锂电涂覆材料及电子通信填充材料知名供应商。公司起家于二氧化硅，发展于勃姆石等材料，主要客户为宁德时代、璞泰来、生益科技等新能源汽车及覆铜板领域的知名企业。公司近五年业务扩张速度较快，营业收入复合增速36.49%，归母净利润复合增速105.64%。公司拟募集资金3.63亿元用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石

    Q1国外工业领域机器视觉发展阶段和国内是否有明显差距？     国外比国内早很多，下游行业发展成熟后对机器视觉依赖比较高，龙头基恩士、康耐视。国内之前是打入苹果的机遇，现在锂电行业对于视觉也很重视。国内生产、国内企业、生产标准严格。     Q2海外公司大部分收入在欧美、日本，主要来源于哪些

天风孙潇雅 昨天 1、为什么我们认为中国储能市场将主要由发电侧驱动？ ✓ 政策是核心推动力。当下时间点，储能系统无论在发电、电网、用电侧均不具备经济性。但政策端为了：1）解决弃风弃光问题，2）将部分基建成本交由电站端承担，各地已出台：a）强制要求发电侧配置储能、b）有效激励发电侧配置储能（如在核准、

柯力传感调研纪要： 调研小结： 市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统

乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍： 乐鑫科技成立于2008年，在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心，是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越，安全稳定，性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无

主题：Mini LED设备专家会议 时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊 分享内容                                    Mini LED生产工艺解析： 三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层 研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（

MCU_NXP专家_20210727 专家背景：刚开始5年做FAE（电源、传感器、MCU等都看），最近3- 4年做研发，系统解决方案，现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心，一种单片机，集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等，是一种SOC，具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比

整个半导体行业有三条主线：景气度；国产化；高速增长的应用。1、总体景气度不错，但是出现了结构性分化。景气度的观点从去年Q4开始，我们有一个论调，先进制程是贯穿今年的，成熟制程有望到2022年继续保持较高的景气度。从当前节点来看，从去年Q3逐步演化到Q4，很多半导体品类开始涨价，到现在下游半导体的各个

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位

【民生电子|全志科技】AIOT SOC市场千亿空间AIOT SOC千亿赛道，仅考虑几个单品到2025年就是百亿人民币级别空间：1）全球扫地机5000万+智能音箱3.5亿+家庭安防1.5亿台*ASP3美金=16.5亿美金；2）国内汽车中控2500万量*ASP10美金=2.5亿美金；3）另外还有更庞大市

中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404

转：作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。 我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起

一、通用和专用的区别通用就是MCU专用加模拟芯片，比如马达驱动；现在主流是arm瑞萨用自己架构 不是arm二、32位通用ARM mcu ，有哪些产品系列arm M0功耗低 就64条指令 比较少，控制的rom比较小；M7很多功能；面对很多细分市场；兆易 中颖仿的是st的103ST的命名规则可以看出，s

7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技

中熔电气资料梳理【长江电新】

锂电涂覆材料及电子通信填充材料知名供应商。公司起家于二氧化硅，发展于勃姆石等材料，主要客户为宁德时代、璞泰来、生益科技等新能源汽车及覆铜板领域的知名企业。公司近五年业务扩张速度较快，营业收入复合增速36.49%，归母净利润复合增速105.64%。公司拟募集资金3.63亿元用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石

    Q1国外工业领域机器视觉发展阶段和国内是否有明显差距？     国外比国内早很多，下游行业发展成熟后对机器视觉依赖比较高，龙头基恩士、康耐视。国内之前是打入苹果的机遇，现在锂电行业对于视觉也很重视。国内生产、国内企业、生产标准严格。     Q2海外公司大部分收入在欧美、日本，主要来源于哪些

天风孙潇雅 昨天 1、为什么我们认为中国储能市场将主要由发电侧驱动？ ✓ 政策是核心推动力。当下时间点，储能系统无论在发电、电网、用电侧均不具备经济性。但政策端为了：1）解决弃风弃光问题，2）将部分基建成本交由电站端承担，各地已出台：a）强制要求发电侧配置储能、b）有效激励发电侧配置储能（如在核准、

柯力传感调研纪要： 调研小结： 市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统

乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍： 乐鑫科技成立于2008年，在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心，是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越，安全稳定，性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无

主题：Mini LED设备专家会议 时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊 分享内容                                    Mini LED生产工艺解析： 三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层 研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（

MCU_NXP专家_20210727 专家背景：刚开始5年做FAE（电源、传感器、MCU等都看），最近3- 4年做研发，系统解决方案，现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心，一种单片机，集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等，是一种SOC，具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比

整个半导体行业有三条主线：景气度；国产化；高速增长的应用。1、总体景气度不错，但是出现了结构性分化。景气度的观点从去年Q4开始，我们有一个论调，先进制程是贯穿今年的，成熟制程有望到2022年继续保持较高的景气度。从当前节点来看，从去年Q3逐步演化到Q4，很多半导体品类开始涨价，到现在下游半导体的各个

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位

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中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404

转：作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。 我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起

一、通用和专用的区别通用就是MCU专用加模拟芯片，比如马达驱动；现在主流是arm瑞萨用自己架构 不是arm二、32位通用ARM mcu ，有哪些产品系列arm M0功耗低 就64条指令 比较少，控制的rom比较小；M7很多功能；面对很多细分市场；兆易 中颖仿的是st的103ST的命名规则可以看出，s

7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技

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锂电涂覆材料及电子通信填充材料知名供应商。公司起家于二氧化硅，发展于勃姆石等材料，主要客户为宁德时代、璞泰来、生益科技等新能源汽车及覆铜板领域的知名企业。公司近五年业务扩张速度较快，营业收入复合增速36.49%，归母净利润复合增速105.64%。公司拟募集资金3.63亿元用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石

    Q1国外工业领域机器视觉发展阶段和国内是否有明显差距？     国外比国内早很多，下游行业发展成熟后对机器视觉依赖比较高，龙头基恩士、康耐视。国内之前是打入苹果的机遇，现在锂电行业对于视觉也很重视。国内生产、国内企业、生产标准严格。     Q2海外公司大部分收入在欧美、日本，主要来源于哪些

天风孙潇雅 昨天 1、为什么我们认为中国储能市场将主要由发电侧驱动？ ✓ 政策是核心推动力。当下时间点，储能系统无论在发电、电网、用电侧均不具备经济性。但政策端为了：1）解决弃风弃光问题，2）将部分基建成本交由电站端承担，各地已出台：a）强制要求发电侧配置储能、b）有效激励发电侧配置储能（如在核准、

柯力传感调研纪要： 调研小结： 市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统

乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍： 乐鑫科技成立于2008年，在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心，是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越，安全稳定，性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无

主题：Mini LED设备专家会议 时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊 分享内容                                    Mini LED生产工艺解析： 三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层 研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（

MCU_NXP专家_20210727 专家背景：刚开始5年做FAE（电源、传感器、MCU等都看），最近3- 4年做研发，系统解决方案，现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心，一种单片机，集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等，是一种SOC，具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比

整个半导体行业有三条主线：景气度；国产化；高速增长的应用。1、总体景气度不错，但是出现了结构性分化。景气度的观点从去年Q4开始，我们有一个论调，先进制程是贯穿今年的，成熟制程有望到2022年继续保持较高的景气度。从当前节点来看，从去年Q3逐步演化到Q4，很多半导体品类开始涨价，到现在下游半导体的各个

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位

【民生电子|全志科技】AIOT SOC市场千亿空间AIOT SOC千亿赛道，仅考虑几个单品到2025年就是百亿人民币级别空间：1）全球扫地机5000万+智能音箱3.5亿+家庭安防1.5亿台*ASP3美金=16.5亿美金；2）国内汽车中控2500万量*ASP10美金=2.5亿美金；3）另外还有更庞大市

中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404

转：作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。 我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起

一、通用和专用的区别通用就是MCU专用加模拟芯片，比如马达驱动；现在主流是arm瑞萨用自己架构 不是arm二、32位通用ARM mcu ，有哪些产品系列arm M0功耗低 就64条指令 比较少，控制的rom比较小；M7很多功能；面对很多细分市场；兆易 中颖仿的是st的103ST的命名规则可以看出，s

7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技

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锂电涂覆材料及电子通信填充材料知名供应商。公司起家于二氧化硅，发展于勃姆石等材料，主要客户为宁德时代、璞泰来、生益科技等新能源汽车及覆铜板领域的知名企业。公司近五年业务扩张速度较快，营业收入复合增速36.49%，归母净利润复合增速105.64%。公司拟募集资金3.63亿元用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石

    Q1国外工业领域机器视觉发展阶段和国内是否有明显差距？     国外比国内早很多，下游行业发展成熟后对机器视觉依赖比较高，龙头基恩士、康耐视。国内之前是打入苹果的机遇，现在锂电行业对于视觉也很重视。国内生产、国内企业、生产标准严格。     Q2海外公司大部分收入在欧美、日本，主要来源于哪些

天风孙潇雅 昨天 1、为什么我们认为中国储能市场将主要由发电侧驱动？ ✓ 政策是核心推动力。当下时间点，储能系统无论在发电、电网、用电侧均不具备经济性。但政策端为了：1）解决弃风弃光问题，2）将部分基建成本交由电站端承担，各地已出台：a）强制要求发电侧配置储能、b）有效激励发电侧配置储能（如在核准、

柯力传感调研纪要： 调研小结： 市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统

乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍： 乐鑫科技成立于2008年，在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心，是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越，安全稳定，性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无

主题：Mini LED设备专家会议 时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊 分享内容                                    Mini LED生产工艺解析： 三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层 研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（

MCU_NXP专家_20210727 专家背景：刚开始5年做FAE（电源、传感器、MCU等都看），最近3- 4年做研发，系统解决方案，现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心，一种单片机，集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等，是一种SOC，具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比

整个半导体行业有三条主线：景气度；国产化；高速增长的应用。1、总体景气度不错，但是出现了结构性分化。景气度的观点从去年Q4开始，我们有一个论调，先进制程是贯穿今年的，成熟制程有望到2022年继续保持较高的景气度。从当前节点来看，从去年Q3逐步演化到Q4，很多半导体品类开始涨价，到现在下游半导体的各个

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位

【民生电子|全志科技】AIOT SOC市场千亿空间AIOT SOC千亿赛道，仅考虑几个单品到2025年就是百亿人民币级别空间：1）全球扫地机5000万+智能音箱3.5亿+家庭安防1.5亿台*ASP3美金=16.5亿美金；2）国内汽车中控2500万量*ASP10美金=2.5亿美金；3）另外还有更庞大市

中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404

转：作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。 我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起

一、通用和专用的区别通用就是MCU专用加模拟芯片，比如马达驱动；现在主流是arm瑞萨用自己架构 不是arm二、32位通用ARM mcu ，有哪些产品系列arm M0功耗低 就64条指令 比较少，控制的rom比较小；M7很多功能；面对很多细分市场；兆易 中颖仿的是st的103ST的命名规则可以看出，s

7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技

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天风孙潇雅 昨天 1、为什么我们认为中国储能市场将主要由发电侧驱动？ ✓ 政策是核心推动力。当下时间点，储能系统无论在发电、电网、用电侧均不具备经济性。但政策端为了：1）解决弃风弃光问题，2）将部分基建成本交由电站端承担，各地已出台：a）强制要求发电侧配置储能、b）有效激励发电侧配置储能（如在核准、

柯力传感调研纪要： 调研小结： 市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统

乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍： 乐鑫科技成立于2008年，在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心，是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越，安全稳定，性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无

主题：Mini LED设备专家会议 时间：2021/07/29 联系人：李哲/江磊 分享内容                                    Mini LED生产工艺解析： 三段工艺： 1）磊晶：蓝宝石上做发光层 研磨减薄（研磨机）——图形化（离子刻蚀ICP）——发光层（

MCU_NXP专家_20210727 专家背景：刚开始5年做FAE（电源、传感器、MCU等都看），最近3- 4年做研发，系统解决方案，现在负责汽车电子MCU。 MCU是控制系统的核心，一种单片机，集成内核、存储、电源、时 钟、外设IP等，是一种SOC，具有高集成度、实时性、可靠性、低功 耗、高性价比

整个半导体行业有三条主线：景气度；国产化；高速增长的应用。1、总体景气度不错，但是出现了结构性分化。景气度的观点从去年Q4开始，我们有一个论调，先进制程是贯穿今年的，成熟制程有望到2022年继续保持较高的景气度。从当前节点来看，从去年Q3逐步演化到Q4，很多半导体品类开始涨价，到现在下游半导体的各个

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位

【民生电子|全志科技】AIOT SOC市场千亿空间AIOT SOC千亿赛道，仅考虑几个单品到2025年就是百亿人民币级别空间：1）全球扫地机5000万+智能音箱3.5亿+家庭安防1.5亿台*ASP3美金=16.5亿美金；2）国内汽车中控2500万量*ASP10美金=2.5亿美金；3）另外还有更庞大市

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转：作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。 我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起

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7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技

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