌过程中，短线情绪的博弈。但要记住两句话“大跌不言底”、“买涨不买跌”，无论是期货盘面，还是产业角度去思考，都是这个逻辑（PS：最新的接货8w多没人愿意接货，主要还是未来一段时间需求不行，谁会这个位置去接货屯库存，都恨不得把自己的货现价折扣卖给你）； 3、无

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收购瑞士的SMO100%股权，这个咋看？

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事件1、先进封装-----【10.31华为先进封装申请专利；】《科创板日报》9月19日讯（记者吴旭光）9月18日晚间，炬光科技在投资者互动平台表示，激光辅助键合（Laser Assisted Bonding，简称LAB），公司今年在该领域取得突破。对于公司激光辅助键合（LAB）产品应用最新进展，炬

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周五调研，现场看卡？

@雄雄投研：利通电子的极致预期差

提要： 1）当前在手英伟达芯片的多寡：当前已经有至少4000P高质量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力，在算力租赁赛道居于前列。 2）未来能否转型成国产算力：能，合作方世纪珑腾与华为签

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华通线缆：海外电解铝稀缺标的，受益海外铝价上涨

LME铝价涨7.6%，LME铜价涨2%。国内取消此前的铜材、铝材13%出口退税，减少国内铜铝加工品的低价倾销量（2023年铝材合计出口量528万吨，占国内产能10%+），有利于海外整体的供需平衡甚至转向，内外价差有可能会像锑出口管制后的锑价一样（海外25万，国内15万），利好海外敞口较大的铜铝企业。取消铝材出口退税政策的实施，将对国内的铝材及铝制品出口带来较为明显的冲击，虽海外的加工能力不足难以弥补，但取消的13%部分大概率还是需要国内外铝价共同让渡，总体是利空国内铝价、利多LME，建议前期内

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润达医疗交流纪要总结： 1、#和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对

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润达医疗总结推荐：A股市场每天炒作那么多AI短剧、AI娱乐等应用软件的股票，没有一个真正实现了解决实际生活、甚至生存中痛点的应用，而润达医疗实现了真正意义上的AI在医疗领域的应用，具有划时代意义。 1）公司和华为在医疗信息化、AI+医疗领域的重要合作伙伴，在鸿蒙生态中有先发优势和稀缺性，C端渠道优势明显； 2）公司基于“AI+医疗”大模型，真正意义上实现了AI在医疗检测领域的应用，并且能够积极去探索并打通和保险、医院、药房等机构的合作，实现商业模式的闭环，具有划时代的意义。主要逻辑如下： 1

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西昌电力：国网储能注入预期强烈，空间巨大！

1、重组预期国务院国资委今天发了个新闻，四川国资委关于推进凉山州国有企业重组整合的文章。文章强调要推进资产证券化，通过市场化并购、借壳上市等方式完成。查了一下，落地在凉山州的国企西昌电力、四川黄金。西昌电力的控股股东是国家电网，实控人国务院国资委，第二大股东是四川省能投集团（四川国资委），凉山州国资委是第三大股东（凉山国资委）。从股权结构能看出，从上到下的利益是保持一致的。 2、国网旗下资产国网新源：截至2023年12月底，集团管理资产总额突破2000亿元，分布在22个省、直辖市、自治区

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国创高新：新实控人入主董事会，开启重组计划

10月23日，国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币，曾在2019年计划将资产作价103亿元注入上市公司，但未获成功。 10月30日公告： 1、董事会完成换届：董事高庆寿、

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国创高新：实控人变更，资产注入可期

国创集团计划将其持有的国创高新股份转让给科元控股和陶春风，转让股份占公司总股本的16.00%。国创集团还计划向黄宇转让股份占公司总股本的5.00%。转让完成后，科元控股将成为国创高新的控股股东，陶春风将成为实际控制人。科元控股集团有限公司是一家大型集团公司，主要从事精细化工、热塑性弹性体和工程塑料等领域的业务。科元精化是科元控股集团在宁波产业基地的主体公司，专注于燃料油深加工为主的精细化工业务。科元精化在2024年3月完成了C轮融资，估值达到70亿元人民币。过往实控权变更事宜： 2019年4

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中电电机：重组+金矿标的，弹性巨大

关于zddj： 1、拟新实控人收购均价12.31元/股，较停牌前8.23元溢价50%收购。大股东是自有资金3.5亿+银行并购贷5.2亿元，“溢价+贷款收购”看得出来拿下控股权的决心。 2、根据公开资料，控股股东旗下资源量丰富，2018年评估报告给到黄金236吨，并且近几年不断勘探投入，2024年少说也在300吨以上了吧（这估计都保守了，数据上看比银泰黄金的资源体量还大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天矿（开采成本优势很大）。根据2023年1.6吨产量算下来大概在280元/g完全成本，

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中电电机

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【爱普股份】可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的

可可豆价格暴涨，替代品充分受益，A股最正宗标的#【爱普股份】 1）可可豆涨价，价格从年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生产国科特迪瓦和加纳（占产量60%），遭遇极端天气和疾病，产量严重下滑，年初以来，科特迪瓦和加纳港口的到货量分别比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供应量预计下降11%，市场供应缺口将从上一季的7.4万吨扩大到37.4万吨，短期无法解决。 2）可可价格高涨，替代品！代可可脂！迎来涨价+放量的机遇。对下游巧克力生产厂家而言，可可的短缺和大幅涨

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2023-12-08 00:30:12

关于碳酸锂的思考

#期货大佬关于碳酸锂的思考： 1、参考硅料走势，一把跌到50%以上企业成本线以下（4个月时间从25万跌到6万，毫无抵抗），然后随着阶段性需求回暖再有一个小反弹，不跌到位的价格，多头是没有任何做多底气的； 2、今天的盘面，更多的是反应近期极致下跌过程中，短线情绪的博弈。但要记住两句话“大跌不言底”、“买涨不买跌”，无论是期货盘面，还是产业角度去思考，都是这个逻辑（PS：最新的接货8w多没人愿意接货，主要还是未来一段时间需求不行，谁会这个位置去接货屯库存，都恨不得把自己的货现价折扣卖给你）； 3、无

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西藏矿业

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价值投机

全梭哈的老韭菜

2023-11-10 11:32:49

收购瑞士的SMO100%股权，这个咋看？

@股前卒将帅：炬光科技：先进封装+激光雷达+光刻机+人形机器

事件1、先进封装-----【10.31华为先进封装申请专利；】《科创板日报》9月19日讯（记者吴旭光）9月18日晚间，炬光科技在投资者互动平台表示，激光辅助键合（Laser Assisted Bonding，简称LAB），公司今年在该领域取得突破。对于公司激光辅助键合（LAB）产品应用最新进展，炬

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价值投机

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 20:36:50

周五调研，现场看卡？

@雄雄投研：利通电子的极致预期差

提要： 1）当前在手英伟达芯片的多寡：当前已经有至少4000P高质量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力，在算力租赁赛道居于前列。 2）未来能否转型成国产算力：能，合作方世纪珑腾与华为签

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