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灯盏糕
我为庄家扛大旗
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-06 05:43:19
飞艇事件及中美关系展望
核心要点 1、飞艇事件缘由和影响。以美国的技术手段监测飞艇动向并无难度,但以马姆斯特罗姆的空军基地为由头来大肆炒作。尤其是美国议员、媒体、智库、学者一齐参与,实属有意而为之。当下美国内各方反华呼声强烈,白宫压力比较大,借机推迟访华是最佳之举,同时可以观察各利益方态度。对此,我国定性飞艇为民用气象的态度已经很明确,后续在于美方调查后对该事件的定性,如何定性直接关系到后续中美间的互动。专家认为既然美方有意而为之,必对此事情已有定性,但会是什么,还需观察,也认为引发战争的概率很小。 2、从去年11月开
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为国接盘的散户
2023-02-05 18:17:19
[民生策略周观点-0205]吃饭行情进入“甜点阶段
[民生策略周观点-0205]吃饭行情进入“甜点阶段 下周我们将发布春季策略,但考虑到周末市场热议比较多,周观点就简单更新提前汇报一下我们对未来一段时间的看法 去年11月以来我们提的中国需求预期修复+美元因为衰退的宽松预期共振的风险资产修复已经全面实现,A股底部出现了全面反弹,有色金属也作为最强共振点,表现优异。往后看,市场面对逻辑变化。 第一,.美国的就业数据指示强劲,美元反弹,这可能是一一个阶段性拐点。从过去的通胀回落带来利率下行和美元走弱,现在要开始逐步反应美元走弱后的金融条件恢复和购买力压
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-04 20:43:45
[长江宏观于博团队] 1 月美国非农就业数据点评
[长江宏观于博团队]短期不必转鹰,长期不必悲观——1 月美国非农就业数据点评 1、美国1月新增非农就业人数大幅抬升至51.7万人,远高于市场预期,增幅创下2022年7月以来的新高,季调失业率超预期回落至3.4%,也创下了近53年以来的最低记录。 2、1月非农私人部门时薪环比涨幅回落至0.3%,化解了市场对于“薪资-通胀”螺旋的担忧。 3、1月劳动参与率及就业率均出现反弹,但剔除掉统计因素后均与上月持平。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,经济软着陆的可能性不断提升,而美联储决定加息幅度及加
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2023-02-04 10:10:12
[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设施建设高景气 事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函 [2023] 23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系
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炬华科技
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2023-02-03 15:25:29
[首创中小盘]重视科林电气
[首创中小盘]重视科林电气:光伏epc等新赛道布局齐全,对标可比公司明显低估 公司传统业务智能电网配变用电产品线齐全,十四五电网投资有望倾斜配网,保障公司持续稳定增长。 积极布局新能源,分布式光伏EPC业务表现突出。公司目前主要涉及光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统等新业务布局,其中分布式光伏EPC业务表现突出,订单充足。公司近半年已中标3个分布式光伏EPC项目,订单总额7.4亿元,有力保障公司业绩未来高速增长。 业绩持续稳定增长,估值明显低于可比公司。公司收入从13年的4.27亿增长到
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2023-02-03 09:03:57
[开源策略张弛团队]预计2023H1美联储或再加息两到三次
[开源策略张弛团队]预计2023H1美联储或再加息两到三次 美联储仅放弃使用“超常规加息”,料常规性加息仍将继续。一是美联储虽然认同通胀有所缓和,但依然维持对美国经济具备较强韧性的观点,并表现出对薪资-通胀螺旋循环的持续担忧,故未来货币政策仍将致力于促使美国通胀回落至目标水平。二是美联储货币紧缩政策或仅仅是放弃使用“超常规加息”,但并不代表货币政策转向,预计在美国经济实质性衰退及劳工市场放缓之前,常规性加息或仍将持续。 2023H1美联储或加息50~75BP,或加快美国经济实质性衰退。我们预计2
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为国接盘的散户
2023-02-03 08:54:03
[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工]
[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工] 1、业务拆解: 1)铜加工有望恢复4亿以上利润贡献:去年①疫情影响市场需求低迷,公司主动降价,极大影响了毛利率;②铜价二季度末暴跌导致存货跌价较多,因此去年从往年正常盈利3-4亿到亏损1亿+,目前我们跟踪加工费已经回归正常(一季度可以观测到反转信号),叠加产能爬坡,有望恢复4亿利润贡献; 2)碳材料维持高增: 70%收入占比做导弹预制体(军工今年复苏预期最强板块),预计贡献3亿净利润。 2、盈利预测:综合看预计今年
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楚江新材
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2023-02-03 08:48:39
AIGC 算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显20230202
[兴证通信|王 楠/章林团队] AIGC 算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显20230202 ChatGPT的持续爆火为AIGC带来全新增量,对AI模型训练所需要的算力支持提出了更高要求。云计算基础设施作为算力底座,其重要性日益凸显。未来AICG产业对算力要求将为云计算基础设施带来较大增量,建议重点关注产业链相关的运营商、光模块、芯片、IDC等。 [运营商] :随着5G激发传统业务活力,收入与费用端共振下运营商基本面逐渐迎来拐点。同时在数字经济大背景下,运营商实现数字经济赋能者转
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2023-02-02 20:47:16
为什么看好特高压?
十四五规划国网建设24条交流、14条直流特高压,十三五是15条交流、10条直流,总量上有增速。21年、22年疫情等多种原因,只完成了3条交流和4条直流,大部分特高压线路招标、建设将在23年、24年完成。 市场预期,23年中央财政赤字率会从22 年的2.8 %上升到3%,加上0.7一-1万 亿的政策性金融工具,整体上杠杆提升比率.不会太高;地方政府疫情防控支出较多,加_上地方融资平台债务,地方城商行、农商行整顿,加杠杆空间不大,专项债发行受本金和项目的双重制约,不会有大的拓展空间;三年疫情,居民资
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许继电气
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2023-02-02 20:45:38
高毅吴任昊总最新观点
“有效控制地产对经济拖累的程度,让企业家和居民修复信心,决定了复苏的力度和持续性。”那么今年经济复苏程度,可以持续观察地产销售恢复情况(1月销售仍较差),居民中长期贷款数据,包括外资关注的超额储蓄和青年失业率是否下滑等,都是观察经济的重要数据。 具体行业层面,看好互联网、消费、医药等高赔率机会,光伏新技术,军工的景气独立等,另外他也比较看好工业金属。也 是我们上午梳理到的一预计 2023年、2024年工业金属总体供给格局依然十分受限,但在全球经济复苏下工业金属的中期需求将有增无减,工业金属等顺周
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2023-02-02 20:42:36
[中庚基金经理丘栋荣]
1、航空公司明确看空 2、看好的价值型的公司:资源能源类的公司,核心的支撑力量是盈利的弹性 基本金属(电解铝、锌、铜) : 盈利的可能性和弹性是比较大的,原因:需求的回升,特别是来自于中国的需求,在中国的需求占比5、60%以。上;供给端有明显的约束或收缩,最好呈现低库存、低的闲置产能、低价格的特征;优质的龙头公司,低风险和比较好的盈利能力。反例是水泥、钢铁,闲置产能太多,即便需求有回升,导致盈利的弹性是没有的,我们不太喜欢 石油、油运:中国不是主要的市场,但是需求的回升,对他的边际供需关系的影响
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中航电测
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2023-02-02 17:45:53
光伏储能观点更新
这两天光储走势很差,有几个基本面的变化跟踪下。 首先是传闻逆变器要降价。这个有卖方做 了澄清, 说是只有一家预计二季度要小幅降价,其他没有降价计划,这个听听就行了,逆变器降价只会是时间问题,储能逆变器现在毛利率比苹果手机还高,这个显然是不可持续的,降价是肯定要降的,而 且会持续降价.. .这里只是一个开始而已。未来一定会有明确的降价趋势。 这里靠出口欧洲的那几家逆变器应该保持谨慎而不是激动。 其次是硅料大涨价,这个原因比较简单,因为我们看到的价格并不是大单真实的价格,都是每周一些小的成交的价格,
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2023-02-02 15:06:56
[建投金属]钼深度:制造业及军工材料升级重要添加剂
底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期,本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成,海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响,海外钼供给呈现收缩态势,国内产能较为稳定,新增产能无法弥补现有产能下滑,全球钼供给呈现刚性。 钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新能源设备(例如碳酸锂、氢氧化锂反应釜)、风
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为国接盘的散户
2023-02-01 22:52:44
【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简
【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简易程序 事件:证监会就《全面实行股票发行注册制总体实施方案》征求意见 一、延续双创板块的注册制制度,主板全面注册制的最大看点在于IPO门槛、市场化定价以及再融资的简易程序。 1)首先,主板注册制IPO门槛设定较高,体现了多层次资本市场的总体方针,突出提升上市公司质量的要义。比如,沪深交易所三套标准对利润和现金流做出了明确的规定,市值有50亿以上和80亿以上两个标准; 2)其次,发行定价市场化是大势所趋,主板IPO突破市盈率窗口指导确定性
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为国接盘的散户
2023-02-01 22:51:54
【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】
【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】 事件:2023年2月1日,中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,多层次资本市场进一步完善。 本次全面注册制主要制度要点: 1)发行上市审核注册机制进一步优化:证监会将在20个工作日内对发行人的注册申请作出是否同意注册的决定(此前无明确要求)。 2)主板交易制度进一步改进:一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变(此前主板首日44%,此后为10%,ST股票为5%)。
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东方财富
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飞艇事件及中美关系展望
核心要点 1、飞艇事件缘由和影响。以美国的技术手段监测飞艇动向并无难度,但以马姆斯特罗姆的空军基地为由头来大肆炒作。尤其是美国议员、媒体、智库、学者一齐参与,实属有意而为之。当下美国内各方反华呼声强烈,白宫压力比较大,借机推迟访华是最佳之举,同时可以观察各利益方态度。对此,我国定性飞艇为民用气象的态度已经很明确,后续在于美方调查后对该事件的定性,如何定性直接关系到后续中美间的互动。专家认为既然美方有意而为之,必对此事情已有定性,但会是什么,还需观察,也认为引发战争的概率很小。 2、从去年11月开
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[民生策略周观点-0205]吃饭行情进入“甜点阶段 下周我们将发布春季策略,但考虑到周末市场热议比较多,周观点就简单更新提前汇报一下我们对未来一段时间的看法 去年11月以来我们提的中国需求预期修复+美元因为衰退的宽松预期共振的风险资产修复已经全面实现,A股底部出现了全面反弹,有色金属也作为最强共振点,表现优异。往后看,市场面对逻辑变化。 第一,.美国的就业数据指示强劲,美元反弹,这可能是一一个阶段性拐点。从过去的通胀回落带来利率下行和美元走弱,现在要开始逐步反应美元走弱后的金融条件恢复和购买力压
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[长江宏观于博团队] 1 月美国非农就业数据点评
[长江宏观于博团队]短期不必转鹰,长期不必悲观——1 月美国非农就业数据点评 1、美国1月新增非农就业人数大幅抬升至51.7万人,远高于市场预期,增幅创下2022年7月以来的新高,季调失业率超预期回落至3.4%,也创下了近53年以来的最低记录。 2、1月非农私人部门时薪环比涨幅回落至0.3%,化解了市场对于“薪资-通胀”螺旋的担忧。 3、1月劳动参与率及就业率均出现反弹,但剔除掉统计因素后均与上月持平。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,经济软着陆的可能性不断提升,而美联储决定加息幅度及加
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[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设施建设高景气 事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函 [2023] 23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系
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[首创中小盘]重视科林电气
[首创中小盘]重视科林电气:光伏epc等新赛道布局齐全,对标可比公司明显低估 公司传统业务智能电网配变用电产品线齐全,十四五电网投资有望倾斜配网,保障公司持续稳定增长。 积极布局新能源,分布式光伏EPC业务表现突出。公司目前主要涉及光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统等新业务布局,其中分布式光伏EPC业务表现突出,订单充足。公司近半年已中标3个分布式光伏EPC项目,订单总额7.4亿元,有力保障公司业绩未来高速增长。 业绩持续稳定增长,估值明显低于可比公司。公司收入从13年的4.27亿增长到
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[开源策略张弛团队]预计2023H1美联储或再加息两到三次 美联储仅放弃使用“超常规加息”,料常规性加息仍将继续。一是美联储虽然认同通胀有所缓和,但依然维持对美国经济具备较强韧性的观点,并表现出对薪资-通胀螺旋循环的持续担忧,故未来货币政策仍将致力于促使美国通胀回落至目标水平。二是美联储货币紧缩政策或仅仅是放弃使用“超常规加息”,但并不代表货币政策转向,预计在美国经济实质性衰退及劳工市场放缓之前,常规性加息或仍将持续。 2023H1美联储或加息50~75BP,或加快美国经济实质性衰退。我们预计2
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[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工]
[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工] 1、业务拆解: 1)铜加工有望恢复4亿以上利润贡献:去年①疫情影响市场需求低迷,公司主动降价,极大影响了毛利率;②铜价二季度末暴跌导致存货跌价较多,因此去年从往年正常盈利3-4亿到亏损1亿+,目前我们跟踪加工费已经回归正常(一季度可以观测到反转信号),叠加产能爬坡,有望恢复4亿利润贡献; 2)碳材料维持高增: 70%收入占比做导弹预制体(军工今年复苏预期最强板块),预计贡献3亿净利润。 2、盈利预测:综合看预计今年
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AIGC 算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显20230202
[兴证通信|王 楠/章林团队] AIGC 算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显20230202 ChatGPT的持续爆火为AIGC带来全新增量,对AI模型训练所需要的算力支持提出了更高要求。云计算基础设施作为算力底座,其重要性日益凸显。未来AICG产业对算力要求将为云计算基础设施带来较大增量,建议重点关注产业链相关的运营商、光模块、芯片、IDC等。 [运营商] :随着5G激发传统业务活力,收入与费用端共振下运营商基本面逐渐迎来拐点。同时在数字经济大背景下,运营商实现数字经济赋能者转
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为什么看好特高压?
十四五规划国网建设24条交流、14条直流特高压,十三五是15条交流、10条直流,总量上有增速。21年、22年疫情等多种原因,只完成了3条交流和4条直流,大部分特高压线路招标、建设将在23年、24年完成。 市场预期,23年中央财政赤字率会从22 年的2.8 %上升到3%,加上0.7一-1万 亿的政策性金融工具,整体上杠杆提升比率.不会太高;地方政府疫情防控支出较多,加_上地方融资平台债务,地方城商行、农商行整顿,加杠杆空间不大,专项债发行受本金和项目的双重制约,不会有大的拓展空间;三年疫情,居民资
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“有效控制地产对经济拖累的程度,让企业家和居民修复信心,决定了复苏的力度和持续性。”那么今年经济复苏程度,可以持续观察地产销售恢复情况(1月销售仍较差),居民中长期贷款数据,包括外资关注的超额储蓄和青年失业率是否下滑等,都是观察经济的重要数据。 具体行业层面,看好互联网、消费、医药等高赔率机会,光伏新技术,军工的景气独立等,另外他也比较看好工业金属。也 是我们上午梳理到的一预计 2023年、2024年工业金属总体供给格局依然十分受限,但在全球经济复苏下工业金属的中期需求将有增无减,工业金属等顺周
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1、航空公司明确看空 2、看好的价值型的公司:资源能源类的公司,核心的支撑力量是盈利的弹性 基本金属(电解铝、锌、铜) : 盈利的可能性和弹性是比较大的,原因:需求的回升,特别是来自于中国的需求,在中国的需求占比5、60%以。上;供给端有明显的约束或收缩,最好呈现低库存、低的闲置产能、低价格的特征;优质的龙头公司,低风险和比较好的盈利能力。反例是水泥、钢铁,闲置产能太多,即便需求有回升,导致盈利的弹性是没有的,我们不太喜欢 石油、油运:中国不是主要的市场,但是需求的回升,对他的边际供需关系的影响
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这两天光储走势很差,有几个基本面的变化跟踪下。 首先是传闻逆变器要降价。这个有卖方做 了澄清, 说是只有一家预计二季度要小幅降价,其他没有降价计划,这个听听就行了,逆变器降价只会是时间问题,储能逆变器现在毛利率比苹果手机还高,这个显然是不可持续的,降价是肯定要降的,而 且会持续降价.. .这里只是一个开始而已。未来一定会有明确的降价趋势。 这里靠出口欧洲的那几家逆变器应该保持谨慎而不是激动。 其次是硅料大涨价,这个原因比较简单,因为我们看到的价格并不是大单真实的价格,都是每周一些小的成交的价格,
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[建投金属]钼深度:制造业及军工材料升级重要添加剂
底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期,本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成,海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响,海外钼供给呈现收缩态势,国内产能较为稳定,新增产能无法弥补现有产能下滑,全球钼供给呈现刚性。 钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新能源设备(例如碳酸锂、氢氧化锂反应釜)、风
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【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简
【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简易程序 事件:证监会就《全面实行股票发行注册制总体实施方案》征求意见 一、延续双创板块的注册制制度,主板全面注册制的最大看点在于IPO门槛、市场化定价以及再融资的简易程序。 1)首先,主板注册制IPO门槛设定较高,体现了多层次资本市场的总体方针,突出提升上市公司质量的要义。比如,沪深交易所三套标准对利润和现金流做出了明确的规定,市值有50亿以上和80亿以上两个标准; 2)其次,发行定价市场化是大势所趋,主板IPO突破市盈率窗口指导确定性
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【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】
【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】 事件:2023年2月1日,中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,多层次资本市场进一步完善。 本次全面注册制主要制度要点: 1)发行上市审核注册机制进一步优化:证监会将在20个工作日内对发行人的注册申请作出是否同意注册的决定(此前无明确要求)。 2)主板交易制度进一步改进:一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变(此前主板首日44%,此后为10%,ST股票为5%)。
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2023-02-06 05:43:19
飞艇事件及中美关系展望
核心要点 1、飞艇事件缘由和影响。以美国的技术手段监测飞艇动向并无难度,但以马姆斯特罗姆的空军基地为由头来大肆炒作。尤其是美国议员、媒体、智库、学者一齐参与,实属有意而为之。当下美国内各方反华呼声强烈,白宫压力比较大,借机推迟访华是最佳之举,同时可以观察各利益方态度。对此,我国定性飞艇为民用气象的态度已经很明确,后续在于美方调查后对该事件的定性,如何定性直接关系到后续中美间的互动。专家认为既然美方有意而为之,必对此事情已有定性,但会是什么,还需观察,也认为引发战争的概率很小。 2、从去年11月开
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[民生策略周观点-0205]吃饭行情进入“甜点阶段
[民生策略周观点-0205]吃饭行情进入“甜点阶段 下周我们将发布春季策略,但考虑到周末市场热议比较多,周观点就简单更新提前汇报一下我们对未来一段时间的看法 去年11月以来我们提的中国需求预期修复+美元因为衰退的宽松预期共振的风险资产修复已经全面实现,A股底部出现了全面反弹,有色金属也作为最强共振点,表现优异。往后看,市场面对逻辑变化。 第一,.美国的就业数据指示强劲,美元反弹,这可能是一一个阶段性拐点。从过去的通胀回落带来利率下行和美元走弱,现在要开始逐步反应美元走弱后的金融条件恢复和购买力压
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[长江宏观于博团队] 1 月美国非农就业数据点评
[长江宏观于博团队]短期不必转鹰,长期不必悲观——1 月美国非农就业数据点评 1、美国1月新增非农就业人数大幅抬升至51.7万人,远高于市场预期,增幅创下2022年7月以来的新高,季调失业率超预期回落至3.4%,也创下了近53年以来的最低记录。 2、1月非农私人部门时薪环比涨幅回落至0.3%,化解了市场对于“薪资-通胀”螺旋的担忧。 3、1月劳动参与率及就业率均出现反弹,但剔除掉统计因素后均与上月持平。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,经济软着陆的可能性不断提升,而美联储决定加息幅度及加
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[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设施建设高景气 事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函 [2023] 23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系
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[首创中小盘]重视科林电气
[首创中小盘]重视科林电气:光伏epc等新赛道布局齐全,对标可比公司明显低估 公司传统业务智能电网配变用电产品线齐全,十四五电网投资有望倾斜配网,保障公司持续稳定增长。 积极布局新能源,分布式光伏EPC业务表现突出。公司目前主要涉及光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统等新业务布局,其中分布式光伏EPC业务表现突出,订单充足。公司近半年已中标3个分布式光伏EPC项目,订单总额7.4亿元,有力保障公司业绩未来高速增长。 业绩持续稳定增长,估值明显低于可比公司。公司收入从13年的4.27亿增长到
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2023-02-03 09:03:57
[开源策略张弛团队]预计2023H1美联储或再加息两到三次
[开源策略张弛团队]预计2023H1美联储或再加息两到三次 美联储仅放弃使用“超常规加息”,料常规性加息仍将继续。一是美联储虽然认同通胀有所缓和,但依然维持对美国经济具备较强韧性的观点,并表现出对薪资-通胀螺旋循环的持续担忧,故未来货币政策仍将致力于促使美国通胀回落至目标水平。二是美联储货币紧缩政策或仅仅是放弃使用“超常规加息”,但并不代表货币政策转向,预计在美国经济实质性衰退及劳工市场放缓之前,常规性加息或仍将持续。 2023H1美联储或加息50~75BP,或加快美国经济实质性衰退。我们预计2
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[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工]
[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工] 1、业务拆解: 1)铜加工有望恢复4亿以上利润贡献:去年①疫情影响市场需求低迷,公司主动降价,极大影响了毛利率;②铜价二季度末暴跌导致存货跌价较多,因此去年从往年正常盈利3-4亿到亏损1亿+,目前我们跟踪加工费已经回归正常(一季度可以观测到反转信号),叠加产能爬坡,有望恢复4亿利润贡献; 2)碳材料维持高增: 70%收入占比做导弹预制体(军工今年复苏预期最强板块),预计贡献3亿净利润。 2、盈利预测:综合看预计今年
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AIGC 算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显20230202
[兴证通信|王 楠/章林团队] AIGC 算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显20230202 ChatGPT的持续爆火为AIGC带来全新增量,对AI模型训练所需要的算力支持提出了更高要求。云计算基础设施作为算力底座,其重要性日益凸显。未来AICG产业对算力要求将为云计算基础设施带来较大增量,建议重点关注产业链相关的运营商、光模块、芯片、IDC等。 [运营商] :随着5G激发传统业务活力,收入与费用端共振下运营商基本面逐渐迎来拐点。同时在数字经济大背景下,运营商实现数字经济赋能者转
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为什么看好特高压?
十四五规划国网建设24条交流、14条直流特高压,十三五是15条交流、10条直流,总量上有增速。21年、22年疫情等多种原因,只完成了3条交流和4条直流,大部分特高压线路招标、建设将在23年、24年完成。 市场预期,23年中央财政赤字率会从22 年的2.8 %上升到3%,加上0.7一-1万 亿的政策性金融工具,整体上杠杆提升比率.不会太高;地方政府疫情防控支出较多,加_上地方融资平台债务,地方城商行、农商行整顿,加杠杆空间不大,专项债发行受本金和项目的双重制约,不会有大的拓展空间;三年疫情,居民资
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高毅吴任昊总最新观点
“有效控制地产对经济拖累的程度,让企业家和居民修复信心,决定了复苏的力度和持续性。”那么今年经济复苏程度,可以持续观察地产销售恢复情况(1月销售仍较差),居民中长期贷款数据,包括外资关注的超额储蓄和青年失业率是否下滑等,都是观察经济的重要数据。 具体行业层面,看好互联网、消费、医药等高赔率机会,光伏新技术,军工的景气独立等,另外他也比较看好工业金属。也 是我们上午梳理到的一预计 2023年、2024年工业金属总体供给格局依然十分受限,但在全球经济复苏下工业金属的中期需求将有增无减,工业金属等顺周
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[中庚基金经理丘栋荣]
1、航空公司明确看空 2、看好的价值型的公司:资源能源类的公司,核心的支撑力量是盈利的弹性 基本金属(电解铝、锌、铜) : 盈利的可能性和弹性是比较大的,原因:需求的回升,特别是来自于中国的需求,在中国的需求占比5、60%以。上;供给端有明显的约束或收缩,最好呈现低库存、低的闲置产能、低价格的特征;优质的龙头公司,低风险和比较好的盈利能力。反例是水泥、钢铁,闲置产能太多,即便需求有回升,导致盈利的弹性是没有的,我们不太喜欢 石油、油运:中国不是主要的市场,但是需求的回升,对他的边际供需关系的影响
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光伏储能观点更新
这两天光储走势很差,有几个基本面的变化跟踪下。 首先是传闻逆变器要降价。这个有卖方做 了澄清, 说是只有一家预计二季度要小幅降价,其他没有降价计划,这个听听就行了,逆变器降价只会是时间问题,储能逆变器现在毛利率比苹果手机还高,这个显然是不可持续的,降价是肯定要降的,而 且会持续降价.. .这里只是一个开始而已。未来一定会有明确的降价趋势。 这里靠出口欧洲的那几家逆变器应该保持谨慎而不是激动。 其次是硅料大涨价,这个原因比较简单,因为我们看到的价格并不是大单真实的价格,都是每周一些小的成交的价格,
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[建投金属]钼深度:制造业及军工材料升级重要添加剂
底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期,本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成,海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响,海外钼供给呈现收缩态势,国内产能较为稳定,新增产能无法弥补现有产能下滑,全球钼供给呈现刚性。 钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新能源设备(例如碳酸锂、氢氧化锂反应釜)、风
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【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简
【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简易程序 事件:证监会就《全面实行股票发行注册制总体实施方案》征求意见 一、延续双创板块的注册制制度,主板全面注册制的最大看点在于IPO门槛、市场化定价以及再融资的简易程序。 1)首先,主板注册制IPO门槛设定较高,体现了多层次资本市场的总体方针,突出提升上市公司质量的要义。比如,沪深交易所三套标准对利润和现金流做出了明确的规定,市值有50亿以上和80亿以上两个标准; 2)其次,发行定价市场化是大势所趋,主板IPO突破市盈率窗口指导确定性
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【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】
【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】 事件:2023年2月1日,中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,多层次资本市场进一步完善。 本次全面注册制主要制度要点: 1)发行上市审核注册机制进一步优化:证监会将在20个工作日内对发行人的注册申请作出是否同意注册的决定(此前无明确要求)。 2)主板交易制度进一步改进:一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变(此前主板首日44%,此后为10%,ST股票为5%)。
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飞艇事件及中美关系展望
核心要点 1、飞艇事件缘由和影响。以美国的技术手段监测飞艇动向并无难度,但以马姆斯特罗姆的空军基地为由头来大肆炒作。尤其是美国议员、媒体、智库、学者一齐参与,实属有意而为之。当下美国内各方反华呼声强烈,白宫压力比较大,借机推迟访华是最佳之举,同时可以观察各利益方态度。对此,我国定性飞艇为民用气象的态度已经很明确,后续在于美方调查后对该事件的定性,如何定性直接关系到后续中美间的互动。专家认为既然美方有意而为之,必对此事情已有定性,但会是什么,还需观察,也认为引发战争的概率很小。 2、从去年11月开
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[民生策略周观点-0205]吃饭行情进入“甜点阶段 下周我们将发布春季策略,但考虑到周末市场热议比较多,周观点就简单更新提前汇报一下我们对未来一段时间的看法 去年11月以来我们提的中国需求预期修复+美元因为衰退的宽松预期共振的风险资产修复已经全面实现,A股底部出现了全面反弹,有色金属也作为最强共振点,表现优异。往后看,市场面对逻辑变化。 第一,.美国的就业数据指示强劲,美元反弹,这可能是一一个阶段性拐点。从过去的通胀回落带来利率下行和美元走弱,现在要开始逐步反应美元走弱后的金融条件恢复和购买力压
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[长江宏观于博团队] 1 月美国非农就业数据点评
[长江宏观于博团队]短期不必转鹰,长期不必悲观——1 月美国非农就业数据点评 1、美国1月新增非农就业人数大幅抬升至51.7万人,远高于市场预期,增幅创下2022年7月以来的新高,季调失业率超预期回落至3.4%,也创下了近53年以来的最低记录。 2、1月非农私人部门时薪环比涨幅回落至0.3%,化解了市场对于“薪资-通胀”螺旋的担忧。 3、1月劳动参与率及就业率均出现反弹,但剔除掉统计因素后均与上月持平。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,经济软着陆的可能性不断提升,而美联储决定加息幅度及加
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[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设施建设高景气 事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函 [2023] 23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系
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[首创中小盘]重视科林电气
[首创中小盘]重视科林电气:光伏epc等新赛道布局齐全,对标可比公司明显低估 公司传统业务智能电网配变用电产品线齐全,十四五电网投资有望倾斜配网,保障公司持续稳定增长。 积极布局新能源,分布式光伏EPC业务表现突出。公司目前主要涉及光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统等新业务布局,其中分布式光伏EPC业务表现突出,订单充足。公司近半年已中标3个分布式光伏EPC项目,订单总额7.4亿元,有力保障公司业绩未来高速增长。 业绩持续稳定增长,估值明显低于可比公司。公司收入从13年的4.27亿增长到
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[开源策略张弛团队]预计2023H1美联储或再加息两到三次 美联储仅放弃使用“超常规加息”,料常规性加息仍将继续。一是美联储虽然认同通胀有所缓和,但依然维持对美国经济具备较强韧性的观点,并表现出对薪资-通胀螺旋循环的持续担忧,故未来货币政策仍将致力于促使美国通胀回落至目标水平。二是美联储货币紧缩政策或仅仅是放弃使用“超常规加息”,但并不代表货币政策转向,预计在美国经济实质性衰退及劳工市场放缓之前,常规性加息或仍将持续。 2023H1美联储或加息50~75BP,或加快美国经济实质性衰退。我们预计2
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[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工]
[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工] 1、业务拆解: 1)铜加工有望恢复4亿以上利润贡献:去年①疫情影响市场需求低迷,公司主动降价,极大影响了毛利率;②铜价二季度末暴跌导致存货跌价较多,因此去年从往年正常盈利3-4亿到亏损1亿+,目前我们跟踪加工费已经回归正常(一季度可以观测到反转信号),叠加产能爬坡,有望恢复4亿利润贡献; 2)碳材料维持高增: 70%收入占比做导弹预制体(军工今年复苏预期最强板块),预计贡献3亿净利润。 2、盈利预测:综合看预计今年
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[兴证通信|王 楠/章林团队] AIGC 算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显20230202 ChatGPT的持续爆火为AIGC带来全新增量,对AI模型训练所需要的算力支持提出了更高要求。云计算基础设施作为算力底座,其重要性日益凸显。未来AICG产业对算力要求将为云计算基础设施带来较大增量,建议重点关注产业链相关的运营商、光模块、芯片、IDC等。 [运营商] :随着5G激发传统业务活力,收入与费用端共振下运营商基本面逐渐迎来拐点。同时在数字经济大背景下,运营商实现数字经济赋能者转
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十四五规划国网建设24条交流、14条直流特高压,十三五是15条交流、10条直流,总量上有增速。21年、22年疫情等多种原因,只完成了3条交流和4条直流,大部分特高压线路招标、建设将在23年、24年完成。 市场预期,23年中央财政赤字率会从22 年的2.8 %上升到3%,加上0.7一-1万 亿的政策性金融工具,整体上杠杆提升比率.不会太高;地方政府疫情防控支出较多,加_上地方融资平台债务,地方城商行、农商行整顿,加杠杆空间不大,专项债发行受本金和项目的双重制约,不会有大的拓展空间;三年疫情,居民资
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“有效控制地产对经济拖累的程度,让企业家和居民修复信心,决定了复苏的力度和持续性。”那么今年经济复苏程度,可以持续观察地产销售恢复情况(1月销售仍较差),居民中长期贷款数据,包括外资关注的超额储蓄和青年失业率是否下滑等,都是观察经济的重要数据。 具体行业层面,看好互联网、消费、医药等高赔率机会,光伏新技术,军工的景气独立等,另外他也比较看好工业金属。也 是我们上午梳理到的一预计 2023年、2024年工业金属总体供给格局依然十分受限,但在全球经济复苏下工业金属的中期需求将有增无减,工业金属等顺周
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1、航空公司明确看空 2、看好的价值型的公司:资源能源类的公司,核心的支撑力量是盈利的弹性 基本金属(电解铝、锌、铜) : 盈利的可能性和弹性是比较大的,原因:需求的回升,特别是来自于中国的需求,在中国的需求占比5、60%以。上;供给端有明显的约束或收缩,最好呈现低库存、低的闲置产能、低价格的特征;优质的龙头公司,低风险和比较好的盈利能力。反例是水泥、钢铁,闲置产能太多,即便需求有回升,导致盈利的弹性是没有的,我们不太喜欢 石油、油运:中国不是主要的市场,但是需求的回升,对他的边际供需关系的影响
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这两天光储走势很差,有几个基本面的变化跟踪下。 首先是传闻逆变器要降价。这个有卖方做 了澄清, 说是只有一家预计二季度要小幅降价,其他没有降价计划,这个听听就行了,逆变器降价只会是时间问题,储能逆变器现在毛利率比苹果手机还高,这个显然是不可持续的,降价是肯定要降的,而 且会持续降价.. .这里只是一个开始而已。未来一定会有明确的降价趋势。 这里靠出口欧洲的那几家逆变器应该保持谨慎而不是激动。 其次是硅料大涨价,这个原因比较简单,因为我们看到的价格并不是大单真实的价格,都是每周一些小的成交的价格,
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[建投金属]钼深度:制造业及军工材料升级重要添加剂
底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期,本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成,海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响,海外钼供给呈现收缩态势,国内产能较为稳定,新增产能无法弥补现有产能下滑,全球钼供给呈现刚性。 钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新能源设备(例如碳酸锂、氢氧化锂反应釜)、风
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【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简
【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简易程序 事件:证监会就《全面实行股票发行注册制总体实施方案》征求意见 一、延续双创板块的注册制制度,主板全面注册制的最大看点在于IPO门槛、市场化定价以及再融资的简易程序。 1)首先,主板注册制IPO门槛设定较高,体现了多层次资本市场的总体方针,突出提升上市公司质量的要义。比如,沪深交易所三套标准对利润和现金流做出了明确的规定,市值有50亿以上和80亿以上两个标准; 2)其次,发行定价市场化是大势所趋,主板IPO突破市盈率窗口指导确定性
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【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】
【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】 事件:2023年2月1日,中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,多层次资本市场进一步完善。 本次全面注册制主要制度要点: 1)发行上市审核注册机制进一步优化:证监会将在20个工作日内对发行人的注册申请作出是否同意注册的决定(此前无明确要求)。 2)主板交易制度进一步改进:一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变(此前主板首日44%,此后为10%,ST股票为5%)。
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-06 05:43:19
飞艇事件及中美关系展望
核心要点 1、飞艇事件缘由和影响。以美国的技术手段监测飞艇动向并无难度,但以马姆斯特罗姆的空军基地为由头来大肆炒作。尤其是美国议员、媒体、智库、学者一齐参与,实属有意而为之。当下美国内各方反华呼声强烈,白宫压力比较大,借机推迟访华是最佳之举,同时可以观察各利益方态度。对此,我国定性飞艇为民用气象的态度已经很明确,后续在于美方调查后对该事件的定性,如何定性直接关系到后续中美间的互动。专家认为既然美方有意而为之,必对此事情已有定性,但会是什么,还需观察,也认为引发战争的概率很小。 2、从去年11月开
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2023-02-05 18:17:19
[民生策略周观点-0205]吃饭行情进入“甜点阶段
[民生策略周观点-0205]吃饭行情进入“甜点阶段 下周我们将发布春季策略,但考虑到周末市场热议比较多,周观点就简单更新提前汇报一下我们对未来一段时间的看法 去年11月以来我们提的中国需求预期修复+美元因为衰退的宽松预期共振的风险资产修复已经全面实现,A股底部出现了全面反弹,有色金属也作为最强共振点,表现优异。往后看,市场面对逻辑变化。 第一,.美国的就业数据指示强劲,美元反弹,这可能是一一个阶段性拐点。从过去的通胀回落带来利率下行和美元走弱,现在要开始逐步反应美元走弱后的金融条件恢复和购买力压
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2023-02-04 20:43:45
[长江宏观于博团队] 1 月美国非农就业数据点评
[长江宏观于博团队]短期不必转鹰,长期不必悲观——1 月美国非农就业数据点评 1、美国1月新增非农就业人数大幅抬升至51.7万人,远高于市场预期,增幅创下2022年7月以来的新高,季调失业率超预期回落至3.4%,也创下了近53年以来的最低记录。 2、1月非农私人部门时薪环比涨幅回落至0.3%,化解了市场对于“薪资-通胀”螺旋的担忧。 3、1月劳动参与率及就业率均出现反弹,但剔除掉统计因素后均与上月持平。 4、总的来说,当前美国就业市场仍然偏紧,经济软着陆的可能性不断提升,而美联储决定加息幅度及加
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2023-02-04 10:10:12
[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设
[财通电新]公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设施建设高景气 事件:工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(工信部联通装函 [2023] 23号),试点实施周期为2023年-2025年,涉及到的公共领域车辆包括公务用车、城市公交、环卫、出租车(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车等。 主要目标 1.大幅提高车辆电动化水平:城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域达到80%。 2.保障充换电服务体系
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2023-02-03 15:25:29
[首创中小盘]重视科林电气
[首创中小盘]重视科林电气:光伏epc等新赛道布局齐全,对标可比公司明显低估 公司传统业务智能电网配变用电产品线齐全,十四五电网投资有望倾斜配网,保障公司持续稳定增长。 积极布局新能源,分布式光伏EPC业务表现突出。公司目前主要涉及光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统等新业务布局,其中分布式光伏EPC业务表现突出,订单充足。公司近半年已中标3个分布式光伏EPC项目,订单总额7.4亿元,有力保障公司业绩未来高速增长。 业绩持续稳定增长,估值明显低于可比公司。公司收入从13年的4.27亿增长到
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2023-02-03 09:03:57
[开源策略张弛团队]预计2023H1美联储或再加息两到三次
[开源策略张弛团队]预计2023H1美联储或再加息两到三次 美联储仅放弃使用“超常规加息”,料常规性加息仍将继续。一是美联储虽然认同通胀有所缓和,但依然维持对美国经济具备较强韧性的观点,并表现出对薪资-通胀螺旋循环的持续担忧,故未来货币政策仍将致力于促使美国通胀回落至目标水平。二是美联储货币紧缩政策或仅仅是放弃使用“超常规加息”,但并不代表货币政策转向,预计在美国经济实质性衰退及劳工市场放缓之前,常规性加息或仍将持续。 2023H1美联储或加息50~75BP,或加快美国经济实质性衰退。我们预计2
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2023-02-03 08:54:03
[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工]
[楚江新材]铜加工主业反转,碳材料 维持高增,看50%左右空间! [东方 军工] 1、业务拆解: 1)铜加工有望恢复4亿以上利润贡献:去年①疫情影响市场需求低迷,公司主动降价,极大影响了毛利率;②铜价二季度末暴跌导致存货跌价较多,因此去年从往年正常盈利3-4亿到亏损1亿+,目前我们跟踪加工费已经回归正常(一季度可以观测到反转信号),叠加产能爬坡,有望恢复4亿利润贡献; 2)碳材料维持高增: 70%收入占比做导弹预制体(军工今年复苏预期最强板块),预计贡献3亿净利润。 2、盈利预测:综合看预计今年
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楚江新材
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2023-02-03 08:48:39
AIGC 算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显20230202
[兴证通信|王 楠/章林团队] AIGC 算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显20230202 ChatGPT的持续爆火为AIGC带来全新增量,对AI模型训练所需要的算力支持提出了更高要求。云计算基础设施作为算力底座,其重要性日益凸显。未来AICG产业对算力要求将为云计算基础设施带来较大增量,建议重点关注产业链相关的运营商、光模块、芯片、IDC等。 [运营商] :随着5G激发传统业务活力,收入与费用端共振下运营商基本面逐渐迎来拐点。同时在数字经济大背景下,运营商实现数字经济赋能者转
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2023-02-02 20:47:16
为什么看好特高压?
十四五规划国网建设24条交流、14条直流特高压,十三五是15条交流、10条直流,总量上有增速。21年、22年疫情等多种原因,只完成了3条交流和4条直流,大部分特高压线路招标、建设将在23年、24年完成。 市场预期,23年中央财政赤字率会从22 年的2.8 %上升到3%,加上0.7一-1万 亿的政策性金融工具,整体上杠杆提升比率.不会太高;地方政府疫情防控支出较多,加_上地方融资平台债务,地方城商行、农商行整顿,加杠杆空间不大,专项债发行受本金和项目的双重制约,不会有大的拓展空间;三年疫情,居民资
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2023-02-02 20:45:38
高毅吴任昊总最新观点
“有效控制地产对经济拖累的程度,让企业家和居民修复信心,决定了复苏的力度和持续性。”那么今年经济复苏程度,可以持续观察地产销售恢复情况(1月销售仍较差),居民中长期贷款数据,包括外资关注的超额储蓄和青年失业率是否下滑等,都是观察经济的重要数据。 具体行业层面,看好互联网、消费、医药等高赔率机会,光伏新技术,军工的景气独立等,另外他也比较看好工业金属。也 是我们上午梳理到的一预计 2023年、2024年工业金属总体供给格局依然十分受限,但在全球经济复苏下工业金属的中期需求将有增无减,工业金属等顺周
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灯盏糕
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2023-02-02 20:42:36
[中庚基金经理丘栋荣]
1、航空公司明确看空 2、看好的价值型的公司:资源能源类的公司,核心的支撑力量是盈利的弹性 基本金属(电解铝、锌、铜) : 盈利的可能性和弹性是比较大的,原因:需求的回升,特别是来自于中国的需求,在中国的需求占比5、60%以。上;供给端有明显的约束或收缩,最好呈现低库存、低的闲置产能、低价格的特征;优质的龙头公司,低风险和比较好的盈利能力。反例是水泥、钢铁,闲置产能太多,即便需求有回升,导致盈利的弹性是没有的,我们不太喜欢 石油、油运:中国不是主要的市场,但是需求的回升,对他的边际供需关系的影响
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中航电测
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2023-02-02 17:45:53
光伏储能观点更新
这两天光储走势很差,有几个基本面的变化跟踪下。 首先是传闻逆变器要降价。这个有卖方做 了澄清, 说是只有一家预计二季度要小幅降价,其他没有降价计划,这个听听就行了,逆变器降价只会是时间问题,储能逆变器现在毛利率比苹果手机还高,这个显然是不可持续的,降价是肯定要降的,而 且会持续降价.. .这里只是一个开始而已。未来一定会有明确的降价趋势。 这里靠出口欧洲的那几家逆变器应该保持谨慎而不是激动。 其次是硅料大涨价,这个原因比较简单,因为我们看到的价格并不是大单真实的价格,都是每周一些小的成交的价格,
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宁德时代
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灯盏糕
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2023-02-02 15:06:56
[建投金属]钼深度:制造业及军工材料升级重要添加剂
底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期,本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成,海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响,海外钼供给呈现收缩态势,国内产能较为稳定,新增产能无法弥补现有产能下滑,全球钼供给呈现刚性。 钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新能源设备(例如碳酸锂、氢氧化锂反应釜)、风
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金钼股份
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洛阳钼业
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2023-02-01 22:52:44
【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简
【国金策略】全面注册制大时代:主板市场化IPO定价、再融资简易程序 事件:证监会就《全面实行股票发行注册制总体实施方案》征求意见 一、延续双创板块的注册制制度,主板全面注册制的最大看点在于IPO门槛、市场化定价以及再融资的简易程序。 1)首先,主板注册制IPO门槛设定较高,体现了多层次资本市场的总体方针,突出提升上市公司质量的要义。比如,沪深交易所三套标准对利润和现金流做出了明确的规定,市值有50亿以上和80亿以上两个标准; 2)其次,发行定价市场化是大势所趋,主板IPO突破市盈率窗口指导确定性
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灯盏糕
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2023-02-01 22:51:54
【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】
【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】 事件:2023年2月1日,中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,多层次资本市场进一步完善。 本次全面注册制主要制度要点: 1)发行上市审核注册机制进一步优化:证监会将在20个工作日内对发行人的注册申请作出是否同意注册的决定(此前无明确要求)。 2)主板交易制度进一步改进:一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变(此前主板首日44%,此后为10%,ST股票为5%)。
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东方财富
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