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航行五百年的萌新

2023-02-16 19:40:48

打造中国ChatGPT，澜舟科技携手中文在线加码布局AIGC赛道

作为 AIGC 的典型应用之一，ChatGPT 正以势不可挡的态势席卷全球。国内外科技互联网巨头纷纷入局。 2月16日，在第十二届中国数字出版博览会上，业界领先的认知智能公司澜舟科技与国内领先的数字文化内容产业集团中文在线，举办了以“AIGC·未来内容、范式革命”为主题的圆桌论坛暨战略合作发布会。澜舟科技创始人兼 CEO、世界级 AI 科学家周明博士，中文在线集团董事长兼总裁童之磊，清华大学新闻与传播学院教授、元宇宙文化实验室主任沈阳出席本次活动。事实上，早在去年 9 月份 ChatGPT 还

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中文在线

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-06-29 19:58:53

【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考

【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考当前可能是钴镍正极一体化板块戴维斯双击的绝佳窗口。第一，三元系需求预期否极泰来，抬升估值。1)当前处于红土镍矿二次革命的初期，价格中枢的大幅下降还需要较长期过程，但镍钴价格已开始下降，且降价的预期随着不断有相关镍钴项目投产而逐步夯实，使得三元系性价比出现改善的曙光；2)近期麒麟电池推动技术进步，在提高三元能量密度的同时，通过实现极速温控，有效阻隔热失控，提高高镍三元的安全性。3)叠加2022Q2由于疫情封控影响导致景气度下降（恰好还是行业淡季）

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中伟股份
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华友钴业
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格林美
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道氏技术
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ST盛屯

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-06-29 19:02:33

价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商

‼️重点推荐【岱美股份】价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商全球遮阳板细分龙头，市占率超40%。公司拳头产品为汽车遮阳板，凭借出色的商务、成本能力，深度渗透大众、通用等欧系、美系供应商，并通过北美丰田、雷克萨斯撬开日系大门，市占率还有进一步提升空间！公司产品横向拓展至头枕、顶棚及相关系统总成领域，单车价值量从100元-200元级别（遮阳板）提升至2000-4000元级别（顶棚系统总成，包括顶棚板+电气控制系统）。 Q2经营稳健，业绩快速修

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岱美股份
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浙江世宝

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1.83
嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-06-28 14:32:16

【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起

【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起作为我国自主变速器龙头企业，公司将凭借自身技术优势、产能优势以及客户优势在乘用车和商用车自动变速器渗透率提升、以及国家节能排放标准升级的过程中充分受益，市场份额有望进一步提升。我们预计公司21/22/23年实现营收72.5/87.0/104.9亿元，净利润7.3/9.2/11.6亿元，对应EPS0.6/0.7/0.9元，基于公司作为国内自主变速器龙头企业，给予2022年20PE,，目标价13.6元，首次覆盖给予“买入”评级。推荐逻辑：

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万里扬

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航行五百年的萌新

2022-03-31 11:31:05

新大正——两市唯一送转的房地产股

新大正专注城市公共服务与设施管理，为机关、企事业单位办公楼、场馆、公园、地铁、机场、学校、医院等多种类型的公共设施项目提供一体化综合服务，包含建筑运维、运行及公共秩序、客户人性化体验、环境绿化、设施设备管理、商业策划、创新服务等内容，为客户提供全方位的后勤一体化管理服务。送转龙头津荣天宇300988短期涨幅已翻倍，不断有低位送转股补涨新大正已经披露年报送转，且历史也有送转习惯未来，新大正会始终怀抱“让城市更美好”的企业使命，立足公建物业，发力城市运营综合服务，以“基础物业服务+个性化服务+

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天保基建
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海泰发展
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新大正
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津荣天宇

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航行五百年的萌新

2022-03-01 13:59:27

新和成——卡龙酸酐和氮杂双环项目通过环评

卡龙酸酐合成路径有多种，新和成产能规划吊打雅本化学，新冠病毒不会无缘无故消失，西方已直接放弃抵抗，有人甚至主动感染病毒达到所谓群体免疫，最终还得靠特效药，为了研发特效药，前期各大资本投入太大，不可能做无本生意。 Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF-07321332(下称“PF”)与低剂量利托那韦(Ritonavir)的复方制剂，在中金公司12月5日发布的一篇报告中重点提到了合成PF的中间体卡龙酸酐，卡龙酸酐被市场认为是“有可能成为因为辉瑞口服特效药的最直接受益中间体” 异戊烯醇用于合成卡隆

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新和成
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拓新药业
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雅本化学
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诚意药业

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-01-13 16:37:23

天地在线——千万粉丝网红“老饭骨”预制菜标的

预制菜赛道在疫情催化下迎来爆发，餐饮与食品行业B、C端玩家均在积极布局。除海底捞、外婆家、双汇等大牌企业外，还有珍味小梅园等新品牌竞相入局，据企查查数据显示，2020年全年共新注册预制菜相关企业1.25万家，同比增长9%。国海证券的研究报告显示，预制菜市场存量约为3000亿元，未来6-7年市场规模有望达到万亿元。老饭骨团队通过建立“云仓”减轻冷链成本压力、提升消费体验。胡立文介绍，老饭骨现已在全国设立8个仓，除海南、新疆，西藏等极少数城市外，都能做到隔日达，很多城市可以实现当日达。另外，老

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得利斯
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天地在线
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国联水产

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航行五百年的萌新

2021-12-02 13:27:06

瑞芯微——1216重磅发布会

（截图出自公司公众号）附上券商点评：【东北电子】瑞芯微：四大场景，浩瀚空间 8nm RK3588，4*A76大核+4*A55小核：8核SoC，6TOPS NPU AI算力，性能比肩海思麒麟990、高通骁龙855。RK3588是瑞芯微在在通用计算领域的划时代产品，高性能高算力，多场景，浩瀚空间！场景1：大安防 8nm RK3588配合14nm的RV1109和1126，瑞芯微在安防前后端打造完美闭环产品组合。RK3588具备32路1080p解码能力，远超市场最强竞品Hi3559（16路解码）等

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瑞芯微

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航行五百年的萌新

2021-12-02 11:25:44

奥来德——翻倍潜力的低估光刻胶

公司是OLED蒸发源国产唯一突破厂商，市占率70%，享受大陆OLED高速发展红利 OLED发光材料，红绿光取得关键突破，蓝光已经解决专利问题，目前在京东方的测试反馈很好，明年供货，京东方量大，根据莱特定律（材料的可变成本和累计出货量成反比），参考莱特光电的绿光专利产品（毛利率最高的品种接近80%），发光材料毛利率将大幅提升。突破京东方，意味着间接进入苹果产业链，标志这公司从copy料到专利料的华丽转身。另外两个重磅新品明年量产，包括1000吨的OLED柔性基板用YPI和封装隔绝水汽用的INK处

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鼎龙股份
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奥来德
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晶瑞电材

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航行五百年的萌新

2021-11-02 10:34:10

重视电池盒行业性机会,迎接戴维斯双击

重视电池盒行业性机会:成长与周期起飞,迎接戴维斯双击,推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 1)长期成长性:新能源轻量化核心部件,大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品,单车价值3000元左右,预计到2025年,全球市场规模达到450亿元,复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件,对产品强度和一致性要求高,同时轻量化对提升续航里程有重要作用,技术壁垒、投入壁垒较高,从现有订单情况看,凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车厂订单,国内市场主要是凌云、敏实、和胜是铝合金

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敏实集团
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凌云股份
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和胜股份

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航行五百年的萌新

2021-10-18 08:11:10

注意保暖

@嫩韭一碗：金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜

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航行五百年的萌新

2021-10-17 23:40:12

金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜话题排名前列金房节能001210是北京市重要的供热企业之一，创纪录的寒潮将带来业务量的显著提升。北京金房暖通节能技术股份有限公司成立于1992年，是“国家级高新技术企业”、“中关村高新技术企业”，

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金房能源

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航行五百年的萌新

2021-08-13 11:34:15

【转天风化工】VA、VE旺季涨价开始

突发！巴斯夫路德维希港工厂8月7日火灾导致甲醇钠等产品宣布不可抗力，公告预计影响将长达数月。 1、甲醇钠是VA原料，巴斯夫DSM均受此影响，DSM昨日全球停报VA，国内企业也停止报价。巴斯夫VE也将受到影响。 2、3季度进入需求旺季，预计VE价格将有较大上行空间，VA价格也将企稳回升。 3、VAVE每涨10元，新和成年化净利润分别增加0.6/3.76亿，浙江医药分别增加0.38/3亿，业绩弹性大。除涨价外，新和成围绕四大产品平台投资明显加速，进入第二增长曲线。浙江医药管理提升，创新药进展值得关注

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新和成
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浙江医药

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2021-08-06 15:49:29

福能东方——锂电设备低估值标的

根据中金此前预测，在2025年新能源汽车渗透率20.6%及单车带电量69Kwh的情况下，2025年锂电设备市场规模为1431亿元，对应2020年至2025年CAGR为30.9%。由于新能源汽车行业或将超预期发展及技术进步，我们对2025年锂电设备需求量进行敏感性分析。据我们测算，在新能源汽车渗透率为18.6%及单车带电量65Kwh的情况下，锂电设备需求为927亿元，对应5年CAGR为20.0%；新能源汽车渗透率为22.6%及单车带电量73Kwh的情况下，锂电设备需求为1,973亿元，对应5年CA

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杭可科技
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利元亨
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海目星

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2021-07-22 20:28:31

高测股份（对标上机数控、双良节能的大硅片新玩家）

高测股份于2021年7月20日通过了议案，将于江苏建设10GW光伏大硅片项目。在当日晚间公司发布了新的公告称，拟在四川省投资建设20GW光伏大硅片及配套项目。公司表示，伴随着全球各国纷纷设立“碳中和”目标，光伏行业迎来了新的快速发展机遇，光伏硅片加速向“大尺寸”和“薄片化”方向发展。通过本轮项目的实施，将有利于公司能够更好地把握市场机遇，将有利于公司能够更充分地发挥公司在光伏切割装备、切割耗材及切割工艺方面的技术优势和协同优势，进一步提升公司的经营业绩。高测股份的这一延伸举动与今年以来频繁签

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高测股份
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弘元绿能
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双良节能

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2023-02-16 19:40:48

打造中国ChatGPT，澜舟科技携手中文在线加码布局AIGC赛道

作为 AIGC 的典型应用之一，ChatGPT 正以势不可挡的态势席卷全球。国内外科技互联网巨头纷纷入局。 2月16日，在第十二届中国数字出版博览会上，业界领先的认知智能公司澜舟科技与国内领先的数字文化内容产业集团中文在线，举办了以“AIGC·未来内容、范式革命”为主题的圆桌论坛暨战略合作发布会。澜舟科技创始人兼 CEO、世界级 AI 科学家周明博士，中文在线集团董事长兼总裁童之磊，清华大学新闻与传播学院教授、元宇宙文化实验室主任沈阳出席本次活动。事实上，早在去年 9 月份 ChatGPT 还

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【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考

【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考当前可能是钴镍正极一体化板块戴维斯双击的绝佳窗口。第一，三元系需求预期否极泰来，抬升估值。1)当前处于红土镍矿二次革命的初期，价格中枢的大幅下降还需要较长期过程，但镍钴价格已开始下降，且降价的预期随着不断有相关镍钴项目投产而逐步夯实，使得三元系性价比出现改善的曙光；2)近期麒麟电池推动技术进步，在提高三元能量密度的同时，通过实现极速温控，有效阻隔热失控，提高高镍三元的安全性。3)叠加2022Q2由于疫情封控影响导致景气度下降（恰好还是行业淡季）

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价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商

‼️重点推荐【岱美股份】价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商全球遮阳板细分龙头，市占率超40%。公司拳头产品为汽车遮阳板，凭借出色的商务、成本能力，深度渗透大众、通用等欧系、美系供应商，并通过北美丰田、雷克萨斯撬开日系大门，市占率还有进一步提升空间！公司产品横向拓展至头枕、顶棚及相关系统总成领域，单车价值量从100元-200元级别（遮阳板）提升至2000-4000元级别（顶棚系统总成，包括顶棚板+电气控制系统）。 Q2经营稳健，业绩快速修

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【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起

【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起作为我国自主变速器龙头企业，公司将凭借自身技术优势、产能优势以及客户优势在乘用车和商用车自动变速器渗透率提升、以及国家节能排放标准升级的过程中充分受益，市场份额有望进一步提升。我们预计公司21/22/23年实现营收72.5/87.0/104.9亿元，净利润7.3/9.2/11.6亿元，对应EPS0.6/0.7/0.9元，基于公司作为国内自主变速器龙头企业，给予2022年20PE,，目标价13.6元，首次覆盖给予“买入”评级。推荐逻辑：

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新大正——两市唯一送转的房地产股

新大正专注城市公共服务与设施管理，为机关、企事业单位办公楼、场馆、公园、地铁、机场、学校、医院等多种类型的公共设施项目提供一体化综合服务，包含建筑运维、运行及公共秩序、客户人性化体验、环境绿化、设施设备管理、商业策划、创新服务等内容，为客户提供全方位的后勤一体化管理服务。送转龙头津荣天宇300988短期涨幅已翻倍，不断有低位送转股补涨新大正已经披露年报送转，且历史也有送转习惯未来，新大正会始终怀抱“让城市更美好”的企业使命，立足公建物业，发力城市运营综合服务，以“基础物业服务+个性化服务+

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新和成——卡龙酸酐和氮杂双环项目通过环评

卡龙酸酐合成路径有多种，新和成产能规划吊打雅本化学，新冠病毒不会无缘无故消失，西方已直接放弃抵抗，有人甚至主动感染病毒达到所谓群体免疫，最终还得靠特效药，为了研发特效药，前期各大资本投入太大，不可能做无本生意。 Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF-07321332(下称“PF”)与低剂量利托那韦(Ritonavir)的复方制剂，在中金公司12月5日发布的一篇报告中重点提到了合成PF的中间体卡龙酸酐，卡龙酸酐被市场认为是“有可能成为因为辉瑞口服特效药的最直接受益中间体” 异戊烯醇用于合成卡隆

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天地在线——千万粉丝网红“老饭骨”预制菜标的

预制菜赛道在疫情催化下迎来爆发，餐饮与食品行业B、C端玩家均在积极布局。除海底捞、外婆家、双汇等大牌企业外，还有珍味小梅园等新品牌竞相入局，据企查查数据显示，2020年全年共新注册预制菜相关企业1.25万家，同比增长9%。国海证券的研究报告显示，预制菜市场存量约为3000亿元，未来6-7年市场规模有望达到万亿元。老饭骨团队通过建立“云仓”减轻冷链成本压力、提升消费体验。胡立文介绍，老饭骨现已在全国设立8个仓，除海南、新疆，西藏等极少数城市外，都能做到隔日达，很多城市可以实现当日达。另外，老

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2021-12-02 13:27:06

瑞芯微——1216重磅发布会

（截图出自公司公众号）附上券商点评：【东北电子】瑞芯微：四大场景，浩瀚空间 8nm RK3588，4*A76大核+4*A55小核：8核SoC，6TOPS NPU AI算力，性能比肩海思麒麟990、高通骁龙855。RK3588是瑞芯微在在通用计算领域的划时代产品，高性能高算力，多场景，浩瀚空间！场景1：大安防 8nm RK3588配合14nm的RV1109和1126，瑞芯微在安防前后端打造完美闭环产品组合。RK3588具备32路1080p解码能力，远超市场最强竞品Hi3559（16路解码）等

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2021-12-02 11:25:44

奥来德——翻倍潜力的低估光刻胶

公司是OLED蒸发源国产唯一突破厂商，市占率70%，享受大陆OLED高速发展红利 OLED发光材料，红绿光取得关键突破，蓝光已经解决专利问题，目前在京东方的测试反馈很好，明年供货，京东方量大，根据莱特定律（材料的可变成本和累计出货量成反比），参考莱特光电的绿光专利产品（毛利率最高的品种接近80%），发光材料毛利率将大幅提升。突破京东方，意味着间接进入苹果产业链，标志这公司从copy料到专利料的华丽转身。另外两个重磅新品明年量产，包括1000吨的OLED柔性基板用YPI和封装隔绝水汽用的INK处

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2021-11-02 10:34:10

重视电池盒行业性机会,迎接戴维斯双击

重视电池盒行业性机会:成长与周期起飞,迎接戴维斯双击,推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 1)长期成长性:新能源轻量化核心部件,大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品,单车价值3000元左右,预计到2025年,全球市场规模达到450亿元,复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件,对产品强度和一致性要求高,同时轻量化对提升续航里程有重要作用,技术壁垒、投入壁垒较高,从现有订单情况看,凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车厂订单,国内市场主要是凌云、敏实、和胜是铝合金

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2021-10-18 08:11:10

注意保暖

@嫩韭一碗：金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜

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2021-10-17 23:40:12

金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜话题排名前列金房节能001210是北京市重要的供热企业之一，创纪录的寒潮将带来业务量的显著提升。北京金房暖通节能技术股份有限公司成立于1992年，是“国家级高新技术企业”、“中关村高新技术企业”，

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【转天风化工】VA、VE旺季涨价开始

突发！巴斯夫路德维希港工厂8月7日火灾导致甲醇钠等产品宣布不可抗力，公告预计影响将长达数月。 1、甲醇钠是VA原料，巴斯夫DSM均受此影响，DSM昨日全球停报VA，国内企业也停止报价。巴斯夫VE也将受到影响。 2、3季度进入需求旺季，预计VE价格将有较大上行空间，VA价格也将企稳回升。 3、VAVE每涨10元，新和成年化净利润分别增加0.6/3.76亿，浙江医药分别增加0.38/3亿，业绩弹性大。除涨价外，新和成围绕四大产品平台投资明显加速，进入第二增长曲线。浙江医药管理提升，创新药进展值得关注

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2021-08-06 15:49:29

福能东方——锂电设备低估值标的

根据中金此前预测，在2025年新能源汽车渗透率20.6%及单车带电量69Kwh的情况下，2025年锂电设备市场规模为1431亿元，对应2020年至2025年CAGR为30.9%。由于新能源汽车行业或将超预期发展及技术进步，我们对2025年锂电设备需求量进行敏感性分析。据我们测算，在新能源汽车渗透率为18.6%及单车带电量65Kwh的情况下，锂电设备需求为927亿元，对应5年CAGR为20.0%；新能源汽车渗透率为22.6%及单车带电量73Kwh的情况下，锂电设备需求为1,973亿元，对应5年CA

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2021-07-22 20:28:31

高测股份（对标上机数控、双良节能的大硅片新玩家）

高测股份于2021年7月20日通过了议案，将于江苏建设10GW光伏大硅片项目。在当日晚间公司发布了新的公告称，拟在四川省投资建设20GW光伏大硅片及配套项目。公司表示，伴随着全球各国纷纷设立“碳中和”目标，光伏行业迎来了新的快速发展机遇，光伏硅片加速向“大尺寸”和“薄片化”方向发展。通过本轮项目的实施，将有利于公司能够更好地把握市场机遇，将有利于公司能够更充分地发挥公司在光伏切割装备、切割耗材及切割工艺方面的技术优势和协同优势，进一步提升公司的经营业绩。高测股份的这一延伸举动与今年以来频繁签

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高测股份
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弘元绿能
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双良节能

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2023-02-16 19:40:48

打造中国ChatGPT，澜舟科技携手中文在线加码布局AIGC赛道

作为 AIGC 的典型应用之一，ChatGPT 正以势不可挡的态势席卷全球。国内外科技互联网巨头纷纷入局。 2月16日，在第十二届中国数字出版博览会上，业界领先的认知智能公司澜舟科技与国内领先的数字文化内容产业集团中文在线，举办了以“AIGC·未来内容、范式革命”为主题的圆桌论坛暨战略合作发布会。澜舟科技创始人兼 CEO、世界级 AI 科学家周明博士，中文在线集团董事长兼总裁童之磊，清华大学新闻与传播学院教授、元宇宙文化实验室主任沈阳出席本次活动。事实上，早在去年 9 月份 ChatGPT 还

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中文在线

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1.40
嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-06-29 19:58:53

【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考

【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考当前可能是钴镍正极一体化板块戴维斯双击的绝佳窗口。第一，三元系需求预期否极泰来，抬升估值。1)当前处于红土镍矿二次革命的初期，价格中枢的大幅下降还需要较长期过程，但镍钴价格已开始下降，且降价的预期随着不断有相关镍钴项目投产而逐步夯实，使得三元系性价比出现改善的曙光；2)近期麒麟电池推动技术进步，在提高三元能量密度的同时，通过实现极速温控，有效阻隔热失控，提高高镍三元的安全性。3)叠加2022Q2由于疫情封控影响导致景气度下降（恰好还是行业淡季）

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中伟股份
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华友钴业
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格林美
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道氏技术
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ST盛屯

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4.47
嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-06-29 19:02:33

价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商

‼️重点推荐【岱美股份】价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商全球遮阳板细分龙头，市占率超40%。公司拳头产品为汽车遮阳板，凭借出色的商务、成本能力，深度渗透大众、通用等欧系、美系供应商，并通过北美丰田、雷克萨斯撬开日系大门，市占率还有进一步提升空间！公司产品横向拓展至头枕、顶棚及相关系统总成领域，单车价值量从100元-200元级别（遮阳板）提升至2000-4000元级别（顶棚系统总成，包括顶棚板+电气控制系统）。 Q2经营稳健，业绩快速修

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岱美股份
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浙江世宝

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1.83
嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-06-28 14:32:16

【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起

【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起作为我国自主变速器龙头企业，公司将凭借自身技术优势、产能优势以及客户优势在乘用车和商用车自动变速器渗透率提升、以及国家节能排放标准升级的过程中充分受益，市场份额有望进一步提升。我们预计公司21/22/23年实现营收72.5/87.0/104.9亿元，净利润7.3/9.2/11.6亿元，对应EPS0.6/0.7/0.9元，基于公司作为国内自主变速器龙头企业，给予2022年20PE,，目标价13.6元，首次覆盖给予“买入”评级。推荐逻辑：

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万里扬

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-03-31 11:31:05

新大正——两市唯一送转的房地产股

新大正专注城市公共服务与设施管理，为机关、企事业单位办公楼、场馆、公园、地铁、机场、学校、医院等多种类型的公共设施项目提供一体化综合服务，包含建筑运维、运行及公共秩序、客户人性化体验、环境绿化、设施设备管理、商业策划、创新服务等内容，为客户提供全方位的后勤一体化管理服务。送转龙头津荣天宇300988短期涨幅已翻倍，不断有低位送转股补涨新大正已经披露年报送转，且历史也有送转习惯未来，新大正会始终怀抱“让城市更美好”的企业使命，立足公建物业，发力城市运营综合服务，以“基础物业服务+个性化服务+

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天保基建
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海泰发展
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新大正
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津荣天宇

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-03-01 13:59:27

新和成——卡龙酸酐和氮杂双环项目通过环评

卡龙酸酐合成路径有多种，新和成产能规划吊打雅本化学，新冠病毒不会无缘无故消失，西方已直接放弃抵抗，有人甚至主动感染病毒达到所谓群体免疫，最终还得靠特效药，为了研发特效药，前期各大资本投入太大，不可能做无本生意。 Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF-07321332(下称“PF”)与低剂量利托那韦(Ritonavir)的复方制剂，在中金公司12月5日发布的一篇报告中重点提到了合成PF的中间体卡龙酸酐，卡龙酸酐被市场认为是“有可能成为因为辉瑞口服特效药的最直接受益中间体” 异戊烯醇用于合成卡隆

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新和成
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拓新药业
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雅本化学
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诚意药业

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2022-01-13 16:37:23

天地在线——千万粉丝网红“老饭骨”预制菜标的

预制菜赛道在疫情催化下迎来爆发，餐饮与食品行业B、C端玩家均在积极布局。除海底捞、外婆家、双汇等大牌企业外，还有珍味小梅园等新品牌竞相入局，据企查查数据显示，2020年全年共新注册预制菜相关企业1.25万家，同比增长9%。国海证券的研究报告显示，预制菜市场存量约为3000亿元，未来6-7年市场规模有望达到万亿元。老饭骨团队通过建立“云仓”减轻冷链成本压力、提升消费体验。胡立文介绍，老饭骨现已在全国设立8个仓，除海南、新疆，西藏等极少数城市外，都能做到隔日达，很多城市可以实现当日达。另外，老

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得利斯
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天地在线
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国联水产

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2021-12-02 13:27:06

瑞芯微——1216重磅发布会

（截图出自公司公众号）附上券商点评：【东北电子】瑞芯微：四大场景，浩瀚空间 8nm RK3588，4*A76大核+4*A55小核：8核SoC，6TOPS NPU AI算力，性能比肩海思麒麟990、高通骁龙855。RK3588是瑞芯微在在通用计算领域的划时代产品，高性能高算力，多场景，浩瀚空间！场景1：大安防 8nm RK3588配合14nm的RV1109和1126，瑞芯微在安防前后端打造完美闭环产品组合。RK3588具备32路1080p解码能力，远超市场最强竞品Hi3559（16路解码）等

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瑞芯微

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2021-12-02 11:25:44

奥来德——翻倍潜力的低估光刻胶

公司是OLED蒸发源国产唯一突破厂商，市占率70%，享受大陆OLED高速发展红利 OLED发光材料，红绿光取得关键突破，蓝光已经解决专利问题，目前在京东方的测试反馈很好，明年供货，京东方量大，根据莱特定律（材料的可变成本和累计出货量成反比），参考莱特光电的绿光专利产品（毛利率最高的品种接近80%），发光材料毛利率将大幅提升。突破京东方，意味着间接进入苹果产业链，标志这公司从copy料到专利料的华丽转身。另外两个重磅新品明年量产，包括1000吨的OLED柔性基板用YPI和封装隔绝水汽用的INK处

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鼎龙股份
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奥来德
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晶瑞电材

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2021-11-02 10:34:10

重视电池盒行业性机会,迎接戴维斯双击

重视电池盒行业性机会:成长与周期起飞,迎接戴维斯双击,推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 1)长期成长性:新能源轻量化核心部件,大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品,单车价值3000元左右,预计到2025年,全球市场规模达到450亿元,复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件,对产品强度和一致性要求高,同时轻量化对提升续航里程有重要作用,技术壁垒、投入壁垒较高,从现有订单情况看,凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车厂订单,国内市场主要是凌云、敏实、和胜是铝合金

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敏实集团
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凌云股份
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和胜股份

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2021-10-18 08:11:10

注意保暖

@嫩韭一碗：金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2021-10-17 23:40:12

金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜话题排名前列金房节能001210是北京市重要的供热企业之一，创纪录的寒潮将带来业务量的显著提升。北京金房暖通节能技术股份有限公司成立于1992年，是“国家级高新技术企业”、“中关村高新技术企业”，

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金房能源

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2021-08-13 11:34:15

【转天风化工】VA、VE旺季涨价开始

突发！巴斯夫路德维希港工厂8月7日火灾导致甲醇钠等产品宣布不可抗力，公告预计影响将长达数月。 1、甲醇钠是VA原料，巴斯夫DSM均受此影响，DSM昨日全球停报VA，国内企业也停止报价。巴斯夫VE也将受到影响。 2、3季度进入需求旺季，预计VE价格将有较大上行空间，VA价格也将企稳回升。 3、VAVE每涨10元，新和成年化净利润分别增加0.6/3.76亿，浙江医药分别增加0.38/3亿，业绩弹性大。除涨价外，新和成围绕四大产品平台投资明显加速，进入第二增长曲线。浙江医药管理提升，创新药进展值得关注

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新和成
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浙江医药

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嫩韭一碗

航行五百年的萌新

2021-08-06 15:49:29

福能东方——锂电设备低估值标的

根据中金此前预测，在2025年新能源汽车渗透率20.6%及单车带电量69Kwh的情况下，2025年锂电设备市场规模为1431亿元，对应2020年至2025年CAGR为30.9%。由于新能源汽车行业或将超预期发展及技术进步，我们对2025年锂电设备需求量进行敏感性分析。据我们测算，在新能源汽车渗透率为18.6%及单车带电量65Kwh的情况下，锂电设备需求为927亿元，对应5年CAGR为20.0%；新能源汽车渗透率为22.6%及单车带电量73Kwh的情况下，锂电设备需求为1,973亿元，对应5年CA

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杭可科技
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利元亨
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海目星

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2021-07-22 20:28:31

高测股份（对标上机数控、双良节能的大硅片新玩家）

高测股份于2021年7月20日通过了议案，将于江苏建设10GW光伏大硅片项目。在当日晚间公司发布了新的公告称，拟在四川省投资建设20GW光伏大硅片及配套项目。公司表示，伴随着全球各国纷纷设立“碳中和”目标，光伏行业迎来了新的快速发展机遇，光伏硅片加速向“大尺寸”和“薄片化”方向发展。通过本轮项目的实施，将有利于公司能够更好地把握市场机遇，将有利于公司能够更充分地发挥公司在光伏切割装备、切割耗材及切割工艺方面的技术优势和协同优势，进一步提升公司的经营业绩。高测股份的这一延伸举动与今年以来频繁签

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高测股份
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2023-02-16 19:40:48

打造中国ChatGPT，澜舟科技携手中文在线加码布局AIGC赛道

作为 AIGC 的典型应用之一，ChatGPT 正以势不可挡的态势席卷全球。国内外科技互联网巨头纷纷入局。 2月16日，在第十二届中国数字出版博览会上，业界领先的认知智能公司澜舟科技与国内领先的数字文化内容产业集团中文在线，举办了以“AIGC·未来内容、范式革命”为主题的圆桌论坛暨战略合作发布会。澜舟科技创始人兼 CEO、世界级 AI 科学家周明博士，中文在线集团董事长兼总裁童之磊，清华大学新闻与传播学院教授、元宇宙文化实验室主任沈阳出席本次活动。事实上，早在去年 9 月份 ChatGPT 还

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中文在线

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2022-06-29 19:58:53

【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考

【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考当前可能是钴镍正极一体化板块戴维斯双击的绝佳窗口。第一，三元系需求预期否极泰来，抬升估值。1)当前处于红土镍矿二次革命的初期，价格中枢的大幅下降还需要较长期过程，但镍钴价格已开始下降，且降价的预期随着不断有相关镍钴项目投产而逐步夯实，使得三元系性价比出现改善的曙光；2)近期麒麟电池推动技术进步，在提高三元能量密度的同时，通过实现极速温控，有效阻隔热失控，提高高镍三元的安全性。3)叠加2022Q2由于疫情封控影响导致景气度下降（恰好还是行业淡季）

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价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商

‼️重点推荐【岱美股份】价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商全球遮阳板细分龙头，市占率超40%。公司拳头产品为汽车遮阳板，凭借出色的商务、成本能力，深度渗透大众、通用等欧系、美系供应商，并通过北美丰田、雷克萨斯撬开日系大门，市占率还有进一步提升空间！公司产品横向拓展至头枕、顶棚及相关系统总成领域，单车价值量从100元-200元级别（遮阳板）提升至2000-4000元级别（顶棚系统总成，包括顶棚板+电气控制系统）。 Q2经营稳健，业绩快速修

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【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起

【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起作为我国自主变速器龙头企业，公司将凭借自身技术优势、产能优势以及客户优势在乘用车和商用车自动变速器渗透率提升、以及国家节能排放标准升级的过程中充分受益，市场份额有望进一步提升。我们预计公司21/22/23年实现营收72.5/87.0/104.9亿元，净利润7.3/9.2/11.6亿元，对应EPS0.6/0.7/0.9元，基于公司作为国内自主变速器龙头企业，给予2022年20PE,，目标价13.6元，首次覆盖给予“买入”评级。推荐逻辑：

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新大正——两市唯一送转的房地产股

新大正专注城市公共服务与设施管理，为机关、企事业单位办公楼、场馆、公园、地铁、机场、学校、医院等多种类型的公共设施项目提供一体化综合服务，包含建筑运维、运行及公共秩序、客户人性化体验、环境绿化、设施设备管理、商业策划、创新服务等内容，为客户提供全方位的后勤一体化管理服务。送转龙头津荣天宇300988短期涨幅已翻倍，不断有低位送转股补涨新大正已经披露年报送转，且历史也有送转习惯未来，新大正会始终怀抱“让城市更美好”的企业使命，立足公建物业，发力城市运营综合服务，以“基础物业服务+个性化服务+

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新和成——卡龙酸酐和氮杂双环项目通过环评

卡龙酸酐合成路径有多种，新和成产能规划吊打雅本化学，新冠病毒不会无缘无故消失，西方已直接放弃抵抗，有人甚至主动感染病毒达到所谓群体免疫，最终还得靠特效药，为了研发特效药，前期各大资本投入太大，不可能做无本生意。 Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF-07321332(下称“PF”)与低剂量利托那韦(Ritonavir)的复方制剂，在中金公司12月5日发布的一篇报告中重点提到了合成PF的中间体卡龙酸酐，卡龙酸酐被市场认为是“有可能成为因为辉瑞口服特效药的最直接受益中间体” 异戊烯醇用于合成卡隆

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雅本化学
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天地在线——千万粉丝网红“老饭骨”预制菜标的

预制菜赛道在疫情催化下迎来爆发，餐饮与食品行业B、C端玩家均在积极布局。除海底捞、外婆家、双汇等大牌企业外，还有珍味小梅园等新品牌竞相入局，据企查查数据显示，2020年全年共新注册预制菜相关企业1.25万家，同比增长9%。国海证券的研究报告显示，预制菜市场存量约为3000亿元，未来6-7年市场规模有望达到万亿元。老饭骨团队通过建立“云仓”减轻冷链成本压力、提升消费体验。胡立文介绍，老饭骨现已在全国设立8个仓，除海南、新疆，西藏等极少数城市外，都能做到隔日达，很多城市可以实现当日达。另外，老

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得利斯
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2021-12-02 13:27:06

瑞芯微——1216重磅发布会

（截图出自公司公众号）附上券商点评：【东北电子】瑞芯微：四大场景，浩瀚空间 8nm RK3588，4*A76大核+4*A55小核：8核SoC，6TOPS NPU AI算力，性能比肩海思麒麟990、高通骁龙855。RK3588是瑞芯微在在通用计算领域的划时代产品，高性能高算力，多场景，浩瀚空间！场景1：大安防 8nm RK3588配合14nm的RV1109和1126，瑞芯微在安防前后端打造完美闭环产品组合。RK3588具备32路1080p解码能力，远超市场最强竞品Hi3559（16路解码）等

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2021-12-02 11:25:44

奥来德——翻倍潜力的低估光刻胶

公司是OLED蒸发源国产唯一突破厂商，市占率70%，享受大陆OLED高速发展红利 OLED发光材料，红绿光取得关键突破，蓝光已经解决专利问题，目前在京东方的测试反馈很好，明年供货，京东方量大，根据莱特定律（材料的可变成本和累计出货量成反比），参考莱特光电的绿光专利产品（毛利率最高的品种接近80%），发光材料毛利率将大幅提升。突破京东方，意味着间接进入苹果产业链，标志这公司从copy料到专利料的华丽转身。另外两个重磅新品明年量产，包括1000吨的OLED柔性基板用YPI和封装隔绝水汽用的INK处

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2021-11-02 10:34:10

重视电池盒行业性机会,迎接戴维斯双击

重视电池盒行业性机会:成长与周期起飞,迎接戴维斯双击,推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 1)长期成长性:新能源轻量化核心部件,大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品,单车价值3000元左右,预计到2025年,全球市场规模达到450亿元,复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件,对产品强度和一致性要求高,同时轻量化对提升续航里程有重要作用,技术壁垒、投入壁垒较高,从现有订单情况看,凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车厂订单,国内市场主要是凌云、敏实、和胜是铝合金

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敏实集团
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2021-10-18 08:11:10

注意保暖

@嫩韭一碗：金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜

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金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜话题排名前列金房节能001210是北京市重要的供热企业之一，创纪录的寒潮将带来业务量的显著提升。北京金房暖通节能技术股份有限公司成立于1992年，是“国家级高新技术企业”、“中关村高新技术企业”，

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【转天风化工】VA、VE旺季涨价开始

突发！巴斯夫路德维希港工厂8月7日火灾导致甲醇钠等产品宣布不可抗力，公告预计影响将长达数月。 1、甲醇钠是VA原料，巴斯夫DSM均受此影响，DSM昨日全球停报VA，国内企业也停止报价。巴斯夫VE也将受到影响。 2、3季度进入需求旺季，预计VE价格将有较大上行空间，VA价格也将企稳回升。 3、VAVE每涨10元，新和成年化净利润分别增加0.6/3.76亿，浙江医药分别增加0.38/3亿，业绩弹性大。除涨价外，新和成围绕四大产品平台投资明显加速，进入第二增长曲线。浙江医药管理提升，创新药进展值得关注

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福能东方——锂电设备低估值标的

根据中金此前预测，在2025年新能源汽车渗透率20.6%及单车带电量69Kwh的情况下，2025年锂电设备市场规模为1431亿元，对应2020年至2025年CAGR为30.9%。由于新能源汽车行业或将超预期发展及技术进步，我们对2025年锂电设备需求量进行敏感性分析。据我们测算，在新能源汽车渗透率为18.6%及单车带电量65Kwh的情况下，锂电设备需求为927亿元，对应5年CAGR为20.0%；新能源汽车渗透率为22.6%及单车带电量73Kwh的情况下，锂电设备需求为1,973亿元，对应5年CA

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杭可科技
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利元亨
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海目星

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航行五百年的萌新

2021-07-22 20:28:31

高测股份（对标上机数控、双良节能的大硅片新玩家）

高测股份于2021年7月20日通过了议案，将于江苏建设10GW光伏大硅片项目。在当日晚间公司发布了新的公告称，拟在四川省投资建设20GW光伏大硅片及配套项目。公司表示，伴随着全球各国纷纷设立“碳中和”目标，光伏行业迎来了新的快速发展机遇，光伏硅片加速向“大尺寸”和“薄片化”方向发展。通过本轮项目的实施，将有利于公司能够更好地把握市场机遇，将有利于公司能够更充分地发挥公司在光伏切割装备、切割耗材及切割工艺方面的技术优势和协同优势，进一步提升公司的经营业绩。高测股份的这一延伸举动与今年以来频繁签

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高测股份
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弘元绿能
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双良节能

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2023-02-16 19:40:48

打造中国ChatGPT，澜舟科技携手中文在线加码布局AIGC赛道

作为 AIGC 的典型应用之一，ChatGPT 正以势不可挡的态势席卷全球。国内外科技互联网巨头纷纷入局。 2月16日，在第十二届中国数字出版博览会上，业界领先的认知智能公司澜舟科技与国内领先的数字文化内容产业集团中文在线，举办了以“AIGC·未来内容、范式革命”为主题的圆桌论坛暨战略合作发布会。澜舟科技创始人兼 CEO、世界级 AI 科学家周明博士，中文在线集团董事长兼总裁童之磊，清华大学新闻与传播学院教授、元宇宙文化实验室主任沈阳出席本次活动。事实上，早在去年 9 月份 ChatGPT 还

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中文在线

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2022-06-29 19:58:53

【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考

【中金有色】对钴镍正极一体化板块戴维斯双击的思考当前可能是钴镍正极一体化板块戴维斯双击的绝佳窗口。第一，三元系需求预期否极泰来，抬升估值。1)当前处于红土镍矿二次革命的初期，价格中枢的大幅下降还需要较长期过程，但镍钴价格已开始下降，且降价的预期随着不断有相关镍钴项目投产而逐步夯实，使得三元系性价比出现改善的曙光；2)近期麒麟电池推动技术进步，在提高三元能量密度的同时，通过实现极速温控，有效阻隔热失控，提高高镍三元的安全性。3)叠加2022Q2由于疫情封控影响导致景气度下降（恰好还是行业淡季）

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中伟股份
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华友钴业
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道氏技术
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ST盛屯

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2022-06-29 19:02:33

价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商

‼️重点推荐【岱美股份】价值成长，严重低估，重点推荐——岱美股份：22倍PE复合增长40%的特斯拉产业链核心供应商全球遮阳板细分龙头，市占率超40%。公司拳头产品为汽车遮阳板，凭借出色的商务、成本能力，深度渗透大众、通用等欧系、美系供应商，并通过北美丰田、雷克萨斯撬开日系大门，市占率还有进一步提升空间！公司产品横向拓展至头枕、顶棚及相关系统总成领域，单车价值量从100元-200元级别（遮阳板）提升至2000-4000元级别（顶棚系统总成，包括顶棚板+电气控制系统）。 Q2经营稳健，业绩快速修

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岱美股份
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浙江世宝

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2022-06-28 14:32:16

【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起

【天风新兴】隐形冠军系列之万里扬：我国自主变速器龙头崛起作为我国自主变速器龙头企业，公司将凭借自身技术优势、产能优势以及客户优势在乘用车和商用车自动变速器渗透率提升、以及国家节能排放标准升级的过程中充分受益，市场份额有望进一步提升。我们预计公司21/22/23年实现营收72.5/87.0/104.9亿元，净利润7.3/9.2/11.6亿元，对应EPS0.6/0.7/0.9元，基于公司作为国内自主变速器龙头企业，给予2022年20PE,，目标价13.6元，首次覆盖给予“买入”评级。推荐逻辑：

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万里扬

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2022-03-31 11:31:05

新大正——两市唯一送转的房地产股

新大正专注城市公共服务与设施管理，为机关、企事业单位办公楼、场馆、公园、地铁、机场、学校、医院等多种类型的公共设施项目提供一体化综合服务，包含建筑运维、运行及公共秩序、客户人性化体验、环境绿化、设施设备管理、商业策划、创新服务等内容，为客户提供全方位的后勤一体化管理服务。送转龙头津荣天宇300988短期涨幅已翻倍，不断有低位送转股补涨新大正已经披露年报送转，且历史也有送转习惯未来，新大正会始终怀抱“让城市更美好”的企业使命，立足公建物业，发力城市运营综合服务，以“基础物业服务+个性化服务+

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天保基建
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2022-03-01 13:59:27

新和成——卡龙酸酐和氮杂双环项目通过环评

卡龙酸酐合成路径有多种，新和成产能规划吊打雅本化学，新冠病毒不会无缘无故消失，西方已直接放弃抵抗，有人甚至主动感染病毒达到所谓群体免疫，最终还得靠特效药，为了研发特效药，前期各大资本投入太大，不可能做无本生意。 Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF-07321332(下称“PF”)与低剂量利托那韦(Ritonavir)的复方制剂，在中金公司12月5日发布的一篇报告中重点提到了合成PF的中间体卡龙酸酐，卡龙酸酐被市场认为是“有可能成为因为辉瑞口服特效药的最直接受益中间体” 异戊烯醇用于合成卡隆

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拓新药业
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2022-01-13 16:37:23

天地在线——千万粉丝网红“老饭骨”预制菜标的

预制菜赛道在疫情催化下迎来爆发，餐饮与食品行业B、C端玩家均在积极布局。除海底捞、外婆家、双汇等大牌企业外，还有珍味小梅园等新品牌竞相入局，据企查查数据显示，2020年全年共新注册预制菜相关企业1.25万家，同比增长9%。国海证券的研究报告显示，预制菜市场存量约为3000亿元，未来6-7年市场规模有望达到万亿元。老饭骨团队通过建立“云仓”减轻冷链成本压力、提升消费体验。胡立文介绍，老饭骨现已在全国设立8个仓，除海南、新疆，西藏等极少数城市外，都能做到隔日达，很多城市可以实现当日达。另外，老

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得利斯
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2021-12-02 13:27:06

瑞芯微——1216重磅发布会

（截图出自公司公众号）附上券商点评：【东北电子】瑞芯微：四大场景，浩瀚空间 8nm RK3588，4*A76大核+4*A55小核：8核SoC，6TOPS NPU AI算力，性能比肩海思麒麟990、高通骁龙855。RK3588是瑞芯微在在通用计算领域的划时代产品，高性能高算力，多场景，浩瀚空间！场景1：大安防 8nm RK3588配合14nm的RV1109和1126，瑞芯微在安防前后端打造完美闭环产品组合。RK3588具备32路1080p解码能力，远超市场最强竞品Hi3559（16路解码）等

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瑞芯微

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2021-12-02 11:25:44

奥来德——翻倍潜力的低估光刻胶

公司是OLED蒸发源国产唯一突破厂商，市占率70%，享受大陆OLED高速发展红利 OLED发光材料，红绿光取得关键突破，蓝光已经解决专利问题，目前在京东方的测试反馈很好，明年供货，京东方量大，根据莱特定律（材料的可变成本和累计出货量成反比），参考莱特光电的绿光专利产品（毛利率最高的品种接近80%），发光材料毛利率将大幅提升。突破京东方，意味着间接进入苹果产业链，标志这公司从copy料到专利料的华丽转身。另外两个重磅新品明年量产，包括1000吨的OLED柔性基板用YPI和封装隔绝水汽用的INK处

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鼎龙股份
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奥来德
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晶瑞电材

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2021-11-02 10:34:10

重视电池盒行业性机会,迎接戴维斯双击

重视电池盒行业性机会:成长与周期起飞,迎接戴维斯双击,推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 1)长期成长性:新能源轻量化核心部件,大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品,单车价值3000元左右,预计到2025年,全球市场规模达到450亿元,复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件,对产品强度和一致性要求高,同时轻量化对提升续航里程有重要作用,技术壁垒、投入壁垒较高,从现有订单情况看,凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车厂订单,国内市场主要是凌云、敏实、和胜是铝合金

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和胜股份

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2021-10-18 08:11:10

注意保暖

@嫩韭一碗：金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜

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2021-10-17 23:40:12

金房节能：北京冷冬最受益股

17日，受寒潮天气影响，北京很多地方最低气温跌破0℃。截至早晨8点，观象台最低气温为-0.2℃，出现在6点44分，为观象台站1969年以来10月中旬同期最低值。顺义气象站气温跌破0℃，地面霜很重，出现结冰；平谷气象局内的霜铺了满地。北京创纪录的寒冷天气持续占据微博热搜，印发广泛关注，在北京同城的热搜话题排名前列金房节能001210是北京市重要的供热企业之一，创纪录的寒潮将带来业务量的显著提升。北京金房暖通节能技术股份有限公司成立于1992年，是“国家级高新技术企业”、“中关村高新技术企业”，

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金房能源

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2021-08-13 11:34:15

【转天风化工】VA、VE旺季涨价开始

突发！巴斯夫路德维希港工厂8月7日火灾导致甲醇钠等产品宣布不可抗力，公告预计影响将长达数月。 1、甲醇钠是VA原料，巴斯夫DSM均受此影响，DSM昨日全球停报VA，国内企业也停止报价。巴斯夫VE也将受到影响。 2、3季度进入需求旺季，预计VE价格将有较大上行空间，VA价格也将企稳回升。 3、VAVE每涨10元，新和成年化净利润分别增加0.6/3.76亿，浙江医药分别增加0.38/3亿，业绩弹性大。除涨价外，新和成围绕四大产品平台投资明显加速，进入第二增长曲线。浙江医药管理提升，创新药进展值得关注

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新和成
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浙江医药

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2021-08-06 15:49:29

福能东方——锂电设备低估值标的

根据中金此前预测，在2025年新能源汽车渗透率20.6%及单车带电量69Kwh的情况下，2025年锂电设备市场规模为1431亿元，对应2020年至2025年CAGR为30.9%。由于新能源汽车行业或将超预期发展及技术进步，我们对2025年锂电设备需求量进行敏感性分析。据我们测算，在新能源汽车渗透率为18.6%及单车带电量65Kwh的情况下，锂电设备需求为927亿元，对应5年CAGR为20.0%；新能源汽车渗透率为22.6%及单车带电量73Kwh的情况下，锂电设备需求为1,973亿元，对应5年CA

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杭可科技
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利元亨
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航行五百年的萌新

2021-07-22 20:28:31

高测股份（对标上机数控、双良节能的大硅片新玩家）

高测股份于2021年7月20日通过了议案，将于江苏建设10GW光伏大硅片项目。在当日晚间公司发布了新的公告称，拟在四川省投资建设20GW光伏大硅片及配套项目。公司表示，伴随着全球各国纷纷设立“碳中和”目标，光伏行业迎来了新的快速发展机遇，光伏硅片加速向“大尺寸”和“薄片化”方向发展。通过本轮项目的实施，将有利于公司能够更好地把握市场机遇，将有利于公司能够更充分地发挥公司在光伏切割装备、切割耗材及切割工艺方面的技术优势和协同优势，进一步提升公司的经营业绩。高测股份的这一延伸举动与今年以来频繁签

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