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博文投资小强
雪球同名。战役15年三泰10倍，21年中远，24年信息发展
IP属地：350000,350100
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-21 10:53:46
    新高股今天继续新高不断
    @青青河边韭：12.21-12.25有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-21 10:45:22
    有色金属今天有再次启动迹象。排在铜前列的@菜农 是。S西部矿业(sh601168）S S紫金矿业(sh601899）S S
    @青青河边韭：12.21-12.25有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-21 10:44:12
    今天必历史新高@菜农 S东方日升(sz300118）S 
    @青青河边韭：12.21-12.25有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-21 10:42:40
    今天涨幅超过10%  @菜农 
    @青青河边韭：12.21-12.25有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-21 01:50:38
    下周第三推荐：继续看好东方日升加速的涨幅。
    公开资料显示，11月30日，东方日升已与弘元新材料签订了单晶硅片的长单采购框架合同。其全资子公司将于2021-2023年间累计采购22.5亿片单晶硅，以作为扩大公司光伏组件产能的原材料保障。该公司计划在宁海、常州、义乌、滁州、马来西亚等地新建光伏生产基地，预计2021年底光伏组件产能规划将不低于30GW。 S东方日升(sz300118)S
    @青青河边韭：12.21-12.25有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-21 01:43:41
    下周重点推结束调整的有色金属，尤其是铜。
    S西部矿业(sh601168)S S江西铜业(sh600362)S S紫金矿业(sh601899)S
    投资要点
    【事件】：根据公司官网信息，前期收购的圭亚那金田于11月23日实现全面复产，距离项目交割日不足三个月；此外，Timok铜金矿在上部矿带采选工程设计的首采区首次揭露高品铜金矿体，见矿位置及品位同原设计基本吻合。
    圭亚那金田全面复工复产，彰显紫金海外高效运营能力。2020年6月11日公司同圭亚那签署《安排协议》，拟以3.23亿加元现金（约16.99亿元）收购圭亚那金田100%股权，并于8月26日完成交割，圭亚那金田为高品位大型黄金矿山，金资源量178吨，平均品位2.8克/吨，选厂已形成7500吨/日处理能力，投产后年均可产金超4吨。圭亚那项目拥有现实产能，但收购前矿山已停产数月，紫金团队入场后，项目于第一时间恢复采剥作业、完成选厂检修，打通全流程，11月初恢复带料试车和采矿场露采70%的采剥能力，目前已实现全面复工复产，项目实现当年交割当年投产，彰显紫金海外高效运营能力。
    Timok上部矿带揭露高品位铜金矿体，高品位矿石即将批量产出。Timok铜金矿为全球前十大高品位超大型待开发铜金矿之一，其中，上部矿带铜金属量121万吨（平均品位2.71%）、金金属量76吨（平均品位1.7g/t），顶部有超高品位矿体；项目设计生产规模330万吨/年，达产后预计年产铜超7.9万吨，首期项目预计2021年2季度末建成投产。本次揭露的高品位矿体位于上矿带的首采区，矿石平均品位铜9.23%、金6.23克/吨，与原设计见矿位置和品位基本吻合，目前Timok已实现首采中段与斜坡道贯通，井下矿石开采、通风和运输已基本具备，高品位矿石的揭露将为后续矿石批量产出创造有利条件。
    矿场生产管理高效，综合资源实力居于国内首位，铜金生产进入加速期。经过多年技术创新及经验积累，公司突破低品位矿山经济性开采的难题，形成“五位一体”矿石流管理体系，在矿山运营效率上形成明显的竞争优势；借助自身对行业的判断及资金优势，逆周期扩充资源实力，陆续并购卡莫阿-卡库拉、Timok、RTB-Bor、武里蒂卡、圭亚那金田等一批优质矿山，截止最新报告期，公司黄金资源储量超2000吨，铜资源量超6200万吨；目前公司正加快资源优势的快速变现，未来一批世界级超大型铜矿及金矿将陆续建成，根据我们测算，未来三年公司铜及金权益产量复合增速有望分别达到30%、15%。
    铜价仍将维持强势。短期看，疫情对主要铜资源国的冲击仍在，但随着需求国经济逐步恢复，经济有望延续基钦上行周期，特别是在欧美国家补库驱动下，海外需求快速增长，使得全球供需关系趋紧，中长期来看，全球铜矿山品位逐步下降，矿产铜成本不断上升支撑铜价。
    盈利预测及投资建议：考虑最近商品价格变动，我们假设2020-2022年金价分别400、400、390元/克，铜价分别4.8、5.5、5.6万元/吨，预计公司2020-2022年归母净利润分别约为65.07亿、98.92亿、130.32亿元，截止目前2271亿市值，对应PE分别为35/23/17X。维持公司“买入”评级。
    风险提示事件：产品价格超预期走低、项目投产达产进度不及预期、金融市场波动、海外项目投资及运营、安全生产及环保风险。
     相关股票：$紫金矿业(SH601899)$
    研究员： 中泰证券 ● 谢鸿鹤,郭中伟,安永超
    @青青河边韭：12.21-12.25有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-21 01:37:45
    最近几个月，板块指数在不断新高的，基本就三个板块：白酒 S贵州茅台(sh600519)S、新能源汽车、光伏，历史新高股机会最多的也是这三个板块。
    @青青河边韭：12.21-12.25有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-21 01:35:51
    S泰晶科技(sh603738)S的产量更大以无源晶体为主，S惠伦晶体(sz300460)S产量相比泰晶科技量小，有源无源都有，但是有源可以做到批量国产化。泰晶科技的TCXO，大厂是不敢用的，我确定。 AMK大火报道主要是报道他作为HIFI高端芯片供应商，因为这块他实在太有名了，晶振驱动IC被报道忽略了。 AKM TCXO驱动IC产能占全球70%，全部烧掉且恢复最快需要一年也就是2021Q3 。 温补晶振惠轮的长期大客户价格上涨超5倍且市场无货，日本的京瓷一个月前就税后从0.18涨到0.5美金了。 TCXO驱动IC产能占全球30%的NPC和惠轮合作供货且是长协假，惠轮和NPC的合作是大火前有点撞大运。 是否可以用其他晶振替代问题，需要产品开始时就要设计用温敏晶振代替，验证时间长。且温补晶振精度高，很多地方无法替代。  补充几个更新点，npc的全球两个日本设备调试工程师都在惠伦，调完了才可以去别家。他们家和npc是长单协议，芯片后面可以有供应，且成本不会提升。
    公司内部的12月份的经营目标是营收5000万，利润2000万。
    @青青河边韭：12.21-12.25有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-20 14:54:32
    惠伦晶体的投资契机
    转私有化退市兄 S泰晶科技(sh603738)S的产量更大以无源晶体为主，S惠伦晶体(sz300460)S产量相比泰晶科技量小，有源无源都有，但是有源可以做到批量国产化。泰晶科技的TCXO，大厂是不敢用的，我确定。 AMK大火报道主要是报道他作为HIFI高端芯片供应商，因为这块他实在太有名了，晶振驱动IC被报道忽略了。 AKM TCXO驱动IC产能占全球70%，全部烧掉且恢复最快需要一年也就是2021Q3 。 温补晶振惠轮的长期大客户价格上涨超5倍且市场无货，日本的京瓷一个月前就税后从0.18涨
    S
    惠伦晶体
    S
    泰晶科技
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    4
    31.62
  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-19 07:06:29
    历史新高战法：历史新高后，如果板块契合风口就可以买入，都会再涨50%-100%。
    少数超级牛股会再翻数倍。 @韭菜小妹
    @韭菜小妹：周末话题：大家本来的模式今年是否遇到挑战？
    近几个月的行情，很多走势非常反常，产业抱团的风格突破了过去市场的经验。本周大家可以分享下：1、之前令你赚钱的模式，今年是否继续有效率？2、近期是否探索出了新的模式，比曾经常用的模式，更有效率？欢迎大家交流！附录：A、大家可以在这个链接下，给公社提出各种反馈建议：《公社建议反馈》B、近期历史周末话题：
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-19 01:42:25
    周涨幅26.43%，要不要加个红包 @后韭 S东方日升(sz300118)S
    @后韭：12.14-12.18有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。 要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。 也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-19 01:39:49
    核心资产本职是好学生更容易继续好。坏学生要逆袭成好学生的概率低。凡事有基因，这就是这几年的生存之道!未来估计更好用，中国的慢慢成为世界的，中国巨头慢慢成为世界巨头。 S贵州茅台(sh600519)S S恒瑞医药(sh600276)S S片仔癀(sh600436)S S万华化学(sh600309)S S牧原股份(sz002714)S S海螺水泥(sh600585)S
    @韭菜小妹：周末话题：大家本来的模式今年是否遇到挑战？
    近几个月的行情，很多走势非常反常，产业抱团的风格突破了过去市场的经验。本周大家可以分享下：1、之前令你赚钱的模式，今年是否继续有效率？2、近期是否探索出了新的模式，比曾经常用的模式，更有效率？欢迎大家交流！附录：A、大家可以在这个链接下，给公社提出各种反馈建议：《公社建议反馈》B、近期历史周末话题：
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-16 12:24:24
    继续大涨 S东方日升(sz300118)S @后韭 @野韭 @韭菜大红 @王富贵008
    #查看图片#
    @后韭：12.14-12.18有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。 要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。 也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-15 16:48:22
    牛逼走势 S东方日升(sz300118)S
    #查看图片#
    @后韭：12.14-12.18有哪些好逻辑？
    欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。 要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。 也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。
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  • 博文投资小强
    中线波段的龙头选手
    2020-12-14 13:24:23
    东方日升调研纪要——2021年看看能否到36+
    出席领导：雪山行（董秘）、杨钰（财务总监） 1、对10-11月份组件出货情况的更新？ 现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？ 对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？ 大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？ 公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电
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