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年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1） 

近期由于俄乌战争愈演愈烈，电热毯概念大放异彩，先有彩虹集团顶着大盘暴跌，区间涨幅7板。后又有奥佳华二连板，今日更是放量秒板，游资参与意愿踊跃，老机构退出，新机构和实力游资接力，有接过彩虹集团的大旗，成为龙头的潜质。可见市场对取暖设备出口概念高度认可。小崧股份是一家专注于电热器出口的企业。从公司公布的

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周五盘后，东北证券有色首席发布北摩高科首次覆盖深度报告。预计公司未来3年业绩复合增速接近30%，现价对应2023年估值仅20X左右。近期受到俄罗斯扩军和国产C919飞机领证等消息刺激，军工板块走出独立行情。从逻辑来看，军工板块不受美联储加息和经济衰退影响，并且大宗价格见顶回落和世界格局动荡将会利好军

9-10月将有密集性AR/VR事件催化：Meta首席执行官马克·扎克伯格称将于10月11日召开Meta Connect大会，本次大会主要是围绕虚拟和增强现实主题进行讨论。Meta拟推全新MR头显。Meta新一代高端头显Project Cambria或将在当天亮相。和市场预计的时间也提前了不少，官宣消

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事件：集装箱运价下跌，美线FBX 货代端与SCFI 船公司价格出现倒挂利空落地，公司直客比例提升带来单箱（吨）盈利可持续上升逻辑进入验证点，Q2 上海疫情影响结束，Q3 有望迎来改善。 　　行业Beta 利空落地，公司Alpha 长逻辑进入验证期。2021 年9 月以来，公司股价回调35%，PE从历

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