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为国接盘的散户

2023-01-03 15:04:50

[光大医药]如何看待疫情对血制品的影响

事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①:静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》，人免疫球蛋白(IVIG) 危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②:如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供

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博雅生物
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上海莱士

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为国接盘的散户

2023-01-03 14:06:47

国泰集团——黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件: 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点: 烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料,主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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国泰集团

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2023-01-03 14:00:26

[国金市场热点跟踪20230103]

信创板块观点更新 [计算机李忠宇] 总体观点: 2022年是十四五期间信创板块启动的重要窗口，23年、24年、25年是信创产业链订单兑现期。大国之间网空主权竞合升级+举国体制信创政策加持+数字经济数据要素市场快速发展，三大驱动力为未来3年信创产业链快速发展构建_上层基础。短线观点:我们认为2022年是信创板块的启动伊始，短期节奏虽然受到疫情政策调整影响，台账上报的最后节点推迟到1月中旬，但中长线投资节奏不变。信创第-波台账行情逐步切换到信创利好政策出台的预期行情上来，我们预测台账上报结束后，春

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东方通
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中国软件

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2023-01-03 13:56:15

[财通电新]风电大涨快评: 23年国内装机可达90GW，出口空间逐渐打开

事件:今日风电板块涨幅明显，其中海风管桩环节海力风电、大金重工、天顺风能涨幅居前。海缆环节及上游零部件均有一定涨幅。我们判断当前风电板块估值底+业绩底正在逐渐修复，建议强烈关注。 #2022年招标装机“剪刀差”较大 ①招标量层面，2022年至今累计招标111.92GW，其中陆上85.92GW,海.上 26.00GW (含含国电投10.5GW竞配项目招标)，12月风电总计招标量6.59GW,其中海上1.05GW,陆上5.54GW;②装机量层面，我们预计全年风电并网量可达45GW，其中包含海上风电

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金风科技
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2023-01-03 13:51:41

[中信证券新材料] 2023/1/3 行业跟踪点评:新材料板块最好的布局时点

[核心观点] 1.2022年合成生物学取得多方面进步，看好整个板块在2023年的表现。2.硅料价格下行，关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“实体清单加码+Chip4联盟外部威胁”双重压力下预计国产替代逻辑将持续演绎。 [聚集主线] [生物类材料: 2022年合成生物学在政策、投资、商业、技术等方面均取得巨大进步，坚定看好整个板块在2023年的表现]建议关注华恒生物、凯赛生物、嘉必优、川宁生物、莱茵生

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宝胜股份
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2023-01-03 13:48:47

[中泰电新] 23年大储逻辑更顺，首推

1。23年大储产业逻辑更好。变化在于需求测，整个光伏产业链的降价有两大影响:1)地面电站起来，对大储的量带来较大促进; 2)降价全面覆盖了储能成本，完成光伏+储能的新平价，对大储产业的持续性影响较大; 2。储能成本: 1) 自建:目前2.5元/w,光伏10%配套容量情况下，对于光伏企业增加2.5毛钱/w的装机成本; 2) 租赁:目前租金3毛钱/w/年，10%容量租赁对应3分钱/w/年，十年折现接近2毛钱/w的装机成本。我们判断硅料或更快从30万朝10万价格迈进，释放20万的成本空间，对应5毛

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鹏辉能源

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2023-01-03 13:46:08

阳过的人短期内会再感染XBB吗？专家解读20230102

阳过的人短期内会再感染XBB吗？

阳过的人短期内会再感染XBB吗？专家解读20230102.pdf

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康芝药业

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2023-01-03 12:32:27

【财通电子】底部独家黑马推荐——方邦股份

【财通电子】底部独家黑马推荐，大客户卡博子链条核心弹性标的，兼具新能源革命性技术买一送一机会——方邦股份 1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面，下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力，明年是IC载板进口替代元年，下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动，中游制造环节百亿扩产在即，下游需求嗷嗷待哺，其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”，全球市场几十亿人民币，日本供应商垄断市场，获取超高水平利润收益。国产化大势下，下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦

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方邦股份

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2023-01-03 10:25:20

本周汽车重要信息汇总及点评要点

本周汽车重要信息汇总及点评要点: 1. 12月新能源销量披露:基本符合我们预期。比亚迪产批实现单月23.5万辆，创历史新高。理想月度交付首次破2万辆，蔚来约1.6万辆，小鹏重回1.1万辆，极氪继续创新高至1.13万辆，AITO稳定于1万辆，埃安稳定于3万辆，哪吒/零跑环比略微有压力。 2.长城汽车下调2023年股权激励目标 2023年股权激励目标回归理性:销量280万辆下调至160万辆，净利润115亿元下调至60亿元。预计新能源渗透率目标40-45% 3.广州车展总结:疫情等多方面因素导致本届

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长安汽车
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2023-01-03 09:48:56

[招商策略定期观点:积极进攻，布局科创]

[招商策略定期观点:积极进攻，布局科创]进入2023年1月，A股在开年之后有望迎来更加强势的表现，春季攻势徐徐展开。 ①疫情最大冲击基本结束，自今年1月开始，经济将会逐渐走向复苏。中央经济工作会议对2023年经济定调较为积极，预计会有更多的政策推动经济复苏。 ②前期居民的风险偏好较低，储蓄率大幅攀升，随着疫情的缓解和政策的加码，预期居民投资意愿和消费意愿均将进一步回升。 ③1月上市公司进入业绩预告披露期，尽管面临较大的低于预期的压力，但毕竟是对2022年业绩的确认，--旦披露结束,业绩利空将会落

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宁德时代

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2023-01-03 08:21:27

[中银电新]光伏产业链价格周更新

[中银电新]光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料、硅片、电池、组件价格下跌，EVA粒子、玻璃价格持稳-12月第5周硅料价格下跌:本周硅料价格环比下跌5.9%，均价至240元/kg。目前，部分硅料企业已经开始面临缺乏新订单的情况,硅料环节正在累积异常库存，预计硅料降价趋势仍将延续。硅片价格下跌:本周硅片价格环比下跌6.9-10.9%，单晶182硅片价格下跌至4.95元/片。单晶硅片价格仍然混乱，本周价格仍处于”无序下跌”，核心原因是下游需求持续下滑，即使硅片环节已经处于减产通道，但是需求的萎缩速

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2023-01-03 08:18:31

[财通商社-美护]周报观点1226-0102

#美妆板块 1) 监管端: 2023化妆品监管趋严，涉及原料、生产、产品、营销全流程，行业持续合规化; 2)原料端:化妆品原料受高度关注，国内外多家知名企业加大投入，防晒品牌Mistine推出“光生物学”防晒系统; 3)生产代工端:上海、广东等多地工厂生产及物流短期受阻，或对年初营销节点备货造成一定影响，我们认为此次生产端波动系疫情优化措施后的短期冲击，预计随不利因素逐步消除叠加消费信心恢复,生产端有望重归正常运营; 4)品牌端:环亚披露招股书，2021年公司实现收入/归母净利润21.6/1.9

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爱美客
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2023-01-02 21:18:28

[国元汽车]卡倍亿:国产汽车线缆领先者，开启电动智能转型

公司是国内领先汽车线缆供应商，技术与客户资源优质卡倍亿深耕线缆行业三十余年，曾与德国KBE合资。借助长期的历史积累以及合资公司工艺技术和客户底蕴，公司掌握汽车线缆核心技术，能够满足主要汽车生产国线缆生产和测试标准，并获得国内外领先车企认证，进入大众、奔驰、宝马、特斯拉等供应链。直接客户覆盖全球线束龙头企业线缆行业开启国产化替代，公司有望受益行业格局优化受汽车行业迭代加快以及降成本等要求,汽车供应链国产化替代加速。线缆行业因受疫情和俄乌冲突影响，国际龙头有转移生产基地及剥离线缆业务的趋势，线

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2023-01-02 21:13:11

[东吴陈李]常识与通识一写给2023

在我们的宏观尺度和速度范围内，时间是均匀流逝的。今天，明天，这小时，下小时，上一秒，下一秒，差别不大。为什么我们总爱在岁末年初，做个总结，拟个计划，写个贺词，送个祝福? 因为有空嘛。闲下来，“智人”爱编故事的遗传基因，就发生作用。想象一下，在没有酒局、游戏和KTV的夜晚，突然闲下来，面对静谧夜空，大脑是不是突然开启回忆、反思模式?一下子觉得许多往事应该重来?一下子觉得许多梦想值得实现?一下子觉得许多计划需要开启?-觉醒来，奔波上班，接入晨会，刷刷行情，回复微信。该干嘛干嘛，然后第二天晚上继续遐想

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2023-01-02 21:10:24

[民生策略-1月观点]“阳康之路”

新年伊始，我们团队也和很多朋友一样,身体逐步康复，周观点的更新开始恢复,汇报一下我对未来1个月的看法 1、理解现在市场中短期的一个重要特征，就是喜欢左侧抢跑的边际交易。为什么喜欢抢跑左侧品种，因为现在不是20年的核心资产和21年的新能源右侧趋势非常强趋势的市场，所有进入景气边际回升的板块都有多少长期担忧。22年以来，疫情初始政策核心是“压制消费场景，保护制造”，所以在过去一段时间市场的逻辑是:尽管12月以来政策调整后“杨过”开始冲击经济，但是投资者开始交易“阳康”后消费的恢复，而制造业从“分蛋糕

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[光大医药]如何看待疫情对血制品的影响

事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①:静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》，人免疫球蛋白(IVIG) 危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②:如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供

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国泰集团——黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件: 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点: 烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料,主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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信创板块观点更新 [计算机李忠宇] 总体观点: 2022年是十四五期间信创板块启动的重要窗口，23年、24年、25年是信创产业链订单兑现期。大国之间网空主权竞合升级+举国体制信创政策加持+数字经济数据要素市场快速发展，三大驱动力为未来3年信创产业链快速发展构建_上层基础。短线观点:我们认为2022年是信创板块的启动伊始，短期节奏虽然受到疫情政策调整影响，台账上报的最后节点推迟到1月中旬，但中长线投资节奏不变。信创第-波台账行情逐步切换到信创利好政策出台的预期行情上来，我们预测台账上报结束后，春

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[财通电新]风电大涨快评: 23年国内装机可达90GW，出口空间逐渐打开

事件:今日风电板块涨幅明显，其中海风管桩环节海力风电、大金重工、天顺风能涨幅居前。海缆环节及上游零部件均有一定涨幅。我们判断当前风电板块估值底+业绩底正在逐渐修复，建议强烈关注。 #2022年招标装机“剪刀差”较大 ①招标量层面，2022年至今累计招标111.92GW，其中陆上85.92GW,海.上 26.00GW (含含国电投10.5GW竞配项目招标)，12月风电总计招标量6.59GW,其中海上1.05GW,陆上5.54GW;②装机量层面，我们预计全年风电并网量可达45GW，其中包含海上风电

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[中信证券新材料] 2023/1/3 行业跟踪点评:新材料板块最好的布局时点

[核心观点] 1.2022年合成生物学取得多方面进步，看好整个板块在2023年的表现。2.硅料价格下行，关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“实体清单加码+Chip4联盟外部威胁”双重压力下预计国产替代逻辑将持续演绎。 [聚集主线] [生物类材料: 2022年合成生物学在政策、投资、商业、技术等方面均取得巨大进步，坚定看好整个板块在2023年的表现]建议关注华恒生物、凯赛生物、嘉必优、川宁生物、莱茵生

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[中泰电新] 23年大储逻辑更顺，首推

1。23年大储产业逻辑更好。变化在于需求测，整个光伏产业链的降价有两大影响:1)地面电站起来，对大储的量带来较大促进; 2)降价全面覆盖了储能成本，完成光伏+储能的新平价，对大储产业的持续性影响较大; 2。储能成本: 1) 自建:目前2.5元/w,光伏10%配套容量情况下，对于光伏企业增加2.5毛钱/w的装机成本; 2) 租赁:目前租金3毛钱/w/年，10%容量租赁对应3分钱/w/年，十年折现接近2毛钱/w的装机成本。我们判断硅料或更快从30万朝10万价格迈进，释放20万的成本空间，对应5毛

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【财通电子】底部独家黑马推荐——方邦股份

【财通电子】底部独家黑马推荐，大客户卡博子链条核心弹性标的，兼具新能源革命性技术买一送一机会——方邦股份 1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面，下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力，明年是IC载板进口替代元年，下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动，中游制造环节百亿扩产在即，下游需求嗷嗷待哺，其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”，全球市场几十亿人民币，日本供应商垄断市场，获取超高水平利润收益。国产化大势下，下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦

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本周汽车重要信息汇总及点评要点

本周汽车重要信息汇总及点评要点: 1. 12月新能源销量披露:基本符合我们预期。比亚迪产批实现单月23.5万辆，创历史新高。理想月度交付首次破2万辆，蔚来约1.6万辆，小鹏重回1.1万辆，极氪继续创新高至1.13万辆，AITO稳定于1万辆，埃安稳定于3万辆，哪吒/零跑环比略微有压力。 2.长城汽车下调2023年股权激励目标 2023年股权激励目标回归理性:销量280万辆下调至160万辆，净利润115亿元下调至60亿元。预计新能源渗透率目标40-45% 3.广州车展总结:疫情等多方面因素导致本届

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[招商策略定期观点:积极进攻，布局科创]

[招商策略定期观点:积极进攻，布局科创]进入2023年1月，A股在开年之后有望迎来更加强势的表现，春季攻势徐徐展开。 ①疫情最大冲击基本结束，自今年1月开始，经济将会逐渐走向复苏。中央经济工作会议对2023年经济定调较为积极，预计会有更多的政策推动经济复苏。 ②前期居民的风险偏好较低，储蓄率大幅攀升，随着疫情的缓解和政策的加码，预期居民投资意愿和消费意愿均将进一步回升。 ③1月上市公司进入业绩预告披露期，尽管面临较大的低于预期的压力，但毕竟是对2022年业绩的确认，--旦披露结束,业绩利空将会落

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[中银电新]光伏产业链价格周更新

[中银电新]光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料、硅片、电池、组件价格下跌，EVA粒子、玻璃价格持稳-12月第5周硅料价格下跌:本周硅料价格环比下跌5.9%，均价至240元/kg。目前，部分硅料企业已经开始面临缺乏新订单的情况,硅料环节正在累积异常库存，预计硅料降价趋势仍将延续。硅片价格下跌:本周硅片价格环比下跌6.9-10.9%，单晶182硅片价格下跌至4.95元/片。单晶硅片价格仍然混乱，本周价格仍处于”无序下跌”，核心原因是下游需求持续下滑，即使硅片环节已经处于减产通道，但是需求的萎缩速

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#美妆板块 1) 监管端: 2023化妆品监管趋严，涉及原料、生产、产品、营销全流程，行业持续合规化; 2)原料端:化妆品原料受高度关注，国内外多家知名企业加大投入，防晒品牌Mistine推出“光生物学”防晒系统; 3)生产代工端:上海、广东等多地工厂生产及物流短期受阻，或对年初营销节点备货造成一定影响，我们认为此次生产端波动系疫情优化措施后的短期冲击，预计随不利因素逐步消除叠加消费信心恢复,生产端有望重归正常运营; 4)品牌端:环亚披露招股书，2021年公司实现收入/归母净利润21.6/1.9

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公司是国内领先汽车线缆供应商，技术与客户资源优质卡倍亿深耕线缆行业三十余年，曾与德国KBE合资。借助长期的历史积累以及合资公司工艺技术和客户底蕴，公司掌握汽车线缆核心技术，能够满足主要汽车生产国线缆生产和测试标准，并获得国内外领先车企认证，进入大众、奔驰、宝马、特斯拉等供应链。直接客户覆盖全球线束龙头企业线缆行业开启国产化替代，公司有望受益行业格局优化受汽车行业迭代加快以及降成本等要求,汽车供应链国产化替代加速。线缆行业因受疫情和俄乌冲突影响，国际龙头有转移生产基地及剥离线缆业务的趋势，线

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在我们的宏观尺度和速度范围内，时间是均匀流逝的。今天，明天，这小时，下小时，上一秒，下一秒，差别不大。为什么我们总爱在岁末年初，做个总结，拟个计划，写个贺词，送个祝福? 因为有空嘛。闲下来，“智人”爱编故事的遗传基因，就发生作用。想象一下，在没有酒局、游戏和KTV的夜晚，突然闲下来，面对静谧夜空，大脑是不是突然开启回忆、反思模式?一下子觉得许多往事应该重来?一下子觉得许多梦想值得实现?一下子觉得许多计划需要开启?-觉醒来，奔波上班，接入晨会，刷刷行情，回复微信。该干嘛干嘛，然后第二天晚上继续遐想

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新年伊始，我们团队也和很多朋友一样,身体逐步康复，周观点的更新开始恢复,汇报一下我对未来1个月的看法 1、理解现在市场中短期的一个重要特征，就是喜欢左侧抢跑的边际交易。为什么喜欢抢跑左侧品种，因为现在不是20年的核心资产和21年的新能源右侧趋势非常强趋势的市场，所有进入景气边际回升的板块都有多少长期担忧。22年以来，疫情初始政策核心是“压制消费场景，保护制造”，所以在过去一段时间市场的逻辑是:尽管12月以来政策调整后“杨过”开始冲击经济，但是投资者开始交易“阳康”后消费的恢复，而制造业从“分蛋糕

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[光大医药]如何看待疫情对血制品的影响

事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①:静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》，人免疫球蛋白(IVIG) 危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②:如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供

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博雅生物
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灯盏糕

为国接盘的散户

2023-01-03 14:06:47

国泰集团——黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件: 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点: 烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料,主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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国泰集团

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2023-01-03 14:00:26

[国金市场热点跟踪20230103]

信创板块观点更新 [计算机李忠宇] 总体观点: 2022年是十四五期间信创板块启动的重要窗口，23年、24年、25年是信创产业链订单兑现期。大国之间网空主权竞合升级+举国体制信创政策加持+数字经济数据要素市场快速发展，三大驱动力为未来3年信创产业链快速发展构建_上层基础。短线观点:我们认为2022年是信创板块的启动伊始，短期节奏虽然受到疫情政策调整影响，台账上报的最后节点推迟到1月中旬，但中长线投资节奏不变。信创第-波台账行情逐步切换到信创利好政策出台的预期行情上来，我们预测台账上报结束后，春

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2023-01-03 13:56:15

[财通电新]风电大涨快评: 23年国内装机可达90GW，出口空间逐渐打开

事件:今日风电板块涨幅明显，其中海风管桩环节海力风电、大金重工、天顺风能涨幅居前。海缆环节及上游零部件均有一定涨幅。我们判断当前风电板块估值底+业绩底正在逐渐修复，建议强烈关注。 #2022年招标装机“剪刀差”较大 ①招标量层面，2022年至今累计招标111.92GW，其中陆上85.92GW,海.上 26.00GW (含含国电投10.5GW竞配项目招标)，12月风电总计招标量6.59GW,其中海上1.05GW,陆上5.54GW;②装机量层面，我们预计全年风电并网量可达45GW，其中包含海上风电

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2023-01-03 13:51:41

[中信证券新材料] 2023/1/3 行业跟踪点评:新材料板块最好的布局时点

[核心观点] 1.2022年合成生物学取得多方面进步，看好整个板块在2023年的表现。2.硅料价格下行，关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“实体清单加码+Chip4联盟外部威胁”双重压力下预计国产替代逻辑将持续演绎。 [聚集主线] [生物类材料: 2022年合成生物学在政策、投资、商业、技术等方面均取得巨大进步，坚定看好整个板块在2023年的表现]建议关注华恒生物、凯赛生物、嘉必优、川宁生物、莱茵生

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宝胜股份
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灯盏糕

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2023-01-03 13:48:47

[中泰电新] 23年大储逻辑更顺，首推

1。23年大储产业逻辑更好。变化在于需求测，整个光伏产业链的降价有两大影响:1)地面电站起来，对大储的量带来较大促进; 2)降价全面覆盖了储能成本，完成光伏+储能的新平价，对大储产业的持续性影响较大; 2。储能成本: 1) 自建:目前2.5元/w,光伏10%配套容量情况下，对于光伏企业增加2.5毛钱/w的装机成本; 2) 租赁:目前租金3毛钱/w/年，10%容量租赁对应3分钱/w/年，十年折现接近2毛钱/w的装机成本。我们判断硅料或更快从30万朝10万价格迈进，释放20万的成本空间，对应5毛

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2023-01-03 13:46:08

阳过的人短期内会再感染XBB吗？专家解读20230102

阳过的人短期内会再感染XBB吗？

阳过的人短期内会再感染XBB吗？专家解读20230102.pdf

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康芝药业

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2023-01-03 12:32:27

【财通电子】底部独家黑马推荐——方邦股份

【财通电子】底部独家黑马推荐，大客户卡博子链条核心弹性标的，兼具新能源革命性技术买一送一机会——方邦股份 1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面，下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力，明年是IC载板进口替代元年，下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动，中游制造环节百亿扩产在即，下游需求嗷嗷待哺，其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”，全球市场几十亿人民币，日本供应商垄断市场，获取超高水平利润收益。国产化大势下，下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦

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方邦股份

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2023-01-03 10:25:20

本周汽车重要信息汇总及点评要点

本周汽车重要信息汇总及点评要点: 1. 12月新能源销量披露:基本符合我们预期。比亚迪产批实现单月23.5万辆，创历史新高。理想月度交付首次破2万辆，蔚来约1.6万辆，小鹏重回1.1万辆，极氪继续创新高至1.13万辆，AITO稳定于1万辆，埃安稳定于3万辆，哪吒/零跑环比略微有压力。 2.长城汽车下调2023年股权激励目标 2023年股权激励目标回归理性:销量280万辆下调至160万辆，净利润115亿元下调至60亿元。预计新能源渗透率目标40-45% 3.广州车展总结:疫情等多方面因素导致本届

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长安汽车
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2023-01-03 09:48:56

[招商策略定期观点:积极进攻，布局科创]

[招商策略定期观点:积极进攻，布局科创]进入2023年1月，A股在开年之后有望迎来更加强势的表现，春季攻势徐徐展开。 ①疫情最大冲击基本结束，自今年1月开始，经济将会逐渐走向复苏。中央经济工作会议对2023年经济定调较为积极，预计会有更多的政策推动经济复苏。 ②前期居民的风险偏好较低，储蓄率大幅攀升，随着疫情的缓解和政策的加码，预期居民投资意愿和消费意愿均将进一步回升。 ③1月上市公司进入业绩预告披露期，尽管面临较大的低于预期的压力，但毕竟是对2022年业绩的确认，--旦披露结束,业绩利空将会落

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2023-01-03 08:21:27

[中银电新]光伏产业链价格周更新

[中银电新]光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料、硅片、电池、组件价格下跌，EVA粒子、玻璃价格持稳-12月第5周硅料价格下跌:本周硅料价格环比下跌5.9%，均价至240元/kg。目前，部分硅料企业已经开始面临缺乏新订单的情况,硅料环节正在累积异常库存，预计硅料降价趋势仍将延续。硅片价格下跌:本周硅片价格环比下跌6.9-10.9%，单晶182硅片价格下跌至4.95元/片。单晶硅片价格仍然混乱，本周价格仍处于”无序下跌”，核心原因是下游需求持续下滑，即使硅片环节已经处于减产通道，但是需求的萎缩速

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2023-01-03 08:18:31

[财通商社-美护]周报观点1226-0102

#美妆板块 1) 监管端: 2023化妆品监管趋严，涉及原料、生产、产品、营销全流程，行业持续合规化; 2)原料端:化妆品原料受高度关注，国内外多家知名企业加大投入，防晒品牌Mistine推出“光生物学”防晒系统; 3)生产代工端:上海、广东等多地工厂生产及物流短期受阻，或对年初营销节点备货造成一定影响，我们认为此次生产端波动系疫情优化措施后的短期冲击，预计随不利因素逐步消除叠加消费信心恢复,生产端有望重归正常运营; 4)品牌端:环亚披露招股书，2021年公司实现收入/归母净利润21.6/1.9

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爱美客
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2023-01-02 21:18:28

[国元汽车]卡倍亿:国产汽车线缆领先者，开启电动智能转型

公司是国内领先汽车线缆供应商，技术与客户资源优质卡倍亿深耕线缆行业三十余年，曾与德国KBE合资。借助长期的历史积累以及合资公司工艺技术和客户底蕴，公司掌握汽车线缆核心技术，能够满足主要汽车生产国线缆生产和测试标准，并获得国内外领先车企认证，进入大众、奔驰、宝马、特斯拉等供应链。直接客户覆盖全球线束龙头企业线缆行业开启国产化替代，公司有望受益行业格局优化受汽车行业迭代加快以及降成本等要求,汽车供应链国产化替代加速。线缆行业因受疫情和俄乌冲突影响，国际龙头有转移生产基地及剥离线缆业务的趋势，线

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卡倍亿

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2023-01-02 21:13:11

[东吴陈李]常识与通识一写给2023

在我们的宏观尺度和速度范围内，时间是均匀流逝的。今天，明天，这小时，下小时，上一秒，下一秒，差别不大。为什么我们总爱在岁末年初，做个总结，拟个计划，写个贺词，送个祝福? 因为有空嘛。闲下来，“智人”爱编故事的遗传基因，就发生作用。想象一下，在没有酒局、游戏和KTV的夜晚，突然闲下来，面对静谧夜空，大脑是不是突然开启回忆、反思模式?一下子觉得许多往事应该重来?一下子觉得许多梦想值得实现?一下子觉得许多计划需要开启?-觉醒来，奔波上班，接入晨会，刷刷行情，回复微信。该干嘛干嘛，然后第二天晚上继续遐想

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2023-01-02 21:10:24

[民生策略-1月观点]“阳康之路”

新年伊始，我们团队也和很多朋友一样,身体逐步康复，周观点的更新开始恢复,汇报一下我对未来1个月的看法 1、理解现在市场中短期的一个重要特征，就是喜欢左侧抢跑的边际交易。为什么喜欢抢跑左侧品种，因为现在不是20年的核心资产和21年的新能源右侧趋势非常强趋势的市场，所有进入景气边际回升的板块都有多少长期担忧。22年以来，疫情初始政策核心是“压制消费场景，保护制造”，所以在过去一段时间市场的逻辑是:尽管12月以来政策调整后“杨过”开始冲击经济，但是投资者开始交易“阳康”后消费的恢复，而制造业从“分蛋糕

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[光大医药]如何看待疫情对血制品的影响

事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①:静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》，人免疫球蛋白(IVIG) 危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②:如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供

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国泰集团——黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件: 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点: 烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料,主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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信创板块观点更新 [计算机李忠宇] 总体观点: 2022年是十四五期间信创板块启动的重要窗口，23年、24年、25年是信创产业链订单兑现期。大国之间网空主权竞合升级+举国体制信创政策加持+数字经济数据要素市场快速发展，三大驱动力为未来3年信创产业链快速发展构建_上层基础。短线观点:我们认为2022年是信创板块的启动伊始，短期节奏虽然受到疫情政策调整影响，台账上报的最后节点推迟到1月中旬，但中长线投资节奏不变。信创第-波台账行情逐步切换到信创利好政策出台的预期行情上来，我们预测台账上报结束后，春

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[财通电新]风电大涨快评: 23年国内装机可达90GW，出口空间逐渐打开

事件:今日风电板块涨幅明显，其中海风管桩环节海力风电、大金重工、天顺风能涨幅居前。海缆环节及上游零部件均有一定涨幅。我们判断当前风电板块估值底+业绩底正在逐渐修复，建议强烈关注。 #2022年招标装机“剪刀差”较大 ①招标量层面，2022年至今累计招标111.92GW，其中陆上85.92GW,海.上 26.00GW (含含国电投10.5GW竞配项目招标)，12月风电总计招标量6.59GW,其中海上1.05GW,陆上5.54GW;②装机量层面，我们预计全年风电并网量可达45GW，其中包含海上风电

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[中信证券新材料] 2023/1/3 行业跟踪点评:新材料板块最好的布局时点

[核心观点] 1.2022年合成生物学取得多方面进步，看好整个板块在2023年的表现。2.硅料价格下行，关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“实体清单加码+Chip4联盟外部威胁”双重压力下预计国产替代逻辑将持续演绎。 [聚集主线] [生物类材料: 2022年合成生物学在政策、投资、商业、技术等方面均取得巨大进步，坚定看好整个板块在2023年的表现]建议关注华恒生物、凯赛生物、嘉必优、川宁生物、莱茵生

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[中泰电新] 23年大储逻辑更顺，首推

1。23年大储产业逻辑更好。变化在于需求测，整个光伏产业链的降价有两大影响:1)地面电站起来，对大储的量带来较大促进; 2)降价全面覆盖了储能成本，完成光伏+储能的新平价，对大储产业的持续性影响较大; 2。储能成本: 1) 自建:目前2.5元/w,光伏10%配套容量情况下，对于光伏企业增加2.5毛钱/w的装机成本; 2) 租赁:目前租金3毛钱/w/年，10%容量租赁对应3分钱/w/年，十年折现接近2毛钱/w的装机成本。我们判断硅料或更快从30万朝10万价格迈进，释放20万的成本空间，对应5毛

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阳过的人短期内会再感染XBB吗？专家解读20230102

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【财通电子】底部独家黑马推荐——方邦股份

【财通电子】底部独家黑马推荐，大客户卡博子链条核心弹性标的，兼具新能源革命性技术买一送一机会——方邦股份 1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面，下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力，明年是IC载板进口替代元年，下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动，中游制造环节百亿扩产在即，下游需求嗷嗷待哺，其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”，全球市场几十亿人民币，日本供应商垄断市场，获取超高水平利润收益。国产化大势下，下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦

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本周汽车重要信息汇总及点评要点

本周汽车重要信息汇总及点评要点: 1. 12月新能源销量披露:基本符合我们预期。比亚迪产批实现单月23.5万辆，创历史新高。理想月度交付首次破2万辆，蔚来约1.6万辆，小鹏重回1.1万辆，极氪继续创新高至1.13万辆，AITO稳定于1万辆，埃安稳定于3万辆，哪吒/零跑环比略微有压力。 2.长城汽车下调2023年股权激励目标 2023年股权激励目标回归理性:销量280万辆下调至160万辆，净利润115亿元下调至60亿元。预计新能源渗透率目标40-45% 3.广州车展总结:疫情等多方面因素导致本届

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[招商策略定期观点:积极进攻，布局科创]进入2023年1月，A股在开年之后有望迎来更加强势的表现，春季攻势徐徐展开。 ①疫情最大冲击基本结束，自今年1月开始，经济将会逐渐走向复苏。中央经济工作会议对2023年经济定调较为积极，预计会有更多的政策推动经济复苏。 ②前期居民的风险偏好较低，储蓄率大幅攀升，随着疫情的缓解和政策的加码，预期居民投资意愿和消费意愿均将进一步回升。 ③1月上市公司进入业绩预告披露期，尽管面临较大的低于预期的压力，但毕竟是对2022年业绩的确认，--旦披露结束,业绩利空将会落

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[中银电新]光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料、硅片、电池、组件价格下跌，EVA粒子、玻璃价格持稳-12月第5周硅料价格下跌:本周硅料价格环比下跌5.9%，均价至240元/kg。目前，部分硅料企业已经开始面临缺乏新订单的情况,硅料环节正在累积异常库存，预计硅料降价趋势仍将延续。硅片价格下跌:本周硅片价格环比下跌6.9-10.9%，单晶182硅片价格下跌至4.95元/片。单晶硅片价格仍然混乱，本周价格仍处于”无序下跌”，核心原因是下游需求持续下滑，即使硅片环节已经处于减产通道，但是需求的萎缩速

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#美妆板块 1) 监管端: 2023化妆品监管趋严，涉及原料、生产、产品、营销全流程，行业持续合规化; 2)原料端:化妆品原料受高度关注，国内外多家知名企业加大投入，防晒品牌Mistine推出“光生物学”防晒系统; 3)生产代工端:上海、广东等多地工厂生产及物流短期受阻，或对年初营销节点备货造成一定影响，我们认为此次生产端波动系疫情优化措施后的短期冲击，预计随不利因素逐步消除叠加消费信心恢复,生产端有望重归正常运营; 4)品牌端:环亚披露招股书，2021年公司实现收入/归母净利润21.6/1.9

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公司是国内领先汽车线缆供应商，技术与客户资源优质卡倍亿深耕线缆行业三十余年，曾与德国KBE合资。借助长期的历史积累以及合资公司工艺技术和客户底蕴，公司掌握汽车线缆核心技术，能够满足主要汽车生产国线缆生产和测试标准，并获得国内外领先车企认证，进入大众、奔驰、宝马、特斯拉等供应链。直接客户覆盖全球线束龙头企业线缆行业开启国产化替代，公司有望受益行业格局优化受汽车行业迭代加快以及降成本等要求,汽车供应链国产化替代加速。线缆行业因受疫情和俄乌冲突影响，国际龙头有转移生产基地及剥离线缆业务的趋势，线

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在我们的宏观尺度和速度范围内，时间是均匀流逝的。今天，明天，这小时，下小时，上一秒，下一秒，差别不大。为什么我们总爱在岁末年初，做个总结，拟个计划，写个贺词，送个祝福? 因为有空嘛。闲下来，“智人”爱编故事的遗传基因，就发生作用。想象一下，在没有酒局、游戏和KTV的夜晚，突然闲下来，面对静谧夜空，大脑是不是突然开启回忆、反思模式?一下子觉得许多往事应该重来?一下子觉得许多梦想值得实现?一下子觉得许多计划需要开启?-觉醒来，奔波上班，接入晨会，刷刷行情，回复微信。该干嘛干嘛，然后第二天晚上继续遐想

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新年伊始，我们团队也和很多朋友一样,身体逐步康复，周观点的更新开始恢复,汇报一下我对未来1个月的看法 1、理解现在市场中短期的一个重要特征，就是喜欢左侧抢跑的边际交易。为什么喜欢抢跑左侧品种，因为现在不是20年的核心资产和21年的新能源右侧趋势非常强趋势的市场，所有进入景气边际回升的板块都有多少长期担忧。22年以来，疫情初始政策核心是“压制消费场景，保护制造”，所以在过去一段时间市场的逻辑是:尽管12月以来政策调整后“杨过”开始冲击经济，但是投资者开始交易“阳康”后消费的恢复，而制造业从“分蛋糕

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[光大医药]如何看待疫情对血制品的影响

事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①:静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》，人免疫球蛋白(IVIG) 危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②:如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供

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博雅生物
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华兰生物
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上海莱士

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2023-01-03 14:06:47

国泰集团——黑马烟花上游、白马电子雷管，国泰民安翻倍可期

事件: 2日讯，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”，元旦假期,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。亮点: 烟花上游黑马在左子公司永宁科技是国内高氯酸钾龙头、行业标准第一起草和修订单位，产能1万吨，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料,主要客户包括花炮之乡江西万载、上栗以及湖南浏阳、醴陵的等烟花爆竹企业。21Q4高氯酸钾曾出现涨价潮，从8000元/吨涨价至26000元/吨，公司明确永宁科技2

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国泰集团

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2023-01-03 14:00:26

[国金市场热点跟踪20230103]

信创板块观点更新 [计算机李忠宇] 总体观点: 2022年是十四五期间信创板块启动的重要窗口，23年、24年、25年是信创产业链订单兑现期。大国之间网空主权竞合升级+举国体制信创政策加持+数字经济数据要素市场快速发展，三大驱动力为未来3年信创产业链快速发展构建_上层基础。短线观点:我们认为2022年是信创板块的启动伊始，短期节奏虽然受到疫情政策调整影响，台账上报的最后节点推迟到1月中旬，但中长线投资节奏不变。信创第-波台账行情逐步切换到信创利好政策出台的预期行情上来，我们预测台账上报结束后，春

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东方通
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太极股份
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中国软件

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2023-01-03 13:56:15

[财通电新]风电大涨快评: 23年国内装机可达90GW，出口空间逐渐打开

事件:今日风电板块涨幅明显，其中海风管桩环节海力风电、大金重工、天顺风能涨幅居前。海缆环节及上游零部件均有一定涨幅。我们判断当前风电板块估值底+业绩底正在逐渐修复，建议强烈关注。 #2022年招标装机“剪刀差”较大 ①招标量层面，2022年至今累计招标111.92GW，其中陆上85.92GW,海.上 26.00GW (含含国电投10.5GW竞配项目招标)，12月风电总计招标量6.59GW,其中海上1.05GW,陆上5.54GW;②装机量层面，我们预计全年风电并网量可达45GW，其中包含海上风电

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华伍股份
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大金重工
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金风科技
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日月股份
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金雷股份

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2023-01-03 13:51:41

[中信证券新材料] 2023/1/3 行业跟踪点评:新材料板块最好的布局时点

[核心观点] 1.2022年合成生物学取得多方面进步，看好整个板块在2023年的表现。2.硅料价格下行，关注光伏辅材环节企业盈利提升机会;风电领域建议关注海缆板块的beta机会。3.军工景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化。4.“实体清单加码+Chip4联盟外部威胁”双重压力下预计国产替代逻辑将持续演绎。 [聚集主线] [生物类材料: 2022年合成生物学在政策、投资、商业、技术等方面均取得巨大进步，坚定看好整个板块在2023年的表现]建议关注华恒生物、凯赛生物、嘉必优、川宁生物、莱茵生

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宝胜股份
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太阳电缆
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华懋科技

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2023-01-03 13:48:47

[中泰电新] 23年大储逻辑更顺，首推

1。23年大储产业逻辑更好。变化在于需求测，整个光伏产业链的降价有两大影响:1)地面电站起来，对大储的量带来较大促进; 2)降价全面覆盖了储能成本，完成光伏+储能的新平价，对大储产业的持续性影响较大; 2。储能成本: 1) 自建:目前2.5元/w,光伏10%配套容量情况下，对于光伏企业增加2.5毛钱/w的装机成本; 2) 租赁:目前租金3毛钱/w/年，10%容量租赁对应3分钱/w/年，十年折现接近2毛钱/w的装机成本。我们判断硅料或更快从30万朝10万价格迈进，释放20万的成本空间，对应5毛

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科陆电子
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阳光电源
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英维克
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申菱环境
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鹏辉能源

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2023-01-03 13:46:08

阳过的人短期内会再感染XBB吗？专家解读20230102

阳过的人短期内会再感染XBB吗？

阳过的人短期内会再感染XBB吗？专家解读20230102.pdf

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康芝药业

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2023-01-03 12:32:27

【财通电子】底部独家黑马推荐——方邦股份

【财通电子】底部独家黑马推荐，大客户卡博子链条核心弹性标的，兼具新能源革命性技术买一送一机会——方邦股份 1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面，下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力，明年是IC载板进口替代元年，下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动，中游制造环节百亿扩产在即，下游需求嗷嗷待哺，其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”，全球市场几十亿人民币，日本供应商垄断市场，获取超高水平利润收益。国产化大势下，下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。其中方邦

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方邦股份

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2023-01-03 10:25:20

本周汽车重要信息汇总及点评要点

本周汽车重要信息汇总及点评要点: 1. 12月新能源销量披露:基本符合我们预期。比亚迪产批实现单月23.5万辆，创历史新高。理想月度交付首次破2万辆，蔚来约1.6万辆，小鹏重回1.1万辆，极氪继续创新高至1.13万辆，AITO稳定于1万辆，埃安稳定于3万辆，哪吒/零跑环比略微有压力。 2.长城汽车下调2023年股权激励目标 2023年股权激励目标回归理性:销量280万辆下调至160万辆，净利润115亿元下调至60亿元。预计新能源渗透率目标40-45% 3.广州车展总结:疫情等多方面因素导致本届

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长安汽车
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长城汽车

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2023-01-03 09:48:56

[招商策略定期观点:积极进攻，布局科创]

[招商策略定期观点:积极进攻，布局科创]进入2023年1月，A股在开年之后有望迎来更加强势的表现，春季攻势徐徐展开。 ①疫情最大冲击基本结束，自今年1月开始，经济将会逐渐走向复苏。中央经济工作会议对2023年经济定调较为积极，预计会有更多的政策推动经济复苏。 ②前期居民的风险偏好较低，储蓄率大幅攀升，随着疫情的缓解和政策的加码，预期居民投资意愿和消费意愿均将进一步回升。 ③1月上市公司进入业绩预告披露期，尽管面临较大的低于预期的压力，但毕竟是对2022年业绩的确认，--旦披露结束,业绩利空将会落

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宁德时代

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2023-01-03 08:21:27

[中银电新]光伏产业链价格周更新

[中银电新]光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料、硅片、电池、组件价格下跌，EVA粒子、玻璃价格持稳-12月第5周硅料价格下跌:本周硅料价格环比下跌5.9%，均价至240元/kg。目前，部分硅料企业已经开始面临缺乏新订单的情况,硅料环节正在累积异常库存，预计硅料降价趋势仍将延续。硅片价格下跌:本周硅片价格环比下跌6.9-10.9%，单晶182硅片价格下跌至4.95元/片。单晶硅片价格仍然混乱，本周价格仍处于”无序下跌”，核心原因是下游需求持续下滑，即使硅片环节已经处于减产通道，但是需求的萎缩速

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德业股份
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晶科能源
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东方日升
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2023-01-03 08:18:31

[财通商社-美护]周报观点1226-0102

#美妆板块 1) 监管端: 2023化妆品监管趋严，涉及原料、生产、产品、营销全流程，行业持续合规化; 2)原料端:化妆品原料受高度关注，国内外多家知名企业加大投入，防晒品牌Mistine推出“光生物学”防晒系统; 3)生产代工端:上海、广东等多地工厂生产及物流短期受阻，或对年初营销节点备货造成一定影响，我们认为此次生产端波动系疫情优化措施后的短期冲击，预计随不利因素逐步消除叠加消费信心恢复,生产端有望重归正常运营; 4)品牌端:环亚披露招股书，2021年公司实现收入/归母净利润21.6/1.9

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爱美客
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2023-01-02 21:18:28

[国元汽车]卡倍亿:国产汽车线缆领先者，开启电动智能转型

公司是国内领先汽车线缆供应商，技术与客户资源优质卡倍亿深耕线缆行业三十余年，曾与德国KBE合资。借助长期的历史积累以及合资公司工艺技术和客户底蕴，公司掌握汽车线缆核心技术，能够满足主要汽车生产国线缆生产和测试标准，并获得国内外领先车企认证，进入大众、奔驰、宝马、特斯拉等供应链。直接客户覆盖全球线束龙头企业线缆行业开启国产化替代，公司有望受益行业格局优化受汽车行业迭代加快以及降成本等要求,汽车供应链国产化替代加速。线缆行业因受疫情和俄乌冲突影响，国际龙头有转移生产基地及剥离线缆业务的趋势，线

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卡倍亿

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2023-01-02 21:13:11

[东吴陈李]常识与通识一写给2023

在我们的宏观尺度和速度范围内，时间是均匀流逝的。今天，明天，这小时，下小时，上一秒，下一秒，差别不大。为什么我们总爱在岁末年初，做个总结，拟个计划，写个贺词，送个祝福? 因为有空嘛。闲下来，“智人”爱编故事的遗传基因，就发生作用。想象一下，在没有酒局、游戏和KTV的夜晚，突然闲下来，面对静谧夜空，大脑是不是突然开启回忆、反思模式?一下子觉得许多往事应该重来?一下子觉得许多梦想值得实现?一下子觉得许多计划需要开启?-觉醒来，奔波上班，接入晨会，刷刷行情，回复微信。该干嘛干嘛，然后第二天晚上继续遐想

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贵州茅台

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2023-01-02 21:10:24

[民生策略-1月观点]“阳康之路”

新年伊始，我们团队也和很多朋友一样,身体逐步康复，周观点的更新开始恢复,汇报一下我对未来1个月的看法 1、理解现在市场中短期的一个重要特征，就是喜欢左侧抢跑的边际交易。为什么喜欢抢跑左侧品种，因为现在不是20年的核心资产和21年的新能源右侧趋势非常强趋势的市场，所有进入景气边际回升的板块都有多少长期担忧。22年以来，疫情初始政策核心是“压制消费场景，保护制造”，所以在过去一段时间市场的逻辑是:尽管12月以来政策调整后“杨过”开始冲击经济，但是投资者开始交易“阳康”后消费的恢复，而制造业从“分蛋糕

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贵州茅台

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