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2024-12-09 08:55:39

哈空调：经济会议脚步临近，国企重组核心标的，冰雪大世界注入预期

周五大量题材的冲高回落令人无所适从，很多人不禁怀疑市场的主线到底是机器人、是ai还是低价股？但其实已经有一条主线隐约走了出来，只是很多人还没有意识到其背后的深刻内涵。 12月最重要的事件是什么？是预期下周或者下下周召开的中央经济工作会议。千万不要小看这个会议的指导意义，去年的经济会议提了九个分支方向，其中第一点就是发展新质生产力，里面还特别点名了低空经济和商业航天、量子计算等。彼时彼刻全市场有多少人知道新质生产力、低空经济到底是什么东西，但这不妨碍他们成为贯穿今年全年的主线。当年，经济会议提出

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桂发祥
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一鸣食品
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哈空调

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2024-10-27 23:08:10

【奇精机械】实控人宁波工投资产注入预期（中策动力/中芯宁波）

20210222宁波工投以每股15.27取得奇精机械29.99%股权（算上分红目前仍亏损10%左右），同时原实控人放弃其22.8%股份的表决权。由此奇精机械成为宁波工投目前为止唯一控制的上市平台，在当时的采访中宁波工投就提出可能要注入一些资产：可能注入的资产： 1. 中策动力：宁波工投参股45%，第一大股东中国柴油动力集团股权情况不明，但从公开信息上看基本被宁波工投当作集团下属企业。公司是宁波100强收入规模在50e左右，主要产品为大功率中速发动机、电站型发电机组、真空设备、注塑机等。可比公司

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奇精机械

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2024-09-10 11:16:42

中关村：海徕科战略合作，三大管线260e预期

昨天中关村和百诺医药、海徕科达成了战略合作，其中百诺医药是cro公司，双方在心血管、精麻、神经、妇科、消化、皮肤、呼吸等领域开展研发合作，这个属于正常的研发合作，想象空间一般；而关于海徕科的表述比较牛逼： “针对临床未被满足需求的大病种”“从根本上提升我国生物医药的研发水平”，这种表述相当极致，那么海徕科到底是何方神圣呢？我去查了一下：三大管线预期销售峰值10、200、50e，合计260e，如果能做成，给40%净利率，对应利润规模100e，这是恒瑞医药都没达到的利润水平，假如给20倍估值，对应

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中关村

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2023-11-01 12:13:07

禽流感疫情又起，重视益生股份底部机遇！

#10月28日我国目前【唯一引种州（美）】阿拉巴马州的商业种禽区首次爆发禽流感，后续引种或再受限。 https://www.wattagnet.com/poultry-meat/diseases-health/avian-influenza/article/15637510/avian-influenza-hits-commercial-gamebirds-in-alabama 【益生股份】白鸡祖代缺口短期难以弥补，公司有望凭借种源优势获取超额收益公司自成立之初就始终坚持以高代次畜禽种源供应为

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益生股份
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圣农发展

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2023-10-18 21:38:49

【恒润股份】电话会议总结：算力租赁星辰大海，禁令涨价成长无碍

1.#英伟达限制GPU出口。昨晚美国商务部BIS公告最近禁令，禁止A/H800、L40S等主流大模型训练用AI芯片对中国的销售和使用，并将参与研发AI芯片的中国公司列入清单，引发市场担忧。 2.#提前储备，#渠道多元且稳定。子公司润六尺在8月份已经预见AI芯片潜在的禁售风险，并提前做备货，且昨晚公告购买NVlink A/H服务器均为现货购买，预计后续每月持续到货至少千p，今年明年能够完成规划落地，#年底至少6000p，#明年3-4万p。公司拿卡渠道多元，海外已有足量库存，#对于今年和远期的算力规

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恒润股份

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2023-04-25 19:51:33

【怡和嘉业】3月北京呼吸机出口额再创新高，公司q1业绩有望翻

[哇]根据海关总署近期披露的呼吸机出口数据，筛选注册地为北京的公司，1-2月有创+无创呼吸机出口额为1.83亿，同比增速高达104%。3月有创+无创呼吸机出口额为1.43亿，同比增长110%，创去年以来的单月数据新高，且增速仍环比扩大。 [好的]怡和嘉业为注册地在北京的呼吸机公司，主要做呼吸机出口业务。根据公司年报，2022年公司收入为14.15亿，其中出口收入11.99亿，出口业务占比高达84.73%。考虑到2022年北京呼吸机出口额为12.44亿，与怡和嘉业11.99亿的境外收入基本吻合，据

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怡和嘉业

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2022-06-28 14:28:11

重视爱旭无银工艺概念股【罗博特科】

金刚玻璃发布会后，金刚玻璃3个交易日涨幅超过60%，而今天（6.28）下午2:30爱旭也将召开发布会，请一定重视概念股罗博特科的炒作机会！以下是正文：【爱旭股份】将于今天下午【两点半】召开“新世代ABC组件发布会”，宣传海报称将“击破用银瓶颈，引领行业进入无银时代”。无银工艺通常要用到【铜电镀】技术，根据【罗博特科】昨晚公告的交流纪要，公司基于铜电镀领域有着扎实的技术储备和相应的专业团队配备，尽管受到今年上半年疫情的部分影响，目前关于该板块的进展仍在顺利推动过程中。目前关于该领域的技术还处于

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金刚光伏
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罗博特科
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爱旭股份

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2022-06-22 20:59:47

永东股份进军锂电上游，下一个黑猫股份

强烈推荐锂电级导电炭黑另一弹性标的—永东股份（小黑猫，黑猫2023年目标市值200亿（目前120亿），永东目前才30亿，目标市值90亿）边际变化和超预期的点：1）前期公司为了保密性，未向投资者披露研发计划。但根据下游亿纬锂能电池专家反馈，公司也已经送样锂电炭黑进行测试，初步反馈未来可先用在3C、储能领域。公司规划5000吨产能，按当前国产锂电炭黑8万/吨价格测算（2024年前都会紧张，价格仍有上行空间），单吨盈利5万，2.5亿利润，保守给予25x，也有60亿的市值空间。2）主业不管如何，常态化

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永东股份
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黑猫股份
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亿纬锂能

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2022-04-11 13:15:32

真实生物特效药预计本周获批，关注奥翔拓新美诺华

以下是上海证券关于真实生物特效药的最新信息，原料供应商除了他提到的奥翔、拓新之外，还有盘子更小概念更多的美诺华（对辉瑞、君实、盐野义等特效药也供应原料）。重视首个国产口服药揭盲+获批时间点临近。作为首个国产新冠口服药，真实生物的阿兹夫定已经确定将在本周之内揭盲，且是中国、巴西、俄罗斯三国临床数据，根据我们的信息来源，其数据将会好于辉瑞，即有效性不低于90%。不出意外获批时间将在本月20-27日之间，目前是河南省费副省长直接和工信部对接，初步采购量会超出所有人预期。再次强调产业链龙头奥翔药业价值

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拓新药业
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美诺华
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奥翔药业
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中国医药

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2022-03-10 09:47:09

锦州港第二：中粮工科赴边境洽谈小麦进口事务

[红包]【申万建材】中粮工科（301058）：解禁风险释放，“俄乌冲突”再催化，布局底部翻倍+空间 🔥资金面：近三天a股氛围悲欢，市场担心中粮3月9日（今天）解禁雪上加霜，提前出现恐慌性下跌，但实际解禁规模仅仅622万股，占总股本约1.21个点，对应当前市值约9400万。考虑公司今日成交额超2亿，相较过去两日平均规模多增1个亿，且解禁均为打新筹码，我们判断流通压力已基本释放，筹码定价将向价值定价回归。 🔥 主题面：俄乌作为欧洲粮仓，冲突引发粮食供需担忧，造成粮价提升。公司凭借技术和行业地位优

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中粮科工

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2022-02-15 10:44:05

中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化

【国君食品】中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化 1.任务分级优化+激励考核优化，销售人员积极性边际提升：根据渠道调研，公司将2022年度目标细分为三档，且降低了最低完成目标门槛（分为6%、10%、15%三档），同时针对不同目标完成度在奖金方面也体现出了区分度（完成2档奖金比1档高出4-5成），因此我们判断2022年开始销售人员积极性有所提升； 2.餐饮战略调整，助力收入提升：2021年开始公司餐饮战略从中低端转向中高端，避开与海天的竞争，转向和李锦记、味事达竞争（公司相对于竞争对手而

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中炬高新
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海天味业
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千禾味业

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2022-02-11 04:18:15

【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新

[红包]【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新 🌟赤藓糖醇的增量一方面来自下游需求增长（如国内元气森林，爆发式增长），另一方面来自传统阿斯巴甜、安赛蜜的替代（国外主要是这个因素，不是没增长，而是增速稳定）。沙利文预计全球赤藓糖醇需求增速CAGR为31.37%，这个增速已经很快了。 🌟元气森林增速下滑不代表国内气泡水市场增速下滑，因为有越来越多厂商进入市场，喜茶、农夫山泉、统一、康师傅每家大厂都有自己的无糖产品。可参考泡泡玛特，经历出圈后的爆发式增长后势必会出现增速回落，但整

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三元生物
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保龄宝

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2022-01-26 13:37:02

山东路桥年报快报点评，24年仅2.8pe！！

🐮🐮🐮【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评：业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，

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山东路桥

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2022-01-20 07:46:59

卖方钢铁段子三则

【申万煤炭钢铁】预判钢价一季度上涨至6000元，看好钢铁板块，首推马钢股份稳增长预期逻辑下，我们更看好钢铁板块一季度行情。 🌹主要由于华北钢铁限产预期影响2600万吨钢铁产量，而当前我们库存只有1300万吨。到春节后开工，我们将面临无钢可买的局面。钢价必然大幅上涨至6000元左右水平，当前仅为4700元。因此而看好一季度钢铁板块行情。 🌹标的选择，主要选择位于华东地区的钢铁标的。主要原因是，供给端华东钢厂不会受春季限产影响，而需求端基建刺激必然集中于华东财政比较宽裕的省份。因此华东地区钢

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马钢股份
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华菱钢铁
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宝钢股份

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安信食饮独家挖掘的预制菜新标的——上海梅林

【安信食饮】上海梅林跟踪反馈：低关注度低预期业绩稳健标的，有猪和预制菜业务，业绩弹性要看管理改善核心要点如下： [红包]大白兔出身、有销售背景的吴坚董事长上任后，为公司带来：1）有危机意识、做实事的氛围；2）市场敏感度好，营销创新；3）了解市场需求，定向发力；2022年到退休年龄，变动不确定 [红包]生猪养殖：出于环保、招工等要求成本较高（高于行业平均），养殖厂人员流失率较高，2022年新板块负责人上任，团队仍在磨合期间 [红包]冠生园、大白兔：21H1同比增长30%，20H2大白兔提价效益于

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光明肉业

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哈空调：经济会议脚步临近，国企重组核心标的，冰雪大世界注入预期

周五大量题材的冲高回落令人无所适从，很多人不禁怀疑市场的主线到底是机器人、是ai还是低价股？但其实已经有一条主线隐约走了出来，只是很多人还没有意识到其背后的深刻内涵。 12月最重要的事件是什么？是预期下周或者下下周召开的中央经济工作会议。千万不要小看这个会议的指导意义，去年的经济会议提了九个分支方向，其中第一点就是发展新质生产力，里面还特别点名了低空经济和商业航天、量子计算等。彼时彼刻全市场有多少人知道新质生产力、低空经济到底是什么东西，但这不妨碍他们成为贯穿今年全年的主线。当年，经济会议提出

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【奇精机械】实控人宁波工投资产注入预期（中策动力/中芯宁波）

20210222宁波工投以每股15.27取得奇精机械29.99%股权（算上分红目前仍亏损10%左右），同时原实控人放弃其22.8%股份的表决权。由此奇精机械成为宁波工投目前为止唯一控制的上市平台，在当时的采访中宁波工投就提出可能要注入一些资产：可能注入的资产： 1. 中策动力：宁波工投参股45%，第一大股东中国柴油动力集团股权情况不明，但从公开信息上看基本被宁波工投当作集团下属企业。公司是宁波100强收入规模在50e左右，主要产品为大功率中速发动机、电站型发电机组、真空设备、注塑机等。可比公司

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中关村：海徕科战略合作，三大管线260e预期

昨天中关村和百诺医药、海徕科达成了战略合作，其中百诺医药是cro公司，双方在心血管、精麻、神经、妇科、消化、皮肤、呼吸等领域开展研发合作，这个属于正常的研发合作，想象空间一般；而关于海徕科的表述比较牛逼： “针对临床未被满足需求的大病种”“从根本上提升我国生物医药的研发水平”，这种表述相当极致，那么海徕科到底是何方神圣呢？我去查了一下：三大管线预期销售峰值10、200、50e，合计260e，如果能做成，给40%净利率，对应利润规模100e，这是恒瑞医药都没达到的利润水平，假如给20倍估值，对应

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禽流感疫情又起，重视益生股份底部机遇！

#10月28日我国目前【唯一引种州（美）】阿拉巴马州的商业种禽区首次爆发禽流感，后续引种或再受限。 https://www.wattagnet.com/poultry-meat/diseases-health/avian-influenza/article/15637510/avian-influenza-hits-commercial-gamebirds-in-alabama 【益生股份】白鸡祖代缺口短期难以弥补，公司有望凭借种源优势获取超额收益公司自成立之初就始终坚持以高代次畜禽种源供应为

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【恒润股份】电话会议总结：算力租赁星辰大海，禁令涨价成长无碍

1.#英伟达限制GPU出口。昨晚美国商务部BIS公告最近禁令，禁止A/H800、L40S等主流大模型训练用AI芯片对中国的销售和使用，并将参与研发AI芯片的中国公司列入清单，引发市场担忧。 2.#提前储备，#渠道多元且稳定。子公司润六尺在8月份已经预见AI芯片潜在的禁售风险，并提前做备货，且昨晚公告购买NVlink A/H服务器均为现货购买，预计后续每月持续到货至少千p，今年明年能够完成规划落地，#年底至少6000p，#明年3-4万p。公司拿卡渠道多元，海外已有足量库存，#对于今年和远期的算力规

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【怡和嘉业】3月北京呼吸机出口额再创新高，公司q1业绩有望翻

[哇]根据海关总署近期披露的呼吸机出口数据，筛选注册地为北京的公司，1-2月有创+无创呼吸机出口额为1.83亿，同比增速高达104%。3月有创+无创呼吸机出口额为1.43亿，同比增长110%，创去年以来的单月数据新高，且增速仍环比扩大。 [好的]怡和嘉业为注册地在北京的呼吸机公司，主要做呼吸机出口业务。根据公司年报，2022年公司收入为14.15亿，其中出口收入11.99亿，出口业务占比高达84.73%。考虑到2022年北京呼吸机出口额为12.44亿，与怡和嘉业11.99亿的境外收入基本吻合，据

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重视爱旭无银工艺概念股【罗博特科】

金刚玻璃发布会后，金刚玻璃3个交易日涨幅超过60%，而今天（6.28）下午2:30爱旭也将召开发布会，请一定重视概念股罗博特科的炒作机会！以下是正文：【爱旭股份】将于今天下午【两点半】召开“新世代ABC组件发布会”，宣传海报称将“击破用银瓶颈，引领行业进入无银时代”。无银工艺通常要用到【铜电镀】技术，根据【罗博特科】昨晚公告的交流纪要，公司基于铜电镀领域有着扎实的技术储备和相应的专业团队配备，尽管受到今年上半年疫情的部分影响，目前关于该板块的进展仍在顺利推动过程中。目前关于该领域的技术还处于

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永东股份进军锂电上游，下一个黑猫股份

强烈推荐锂电级导电炭黑另一弹性标的—永东股份（小黑猫，黑猫2023年目标市值200亿（目前120亿），永东目前才30亿，目标市值90亿）边际变化和超预期的点：1）前期公司为了保密性，未向投资者披露研发计划。但根据下游亿纬锂能电池专家反馈，公司也已经送样锂电炭黑进行测试，初步反馈未来可先用在3C、储能领域。公司规划5000吨产能，按当前国产锂电炭黑8万/吨价格测算（2024年前都会紧张，价格仍有上行空间），单吨盈利5万，2.5亿利润，保守给予25x，也有60亿的市值空间。2）主业不管如何，常态化

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真实生物特效药预计本周获批，关注奥翔拓新美诺华

以下是上海证券关于真实生物特效药的最新信息，原料供应商除了他提到的奥翔、拓新之外，还有盘子更小概念更多的美诺华（对辉瑞、君实、盐野义等特效药也供应原料）。重视首个国产口服药揭盲+获批时间点临近。作为首个国产新冠口服药，真实生物的阿兹夫定已经确定将在本周之内揭盲，且是中国、巴西、俄罗斯三国临床数据，根据我们的信息来源，其数据将会好于辉瑞，即有效性不低于90%。不出意外获批时间将在本月20-27日之间，目前是河南省费副省长直接和工信部对接，初步采购量会超出所有人预期。再次强调产业链龙头奥翔药业价值

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锦州港第二：中粮工科赴边境洽谈小麦进口事务

[红包]【申万建材】中粮工科（301058）：解禁风险释放，“俄乌冲突”再催化，布局底部翻倍+空间 🔥资金面：近三天a股氛围悲欢，市场担心中粮3月9日（今天）解禁雪上加霜，提前出现恐慌性下跌，但实际解禁规模仅仅622万股，占总股本约1.21个点，对应当前市值约9400万。考虑公司今日成交额超2亿，相较过去两日平均规模多增1个亿，且解禁均为打新筹码，我们判断流通压力已基本释放，筹码定价将向价值定价回归。 🔥 主题面：俄乌作为欧洲粮仓，冲突引发粮食供需担忧，造成粮价提升。公司凭借技术和行业地位优

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中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化

【国君食品】中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化 1.任务分级优化+激励考核优化，销售人员积极性边际提升：根据渠道调研，公司将2022年度目标细分为三档，且降低了最低完成目标门槛（分为6%、10%、15%三档），同时针对不同目标完成度在奖金方面也体现出了区分度（完成2档奖金比1档高出4-5成），因此我们判断2022年开始销售人员积极性有所提升； 2.餐饮战略调整，助力收入提升：2021年开始公司餐饮战略从中低端转向中高端，避开与海天的竞争，转向和李锦记、味事达竞争（公司相对于竞争对手而

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【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新

[红包]【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新 🌟赤藓糖醇的增量一方面来自下游需求增长（如国内元气森林，爆发式增长），另一方面来自传统阿斯巴甜、安赛蜜的替代（国外主要是这个因素，不是没增长，而是增速稳定）。沙利文预计全球赤藓糖醇需求增速CAGR为31.37%，这个增速已经很快了。 🌟元气森林增速下滑不代表国内气泡水市场增速下滑，因为有越来越多厂商进入市场，喜茶、农夫山泉、统一、康师傅每家大厂都有自己的无糖产品。可参考泡泡玛特，经历出圈后的爆发式增长后势必会出现增速回落，但整

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山东路桥年报快报点评，24年仅2.8pe！！

🐮🐮🐮【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评：业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，

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卖方钢铁段子三则

【申万煤炭钢铁】预判钢价一季度上涨至6000元，看好钢铁板块，首推马钢股份稳增长预期逻辑下，我们更看好钢铁板块一季度行情。 🌹主要由于华北钢铁限产预期影响2600万吨钢铁产量，而当前我们库存只有1300万吨。到春节后开工，我们将面临无钢可买的局面。钢价必然大幅上涨至6000元左右水平，当前仅为4700元。因此而看好一季度钢铁板块行情。 🌹标的选择，主要选择位于华东地区的钢铁标的。主要原因是，供给端华东钢厂不会受春季限产影响，而需求端基建刺激必然集中于华东财政比较宽裕的省份。因此华东地区钢

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安信食饮独家挖掘的预制菜新标的——上海梅林

【安信食饮】上海梅林跟踪反馈：低关注度低预期业绩稳健标的，有猪和预制菜业务，业绩弹性要看管理改善核心要点如下： [红包]大白兔出身、有销售背景的吴坚董事长上任后，为公司带来：1）有危机意识、做实事的氛围；2）市场敏感度好，营销创新；3）了解市场需求，定向发力；2022年到退休年龄，变动不确定 [红包]生猪养殖：出于环保、招工等要求成本较高（高于行业平均），养殖厂人员流失率较高，2022年新板块负责人上任，团队仍在磨合期间 [红包]冠生园、大白兔：21H1同比增长30%，20H2大白兔提价效益于

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哈空调：经济会议脚步临近，国企重组核心标的，冰雪大世界注入预期

周五大量题材的冲高回落令人无所适从，很多人不禁怀疑市场的主线到底是机器人、是ai还是低价股？但其实已经有一条主线隐约走了出来，只是很多人还没有意识到其背后的深刻内涵。 12月最重要的事件是什么？是预期下周或者下下周召开的中央经济工作会议。千万不要小看这个会议的指导意义，去年的经济会议提了九个分支方向，其中第一点就是发展新质生产力，里面还特别点名了低空经济和商业航天、量子计算等。彼时彼刻全市场有多少人知道新质生产力、低空经济到底是什么东西，但这不妨碍他们成为贯穿今年全年的主线。当年，经济会议提出

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桂发祥
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一鸣食品
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哈空调

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雨棚上

2024-10-27 23:08:10

【奇精机械】实控人宁波工投资产注入预期（中策动力/中芯宁波）

20210222宁波工投以每股15.27取得奇精机械29.99%股权（算上分红目前仍亏损10%左右），同时原实控人放弃其22.8%股份的表决权。由此奇精机械成为宁波工投目前为止唯一控制的上市平台，在当时的采访中宁波工投就提出可能要注入一些资产：可能注入的资产： 1. 中策动力：宁波工投参股45%，第一大股东中国柴油动力集团股权情况不明，但从公开信息上看基本被宁波工投当作集团下属企业。公司是宁波100强收入规模在50e左右，主要产品为大功率中速发动机、电站型发电机组、真空设备、注塑机等。可比公司

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奇精机械

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雨棚上

2024-09-10 11:16:42

中关村：海徕科战略合作，三大管线260e预期

昨天中关村和百诺医药、海徕科达成了战略合作，其中百诺医药是cro公司，双方在心血管、精麻、神经、妇科、消化、皮肤、呼吸等领域开展研发合作，这个属于正常的研发合作，想象空间一般；而关于海徕科的表述比较牛逼： “针对临床未被满足需求的大病种”“从根本上提升我国生物医药的研发水平”，这种表述相当极致，那么海徕科到底是何方神圣呢？我去查了一下：三大管线预期销售峰值10、200、50e，合计260e，如果能做成，给40%净利率，对应利润规模100e，这是恒瑞医药都没达到的利润水平，假如给20倍估值，对应

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中关村

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雨棚上

2023-11-01 12:13:07

禽流感疫情又起，重视益生股份底部机遇！

#10月28日我国目前【唯一引种州（美）】阿拉巴马州的商业种禽区首次爆发禽流感，后续引种或再受限。 https://www.wattagnet.com/poultry-meat/diseases-health/avian-influenza/article/15637510/avian-influenza-hits-commercial-gamebirds-in-alabama 【益生股份】白鸡祖代缺口短期难以弥补，公司有望凭借种源优势获取超额收益公司自成立之初就始终坚持以高代次畜禽种源供应为

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益生股份
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圣农发展

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2023-10-18 21:38:49

【恒润股份】电话会议总结：算力租赁星辰大海，禁令涨价成长无碍

1.#英伟达限制GPU出口。昨晚美国商务部BIS公告最近禁令，禁止A/H800、L40S等主流大模型训练用AI芯片对中国的销售和使用，并将参与研发AI芯片的中国公司列入清单，引发市场担忧。 2.#提前储备，#渠道多元且稳定。子公司润六尺在8月份已经预见AI芯片潜在的禁售风险，并提前做备货，且昨晚公告购买NVlink A/H服务器均为现货购买，预计后续每月持续到货至少千p，今年明年能够完成规划落地，#年底至少6000p，#明年3-4万p。公司拿卡渠道多元，海外已有足量库存，#对于今年和远期的算力规

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恒润股份

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雨棚上

2023-04-25 19:51:33

【怡和嘉业】3月北京呼吸机出口额再创新高，公司q1业绩有望翻

[哇]根据海关总署近期披露的呼吸机出口数据，筛选注册地为北京的公司，1-2月有创+无创呼吸机出口额为1.83亿，同比增速高达104%。3月有创+无创呼吸机出口额为1.43亿，同比增长110%，创去年以来的单月数据新高，且增速仍环比扩大。 [好的]怡和嘉业为注册地在北京的呼吸机公司，主要做呼吸机出口业务。根据公司年报，2022年公司收入为14.15亿，其中出口收入11.99亿，出口业务占比高达84.73%。考虑到2022年北京呼吸机出口额为12.44亿，与怡和嘉业11.99亿的境外收入基本吻合，据

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怡和嘉业

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雨棚上

2022-06-28 14:28:11

重视爱旭无银工艺概念股【罗博特科】

金刚玻璃发布会后，金刚玻璃3个交易日涨幅超过60%，而今天（6.28）下午2:30爱旭也将召开发布会，请一定重视概念股罗博特科的炒作机会！以下是正文：【爱旭股份】将于今天下午【两点半】召开“新世代ABC组件发布会”，宣传海报称将“击破用银瓶颈，引领行业进入无银时代”。无银工艺通常要用到【铜电镀】技术，根据【罗博特科】昨晚公告的交流纪要，公司基于铜电镀领域有着扎实的技术储备和相应的专业团队配备，尽管受到今年上半年疫情的部分影响，目前关于该板块的进展仍在顺利推动过程中。目前关于该领域的技术还处于

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金刚光伏
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罗博特科
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爱旭股份

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2022-06-22 20:59:47

永东股份进军锂电上游，下一个黑猫股份

强烈推荐锂电级导电炭黑另一弹性标的—永东股份（小黑猫，黑猫2023年目标市值200亿（目前120亿），永东目前才30亿，目标市值90亿）边际变化和超预期的点：1）前期公司为了保密性，未向投资者披露研发计划。但根据下游亿纬锂能电池专家反馈，公司也已经送样锂电炭黑进行测试，初步反馈未来可先用在3C、储能领域。公司规划5000吨产能，按当前国产锂电炭黑8万/吨价格测算（2024年前都会紧张，价格仍有上行空间），单吨盈利5万，2.5亿利润，保守给予25x，也有60亿的市值空间。2）主业不管如何，常态化

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永东股份
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黑猫股份
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亿纬锂能

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雨棚上

2022-04-11 13:15:32

真实生物特效药预计本周获批，关注奥翔拓新美诺华

以下是上海证券关于真实生物特效药的最新信息，原料供应商除了他提到的奥翔、拓新之外，还有盘子更小概念更多的美诺华（对辉瑞、君实、盐野义等特效药也供应原料）。重视首个国产口服药揭盲+获批时间点临近。作为首个国产新冠口服药，真实生物的阿兹夫定已经确定将在本周之内揭盲，且是中国、巴西、俄罗斯三国临床数据，根据我们的信息来源，其数据将会好于辉瑞，即有效性不低于90%。不出意外获批时间将在本月20-27日之间，目前是河南省费副省长直接和工信部对接，初步采购量会超出所有人预期。再次强调产业链龙头奥翔药业价值

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拓新药业
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美诺华
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奥翔药业
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中国医药

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2022-03-10 09:47:09

锦州港第二：中粮工科赴边境洽谈小麦进口事务

[红包]【申万建材】中粮工科（301058）：解禁风险释放，“俄乌冲突”再催化，布局底部翻倍+空间 🔥资金面：近三天a股氛围悲欢，市场担心中粮3月9日（今天）解禁雪上加霜，提前出现恐慌性下跌，但实际解禁规模仅仅622万股，占总股本约1.21个点，对应当前市值约9400万。考虑公司今日成交额超2亿，相较过去两日平均规模多增1个亿，且解禁均为打新筹码，我们判断流通压力已基本释放，筹码定价将向价值定价回归。 🔥 主题面：俄乌作为欧洲粮仓，冲突引发粮食供需担忧，造成粮价提升。公司凭借技术和行业地位优

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中粮科工

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雨棚上

2022-02-15 10:44:05

中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化

【国君食品】中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化 1.任务分级优化+激励考核优化，销售人员积极性边际提升：根据渠道调研，公司将2022年度目标细分为三档，且降低了最低完成目标门槛（分为6%、10%、15%三档），同时针对不同目标完成度在奖金方面也体现出了区分度（完成2档奖金比1档高出4-5成），因此我们判断2022年开始销售人员积极性有所提升； 2.餐饮战略调整，助力收入提升：2021年开始公司餐饮战略从中低端转向中高端，避开与海天的竞争，转向和李锦记、味事达竞争（公司相对于竞争对手而

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中炬高新
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海天味业
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千禾味业

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2022-02-11 04:18:15

【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新

[红包]【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新 🌟赤藓糖醇的增量一方面来自下游需求增长（如国内元气森林，爆发式增长），另一方面来自传统阿斯巴甜、安赛蜜的替代（国外主要是这个因素，不是没增长，而是增速稳定）。沙利文预计全球赤藓糖醇需求增速CAGR为31.37%，这个增速已经很快了。 🌟元气森林增速下滑不代表国内气泡水市场增速下滑，因为有越来越多厂商进入市场，喜茶、农夫山泉、统一、康师傅每家大厂都有自己的无糖产品。可参考泡泡玛特，经历出圈后的爆发式增长后势必会出现增速回落，但整

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三元生物
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保龄宝

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雨棚上

2022-01-26 13:37:02

山东路桥年报快报点评，24年仅2.8pe！！

🐮🐮🐮【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评：业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，

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山东路桥

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雨棚上

2022-01-20 07:46:59

卖方钢铁段子三则

【申万煤炭钢铁】预判钢价一季度上涨至6000元，看好钢铁板块，首推马钢股份稳增长预期逻辑下，我们更看好钢铁板块一季度行情。 🌹主要由于华北钢铁限产预期影响2600万吨钢铁产量，而当前我们库存只有1300万吨。到春节后开工，我们将面临无钢可买的局面。钢价必然大幅上涨至6000元左右水平，当前仅为4700元。因此而看好一季度钢铁板块行情。 🌹标的选择，主要选择位于华东地区的钢铁标的。主要原因是，供给端华东钢厂不会受春季限产影响，而需求端基建刺激必然集中于华东财政比较宽裕的省份。因此华东地区钢

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马钢股份
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华菱钢铁
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宝钢股份

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2022-01-16 16:31:34

安信食饮独家挖掘的预制菜新标的——上海梅林

【安信食饮】上海梅林跟踪反馈：低关注度低预期业绩稳健标的，有猪和预制菜业务，业绩弹性要看管理改善核心要点如下： [红包]大白兔出身、有销售背景的吴坚董事长上任后，为公司带来：1）有危机意识、做实事的氛围；2）市场敏感度好，营销创新；3）了解市场需求，定向发力；2022年到退休年龄，变动不确定 [红包]生猪养殖：出于环保、招工等要求成本较高（高于行业平均），养殖厂人员流失率较高，2022年新板块负责人上任，团队仍在磨合期间 [红包]冠生园、大白兔：21H1同比增长30%，20H2大白兔提价效益于

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光明肉业

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哈空调：经济会议脚步临近，国企重组核心标的，冰雪大世界注入预期

周五大量题材的冲高回落令人无所适从，很多人不禁怀疑市场的主线到底是机器人、是ai还是低价股？但其实已经有一条主线隐约走了出来，只是很多人还没有意识到其背后的深刻内涵。 12月最重要的事件是什么？是预期下周或者下下周召开的中央经济工作会议。千万不要小看这个会议的指导意义，去年的经济会议提了九个分支方向，其中第一点就是发展新质生产力，里面还特别点名了低空经济和商业航天、量子计算等。彼时彼刻全市场有多少人知道新质生产力、低空经济到底是什么东西，但这不妨碍他们成为贯穿今年全年的主线。当年，经济会议提出

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【奇精机械】实控人宁波工投资产注入预期（中策动力/中芯宁波）

20210222宁波工投以每股15.27取得奇精机械29.99%股权（算上分红目前仍亏损10%左右），同时原实控人放弃其22.8%股份的表决权。由此奇精机械成为宁波工投目前为止唯一控制的上市平台，在当时的采访中宁波工投就提出可能要注入一些资产：可能注入的资产： 1. 中策动力：宁波工投参股45%，第一大股东中国柴油动力集团股权情况不明，但从公开信息上看基本被宁波工投当作集团下属企业。公司是宁波100强收入规模在50e左右，主要产品为大功率中速发动机、电站型发电机组、真空设备、注塑机等。可比公司

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中关村：海徕科战略合作，三大管线260e预期

昨天中关村和百诺医药、海徕科达成了战略合作，其中百诺医药是cro公司，双方在心血管、精麻、神经、妇科、消化、皮肤、呼吸等领域开展研发合作，这个属于正常的研发合作，想象空间一般；而关于海徕科的表述比较牛逼： “针对临床未被满足需求的大病种”“从根本上提升我国生物医药的研发水平”，这种表述相当极致，那么海徕科到底是何方神圣呢？我去查了一下：三大管线预期销售峰值10、200、50e，合计260e，如果能做成，给40%净利率，对应利润规模100e，这是恒瑞医药都没达到的利润水平，假如给20倍估值，对应

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禽流感疫情又起，重视益生股份底部机遇！

#10月28日我国目前【唯一引种州（美）】阿拉巴马州的商业种禽区首次爆发禽流感，后续引种或再受限。 https://www.wattagnet.com/poultry-meat/diseases-health/avian-influenza/article/15637510/avian-influenza-hits-commercial-gamebirds-in-alabama 【益生股份】白鸡祖代缺口短期难以弥补，公司有望凭借种源优势获取超额收益公司自成立之初就始终坚持以高代次畜禽种源供应为

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【恒润股份】电话会议总结：算力租赁星辰大海，禁令涨价成长无碍

1.#英伟达限制GPU出口。昨晚美国商务部BIS公告最近禁令，禁止A/H800、L40S等主流大模型训练用AI芯片对中国的销售和使用，并将参与研发AI芯片的中国公司列入清单，引发市场担忧。 2.#提前储备，#渠道多元且稳定。子公司润六尺在8月份已经预见AI芯片潜在的禁售风险，并提前做备货，且昨晚公告购买NVlink A/H服务器均为现货购买，预计后续每月持续到货至少千p，今年明年能够完成规划落地，#年底至少6000p，#明年3-4万p。公司拿卡渠道多元，海外已有足量库存，#对于今年和远期的算力规

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【怡和嘉业】3月北京呼吸机出口额再创新高，公司q1业绩有望翻

[哇]根据海关总署近期披露的呼吸机出口数据，筛选注册地为北京的公司，1-2月有创+无创呼吸机出口额为1.83亿，同比增速高达104%。3月有创+无创呼吸机出口额为1.43亿，同比增长110%，创去年以来的单月数据新高，且增速仍环比扩大。 [好的]怡和嘉业为注册地在北京的呼吸机公司，主要做呼吸机出口业务。根据公司年报，2022年公司收入为14.15亿，其中出口收入11.99亿，出口业务占比高达84.73%。考虑到2022年北京呼吸机出口额为12.44亿，与怡和嘉业11.99亿的境外收入基本吻合，据

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重视爱旭无银工艺概念股【罗博特科】

金刚玻璃发布会后，金刚玻璃3个交易日涨幅超过60%，而今天（6.28）下午2:30爱旭也将召开发布会，请一定重视概念股罗博特科的炒作机会！以下是正文：【爱旭股份】将于今天下午【两点半】召开“新世代ABC组件发布会”，宣传海报称将“击破用银瓶颈，引领行业进入无银时代”。无银工艺通常要用到【铜电镀】技术，根据【罗博特科】昨晚公告的交流纪要，公司基于铜电镀领域有着扎实的技术储备和相应的专业团队配备，尽管受到今年上半年疫情的部分影响，目前关于该板块的进展仍在顺利推动过程中。目前关于该领域的技术还处于

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永东股份进军锂电上游，下一个黑猫股份

强烈推荐锂电级导电炭黑另一弹性标的—永东股份（小黑猫，黑猫2023年目标市值200亿（目前120亿），永东目前才30亿，目标市值90亿）边际变化和超预期的点：1）前期公司为了保密性，未向投资者披露研发计划。但根据下游亿纬锂能电池专家反馈，公司也已经送样锂电炭黑进行测试，初步反馈未来可先用在3C、储能领域。公司规划5000吨产能，按当前国产锂电炭黑8万/吨价格测算（2024年前都会紧张，价格仍有上行空间），单吨盈利5万，2.5亿利润，保守给予25x，也有60亿的市值空间。2）主业不管如何，常态化

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真实生物特效药预计本周获批，关注奥翔拓新美诺华

以下是上海证券关于真实生物特效药的最新信息，原料供应商除了他提到的奥翔、拓新之外，还有盘子更小概念更多的美诺华（对辉瑞、君实、盐野义等特效药也供应原料）。重视首个国产口服药揭盲+获批时间点临近。作为首个国产新冠口服药，真实生物的阿兹夫定已经确定将在本周之内揭盲，且是中国、巴西、俄罗斯三国临床数据，根据我们的信息来源，其数据将会好于辉瑞，即有效性不低于90%。不出意外获批时间将在本月20-27日之间，目前是河南省费副省长直接和工信部对接，初步采购量会超出所有人预期。再次强调产业链龙头奥翔药业价值

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锦州港第二：中粮工科赴边境洽谈小麦进口事务

[红包]【申万建材】中粮工科（301058）：解禁风险释放，“俄乌冲突”再催化，布局底部翻倍+空间 🔥资金面：近三天a股氛围悲欢，市场担心中粮3月9日（今天）解禁雪上加霜，提前出现恐慌性下跌，但实际解禁规模仅仅622万股，占总股本约1.21个点，对应当前市值约9400万。考虑公司今日成交额超2亿，相较过去两日平均规模多增1个亿，且解禁均为打新筹码，我们判断流通压力已基本释放，筹码定价将向价值定价回归。 🔥 主题面：俄乌作为欧洲粮仓，冲突引发粮食供需担忧，造成粮价提升。公司凭借技术和行业地位优

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中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化

【国君食品】中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化 1.任务分级优化+激励考核优化，销售人员积极性边际提升：根据渠道调研，公司将2022年度目标细分为三档，且降低了最低完成目标门槛（分为6%、10%、15%三档），同时针对不同目标完成度在奖金方面也体现出了区分度（完成2档奖金比1档高出4-5成），因此我们判断2022年开始销售人员积极性有所提升； 2.餐饮战略调整，助力收入提升：2021年开始公司餐饮战略从中低端转向中高端，避开与海天的竞争，转向和李锦记、味事达竞争（公司相对于竞争对手而

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【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新

[红包]【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新 🌟赤藓糖醇的增量一方面来自下游需求增长（如国内元气森林，爆发式增长），另一方面来自传统阿斯巴甜、安赛蜜的替代（国外主要是这个因素，不是没增长，而是增速稳定）。沙利文预计全球赤藓糖醇需求增速CAGR为31.37%，这个增速已经很快了。 🌟元气森林增速下滑不代表国内气泡水市场增速下滑，因为有越来越多厂商进入市场，喜茶、农夫山泉、统一、康师傅每家大厂都有自己的无糖产品。可参考泡泡玛特，经历出圈后的爆发式增长后势必会出现增速回落，但整

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山东路桥年报快报点评，24年仅2.8pe！！

🐮🐮🐮【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评：业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，

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卖方钢铁段子三则

【申万煤炭钢铁】预判钢价一季度上涨至6000元，看好钢铁板块，首推马钢股份稳增长预期逻辑下，我们更看好钢铁板块一季度行情。 🌹主要由于华北钢铁限产预期影响2600万吨钢铁产量，而当前我们库存只有1300万吨。到春节后开工，我们将面临无钢可买的局面。钢价必然大幅上涨至6000元左右水平，当前仅为4700元。因此而看好一季度钢铁板块行情。 🌹标的选择，主要选择位于华东地区的钢铁标的。主要原因是，供给端华东钢厂不会受春季限产影响，而需求端基建刺激必然集中于华东财政比较宽裕的省份。因此华东地区钢

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安信食饮独家挖掘的预制菜新标的——上海梅林

【安信食饮】上海梅林跟踪反馈：低关注度低预期业绩稳健标的，有猪和预制菜业务，业绩弹性要看管理改善核心要点如下： [红包]大白兔出身、有销售背景的吴坚董事长上任后，为公司带来：1）有危机意识、做实事的氛围；2）市场敏感度好，营销创新；3）了解市场需求，定向发力；2022年到退休年龄，变动不确定 [红包]生猪养殖：出于环保、招工等要求成本较高（高于行业平均），养殖厂人员流失率较高，2022年新板块负责人上任，团队仍在磨合期间 [红包]冠生园、大白兔：21H1同比增长30%，20H2大白兔提价效益于

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哈空调：经济会议脚步临近，国企重组核心标的，冰雪大世界注入预期

周五大量题材的冲高回落令人无所适从，很多人不禁怀疑市场的主线到底是机器人、是ai还是低价股？但其实已经有一条主线隐约走了出来，只是很多人还没有意识到其背后的深刻内涵。 12月最重要的事件是什么？是预期下周或者下下周召开的中央经济工作会议。千万不要小看这个会议的指导意义，去年的经济会议提了九个分支方向，其中第一点就是发展新质生产力，里面还特别点名了低空经济和商业航天、量子计算等。彼时彼刻全市场有多少人知道新质生产力、低空经济到底是什么东西，但这不妨碍他们成为贯穿今年全年的主线。当年，经济会议提出

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桂发祥
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一鸣食品
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哈空调

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2024-10-27 23:08:10

【奇精机械】实控人宁波工投资产注入预期（中策动力/中芯宁波）

20210222宁波工投以每股15.27取得奇精机械29.99%股权（算上分红目前仍亏损10%左右），同时原实控人放弃其22.8%股份的表决权。由此奇精机械成为宁波工投目前为止唯一控制的上市平台，在当时的采访中宁波工投就提出可能要注入一些资产：可能注入的资产： 1. 中策动力：宁波工投参股45%，第一大股东中国柴油动力集团股权情况不明，但从公开信息上看基本被宁波工投当作集团下属企业。公司是宁波100强收入规模在50e左右，主要产品为大功率中速发动机、电站型发电机组、真空设备、注塑机等。可比公司

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奇精机械

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2024-09-10 11:16:42

中关村：海徕科战略合作，三大管线260e预期

昨天中关村和百诺医药、海徕科达成了战略合作，其中百诺医药是cro公司，双方在心血管、精麻、神经、妇科、消化、皮肤、呼吸等领域开展研发合作，这个属于正常的研发合作，想象空间一般；而关于海徕科的表述比较牛逼： “针对临床未被满足需求的大病种”“从根本上提升我国生物医药的研发水平”，这种表述相当极致，那么海徕科到底是何方神圣呢？我去查了一下：三大管线预期销售峰值10、200、50e，合计260e，如果能做成，给40%净利率，对应利润规模100e，这是恒瑞医药都没达到的利润水平，假如给20倍估值，对应

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中关村

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2023-11-01 12:13:07

禽流感疫情又起，重视益生股份底部机遇！

#10月28日我国目前【唯一引种州（美）】阿拉巴马州的商业种禽区首次爆发禽流感，后续引种或再受限。 https://www.wattagnet.com/poultry-meat/diseases-health/avian-influenza/article/15637510/avian-influenza-hits-commercial-gamebirds-in-alabama 【益生股份】白鸡祖代缺口短期难以弥补，公司有望凭借种源优势获取超额收益公司自成立之初就始终坚持以高代次畜禽种源供应为

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益生股份
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圣农发展

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2023-10-18 21:38:49

【恒润股份】电话会议总结：算力租赁星辰大海，禁令涨价成长无碍

1.#英伟达限制GPU出口。昨晚美国商务部BIS公告最近禁令，禁止A/H800、L40S等主流大模型训练用AI芯片对中国的销售和使用，并将参与研发AI芯片的中国公司列入清单，引发市场担忧。 2.#提前储备，#渠道多元且稳定。子公司润六尺在8月份已经预见AI芯片潜在的禁售风险，并提前做备货，且昨晚公告购买NVlink A/H服务器均为现货购买，预计后续每月持续到货至少千p，今年明年能够完成规划落地，#年底至少6000p，#明年3-4万p。公司拿卡渠道多元，海外已有足量库存，#对于今年和远期的算力规

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恒润股份

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2023-04-25 19:51:33

【怡和嘉业】3月北京呼吸机出口额再创新高，公司q1业绩有望翻

[哇]根据海关总署近期披露的呼吸机出口数据，筛选注册地为北京的公司，1-2月有创+无创呼吸机出口额为1.83亿，同比增速高达104%。3月有创+无创呼吸机出口额为1.43亿，同比增长110%，创去年以来的单月数据新高，且增速仍环比扩大。 [好的]怡和嘉业为注册地在北京的呼吸机公司，主要做呼吸机出口业务。根据公司年报，2022年公司收入为14.15亿，其中出口收入11.99亿，出口业务占比高达84.73%。考虑到2022年北京呼吸机出口额为12.44亿，与怡和嘉业11.99亿的境外收入基本吻合，据

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怡和嘉业

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2022-06-28 14:28:11

重视爱旭无银工艺概念股【罗博特科】

金刚玻璃发布会后，金刚玻璃3个交易日涨幅超过60%，而今天（6.28）下午2:30爱旭也将召开发布会，请一定重视概念股罗博特科的炒作机会！以下是正文：【爱旭股份】将于今天下午【两点半】召开“新世代ABC组件发布会”，宣传海报称将“击破用银瓶颈，引领行业进入无银时代”。无银工艺通常要用到【铜电镀】技术，根据【罗博特科】昨晚公告的交流纪要，公司基于铜电镀领域有着扎实的技术储备和相应的专业团队配备，尽管受到今年上半年疫情的部分影响，目前关于该板块的进展仍在顺利推动过程中。目前关于该领域的技术还处于

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金刚光伏
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罗博特科
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爱旭股份

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2022-06-22 20:59:47

永东股份进军锂电上游，下一个黑猫股份

强烈推荐锂电级导电炭黑另一弹性标的—永东股份（小黑猫，黑猫2023年目标市值200亿（目前120亿），永东目前才30亿，目标市值90亿）边际变化和超预期的点：1）前期公司为了保密性，未向投资者披露研发计划。但根据下游亿纬锂能电池专家反馈，公司也已经送样锂电炭黑进行测试，初步反馈未来可先用在3C、储能领域。公司规划5000吨产能，按当前国产锂电炭黑8万/吨价格测算（2024年前都会紧张，价格仍有上行空间），单吨盈利5万，2.5亿利润，保守给予25x，也有60亿的市值空间。2）主业不管如何，常态化

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永东股份
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黑猫股份
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亿纬锂能

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2022-04-11 13:15:32

真实生物特效药预计本周获批，关注奥翔拓新美诺华

以下是上海证券关于真实生物特效药的最新信息，原料供应商除了他提到的奥翔、拓新之外，还有盘子更小概念更多的美诺华（对辉瑞、君实、盐野义等特效药也供应原料）。重视首个国产口服药揭盲+获批时间点临近。作为首个国产新冠口服药，真实生物的阿兹夫定已经确定将在本周之内揭盲，且是中国、巴西、俄罗斯三国临床数据，根据我们的信息来源，其数据将会好于辉瑞，即有效性不低于90%。不出意外获批时间将在本月20-27日之间，目前是河南省费副省长直接和工信部对接，初步采购量会超出所有人预期。再次强调产业链龙头奥翔药业价值

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拓新药业
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美诺华
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奥翔药业
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中国医药

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2022-03-10 09:47:09

锦州港第二：中粮工科赴边境洽谈小麦进口事务

[红包]【申万建材】中粮工科（301058）：解禁风险释放，“俄乌冲突”再催化，布局底部翻倍+空间 🔥资金面：近三天a股氛围悲欢，市场担心中粮3月9日（今天）解禁雪上加霜，提前出现恐慌性下跌，但实际解禁规模仅仅622万股，占总股本约1.21个点，对应当前市值约9400万。考虑公司今日成交额超2亿，相较过去两日平均规模多增1个亿，且解禁均为打新筹码，我们判断流通压力已基本释放，筹码定价将向价值定价回归。 🔥 主题面：俄乌作为欧洲粮仓，冲突引发粮食供需担忧，造成粮价提升。公司凭借技术和行业地位优

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中粮科工

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2022-02-15 10:44:05

中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化

【国君食品】中炬高新：团队战斗力边际提升，渠道战略逐步优化 1.任务分级优化+激励考核优化，销售人员积极性边际提升：根据渠道调研，公司将2022年度目标细分为三档，且降低了最低完成目标门槛（分为6%、10%、15%三档），同时针对不同目标完成度在奖金方面也体现出了区分度（完成2档奖金比1档高出4-5成），因此我们判断2022年开始销售人员积极性有所提升； 2.餐饮战略调整，助力收入提升：2021年开始公司餐饮战略从中低端转向中高端，避开与海天的竞争，转向和李锦记、味事达竞争（公司相对于竞争对手而

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中炬高新
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海天味业
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千禾味业

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2022-02-11 04:18:15

【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新

[红包]【东北农业王玮团队】三元生物（301206）投资逻辑更新 🌟赤藓糖醇的增量一方面来自下游需求增长（如国内元气森林，爆发式增长），另一方面来自传统阿斯巴甜、安赛蜜的替代（国外主要是这个因素，不是没增长，而是增速稳定）。沙利文预计全球赤藓糖醇需求增速CAGR为31.37%，这个增速已经很快了。 🌟元气森林增速下滑不代表国内气泡水市场增速下滑，因为有越来越多厂商进入市场，喜茶、农夫山泉、统一、康师傅每家大厂都有自己的无糖产品。可参考泡泡玛特，经历出圈后的爆发式增长后势必会出现增速回落，但整

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三元生物
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保龄宝

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2022-01-26 13:37:02

山东路桥年报快报点评，24年仅2.8pe！！

🐮🐮🐮【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评：业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，

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山东路桥

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2022-01-20 07:46:59

卖方钢铁段子三则

【申万煤炭钢铁】预判钢价一季度上涨至6000元，看好钢铁板块，首推马钢股份稳增长预期逻辑下，我们更看好钢铁板块一季度行情。 🌹主要由于华北钢铁限产预期影响2600万吨钢铁产量，而当前我们库存只有1300万吨。到春节后开工，我们将面临无钢可买的局面。钢价必然大幅上涨至6000元左右水平，当前仅为4700元。因此而看好一季度钢铁板块行情。 🌹标的选择，主要选择位于华东地区的钢铁标的。主要原因是，供给端华东钢厂不会受春季限产影响，而需求端基建刺激必然集中于华东财政比较宽裕的省份。因此华东地区钢

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马钢股份
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华菱钢铁
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宝钢股份

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2022-01-16 16:31:34

安信食饮独家挖掘的预制菜新标的——上海梅林

【安信食饮】上海梅林跟踪反馈：低关注度低预期业绩稳健标的，有猪和预制菜业务，业绩弹性要看管理改善核心要点如下： [红包]大白兔出身、有销售背景的吴坚董事长上任后，为公司带来：1）有危机意识、做实事的氛围；2）市场敏感度好，营销创新；3）了解市场需求，定向发力；2022年到退休年龄，变动不确定 [红包]生猪养殖：出于环保、招工等要求成本较高（高于行业平均），养殖厂人员流失率较高，2022年新板块负责人上任，团队仍在磨合期间 [红包]冠生园、大白兔：21H1同比增长30%，20H2大白兔提价效益于

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光明肉业

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