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为国接盘的散户
2023-01-05 11:14:30
外资为何买入?还有什么预期差?
1)我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空 头平仓+一些long only买入。 今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资 人类型包括long only, 对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2)什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征
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为国接盘的散户
2023-01-04 21:27:05
[国盛环保]惠城环保:无惧调整,空间仍大
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目,预计每年可带来处置收入6亿元,并产出能源及金属副产品增厚利润,全年有望扭亏为盈,Q1表现值得期待。 废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克,独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利,实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”,该技术成本低且收料率高,项目进程值得跟踪。 股权激励+定增,彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增,彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激
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为国接盘的散户
2023-01-04 18:51:07
澳煤放开影响几何? [ 申万宏源煤炭]
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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大唐发电
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为国接盘的散户
2023-01-04 18:49:43
[长江煤炭]澳洲煤真的来了,但影响预计有限
今日有传言称: 1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放开的事情,大唐,华能,国能和宝武,这四家公司可以点对点进口,其他公司还不能进口。 截至目前,根据我们的消息渠道求证,该传言基本属实,已经有部分电厂开始找国际贸易商进行洽谈,但一些具体细节包括执行时间,是否会限量暂不确定。我们认为,该政策短期对于国内供需平衡影响不大: 1、不是完全放开,而是点对点针对性放开,能够进口的总量预计有限 2,澳洲煤在过去两年禁运的时期,已经找到了日韩印等"接盘侠”实现了咨易再平衡,短期对我国出口难以形成规模;
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2023-01-04 15:14:16
[天风电新]欧洲光储大跌点评
1、欧洲户储产业链调整是8月出三季报见顶,市场担心盈利能力高点,随后关于库.存、供给加速过剩等问题讨论越演越烈。 2、我们一直说“景气赛道看的是需求加速度和供给加速度哪个跑的更快”,短期一方面是成长股大环境一般,一-方面是当2年景气度没那么清晰时,特别容易聚焦在供给,甚至是放大这一矛盾。 3、我们对欧洲和全球户储的看法:不纠结盈利能力,还是那句话背后还是景气度可持续的探讨,景气度高的时候需求加速》供给加速,所以本质是需求可持续性,[欧洲户储的问题是23年很清晰很好,但24年看不清(不是不好,就是
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为国接盘的散户
2023-01-04 12:13:01
[中信农业]生物育种产业化临近,行业变革正式开启
1.产业化进展提速 1)随着品种审定等政策逐步落地,我国种业正式进入生物育种商业化新时代。 2)预计23年实际种植面积增幅较大,彰显国家加速推进产业化决心和力度。 3)预计23年制种面积将大幅高于22年,确保次年渗透率高增,强化5年渗透率快速达峰90%逻辑。 4)安全证书和品种审定陆续落地,产品矩阵形成,为今后大规模产业化奠定更坚实的品种基础。 2.投资策略切换 1) 品审落地后,资本市场关注度将迅速切换至23年新制种面积。这将决定大规模产业化推进力度,及板块高增确定性。建议密切关注,加大配置。
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为国接盘的散户
2023-01-04 12:10:30
[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,海外扩产降本+国内复苏创收
[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,UPM23Q1未投产,海外扩产降本+国内复苏创收 今日Arauco开始向MAPA项目3号线蒸煮器供应木片,正式开始纸浆生产。MAPA是Arauco历史上最重要投资,新增 156wt/年漂白桉木浆生产线(对 全球阔叶 浆带来4%产能增量),目前Arauco (除松木浆外)总产能达到约210wt/年。 此外UPM新浆厂将于23Q1末投产,新增阔叶浆产能210wt;目前已进入电气、仪器设备等设施最后调试阶段。UPM已与国内造纸企业签订2023年意向需求量,达
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2023-01-04 12:03:44
苹果产业链异动原因
苹果产业链异动原因: 根据供应链消息,苹果以需求减弱为由,通知几家零部件供应商今年第一季度减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。受砍单传闻影响,当地时间1月3日美股盘中,苹果公司股价跌3.7%,总市值跌破2万亿美元。 此外苹果供应商立讯精密和富士康已经在越南北部试产 Apple Watch,在试产成功之后可能会进行量产。目前苹果供应链已经在越南开始生产 MacBook,并为 HomePod Mini 开设新的生产线(河南郑州后遗症开始了) “果链”概念股立讯精密(002
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2023-01-04 12:03:00
【申万电子】东山精密大跌点评 20230104
📰事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。目前东山精密经未受此影响。 预告略好于市场预期。公司发布2022年报预告,实现归母净利润23.3亿-24.3亿,同比增长25.1%-30.47%;实现扣非归母净利润20.97亿-21.97亿,同比增长33%-39.35%。按年报测算,公司Q4单季度归母净利润7.5亿-8.5亿,同比增长13%-28%;扣非归母净利润6.4亿-7.4亿,同比增长19.2%-37.9%,PCB方面,公司收入和利润实现稳定增长,消费电子和汽车业务共同发
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2023-01-04 09:45:03
关于地产的金融支持政策传言
关于地产的金融支持政策传言: 一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别
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为国接盘的散户
2023-01-03 23:19:43
[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正
[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正当时 血糖监测空间广阔,传统监测向CGM升级进行时。2021年全球糖尿病患者高达5.37亿人,我国成人糖尿病患者人数达,1.41亿人(中国为糖尿病第一-大国)。近年来患病率增加且未确诊率持续高企,血糖监测行业空间广阔。持续血糖监测系统(CGM)24小时连续监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接反映血糖水平,为传统血糖仪的升级解决方案。2020年全球血糖监测市场规模约268亿美元,2030年将达738亿美元(对应CAGR11%)。其中CGM凭
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2023-01-03 15:18:24
[东北证券数字经济团队行业周观点20230103]
总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。细分行业角度看好数据要素、金融IT、信息基础设施国产化、智能制造等方向。 市场机会分析: #数据要素行业: 2023年进入试点年份,关注地方试点案例合作方&个人信息受托商 行业2011-2017年蓬勃发展,2018-2020 严厉打击,2021-2022 年政策立法,2023年全行业开始试点,重新进入爆发期。深改委发文全面准确地传达了国家顶层对于数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引,
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2023-01-03 15:13:57
[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评
[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评 事件内容:日前中华医学会分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称,近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规医美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后,特提出,新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 事件点评:一方面,轻医美项目非全麻性医美,受到的影响较手术类更小;此外,医美类消费前
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2023-01-03 15:09:25
[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑
[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑 2022年12月30日,人民R日报视频客户端“视界”正式上线,作为官方重要视频客户端,“视界”将坚持主流价值引领,汇聚优质视频,同时将探索建立新闻+政务服务运营模式,在视听呈现上,创新应用秒播、8K、人工智能等新技术,满足用户多元需求。在“视界”上线之初即迎来用户量火速破亿的优异成绩。 网达软件携手阿里云为人民日R报打造王牌融媒APP。作为“视界”背后的核心技术支持方,公司为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发
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2023-01-03 15:06:51
[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计
[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多-20230103 顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红 利”文章,在新年第- -篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发.展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用
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1)我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空 头平仓+一些long only买入。 今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资 人类型包括long only, 对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2)什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征
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[国盛环保]惠城环保:无惧调整,空间仍大
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目,预计每年可带来处置收入6亿元,并产出能源及金属副产品增厚利润,全年有望扭亏为盈,Q1表现值得期待。 废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克,独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利,实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”,该技术成本低且收料率高,项目进程值得跟踪。 股权激励+定增,彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增,彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激
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澳煤放开影响几何? [ 申万宏源煤炭]
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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[长江煤炭]澳洲煤真的来了,但影响预计有限
今日有传言称: 1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放开的事情,大唐,华能,国能和宝武,这四家公司可以点对点进口,其他公司还不能进口。 截至目前,根据我们的消息渠道求证,该传言基本属实,已经有部分电厂开始找国际贸易商进行洽谈,但一些具体细节包括执行时间,是否会限量暂不确定。我们认为,该政策短期对于国内供需平衡影响不大: 1、不是完全放开,而是点对点针对性放开,能够进口的总量预计有限 2,澳洲煤在过去两年禁运的时期,已经找到了日韩印等"接盘侠”实现了咨易再平衡,短期对我国出口难以形成规模;
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1、欧洲户储产业链调整是8月出三季报见顶,市场担心盈利能力高点,随后关于库.存、供给加速过剩等问题讨论越演越烈。 2、我们一直说“景气赛道看的是需求加速度和供给加速度哪个跑的更快”,短期一方面是成长股大环境一般,一-方面是当2年景气度没那么清晰时,特别容易聚焦在供给,甚至是放大这一矛盾。 3、我们对欧洲和全球户储的看法:不纠结盈利能力,还是那句话背后还是景气度可持续的探讨,景气度高的时候需求加速》供给加速,所以本质是需求可持续性,[欧洲户储的问题是23年很清晰很好,但24年看不清(不是不好,就是
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[中信农业]生物育种产业化临近,行业变革正式开启
1.产业化进展提速 1)随着品种审定等政策逐步落地,我国种业正式进入生物育种商业化新时代。 2)预计23年实际种植面积增幅较大,彰显国家加速推进产业化决心和力度。 3)预计23年制种面积将大幅高于22年,确保次年渗透率高增,强化5年渗透率快速达峰90%逻辑。 4)安全证书和品种审定陆续落地,产品矩阵形成,为今后大规模产业化奠定更坚实的品种基础。 2.投资策略切换 1) 品审落地后,资本市场关注度将迅速切换至23年新制种面积。这将决定大规模产业化推进力度,及板块高增确定性。建议密切关注,加大配置。
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[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,海外扩产降本+国内复苏创收
[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,UPM23Q1未投产,海外扩产降本+国内复苏创收 今日Arauco开始向MAPA项目3号线蒸煮器供应木片,正式开始纸浆生产。MAPA是Arauco历史上最重要投资,新增 156wt/年漂白桉木浆生产线(对 全球阔叶 浆带来4%产能增量),目前Arauco (除松木浆外)总产能达到约210wt/年。 此外UPM新浆厂将于23Q1末投产,新增阔叶浆产能210wt;目前已进入电气、仪器设备等设施最后调试阶段。UPM已与国内造纸企业签订2023年意向需求量,达
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苹果产业链异动原因
苹果产业链异动原因: 根据供应链消息,苹果以需求减弱为由,通知几家零部件供应商今年第一季度减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。受砍单传闻影响,当地时间1月3日美股盘中,苹果公司股价跌3.7%,总市值跌破2万亿美元。 此外苹果供应商立讯精密和富士康已经在越南北部试产 Apple Watch,在试产成功之后可能会进行量产。目前苹果供应链已经在越南开始生产 MacBook,并为 HomePod Mini 开设新的生产线(河南郑州后遗症开始了) “果链”概念股立讯精密(002
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关于地产的金融支持政策传言: 一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别
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[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正
[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正当时 血糖监测空间广阔,传统监测向CGM升级进行时。2021年全球糖尿病患者高达5.37亿人,我国成人糖尿病患者人数达,1.41亿人(中国为糖尿病第一-大国)。近年来患病率增加且未确诊率持续高企,血糖监测行业空间广阔。持续血糖监测系统(CGM)24小时连续监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接反映血糖水平,为传统血糖仪的升级解决方案。2020年全球血糖监测市场规模约268亿美元,2030年将达738亿美元(对应CAGR11%)。其中CGM凭
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[东北证券数字经济团队行业周观点20230103]
总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。细分行业角度看好数据要素、金融IT、信息基础设施国产化、智能制造等方向。 市场机会分析: #数据要素行业: 2023年进入试点年份,关注地方试点案例合作方&个人信息受托商 行业2011-2017年蓬勃发展,2018-2020 严厉打击,2021-2022 年政策立法,2023年全行业开始试点,重新进入爆发期。深改委发文全面准确地传达了国家顶层对于数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引,
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[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评
[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评 事件内容:日前中华医学会分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称,近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规医美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后,特提出,新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 事件点评:一方面,轻医美项目非全麻性医美,受到的影响较手术类更小;此外,医美类消费前
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[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑
[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑 2022年12月30日,人民R日报视频客户端“视界”正式上线,作为官方重要视频客户端,“视界”将坚持主流价值引领,汇聚优质视频,同时将探索建立新闻+政务服务运营模式,在视听呈现上,创新应用秒播、8K、人工智能等新技术,满足用户多元需求。在“视界”上线之初即迎来用户量火速破亿的优异成绩。 网达软件携手阿里云为人民日R报打造王牌融媒APP。作为“视界”背后的核心技术支持方,公司为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发
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[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计
[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多-20230103 顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红 利”文章,在新年第- -篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发.展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用
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2023-01-05 11:14:30
外资为何买入?还有什么预期差?
1)我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空 头平仓+一些long only买入。 今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资 人类型包括long only, 对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2)什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征
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2023-01-04 21:27:05
[国盛环保]惠城环保:无惧调整,空间仍大
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目,预计每年可带来处置收入6亿元,并产出能源及金属副产品增厚利润,全年有望扭亏为盈,Q1表现值得期待。 废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克,独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利,实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”,该技术成本低且收料率高,项目进程值得跟踪。 股权激励+定增,彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增,彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激
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2023-01-04 18:51:07
澳煤放开影响几何? [ 申万宏源煤炭]
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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2023-01-04 18:49:43
[长江煤炭]澳洲煤真的来了,但影响预计有限
今日有传言称: 1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放开的事情,大唐,华能,国能和宝武,这四家公司可以点对点进口,其他公司还不能进口。 截至目前,根据我们的消息渠道求证,该传言基本属实,已经有部分电厂开始找国际贸易商进行洽谈,但一些具体细节包括执行时间,是否会限量暂不确定。我们认为,该政策短期对于国内供需平衡影响不大: 1、不是完全放开,而是点对点针对性放开,能够进口的总量预计有限 2,澳洲煤在过去两年禁运的时期,已经找到了日韩印等"接盘侠”实现了咨易再平衡,短期对我国出口难以形成规模;
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2023-01-04 15:14:16
[天风电新]欧洲光储大跌点评
1、欧洲户储产业链调整是8月出三季报见顶,市场担心盈利能力高点,随后关于库.存、供给加速过剩等问题讨论越演越烈。 2、我们一直说“景气赛道看的是需求加速度和供给加速度哪个跑的更快”,短期一方面是成长股大环境一般,一-方面是当2年景气度没那么清晰时,特别容易聚焦在供给,甚至是放大这一矛盾。 3、我们对欧洲和全球户储的看法:不纠结盈利能力,还是那句话背后还是景气度可持续的探讨,景气度高的时候需求加速》供给加速,所以本质是需求可持续性,[欧洲户储的问题是23年很清晰很好,但24年看不清(不是不好,就是
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2023-01-04 12:13:01
[中信农业]生物育种产业化临近,行业变革正式开启
1.产业化进展提速 1)随着品种审定等政策逐步落地,我国种业正式进入生物育种商业化新时代。 2)预计23年实际种植面积增幅较大,彰显国家加速推进产业化决心和力度。 3)预计23年制种面积将大幅高于22年,确保次年渗透率高增,强化5年渗透率快速达峰90%逻辑。 4)安全证书和品种审定陆续落地,产品矩阵形成,为今后大规模产业化奠定更坚实的品种基础。 2.投资策略切换 1) 品审落地后,资本市场关注度将迅速切换至23年新制种面积。这将决定大规模产业化推进力度,及板块高增确定性。建议密切关注,加大配置。
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2023-01-04 12:10:30
[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,海外扩产降本+国内复苏创收
[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,UPM23Q1未投产,海外扩产降本+国内复苏创收 今日Arauco开始向MAPA项目3号线蒸煮器供应木片,正式开始纸浆生产。MAPA是Arauco历史上最重要投资,新增 156wt/年漂白桉木浆生产线(对 全球阔叶 浆带来4%产能增量),目前Arauco (除松木浆外)总产能达到约210wt/年。 此外UPM新浆厂将于23Q1末投产,新增阔叶浆产能210wt;目前已进入电气、仪器设备等设施最后调试阶段。UPM已与国内造纸企业签订2023年意向需求量,达
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2023-01-04 12:03:44
苹果产业链异动原因
苹果产业链异动原因: 根据供应链消息,苹果以需求减弱为由,通知几家零部件供应商今年第一季度减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。受砍单传闻影响,当地时间1月3日美股盘中,苹果公司股价跌3.7%,总市值跌破2万亿美元。 此外苹果供应商立讯精密和富士康已经在越南北部试产 Apple Watch,在试产成功之后可能会进行量产。目前苹果供应链已经在越南开始生产 MacBook,并为 HomePod Mini 开设新的生产线(河南郑州后遗症开始了) “果链”概念股立讯精密(002
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2023-01-04 12:03:00
【申万电子】东山精密大跌点评 20230104
📰事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。目前东山精密经未受此影响。 预告略好于市场预期。公司发布2022年报预告,实现归母净利润23.3亿-24.3亿,同比增长25.1%-30.47%;实现扣非归母净利润20.97亿-21.97亿,同比增长33%-39.35%。按年报测算,公司Q4单季度归母净利润7.5亿-8.5亿,同比增长13%-28%;扣非归母净利润6.4亿-7.4亿,同比增长19.2%-37.9%,PCB方面,公司收入和利润实现稳定增长,消费电子和汽车业务共同发
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2023-01-04 09:45:03
关于地产的金融支持政策传言
关于地产的金融支持政策传言: 一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别
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2023-01-03 23:19:43
[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正
[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正当时 血糖监测空间广阔,传统监测向CGM升级进行时。2021年全球糖尿病患者高达5.37亿人,我国成人糖尿病患者人数达,1.41亿人(中国为糖尿病第一-大国)。近年来患病率增加且未确诊率持续高企,血糖监测行业空间广阔。持续血糖监测系统(CGM)24小时连续监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接反映血糖水平,为传统血糖仪的升级解决方案。2020年全球血糖监测市场规模约268亿美元,2030年将达738亿美元(对应CAGR11%)。其中CGM凭
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2023-01-03 15:18:24
[东北证券数字经济团队行业周观点20230103]
总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。细分行业角度看好数据要素、金融IT、信息基础设施国产化、智能制造等方向。 市场机会分析: #数据要素行业: 2023年进入试点年份,关注地方试点案例合作方&个人信息受托商 行业2011-2017年蓬勃发展,2018-2020 严厉打击,2021-2022 年政策立法,2023年全行业开始试点,重新进入爆发期。深改委发文全面准确地传达了国家顶层对于数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引,
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2023-01-03 15:13:57
[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评
[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评 事件内容:日前中华医学会分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称,近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规医美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后,特提出,新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 事件点评:一方面,轻医美项目非全麻性医美,受到的影响较手术类更小;此外,医美类消费前
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2023-01-03 15:09:25
[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑
[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑 2022年12月30日,人民R日报视频客户端“视界”正式上线,作为官方重要视频客户端,“视界”将坚持主流价值引领,汇聚优质视频,同时将探索建立新闻+政务服务运营模式,在视听呈现上,创新应用秒播、8K、人工智能等新技术,满足用户多元需求。在“视界”上线之初即迎来用户量火速破亿的优异成绩。 网达软件携手阿里云为人民日R报打造王牌融媒APP。作为“视界”背后的核心技术支持方,公司为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发
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2023-01-03 15:06:51
[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计
[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多-20230103 顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红 利”文章,在新年第- -篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发.展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用
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外资为何买入?还有什么预期差?
1)我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空 头平仓+一些long only买入。 今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资 人类型包括long only, 对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2)什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征
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[国盛环保]惠城环保:无惧调整,空间仍大
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目,预计每年可带来处置收入6亿元,并产出能源及金属副产品增厚利润,全年有望扭亏为盈,Q1表现值得期待。 废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克,独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利,实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”,该技术成本低且收料率高,项目进程值得跟踪。 股权激励+定增,彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增,彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激
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澳煤放开影响几何? [ 申万宏源煤炭]
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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[长江煤炭]澳洲煤真的来了,但影响预计有限
今日有传言称: 1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放开的事情,大唐,华能,国能和宝武,这四家公司可以点对点进口,其他公司还不能进口。 截至目前,根据我们的消息渠道求证,该传言基本属实,已经有部分电厂开始找国际贸易商进行洽谈,但一些具体细节包括执行时间,是否会限量暂不确定。我们认为,该政策短期对于国内供需平衡影响不大: 1、不是完全放开,而是点对点针对性放开,能够进口的总量预计有限 2,澳洲煤在过去两年禁运的时期,已经找到了日韩印等"接盘侠”实现了咨易再平衡,短期对我国出口难以形成规模;
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1、欧洲户储产业链调整是8月出三季报见顶,市场担心盈利能力高点,随后关于库.存、供给加速过剩等问题讨论越演越烈。 2、我们一直说“景气赛道看的是需求加速度和供给加速度哪个跑的更快”,短期一方面是成长股大环境一般,一-方面是当2年景气度没那么清晰时,特别容易聚焦在供给,甚至是放大这一矛盾。 3、我们对欧洲和全球户储的看法:不纠结盈利能力,还是那句话背后还是景气度可持续的探讨,景气度高的时候需求加速》供给加速,所以本质是需求可持续性,[欧洲户储的问题是23年很清晰很好,但24年看不清(不是不好,就是
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[中信农业]生物育种产业化临近,行业变革正式开启
1.产业化进展提速 1)随着品种审定等政策逐步落地,我国种业正式进入生物育种商业化新时代。 2)预计23年实际种植面积增幅较大,彰显国家加速推进产业化决心和力度。 3)预计23年制种面积将大幅高于22年,确保次年渗透率高增,强化5年渗透率快速达峰90%逻辑。 4)安全证书和品种审定陆续落地,产品矩阵形成,为今后大规模产业化奠定更坚实的品种基础。 2.投资策略切换 1) 品审落地后,资本市场关注度将迅速切换至23年新制种面积。这将决定大规模产业化推进力度,及板块高增确定性。建议密切关注,加大配置。
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[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,海外扩产降本+国内复苏创收
[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,UPM23Q1未投产,海外扩产降本+国内复苏创收 今日Arauco开始向MAPA项目3号线蒸煮器供应木片,正式开始纸浆生产。MAPA是Arauco历史上最重要投资,新增 156wt/年漂白桉木浆生产线(对 全球阔叶 浆带来4%产能增量),目前Arauco (除松木浆外)总产能达到约210wt/年。 此外UPM新浆厂将于23Q1末投产,新增阔叶浆产能210wt;目前已进入电气、仪器设备等设施最后调试阶段。UPM已与国内造纸企业签订2023年意向需求量,达
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苹果产业链异动原因: 根据供应链消息,苹果以需求减弱为由,通知几家零部件供应商今年第一季度减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。受砍单传闻影响,当地时间1月3日美股盘中,苹果公司股价跌3.7%,总市值跌破2万亿美元。 此外苹果供应商立讯精密和富士康已经在越南北部试产 Apple Watch,在试产成功之后可能会进行量产。目前苹果供应链已经在越南开始生产 MacBook,并为 HomePod Mini 开设新的生产线(河南郑州后遗症开始了) “果链”概念股立讯精密(002
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关于地产的金融支持政策传言: 一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别
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[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正
[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正当时 血糖监测空间广阔,传统监测向CGM升级进行时。2021年全球糖尿病患者高达5.37亿人,我国成人糖尿病患者人数达,1.41亿人(中国为糖尿病第一-大国)。近年来患病率增加且未确诊率持续高企,血糖监测行业空间广阔。持续血糖监测系统(CGM)24小时连续监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接反映血糖水平,为传统血糖仪的升级解决方案。2020年全球血糖监测市场规模约268亿美元,2030年将达738亿美元(对应CAGR11%)。其中CGM凭
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总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。细分行业角度看好数据要素、金融IT、信息基础设施国产化、智能制造等方向。 市场机会分析: #数据要素行业: 2023年进入试点年份,关注地方试点案例合作方&个人信息受托商 行业2011-2017年蓬勃发展,2018-2020 严厉打击,2021-2022 年政策立法,2023年全行业开始试点,重新进入爆发期。深改委发文全面准确地传达了国家顶层对于数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引,
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[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评
[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评 事件内容:日前中华医学会分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称,近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规医美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后,特提出,新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 事件点评:一方面,轻医美项目非全麻性医美,受到的影响较手术类更小;此外,医美类消费前
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[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑
[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑 2022年12月30日,人民R日报视频客户端“视界”正式上线,作为官方重要视频客户端,“视界”将坚持主流价值引领,汇聚优质视频,同时将探索建立新闻+政务服务运营模式,在视听呈现上,创新应用秒播、8K、人工智能等新技术,满足用户多元需求。在“视界”上线之初即迎来用户量火速破亿的优异成绩。 网达软件携手阿里云为人民日R报打造王牌融媒APP。作为“视界”背后的核心技术支持方,公司为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发
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[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计
[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多-20230103 顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红 利”文章,在新年第- -篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发.展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用
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2023-01-05 11:14:30
外资为何买入?还有什么预期差?
1)我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空 头平仓+一些long only买入。 今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资 人类型包括long only, 对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2)什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征
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宁德时代
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2023-01-04 21:27:05
[国盛环保]惠城环保:无惧调整,空间仍大
业绩拐点已至: 2021 年中标广东石化炼化一-体化项目中石油焦制氢灰渣委托处置项目,预计每年可带来处置收入6亿元,并产出能源及金属副产品增厚利润,全年有望扭亏为盈,Q1表现值得期待。 废塑料回收空间可期:公司通对技术难题攻克,独创混合废塑料深度裂解制高端化工原料技术并申请专利,实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”,该技术成本低且收料率高,项目进程值得跟踪。 股权激励+定增,彰显信心: 1) 2022年4月拟向大股东及实际控制人张新功先生 定增,彰显绝对信心; 2) 2022年6月发布首次股权激
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惠城环保
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2023-01-04 18:51:07
澳煤放开影响几何? [ 申万宏源煤炭]
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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大唐发电
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2023-01-04 18:49:43
[长江煤炭]澳洲煤真的来了,但影响预计有限
今日有传言称: 1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放开的事情,大唐,华能,国能和宝武,这四家公司可以点对点进口,其他公司还不能进口。 截至目前,根据我们的消息渠道求证,该传言基本属实,已经有部分电厂开始找国际贸易商进行洽谈,但一些具体细节包括执行时间,是否会限量暂不确定。我们认为,该政策短期对于国内供需平衡影响不大: 1、不是完全放开,而是点对点针对性放开,能够进口的总量预计有限 2,澳洲煤在过去两年禁运的时期,已经找到了日韩印等"接盘侠”实现了咨易再平衡,短期对我国出口难以形成规模;
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大唐发电
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2023-01-04 15:14:16
[天风电新]欧洲光储大跌点评
1、欧洲户储产业链调整是8月出三季报见顶,市场担心盈利能力高点,随后关于库.存、供给加速过剩等问题讨论越演越烈。 2、我们一直说“景气赛道看的是需求加速度和供给加速度哪个跑的更快”,短期一方面是成长股大环境一般,一-方面是当2年景气度没那么清晰时,特别容易聚焦在供给,甚至是放大这一矛盾。 3、我们对欧洲和全球户储的看法:不纠结盈利能力,还是那句话背后还是景气度可持续的探讨,景气度高的时候需求加速》供给加速,所以本质是需求可持续性,[欧洲户储的问题是23年很清晰很好,但24年看不清(不是不好,就是
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隆基绿能
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2023-01-04 12:13:01
[中信农业]生物育种产业化临近,行业变革正式开启
1.产业化进展提速 1)随着品种审定等政策逐步落地,我国种业正式进入生物育种商业化新时代。 2)预计23年实际种植面积增幅较大,彰显国家加速推进产业化决心和力度。 3)预计23年制种面积将大幅高于22年,确保次年渗透率高增,强化5年渗透率快速达峰90%逻辑。 4)安全证书和品种审定陆续落地,产品矩阵形成,为今后大规模产业化奠定更坚实的品种基础。 2.投资策略切换 1) 品审落地后,资本市场关注度将迅速切换至23年新制种面积。这将决定大规模产业化推进力度,及板块高增确定性。建议密切关注,加大配置。
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大北农
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2023-01-04 12:10:30
[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,海外扩产降本+国内复苏创收
[天风轻纺-造纸] Arauco正式投产 ,UPM23Q1未投产,海外扩产降本+国内复苏创收 今日Arauco开始向MAPA项目3号线蒸煮器供应木片,正式开始纸浆生产。MAPA是Arauco历史上最重要投资,新增 156wt/年漂白桉木浆生产线(对 全球阔叶 浆带来4%产能增量),目前Arauco (除松木浆外)总产能达到约210wt/年。 此外UPM新浆厂将于23Q1末投产,新增阔叶浆产能210wt;目前已进入电气、仪器设备等设施最后调试阶段。UPM已与国内造纸企业签订2023年意向需求量,达
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仙鹤股份
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博汇纸业
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五洲特纸
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山鹰国际
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2023-01-04 12:03:44
苹果产业链异动原因
苹果产业链异动原因: 根据供应链消息,苹果以需求减弱为由,通知几家零部件供应商今年第一季度减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。受砍单传闻影响,当地时间1月3日美股盘中,苹果公司股价跌3.7%,总市值跌破2万亿美元。 此外苹果供应商立讯精密和富士康已经在越南北部试产 Apple Watch,在试产成功之后可能会进行量产。目前苹果供应链已经在越南开始生产 MacBook,并为 HomePod Mini 开设新的生产线(河南郑州后遗症开始了) “果链”概念股立讯精密(002
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立讯精密
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2023-01-04 12:03:00
【申万电子】东山精密大跌点评 20230104
📰事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。目前东山精密经未受此影响。 预告略好于市场预期。公司发布2022年报预告,实现归母净利润23.3亿-24.3亿,同比增长25.1%-30.47%;实现扣非归母净利润20.97亿-21.97亿,同比增长33%-39.35%。按年报测算,公司Q4单季度归母净利润7.5亿-8.5亿,同比增长13%-28%;扣非归母净利润6.4亿-7.4亿,同比增长19.2%-37.9%,PCB方面,公司收入和利润实现稳定增长,消费电子和汽车业务共同发
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东山精密
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2023-01-04 09:45:03
关于地产的金融支持政策传言
关于地产的金融支持政策传言: 一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别
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2023-01-03 23:19:43
[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正
[中信证券医药]CGM行业专题-血糖监测空间广阔,国产替代正当时 血糖监测空间广阔,传统监测向CGM升级进行时。2021年全球糖尿病患者高达5.37亿人,我国成人糖尿病患者人数达,1.41亿人(中国为糖尿病第一-大国)。近年来患病率增加且未确诊率持续高企,血糖监测行业空间广阔。持续血糖监测系统(CGM)24小时连续监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接反映血糖水平,为传统血糖仪的升级解决方案。2020年全球血糖监测市场规模约268亿美元,2030年将达738亿美元(对应CAGR11%)。其中CGM凭
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2023-01-03 15:18:24
[东北证券数字经济团队行业周观点20230103]
总体观点:强烈看好2023年全年数字经济板块的机会,多重复苏因素叠加,板块收入、业绩、估值均有向上弹性。细分行业角度看好数据要素、金融IT、信息基础设施国产化、智能制造等方向。 市场机会分析: #数据要素行业: 2023年进入试点年份,关注地方试点案例合作方&个人信息受托商 行业2011-2017年蓬勃发展,2018-2020 严厉打击,2021-2022 年政策立法,2023年全行业开始试点,重新进入爆发期。深改委发文全面准确地传达了国家顶层对于数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引,
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中国软件
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太极股份
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神州数码
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2023-01-03 15:13:57
[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评
[民生商社|医美]关于《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》点评 事件内容:日前中华医学会分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称,近期国内医美行业陆续出现新冠感染后的患者在进行常规医美治疗时出现恶性事故的案例。分会经充分调研后,特提出,新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 事件点评:一方面,轻医美项目非全麻性医美,受到的影响较手术类更小;此外,医美类消费前
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爱美客
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2023-01-03 15:09:25
[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑
[民生计算机] 人民R报客户端“视界”正式上线,网达软件短视频业务迎来重要里程碑 2022年12月30日,人民R日报视频客户端“视界”正式上线,作为官方重要视频客户端,“视界”将坚持主流价值引领,汇聚优质视频,同时将探索建立新闻+政务服务运营模式,在视听呈现上,创新应用秒播、8K、人工智能等新技术,满足用户多元需求。在“视界”上线之初即迎来用户量火速破亿的优异成绩。 网达软件携手阿里云为人民日R报打造王牌融媒APP。作为“视界”背后的核心技术支持方,公司为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发
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网达软件
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2023-01-03 15:06:51
[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计
[兴证通信|王楠/章林团队] 全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多-20230103 顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红 利”文章,在新年第- -篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发.展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用
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中国联通
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