引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

【国内环氧丙烷供应欧洲？业内人士：装置多数减产 目前出口量很少】欧洲能源危机，造成化工产品大规模减产。日前，有券商报告称，欧洲环氧丙烷总产能占全球25%，产能锐减后，目前已有国内厂商要加大欧洲地区产品供应，环氧丙烷价格8月以来开始上涨。不过，隆众资讯行业分析师陈晓涵对财联社记者表示，目前环氧丙烷出口

2022 年，滚装船日租金和造价都创历史新高，行业进入繁荣期。背后核心驱动力：一是中国汽车出口量大幅增长，尤其是对欧洲和南美，运距更长、运输需求更快增长；二是 2021 年中国新能源汽车出口量增长 3 倍以上，而电动汽车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；三是新冠疫情引发港口拥堵，船舶周转效

天山铝业交流纪要 20220730   要点：   1.      公司对电池铝箔项目的考量和准备：（1）技术团队方面，通过股权激励引入非常优秀的技术团队，技术、设备、生产、销售专家都有，来自华北铝业，很多电池铝箔的技术都

行业专家调研：衬底：GaAs，衬底基本都是外购，日本住友、广东先导、北京通美，一般都是用住友外延设计（结构是核心，mocvd生长，外延决定80%的性能），也是GaAs（掺铝铟）fab（剔除一些不需要的材料，主要是光刻、刻蚀、镀膜、退火、氧化）后道工艺：切割测试和分选可靠性和老化国内30多家公司，做外

1. 公司产品：智能驾驶+智能网联为核心方向 公司产品线丰富，包括汽车电子产品、高端装备电子产品和汽车电子产品开发服务 三大类。其中汽车电子产品为主要收入来源。公司提供前装电子配套产品，长期供 应国内外知名整车制造商和一级供应商，可进一步细分为智能驾驶电子产品、智能 网联电子产品、车身和舒适域电子产

中泰证券：为什么电池铝箔的需求将迎来爆发期？行业竞争格局如何？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中泰证券有色团队详细的梳理回答了柿场对锂电铝箔的担忧。并指出，受限于投产周期（一般为2-3年）和 Know-how工艺等影响，2022-23年行业紧平衡的状态有望延续。

【西部建材李华丰】我们近期交流铁铬液流电池专家（业内最权威），建议投资者重视产业爆发带来的振华股份大机会（类似过去几年锂电产业链里的上游锂加工企业），核心内容如下： 1、目前已经确定的项目：今年1.5+6MW、明年100MW，体量发展在专家预期的范围，mw是技术转折点，今年6MW做好，未来是几何级

汉宇同川20220713 1.同川最早是做冲压机器人的，当时做这个产品的时候算是首创，其他家 都没有，这产品到目前为止利润率都非常高，同川在规模很小的时候，被 汉宇并购了，汉宇控股了60%，同川的老板沈总持有40% 2.合作前期，汉宇采购了不少同川的机器设备，同川也因此提高了销售收 入

一、公司介绍 意大利都灵生产基地：2020 年 5 月份全资收购，年产 3 万吨，食品包装箔已经在做， 这个月达产 60%的产能，60%的产能已经不亏了。后续欧洲市场很大，有 38 家电池厂，明 年放量。7 月份做电池箔的设备已经到了，LG、特斯拉、宁德都想去验厂。 之前做空调箔是格力、美的、松下、

【天风电新】鼎胜新材中报预告交流核心要点-0714 ——————————— 🌼电池箔 1、出货量：22年Q2达2w吨+，与Q1基本持平。22年Q3目标3w吨，22Q4目标4w吨。 2、吨净利： Q2单吨净利提升500元左右，主要受益于国外新客户的加工费提升。由于定价模式是滚动定价，受铝价下降影响

1、新能源汽车领域：产品布局情况？答：公司主要通过并购进入新能源汽车领域：（1）2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权，以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制，目前已持有智新控制67.23%股权；（2）2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。智新控制产品布局：电机控制器

【方正汽车&新兴产业 段迎晟团队】 奥海科技（002993.SZ） 智能终端充储龙头，进军动力域控制   公司是平台化的充电器行业细分龙头，手机市场占比15%。并依托客户，向智能硬件电源领域进行全面布局，已从手机行业进入到IOT、PC、电动工具、数据电源等多个细分市场，过去5年复合增长率达38.5%

7月13日盘后，祥鑫科技发布中标公告。公告有两大看点：神秘客户和中标产品。 关于神秘客户：坊间传闻，神秘客户为某为。这个消息应该至少一周前就有人知晓了，所以，最近看祥鑫的分时走势，每次下跌，总会被托起，表明想接筹码的人非常多。今天早盘应该有些获利盘出逃，但午后也还是非常顽强的收红，主力吸筹

祥鑫科技交流会议纪要20220627     一、介绍公司基本情况 公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持要以 精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动 力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国 家知识

引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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2022 年，滚装船日租金和造价都创历史新高，行业进入繁荣期。背后核心驱动力：一是中国汽车出口量大幅增长，尤其是对欧洲和南美，运距更长、运输需求更快增长；二是 2021 年中国新能源汽车出口量增长 3 倍以上，而电动汽车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；三是新冠疫情引发港口拥堵，船舶周转效

天山铝业交流纪要 20220730   要点：   1.      公司对电池铝箔项目的考量和准备：（1）技术团队方面，通过股权激励引入非常优秀的技术团队，技术、设备、生产、销售专家都有，来自华北铝业，很多电池铝箔的技术都

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一、公司介绍 意大利都灵生产基地：2020 年 5 月份全资收购，年产 3 万吨，食品包装箔已经在做， 这个月达产 60%的产能，60%的产能已经不亏了。后续欧洲市场很大，有 38 家电池厂，明 年放量。7 月份做电池箔的设备已经到了，LG、特斯拉、宁德都想去验厂。 之前做空调箔是格力、美的、松下、

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7月13日盘后，祥鑫科技发布中标公告。公告有两大看点：神秘客户和中标产品。 关于神秘客户：坊间传闻，神秘客户为某为。这个消息应该至少一周前就有人知晓了，所以，最近看祥鑫的分时走势，每次下跌，总会被托起，表明想接筹码的人非常多。今天早盘应该有些获利盘出逃，但午后也还是非常顽强的收红，主力吸筹

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2022 年，滚装船日租金和造价都创历史新高，行业进入繁荣期。背后核心驱动力：一是中国汽车出口量大幅增长，尤其是对欧洲和南美，运距更长、运输需求更快增长；二是 2021 年中国新能源汽车出口量增长 3 倍以上，而电动汽车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；三是新冠疫情引发港口拥堵，船舶周转效

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中泰证券：为什么电池铝箔的需求将迎来爆发期？行业竞争格局如何？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中泰证券有色团队详细的梳理回答了柿场对锂电铝箔的担忧。并指出，受限于投产周期（一般为2-3年）和 Know-how工艺等影响，2022-23年行业紧平衡的状态有望延续。

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汉宇同川20220713 1.同川最早是做冲压机器人的，当时做这个产品的时候算是首创，其他家 都没有，这产品到目前为止利润率都非常高，同川在规模很小的时候，被 汉宇并购了，汉宇控股了60%，同川的老板沈总持有40% 2.合作前期，汉宇采购了不少同川的机器设备，同川也因此提高了销售收 入

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1、新能源汽车领域：产品布局情况？答：公司主要通过并购进入新能源汽车领域：（1）2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权，以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制，目前已持有智新控制67.23%股权；（2）2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。智新控制产品布局：电机控制器

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7月13日盘后，祥鑫科技发布中标公告。公告有两大看点：神秘客户和中标产品。 关于神秘客户：坊间传闻，神秘客户为某为。这个消息应该至少一周前就有人知晓了，所以，最近看祥鑫的分时走势，每次下跌，总会被托起，表明想接筹码的人非常多。今天早盘应该有些获利盘出逃，但午后也还是非常顽强的收红，主力吸筹

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引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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2022 年，滚装船日租金和造价都创历史新高，行业进入繁荣期。背后核心驱动力：一是中国汽车出口量大幅增长，尤其是对欧洲和南美，运距更长、运输需求更快增长；二是 2021 年中国新能源汽车出口量增长 3 倍以上，而电动汽车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；三是新冠疫情引发港口拥堵，船舶周转效

天山铝业交流纪要 20220730   要点：   1.      公司对电池铝箔项目的考量和准备：（1）技术团队方面，通过股权激励引入非常优秀的技术团队，技术、设备、生产、销售专家都有，来自华北铝业，很多电池铝箔的技术都

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1. 公司产品：智能驾驶+智能网联为核心方向 公司产品线丰富，包括汽车电子产品、高端装备电子产品和汽车电子产品开发服务 三大类。其中汽车电子产品为主要收入来源。公司提供前装电子配套产品，长期供 应国内外知名整车制造商和一级供应商，可进一步细分为智能驾驶电子产品、智能 网联电子产品、车身和舒适域电子产

中泰证券：为什么电池铝箔的需求将迎来爆发期？行业竞争格局如何？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中泰证券有色团队详细的梳理回答了柿场对锂电铝箔的担忧。并指出，受限于投产周期（一般为2-3年）和 Know-how工艺等影响，2022-23年行业紧平衡的状态有望延续。

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汉宇同川20220713 1.同川最早是做冲压机器人的，当时做这个产品的时候算是首创，其他家 都没有，这产品到目前为止利润率都非常高，同川在规模很小的时候，被 汉宇并购了，汉宇控股了60%，同川的老板沈总持有40% 2.合作前期，汉宇采购了不少同川的机器设备，同川也因此提高了销售收 入

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2022 年，滚装船日租金和造价都创历史新高，行业进入繁荣期。背后核心驱动力：一是中国汽车出口量大幅增长，尤其是对欧洲和南美，运距更长、运输需求更快增长；二是 2021 年中国新能源汽车出口量增长 3 倍以上，而电动汽车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；三是新冠疫情引发港口拥堵，船舶周转效

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汉宇同川20220713 1.同川最早是做冲压机器人的，当时做这个产品的时候算是首创，其他家 都没有，这产品到目前为止利润率都非常高，同川在规模很小的时候，被 汉宇并购了，汉宇控股了60%，同川的老板沈总持有40% 2.合作前期，汉宇采购了不少同川的机器设备，同川也因此提高了销售收 入

一、公司介绍 意大利都灵生产基地：2020 年 5 月份全资收购，年产 3 万吨，食品包装箔已经在做， 这个月达产 60%的产能，60%的产能已经不亏了。后续欧洲市场很大，有 38 家电池厂，明 年放量。7 月份做电池箔的设备已经到了，LG、特斯拉、宁德都想去验厂。 之前做空调箔是格力、美的、松下、

【天风电新】鼎胜新材中报预告交流核心要点-0714 ——————————— 🌼电池箔 1、出货量：22年Q2达2w吨+，与Q1基本持平。22年Q3目标3w吨，22Q4目标4w吨。 2、吨净利： Q2单吨净利提升500元左右，主要受益于国外新客户的加工费提升。由于定价模式是滚动定价，受铝价下降影响

1、新能源汽车领域：产品布局情况？答：公司主要通过并购进入新能源汽车领域：（1）2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权，以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制，目前已持有智新控制67.23%股权；（2）2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。智新控制产品布局：电机控制器

【方正汽车&新兴产业 段迎晟团队】 奥海科技（002993.SZ） 智能终端充储龙头，进军动力域控制   公司是平台化的充电器行业细分龙头，手机市场占比15%。并依托客户，向智能硬件电源领域进行全面布局，已从手机行业进入到IOT、PC、电动工具、数据电源等多个细分市场，过去5年复合增长率达38.5%

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