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雪球同名。战役15年三泰10倍，21年中远，24年信息发展

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-11 22:14:34

应该还是可以的。做好风控，跌破5月线卖出。没有跌破就持有

@博文投资小强：继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-10 19:52:38

继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与合资合作，我们会在平台上与大家一起分享关于中欧并购的新闻动态，同时也会拥有涉及各行各业的众多标的，欢迎感兴趣的用户关注联系我们。 PART 01 中远集团或将收购汉堡港股汉堡港和物流公司Hambur

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中远海控
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中远海控

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-09 21:45:36

机构目前有买的不多哦(´-ω-`) S中远海控(sh601919)S

@博文投资小强：中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-09 21:19:46

中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该码头35年特许经营权。同年11月，中远海运与希腊比雷埃夫斯港务局签署了该码头经营权的转让协议。 2015年极左反对联盟Syriza赢得希腊大选后，一度有消息称将中止上届政府启动的向中方出售港口股权的进

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中远海控
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中远海控
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东方海外国际

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 20:18:23

飞鱼巴菲特:欧普康视调研纪要

董事长兼总经理陶悦群先生；副秘施贤梅女士；代财务监卫立治先生；投资副总监朱瑞兵；运管中心汪专；总经理经理助理孙小青；董事长助理 Q:公司年报披露，除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业，品牌竞争不断加剧。请公司说明，公司产品的竞争优势与劣势，以及所处的竞争地位。 A：“劣势”主要有一个。在国内，尤其是一线城市，人为印象中喜欢将产品划分为进口品牌和国产品牌，我们被划为国产品牌。有些人偏好用进口品牌。除此之外，其他方面我们应该都有一定的优势。例如：研发方面，我们围绕

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爱尔眼科
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欧普康视

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 14:01:23

和墨沙东签订合作协议时间长达十年，提供动物CDMO。本来在原料药方面也在大幅扩产，加上CDMO有高速增长的预期，现阶段估值才30+倍。要知道市场上做CDMO的都是100倍左右，有一个比较效应，故而看好。S美诺华(sh603538）S

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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中线波段的龙头选手

2021-06-07 13:56:47

S美诺华(sh603538）S 逻辑，1.好行业，也就是长坡。医药行业，大家都知道我就不多说了。

2.好公司，也就是湿雪。公司的Roe在投入发展期有14％左右，很不错。

一方面公司文化、价值观很好。前几年，国内几家友商产品都了问题，美诺华没事。这是我第一次投资公司的主要原因。原因

另一方面公司的战略清晰、团队能力强。战略，一是打通中间体、原料药、制剂一体化；二是向CDMO业务转型。通过年报分析，这两方面去年都有突破，可重点关注董事长致股东的一封信，信这是我前几天，敢于在大跌时加仓的原因。

3.好价格。美诺华真是小而美，对标原料药厂平均35倍PE，有空间。如果对标A股CRO、CDMO药企的估值，空间就太大了。药明康德、泰格医药、凯莱英、药石科技、博腾股份、康龙化成。

一句话：大行业、小企业，高概率、高赔率、重仓位。这就是我的投资美诺华的逻辑

作者：生命不息918
链接：https://xueqiu.com/2312151372/178150653
来源：雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 08:47:35

李定国：谈碳中和第二层思维下的投资逻辑

2020年注定是载入史册的一年，这一年我们经历了太多的“活久见”，百年一遇的新冠疫情带来各种跌破眼界的光怪陆奇，各种大逆转大反转跌宕起伏。中欧美日印拉美不同阶段的疫情处理、态度、博弈，美股破天荒想都不敢想的连续四次大熔断，以及离奇到电影都拍不出的匪夷所思的负油价。是的，本文的主角就是这个被誉为工业的血液，大宗商品之王的---石油。在刚过去的的2020年度，恐怕是二战以来石油公司最为艰难的一年。美国企业亏损榜单上第一第二名都是赫赫有名的百年石油巨头，其中第一是埃克森美孚，过去四十多年以来首次亏损

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中海油服
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中国石油

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 08:37:53

飞鱼巴菲特：核心白酒的主升浪

核心白酒公司最新渠道反馈 ①贵州茅台S贵州茅台(sh600519）S ：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2725元左右，渠道半个月库存。散瓶批价持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致。经销商5月款已打完，6月份开始打三季度货款，发货到5月份，今年发货进度略好于去年。　　②五粮液S五粮液(sz000858）S ：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商

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泸州老窖
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贵州茅台
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山西汾酒
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五粮液
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洋河股份

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 00:39:29

S美诺华(sh603538)SCXO板块，本周调整，前低后高，大多数的图已经修完，上升趋势。
本周最强，美诺华，原因：与默沙东正式签约。 @张弛 @063金韭韭 @红魔 @老韭菜 @韭菜小妹 @菜农 @后韭 @韭菜大红 @野韭 @王富贵008 @韭菜盒子

#查看图片#

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-06 11:39:35

寻找周期底部:中远海控近期想法

$中远海控(SH601919)$ 首先声明，跳大神的请绕路，港股怎么又比A股涨得多或少啊啊啊啊的请绕路，乞讨很大声的请绕路。一、关于印度。印度疫情是核弹级的利好。原因：一是运量的增加。印度之前能够生产的，现在都不能生产了。要从其他国家进口。二是产业转移。印度的出口排名比较靠前。他的出口货物，基本都是集装箱运输。以印度不靠谱的调性，可能根本没办法防住疫情。这些产业转移了基本上就很难再回去了。三是运距的增加。之前印度去往欧洲和美东的货物，现在转移到其他国家，运距多了一道中国到新加坡过阿拉伯海的距离

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中远海控
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中远海控

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-04 07:55:54

申通地铁价值分析1

股权线可以说是贯穿全年的一条线，笔者三月从敷尔佳的穿透上挖出$哈三联(SZ002900)$ ，至今4倍涨幅。大家可以看到，像$联络互动(SZ002280)$ 的强势，也是基于新蛋，这就是安全边际，通俗而言就是净资产覆盖当前市值。下面我来说说$申通地铁(SH600834)$ ，当前华大九天已经完成辅导，正式开启了ipo之路，辅导进度之快令人惊叹，从1月份的接受辅导，到6月份的辅导完成，这无疑更加表面了国家对科技创新对核心技术的重视程度。华大九天成立于2009年5月，注册资本4.3435亿元，法

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申通地铁

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-04 07:52:19

蛋总:盐田港事件分析

这几天大家都在关心盐田港的跳班拥堵事件，会带来什么影响呢？首先，盐田这里出不去，那么船会选择跳班（omit) ，本来预留给盐田的仓位就会分配给其他口岸，比如华东的上海或者宁波（以船舶实际挂靠为准），所以其他口岸的仓位会松动一点，没有之前爆的那么严重！对船公司来说，原先核定装载18000Teu的船，还是满载出去的！但是盐田这里积压的货物，会越来越多，等盐田疫情缓解，船舶正常挂靠，大家会发现，盐田每个礼拜配的仓位都不够用，又会造成供需失衡！而且这个失衡，会带来盐田地面的巨大压力，堆场，公路，仓库

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中远海控
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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-04 07:47:17

假如李白在现代:中远海控线上交流纪要

美线在需求维度上（补库存）还在继续；欧线在出口上依旧保持旺盛的态势，回程的运价也比平时高。国内的话，盐田港因工人不幸感染等导致港口局部封锁，目前只发挥了30%的效率。由于采取了跳港等应急措施，目前影响偏中性，但对集装箱周转和运力乃至运价影响，要边走边看，咱也不做算命的活。总体而言，欧美线目前的各基本面情况，仍然支持运价的稳中有升。当然，作为中远海控而言，不是说我们要趁火打劫，而是要全力去保障客户服务的需求。包括协助客户打通运输上的瓶颈、保障集装箱供应链的运行、制定应急预案等等[牛][牛][牛]

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中远海控

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中线波段的龙头选手

2021-06-01 20:08:01

调整尾声，启动在即 S中远海控(sh601919)S

@红魔：下周好思路和个股（5月26-6月5）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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应该还是可以的。做好风控，跌破5月线卖出。没有跌破就持有

@博文投资小强：继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与

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继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与合资合作，我们会在平台上与大家一起分享关于中欧并购的新闻动态，同时也会拥有涉及各行各业的众多标的，欢迎感兴趣的用户关注联系我们。 PART 01 中远集团或将收购汉堡港股汉堡港和物流公司Hambur

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机构目前有买的不多哦(´-ω-`) S中远海控(sh601919)S

@博文投资小强：中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该

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中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该码头35年特许经营权。同年11月，中远海运与希腊比雷埃夫斯港务局签署了该码头经营权的转让协议。 2015年极左反对联盟Syriza赢得希腊大选后，一度有消息称将中止上届政府启动的向中方出售港口股权的进

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飞鱼巴菲特:欧普康视调研纪要

董事长兼总经理陶悦群先生；副秘施贤梅女士；代财务监卫立治先生；投资副总监朱瑞兵；运管中心汪专；总经理经理助理孙小青；董事长助理 Q:公司年报披露，除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业，品牌竞争不断加剧。请公司说明，公司产品的竞争优势与劣势，以及所处的竞争地位。 A：“劣势”主要有一个。在国内，尤其是一线城市，人为印象中喜欢将产品划分为进口品牌和国产品牌，我们被划为国产品牌。有些人偏好用进口品牌。除此之外，其他方面我们应该都有一定的优势。例如：研发方面，我们围绕

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

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和墨沙东签订合作协议时间长达十年，提供动物CDMO。本来在原料药方面也在大幅扩产，加上CDMO有高速增长的预期，现阶段估值才30+倍。要知道市场上做CDMO的都是100倍左右，有一个比较效应，故而看好。S美诺华(sh603538）S

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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S美诺华(sh603538）S 逻辑，1.好行业，也就是长坡。医药行业，大家都知道我就不多说了。

2.好公司，也就是湿雪。公司的Roe在投入发展期有14％左右，很不错。

一方面公司文化、价值观很好。前几年，国内几家友商产品都了问题，美诺华没事。这是我第一次投资公司的主要原因。原因

另一方面公司的战略清晰、团队能力强。战略，一是打通中间体、原料药、制剂一体化；二是向CDMO业务转型。通过年报分析，这两方面去年都有突破，可重点关注董事长致股东的一封信，信这是我前几天，敢于在大跌时加仓的原因。

3.好价格。美诺华真是小而美，对标原料药厂平均35倍PE，有空间。如果对标A股CRO、CDMO药企的估值，空间就太大了。药明康德、泰格医药、凯莱英、药石科技、博腾股份、康龙化成。

一句话：大行业、小企业，高概率、高赔率、重仓位。这就是我的投资美诺华的逻辑

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来源：雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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李定国：谈碳中和第二层思维下的投资逻辑

2020年注定是载入史册的一年，这一年我们经历了太多的“活久见”，百年一遇的新冠疫情带来各种跌破眼界的光怪陆奇，各种大逆转大反转跌宕起伏。中欧美日印拉美不同阶段的疫情处理、态度、博弈，美股破天荒想都不敢想的连续四次大熔断，以及离奇到电影都拍不出的匪夷所思的负油价。是的，本文的主角就是这个被誉为工业的血液，大宗商品之王的---石油。在刚过去的的2020年度，恐怕是二战以来石油公司最为艰难的一年。美国企业亏损榜单上第一第二名都是赫赫有名的百年石油巨头，其中第一是埃克森美孚，过去四十多年以来首次亏损

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飞鱼巴菲特：核心白酒的主升浪

核心白酒公司最新渠道反馈 ①贵州茅台S贵州茅台(sh600519）S ：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2725元左右，渠道半个月库存。散瓶批价持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致。经销商5月款已打完，6月份开始打三季度货款，发货到5月份，今年发货进度略好于去年。　　②五粮液S五粮液(sz000858）S ：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商

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本周最强，美诺华，原因：与默沙东正式签约。 @张弛 @063金韭韭 @红魔 @老韭菜 @韭菜小妹 @菜农 @后韭 @韭菜大红 @野韭 @王富贵008 @韭菜盒子

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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$中远海控(SH601919)$ 首先声明，跳大神的请绕路，港股怎么又比A股涨得多或少啊啊啊啊的请绕路，乞讨很大声的请绕路。一、关于印度。印度疫情是核弹级的利好。原因：一是运量的增加。印度之前能够生产的，现在都不能生产了。要从其他国家进口。二是产业转移。印度的出口排名比较靠前。他的出口货物，基本都是集装箱运输。以印度不靠谱的调性，可能根本没办法防住疫情。这些产业转移了基本上就很难再回去了。三是运距的增加。之前印度去往欧洲和美东的货物，现在转移到其他国家，运距多了一道中国到新加坡过阿拉伯海的距离

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申通地铁价值分析1

股权线可以说是贯穿全年的一条线，笔者三月从敷尔佳的穿透上挖出$哈三联(SZ002900)$ ，至今4倍涨幅。大家可以看到，像$联络互动(SZ002280)$ 的强势，也是基于新蛋，这就是安全边际，通俗而言就是净资产覆盖当前市值。下面我来说说$申通地铁(SH600834)$ ，当前华大九天已经完成辅导，正式开启了ipo之路，辅导进度之快令人惊叹，从1月份的接受辅导，到6月份的辅导完成，这无疑更加表面了国家对科技创新对核心技术的重视程度。华大九天成立于2009年5月，注册资本4.3435亿元，法

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这几天大家都在关心盐田港的跳班拥堵事件，会带来什么影响呢？首先，盐田这里出不去，那么船会选择跳班（omit) ，本来预留给盐田的仓位就会分配给其他口岸，比如华东的上海或者宁波（以船舶实际挂靠为准），所以其他口岸的仓位会松动一点，没有之前爆的那么严重！对船公司来说，原先核定装载18000Teu的船，还是满载出去的！但是盐田这里积压的货物，会越来越多，等盐田疫情缓解，船舶正常挂靠，大家会发现，盐田每个礼拜配的仓位都不够用，又会造成供需失衡！而且这个失衡，会带来盐田地面的巨大压力，堆场，公路，仓库

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-04 07:47:17

假如李白在现代:中远海控线上交流纪要

美线在需求维度上（补库存）还在继续；欧线在出口上依旧保持旺盛的态势，回程的运价也比平时高。国内的话，盐田港因工人不幸感染等导致港口局部封锁，目前只发挥了30%的效率。由于采取了跳港等应急措施，目前影响偏中性，但对集装箱周转和运力乃至运价影响，要边走边看，咱也不做算命的活。总体而言，欧美线目前的各基本面情况，仍然支持运价的稳中有升。当然，作为中远海控而言，不是说我们要趁火打劫，而是要全力去保障客户服务的需求。包括协助客户打通运输上的瓶颈、保障集装箱供应链的运行、制定应急预案等等[牛][牛][牛]

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中远海控

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5.14
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-01 20:08:01

调整尾声，启动在即 S中远海控(sh601919)S

@红魔：下周好思路和个股（5月26-6月5）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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前往

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-11 22:14:34

应该还是可以的。做好风控，跌破5月线卖出。没有跌破就持有

@博文投资小强：继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-10 19:52:38

继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与合资合作，我们会在平台上与大家一起分享关于中欧并购的新闻动态，同时也会拥有涉及各行各业的众多标的，欢迎感兴趣的用户关注联系我们。 PART 01 中远集团或将收购汉堡港股汉堡港和物流公司Hambur

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中远海控
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中远海控

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-09 21:45:36

机构目前有买的不多哦(´-ω-`) S中远海控(sh601919)S

@博文投资小强：中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-09 21:19:46

中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该码头35年特许经营权。同年11月，中远海运与希腊比雷埃夫斯港务局签署了该码头经营权的转让协议。 2015年极左反对联盟Syriza赢得希腊大选后，一度有消息称将中止上届政府启动的向中方出售港口股权的进

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中远海控
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中远海控
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东方海外国际

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 20:18:23

飞鱼巴菲特:欧普康视调研纪要

董事长兼总经理陶悦群先生；副秘施贤梅女士；代财务监卫立治先生；投资副总监朱瑞兵；运管中心汪专；总经理经理助理孙小青；董事长助理 Q:公司年报披露，除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业，品牌竞争不断加剧。请公司说明，公司产品的竞争优势与劣势，以及所处的竞争地位。 A：“劣势”主要有一个。在国内，尤其是一线城市，人为印象中喜欢将产品划分为进口品牌和国产品牌，我们被划为国产品牌。有些人偏好用进口品牌。除此之外，其他方面我们应该都有一定的优势。例如：研发方面，我们围绕

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爱尔眼科
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欧普康视

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 14:01:23

和墨沙东签订合作协议时间长达十年，提供动物CDMO。本来在原料药方面也在大幅扩产，加上CDMO有高速增长的预期，现阶段估值才30+倍。要知道市场上做CDMO的都是100倍左右，有一个比较效应，故而看好。S美诺华(sh603538）S

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 13:56:47

S美诺华(sh603538）S 逻辑，1.好行业，也就是长坡。医药行业，大家都知道我就不多说了。

2.好公司，也就是湿雪。公司的Roe在投入发展期有14％左右，很不错。

一方面公司文化、价值观很好。前几年，国内几家友商产品都了问题，美诺华没事。这是我第一次投资公司的主要原因。原因

另一方面公司的战略清晰、团队能力强。战略，一是打通中间体、原料药、制剂一体化；二是向CDMO业务转型。通过年报分析，这两方面去年都有突破，可重点关注董事长致股东的一封信，信这是我前几天，敢于在大跌时加仓的原因。

3.好价格。美诺华真是小而美，对标原料药厂平均35倍PE，有空间。如果对标A股CRO、CDMO药企的估值，空间就太大了。药明康德、泰格医药、凯莱英、药石科技、博腾股份、康龙化成。

一句话：大行业、小企业，高概率、高赔率、重仓位。这就是我的投资美诺华的逻辑

作者：生命不息918
链接：https://xueqiu.com/2312151372/178150653
来源：雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 08:47:35

李定国：谈碳中和第二层思维下的投资逻辑

2020年注定是载入史册的一年，这一年我们经历了太多的“活久见”，百年一遇的新冠疫情带来各种跌破眼界的光怪陆奇，各种大逆转大反转跌宕起伏。中欧美日印拉美不同阶段的疫情处理、态度、博弈，美股破天荒想都不敢想的连续四次大熔断，以及离奇到电影都拍不出的匪夷所思的负油价。是的，本文的主角就是这个被誉为工业的血液，大宗商品之王的---石油。在刚过去的的2020年度，恐怕是二战以来石油公司最为艰难的一年。美国企业亏损榜单上第一第二名都是赫赫有名的百年石油巨头，其中第一是埃克森美孚，过去四十多年以来首次亏损

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中海油服
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中国石油

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 08:37:53

飞鱼巴菲特：核心白酒的主升浪

核心白酒公司最新渠道反馈 ①贵州茅台S贵州茅台(sh600519）S ：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2725元左右，渠道半个月库存。散瓶批价持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致。经销商5月款已打完，6月份开始打三季度货款，发货到5月份，今年发货进度略好于去年。　　②五粮液S五粮液(sz000858）S ：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商

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泸州老窖
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贵州茅台
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山西汾酒
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五粮液
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洋河股份

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 00:39:29

S美诺华(sh603538)SCXO板块，本周调整，前低后高，大多数的图已经修完，上升趋势。
本周最强，美诺华，原因：与默沙东正式签约。 @张弛 @063金韭韭 @红魔 @老韭菜 @韭菜小妹 @菜农 @后韭 @韭菜大红 @野韭 @王富贵008 @韭菜盒子

#查看图片#

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-06 11:39:35

寻找周期底部:中远海控近期想法

$中远海控(SH601919)$ 首先声明，跳大神的请绕路，港股怎么又比A股涨得多或少啊啊啊啊的请绕路，乞讨很大声的请绕路。一、关于印度。印度疫情是核弹级的利好。原因：一是运量的增加。印度之前能够生产的，现在都不能生产了。要从其他国家进口。二是产业转移。印度的出口排名比较靠前。他的出口货物，基本都是集装箱运输。以印度不靠谱的调性，可能根本没办法防住疫情。这些产业转移了基本上就很难再回去了。三是运距的增加。之前印度去往欧洲和美东的货物，现在转移到其他国家，运距多了一道中国到新加坡过阿拉伯海的距离

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中远海控
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中远海控

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-04 07:55:54

申通地铁价值分析1

股权线可以说是贯穿全年的一条线，笔者三月从敷尔佳的穿透上挖出$哈三联(SZ002900)$ ，至今4倍涨幅。大家可以看到，像$联络互动(SZ002280)$ 的强势，也是基于新蛋，这就是安全边际，通俗而言就是净资产覆盖当前市值。下面我来说说$申通地铁(SH600834)$ ，当前华大九天已经完成辅导，正式开启了ipo之路，辅导进度之快令人惊叹，从1月份的接受辅导，到6月份的辅导完成，这无疑更加表面了国家对科技创新对核心技术的重视程度。华大九天成立于2009年5月，注册资本4.3435亿元，法

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申通地铁

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21.06
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-04 07:52:19

蛋总:盐田港事件分析

这几天大家都在关心盐田港的跳班拥堵事件，会带来什么影响呢？首先，盐田这里出不去，那么船会选择跳班（omit) ，本来预留给盐田的仓位就会分配给其他口岸，比如华东的上海或者宁波（以船舶实际挂靠为准），所以其他口岸的仓位会松动一点，没有之前爆的那么严重！对船公司来说，原先核定装载18000Teu的船，还是满载出去的！但是盐田这里积压的货物，会越来越多，等盐田疫情缓解，船舶正常挂靠，大家会发现，盐田每个礼拜配的仓位都不够用，又会造成供需失衡！而且这个失衡，会带来盐田地面的巨大压力，堆场，公路，仓库

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中远海控
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博文投资小强

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假如李白在现代:中远海控线上交流纪要

美线在需求维度上（补库存）还在继续；欧线在出口上依旧保持旺盛的态势，回程的运价也比平时高。国内的话，盐田港因工人不幸感染等导致港口局部封锁，目前只发挥了30%的效率。由于采取了跳港等应急措施，目前影响偏中性，但对集装箱周转和运力乃至运价影响，要边走边看，咱也不做算命的活。总体而言，欧美线目前的各基本面情况，仍然支持运价的稳中有升。当然，作为中远海控而言，不是说我们要趁火打劫，而是要全力去保障客户服务的需求。包括协助客户打通运输上的瓶颈、保障集装箱供应链的运行、制定应急预案等等[牛][牛][牛]

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中远海控

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-01 20:08:01

调整尾声，启动在即 S中远海控(sh601919)S

@红魔：下周好思路和个股（5月26-6月5）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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2021-06-11 22:14:34

应该还是可以的。做好风控，跌破5月线卖出。没有跌破就持有

@博文投资小强：继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与

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继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与合资合作，我们会在平台上与大家一起分享关于中欧并购的新闻动态，同时也会拥有涉及各行各业的众多标的，欢迎感兴趣的用户关注联系我们。 PART 01 中远集团或将收购汉堡港股汉堡港和物流公司Hambur

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中远海控
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机构目前有买的不多哦(´-ω-`) S中远海控(sh601919)S

@博文投资小强：中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该

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中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该码头35年特许经营权。同年11月，中远海运与希腊比雷埃夫斯港务局签署了该码头经营权的转让协议。 2015年极左反对联盟Syriza赢得希腊大选后，一度有消息称将中止上届政府启动的向中方出售港口股权的进

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中线波段的龙头选手

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飞鱼巴菲特:欧普康视调研纪要

董事长兼总经理陶悦群先生；副秘施贤梅女士；代财务监卫立治先生；投资副总监朱瑞兵；运管中心汪专；总经理经理助理孙小青；董事长助理 Q:公司年报披露，除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业，品牌竞争不断加剧。请公司说明，公司产品的竞争优势与劣势，以及所处的竞争地位。 A：“劣势”主要有一个。在国内，尤其是一线城市，人为印象中喜欢将产品划分为进口品牌和国产品牌，我们被划为国产品牌。有些人偏好用进口品牌。除此之外，其他方面我们应该都有一定的优势。例如：研发方面，我们围绕

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爱尔眼科
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博文投资小强

中线波段的龙头选手

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和墨沙东签订合作协议时间长达十年，提供动物CDMO。本来在原料药方面也在大幅扩产，加上CDMO有高速增长的预期，现阶段估值才30+倍。要知道市场上做CDMO的都是100倍左右，有一个比较效应，故而看好。S美诺华(sh603538）S

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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S美诺华(sh603538）S 逻辑，1.好行业，也就是长坡。医药行业，大家都知道我就不多说了。

2.好公司，也就是湿雪。公司的Roe在投入发展期有14％左右，很不错。

一方面公司文化、价值观很好。前几年，国内几家友商产品都了问题，美诺华没事。这是我第一次投资公司的主要原因。原因

另一方面公司的战略清晰、团队能力强。战略，一是打通中间体、原料药、制剂一体化；二是向CDMO业务转型。通过年报分析，这两方面去年都有突破，可重点关注董事长致股东的一封信，信这是我前几天，敢于在大跌时加仓的原因。

3.好价格。美诺华真是小而美，对标原料药厂平均35倍PE，有空间。如果对标A股CRO、CDMO药企的估值，空间就太大了。药明康德、泰格医药、凯莱英、药石科技、博腾股份、康龙化成。

一句话：大行业、小企业，高概率、高赔率、重仓位。这就是我的投资美诺华的逻辑

作者：生命不息918
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风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

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2021-06-07 08:47:35

李定国：谈碳中和第二层思维下的投资逻辑

2020年注定是载入史册的一年，这一年我们经历了太多的“活久见”，百年一遇的新冠疫情带来各种跌破眼界的光怪陆奇，各种大逆转大反转跌宕起伏。中欧美日印拉美不同阶段的疫情处理、态度、博弈，美股破天荒想都不敢想的连续四次大熔断，以及离奇到电影都拍不出的匪夷所思的负油价。是的，本文的主角就是这个被誉为工业的血液，大宗商品之王的---石油。在刚过去的的2020年度，恐怕是二战以来石油公司最为艰难的一年。美国企业亏损榜单上第一第二名都是赫赫有名的百年石油巨头，其中第一是埃克森美孚，过去四十多年以来首次亏损

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中海油服
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2021-06-07 08:37:53

飞鱼巴菲特：核心白酒的主升浪

核心白酒公司最新渠道反馈 ①贵州茅台S贵州茅台(sh600519）S ：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2725元左右，渠道半个月库存。散瓶批价持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致。经销商5月款已打完，6月份开始打三季度货款，发货到5月份，今年发货进度略好于去年。　　②五粮液S五粮液(sz000858）S ：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商

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泸州老窖
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贵州茅台
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山西汾酒
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S美诺华(sh603538)SCXO板块，本周调整，前低后高，大多数的图已经修完，上升趋势。
本周最强，美诺华，原因：与默沙东正式签约。 @张弛 @063金韭韭 @红魔 @老韭菜 @韭菜小妹 @菜农 @后韭 @韭菜大红 @野韭 @王富贵008 @韭菜盒子

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@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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寻找周期底部:中远海控近期想法

$中远海控(SH601919)$ 首先声明，跳大神的请绕路，港股怎么又比A股涨得多或少啊啊啊啊的请绕路，乞讨很大声的请绕路。一、关于印度。印度疫情是核弹级的利好。原因：一是运量的增加。印度之前能够生产的，现在都不能生产了。要从其他国家进口。二是产业转移。印度的出口排名比较靠前。他的出口货物，基本都是集装箱运输。以印度不靠谱的调性，可能根本没办法防住疫情。这些产业转移了基本上就很难再回去了。三是运距的增加。之前印度去往欧洲和美东的货物，现在转移到其他国家，运距多了一道中国到新加坡过阿拉伯海的距离

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中远海控
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中远海控

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申通地铁价值分析1

股权线可以说是贯穿全年的一条线，笔者三月从敷尔佳的穿透上挖出$哈三联(SZ002900)$ ，至今4倍涨幅。大家可以看到，像$联络互动(SZ002280)$ 的强势，也是基于新蛋，这就是安全边际，通俗而言就是净资产覆盖当前市值。下面我来说说$申通地铁(SH600834)$ ，当前华大九天已经完成辅导，正式开启了ipo之路，辅导进度之快令人惊叹，从1月份的接受辅导，到6月份的辅导完成，这无疑更加表面了国家对科技创新对核心技术的重视程度。华大九天成立于2009年5月，注册资本4.3435亿元，法

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-04 07:52:19

蛋总:盐田港事件分析

这几天大家都在关心盐田港的跳班拥堵事件，会带来什么影响呢？首先，盐田这里出不去，那么船会选择跳班（omit) ，本来预留给盐田的仓位就会分配给其他口岸，比如华东的上海或者宁波（以船舶实际挂靠为准），所以其他口岸的仓位会松动一点，没有之前爆的那么严重！对船公司来说，原先核定装载18000Teu的船，还是满载出去的！但是盐田这里积压的货物，会越来越多，等盐田疫情缓解，船舶正常挂靠，大家会发现，盐田每个礼拜配的仓位都不够用，又会造成供需失衡！而且这个失衡，会带来盐田地面的巨大压力，堆场，公路，仓库

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-04 07:47:17

假如李白在现代:中远海控线上交流纪要

美线在需求维度上（补库存）还在继续；欧线在出口上依旧保持旺盛的态势，回程的运价也比平时高。国内的话，盐田港因工人不幸感染等导致港口局部封锁，目前只发挥了30%的效率。由于采取了跳港等应急措施，目前影响偏中性，但对集装箱周转和运力乃至运价影响，要边走边看，咱也不做算命的活。总体而言，欧美线目前的各基本面情况，仍然支持运价的稳中有升。当然，作为中远海控而言，不是说我们要趁火打劫，而是要全力去保障客户服务的需求。包括协助客户打通运输上的瓶颈、保障集装箱供应链的运行、制定应急预案等等[牛][牛][牛]

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-01 20:08:01

调整尾声，启动在即 S中远海控(sh601919)S

@红魔：下周好思路和个股（5月26-6月5）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-11 22:14:34

应该还是可以的。做好风控，跌破5月线卖出。没有跌破就持有

@博文投资小强：继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-10 19:52:38

继收购希腊港后，中远海运或将入股德国汉堡港

@王富贵008 @韭菜盒子S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 德国茵创国际并购有限公司，我们是一家拥有近30年历史的并购顾问公司，总部位于杜塞尔多夫。我们茵创国际同时也是欧洲并购集团（euroMerger Group）的联合创始人。我们中国办公室主要负责中欧企业间的并购投资与合资合作，我们会在平台上与大家一起分享关于中欧并购的新闻动态，同时也会拥有涉及各行各业的众多标的，欢迎感兴趣的用户关注联系我们。 PART 01 中远集团或将收购汉堡港股汉堡港和物流公司Hambur

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中远海控
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中远海控

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-09 21:45:36

机构目前有买的不多哦(´-ω-`) S中远海控(sh601919)S

@博文投资小强：中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-09 21:19:46

中远海控2021年继续收购欧洲未来第一大港口

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S（约定2021年再收购PPA16％的股份，最终将持有PPA67%的绝对控股权。约定的收购金额已经存在于已冻结的帐户中） 2008年6月12日，中远海运出价43亿欧元，在比雷埃夫斯港集装箱码头私有化招标中成功击败和记黄埔、迪拜国际等对手，中标该码头35年特许经营权。同年11月，中远海运与希腊比雷埃夫斯港务局签署了该码头经营权的转让协议。 2015年极左反对联盟Syriza赢得希腊大选后，一度有消息称将中止上届政府启动的向中方出售港口股权的进

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中远海控
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中远海控
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东方海外国际

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 20:18:23

飞鱼巴菲特:欧普康视调研纪要

董事长兼总经理陶悦群先生；副秘施贤梅女士；代财务监卫立治先生；投资副总监朱瑞兵；运管中心汪专；总经理经理助理孙小青；董事长助理 Q:公司年报披露，除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业，品牌竞争不断加剧。请公司说明，公司产品的竞争优势与劣势，以及所处的竞争地位。 A：“劣势”主要有一个。在国内，尤其是一线城市，人为印象中喜欢将产品划分为进口品牌和国产品牌，我们被划为国产品牌。有些人偏好用进口品牌。除此之外，其他方面我们应该都有一定的优势。例如：研发方面，我们围绕

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爱尔眼科
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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 14:01:23

和墨沙东签订合作协议时间长达十年，提供动物CDMO。本来在原料药方面也在大幅扩产，加上CDMO有高速增长的预期，现阶段估值才30+倍。要知道市场上做CDMO的都是100倍左右，有一个比较效应，故而看好。S美诺华(sh603538）S

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 13:56:47

S美诺华(sh603538）S 逻辑，1.好行业，也就是长坡。医药行业，大家都知道我就不多说了。

2.好公司，也就是湿雪。公司的Roe在投入发展期有14％左右，很不错。

一方面公司文化、价值观很好。前几年，国内几家友商产品都了问题，美诺华没事。这是我第一次投资公司的主要原因。原因

另一方面公司的战略清晰、团队能力强。战略，一是打通中间体、原料药、制剂一体化；二是向CDMO业务转型。通过年报分析，这两方面去年都有突破，可重点关注董事长致股东的一封信，信这是我前几天，敢于在大跌时加仓的原因。

3.好价格。美诺华真是小而美，对标原料药厂平均35倍PE，有空间。如果对标A股CRO、CDMO药企的估值，空间就太大了。药明康德、泰格医药、凯莱英、药石科技、博腾股份、康龙化成。

一句话：大行业、小企业，高概率、高赔率、重仓位。这就是我的投资美诺华的逻辑

作者：生命不息918
链接：https://xueqiu.com/2312151372/178150653
来源：雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
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@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 08:47:35

李定国：谈碳中和第二层思维下的投资逻辑

2020年注定是载入史册的一年，这一年我们经历了太多的“活久见”，百年一遇的新冠疫情带来各种跌破眼界的光怪陆奇，各种大逆转大反转跌宕起伏。中欧美日印拉美不同阶段的疫情处理、态度、博弈，美股破天荒想都不敢想的连续四次大熔断，以及离奇到电影都拍不出的匪夷所思的负油价。是的，本文的主角就是这个被誉为工业的血液，大宗商品之王的---石油。在刚过去的的2020年度，恐怕是二战以来石油公司最为艰难的一年。美国企业亏损榜单上第一第二名都是赫赫有名的百年石油巨头，其中第一是埃克森美孚，过去四十多年以来首次亏损

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中海油服
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中国石油

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 08:37:53

飞鱼巴菲特：核心白酒的主升浪

核心白酒公司最新渠道反馈 ①贵州茅台S贵州茅台(sh600519）S ：当前飞天整箱批价3250元左右，散瓶茅台批价2725元左右，渠道半个月库存。散瓶批价持续上涨，主要系茅台发货量较少以及拆箱政策执行不严导致。经销商5月款已打完，6月份开始打三季度货款，发货到5月份，今年发货进度略好于去年。　　②五粮液S五粮液(sz000858）S ：普五批价普遍在990-1020元，成交价在1050-1080元，库存良性，部分大商计划内配额打完全年款（889元价格），专卖店按月打款到7月份，部分地区经销商

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泸州老窖
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贵州茅台
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山西汾酒
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五粮液
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洋河股份

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-07 00:39:29

S美诺华(sh603538)SCXO板块，本周调整，前低后高，大多数的图已经修完，上升趋势。
本周最强，美诺华，原因：与默沙东正式签约。 @张弛 @063金韭韭 @红魔 @老韭菜 @韭菜小妹 @菜农 @后韭 @韭菜大红 @野韭 @王富贵008 @韭菜盒子

#查看图片#

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-06 11:39:35

寻找周期底部:中远海控近期想法

$中远海控(SH601919)$ 首先声明，跳大神的请绕路，港股怎么又比A股涨得多或少啊啊啊啊的请绕路，乞讨很大声的请绕路。一、关于印度。印度疫情是核弹级的利好。原因：一是运量的增加。印度之前能够生产的，现在都不能生产了。要从其他国家进口。二是产业转移。印度的出口排名比较靠前。他的出口货物，基本都是集装箱运输。以印度不靠谱的调性，可能根本没办法防住疫情。这些产业转移了基本上就很难再回去了。三是运距的增加。之前印度去往欧洲和美东的货物，现在转移到其他国家，运距多了一道中国到新加坡过阿拉伯海的距离

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中远海控
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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-06-04 07:55:54

申通地铁价值分析1

股权线可以说是贯穿全年的一条线，笔者三月从敷尔佳的穿透上挖出$哈三联(SZ002900)$ ，至今4倍涨幅。大家可以看到，像$联络互动(SZ002280)$ 的强势，也是基于新蛋，这就是安全边际，通俗而言就是净资产覆盖当前市值。下面我来说说$申通地铁(SH600834)$ ，当前华大九天已经完成辅导，正式开启了ipo之路，辅导进度之快令人惊叹，从1月份的接受辅导，到6月份的辅导完成，这无疑更加表面了国家对科技创新对核心技术的重视程度。华大九天成立于2009年5月，注册资本4.3435亿元，法

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申通地铁

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博文投资小强

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2021-06-04 07:52:19

蛋总:盐田港事件分析

这几天大家都在关心盐田港的跳班拥堵事件，会带来什么影响呢？首先，盐田这里出不去，那么船会选择跳班（omit) ，本来预留给盐田的仓位就会分配给其他口岸，比如华东的上海或者宁波（以船舶实际挂靠为准），所以其他口岸的仓位会松动一点，没有之前爆的那么严重！对船公司来说，原先核定装载18000Teu的船，还是满载出去的！但是盐田这里积压的货物，会越来越多，等盐田疫情缓解，船舶正常挂靠，大家会发现，盐田每个礼拜配的仓位都不够用，又会造成供需失衡！而且这个失衡，会带来盐田地面的巨大压力，堆场，公路，仓库

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中远海控

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博文投资小强

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2021-06-04 07:47:17

假如李白在现代:中远海控线上交流纪要

美线在需求维度上（补库存）还在继续；欧线在出口上依旧保持旺盛的态势，回程的运价也比平时高。国内的话，盐田港因工人不幸感染等导致港口局部封锁，目前只发挥了30%的效率。由于采取了跳港等应急措施，目前影响偏中性，但对集装箱周转和运力乃至运价影响，要边走边看，咱也不做算命的活。总体而言，欧美线目前的各基本面情况，仍然支持运价的稳中有升。当然，作为中远海控而言，不是说我们要趁火打劫，而是要全力去保障客户服务的需求。包括协助客户打通运输上的瓶颈、保障集装箱供应链的运行、制定应急预案等等[牛][牛][牛]

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博文投资小强

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2021-06-01 20:08:01

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