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超能陆战队(●––●)
中线波段的站岗小能手
2020-08-04 09:06:32
【国盛通信】新易盛点评:业绩加速释放,开启戴维斯双击
【国盛通信】新易盛300502点评:业绩加速释放,开启戴维斯双击 从Q2财报来看,北美云厂商交出“最强”答卷,云产业链自上而下景气依旧。5G+云+400G升级三重周期共振,光模块赛道高景气度持续,首推新易盛! 公司中报业绩超预期,单Q2实现净利润1.35亿,QoQ +141%,创单季度历史新高。如不考虑20Q1疫情影响,连续8个季度业绩环比增长。叠加400G下半年加速放量,向上趋势有望延续。 规模效应越加明显,净利率仍有提升空间。20Q2毛利率38.6%,较19Q4持平,净利率创历史新高达23.
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超能陆战队(●––●)
中线波段的站岗小能手
2020-08-04 01:09:14
受限
辉隆股份——子公司海华科技价值重估
1)公司于2019年收购海华科技100%股权,并与2019年12月31日正式并表,正式切入精细化工领域。随着公司间甲酚、百里香酚、薄荷醇、香兰素等产品产能的逐步释放,公司业绩增长有望步入快车道。 2)薄荷醇主要是用于下游的日化行业,如作为牙膏、香水、饮料和糖果等的赋香剂,薄荷醇可用于电子烟,薄荷醇全球供应格局非常紧张,各大巨头基本处于满产状态,受环保的限制以及工艺路径和技术门槛的限制,供给长期处于短缺状态。过去几年中国的薄荷醇几乎百分之百依赖进口,海华科技也是唯一一家在薄荷醇领域取得技术突破的企
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中线波段的站岗小能手
2020-08-04 00:37:17
国际医学的长期投资逻辑
医院板块业绩提升空间大,中心医院住院床位爬坡超预期! 1)公司目前4家医院,其中高新医院是当地唯一三甲,近20年历史,800床位,单床产出100万/年,净利率15%,高于行业平均;参考部分三甲医院单床产出300万元,随着二期项目的投入,床位将达到1500张,长期看收入有望15亿,净利润2.25亿,一倍左右空间,给30倍即67亿市值空间。 2)第二家国际医学中心产能释放空间最大,7月29日病床使用突破936张,单月提升超过100张,超预期,预计年底有望增至1500张,实现单月打平。单床产出150万
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【国盛通信】新易盛300502点评:业绩加速释放,开启戴维斯双击 从Q2财报来看,北美云厂商交出“最强”答卷,云产业链自上而下景气依旧。5G+云+400G升级三重周期共振,光模块赛道高景气度持续,首推新易盛! 公司中报业绩超预期,单Q2实现净利润1.35亿,QoQ +141%,创单季度历史新高。如不考虑20Q1疫情影响,连续8个季度业绩环比增长。叠加400G下半年加速放量,向上趋势有望延续。 规模效应越加明显,净利率仍有提升空间。20Q2毛利率38.6%,较19Q4持平,净利率创历史新高达23.
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1)公司于2019年收购海华科技100%股权,并与2019年12月31日正式并表,正式切入精细化工领域。随着公司间甲酚、百里香酚、薄荷醇、香兰素等产品产能的逐步释放,公司业绩增长有望步入快车道。 2)薄荷醇主要是用于下游的日化行业,如作为牙膏、香水、饮料和糖果等的赋香剂,薄荷醇可用于电子烟,薄荷醇全球供应格局非常紧张,各大巨头基本处于满产状态,受环保的限制以及工艺路径和技术门槛的限制,供给长期处于短缺状态。过去几年中国的薄荷醇几乎百分之百依赖进口,海华科技也是唯一一家在薄荷醇领域取得技术突破的企
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医院板块业绩提升空间大,中心医院住院床位爬坡超预期! 1)公司目前4家医院,其中高新医院是当地唯一三甲,近20年历史,800床位,单床产出100万/年,净利率15%,高于行业平均;参考部分三甲医院单床产出300万元,随着二期项目的投入,床位将达到1500张,长期看收入有望15亿,净利润2.25亿,一倍左右空间,给30倍即67亿市值空间。 2)第二家国际医学中心产能释放空间最大,7月29日病床使用突破936张,单月提升超过100张,超预期,预计年底有望增至1500张,实现单月打平。单床产出150万
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