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2023-07-28 23:44:44

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@牛🐮🐮🐮：如果真来大牛市，存在同业竞争的标的又要起飞，谁会成为下一个南北车？同业竞争标的汇总（一）

这篇长文的前提是要有大牛市，什么叫大牛市，起码不能比2015年差多少！这次会来大牛市吗？很有可能！因为政治局会议定调了：活跃资本市场！同时，美联储加息或告一段落，这些都是A股滋生大牛市的土壤和条件！如果真的来大牛市了，那些存在同业竞争的上市公司要着急了吧？为什么着急？不能等到牛市顶点的时候追高解决啊

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2023-07-27 07:41:39

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@白蓝小牛牛：小鹏供应链梳理

大众牵手小鹏自主大时代智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来，重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会！根据华尔街新闻： 1）大众与小鹏达成技术

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2023-07-27 01:02:09

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@无名小韭吹泡泡：联影医疗的国产替代逻辑是靠谱的

肯定不乱写逻辑，但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾，持续性堪忧，只有低吸波段价值。前几天有一个核磁国产替代的新闻，关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友，确实是靠谱的，但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。说到医疗器械，大家第一反应估计是迈瑞医疗，迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像

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2023-07-26 00:20:51

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@主流和龙妖：地产+金融双属性

大龙地产：北京地产+参股银行中南建设：江苏地产+参股保险新黄浦：上海地产、物业+期货概念迪马股份：重庆地产+参股保险新城控股：江苏地产+参股保险城建发展：北京地产+参股券商

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2023-07-20 00:36:35

省广集团

【#抖音进军基金销售# 多家头部公募参与测试】财联社7月19日电，近期抖音联合部分头部基金公司进行了基金销售的相关测试，并且与一些公司共同探讨未来基于抖音生态开展基金销售的业务模式。另据了解，抖音已经做好基金销售前期准备工作，静待业务资格正式获批。 (中国基金报)

img-1689784256973eeebc01b54cb30122d1b0de3052ec84e49a5e0fe0e872291d1e05565b6dab804.jpg

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2023-07-19 23:59:02

抖音概念股

发布关于促进民营经济发展壮大的意见。商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场等务实举措。都是好消息，都是对症下药，都很重磅！看明后天A股的走势，眼见为实！抖音概念

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2023-07-19 12:19:03

鼎捷软件

鼎捷软件跟踪点评：事件：鼎捷软件全资子公司鼎新电脑，与台湾微软，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。（PS:鼎捷软件的大股东是中国台湾富士康，与工业富联大股东是一家，因此率先发展中国台湾地区业务，运用富士康的资源做工业ERP）在台首个GPT新型应用已落地、高效收集知识、推动协同办公。 1）在用户端，鼎捷METIS平台结合Azure OpenAI，在中国台湾地区首个开发出引入GPT能力的新型应用，通过手机端的语音与输入等互动，实现自然搜集数据，将各方面零散的信息汇整，完成

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鼎捷数智

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2023-07-16 18:12:07

中国特色估值体系的商业逻辑

主要结论中国特色估值体系看似“中国特色”，实则是“开放市场、全球定价”的三部曲的第三部：低估值高分红股票重估。如果商业逻辑和政策逻辑是投资中常见的两种逻辑思考维度，商业逻辑代表了市场经济发展的必然性，那么中国特色估值体系的建立具有历史必然性，符合市场经济发展的自然规律。我国金融市场的“开放市场、全球定价”的过程可分为“三部曲”：第一部是2017年“炒小炒新”时代结束，中国估值体系开始与国际接轨，高ROE公司被给予高估值；第二部是2019年后中国先进制造业弯道超车，在全球供应链中的话语

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中特估

中国低估的优势资产、核心资产、特色资产！（中字头、大金融、中医药）。选股容易，持股放心，轻松盈利！

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2023-07-14 01:14:12

永新光学跟踪

永新光学跟踪点评： 11.光学显微镜：国产化替代，维持20-30%稳健增长。增长驱动力：产品高端化迭代+国产替代，陆续于21、23年发布共聚焦（ASP 100w+）、超分辨率显微镜（ASP 300w）。 22.条码/机器视觉：顺美国经济周期，上半年同比承压、下半年开始复苏。条码/机器视觉客户分别为全球条码、机器视觉龙头企业斑马技术和康耐视，跟美国制造业capex相关，随美国制造业周期回升。 3.医疗业务：核心业务内窥镜镜头、术用显微镜，23年开始放量，成长性高。市场空间分别对应全球40、2

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2023-07-12 00:39:06

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@加油奥利给：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

作者：黄程保(国联)投资要点：线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是

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2023-07-11 21:15:43

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@啥哥：为什么存储芯片即将迎来二十年大反转拐点？

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

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2023-07-11 12:38:42

前瞻！坚定！持续战略性看多智能驾驶板块

前瞻！坚定！持续战略性看多智能驾驶板块【广发计算机】 4月18日智能驾驶行业报告《板块或已见底，GPT技术有望加速智驾落地》 5月23日智能驾驶行业报告《智能驾驶板块边际好转信号趋于显著》 6月26日智能驾驶行业报告《政策红利+AI助力智能驾驶板块触底反弹》 7月10日智能驾驶行业报告《京沪推进无人驾驶产业实践，高阶智驾渐行渐近》 [玫瑰]我们的观点：智能驾驶板块见底，边际好转信号日益显著，AI大模型技术加持之下，低成本的高阶智能驾驶渐行渐近！ [玫瑰]我们的逻辑：（1）消费刺激政策不

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2023-07-11 12:29:39

存储周期拐点：香农芯创万润科技

【存储】算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！核心推荐【香农芯创】【万润科技】存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计20

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@加油奥利给：自动驾驶行业研究：端到端架构渐行渐近

作者：董瑞斌，郑晓刚，梁程加(招商）马斯克在国外社交媒体推特上表示，特斯拉计划在其全自动驾驶（FSD）Beta v12中使用端到端人工智能（AI）更新其全自动驾驶包，这表明特斯拉或将改变FSD技术路线，同时也为端到端算法打开了在其他领域应用的想象空间。模块化架构性能有限，端到端架构有望成为自动驾驶

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大众牵手小鹏自主大时代智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来，重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会！根据华尔街新闻： 1）大众与小鹏达成技术

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大龙地产：北京地产+参股银行中南建设：江苏地产+参股保险新黄浦：上海地产、物业+期货概念迪马股份：重庆地产+参股保险新城控股：江苏地产+参股保险城建发展：北京地产+参股券商

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发布关于促进民营经济发展壮大的意见。商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场等务实举措。都是好消息，都是对症下药，都很重磅！看明后天A股的走势，眼见为实！抖音概念

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永新光学跟踪点评： 11.光学显微镜：国产化替代，维持20-30%稳健增长。增长驱动力：产品高端化迭代+国产替代，陆续于21、23年发布共聚焦（ASP 100w+）、超分辨率显微镜（ASP 300w）。 22.条码/机器视觉：顺美国经济周期，上半年同比承压、下半年开始复苏。条码/机器视觉客户分别为全球条码、机器视觉龙头企业斑马技术和康耐视，跟美国制造业capex相关，随美国制造业周期回升。 3.医疗业务：核心业务内窥镜镜头、术用显微镜，23年开始放量，成长性高。市场空间分别对应全球40、2

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前瞻！坚定！持续战略性看多智能驾驶板块【广发计算机】 4月18日智能驾驶行业报告《板块或已见底，GPT技术有望加速智驾落地》 5月23日智能驾驶行业报告《智能驾驶板块边际好转信号趋于显著》 6月26日智能驾驶行业报告《政策红利+AI助力智能驾驶板块触底反弹》 7月10日智能驾驶行业报告《京沪推进无人驾驶产业实践，高阶智驾渐行渐近》 [玫瑰]我们的观点：智能驾驶板块见底，边际好转信号日益显著，AI大模型技术加持之下，低成本的高阶智能驾驶渐行渐近！ [玫瑰]我们的逻辑：（1）消费刺激政策不

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存储周期拐点：香农芯创万润科技

【存储】算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！核心推荐【香农芯创】【万润科技】存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计20

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作者：董瑞斌，郑晓刚，梁程加(招商）马斯克在国外社交媒体推特上表示，特斯拉计划在其全自动驾驶（FSD）Beta v12中使用端到端人工智能（AI）更新其全自动驾驶包，这表明特斯拉或将改变FSD技术路线，同时也为端到端算法打开了在其他领域应用的想象空间。模块化架构性能有限，端到端架构有望成为自动驾驶

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这篇长文的前提是要有大牛市，什么叫大牛市，起码不能比2015年差多少！这次会来大牛市吗？很有可能！因为政治局会议定调了：活跃资本市场！同时，美联储加息或告一段落，这些都是A股滋生大牛市的土壤和条件！如果真的来大牛市了，那些存在同业竞争的上市公司要着急了吧？为什么着急？不能等到牛市顶点的时候追高解决啊

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肯定不乱写逻辑，但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾，持续性堪忧，只有低吸波段价值。前几天有一个核磁国产替代的新闻，关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友，确实是靠谱的，但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。说到医疗器械，大家第一反应估计是迈瑞医疗，迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像

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【#抖音进军基金销售# 多家头部公募参与测试】财联社7月19日电，近期抖音联合部分头部基金公司进行了基金销售的相关测试，并且与一些公司共同探讨未来基于抖音生态开展基金销售的业务模式。另据了解，抖音已经做好基金销售前期准备工作，静待业务资格正式获批。 (中国基金报)

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鼎捷软件跟踪点评：事件：鼎捷软件全资子公司鼎新电脑，与台湾微软，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。（PS:鼎捷软件的大股东是中国台湾富士康，与工业富联大股东是一家，因此率先发展中国台湾地区业务，运用富士康的资源做工业ERP）在台首个GPT新型应用已落地、高效收集知识、推动协同办公。 1）在用户端，鼎捷METIS平台结合Azure OpenAI，在中国台湾地区首个开发出引入GPT能力的新型应用，通过手机端的语音与输入等互动，实现自然搜集数据，将各方面零散的信息汇整，完成

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主要结论中国特色估值体系看似“中国特色”，实则是“开放市场、全球定价”的三部曲的第三部：低估值高分红股票重估。如果商业逻辑和政策逻辑是投资中常见的两种逻辑思考维度，商业逻辑代表了市场经济发展的必然性，那么中国特色估值体系的建立具有历史必然性，符合市场经济发展的自然规律。我国金融市场的“开放市场、全球定价”的过程可分为“三部曲”：第一部是2017年“炒小炒新”时代结束，中国估值体系开始与国际接轨，高ROE公司被给予高估值；第二部是2019年后中国先进制造业弯道超车，在全球供应链中的话语

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永新光学跟踪点评： 11.光学显微镜：国产化替代，维持20-30%稳健增长。增长驱动力：产品高端化迭代+国产替代，陆续于21、23年发布共聚焦（ASP 100w+）、超分辨率显微镜（ASP 300w）。 22.条码/机器视觉：顺美国经济周期，上半年同比承压、下半年开始复苏。条码/机器视觉客户分别为全球条码、机器视觉龙头企业斑马技术和康耐视，跟美国制造业capex相关，随美国制造业周期回升。 3.医疗业务：核心业务内窥镜镜头、术用显微镜，23年开始放量，成长性高。市场空间分别对应全球40、2

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@加油奥利给：高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

作者：黄程保(国联)投资要点：线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是

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只买龙头的小韭菜

2023-07-11 21:15:43

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@啥哥：为什么存储芯片即将迎来二十年大反转拐点？

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

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2023-07-11 12:38:42

前瞻！坚定！持续战略性看多智能驾驶板块

前瞻！坚定！持续战略性看多智能驾驶板块【广发计算机】 4月18日智能驾驶行业报告《板块或已见底，GPT技术有望加速智驾落地》 5月23日智能驾驶行业报告《智能驾驶板块边际好转信号趋于显著》 6月26日智能驾驶行业报告《政策红利+AI助力智能驾驶板块触底反弹》 7月10日智能驾驶行业报告《京沪推进无人驾驶产业实践，高阶智驾渐行渐近》 [玫瑰]我们的观点：智能驾驶板块见底，边际好转信号日益显著，AI大模型技术加持之下，低成本的高阶智能驾驶渐行渐近！ [玫瑰]我们的逻辑：（1）消费刺激政策不

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存储周期拐点：香农芯创万润科技

【存储】算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！核心推荐【香农芯创】【万润科技】存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计20

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香农芯创

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@加油奥利给：自动驾驶行业研究：端到端架构渐行渐近

作者：董瑞斌，郑晓刚，梁程加(招商）马斯克在国外社交媒体推特上表示，特斯拉计划在其全自动驾驶（FSD）Beta v12中使用端到端人工智能（AI）更新其全自动驾驶包，这表明特斯拉或将改变FSD技术路线，同时也为端到端算法打开了在其他领域应用的想象空间。模块化架构性能有限，端到端架构有望成为自动驾驶

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2023-07-28 23:44:44

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@牛🐮🐮🐮：如果真来大牛市，存在同业竞争的标的又要起飞，谁会成为下一个南北车？同业竞争标的汇总（一）

这篇长文的前提是要有大牛市，什么叫大牛市，起码不能比2015年差多少！这次会来大牛市吗？很有可能！因为政治局会议定调了：活跃资本市场！同时，美联储加息或告一段落，这些都是A股滋生大牛市的土壤和条件！如果真的来大牛市了，那些存在同业竞争的上市公司要着急了吧？为什么着急？不能等到牛市顶点的时候追高解决啊

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2023-07-27 07:41:39

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@白蓝小牛牛：小鹏供应链梳理

大众牵手小鹏自主大时代智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来，重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会！根据华尔街新闻： 1）大众与小鹏达成技术

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2023-07-27 01:02:09

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@无名小韭吹泡泡：联影医疗的国产替代逻辑是靠谱的

肯定不乱写逻辑，但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾，持续性堪忧，只有低吸波段价值。前几天有一个核磁国产替代的新闻，关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友，确实是靠谱的，但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。说到医疗器械，大家第一反应估计是迈瑞医疗，迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像

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2023-07-26 00:20:51

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@主流和龙妖：地产+金融双属性

大龙地产：北京地产+参股银行中南建设：江苏地产+参股保险新黄浦：上海地产、物业+期货概念迪马股份：重庆地产+参股保险新城控股：江苏地产+参股保险城建发展：北京地产+参股券商

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省广集团

【#抖音进军基金销售# 多家头部公募参与测试】财联社7月19日电，近期抖音联合部分头部基金公司进行了基金销售的相关测试，并且与一些公司共同探讨未来基于抖音生态开展基金销售的业务模式。另据了解，抖音已经做好基金销售前期准备工作，静待业务资格正式获批。 (中国基金报)

img-1689784256973eeebc01b54cb30122d1b0de3052ec84e49a5e0fe0e872291d1e05565b6dab804.jpg

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省广集团

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抖音概念股

发布关于促进民营经济发展壮大的意见。商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场等务实举措。都是好消息，都是对症下药，都很重磅！看明后天A股的走势，眼见为实！抖音概念

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鼎捷软件

鼎捷软件跟踪点评：事件：鼎捷软件全资子公司鼎新电脑，与台湾微软，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。（PS:鼎捷软件的大股东是中国台湾富士康，与工业富联大股东是一家，因此率先发展中国台湾地区业务，运用富士康的资源做工业ERP）在台首个GPT新型应用已落地、高效收集知识、推动协同办公。 1）在用户端，鼎捷METIS平台结合Azure OpenAI，在中国台湾地区首个开发出引入GPT能力的新型应用，通过手机端的语音与输入等互动，实现自然搜集数据，将各方面零散的信息汇整，完成

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鼎捷数智

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中国特色估值体系的商业逻辑

主要结论中国特色估值体系看似“中国特色”，实则是“开放市场、全球定价”的三部曲的第三部：低估值高分红股票重估。如果商业逻辑和政策逻辑是投资中常见的两种逻辑思考维度，商业逻辑代表了市场经济发展的必然性，那么中国特色估值体系的建立具有历史必然性，符合市场经济发展的自然规律。我国金融市场的“开放市场、全球定价”的过程可分为“三部曲”：第一部是2017年“炒小炒新”时代结束，中国估值体系开始与国际接轨，高ROE公司被给予高估值；第二部是2019年后中国先进制造业弯道超车，在全球供应链中的话语

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中特估

中国低估的优势资产、核心资产、特色资产！（中字头、大金融、中医药）。选股容易，持股放心，轻松盈利！

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永新光学跟踪

永新光学跟踪点评： 11.光学显微镜：国产化替代，维持20-30%稳健增长。增长驱动力：产品高端化迭代+国产替代，陆续于21、23年发布共聚焦（ASP 100w+）、超分辨率显微镜（ASP 300w）。 22.条码/机器视觉：顺美国经济周期，上半年同比承压、下半年开始复苏。条码/机器视觉客户分别为全球条码、机器视觉龙头企业斑马技术和康耐视，跟美国制造业capex相关，随美国制造业周期回升。 3.医疗业务：核心业务内窥镜镜头、术用显微镜，23年开始放量，成长性高。市场空间分别对应全球40、2

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作者：黄程保(国联)投资要点：线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是

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近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

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前瞻！坚定！持续战略性看多智能驾驶板块

前瞻！坚定！持续战略性看多智能驾驶板块【广发计算机】 4月18日智能驾驶行业报告《板块或已见底，GPT技术有望加速智驾落地》 5月23日智能驾驶行业报告《智能驾驶板块边际好转信号趋于显著》 6月26日智能驾驶行业报告《政策红利+AI助力智能驾驶板块触底反弹》 7月10日智能驾驶行业报告《京沪推进无人驾驶产业实践，高阶智驾渐行渐近》 [玫瑰]我们的观点：智能驾驶板块见底，边际好转信号日益显著，AI大模型技术加持之下，低成本的高阶智能驾驶渐行渐近！ [玫瑰]我们的逻辑：（1）消费刺激政策不

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存储周期拐点：香农芯创万润科技

【存储】算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！核心推荐【香农芯创】【万润科技】存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计20

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香农芯创

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作者：董瑞斌，郑晓刚，梁程加(招商）马斯克在国外社交媒体推特上表示，特斯拉计划在其全自动驾驶（FSD）Beta v12中使用端到端人工智能（AI）更新其全自动驾驶包，这表明特斯拉或将改变FSD技术路线，同时也为端到端算法打开了在其他领域应用的想象空间。模块化架构性能有限，端到端架构有望成为自动驾驶

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这篇长文的前提是要有大牛市，什么叫大牛市，起码不能比2015年差多少！这次会来大牛市吗？很有可能！因为政治局会议定调了：活跃资本市场！同时，美联储加息或告一段落，这些都是A股滋生大牛市的土壤和条件！如果真的来大牛市了，那些存在同业竞争的上市公司要着急了吧？为什么着急？不能等到牛市顶点的时候追高解决啊

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大龙地产：北京地产+参股银行中南建设：江苏地产+参股保险新黄浦：上海地产、物业+期货概念迪马股份：重庆地产+参股保险新城控股：江苏地产+参股保险城建发展：北京地产+参股券商

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【#抖音进军基金销售# 多家头部公募参与测试】财联社7月19日电，近期抖音联合部分头部基金公司进行了基金销售的相关测试，并且与一些公司共同探讨未来基于抖音生态开展基金销售的业务模式。另据了解，抖音已经做好基金销售前期准备工作，静待业务资格正式获批。 (中国基金报)

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发布关于促进民营经济发展壮大的意见。商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场等务实举措。都是好消息，都是对症下药，都很重磅！看明后天A股的走势，眼见为实！抖音概念

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鼎捷软件

鼎捷软件跟踪点评：事件：鼎捷软件全资子公司鼎新电脑，与台湾微软，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。（PS:鼎捷软件的大股东是中国台湾富士康，与工业富联大股东是一家，因此率先发展中国台湾地区业务，运用富士康的资源做工业ERP）在台首个GPT新型应用已落地、高效收集知识、推动协同办公。 1）在用户端，鼎捷METIS平台结合Azure OpenAI，在中国台湾地区首个开发出引入GPT能力的新型应用，通过手机端的语音与输入等互动，实现自然搜集数据，将各方面零散的信息汇整，完成

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中国特色估值体系的商业逻辑

主要结论中国特色估值体系看似“中国特色”，实则是“开放市场、全球定价”的三部曲的第三部：低估值高分红股票重估。如果商业逻辑和政策逻辑是投资中常见的两种逻辑思考维度，商业逻辑代表了市场经济发展的必然性，那么中国特色估值体系的建立具有历史必然性，符合市场经济发展的自然规律。我国金融市场的“开放市场、全球定价”的过程可分为“三部曲”：第一部是2017年“炒小炒新”时代结束，中国估值体系开始与国际接轨，高ROE公司被给予高估值；第二部是2019年后中国先进制造业弯道超车，在全球供应链中的话语

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永新光学跟踪

永新光学跟踪点评： 11.光学显微镜：国产化替代，维持20-30%稳健增长。增长驱动力：产品高端化迭代+国产替代，陆续于21、23年发布共聚焦（ASP 100w+）、超分辨率显微镜（ASP 300w）。 22.条码/机器视觉：顺美国经济周期，上半年同比承压、下半年开始复苏。条码/机器视觉客户分别为全球条码、机器视觉龙头企业斑马技术和康耐视，跟美国制造业capex相关，随美国制造业周期回升。 3.医疗业务：核心业务内窥镜镜头、术用显微镜，23年开始放量，成长性高。市场空间分别对应全球40、2

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前瞻！坚定！持续战略性看多智能驾驶板块【广发计算机】 4月18日智能驾驶行业报告《板块或已见底，GPT技术有望加速智驾落地》 5月23日智能驾驶行业报告《智能驾驶板块边际好转信号趋于显著》 6月26日智能驾驶行业报告《政策红利+AI助力智能驾驶板块触底反弹》 7月10日智能驾驶行业报告《京沪推进无人驾驶产业实践，高阶智驾渐行渐近》 [玫瑰]我们的观点：智能驾驶板块见底，边际好转信号日益显著，AI大模型技术加持之下，低成本的高阶智能驾驶渐行渐近！ [玫瑰]我们的逻辑：（1）消费刺激政策不

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【存储】算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！核心推荐【香农芯创】【万润科技】存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计20

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作者：董瑞斌，郑晓刚，梁程加(招商）马斯克在国外社交媒体推特上表示，特斯拉计划在其全自动驾驶（FSD）Beta v12中使用端到端人工智能（AI）更新其全自动驾驶包，这表明特斯拉或将改变FSD技术路线，同时也为端到端算法打开了在其他领域应用的想象空间。模块化架构性能有限，端到端架构有望成为自动驾驶

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