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立志成为挖掘机
2024-04-21 19:23:47
主线板块基本确定,周一看老师们对这个新方向的认可程度,板块内打出辨识度
@oatly:低空经济尚未炒作分支,有望成为eVTOL核心工艺
低空经济行情如火如荼,笔者翻阅大量资料,发现随着eVTOL行业规模不断的发展和扩大,其核心工艺有望和新能源车一样,有较大升级。一体化精密嵌塑有望成为eVTOL电子电气架构升级的核心工艺。eVTOL对自身重量、空间布局、架构设计等要求较高,电子电气架构的设计需要在满足分布式冗余的前提下,尽可能的节约空
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2024-03-08 13:25:33
先分享后读
@oatly:硅光之后,HBM也有新看点!韩国两大巨头争先布局MUF工艺,这种核心材料将受热捧
HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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立志成为挖掘机
2022-11-10 12:21:59
感谢老师
@安勃利伯卜·铁牛:妖股属性:网络安全+web3.0+G20预期+华为云B2B跨境电商公布+位置极低
开门见山,我觉得吉宏股份可能会成为一只牛股。首先公司最新布局了“安全”领域,除了大会以后热谈的各种安全,昨晚央视点评也提到了,加快建设网络安全生态。公司的新领域,受益中国企业出海。出海的投资与公司越多,他越受益。加上新国标也要求每年进行一次检测评估,有兴趣的可以自己查阅一下。我后面也有简单的介绍。除
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2022-06-24 10:26:20
@oatly:绑定光伏组件!1:1的增量空间——光伏接线盒
近来,光伏赛道持续逼空,在增量市场下,光伏的一些细分赛道涌现出不少机会。 比如近期上市的宇邦新材,作为A股唯一主营业务为光伏焊带的公司,底部至今涨幅也有30%。 而光伏焊带则是光伏组件的重要组成部分。沿着这个光伏组件辅材这个轨迹,笔者挖到了一个尚在底部且预期差极大
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2022-06-15 12:14:04
空间很大
@安勃利伯卜·铁牛:重磅公告!二股东5800万股解冻,300亿江旅集团注入倒计时!会是下一个海汽集团?
今天重点介绍的就是国旅联合。 在讲资产注入预期之前,先讲一个重要的题材催化。 第一大消息催化:《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨,一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外
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2022-06-08 14:52:12
@之人逻辑:中国软件三连板,麒麟系统产业链即刻起飞
一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突
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2022-06-05 21:51:43
派斯林——华为问界M5、比亚迪海豹等车企新车上市潜在受益标的
1. 汽车工业自动化系统集成龙头。目前已承担国外特斯拉和rivian多条生产线的建设。国内正在加速拓展,6月份产业园开始投产,有望受益于国内新能源产业链产线升级。汽车行业工业自动化系统集成市场增长可期。派斯林切入时机极佳。
2. 公司为rivian的主要供应商,可以符合滑板底盘(ctc技术的延伸)等各种生产技术需求,公司主要客户为世界一线汽车整车厂商和汽车零部件头部供应商。
3. 美国机器人一季度销量暴增40%,派斯林机器人市占率北美前三。
@安勃利伯卜·铁牛:官媒刷屏!卖爆了,美国一季度机器人订单激增 40%
昨天晚上央视财经,新华社等官媒争相报道了“美国机器人一季度销量增加40%”的消息,早上的晨间新闻也播出了这则消息。这让我直接联想到当年轰动一时的全国机器人最大跨国并购案,2016年万丰科技收购成功美国机器人巨头Paslin。也就在前不久,A股有个公司叫做长春经开,改名为了派斯林。这不就是paslin
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2022-06-05 20:57:09
@之人逻辑:深度绑定小康、比亚迪,为你拆解手握60亿订单从何而来
一、上海沿浦是国产座椅骨架龙头,国产替代空间广阔汽车座椅成本约占整车成本的5%,成为除动力系统之外成本最高的汽车零部件之一,预计汽车座椅单车价值量约为3000-5000元。座椅骨架是座椅的核心部件之一,单车价值量约为500- 800元,约占座椅总成成本的15%。目前,上海沿浦是国产汽车座椅骨架龙头企
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2022-06-02 11:19:48
@安勃利伯卜·铁牛:官媒刷屏!卖爆了,美国一季度机器人订单激增 40%
昨天晚上央视财经,新华社等官媒争相报道了“美国机器人一季度销量增加40%”的消息,早上的晨间新闻也播出了这则消息。这让我直接联想到当年轰动一时的全国机器人最大跨国并购案,2016年万丰科技收购成功美国机器人巨头Paslin。也就在前不久,A股有个公司叫做长春经开,改名为了派斯林。这不就是paslin
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2022-05-31 10:20:54
低吸了
@oatly:又一个划时代产品,苹果MR有望近期公布
国企改革全面发酵,涨停家数30家左右,接下来就要开始淘汰赛了。下一个大题材接踵而至。就是苹果6月7日wwdc22发布会。相关人士称,此次发布会将发布筹备已久的虚拟头显示设备(AR/VR/MR)。注意看海报最中间的位置,也暗示了设备的亮相。 苹果的头显设备虽然市场提到过几次,但是此次最关键的
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2022-05-25 21:50:34
浙江英特还销售歌礼目前中国唯一通过生物等效性研究获批上市的利托那韦片
@oatly:写在复牌前夜,为什么说英特集团是下一只新华制药
一、 华润扩张A股版图,动作频繁今年2月初,金种子酒引入华润战投,股价不到一个月涨幅超过110%。5月初,华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团,实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外,那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间
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2022-05-04 16:10:42
公司海外销售占比95。3%
@oatly:面板+汇率双降,这个行业已迎来史诗级拐点
近期人民币贬值成为牵引市场的主要焦点。 闲来无事,遂对因为人民币贬值对业绩产生正反馈的行业——智能交互平板进行简单剖析。 智能交互平板应用在我们生活中的方方面面,例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。随着一季报的披露结束,智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向
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2022-04-28 18:14:15
业绩是实打实的!
@安勃利伯卜·铁牛:大浪淘金,低估值+业绩超预期成主旋律
昨日午盘以后,赛道优绩股带领大盘反弹。大家都以为是赛道回来了。其实我认为,重点在业绩上,并不是说赛道怎么怎么样,而是某些超跌个股。 为什么这么说,有以下两点。 1.某些超跌个股,本事专注自己行业,业绩年年递增。然而去年赛道估值太高,还不受资金关注。涨幅本身就不高,但是在赛道回落的
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2022-04-21 09:56:17
行业龙头
@oatly:露营必备—日用餐厨具,双枪科技或是下一只牧高笛?
一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。”2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。
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2022-04-14 09:15:24
新题材接力
@安勃利伯卜·铁牛:进出口额前五,看好这家冷链物流公司成为穿越大妖——东方嘉盛
目前的行情,可以说是物流一枝独秀,伴随着冷链物流的相关支持政策的公布。冷链物流现实中的高景气,快发展即将在二级市场中体现。 消息催化: 意见指出,建设现代流通网络。推动国家物流枢纽网络建设。大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批
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主线板块基本确定,周一看老师们对这个新方向的认可程度,板块内打出辨识度
@oatly:低空经济尚未炒作分支,有望成为eVTOL核心工艺
低空经济行情如火如荼,笔者翻阅大量资料,发现随着eVTOL行业规模不断的发展和扩大,其核心工艺有望和新能源车一样,有较大升级。一体化精密嵌塑有望成为eVTOL电子电气架构升级的核心工艺。eVTOL对自身重量、空间布局、架构设计等要求较高,电子电气架构的设计需要在满足分布式冗余的前提下,尽可能的节约空
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@oatly:硅光之后,HBM也有新看点!韩国两大巨头争先布局MUF工艺,这种核心材料将受热捧
HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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开门见山,我觉得吉宏股份可能会成为一只牛股。首先公司最新布局了“安全”领域,除了大会以后热谈的各种安全,昨晚央视点评也提到了,加快建设网络安全生态。公司的新领域,受益中国企业出海。出海的投资与公司越多,他越受益。加上新国标也要求每年进行一次检测评估,有兴趣的可以自己查阅一下。我后面也有简单的介绍。除
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近来,光伏赛道持续逼空,在增量市场下,光伏的一些细分赛道涌现出不少机会。 比如近期上市的宇邦新材,作为A股唯一主营业务为光伏焊带的公司,底部至今涨幅也有30%。 而光伏焊带则是光伏组件的重要组成部分。沿着这个光伏组件辅材这个轨迹,笔者挖到了一个尚在底部且预期差极大
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今天重点介绍的就是国旅联合。 在讲资产注入预期之前,先讲一个重要的题材催化。 第一大消息催化:《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨,一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外
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一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突
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派斯林——华为问界M5、比亚迪海豹等车企新车上市潜在受益标的
1. 汽车工业自动化系统集成龙头。目前已承担国外特斯拉和rivian多条生产线的建设。国内正在加速拓展,6月份产业园开始投产,有望受益于国内新能源产业链产线升级。汽车行业工业自动化系统集成市场增长可期。派斯林切入时机极佳。
2. 公司为rivian的主要供应商,可以符合滑板底盘(ctc技术的延伸)等各种生产技术需求,公司主要客户为世界一线汽车整车厂商和汽车零部件头部供应商。
3. 美国机器人一季度销量暴增40%,派斯林机器人市占率北美前三。
@安勃利伯卜·铁牛:官媒刷屏!卖爆了,美国一季度机器人订单激增 40%
昨天晚上央视财经,新华社等官媒争相报道了“美国机器人一季度销量增加40%”的消息,早上的晨间新闻也播出了这则消息。这让我直接联想到当年轰动一时的全国机器人最大跨国并购案,2016年万丰科技收购成功美国机器人巨头Paslin。也就在前不久,A股有个公司叫做长春经开,改名为了派斯林。这不就是paslin
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一、上海沿浦是国产座椅骨架龙头,国产替代空间广阔汽车座椅成本约占整车成本的5%,成为除动力系统之外成本最高的汽车零部件之一,预计汽车座椅单车价值量约为3000-5000元。座椅骨架是座椅的核心部件之一,单车价值量约为500- 800元,约占座椅总成成本的15%。目前,上海沿浦是国产汽车座椅骨架龙头企
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国企改革全面发酵,涨停家数30家左右,接下来就要开始淘汰赛了。下一个大题材接踵而至。就是苹果6月7日wwdc22发布会。相关人士称,此次发布会将发布筹备已久的虚拟头显示设备(AR/VR/MR)。注意看海报最中间的位置,也暗示了设备的亮相。 苹果的头显设备虽然市场提到过几次,但是此次最关键的
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一、 华润扩张A股版图,动作频繁今年2月初,金种子酒引入华润战投,股价不到一个月涨幅超过110%。5月初,华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团,实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外,那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间
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@oatly:面板+汇率双降,这个行业已迎来史诗级拐点
近期人民币贬值成为牵引市场的主要焦点。 闲来无事,遂对因为人民币贬值对业绩产生正反馈的行业——智能交互平板进行简单剖析。 智能交互平板应用在我们生活中的方方面面,例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。随着一季报的披露结束,智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向
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昨日午盘以后,赛道优绩股带领大盘反弹。大家都以为是赛道回来了。其实我认为,重点在业绩上,并不是说赛道怎么怎么样,而是某些超跌个股。 为什么这么说,有以下两点。 1.某些超跌个股,本事专注自己行业,业绩年年递增。然而去年赛道估值太高,还不受资金关注。涨幅本身就不高,但是在赛道回落的
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一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。”2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。
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目前的行情,可以说是物流一枝独秀,伴随着冷链物流的相关支持政策的公布。冷链物流现实中的高景气,快发展即将在二级市场中体现。 消息催化: 意见指出,建设现代流通网络。推动国家物流枢纽网络建设。大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批
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低空经济行情如火如荼,笔者翻阅大量资料,发现随着eVTOL行业规模不断的发展和扩大,其核心工艺有望和新能源车一样,有较大升级。一体化精密嵌塑有望成为eVTOL电子电气架构升级的核心工艺。eVTOL对自身重量、空间布局、架构设计等要求较高,电子电气架构的设计需要在满足分布式冗余的前提下,尽可能的节约空
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HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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开门见山,我觉得吉宏股份可能会成为一只牛股。首先公司最新布局了“安全”领域,除了大会以后热谈的各种安全,昨晚央视点评也提到了,加快建设网络安全生态。公司的新领域,受益中国企业出海。出海的投资与公司越多,他越受益。加上新国标也要求每年进行一次检测评估,有兴趣的可以自己查阅一下。我后面也有简单的介绍。除
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近来,光伏赛道持续逼空,在增量市场下,光伏的一些细分赛道涌现出不少机会。 比如近期上市的宇邦新材,作为A股唯一主营业务为光伏焊带的公司,底部至今涨幅也有30%。 而光伏焊带则是光伏组件的重要组成部分。沿着这个光伏组件辅材这个轨迹,笔者挖到了一个尚在底部且预期差极大
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今天重点介绍的就是国旅联合。 在讲资产注入预期之前,先讲一个重要的题材催化。 第一大消息催化:《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨,一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外
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一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突
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派斯林——华为问界M5、比亚迪海豹等车企新车上市潜在受益标的
1. 汽车工业自动化系统集成龙头。目前已承担国外特斯拉和rivian多条生产线的建设。国内正在加速拓展,6月份产业园开始投产,有望受益于国内新能源产业链产线升级。汽车行业工业自动化系统集成市场增长可期。派斯林切入时机极佳。
2. 公司为rivian的主要供应商,可以符合滑板底盘(ctc技术的延伸)等各种生产技术需求,公司主要客户为世界一线汽车整车厂商和汽车零部件头部供应商。
3. 美国机器人一季度销量暴增40%,派斯林机器人市占率北美前三。
@安勃利伯卜·铁牛:官媒刷屏!卖爆了,美国一季度机器人订单激增 40%
昨天晚上央视财经,新华社等官媒争相报道了“美国机器人一季度销量增加40%”的消息,早上的晨间新闻也播出了这则消息。这让我直接联想到当年轰动一时的全国机器人最大跨国并购案,2016年万丰科技收购成功美国机器人巨头Paslin。也就在前不久,A股有个公司叫做长春经开,改名为了派斯林。这不就是paslin
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一、上海沿浦是国产座椅骨架龙头,国产替代空间广阔汽车座椅成本约占整车成本的5%,成为除动力系统之外成本最高的汽车零部件之一,预计汽车座椅单车价值量约为3000-5000元。座椅骨架是座椅的核心部件之一,单车价值量约为500- 800元,约占座椅总成成本的15%。目前,上海沿浦是国产汽车座椅骨架龙头企
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昨天晚上央视财经,新华社等官媒争相报道了“美国机器人一季度销量增加40%”的消息,早上的晨间新闻也播出了这则消息。这让我直接联想到当年轰动一时的全国机器人最大跨国并购案,2016年万丰科技收购成功美国机器人巨头Paslin。也就在前不久,A股有个公司叫做长春经开,改名为了派斯林。这不就是paslin
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2022-05-31 10:20:54
低吸了
@oatly:又一个划时代产品,苹果MR有望近期公布
国企改革全面发酵,涨停家数30家左右,接下来就要开始淘汰赛了。下一个大题材接踵而至。就是苹果6月7日wwdc22发布会。相关人士称,此次发布会将发布筹备已久的虚拟头显示设备(AR/VR/MR)。注意看海报最中间的位置,也暗示了设备的亮相。 苹果的头显设备虽然市场提到过几次,但是此次最关键的
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2022-05-25 21:50:34
浙江英特还销售歌礼目前中国唯一通过生物等效性研究获批上市的利托那韦片
@oatly:写在复牌前夜,为什么说英特集团是下一只新华制药
一、 华润扩张A股版图,动作频繁今年2月初,金种子酒引入华润战投,股价不到一个月涨幅超过110%。5月初,华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团,实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外,那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间
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2022-05-04 16:10:42
公司海外销售占比95。3%
@oatly:面板+汇率双降,这个行业已迎来史诗级拐点
近期人民币贬值成为牵引市场的主要焦点。 闲来无事,遂对因为人民币贬值对业绩产生正反馈的行业——智能交互平板进行简单剖析。 智能交互平板应用在我们生活中的方方面面,例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。随着一季报的披露结束,智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向
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2022-04-28 18:14:15
业绩是实打实的!
@安勃利伯卜·铁牛:大浪淘金,低估值+业绩超预期成主旋律
昨日午盘以后,赛道优绩股带领大盘反弹。大家都以为是赛道回来了。其实我认为,重点在业绩上,并不是说赛道怎么怎么样,而是某些超跌个股。 为什么这么说,有以下两点。 1.某些超跌个股,本事专注自己行业,业绩年年递增。然而去年赛道估值太高,还不受资金关注。涨幅本身就不高,但是在赛道回落的
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2022-04-21 09:56:17
行业龙头
@oatly:露营必备—日用餐厨具,双枪科技或是下一只牧高笛?
一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。”2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。
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2022-04-14 09:15:24
新题材接力
@安勃利伯卜·铁牛:进出口额前五,看好这家冷链物流公司成为穿越大妖——东方嘉盛
目前的行情,可以说是物流一枝独秀,伴随着冷链物流的相关支持政策的公布。冷链物流现实中的高景气,快发展即将在二级市场中体现。 消息催化: 意见指出,建设现代流通网络。推动国家物流枢纽网络建设。大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批
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2024-04-21 19:23:47
主线板块基本确定,周一看老师们对这个新方向的认可程度,板块内打出辨识度
@oatly:低空经济尚未炒作分支,有望成为eVTOL核心工艺
低空经济行情如火如荼,笔者翻阅大量资料,发现随着eVTOL行业规模不断的发展和扩大,其核心工艺有望和新能源车一样,有较大升级。一体化精密嵌塑有望成为eVTOL电子电气架构升级的核心工艺。eVTOL对自身重量、空间布局、架构设计等要求较高,电子电气架构的设计需要在满足分布式冗余的前提下,尽可能的节约空
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2024-03-08 13:25:33
先分享后读
@oatly:硅光之后,HBM也有新看点!韩国两大巨头争先布局MUF工艺,这种核心材料将受热捧
HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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2022-11-10 12:21:59
感谢老师
@安勃利伯卜·铁牛:妖股属性:网络安全+web3.0+G20预期+华为云B2B跨境电商公布+位置极低
开门见山,我觉得吉宏股份可能会成为一只牛股。首先公司最新布局了“安全”领域,除了大会以后热谈的各种安全,昨晚央视点评也提到了,加快建设网络安全生态。公司的新领域,受益中国企业出海。出海的投资与公司越多,他越受益。加上新国标也要求每年进行一次检测评估,有兴趣的可以自己查阅一下。我后面也有简单的介绍。除
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2022-06-24 10:26:20
@oatly:绑定光伏组件!1:1的增量空间——光伏接线盒
近来,光伏赛道持续逼空,在增量市场下,光伏的一些细分赛道涌现出不少机会。 比如近期上市的宇邦新材,作为A股唯一主营业务为光伏焊带的公司,底部至今涨幅也有30%。 而光伏焊带则是光伏组件的重要组成部分。沿着这个光伏组件辅材这个轨迹,笔者挖到了一个尚在底部且预期差极大
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2022-06-15 12:14:04
空间很大
@安勃利伯卜·铁牛:重磅公告!二股东5800万股解冻,300亿江旅集团注入倒计时!会是下一个海汽集团?
今天重点介绍的就是国旅联合。 在讲资产注入预期之前,先讲一个重要的题材催化。 第一大消息催化:《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨,一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外
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2022-06-08 14:52:12
@之人逻辑:中国软件三连板,麒麟系统产业链即刻起飞
一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突
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2022-06-05 21:51:43
派斯林——华为问界M5、比亚迪海豹等车企新车上市潜在受益标的
1. 汽车工业自动化系统集成龙头。目前已承担国外特斯拉和rivian多条生产线的建设。国内正在加速拓展,6月份产业园开始投产,有望受益于国内新能源产业链产线升级。汽车行业工业自动化系统集成市场增长可期。派斯林切入时机极佳。
2. 公司为rivian的主要供应商,可以符合滑板底盘(ctc技术的延伸)等各种生产技术需求,公司主要客户为世界一线汽车整车厂商和汽车零部件头部供应商。
3. 美国机器人一季度销量暴增40%,派斯林机器人市占率北美前三。
@安勃利伯卜·铁牛:官媒刷屏!卖爆了,美国一季度机器人订单激增 40%
昨天晚上央视财经,新华社等官媒争相报道了“美国机器人一季度销量增加40%”的消息,早上的晨间新闻也播出了这则消息。这让我直接联想到当年轰动一时的全国机器人最大跨国并购案,2016年万丰科技收购成功美国机器人巨头Paslin。也就在前不久,A股有个公司叫做长春经开,改名为了派斯林。这不就是paslin
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2022-06-05 20:57:09
@之人逻辑:深度绑定小康、比亚迪,为你拆解手握60亿订单从何而来
一、上海沿浦是国产座椅骨架龙头,国产替代空间广阔汽车座椅成本约占整车成本的5%,成为除动力系统之外成本最高的汽车零部件之一,预计汽车座椅单车价值量约为3000-5000元。座椅骨架是座椅的核心部件之一,单车价值量约为500- 800元,约占座椅总成成本的15%。目前,上海沿浦是国产汽车座椅骨架龙头企
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2022-06-02 11:19:48
@安勃利伯卜·铁牛:官媒刷屏!卖爆了,美国一季度机器人订单激增 40%
昨天晚上央视财经,新华社等官媒争相报道了“美国机器人一季度销量增加40%”的消息,早上的晨间新闻也播出了这则消息。这让我直接联想到当年轰动一时的全国机器人最大跨国并购案,2016年万丰科技收购成功美国机器人巨头Paslin。也就在前不久,A股有个公司叫做长春经开,改名为了派斯林。这不就是paslin
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2022-05-31 10:20:54
低吸了
@oatly:又一个划时代产品,苹果MR有望近期公布
国企改革全面发酵,涨停家数30家左右,接下来就要开始淘汰赛了。下一个大题材接踵而至。就是苹果6月7日wwdc22发布会。相关人士称,此次发布会将发布筹备已久的虚拟头显示设备(AR/VR/MR)。注意看海报最中间的位置,也暗示了设备的亮相。 苹果的头显设备虽然市场提到过几次,但是此次最关键的
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2022-05-25 21:50:34
浙江英特还销售歌礼目前中国唯一通过生物等效性研究获批上市的利托那韦片
@oatly:写在复牌前夜,为什么说英特集团是下一只新华制药
一、 华润扩张A股版图,动作频繁今年2月初,金种子酒引入华润战投,股价不到一个月涨幅超过110%。5月初,华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团,实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外,那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间
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2022-05-04 16:10:42
公司海外销售占比95。3%
@oatly:面板+汇率双降,这个行业已迎来史诗级拐点
近期人民币贬值成为牵引市场的主要焦点。 闲来无事,遂对因为人民币贬值对业绩产生正反馈的行业——智能交互平板进行简单剖析。 智能交互平板应用在我们生活中的方方面面,例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。随着一季报的披露结束,智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向
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2022-04-28 18:14:15
业绩是实打实的!
@安勃利伯卜·铁牛:大浪淘金,低估值+业绩超预期成主旋律
昨日午盘以后,赛道优绩股带领大盘反弹。大家都以为是赛道回来了。其实我认为,重点在业绩上,并不是说赛道怎么怎么样,而是某些超跌个股。 为什么这么说,有以下两点。 1.某些超跌个股,本事专注自己行业,业绩年年递增。然而去年赛道估值太高,还不受资金关注。涨幅本身就不高,但是在赛道回落的
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2022-04-21 09:56:17
行业龙头
@oatly:露营必备—日用餐厨具,双枪科技或是下一只牧高笛?
一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。”2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。
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2022-04-14 09:15:24
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@安勃利伯卜·铁牛:进出口额前五,看好这家冷链物流公司成为穿越大妖——东方嘉盛
目前的行情,可以说是物流一枝独秀,伴随着冷链物流的相关支持政策的公布。冷链物流现实中的高景气,快发展即将在二级市场中体现。 消息催化: 意见指出,建设现代流通网络。推动国家物流枢纽网络建设。大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批
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@oatly:低空经济尚未炒作分支,有望成为eVTOL核心工艺
低空经济行情如火如荼,笔者翻阅大量资料,发现随着eVTOL行业规模不断的发展和扩大,其核心工艺有望和新能源车一样,有较大升级。一体化精密嵌塑有望成为eVTOL电子电气架构升级的核心工艺。eVTOL对自身重量、空间布局、架构设计等要求较高,电子电气架构的设计需要在满足分布式冗余的前提下,尽可能的节约空
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@oatly:硅光之后,HBM也有新看点!韩国两大巨头争先布局MUF工艺,这种核心材料将受热捧
HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出,今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇,而如今,作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺,来提高封装技术,那就是MUF。 散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。
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开门见山,我觉得吉宏股份可能会成为一只牛股。首先公司最新布局了“安全”领域,除了大会以后热谈的各种安全,昨晚央视点评也提到了,加快建设网络安全生态。公司的新领域,受益中国企业出海。出海的投资与公司越多,他越受益。加上新国标也要求每年进行一次检测评估,有兴趣的可以自己查阅一下。我后面也有简单的介绍。除
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2022-06-24 10:26:20
@oatly:绑定光伏组件!1:1的增量空间——光伏接线盒
近来,光伏赛道持续逼空,在增量市场下,光伏的一些细分赛道涌现出不少机会。 比如近期上市的宇邦新材,作为A股唯一主营业务为光伏焊带的公司,底部至今涨幅也有30%。 而光伏焊带则是光伏组件的重要组成部分。沿着这个光伏组件辅材这个轨迹,笔者挖到了一个尚在底部且预期差极大
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今天重点介绍的就是国旅联合。 在讲资产注入预期之前,先讲一个重要的题材催化。 第一大消息催化:《永劫无间》造就中国文娱出海新里程碑。国旅联合为文化自信保驾护航。 6.13凌晨,一则消息引爆了数千万国内玩家。我们国产游戏诞生了首个销量破千万份的买断制游戏——《永劫无间》。除此之外
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@之人逻辑:中国软件三连板,麒麟系统产业链即刻起飞
一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突
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2022-06-05 21:51:43
派斯林——华为问界M5、比亚迪海豹等车企新车上市潜在受益标的
1. 汽车工业自动化系统集成龙头。目前已承担国外特斯拉和rivian多条生产线的建设。国内正在加速拓展,6月份产业园开始投产,有望受益于国内新能源产业链产线升级。汽车行业工业自动化系统集成市场增长可期。派斯林切入时机极佳。
2. 公司为rivian的主要供应商,可以符合滑板底盘(ctc技术的延伸)等各种生产技术需求,公司主要客户为世界一线汽车整车厂商和汽车零部件头部供应商。
3. 美国机器人一季度销量暴增40%,派斯林机器人市占率北美前三。
@安勃利伯卜·铁牛:官媒刷屏!卖爆了,美国一季度机器人订单激增 40%
昨天晚上央视财经,新华社等官媒争相报道了“美国机器人一季度销量增加40%”的消息,早上的晨间新闻也播出了这则消息。这让我直接联想到当年轰动一时的全国机器人最大跨国并购案,2016年万丰科技收购成功美国机器人巨头Paslin。也就在前不久,A股有个公司叫做长春经开,改名为了派斯林。这不就是paslin
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2022-06-05 20:57:09
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一、上海沿浦是国产座椅骨架龙头,国产替代空间广阔汽车座椅成本约占整车成本的5%,成为除动力系统之外成本最高的汽车零部件之一,预计汽车座椅单车价值量约为3000-5000元。座椅骨架是座椅的核心部件之一,单车价值量约为500- 800元,约占座椅总成成本的15%。目前,上海沿浦是国产汽车座椅骨架龙头企
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昨天晚上央视财经,新华社等官媒争相报道了“美国机器人一季度销量增加40%”的消息,早上的晨间新闻也播出了这则消息。这让我直接联想到当年轰动一时的全国机器人最大跨国并购案,2016年万丰科技收购成功美国机器人巨头Paslin。也就在前不久,A股有个公司叫做长春经开,改名为了派斯林。这不就是paslin
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低吸了
@oatly:又一个划时代产品,苹果MR有望近期公布
国企改革全面发酵,涨停家数30家左右,接下来就要开始淘汰赛了。下一个大题材接踵而至。就是苹果6月7日wwdc22发布会。相关人士称,此次发布会将发布筹备已久的虚拟头显示设备(AR/VR/MR)。注意看海报最中间的位置,也暗示了设备的亮相。 苹果的头显设备虽然市场提到过几次,但是此次最关键的
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浙江英特还销售歌礼目前中国唯一通过生物等效性研究获批上市的利托那韦片
@oatly:写在复牌前夜,为什么说英特集团是下一只新华制药
一、 华润扩张A股版图,动作频繁今年2月初,金种子酒引入华润战投,股价不到一个月涨幅超过110%。5月初,华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团,实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外,那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间
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2022-05-04 16:10:42
公司海外销售占比95。3%
@oatly:面板+汇率双降,这个行业已迎来史诗级拐点
近期人民币贬值成为牵引市场的主要焦点。 闲来无事,遂对因为人民币贬值对业绩产生正反馈的行业——智能交互平板进行简单剖析。 智能交互平板应用在我们生活中的方方面面,例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。随着一季报的披露结束,智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向
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昨日午盘以后,赛道优绩股带领大盘反弹。大家都以为是赛道回来了。其实我认为,重点在业绩上,并不是说赛道怎么怎么样,而是某些超跌个股。 为什么这么说,有以下两点。 1.某些超跌个股,本事专注自己行业,业绩年年递增。然而去年赛道估值太高,还不受资金关注。涨幅本身就不高,但是在赛道回落的
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@oatly:露营必备—日用餐厨具,双枪科技或是下一只牧高笛?
一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。”2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。
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新题材接力
@安勃利伯卜·铁牛:进出口额前五,看好这家冷链物流公司成为穿越大妖——东方嘉盛
目前的行情,可以说是物流一枝独秀,伴随着冷链物流的相关支持政策的公布。冷链物流现实中的高景气,快发展即将在二级市场中体现。 消息催化: 意见指出,建设现代流通网络。推动国家物流枢纽网络建设。大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批
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