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孤独求败的公社达人
2021-11-29 15:39:55
【西部汽车】苏奥传感调研
【西部汽车】苏奥传感调研 汽车传感器龙头:国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一,燃油系统液位传感器市占率达30%以上。新开拓压力、旋变传感器业务,切入新能源三电、车辆底盘(空气悬架、刹车)、燃料电池等核心领域。 建立技术壁垒:1.收购华旋,补全旋变传感器产品;绑定龙微科技,核心芯片实现自供。产品对标国际巨头泰科电子和森萨塔,精度及研发能力优于其他自主企业。2.产能效率高。实现传感器自动化生产,产能由行业的120对/小时提升至3000对/小时,提升25倍 业绩提升空间大:公司已匹配开发如车辆热管理
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苏奥传感
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孤独求败的公社达人
2021-11-29 12:42:30
【国信军工】军工行业在年底及一季度有望开启新一轮景气
【国信军工花超】军工行业上游元器件在年底及一季度有望开启新一轮景气 军工行业经过一年的产能逐步提升、批产组织管理中瓶颈环节的减弱,在2022年军工仍会表现出较高的行业景气度,尤其是导弹领域。导弹领域本身总装难度较小,配套环节改善后上量幅度会非常快。在此之际,正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升,我们认为要重视22年上半年元器件的景气窗口。从供需紧张角度,依次是芯片、连接器、被动元器件,从业绩
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2021-11-28 15:32:28
电子烟正式纳入监管体系 中烟供应链或率先受益
11月26日,中国政府网正式发布公告称,为加强电子烟等新型烟草制品监管,国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》新增一条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。” 相关分析认为,电子烟行业此前呈现“野蛮生长”发展态势,长期缺乏有效监管,上述决定的发布意味着电子烟告别无序生长阶段,进入有序监管。同时,大概率也是在为HNB国内上市“铺路”,中烟供应链公司或率先受益。 来源:中国政府网 行业长期缺乏有效监管 电子烟将正式合法经营 8个月前,工信部、国家烟草专卖局共同起草《关于修改
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2021-11-25 21:18:31
【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新!
【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新:主业受益海外疫情复苏,车载显示客户资源充沛 公司主业是商用触控显示一体机,下游包括零售(50%)、工控、企业端,主要出口海外、海外业务占比95%。2020年受疫情冲击公司营收、业绩下降。受益海外疫情复苏,2021年Q3公司营收同增63%,净利同增106%。公司前三季度订单达22亿、同增160%,预计在未来3个季度陆续结转,主业增长有保障。 全球车载显示市场达2500亿人民币,此前主要玩家为tier1,得益于汽车智能化、车载显示行业需求端快速增长,得益于新
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2021-11-25 08:52:15
【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期
【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国务院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,八部委联合印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月国家卫健
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2021-11-25 08:48:17
【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业
【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业,复材零部件+无人机快速发展 核心航空工装供应商,深度受益于型号排产放量 公司的航空工装产品可以分为成型工装和装配工装,其中成型工装主要应用于生产各类大尺寸且复杂的复合材料零部件,装配工装则为各机身段对接、起落架和发动机安装、航电系统安装调试等,是少数具备从航空航天产品设计、工装设计、产品生产到产品实现能力的民营企业。2021H1航空工装业务实现营收6706万元,已经接近2020年全年收入,全年预计实现快速增长,随着配套型号排产进入加速期,该业务有望持续
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广联航空
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2021-11-24 13:48:51
电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》
电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,中泰证券称电力行业将成为中长期主线 据国电电网官网11月23日消息,国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。省间电力现货交易是完整电力市场体系的重要组成部分,是电力市场化改革的重要内容。 点评: 规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重要里程碑。目前,省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。省间电力现货交易启动后,将有利于激发市场主体活力
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广州发展
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甘肃能源
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2021-11-24 12:48:26
【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手!
【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手! 磁材的分类用途,以及和高效电机、新能源之间的关系 佣金派点多支持 📍重磅新闻 工信部、市场监管总局:到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦。推广应用关键核心材料,促进电机产业高质量发展。 📍观点 磁材分为永磁和软磁,互补关系,非替代关系。 永磁:稀土永磁用于风电、高效电机和EV电驱、以及汽车传感器;应用场景是追求电能转为动能的效率。铁氧体永磁用于汽车电动化中的微型电机,应用场景追求性价比。 软磁:是生产功率器件、扼流和变压器必不可少的关键
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2021-11-23 10:04:12
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@北辰1:瑞鹄模具:国际知名电动车企业T公司合作商,在手订单22.7亿
一 公司新能源汽车业务与众多一线品牌都存在合作,在手订单22.7亿 公司在行业内建立了较高的品牌知名度,并与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括:新能源汽车品牌——蔚来、理想、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、
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2021-11-22 18:37:34
【继续强call 新媒股份】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股,调整正是加仓时。 1、基本面,连续5年ROE大于20%;帐上现金26多亿,0负债;年底现金达30亿元 2、毛利率大于56%,净利率53%,跟茅台的净利率一样,业务模式清晰; 3、业务区域龚断,扎根广东,布局全国,和腾讯等各大互联网厂商合作。 4、近6年扣非净利润平均增速大于80%; 5、一年扣非净利润接近7亿多,市值才143亿。 6、元宇宙:公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司,
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新媒股份
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2021-11-16 06:55:05
【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低
【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低估值铝挤压龙头-【亚太科技】独家高管调研邀请 ⚪️各位领导好!本周二【11/16】我们邀请了公司领导接待调研。公司作为Tier2向rivian通过拓普配套高端铝挤压材,涉及的零部件或包括前后副车架、控制臂、转向节、减震器和花键轴等,单车用量约69kg-100kg/辆,相比燃油车大幅增长,验证了此前我们深度报告汇报的新能源车铝挤压材可达6倍增长的产业趋势。同时,亚太科技供应拓普铝挤压材近70%-80%的份额,新能源趋势下被低估的龙头! 公
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亚太科技
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2021-11-15 11:51:16
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@北辰1:卓翼科技:AR软硬件产业链制造者与投资AR公司(行云时空)
一 公司研制的AR眼镜受到客户好评,相关技术储备夯实 1.1公司生产AR眼镜,适用于导航,AR游戏,现实场景叠加等场景1.1.1 ARYO4增加SLAM。配备3摄像传感模组,眼镜智能感知深度信息,精确识别手势,实时建授应用于导航、游戏AR应用。1.1.2 ARY02延续
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2021-11-12 13:41:26
基本调整到位,关注下
@北辰1:桂东电力转型:加码布局新能源,存在继续注入清洁能源预期
一 桂东电力新能源业务组成 1.1 自身原有的新能源业务 据此前半年报显示,截至2021年6月30日,桂东电力控制 (全资及控股)的电源装机总容量为157.76万千瓦(其中水电装机85.76万千瓦,火电装机70 万千瓦,光伏发电装机2万千瓦),是一家以水力发电为主,火
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2021-11-11 19:24:55
美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求——事件点评
事件:11月11日,有媒体发布新闻称,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。 1、今年8月份,美国部分光伏制造商向美国商务部正式提交申请,要求对产自东南亚国家(泰国、越南、马来西亚)并出口至美国的光伏电池、组件分别发起反规避调查,国内一线组件企业均在调查名单中,引发市场对国内组件企业出口方面的担忧。 2、根据彭博以及路透社的新闻原稿,本次美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求,主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反
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2021-11-11 19:22:59
中来股份:硅料不再暴涨,组件盈利能力将反转
户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。topcon产能今
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中来股份
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【西部汽车】苏奥传感调研
【西部汽车】苏奥传感调研 汽车传感器龙头:国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一,燃油系统液位传感器市占率达30%以上。新开拓压力、旋变传感器业务,切入新能源三电、车辆底盘(空气悬架、刹车)、燃料电池等核心领域。 建立技术壁垒:1.收购华旋,补全旋变传感器产品;绑定龙微科技,核心芯片实现自供。产品对标国际巨头泰科电子和森萨塔,精度及研发能力优于其他自主企业。2.产能效率高。实现传感器自动化生产,产能由行业的120对/小时提升至3000对/小时,提升25倍 业绩提升空间大:公司已匹配开发如车辆热管理
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【国信军工】军工行业在年底及一季度有望开启新一轮景气
【国信军工花超】军工行业上游元器件在年底及一季度有望开启新一轮景气 军工行业经过一年的产能逐步提升、批产组织管理中瓶颈环节的减弱,在2022年军工仍会表现出较高的行业景气度,尤其是导弹领域。导弹领域本身总装难度较小,配套环节改善后上量幅度会非常快。在此之际,正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升,我们认为要重视22年上半年元器件的景气窗口。从供需紧张角度,依次是芯片、连接器、被动元器件,从业绩
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电子烟正式纳入监管体系 中烟供应链或率先受益
11月26日,中国政府网正式发布公告称,为加强电子烟等新型烟草制品监管,国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》新增一条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。” 相关分析认为,电子烟行业此前呈现“野蛮生长”发展态势,长期缺乏有效监管,上述决定的发布意味着电子烟告别无序生长阶段,进入有序监管。同时,大概率也是在为HNB国内上市“铺路”,中烟供应链公司或率先受益。 来源:中国政府网 行业长期缺乏有效监管 电子烟将正式合法经营 8个月前,工信部、国家烟草专卖局共同起草《关于修改
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【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新!
【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新:主业受益海外疫情复苏,车载显示客户资源充沛 公司主业是商用触控显示一体机,下游包括零售(50%)、工控、企业端,主要出口海外、海外业务占比95%。2020年受疫情冲击公司营收、业绩下降。受益海外疫情复苏,2021年Q3公司营收同增63%,净利同增106%。公司前三季度订单达22亿、同增160%,预计在未来3个季度陆续结转,主业增长有保障。 全球车载显示市场达2500亿人民币,此前主要玩家为tier1,得益于汽车智能化、车载显示行业需求端快速增长,得益于新
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【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期
【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国务院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,八部委联合印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月国家卫健
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【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业
【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业,复材零部件+无人机快速发展 核心航空工装供应商,深度受益于型号排产放量 公司的航空工装产品可以分为成型工装和装配工装,其中成型工装主要应用于生产各类大尺寸且复杂的复合材料零部件,装配工装则为各机身段对接、起落架和发动机安装、航电系统安装调试等,是少数具备从航空航天产品设计、工装设计、产品生产到产品实现能力的民营企业。2021H1航空工装业务实现营收6706万元,已经接近2020年全年收入,全年预计实现快速增长,随着配套型号排产进入加速期,该业务有望持续
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电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》
电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,中泰证券称电力行业将成为中长期主线 据国电电网官网11月23日消息,国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。省间电力现货交易是完整电力市场体系的重要组成部分,是电力市场化改革的重要内容。 点评: 规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重要里程碑。目前,省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。省间电力现货交易启动后,将有利于激发市场主体活力
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【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手!
【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手! 磁材的分类用途,以及和高效电机、新能源之间的关系 佣金派点多支持 📍重磅新闻 工信部、市场监管总局:到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦。推广应用关键核心材料,促进电机产业高质量发展。 📍观点 磁材分为永磁和软磁,互补关系,非替代关系。 永磁:稀土永磁用于风电、高效电机和EV电驱、以及汽车传感器;应用场景是追求电能转为动能的效率。铁氧体永磁用于汽车电动化中的微型电机,应用场景追求性价比。 软磁:是生产功率器件、扼流和变压器必不可少的关键
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@北辰1:瑞鹄模具:国际知名电动车企业T公司合作商,在手订单22.7亿
一 公司新能源汽车业务与众多一线品牌都存在合作,在手订单22.7亿 公司在行业内建立了较高的品牌知名度,并与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括:新能源汽车品牌——蔚来、理想、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、
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【继续强call 新媒股份】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股,调整正是加仓时。 1、基本面,连续5年ROE大于20%;帐上现金26多亿,0负债;年底现金达30亿元 2、毛利率大于56%,净利率53%,跟茅台的净利率一样,业务模式清晰; 3、业务区域龚断,扎根广东,布局全国,和腾讯等各大互联网厂商合作。 4、近6年扣非净利润平均增速大于80%; 5、一年扣非净利润接近7亿多,市值才143亿。 6、元宇宙:公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司,
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【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低
【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低估值铝挤压龙头-【亚太科技】独家高管调研邀请 ⚪️各位领导好!本周二【11/16】我们邀请了公司领导接待调研。公司作为Tier2向rivian通过拓普配套高端铝挤压材,涉及的零部件或包括前后副车架、控制臂、转向节、减震器和花键轴等,单车用量约69kg-100kg/辆,相比燃油车大幅增长,验证了此前我们深度报告汇报的新能源车铝挤压材可达6倍增长的产业趋势。同时,亚太科技供应拓普铝挤压材近70%-80%的份额,新能源趋势下被低估的龙头! 公
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一 公司研制的AR眼镜受到客户好评,相关技术储备夯实 1.1公司生产AR眼镜,适用于导航,AR游戏,现实场景叠加等场景1.1.1 ARYO4增加SLAM。配备3摄像传感模组,眼镜智能感知深度信息,精确识别手势,实时建授应用于导航、游戏AR应用。1.1.2 ARY02延续
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@北辰1:桂东电力转型:加码布局新能源,存在继续注入清洁能源预期
一 桂东电力新能源业务组成 1.1 自身原有的新能源业务 据此前半年报显示,截至2021年6月30日,桂东电力控制 (全资及控股)的电源装机总容量为157.76万千瓦(其中水电装机85.76万千瓦,火电装机70 万千瓦,光伏发电装机2万千瓦),是一家以水力发电为主,火
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美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求——事件点评
事件:11月11日,有媒体发布新闻称,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。 1、今年8月份,美国部分光伏制造商向美国商务部正式提交申请,要求对产自东南亚国家(泰国、越南、马来西亚)并出口至美国的光伏电池、组件分别发起反规避调查,国内一线组件企业均在调查名单中,引发市场对国内组件企业出口方面的担忧。 2、根据彭博以及路透社的新闻原稿,本次美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求,主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反
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中来股份:硅料不再暴涨,组件盈利能力将反转
户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。topcon产能今
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【国信军工】军工行业在年底及一季度有望开启新一轮景气
【国信军工花超】军工行业上游元器件在年底及一季度有望开启新一轮景气 军工行业经过一年的产能逐步提升、批产组织管理中瓶颈环节的减弱,在2022年军工仍会表现出较高的行业景气度,尤其是导弹领域。导弹领域本身总装难度较小,配套环节改善后上量幅度会非常快。在此之际,正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升,我们认为要重视22年上半年元器件的景气窗口。从供需紧张角度,依次是芯片、连接器、被动元器件,从业绩
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2021-11-28 15:32:28
电子烟正式纳入监管体系 中烟供应链或率先受益
11月26日,中国政府网正式发布公告称,为加强电子烟等新型烟草制品监管,国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》新增一条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。” 相关分析认为,电子烟行业此前呈现“野蛮生长”发展态势,长期缺乏有效监管,上述决定的发布意味着电子烟告别无序生长阶段,进入有序监管。同时,大概率也是在为HNB国内上市“铺路”,中烟供应链公司或率先受益。 来源:中国政府网 行业长期缺乏有效监管 电子烟将正式合法经营 8个月前,工信部、国家烟草专卖局共同起草《关于修改
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【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新!
【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新:主业受益海外疫情复苏,车载显示客户资源充沛 公司主业是商用触控显示一体机,下游包括零售(50%)、工控、企业端,主要出口海外、海外业务占比95%。2020年受疫情冲击公司营收、业绩下降。受益海外疫情复苏,2021年Q3公司营收同增63%,净利同增106%。公司前三季度订单达22亿、同增160%,预计在未来3个季度陆续结转,主业增长有保障。 全球车载显示市场达2500亿人民币,此前主要玩家为tier1,得益于汽车智能化、车载显示行业需求端快速增长,得益于新
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2021-11-25 08:52:15
【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期
【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国务院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,八部委联合印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月国家卫健
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【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业
【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业,复材零部件+无人机快速发展 核心航空工装供应商,深度受益于型号排产放量 公司的航空工装产品可以分为成型工装和装配工装,其中成型工装主要应用于生产各类大尺寸且复杂的复合材料零部件,装配工装则为各机身段对接、起落架和发动机安装、航电系统安装调试等,是少数具备从航空航天产品设计、工装设计、产品生产到产品实现能力的民营企业。2021H1航空工装业务实现营收6706万元,已经接近2020年全年收入,全年预计实现快速增长,随着配套型号排产进入加速期,该业务有望持续
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广联航空
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2021-11-24 13:48:51
电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》
电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,中泰证券称电力行业将成为中长期主线 据国电电网官网11月23日消息,国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。省间电力现货交易是完整电力市场体系的重要组成部分,是电力市场化改革的重要内容。 点评: 规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重要里程碑。目前,省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。省间电力现货交易启动后,将有利于激发市场主体活力
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广州发展
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甘肃能源
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【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手!
【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手! 磁材的分类用途,以及和高效电机、新能源之间的关系 佣金派点多支持 📍重磅新闻 工信部、市场监管总局:到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦。推广应用关键核心材料,促进电机产业高质量发展。 📍观点 磁材分为永磁和软磁,互补关系,非替代关系。 永磁:稀土永磁用于风电、高效电机和EV电驱、以及汽车传感器;应用场景是追求电能转为动能的效率。铁氧体永磁用于汽车电动化中的微型电机,应用场景追求性价比。 软磁:是生产功率器件、扼流和变压器必不可少的关键
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谢谢分享
@北辰1:瑞鹄模具:国际知名电动车企业T公司合作商,在手订单22.7亿
一 公司新能源汽车业务与众多一线品牌都存在合作,在手订单22.7亿 公司在行业内建立了较高的品牌知名度,并与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括:新能源汽车品牌——蔚来、理想、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、
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2021-11-22 18:37:34
【继续强call 新媒股份】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股,调整正是加仓时。 1、基本面,连续5年ROE大于20%;帐上现金26多亿,0负债;年底现金达30亿元 2、毛利率大于56%,净利率53%,跟茅台的净利率一样,业务模式清晰; 3、业务区域龚断,扎根广东,布局全国,和腾讯等各大互联网厂商合作。 4、近6年扣非净利润平均增速大于80%; 5、一年扣非净利润接近7亿多,市值才143亿。 6、元宇宙:公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司,
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【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低
【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低估值铝挤压龙头-【亚太科技】独家高管调研邀请 ⚪️各位领导好!本周二【11/16】我们邀请了公司领导接待调研。公司作为Tier2向rivian通过拓普配套高端铝挤压材,涉及的零部件或包括前后副车架、控制臂、转向节、减震器和花键轴等,单车用量约69kg-100kg/辆,相比燃油车大幅增长,验证了此前我们深度报告汇报的新能源车铝挤压材可达6倍增长的产业趋势。同时,亚太科技供应拓普铝挤压材近70%-80%的份额,新能源趋势下被低估的龙头! 公
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亚太科技
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2021-11-15 11:51:16
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@北辰1:卓翼科技:AR软硬件产业链制造者与投资AR公司(行云时空)
一 公司研制的AR眼镜受到客户好评,相关技术储备夯实 1.1公司生产AR眼镜,适用于导航,AR游戏,现实场景叠加等场景1.1.1 ARYO4增加SLAM。配备3摄像传感模组,眼镜智能感知深度信息,精确识别手势,实时建授应用于导航、游戏AR应用。1.1.2 ARY02延续
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基本调整到位,关注下
@北辰1:桂东电力转型:加码布局新能源,存在继续注入清洁能源预期
一 桂东电力新能源业务组成 1.1 自身原有的新能源业务 据此前半年报显示,截至2021年6月30日,桂东电力控制 (全资及控股)的电源装机总容量为157.76万千瓦(其中水电装机85.76万千瓦,火电装机70 万千瓦,光伏发电装机2万千瓦),是一家以水力发电为主,火
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2021-11-11 19:24:55
美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求——事件点评
事件:11月11日,有媒体发布新闻称,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。 1、今年8月份,美国部分光伏制造商向美国商务部正式提交申请,要求对产自东南亚国家(泰国、越南、马来西亚)并出口至美国的光伏电池、组件分别发起反规避调查,国内一线组件企业均在调查名单中,引发市场对国内组件企业出口方面的担忧。 2、根据彭博以及路透社的新闻原稿,本次美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求,主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反
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中来股份:硅料不再暴涨,组件盈利能力将反转
户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。topcon产能今
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2021-11-29 15:39:55
【西部汽车】苏奥传感调研
【西部汽车】苏奥传感调研 汽车传感器龙头:国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一,燃油系统液位传感器市占率达30%以上。新开拓压力、旋变传感器业务,切入新能源三电、车辆底盘(空气悬架、刹车)、燃料电池等核心领域。 建立技术壁垒:1.收购华旋,补全旋变传感器产品;绑定龙微科技,核心芯片实现自供。产品对标国际巨头泰科电子和森萨塔,精度及研发能力优于其他自主企业。2.产能效率高。实现传感器自动化生产,产能由行业的120对/小时提升至3000对/小时,提升25倍 业绩提升空间大:公司已匹配开发如车辆热管理
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【国信军工】军工行业在年底及一季度有望开启新一轮景气
【国信军工花超】军工行业上游元器件在年底及一季度有望开启新一轮景气 军工行业经过一年的产能逐步提升、批产组织管理中瓶颈环节的减弱,在2022年军工仍会表现出较高的行业景气度,尤其是导弹领域。导弹领域本身总装难度较小,配套环节改善后上量幅度会非常快。在此之际,正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升,我们认为要重视22年上半年元器件的景气窗口。从供需紧张角度,依次是芯片、连接器、被动元器件,从业绩
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电子烟正式纳入监管体系 中烟供应链或率先受益
11月26日,中国政府网正式发布公告称,为加强电子烟等新型烟草制品监管,国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》新增一条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。” 相关分析认为,电子烟行业此前呈现“野蛮生长”发展态势,长期缺乏有效监管,上述决定的发布意味着电子烟告别无序生长阶段,进入有序监管。同时,大概率也是在为HNB国内上市“铺路”,中烟供应链公司或率先受益。 来源:中国政府网 行业长期缺乏有效监管 电子烟将正式合法经营 8个月前,工信部、国家烟草专卖局共同起草《关于修改
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【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新!
【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新:主业受益海外疫情复苏,车载显示客户资源充沛 公司主业是商用触控显示一体机,下游包括零售(50%)、工控、企业端,主要出口海外、海外业务占比95%。2020年受疫情冲击公司营收、业绩下降。受益海外疫情复苏,2021年Q3公司营收同增63%,净利同增106%。公司前三季度订单达22亿、同增160%,预计在未来3个季度陆续结转,主业增长有保障。 全球车载显示市场达2500亿人民币,此前主要玩家为tier1,得益于汽车智能化、车载显示行业需求端快速增长,得益于新
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【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期
【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国务院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,八部委联合印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月国家卫健
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【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业
【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业,复材零部件+无人机快速发展 核心航空工装供应商,深度受益于型号排产放量 公司的航空工装产品可以分为成型工装和装配工装,其中成型工装主要应用于生产各类大尺寸且复杂的复合材料零部件,装配工装则为各机身段对接、起落架和发动机安装、航电系统安装调试等,是少数具备从航空航天产品设计、工装设计、产品生产到产品实现能力的民营企业。2021H1航空工装业务实现营收6706万元,已经接近2020年全年收入,全年预计实现快速增长,随着配套型号排产进入加速期,该业务有望持续
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电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》
电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,中泰证券称电力行业将成为中长期主线 据国电电网官网11月23日消息,国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。省间电力现货交易是完整电力市场体系的重要组成部分,是电力市场化改革的重要内容。 点评: 规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重要里程碑。目前,省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。省间电力现货交易启动后,将有利于激发市场主体活力
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【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手!
【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手! 磁材的分类用途,以及和高效电机、新能源之间的关系 佣金派点多支持 📍重磅新闻 工信部、市场监管总局:到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦。推广应用关键核心材料,促进电机产业高质量发展。 📍观点 磁材分为永磁和软磁,互补关系,非替代关系。 永磁:稀土永磁用于风电、高效电机和EV电驱、以及汽车传感器;应用场景是追求电能转为动能的效率。铁氧体永磁用于汽车电动化中的微型电机,应用场景追求性价比。 软磁:是生产功率器件、扼流和变压器必不可少的关键
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@北辰1:瑞鹄模具:国际知名电动车企业T公司合作商,在手订单22.7亿
一 公司新能源汽车业务与众多一线品牌都存在合作,在手订单22.7亿 公司在行业内建立了较高的品牌知名度,并与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括:新能源汽车品牌——蔚来、理想、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、
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【继续强call 新媒股份】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股,调整正是加仓时。 1、基本面,连续5年ROE大于20%;帐上现金26多亿,0负债;年底现金达30亿元 2、毛利率大于56%,净利率53%,跟茅台的净利率一样,业务模式清晰; 3、业务区域龚断,扎根广东,布局全国,和腾讯等各大互联网厂商合作。 4、近6年扣非净利润平均增速大于80%; 5、一年扣非净利润接近7亿多,市值才143亿。 6、元宇宙:公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司,
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【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低
【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低估值铝挤压龙头-【亚太科技】独家高管调研邀请 ⚪️各位领导好!本周二【11/16】我们邀请了公司领导接待调研。公司作为Tier2向rivian通过拓普配套高端铝挤压材,涉及的零部件或包括前后副车架、控制臂、转向节、减震器和花键轴等,单车用量约69kg-100kg/辆,相比燃油车大幅增长,验证了此前我们深度报告汇报的新能源车铝挤压材可达6倍增长的产业趋势。同时,亚太科技供应拓普铝挤压材近70%-80%的份额,新能源趋势下被低估的龙头! 公
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一 公司研制的AR眼镜受到客户好评,相关技术储备夯实 1.1公司生产AR眼镜,适用于导航,AR游戏,现实场景叠加等场景1.1.1 ARYO4增加SLAM。配备3摄像传感模组,眼镜智能感知深度信息,精确识别手势,实时建授应用于导航、游戏AR应用。1.1.2 ARY02延续
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一 桂东电力新能源业务组成 1.1 自身原有的新能源业务 据此前半年报显示,截至2021年6月30日,桂东电力控制 (全资及控股)的电源装机总容量为157.76万千瓦(其中水电装机85.76万千瓦,火电装机70 万千瓦,光伏发电装机2万千瓦),是一家以水力发电为主,火
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美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求——事件点评
事件:11月11日,有媒体发布新闻称,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。 1、今年8月份,美国部分光伏制造商向美国商务部正式提交申请,要求对产自东南亚国家(泰国、越南、马来西亚)并出口至美国的光伏电池、组件分别发起反规避调查,国内一线组件企业均在调查名单中,引发市场对国内组件企业出口方面的担忧。 2、根据彭博以及路透社的新闻原稿,本次美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求,主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反
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中来股份:硅料不再暴涨,组件盈利能力将反转
户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。topcon产能今
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【西部汽车】苏奥传感调研
【西部汽车】苏奥传感调研 汽车传感器龙头:国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一,燃油系统液位传感器市占率达30%以上。新开拓压力、旋变传感器业务,切入新能源三电、车辆底盘(空气悬架、刹车)、燃料电池等核心领域。 建立技术壁垒:1.收购华旋,补全旋变传感器产品;绑定龙微科技,核心芯片实现自供。产品对标国际巨头泰科电子和森萨塔,精度及研发能力优于其他自主企业。2.产能效率高。实现传感器自动化生产,产能由行业的120对/小时提升至3000对/小时,提升25倍 业绩提升空间大:公司已匹配开发如车辆热管理
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【国信军工】军工行业在年底及一季度有望开启新一轮景气
【国信军工花超】军工行业上游元器件在年底及一季度有望开启新一轮景气 军工行业经过一年的产能逐步提升、批产组织管理中瓶颈环节的减弱,在2022年军工仍会表现出较高的行业景气度,尤其是导弹领域。导弹领域本身总装难度较小,配套环节改善后上量幅度会非常快。在此之际,正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升,我们认为要重视22年上半年元器件的景气窗口。从供需紧张角度,依次是芯片、连接器、被动元器件,从业绩
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2021-11-28 15:32:28
电子烟正式纳入监管体系 中烟供应链或率先受益
11月26日,中国政府网正式发布公告称,为加强电子烟等新型烟草制品监管,国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》新增一条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。” 相关分析认为,电子烟行业此前呈现“野蛮生长”发展态势,长期缺乏有效监管,上述决定的发布意味着电子烟告别无序生长阶段,进入有序监管。同时,大概率也是在为HNB国内上市“铺路”,中烟供应链公司或率先受益。 来源:中国政府网 行业长期缺乏有效监管 电子烟将正式合法经营 8个月前,工信部、国家烟草专卖局共同起草《关于修改
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2021-11-25 21:18:31
【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新!
【国金电子刘妍雪】宸展光电交流&逻辑更新:主业受益海外疫情复苏,车载显示客户资源充沛 公司主业是商用触控显示一体机,下游包括零售(50%)、工控、企业端,主要出口海外、海外业务占比95%。2020年受疫情冲击公司营收、业绩下降。受益海外疫情复苏,2021年Q3公司营收同增63%,净利同增106%。公司前三季度订单达22亿、同增160%,预计在未来3个季度陆续结转,主业增长有保障。 全球车载显示市场达2500亿人民币,此前主要玩家为tier1,得益于汽车智能化、车载显示行业需求端快速增长,得益于新
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2021-11-25 08:52:15
【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期
【天风医药杨松团队】康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国务院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,八部委联合印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月国家卫健
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2021-11-25 08:48:17
【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业
【天风军工】广联航空推荐:航空工装龙头企业,复材零部件+无人机快速发展 核心航空工装供应商,深度受益于型号排产放量 公司的航空工装产品可以分为成型工装和装配工装,其中成型工装主要应用于生产各类大尺寸且复杂的复合材料零部件,装配工装则为各机身段对接、起落架和发动机安装、航电系统安装调试等,是少数具备从航空航天产品设计、工装设计、产品生产到产品实现能力的民营企业。2021H1航空工装业务实现营收6706万元,已经接近2020年全年收入,全年预计实现快速增长,随着配套型号排产进入加速期,该业务有望持续
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2021-11-24 13:48:51
电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》
电改:国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,中泰证券称电力行业将成为中长期主线 据国电电网官网11月23日消息,国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。省间电力现货交易是完整电力市场体系的重要组成部分,是电力市场化改革的重要内容。 点评: 规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重要里程碑。目前,省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。省间电力现货交易启动后,将有利于激发市场主体活力
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2021-11-24 12:48:26
【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手!
【华泰金属】磁材大涨!新能源和节能主要推手! 磁材的分类用途,以及和高效电机、新能源之间的关系 佣金派点多支持 📍重磅新闻 工信部、市场监管总局:到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦。推广应用关键核心材料,促进电机产业高质量发展。 📍观点 磁材分为永磁和软磁,互补关系,非替代关系。 永磁:稀土永磁用于风电、高效电机和EV电驱、以及汽车传感器;应用场景是追求电能转为动能的效率。铁氧体永磁用于汽车电动化中的微型电机,应用场景追求性价比。 软磁:是生产功率器件、扼流和变压器必不可少的关键
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2021-11-23 10:04:12
谢谢分享
@北辰1:瑞鹄模具:国际知名电动车企业T公司合作商,在手订单22.7亿
一 公司新能源汽车业务与众多一线品牌都存在合作,在手订单22.7亿 公司在行业内建立了较高的品牌知名度,并与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括:新能源汽车品牌——蔚来、理想、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、
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2021-11-22 18:37:34
【继续强call 新媒股份】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股,调整正是加仓时。 1、基本面,连续5年ROE大于20%;帐上现金26多亿,0负债;年底现金达30亿元 2、毛利率大于56%,净利率53%,跟茅台的净利率一样,业务模式清晰; 3、业务区域龚断,扎根广东,布局全国,和腾讯等各大互联网厂商合作。 4、近6年扣非净利润平均增速大于80%; 5、一年扣非净利润接近7亿多,市值才143亿。 6、元宇宙:公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司,
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2021-11-16 06:55:05
【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低
【中信建投汽车团队】Rivian滑板底盘Tier2供应商,低估值铝挤压龙头-【亚太科技】独家高管调研邀请 ⚪️各位领导好!本周二【11/16】我们邀请了公司领导接待调研。公司作为Tier2向rivian通过拓普配套高端铝挤压材,涉及的零部件或包括前后副车架、控制臂、转向节、减震器和花键轴等,单车用量约69kg-100kg/辆,相比燃油车大幅增长,验证了此前我们深度报告汇报的新能源车铝挤压材可达6倍增长的产业趋势。同时,亚太科技供应拓普铝挤压材近70%-80%的份额,新能源趋势下被低估的龙头! 公
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2021-11-15 11:51:16
不错
@北辰1:卓翼科技:AR软硬件产业链制造者与投资AR公司(行云时空)
一 公司研制的AR眼镜受到客户好评,相关技术储备夯实 1.1公司生产AR眼镜,适用于导航,AR游戏,现实场景叠加等场景1.1.1 ARYO4增加SLAM。配备3摄像传感模组,眼镜智能感知深度信息,精确识别手势,实时建授应用于导航、游戏AR应用。1.1.2 ARY02延续
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2021-11-12 13:41:26
基本调整到位,关注下
@北辰1:桂东电力转型:加码布局新能源,存在继续注入清洁能源预期
一 桂东电力新能源业务组成 1.1 自身原有的新能源业务 据此前半年报显示,截至2021年6月30日,桂东电力控制 (全资及控股)的电源装机总容量为157.76万千瓦(其中水电装机85.76万千瓦,火电装机70 万千瓦,光伏发电装机2万千瓦),是一家以水力发电为主,火
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2021-11-11 19:24:55
美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求——事件点评
事件:11月11日,有媒体发布新闻称,美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。 1、今年8月份,美国部分光伏制造商向美国商务部正式提交申请,要求对产自东南亚国家(泰国、越南、马来西亚)并出口至美国的光伏电池、组件分别发起反规避调查,国内一线组件企业均在调查名单中,引发市场对国内组件企业出口方面的担忧。 2、根据彭博以及路透社的新闻原稿,本次美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求,主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反
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2021-11-11 19:22:59
中来股份:硅料不再暴涨,组件盈利能力将反转
户用分布式明年发力:公司2015年开始进入市场,今年与国电投签署了5年7.2GW的订单,今年预计800-900MW,采用开发模式,类似于房地产开发商和物业,商业模式比较简单,预计明年出货保底2GW,争取3GW,单W净利0.2元/W,2022年预计贡献利润4亿元。 电池、组件困境反转:今年组件亏损较多,原因是topcon N型海外订单难以涨价,公司年初报价策略没有预料到组件暴涨,但是为了履约只能交付,今年开始报价策略比较保守,若能够按期交付且硅料价格不再暴涨,组件盈利能力将反转。topcon产能今
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