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十年磨一剑，股市显锋芒。

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-08 09:13:56

新能源上游化工材料汇总

转自：研讯社 $联创股份(SZ300343)$ ：公司R142b设计产能2万吨/年，目前有3000吨PVDF产能，后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ ：公司为国内氟化工行业龙头，公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ ：萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局，其15

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联创股份

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:27:28

纪要：“掘金专精特新”研讨会

转自调研三人行会议重点：目前专精特新面临着风口机遇，下面许多企业技术处于领先地位，但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题，许多企业与国外企业同台PK，竞争格局激烈，需要国家政策的倾斜。二是人才的问题，核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题，融资难问题也需要解决。然而，北交所建立有望解决以上问题，公司可以借助资本的力量加速技术研发，同时通过股权激励留住人才，相信北交所相关制度进一步完善后，专精特新将迎来加速期。会议详情：佳讯飞鸿董事长：专精特新符合当下市场最热的方向

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佳讯飞鸿

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15.28
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:25:07

纪要：硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读

转自调研三人行最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高，我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。一、推荐磷化工、氟化工产业链（一）磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨，磷肥价格高位震荡，预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期最近从磷矿石到磷酸再到黄磷，整条产业链的价格出现了持续的上涨，特别是磷矿石的价格，这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格，其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价，从去年的

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上海石化

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36.54
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:17:40

周期股的价值回归电话会纪要

来源：三思行研主持人：一个多月以来一直在强调周期股的行情，下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预

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山西焦化

7

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17.06
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:16:34

风电行业研究报告：淡化周期，迈向成长

（报告出品方/作者：兴业证券，蔡屹，朱玥，金欣欣） 1、风电行业复盘：以往行业周而复始，如今周期属性弱化 1.1、产业链分拆：三大环节构成风电全产业链风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。具体而言，零部件制造环节包含1）叶片、2）轮毂等铸件、3）轴承、4）齿轮箱、5）主轴等锻件、6）变流器、7）法兰等主要环节，该环节主要为风机整机制造各类零部件；整机制造及配套环节包含1）整机制造、2）风机塔筒、3）电缆等主要环节，该环节主要为风机装机环节所需装备，塔筒、电缆配套整

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明阳智能

3

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8.94
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-06 07:44:06

专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”

来源：粤开崇利论市一、 “专精特新”的政策含金量不断上升（一）“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”，即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日，国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》，首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来，工信部出台了多次意见和通知，鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。今年7月19日，工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单；7月27日，刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话；7月30日

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恩捷股份

1

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18.36
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-06 07:42:50

需求预期持续强化，光伏板块二次行情启动?

1、光伏板块的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现今年上半年，光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是，光伏最上游的硅料环节，在供不应求的情况下出现了涨价的行情，从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面，即认为涨价即影响需求。市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为，当光伏行业一旦不能降价，就会影响光伏行业的增长速度，进而影响行业的估值水平。同时，因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态

S
TCL中环

7

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26.94
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-05 17:08:18

锂电产业链之电解液：供需紧俏，高景气有望延续

（出品方/分析师：东莞证券黄秀瑜） 1、电解液是锂电关键材料之一电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一，是电池中离子传输的载体，在正负极之间起到传导锂离子的作用，为锂离子提供一个自由脱嵌的环境，对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分，电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%，有机溶剂占比约 80%，添加剂占比约 5%-10%。按成本占比划分，一般而言，电解质锂盐占比约 4

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石大胜华

7

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5

5.69
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-05 17:06:01

磷化工产业链

来源：研报姐读我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%，磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。追溯到产业链上游，磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源，基于其稀缺、不可再生等特质，全球供应持续缩紧。尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加，相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。磷化工行业供需格局已开始发生转变，关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。叠加上疫情回暖带来的

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云天化

6

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9.35
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-05 17:04:40

“专精特新”高增长潜力名单

人民日报，前不久，工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见，提出构建优质企业梯度培育格局，目标是在“十四五”期间，培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日，央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业，让专精特新也随之大热。有研究机构指出，专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘，实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。专精特新概念诞生3只10倍股数据宝统计

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恩捷股份

5

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5.54
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-04 14:16:19

近期景气赛道行业龙头股

1、光伏光伏：晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV：林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能光伏电池：爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂：东方盛虹、联泓新科 2、风电大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷

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晶科科技

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24.92
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-03 22:22:52

工业软件：智能制造自主可控核心领域

工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。近年来，国家密集出台智能制造、工业互联网政策指引，尤以新基建的提出凝聚了共识。第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。据工信部，2019年我国工业增加值总量占全球比重超过20%。同年我国

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宝信软件

2

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16.41
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-03 20:10:51

风能最全产业链一览

来源: 科技华叔许多人可能会焦虑，风能和光伏会不会打架？其实这大可不用担心，风能和光伏就像两兄弟，属于互补关系，在白天光伏发电量大，而到晚上就是风能的天下，在不限电，且电网约束背景下，光伏发电量最大占比31%，风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑，两者互补效果较好。好了，我们再看看国家能源局公布的未来风能、光伏目标，2025年风电、光伏发电量占比到达16.5%，2021年占比达到11%，去年这两项能源输出已占比9.7%。火力发电的占比还是很高，占供电总量的73.7%，按照我们要实现

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天顺风能

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226

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252.46
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-03 08:54:06

【基建】能源新基建的五大受益方向

转自研讯社受益方向一（光伏）：九大清洁能源基地保障光伏基础建设，光伏屋顶渗透率将快速提升。我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地；冀北清洁能源基地；黄河几字弯清洁能源基地；河西走廊清洁能源基地；黄河上游清洁能源基地；新疆清洁能源基地；金沙江上游清洁能源基地；雅砻江流域清洁能源基地；金沙江下游清洁能源基地。大清洁能源基地以地域划分，形式上以风光储一体化为主，其实代表了发展光伏基建；预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW，到2025年的年复合增速在20%左右。另外，国家能源局综

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晶科科技

6

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13.80
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-02 08:22:36

锂电龙头“泡沫”还能吹多久

证券市场红周刊记者 | 王飞张桔 ·编者按· 当前的锂电池领域存在明显供需不平衡的问题，在国内市场未来几年预期几千亿的市场规模的情况下，出现了万亿市值的锂电龙头。有投资人测算，三年后锂电行业可能会出现明显的产能过剩情况，“龙头不倒”的情况也只是一种猜想，回看当年无锡尚德的历史就会知道，任何企业在市场面前都需要谨慎，而不是豪赌明天。 ·市场供需篇· 锂电龙头站在产能过剩的门槛上在有研报预计到2060年动力电池、储能等业务会有多大市场和产能缺口之际，接受《红周刊》采访的职业投资人认为，未来三年

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宁德时代

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新能源上游化工材料汇总

转自：研讯社 $联创股份(SZ300343)$ ：公司R142b设计产能2万吨/年，目前有3000吨PVDF产能，后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ ：公司为国内氟化工行业龙头，公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ ：萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局，其15

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联创股份

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纪要：“掘金专精特新”研讨会

转自调研三人行会议重点：目前专精特新面临着风口机遇，下面许多企业技术处于领先地位，但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题，许多企业与国外企业同台PK，竞争格局激烈，需要国家政策的倾斜。二是人才的问题，核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题，融资难问题也需要解决。然而，北交所建立有望解决以上问题，公司可以借助资本的力量加速技术研发，同时通过股权激励留住人才，相信北交所相关制度进一步完善后，专精特新将迎来加速期。会议详情：佳讯飞鸿董事长：专精特新符合当下市场最热的方向

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佳讯飞鸿

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纪要：硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读

转自调研三人行最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高，我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。一、推荐磷化工、氟化工产业链（一）磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨，磷肥价格高位震荡，预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期最近从磷矿石到磷酸再到黄磷，整条产业链的价格出现了持续的上涨，特别是磷矿石的价格，这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格，其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价，从去年的

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上海石化

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周期股的价值回归电话会纪要

来源：三思行研主持人：一个多月以来一直在强调周期股的行情，下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预

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山西焦化

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中线波段的老股民

2021-09-07 08:16:34

风电行业研究报告：淡化周期，迈向成长

（报告出品方/作者：兴业证券，蔡屹，朱玥，金欣欣） 1、风电行业复盘：以往行业周而复始，如今周期属性弱化 1.1、产业链分拆：三大环节构成风电全产业链风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。具体而言，零部件制造环节包含1）叶片、2）轮毂等铸件、3）轴承、4）齿轮箱、5）主轴等锻件、6）变流器、7）法兰等主要环节，该环节主要为风机整机制造各类零部件；整机制造及配套环节包含1）整机制造、2）风机塔筒、3）电缆等主要环节，该环节主要为风机装机环节所需装备，塔筒、电缆配套整

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明阳智能

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专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”

来源：粤开崇利论市一、 “专精特新”的政策含金量不断上升（一）“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”，即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日，国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》，首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来，工信部出台了多次意见和通知，鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。今年7月19日，工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单；7月27日，刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话；7月30日

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恩捷股份

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需求预期持续强化，光伏板块二次行情启动?

1、光伏板块的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现今年上半年，光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是，光伏最上游的硅料环节，在供不应求的情况下出现了涨价的行情，从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面，即认为涨价即影响需求。市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为，当光伏行业一旦不能降价，就会影响光伏行业的增长速度，进而影响行业的估值水平。同时，因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态

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锂电产业链之电解液：供需紧俏，高景气有望延续

（出品方/分析师：东莞证券黄秀瑜） 1、电解液是锂电关键材料之一电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一，是电池中离子传输的载体，在正负极之间起到传导锂离子的作用，为锂离子提供一个自由脱嵌的环境，对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分，电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%，有机溶剂占比约 80%，添加剂占比约 5%-10%。按成本占比划分，一般而言，电解质锂盐占比约 4

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石大胜华

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磷化工产业链

来源：研报姐读我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%，磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。追溯到产业链上游，磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源，基于其稀缺、不可再生等特质，全球供应持续缩紧。尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加，相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。磷化工行业供需格局已开始发生转变，关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。叠加上疫情回暖带来的

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“专精特新”高增长潜力名单

人民日报，前不久，工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见，提出构建优质企业梯度培育格局，目标是在“十四五”期间，培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日，央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业，让专精特新也随之大热。有研究机构指出，专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘，实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。专精特新概念诞生3只10倍股数据宝统计

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近期景气赛道行业龙头股

1、光伏光伏：晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV：林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能光伏电池：爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂：东方盛虹、联泓新科 2、风电大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷

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工业软件：智能制造自主可控核心领域

工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。近年来，国家密集出台智能制造、工业互联网政策指引，尤以新基建的提出凝聚了共识。第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。据工信部，2019年我国工业增加值总量占全球比重超过20%。同年我国

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宝信软件

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风能最全产业链一览

来源: 科技华叔许多人可能会焦虑，风能和光伏会不会打架？其实这大可不用担心，风能和光伏就像两兄弟，属于互补关系，在白天光伏发电量大，而到晚上就是风能的天下，在不限电，且电网约束背景下，光伏发电量最大占比31%，风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑，两者互补效果较好。好了，我们再看看国家能源局公布的未来风能、光伏目标，2025年风电、光伏发电量占比到达16.5%，2021年占比达到11%，去年这两项能源输出已占比9.7%。火力发电的占比还是很高，占供电总量的73.7%，按照我们要实现

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【基建】能源新基建的五大受益方向

转自研讯社受益方向一（光伏）：九大清洁能源基地保障光伏基础建设，光伏屋顶渗透率将快速提升。我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地；冀北清洁能源基地；黄河几字弯清洁能源基地；河西走廊清洁能源基地；黄河上游清洁能源基地；新疆清洁能源基地；金沙江上游清洁能源基地；雅砻江流域清洁能源基地；金沙江下游清洁能源基地。大清洁能源基地以地域划分，形式上以风光储一体化为主，其实代表了发展光伏基建；预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW，到2025年的年复合增速在20%左右。另外，国家能源局综

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2021-09-02 08:22:36

锂电龙头“泡沫”还能吹多久

证券市场红周刊记者 | 王飞张桔 ·编者按· 当前的锂电池领域存在明显供需不平衡的问题，在国内市场未来几年预期几千亿的市场规模的情况下，出现了万亿市值的锂电龙头。有投资人测算，三年后锂电行业可能会出现明显的产能过剩情况，“龙头不倒”的情况也只是一种猜想，回看当年无锡尚德的历史就会知道，任何企业在市场面前都需要谨慎，而不是豪赌明天。 ·市场供需篇· 锂电龙头站在产能过剩的门槛上在有研报预计到2060年动力电池、储能等业务会有多大市场和产能缺口之际，接受《红周刊》采访的职业投资人认为，未来三年

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宁德时代

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2021-09-08 09:13:56

新能源上游化工材料汇总

转自：研讯社 $联创股份(SZ300343)$ ：公司R142b设计产能2万吨/年，目前有3000吨PVDF产能，后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ ：公司为国内氟化工行业龙头，公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ ：萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局，其15

S
联创股份

13

14

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18.14
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:27:28

纪要：“掘金专精特新”研讨会

转自调研三人行会议重点：目前专精特新面临着风口机遇，下面许多企业技术处于领先地位，但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题，许多企业与国外企业同台PK，竞争格局激烈，需要国家政策的倾斜。二是人才的问题，核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题，融资难问题也需要解决。然而，北交所建立有望解决以上问题，公司可以借助资本的力量加速技术研发，同时通过股权激励留住人才，相信北交所相关制度进一步完善后，专精特新将迎来加速期。会议详情：佳讯飞鸿董事长：专精特新符合当下市场最热的方向

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佳讯飞鸿

1

7

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15.28
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:25:07

纪要：硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读

转自调研三人行最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高，我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。一、推荐磷化工、氟化工产业链（一）磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨，磷肥价格高位震荡，预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期最近从磷矿石到磷酸再到黄磷，整条产业链的价格出现了持续的上涨，特别是磷矿石的价格，这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格，其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价，从去年的

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上海石化

9

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36.54
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:17:40

周期股的价值回归电话会纪要

来源：三思行研主持人：一个多月以来一直在强调周期股的行情，下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预

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山西焦化

7

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17.06
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:16:34

风电行业研究报告：淡化周期，迈向成长

（报告出品方/作者：兴业证券，蔡屹，朱玥，金欣欣） 1、风电行业复盘：以往行业周而复始，如今周期属性弱化 1.1、产业链分拆：三大环节构成风电全产业链风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。具体而言，零部件制造环节包含1）叶片、2）轮毂等铸件、3）轴承、4）齿轮箱、5）主轴等锻件、6）变流器、7）法兰等主要环节，该环节主要为风机整机制造各类零部件；整机制造及配套环节包含1）整机制造、2）风机塔筒、3）电缆等主要环节，该环节主要为风机装机环节所需装备，塔筒、电缆配套整

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明阳智能

3

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8.94
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-06 07:44:06

专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”

来源：粤开崇利论市一、 “专精特新”的政策含金量不断上升（一）“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”，即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日，国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》，首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来，工信部出台了多次意见和通知，鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。今年7月19日，工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单；7月27日，刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话；7月30日

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恩捷股份

1

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18.36
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-06 07:42:50

需求预期持续强化，光伏板块二次行情启动?

1、光伏板块的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现今年上半年，光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是，光伏最上游的硅料环节，在供不应求的情况下出现了涨价的行情，从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面，即认为涨价即影响需求。市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为，当光伏行业一旦不能降价，就会影响光伏行业的增长速度，进而影响行业的估值水平。同时，因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态

S
TCL中环

7

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26.94
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-05 17:08:18

锂电产业链之电解液：供需紧俏，高景气有望延续

（出品方/分析师：东莞证券黄秀瑜） 1、电解液是锂电关键材料之一电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一，是电池中离子传输的载体，在正负极之间起到传导锂离子的作用，为锂离子提供一个自由脱嵌的环境，对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分，电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%，有机溶剂占比约 80%，添加剂占比约 5%-10%。按成本占比划分，一般而言，电解质锂盐占比约 4

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石大胜华

7

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5

5.69
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-05 17:06:01

磷化工产业链

来源：研报姐读我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%，磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。追溯到产业链上游，磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源，基于其稀缺、不可再生等特质，全球供应持续缩紧。尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加，相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。磷化工行业供需格局已开始发生转变，关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。叠加上疫情回暖带来的

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云天化

6

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9.35
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-05 17:04:40

“专精特新”高增长潜力名单

人民日报，前不久，工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见，提出构建优质企业梯度培育格局，目标是在“十四五”期间，培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日，央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业，让专精特新也随之大热。有研究机构指出，专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘，实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。专精特新概念诞生3只10倍股数据宝统计

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恩捷股份

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5.54
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-04 14:16:19

近期景气赛道行业龙头股

1、光伏光伏：晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV：林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能光伏电池：爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂：东方盛虹、联泓新科 2、风电大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷

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晶科科技

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-03 22:22:52

工业软件：智能制造自主可控核心领域

工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。近年来，国家密集出台智能制造、工业互联网政策指引，尤以新基建的提出凝聚了共识。第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。据工信部，2019年我国工业增加值总量占全球比重超过20%。同年我国

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宝信软件

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16.41
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-03 20:10:51

风能最全产业链一览

来源: 科技华叔许多人可能会焦虑，风能和光伏会不会打架？其实这大可不用担心，风能和光伏就像两兄弟，属于互补关系，在白天光伏发电量大，而到晚上就是风能的天下，在不限电，且电网约束背景下，光伏发电量最大占比31%，风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑，两者互补效果较好。好了，我们再看看国家能源局公布的未来风能、光伏目标，2025年风电、光伏发电量占比到达16.5%，2021年占比达到11%，去年这两项能源输出已占比9.7%。火力发电的占比还是很高，占供电总量的73.7%，按照我们要实现

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天顺风能

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226

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252.46
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-03 08:54:06

【基建】能源新基建的五大受益方向

转自研讯社受益方向一（光伏）：九大清洁能源基地保障光伏基础建设，光伏屋顶渗透率将快速提升。我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地；冀北清洁能源基地；黄河几字弯清洁能源基地；河西走廊清洁能源基地；黄河上游清洁能源基地；新疆清洁能源基地；金沙江上游清洁能源基地；雅砻江流域清洁能源基地；金沙江下游清洁能源基地。大清洁能源基地以地域划分，形式上以风光储一体化为主，其实代表了发展光伏基建；预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW，到2025年的年复合增速在20%左右。另外，国家能源局综

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晶科科技

6

13

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13.80
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-02 08:22:36

锂电龙头“泡沫”还能吹多久

证券市场红周刊记者 | 王飞张桔 ·编者按· 当前的锂电池领域存在明显供需不平衡的问题，在国内市场未来几年预期几千亿的市场规模的情况下，出现了万亿市值的锂电龙头。有投资人测算，三年后锂电行业可能会出现明显的产能过剩情况，“龙头不倒”的情况也只是一种猜想，回看当年无锡尚德的历史就会知道，任何企业在市场面前都需要谨慎，而不是豪赌明天。 ·市场供需篇· 锂电龙头站在产能过剩的门槛上在有研报预计到2060年动力电池、储能等业务会有多大市场和产能缺口之际，接受《红周刊》采访的职业投资人认为，未来三年

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宁德时代

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-08 09:13:56

新能源上游化工材料汇总

转自：研讯社 $联创股份(SZ300343)$ ：公司R142b设计产能2万吨/年，目前有3000吨PVDF产能，后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ ：公司为国内氟化工行业龙头，公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ ：萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局，其15

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联创股份

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练心一剑

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纪要：“掘金专精特新”研讨会

转自调研三人行会议重点：目前专精特新面临着风口机遇，下面许多企业技术处于领先地位，但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题，许多企业与国外企业同台PK，竞争格局激烈，需要国家政策的倾斜。二是人才的问题，核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题，融资难问题也需要解决。然而，北交所建立有望解决以上问题，公司可以借助资本的力量加速技术研发，同时通过股权激励留住人才，相信北交所相关制度进一步完善后，专精特新将迎来加速期。会议详情：佳讯飞鸿董事长：专精特新符合当下市场最热的方向

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佳讯飞鸿

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纪要：硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读

转自调研三人行最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高，我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。一、推荐磷化工、氟化工产业链（一）磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨，磷肥价格高位震荡，预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期最近从磷矿石到磷酸再到黄磷，整条产业链的价格出现了持续的上涨，特别是磷矿石的价格，这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格，其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价，从去年的

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上海石化

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中线波段的老股民

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周期股的价值回归电话会纪要

来源：三思行研主持人：一个多月以来一直在强调周期股的行情，下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预

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山西焦化

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练心一剑

中线波段的老股民

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风电行业研究报告：淡化周期，迈向成长

（报告出品方/作者：兴业证券，蔡屹，朱玥，金欣欣） 1、风电行业复盘：以往行业周而复始，如今周期属性弱化 1.1、产业链分拆：三大环节构成风电全产业链风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。具体而言，零部件制造环节包含1）叶片、2）轮毂等铸件、3）轴承、4）齿轮箱、5）主轴等锻件、6）变流器、7）法兰等主要环节，该环节主要为风机整机制造各类零部件；整机制造及配套环节包含1）整机制造、2）风机塔筒、3）电缆等主要环节，该环节主要为风机装机环节所需装备，塔筒、电缆配套整

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专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”

来源：粤开崇利论市一、 “专精特新”的政策含金量不断上升（一）“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”，即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日，国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》，首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来，工信部出台了多次意见和通知，鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。今年7月19日，工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单；7月27日，刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话；7月30日

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恩捷股份

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需求预期持续强化，光伏板块二次行情启动?

1、光伏板块的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现今年上半年，光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是，光伏最上游的硅料环节，在供不应求的情况下出现了涨价的行情，从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面，即认为涨价即影响需求。市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为，当光伏行业一旦不能降价，就会影响光伏行业的增长速度，进而影响行业的估值水平。同时，因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态

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锂电产业链之电解液：供需紧俏，高景气有望延续

（出品方/分析师：东莞证券黄秀瑜） 1、电解液是锂电关键材料之一电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一，是电池中离子传输的载体，在正负极之间起到传导锂离子的作用，为锂离子提供一个自由脱嵌的环境，对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分，电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%，有机溶剂占比约 80%，添加剂占比约 5%-10%。按成本占比划分，一般而言，电解质锂盐占比约 4

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石大胜华

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磷化工产业链

来源：研报姐读我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%，磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。追溯到产业链上游，磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源，基于其稀缺、不可再生等特质，全球供应持续缩紧。尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加，相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。磷化工行业供需格局已开始发生转变，关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。叠加上疫情回暖带来的

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“专精特新”高增长潜力名单

人民日报，前不久，工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见，提出构建优质企业梯度培育格局，目标是在“十四五”期间，培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日，央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业，让专精特新也随之大热。有研究机构指出，专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘，实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。专精特新概念诞生3只10倍股数据宝统计

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近期景气赛道行业龙头股

1、光伏光伏：晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV：林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能光伏电池：爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂：东方盛虹、联泓新科 2、风电大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷

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工业软件：智能制造自主可控核心领域

工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。近年来，国家密集出台智能制造、工业互联网政策指引，尤以新基建的提出凝聚了共识。第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。据工信部，2019年我国工业增加值总量占全球比重超过20%。同年我国

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风能最全产业链一览

来源: 科技华叔许多人可能会焦虑，风能和光伏会不会打架？其实这大可不用担心，风能和光伏就像两兄弟，属于互补关系，在白天光伏发电量大，而到晚上就是风能的天下，在不限电，且电网约束背景下，光伏发电量最大占比31%，风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑，两者互补效果较好。好了，我们再看看国家能源局公布的未来风能、光伏目标，2025年风电、光伏发电量占比到达16.5%，2021年占比达到11%，去年这两项能源输出已占比9.7%。火力发电的占比还是很高，占供电总量的73.7%，按照我们要实现

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【基建】能源新基建的五大受益方向

转自研讯社受益方向一（光伏）：九大清洁能源基地保障光伏基础建设，光伏屋顶渗透率将快速提升。我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地；冀北清洁能源基地；黄河几字弯清洁能源基地；河西走廊清洁能源基地；黄河上游清洁能源基地；新疆清洁能源基地；金沙江上游清洁能源基地；雅砻江流域清洁能源基地；金沙江下游清洁能源基地。大清洁能源基地以地域划分，形式上以风光储一体化为主，其实代表了发展光伏基建；预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW，到2025年的年复合增速在20%左右。另外，国家能源局综

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锂电龙头“泡沫”还能吹多久

证券市场红周刊记者 | 王飞张桔 ·编者按· 当前的锂电池领域存在明显供需不平衡的问题，在国内市场未来几年预期几千亿的市场规模的情况下，出现了万亿市值的锂电龙头。有投资人测算，三年后锂电行业可能会出现明显的产能过剩情况，“龙头不倒”的情况也只是一种猜想，回看当年无锡尚德的历史就会知道，任何企业在市场面前都需要谨慎，而不是豪赌明天。 ·市场供需篇· 锂电龙头站在产能过剩的门槛上在有研报预计到2060年动力电池、储能等业务会有多大市场和产能缺口之际，接受《红周刊》采访的职业投资人认为，未来三年

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新能源上游化工材料汇总

转自：研讯社 $联创股份(SZ300343)$ ：公司R142b设计产能2万吨/年，目前有3000吨PVDF产能，后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ ：公司为国内氟化工行业龙头，公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ ：萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局，其15

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联创股份

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:27:28

纪要：“掘金专精特新”研讨会

转自调研三人行会议重点：目前专精特新面临着风口机遇，下面许多企业技术处于领先地位，但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题，许多企业与国外企业同台PK，竞争格局激烈，需要国家政策的倾斜。二是人才的问题，核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题，融资难问题也需要解决。然而，北交所建立有望解决以上问题，公司可以借助资本的力量加速技术研发，同时通过股权激励留住人才，相信北交所相关制度进一步完善后，专精特新将迎来加速期。会议详情：佳讯飞鸿董事长：专精特新符合当下市场最热的方向

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佳讯飞鸿

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-07 08:25:07

纪要：硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读

转自调研三人行最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高，我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。一、推荐磷化工、氟化工产业链（一）磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨，磷肥价格高位震荡，预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期最近从磷矿石到磷酸再到黄磷，整条产业链的价格出现了持续的上涨，特别是磷矿石的价格，这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格，其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价，从去年的

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上海石化

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练心一剑

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2021-09-07 08:17:40

周期股的价值回归电话会纪要

来源：三思行研主持人：一个多月以来一直在强调周期股的行情，下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预

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山西焦化

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练心一剑

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2021-09-07 08:16:34

风电行业研究报告：淡化周期，迈向成长

（报告出品方/作者：兴业证券，蔡屹，朱玥，金欣欣） 1、风电行业复盘：以往行业周而复始，如今周期属性弱化 1.1、产业链分拆：三大环节构成风电全产业链风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。具体而言，零部件制造环节包含1）叶片、2）轮毂等铸件、3）轴承、4）齿轮箱、5）主轴等锻件、6）变流器、7）法兰等主要环节，该环节主要为风机整机制造各类零部件；整机制造及配套环节包含1）整机制造、2）风机塔筒、3）电缆等主要环节，该环节主要为风机装机环节所需装备，塔筒、电缆配套整

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明阳智能

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练心一剑

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2021-09-06 07:44:06

专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”

来源：粤开崇利论市一、 “专精特新”的政策含金量不断上升（一）“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”，即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日，国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》，首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来，工信部出台了多次意见和通知，鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。今年7月19日，工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单；7月27日，刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话；7月30日

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恩捷股份

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-06 07:42:50

需求预期持续强化，光伏板块二次行情启动?

1、光伏板块的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现今年上半年，光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是，光伏最上游的硅料环节，在供不应求的情况下出现了涨价的行情，从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面，即认为涨价即影响需求。市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为，当光伏行业一旦不能降价，就会影响光伏行业的增长速度，进而影响行业的估值水平。同时，因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态

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TCL中环

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练心一剑

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2021-09-05 17:08:18

锂电产业链之电解液：供需紧俏，高景气有望延续

（出品方/分析师：东莞证券黄秀瑜） 1、电解液是锂电关键材料之一电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一，是电池中离子传输的载体，在正负极之间起到传导锂离子的作用，为锂离子提供一个自由脱嵌的环境，对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分，电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%，有机溶剂占比约 80%，添加剂占比约 5%-10%。按成本占比划分，一般而言，电解质锂盐占比约 4

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石大胜华

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练心一剑

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2021-09-05 17:06:01

磷化工产业链

来源：研报姐读我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%，磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。追溯到产业链上游，磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源，基于其稀缺、不可再生等特质，全球供应持续缩紧。尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加，相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。磷化工行业供需格局已开始发生转变，关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。叠加上疫情回暖带来的

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云天化

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练心一剑

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2021-09-05 17:04:40

“专精特新”高增长潜力名单

人民日报，前不久，工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见，提出构建优质企业梯度培育格局，目标是在“十四五”期间，培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日，央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业，让专精特新也随之大热。有研究机构指出，专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘，实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。专精特新概念诞生3只10倍股数据宝统计

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恩捷股份

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练心一剑

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2021-09-04 14:16:19

近期景气赛道行业龙头股

1、光伏光伏：晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV：林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能光伏电池：爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂：东方盛虹、联泓新科 2、风电大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷

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晶科科技

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练心一剑

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2021-09-03 22:22:52

工业软件：智能制造自主可控核心领域

工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。近年来，国家密集出台智能制造、工业互联网政策指引，尤以新基建的提出凝聚了共识。第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。据工信部，2019年我国工业增加值总量占全球比重超过20%。同年我国

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宝信软件

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练心一剑

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2021-09-03 20:10:51

风能最全产业链一览

来源: 科技华叔许多人可能会焦虑，风能和光伏会不会打架？其实这大可不用担心，风能和光伏就像两兄弟，属于互补关系，在白天光伏发电量大，而到晚上就是风能的天下，在不限电，且电网约束背景下，光伏发电量最大占比31%，风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑，两者互补效果较好。好了，我们再看看国家能源局公布的未来风能、光伏目标，2025年风电、光伏发电量占比到达16.5%，2021年占比达到11%，去年这两项能源输出已占比9.7%。火力发电的占比还是很高，占供电总量的73.7%，按照我们要实现

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天顺风能

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练心一剑

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2021-09-03 08:54:06

【基建】能源新基建的五大受益方向

转自研讯社受益方向一（光伏）：九大清洁能源基地保障光伏基础建设，光伏屋顶渗透率将快速提升。我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地；冀北清洁能源基地；黄河几字弯清洁能源基地；河西走廊清洁能源基地；黄河上游清洁能源基地；新疆清洁能源基地；金沙江上游清洁能源基地；雅砻江流域清洁能源基地；金沙江下游清洁能源基地。大清洁能源基地以地域划分，形式上以风光储一体化为主，其实代表了发展光伏基建；预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW，到2025年的年复合增速在20%左右。另外，国家能源局综

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晶科科技

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练心一剑

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2021-09-02 08:22:36

锂电龙头“泡沫”还能吹多久

证券市场红周刊记者 | 王飞张桔 ·编者按· 当前的锂电池领域存在明显供需不平衡的问题，在国内市场未来几年预期几千亿的市场规模的情况下，出现了万亿市值的锂电龙头。有投资人测算，三年后锂电行业可能会出现明显的产能过剩情况，“龙头不倒”的情况也只是一种猜想，回看当年无锡尚德的历史就会知道，任何企业在市场面前都需要谨慎，而不是豪赌明天。 ·市场供需篇· 锂电龙头站在产能过剩的门槛上在有研报预计到2060年动力电池、储能等业务会有多大市场和产能缺口之际，接受《红周刊》采访的职业投资人认为，未来三年

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宁德时代

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