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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-06 12:59:55
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(202
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,利好证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份 [玫瑰]中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中提到:鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。 [玫瑰]根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》(下称《指引》)显示,证券公司最近三个财政年度
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顶点软件
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恒生电子
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金证股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-06 10:12:34
[中信建投]看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器
今天早上再聊一下行业,预期反转的太快,昨天早上还大骂市场短视,算不清楚账,只会搞简单粗暴的逻辑,昨晚上接好多电话,都是告诉我排产大幅度提升,行业要反转,有的时候预期的变化只需要-个触发因素就可以了。 当下位置我们[看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器] 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能.略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场
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联泓新科
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茂化实华
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聚赛龙
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-06 09:37:10
[中泰地产]宽松到房价上涨为止——按揭利率新政点评
1.政策内容 该政策并非增量政策,实际为22年9月房贷新政的延伸。去年9月底符合取消首套房利率下限的城市23个,目前符合条件城市增至38个,以二三线低能级城市为主。 2.有何影响 实际作用有限,9月新政后,符合条件23城中,仍有16城10-12月房价仍旧同环比连续下滑,全国房地产各项数据加速下 行。政策效果主要存在两方面约束: 1、目前首套按揭利率在4.1%附近,边际改善对需求弹性有限;2、需求下行并非是利率过高导致,降利率对需求帮助有限。 3.如何解读 政策实际作用有限,但体现监管态度,地产调
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兔宝宝
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-06 09:11:33
【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹
🌀【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材+组件一体化-0106 ——————————— 🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-06 00:43:26
秦安股份——好赛道、好客户、好业绩、好估值
[天风汽车-开年第一股,看股价翻倍]秦安股份-好赛道、好客户、好业绩、好估值 1、好赛道:布局增程混动路线车企越来越多,从理想汽车到问界、长安深蓝、岚图、零跑、哪吒、天际,预计2023年还有更多车企加入。公司深度布局增程混合动力赛道,一方面为理想增程车供应零部件;另一方面独立研发五合-增程系统。2、好客户:公司为理想汽车增程器供应气缸体、气缸盖,理想作为增程路线的开拓者,其增程器核心供应商秦安股份拥有全套图纸,吸引多家主机厂前来合作洽谈。目前比亚迪、小鹏、问界、极氪等均有项目在谈。 3、好业绩:
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秦安股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 23:30:16
国信汽车-轮边电机专家交流纪要
轮边电机VS轮毂电机: 结构上, 1) 轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。 2) 轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面
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方正电机
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 22:41:11
[浙商汽车]佛山照明:主业复苏将启,汽车照明放量在即
汽车照明赛道有望量价双升,公司将享行业成长红利 车市有望持续增长,带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长,2021年、2022年1-11月我国新能源车销量分别为352万辆(+158%)、607万辆(+101%),随消费者对于新能源汽车接受度提高,我国新能源车市场由政策驱动逐渐转向市场拉动,新能源车市场有望继续成长,中汽协预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆(+35%) 车灯迭代带来行业均价提升空间。汽车照明灯具持续升级,光源由卤素灯升级至LED灯,智能大灯AFS、ADB得到普及。LED
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佛山照明
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灯盏糕
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2023-01-05 22:30:38
【国金地产】关于新闻报道中介费率上限将受调控的简评
今日彭博新闻报道称政府考虑将中介费率指引区间设置为2.0%-2.5%,以提振房地产市场需求。我们认为: 1)此条政策若如期落地,或好于此前市场预期。因为此前市场担忧中介费的绝对值或被设置上限,对应费率或远低于2%。 2)我们仍然看好贝壳。①费率调整对贝壳业绩的负面影响相对有限。一方面,对于上海及个别二线城市费率或受该政策影响的城市,链家费率下调后其竞争力将大幅提升,故市占率或持续上升,这能抵消费率下调的影响。此外,链家也拥有采取一些措施应对费率下调影响的可能,比如对部分服务单独收费加以弥补。②我
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为国接盘的散户
2023-01-05 22:29:57
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打开估值空间! 事件:1月5日彭博新闻称政府考虑讲中介费率设置在销售价格2-2.5%。 实际政策和消息可能有差异。彭博新闻此次援引知情人士的信息,并不代表最终政策一定会执行。我们认为监管层之所以会讨论中介费率上限的问题,初衷是为了通过活跃二手房交易量带动新房成交,进而起到企稳房地产市场的作用。然而,我们认为真实有效的提振新房市场需求,一方面需要继续放松需求端限制性政策,另一方面需要恢复就业和收入信心;控制中介费率的效果实则有限,并非是提振
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 22:27:42
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情 [全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期]目前多晶硅均价降至160元/kg以 下,最低价降至130元/kg; 182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 [向.上三部曲加速演绎,下游需
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为国接盘的散户
2023-01-05 22:25:20
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发,重点关注需求起量后对下游电站和EPC、逆变器、辅材以及国内大储的弹性 [事件简介] 2022年四季度以来,光伏产业链各环节价格都出现了一定程度的下跌,根据2023年1月4日硅业分会,致密料最低价14.8万元/吨、复投料15.0万元/吨,较高点30万元/吨下跌超50%,跌幅以及下跌的速度都超预期。 [我们的观点] 1、硅料降价是必然,但降价速度及幅度超预期。 首先我们重申硅料价格见顶回落是大周期内的必然性事件,同时也是产业链价格向良性发展的风向标。
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 22:22:46
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房房贷利率下限为五年期以上 LPR (4.3%) -20
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皮阿诺
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2023-01-05 20:52:41
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA、POE 近期,据产业链反馈,硅料贸易商出货价格部分已接近20万元/吨,个别出货价格已经在20万元/吨以下。此前由于硅料持续处于高位,组件价格过高导致四季度组,件排产低于预期,若按硅料价格20万元/吨测算,组件价格能够稳定在1.7-1.8元/W,将刺激国内大基地、欧洲电站大规模的补装需求,下游组件排产有望快速放量,预计2023年光伏装机增速仍维持在.40%以上,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段。 EVA装置建设周期在3年左右,
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 18:20:13
医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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司太立
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-05 12:46:13
4Q22业绩料环比明显增长! [蓝黛科技]底部强烈推荐
如何看待当前[蓝黛科技]的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正 站在[快速客户拓展] [产能扩张] 的战略机遇窗口期和[份额抬升]的[高弹性]收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成能力? 不得不承认,公司总成能力是区别于竞品公司的独特综合优势,来源于
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蓝黛科技
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【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(202
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,利好证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份 [玫瑰]中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中提到:鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。 [玫瑰]根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》(下称《指引》)显示,证券公司最近三个财政年度
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[中信建投]看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器
今天早上再聊一下行业,预期反转的太快,昨天早上还大骂市场短视,算不清楚账,只会搞简单粗暴的逻辑,昨晚上接好多电话,都是告诉我排产大幅度提升,行业要反转,有的时候预期的变化只需要-个触发因素就可以了。 当下位置我们[看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器] 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能.略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场
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[中泰地产]宽松到房价上涨为止——按揭利率新政点评
1.政策内容 该政策并非增量政策,实际为22年9月房贷新政的延伸。去年9月底符合取消首套房利率下限的城市23个,目前符合条件城市增至38个,以二三线低能级城市为主。 2.有何影响 实际作用有限,9月新政后,符合条件23城中,仍有16城10-12月房价仍旧同环比连续下滑,全国房地产各项数据加速下 行。政策效果主要存在两方面约束: 1、目前首套按揭利率在4.1%附近,边际改善对需求弹性有限;2、需求下行并非是利率过高导致,降利率对需求帮助有限。 3.如何解读 政策实际作用有限,但体现监管态度,地产调
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【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹
🌀【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材+组件一体化-0106 ——————————— 🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:
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秦安股份——好赛道、好客户、好业绩、好估值
[天风汽车-开年第一股,看股价翻倍]秦安股份-好赛道、好客户、好业绩、好估值 1、好赛道:布局增程混动路线车企越来越多,从理想汽车到问界、长安深蓝、岚图、零跑、哪吒、天际,预计2023年还有更多车企加入。公司深度布局增程混合动力赛道,一方面为理想增程车供应零部件;另一方面独立研发五合-增程系统。2、好客户:公司为理想汽车增程器供应气缸体、气缸盖,理想作为增程路线的开拓者,其增程器核心供应商秦安股份拥有全套图纸,吸引多家主机厂前来合作洽谈。目前比亚迪、小鹏、问界、极氪等均有项目在谈。 3、好业绩:
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国信汽车-轮边电机专家交流纪要
轮边电机VS轮毂电机: 结构上, 1) 轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。 2) 轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面
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[浙商汽车]佛山照明:主业复苏将启,汽车照明放量在即
汽车照明赛道有望量价双升,公司将享行业成长红利 车市有望持续增长,带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长,2021年、2022年1-11月我国新能源车销量分别为352万辆(+158%)、607万辆(+101%),随消费者对于新能源汽车接受度提高,我国新能源车市场由政策驱动逐渐转向市场拉动,新能源车市场有望继续成长,中汽协预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆(+35%) 车灯迭代带来行业均价提升空间。汽车照明灯具持续升级,光源由卤素灯升级至LED灯,智能大灯AFS、ADB得到普及。LED
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佛山照明
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【国金地产】关于新闻报道中介费率上限将受调控的简评
今日彭博新闻报道称政府考虑将中介费率指引区间设置为2.0%-2.5%,以提振房地产市场需求。我们认为: 1)此条政策若如期落地,或好于此前市场预期。因为此前市场担忧中介费的绝对值或被设置上限,对应费率或远低于2%。 2)我们仍然看好贝壳。①费率调整对贝壳业绩的负面影响相对有限。一方面,对于上海及个别二线城市费率或受该政策影响的城市,链家费率下调后其竞争力将大幅提升,故市占率或持续上升,这能抵消费率下调的影响。此外,链家也拥有采取一些措施应对费率下调影响的可能,比如对部分服务单独收费加以弥补。②我
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[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打开估值空间! 事件:1月5日彭博新闻称政府考虑讲中介费率设置在销售价格2-2.5%。 实际政策和消息可能有差异。彭博新闻此次援引知情人士的信息,并不代表最终政策一定会执行。我们认为监管层之所以会讨论中介费率上限的问题,初衷是为了通过活跃二手房交易量带动新房成交,进而起到企稳房地产市场的作用。然而,我们认为真实有效的提振新房市场需求,一方面需要继续放松需求端限制性政策,另一方面需要恢复就业和收入信心;控制中介费率的效果实则有限,并非是提振
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[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情 [全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期]目前多晶硅均价降至160元/kg以 下,最低价降至130元/kg; 182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 [向.上三部曲加速演绎,下游需
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[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发,重点关注需求起量后对下游电站和EPC、逆变器、辅材以及国内大储的弹性 [事件简介] 2022年四季度以来,光伏产业链各环节价格都出现了一定程度的下跌,根据2023年1月4日硅业分会,致密料最低价14.8万元/吨、复投料15.0万元/吨,较高点30万元/吨下跌超50%,跌幅以及下跌的速度都超预期。 [我们的观点] 1、硅料降价是必然,但降价速度及幅度超预期。 首先我们重申硅料价格见顶回落是大周期内的必然性事件,同时也是产业链价格向良性发展的风向标。
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关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房房贷利率下限为五年期以上 LPR (4.3%) -20
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[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA、POE 近期,据产业链反馈,硅料贸易商出货价格部分已接近20万元/吨,个别出货价格已经在20万元/吨以下。此前由于硅料持续处于高位,组件价格过高导致四季度组,件排产低于预期,若按硅料价格20万元/吨测算,组件价格能够稳定在1.7-1.8元/W,将刺激国内大基地、欧洲电站大规模的补装需求,下游组件排产有望快速放量,预计2023年光伏装机增速仍维持在.40%以上,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段。 EVA装置建设周期在3年左右,
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医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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灯盏糕
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2023-01-05 12:46:13
4Q22业绩料环比明显增长! [蓝黛科技]底部强烈推荐
如何看待当前[蓝黛科技]的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正 站在[快速客户拓展] [产能扩张] 的战略机遇窗口期和[份额抬升]的[高弹性]收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成能力? 不得不承认,公司总成能力是区别于竞品公司的独特综合优势,来源于
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蓝黛科技
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2023-01-06 12:59:55
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(202
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,利好证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份 [玫瑰]中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中提到:鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。 [玫瑰]根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》(下称《指引》)显示,证券公司最近三个财政年度
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顶点软件
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恒生电子
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金证股份
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2023-01-06 10:12:34
[中信建投]看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器
今天早上再聊一下行业,预期反转的太快,昨天早上还大骂市场短视,算不清楚账,只会搞简单粗暴的逻辑,昨晚上接好多电话,都是告诉我排产大幅度提升,行业要反转,有的时候预期的变化只需要-个触发因素就可以了。 当下位置我们[看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器] 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能.略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场
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联泓新科
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茂化实华
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聚赛龙
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2023-01-06 09:37:10
[中泰地产]宽松到房价上涨为止——按揭利率新政点评
1.政策内容 该政策并非增量政策,实际为22年9月房贷新政的延伸。去年9月底符合取消首套房利率下限的城市23个,目前符合条件城市增至38个,以二三线低能级城市为主。 2.有何影响 实际作用有限,9月新政后,符合条件23城中,仍有16城10-12月房价仍旧同环比连续下滑,全国房地产各项数据加速下 行。政策效果主要存在两方面约束: 1、目前首套按揭利率在4.1%附近,边际改善对需求弹性有限;2、需求下行并非是利率过高导致,降利率对需求帮助有限。 3.如何解读 政策实际作用有限,但体现监管态度,地产调
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兔宝宝
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2023-01-06 09:11:33
【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹
🌀【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材+组件一体化-0106 ——————————— 🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:
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天合光能
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2023-01-06 00:43:26
秦安股份——好赛道、好客户、好业绩、好估值
[天风汽车-开年第一股,看股价翻倍]秦安股份-好赛道、好客户、好业绩、好估值 1、好赛道:布局增程混动路线车企越来越多,从理想汽车到问界、长安深蓝、岚图、零跑、哪吒、天际,预计2023年还有更多车企加入。公司深度布局增程混合动力赛道,一方面为理想增程车供应零部件;另一方面独立研发五合-增程系统。2、好客户:公司为理想汽车增程器供应气缸体、气缸盖,理想作为增程路线的开拓者,其增程器核心供应商秦安股份拥有全套图纸,吸引多家主机厂前来合作洽谈。目前比亚迪、小鹏、问界、极氪等均有项目在谈。 3、好业绩:
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秦安股份
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2023-01-05 23:30:16
国信汽车-轮边电机专家交流纪要
轮边电机VS轮毂电机: 结构上, 1) 轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。 2) 轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面
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灯盏糕
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2023-01-05 22:41:11
[浙商汽车]佛山照明:主业复苏将启,汽车照明放量在即
汽车照明赛道有望量价双升,公司将享行业成长红利 车市有望持续增长,带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长,2021年、2022年1-11月我国新能源车销量分别为352万辆(+158%)、607万辆(+101%),随消费者对于新能源汽车接受度提高,我国新能源车市场由政策驱动逐渐转向市场拉动,新能源车市场有望继续成长,中汽协预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆(+35%) 车灯迭代带来行业均价提升空间。汽车照明灯具持续升级,光源由卤素灯升级至LED灯,智能大灯AFS、ADB得到普及。LED
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佛山照明
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2023-01-05 22:30:38
【国金地产】关于新闻报道中介费率上限将受调控的简评
今日彭博新闻报道称政府考虑将中介费率指引区间设置为2.0%-2.5%,以提振房地产市场需求。我们认为: 1)此条政策若如期落地,或好于此前市场预期。因为此前市场担忧中介费的绝对值或被设置上限,对应费率或远低于2%。 2)我们仍然看好贝壳。①费率调整对贝壳业绩的负面影响相对有限。一方面,对于上海及个别二线城市费率或受该政策影响的城市,链家费率下调后其竞争力将大幅提升,故市占率或持续上升,这能抵消费率下调的影响。此外,链家也拥有采取一些措施应对费率下调影响的可能,比如对部分服务单独收费加以弥补。②我
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贝壳-W
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2023-01-05 22:29:57
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打开估值空间! 事件:1月5日彭博新闻称政府考虑讲中介费率设置在销售价格2-2.5%。 实际政策和消息可能有差异。彭博新闻此次援引知情人士的信息,并不代表最终政策一定会执行。我们认为监管层之所以会讨论中介费率上限的问题,初衷是为了通过活跃二手房交易量带动新房成交,进而起到企稳房地产市场的作用。然而,我们认为真实有效的提振新房市场需求,一方面需要继续放松需求端限制性政策,另一方面需要恢复就业和收入信心;控制中介费率的效果实则有限,并非是提振
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2023-01-05 22:27:42
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情 [全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期]目前多晶硅均价降至160元/kg以 下,最低价降至130元/kg; 182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 [向.上三部曲加速演绎,下游需
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2023-01-05 22:25:20
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发,重点关注需求起量后对下游电站和EPC、逆变器、辅材以及国内大储的弹性 [事件简介] 2022年四季度以来,光伏产业链各环节价格都出现了一定程度的下跌,根据2023年1月4日硅业分会,致密料最低价14.8万元/吨、复投料15.0万元/吨,较高点30万元/吨下跌超50%,跌幅以及下跌的速度都超预期。 [我们的观点] 1、硅料降价是必然,但降价速度及幅度超预期。 首先我们重申硅料价格见顶回落是大周期内的必然性事件,同时也是产业链价格向良性发展的风向标。
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华能国际
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2023-01-05 22:22:46
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房房贷利率下限为五年期以上 LPR (4.3%) -20
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皮阿诺
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2023-01-05 20:52:41
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA、POE 近期,据产业链反馈,硅料贸易商出货价格部分已接近20万元/吨,个别出货价格已经在20万元/吨以下。此前由于硅料持续处于高位,组件价格过高导致四季度组,件排产低于预期,若按硅料价格20万元/吨测算,组件价格能够稳定在1.7-1.8元/W,将刺激国内大基地、欧洲电站大规模的补装需求,下游组件排产有望快速放量,预计2023年光伏装机增速仍维持在.40%以上,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段。 EVA装置建设周期在3年左右,
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东方盛虹
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2023-01-05 18:20:13
医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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司太立
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4Q22业绩料环比明显增长! [蓝黛科技]底部强烈推荐
如何看待当前[蓝黛科技]的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正 站在[快速客户拓展] [产能扩张] 的战略机遇窗口期和[份额抬升]的[高弹性]收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成能力? 不得不承认,公司总成能力是区别于竞品公司的独特综合优势,来源于
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【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(202
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,利好证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份 [玫瑰]中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中提到:鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。 [玫瑰]根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》(下称《指引》)显示,证券公司最近三个财政年度
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[中信建投]看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器
今天早上再聊一下行业,预期反转的太快,昨天早上还大骂市场短视,算不清楚账,只会搞简单粗暴的逻辑,昨晚上接好多电话,都是告诉我排产大幅度提升,行业要反转,有的时候预期的变化只需要-个触发因素就可以了。 当下位置我们[看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器] 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能.略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场
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[中泰地产]宽松到房价上涨为止——按揭利率新政点评
1.政策内容 该政策并非增量政策,实际为22年9月房贷新政的延伸。去年9月底符合取消首套房利率下限的城市23个,目前符合条件城市增至38个,以二三线低能级城市为主。 2.有何影响 实际作用有限,9月新政后,符合条件23城中,仍有16城10-12月房价仍旧同环比连续下滑,全国房地产各项数据加速下 行。政策效果主要存在两方面约束: 1、目前首套按揭利率在4.1%附近,边际改善对需求弹性有限;2、需求下行并非是利率过高导致,降利率对需求帮助有限。 3.如何解读 政策实际作用有限,但体现监管态度,地产调
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【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹
🌀【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材+组件一体化-0106 ——————————— 🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:
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秦安股份——好赛道、好客户、好业绩、好估值
[天风汽车-开年第一股,看股价翻倍]秦安股份-好赛道、好客户、好业绩、好估值 1、好赛道:布局增程混动路线车企越来越多,从理想汽车到问界、长安深蓝、岚图、零跑、哪吒、天际,预计2023年还有更多车企加入。公司深度布局增程混合动力赛道,一方面为理想增程车供应零部件;另一方面独立研发五合-增程系统。2、好客户:公司为理想汽车增程器供应气缸体、气缸盖,理想作为增程路线的开拓者,其增程器核心供应商秦安股份拥有全套图纸,吸引多家主机厂前来合作洽谈。目前比亚迪、小鹏、问界、极氪等均有项目在谈。 3、好业绩:
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国信汽车-轮边电机专家交流纪要
轮边电机VS轮毂电机: 结构上, 1) 轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。 2) 轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面
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[浙商汽车]佛山照明:主业复苏将启,汽车照明放量在即
汽车照明赛道有望量价双升,公司将享行业成长红利 车市有望持续增长,带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长,2021年、2022年1-11月我国新能源车销量分别为352万辆(+158%)、607万辆(+101%),随消费者对于新能源汽车接受度提高,我国新能源车市场由政策驱动逐渐转向市场拉动,新能源车市场有望继续成长,中汽协预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆(+35%) 车灯迭代带来行业均价提升空间。汽车照明灯具持续升级,光源由卤素灯升级至LED灯,智能大灯AFS、ADB得到普及。LED
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佛山照明
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【国金地产】关于新闻报道中介费率上限将受调控的简评
今日彭博新闻报道称政府考虑将中介费率指引区间设置为2.0%-2.5%,以提振房地产市场需求。我们认为: 1)此条政策若如期落地,或好于此前市场预期。因为此前市场担忧中介费的绝对值或被设置上限,对应费率或远低于2%。 2)我们仍然看好贝壳。①费率调整对贝壳业绩的负面影响相对有限。一方面,对于上海及个别二线城市费率或受该政策影响的城市,链家费率下调后其竞争力将大幅提升,故市占率或持续上升,这能抵消费率下调的影响。此外,链家也拥有采取一些措施应对费率下调影响的可能,比如对部分服务单独收费加以弥补。②我
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[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打开估值空间! 事件:1月5日彭博新闻称政府考虑讲中介费率设置在销售价格2-2.5%。 实际政策和消息可能有差异。彭博新闻此次援引知情人士的信息,并不代表最终政策一定会执行。我们认为监管层之所以会讨论中介费率上限的问题,初衷是为了通过活跃二手房交易量带动新房成交,进而起到企稳房地产市场的作用。然而,我们认为真实有效的提振新房市场需求,一方面需要继续放松需求端限制性政策,另一方面需要恢复就业和收入信心;控制中介费率的效果实则有限,并非是提振
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[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情 [全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期]目前多晶硅均价降至160元/kg以 下,最低价降至130元/kg; 182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 [向.上三部曲加速演绎,下游需
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[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发,重点关注需求起量后对下游电站和EPC、逆变器、辅材以及国内大储的弹性 [事件简介] 2022年四季度以来,光伏产业链各环节价格都出现了一定程度的下跌,根据2023年1月4日硅业分会,致密料最低价14.8万元/吨、复投料15.0万元/吨,较高点30万元/吨下跌超50%,跌幅以及下跌的速度都超预期。 [我们的观点] 1、硅料降价是必然,但降价速度及幅度超预期。 首先我们重申硅料价格见顶回落是大周期内的必然性事件,同时也是产业链价格向良性发展的风向标。
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关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房房贷利率下限为五年期以上 LPR (4.3%) -20
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[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA、POE 近期,据产业链反馈,硅料贸易商出货价格部分已接近20万元/吨,个别出货价格已经在20万元/吨以下。此前由于硅料持续处于高位,组件价格过高导致四季度组,件排产低于预期,若按硅料价格20万元/吨测算,组件价格能够稳定在1.7-1.8元/W,将刺激国内大基地、欧洲电站大规模的补装需求,下游组件排产有望快速放量,预计2023年光伏装机增速仍维持在.40%以上,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段。 EVA装置建设周期在3年左右,
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2023-01-05 18:20:13
医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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司太立
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2023-01-05 12:46:13
4Q22业绩料环比明显增长! [蓝黛科技]底部强烈推荐
如何看待当前[蓝黛科技]的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正 站在[快速客户拓展] [产能扩张] 的战略机遇窗口期和[份额抬升]的[高弹性]收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成能力? 不得不承认,公司总成能力是区别于竞品公司的独特综合优势,来源于
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蓝黛科技
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2023-01-06 12:59:55
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(202
【华安计算机】中证协下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,利好证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份 [玫瑰]中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中提到:鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。 [玫瑰]根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》(下称《指引》)显示,证券公司最近三个财政年度
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顶点软件
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恒生电子
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金证股份
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2023-01-06 10:12:34
[中信建投]看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器
今天早上再聊一下行业,预期反转的太快,昨天早上还大骂市场短视,算不清楚账,只会搞简单粗暴的逻辑,昨晚上接好多电话,都是告诉我排产大幅度提升,行业要反转,有的时候预期的变化只需要-个触发因素就可以了。 当下位置我们[看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器] 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能.略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场
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联泓新科
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茂化实华
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聚赛龙
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2023-01-06 09:37:10
[中泰地产]宽松到房价上涨为止——按揭利率新政点评
1.政策内容 该政策并非增量政策,实际为22年9月房贷新政的延伸。去年9月底符合取消首套房利率下限的城市23个,目前符合条件城市增至38个,以二三线低能级城市为主。 2.有何影响 实际作用有限,9月新政后,符合条件23城中,仍有16城10-12月房价仍旧同环比连续下滑,全国房地产各项数据加速下 行。政策效果主要存在两方面约束: 1、目前首套按揭利率在4.1%附近,边际改善对需求弹性有限;2、需求下行并非是利率过高导致,降利率对需求帮助有限。 3.如何解读 政策实际作用有限,但体现监管态度,地产调
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兔宝宝
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2023-01-06 09:11:33
【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹
🌀【天风电新】全年光伏装机有望超预期,关注预期差下具备高盈利弹性的辅材+组件一体化-0106 ——————————— 🌼主产业链价格预计很快进入平台期,装机需求开始催化 截至目前硅料(从某渠道了解到有的已经签到10-12万)、硅片、电池都已经历大幅降价,降价已传导到组件环节(预计春节前后进入价格平台期),我们认为主产业链大幅降价后将催化下游装机需求。 🌼对此我们从多个渠道进行了验证: 出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 排产:
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天合光能
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2023-01-06 00:43:26
秦安股份——好赛道、好客户、好业绩、好估值
[天风汽车-开年第一股,看股价翻倍]秦安股份-好赛道、好客户、好业绩、好估值 1、好赛道:布局增程混动路线车企越来越多,从理想汽车到问界、长安深蓝、岚图、零跑、哪吒、天际,预计2023年还有更多车企加入。公司深度布局增程混合动力赛道,一方面为理想增程车供应零部件;另一方面独立研发五合-增程系统。2、好客户:公司为理想汽车增程器供应气缸体、气缸盖,理想作为增程路线的开拓者,其增程器核心供应商秦安股份拥有全套图纸,吸引多家主机厂前来合作洽谈。目前比亚迪、小鹏、问界、极氪等均有项目在谈。 3、好业绩:
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秦安股份
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2023-01-05 23:30:16
国信汽车-轮边电机专家交流纪要
轮边电机VS轮毂电机: 结构上, 1) 轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。 2) 轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面
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方正电机
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通达动力
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2023-01-05 22:41:11
[浙商汽车]佛山照明:主业复苏将启,汽车照明放量在即
汽车照明赛道有望量价双升,公司将享行业成长红利 车市有望持续增长,带动灯具销量提升。新能源车销量延续高增长,2021年、2022年1-11月我国新能源车销量分别为352万辆(+158%)、607万辆(+101%),随消费者对于新能源汽车接受度提高,我国新能源车市场由政策驱动逐渐转向市场拉动,新能源车市场有望继续成长,中汽协预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆(+35%) 车灯迭代带来行业均价提升空间。汽车照明灯具持续升级,光源由卤素灯升级至LED灯,智能大灯AFS、ADB得到普及。LED
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佛山照明
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2023-01-05 22:30:38
【国金地产】关于新闻报道中介费率上限将受调控的简评
今日彭博新闻报道称政府考虑将中介费率指引区间设置为2.0%-2.5%,以提振房地产市场需求。我们认为: 1)此条政策若如期落地,或好于此前市场预期。因为此前市场担忧中介费的绝对值或被设置上限,对应费率或远低于2%。 2)我们仍然看好贝壳。①费率调整对贝壳业绩的负面影响相对有限。一方面,对于上海及个别二线城市费率或受该政策影响的城市,链家费率下调后其竞争力将大幅提升,故市占率或持续上升,这能抵消费率下调的影响。此外,链家也拥有采取一些措施应对费率下调影响的可能,比如对部分服务单独收费加以弥补。②我
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贝壳-W
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2023-01-05 22:29:57
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打
[浙商地产]中介费率上限调控怎么看?影响有限,靴子落地反而打开估值空间! 事件:1月5日彭博新闻称政府考虑讲中介费率设置在销售价格2-2.5%。 实际政策和消息可能有差异。彭博新闻此次援引知情人士的信息,并不代表最终政策一定会执行。我们认为监管层之所以会讨论中介费率上限的问题,初衷是为了通过活跃二手房交易量带动新房成交,进而起到企稳房地产市场的作用。然而,我们认为真实有效的提振新房市场需求,一方面需要继续放松需求端限制性政策,另一方面需要恢复就业和收入信心;控制中介费率的效果实则有限,并非是提振
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2023-01-05 22:27:42
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好
[浙商电新张雷]光伏向上三部曲之二:开工率持续回升,坚定看好反转行情 [全产业链持续大幅降价,再平衡速度超预期]目前多晶硅均价降至160元/kg以 下,最低价降至130元/kg; 182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片,折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W,环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。目前硅片环节库存基本清完,价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行,产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。 [向.上三部曲加速演绎,下游需
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赛伍技术
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晶科科技
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中信博
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2023-01-05 22:25:20
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发
[华福电新]硅料降价超预期有望刺激需求提前爆发,重点关注需求起量后对下游电站和EPC、逆变器、辅材以及国内大储的弹性 [事件简介] 2022年四季度以来,光伏产业链各环节价格都出现了一定程度的下跌,根据2023年1月4日硅业分会,致密料最低价14.8万元/吨、复投料15.0万元/吨,较高点30万元/吨下跌超50%,跌幅以及下跌的速度都超预期。 [我们的观点] 1、硅料降价是必然,但降价速度及幅度超预期。 首先我们重申硅料价格见顶回落是大周期内的必然性事件,同时也是产业链价格向良性发展的风向标。
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华能国际
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能辉科技
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阳光电源
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2023-01-05 22:22:46
关于新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制的几点看法
1)本次政策相当于将2022年四季度的政策长期化,制度化。以后每个季度可动态调整,若当地新建房价环比和同比连续3个月均下降,则下一季度可以取消首套房房贷利率下限;若房价环比和同比连续3个月均上涨,则恢复下限。 2)该政策只限于首套房,二套房房贷利率下限未变,体现了房住不炒方向,但首套房认定标准取决于地方政府。取消下限的区域,预计首套房房贷利率最低可能到3.5%,低于3.5%银行投放动力弱,期限长,银行三年定期存款成本还有3.3%。此前,首套房房贷利率下限为五年期以上 LPR (4.3%) -20
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皮阿诺
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2023-01-05 20:52:41
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA
[国信证券]硅料加速降价,建议关注光伏材料短板胶膜粒子EVA、POE 近期,据产业链反馈,硅料贸易商出货价格部分已接近20万元/吨,个别出货价格已经在20万元/吨以下。此前由于硅料持续处于高位,组件价格过高导致四季度组,件排产低于预期,若按硅料价格20万元/吨测算,组件价格能够稳定在1.7-1.8元/W,将刺激国内大基地、欧洲电站大规模的补装需求,下游组件排产有望快速放量,预计2023年光伏装机增速仍维持在.40%以上,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段。 EVA装置建设周期在3年左右,
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东方盛虹
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联泓新科
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卫星化学
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2023-01-05 18:20:13
医疗器械集采政策解读
事件:近期,肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示,此次肝功生化集采涉及26个品种,全国共23个省份参与,最终131家企业、2320个注册证拟中选,中选率66%(按照中选企业/申报企业计算),其中测试组共45家企业拟中选,容量组共126家企业拟中选。 Q:对此次IVD肝功生化集采的看法? A:企业能接受,各企业保住自己市场是没问题的。大多数厂家认为还可以,没有触及出厂价。对量最大的迈瑞来讲,这个降幅也没问题。受影响的主要是经销商环节,厂家下一步可能会砍掉一些经销商。 Q:还有那些品
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2023-01-05 12:46:13
4Q22业绩料环比明显增长! [蓝黛科技]底部强烈推荐
如何看待当前[蓝黛科技]的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正 站在[快速客户拓展] [产能扩张] 的战略机遇窗口期和[份额抬升]的[高弹性]收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成能力? 不得不承认,公司总成能力是区别于竞品公司的独特综合优势,来源于
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