主要观点： 1. AI高速铜缆板块牛股辈出，前期的沃尔核材、神宇股份；近期的鑫科材料，博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨，高速铜缆的确是AI芯片增速最大，放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机，罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的

（浙商策略）作者：廖静池，邱世梁，王大霁习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。　　策略视角　　策略：先虚拟，后现实；先分母，等分子。二十届三中全会《决

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下

周末舆情热度：①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术、润和软件、中国长城、  中国软件、华大九天等）；②化债-财政部官宣我国直接安排10万亿元化债，同时也明确，2029年及以后到期的棚户区

近一段时间以来，公告拟重组和有重组预期的股票在市场掀起滔天巨浪。其中公告拟收购半导体企业奥拉股份的双成药业在25天里有22个涨停3个跌停涨幅达6倍之多，蛇吞象式收购先导电子的光智科技连收8个20%涨停涨幅达3倍多，拟收购尚源智能的华立股份已连收11个涨停，拟收购半导体产业链上的富乐华的富乐德连收5个

一，今天下午有一个鸿蒙发布单元，不知道有没有什么消息。二，据说9月15号国外发布的华为GT5和GT5PRO首搭纯血鸿蒙系统。（抖音找到的消息，不确定真假）三，19号华为全连接大会，鸿蒙消息预期。四，据说9月24号纯血鸿蒙正式发布，这个是根据网上一个截图出来的说法。五，最后一个时间线，10月或11月首

一. OCA光学胶概览OCA是一种光学透明的特种双面胶，主要应用于显示触控领域，作为不同组件之间的粘合剂。OCA结构分三层， 中间是无基材的光学丙烯酸压敏胶，上下两层为光学离型膜。其优点是高清澈度、高透光性、高黏着力、高耐水性、耐高温、抗紫外线，长时间使用不会产生黄化、剥离及变质问题。二. OCA的

央行：8月末，黄金储备报7280万盎司，连续四个月不变。今年5月，结束了此前对黄金储备的“十八连增”。央视网：2024中秋假期，出行市场以中短途出行为主，继续呈现出行高频化、需求多样化的特点。长三角、珠三角、京津冀及成渝城市群、中原城市群等城市群的中短途出游需求旺盛，三小时以内的高铁出游市场最为活跃

九月已经定调，科技崛起，华为、苹果、小米、折叠屏、光刻机一文汇总为什么月末抄底，因为月一直跌，所以反而预期在月末两天，七月也是这样。所以今天老师们都回来了。  一、华为、苹果、Meta、小米、三星9月新品9月2日，字节跳动旗下PICO正式推出PICO 4 Ultra MR混合现实

  2022年GDP增长5.5%目标不变，县城建设或将成为主要力量！中新社北京5月6日电 (记者 王恩博)近日，中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。中国国家发改委有关负责人6日答记者问时表示，县城建设是扩大内需的重要引擎。　　县城是中国

稀缺性 海油上周五开盘就开始抢筹，缩量涨停。海油上市前一晚，我问了周围一圈人，绝大部分人表示预期不高，（链接：吐槽） 历史总是重复上演，极致的悲观情绪过后就是极致的赚钱效应。 上上周，新股今年破发率达到60%，新闻大肆报道新股遭遇弃购。 上周，中海油上市，人民

人民银行货币政策委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣今日在中国财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示，当前应有效控制住疫情，特别是在5月上旬控制住疫情，实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响，让二季度经济增速能够重返5%以上，这对为全国实现5.5%的预期目标奠定基础尤为重要。当前应

【主题详情】 一、数字经济发展的重要基础，该地区投资同比增长6倍，“十四五”期间带动投资或超过3万亿 发改委表示，今年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，带动各方面投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五”期间，

【mRNA疫苗】第三针混打真实世界数据优秀，国内临床加速产业链有望迎来加速发展。一、近日钟南山表示，建议使用异种疫苗作为序贯接种，真实世界数据显示mRNA疫苗在接种两针灭活疫苗后作为第三针混打保护能力优秀。4月8日钟南山在线上为南开大学“科学指导抗疫，勇攀医学高峰”直播中提到，根据我国“动态清零"策

一、汇总概述 跨省通办已成为新刚需 今年身份证要实现电子化（东港股份、东信和平）首批新冠抗原快测产品将开卖 药店外卖平台有售（万孚生物、诺唯赞、华大基因、民德生物）普罗大众的诉求 睡眠产业潜在市场规模破万亿元（汤臣倍健、麒盛科技）乌克兰两家氖气供应商停运 行业或面临供应紧缺（和远气体、凯美

主要观点： 1. AI高速铜缆板块牛股辈出，前期的沃尔核材、神宇股份；近期的鑫科材料，博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨，高速铜缆的确是AI芯片增速最大，放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机，罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的

（浙商策略）作者：廖静池，邱世梁，王大霁习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。　　策略视角　　策略：先虚拟，后现实；先分母，等分子。二十届三中全会《决

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周末舆情热度：①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术、润和软件、中国长城、  中国软件、华大九天等）；②化债-财政部官宣我国直接安排10万亿元化债，同时也明确，2029年及以后到期的棚户区

近一段时间以来，公告拟重组和有重组预期的股票在市场掀起滔天巨浪。其中公告拟收购半导体企业奥拉股份的双成药业在25天里有22个涨停3个跌停涨幅达6倍之多，蛇吞象式收购先导电子的光智科技连收8个20%涨停涨幅达3倍多，拟收购尚源智能的华立股份已连收11个涨停，拟收购半导体产业链上的富乐华的富乐德连收5个

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一. OCA光学胶概览OCA是一种光学透明的特种双面胶，主要应用于显示触控领域，作为不同组件之间的粘合剂。OCA结构分三层， 中间是无基材的光学丙烯酸压敏胶，上下两层为光学离型膜。其优点是高清澈度、高透光性、高黏着力、高耐水性、耐高温、抗紫外线，长时间使用不会产生黄化、剥离及变质问题。二. OCA的

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九月已经定调，科技崛起，华为、苹果、小米、折叠屏、光刻机一文汇总为什么月末抄底，因为月一直跌，所以反而预期在月末两天，七月也是这样。所以今天老师们都回来了。  一、华为、苹果、Meta、小米、三星9月新品9月2日，字节跳动旗下PICO正式推出PICO 4 Ultra MR混合现实

  2022年GDP增长5.5%目标不变，县城建设或将成为主要力量！中新社北京5月6日电 (记者 王恩博)近日，中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。中国国家发改委有关负责人6日答记者问时表示，县城建设是扩大内需的重要引擎。　　县城是中国

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【主题详情】 一、数字经济发展的重要基础，该地区投资同比增长6倍，“十四五”期间带动投资或超过3万亿 发改委表示，今年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，带动各方面投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五”期间，

【mRNA疫苗】第三针混打真实世界数据优秀，国内临床加速产业链有望迎来加速发展。一、近日钟南山表示，建议使用异种疫苗作为序贯接种，真实世界数据显示mRNA疫苗在接种两针灭活疫苗后作为第三针混打保护能力优秀。4月8日钟南山在线上为南开大学“科学指导抗疫，勇攀医学高峰”直播中提到，根据我国“动态清零"策

一、汇总概述 跨省通办已成为新刚需 今年身份证要实现电子化（东港股份、东信和平）首批新冠抗原快测产品将开卖 药店外卖平台有售（万孚生物、诺唯赞、华大基因、民德生物）普罗大众的诉求 睡眠产业潜在市场规模破万亿元（汤臣倍健、麒盛科技）乌克兰两家氖气供应商停运 行业或面临供应紧缺（和远气体、凯美

主要观点： 1. AI高速铜缆板块牛股辈出，前期的沃尔核材、神宇股份；近期的鑫科材料，博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨，高速铜缆的确是AI芯片增速最大，放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机，罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的

（浙商策略）作者：廖静池，邱世梁，王大霁习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。　　策略视角　　策略：先虚拟，后现实；先分母，等分子。二十届三中全会《决

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下

周末舆情热度：①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术、润和软件、中国长城、  中国软件、华大九天等）；②化债-财政部官宣我国直接安排10万亿元化债，同时也明确，2029年及以后到期的棚户区

近一段时间以来，公告拟重组和有重组预期的股票在市场掀起滔天巨浪。其中公告拟收购半导体企业奥拉股份的双成药业在25天里有22个涨停3个跌停涨幅达6倍之多，蛇吞象式收购先导电子的光智科技连收8个20%涨停涨幅达3倍多，拟收购尚源智能的华立股份已连收11个涨停，拟收购半导体产业链上的富乐华的富乐德连收5个

一，今天下午有一个鸿蒙发布单元，不知道有没有什么消息。二，据说9月15号国外发布的华为GT5和GT5PRO首搭纯血鸿蒙系统。（抖音找到的消息，不确定真假）三，19号华为全连接大会，鸿蒙消息预期。四，据说9月24号纯血鸿蒙正式发布，这个是根据网上一个截图出来的说法。五，最后一个时间线，10月或11月首

一. OCA光学胶概览OCA是一种光学透明的特种双面胶，主要应用于显示触控领域，作为不同组件之间的粘合剂。OCA结构分三层， 中间是无基材的光学丙烯酸压敏胶，上下两层为光学离型膜。其优点是高清澈度、高透光性、高黏着力、高耐水性、耐高温、抗紫外线，长时间使用不会产生黄化、剥离及变质问题。二. OCA的

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九月已经定调，科技崛起，华为、苹果、小米、折叠屏、光刻机一文汇总为什么月末抄底，因为月一直跌，所以反而预期在月末两天，七月也是这样。所以今天老师们都回来了。  一、华为、苹果、Meta、小米、三星9月新品9月2日，字节跳动旗下PICO正式推出PICO 4 Ultra MR混合现实

  2022年GDP增长5.5%目标不变，县城建设或将成为主要力量！中新社北京5月6日电 (记者 王恩博)近日，中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。中国国家发改委有关负责人6日答记者问时表示，县城建设是扩大内需的重要引擎。　　县城是中国

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【主题详情】 一、数字经济发展的重要基础，该地区投资同比增长6倍，“十四五”期间带动投资或超过3万亿 发改委表示，今年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，带动各方面投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五”期间，

【mRNA疫苗】第三针混打真实世界数据优秀，国内临床加速产业链有望迎来加速发展。一、近日钟南山表示，建议使用异种疫苗作为序贯接种，真实世界数据显示mRNA疫苗在接种两针灭活疫苗后作为第三针混打保护能力优秀。4月8日钟南山在线上为南开大学“科学指导抗疫，勇攀医学高峰”直播中提到，根据我国“动态清零"策

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主要观点： 1. AI高速铜缆板块牛股辈出，前期的沃尔核材、神宇股份；近期的鑫科材料，博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨，高速铜缆的确是AI芯片增速最大，放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机，罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的

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无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下

周末舆情热度：①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术、润和软件、中国长城、  中国软件、华大九天等）；②化债-财政部官宣我国直接安排10万亿元化债，同时也明确，2029年及以后到期的棚户区

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一，今天下午有一个鸿蒙发布单元，不知道有没有什么消息。二，据说9月15号国外发布的华为GT5和GT5PRO首搭纯血鸿蒙系统。（抖音找到的消息，不确定真假）三，19号华为全连接大会，鸿蒙消息预期。四，据说9月24号纯血鸿蒙正式发布，这个是根据网上一个截图出来的说法。五，最后一个时间线，10月或11月首

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九月已经定调，科技崛起，华为、苹果、小米、折叠屏、光刻机一文汇总为什么月末抄底，因为月一直跌，所以反而预期在月末两天，七月也是这样。所以今天老师们都回来了。  一、华为、苹果、Meta、小米、三星9月新品9月2日，字节跳动旗下PICO正式推出PICO 4 Ultra MR混合现实

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