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灯盏糕
我为庄家扛大旗
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 18:50:54
市场看法
本周多数人明确感受到身边病例增速,但并不恐慌,预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰,上海可能2周后达峰(有观点认为可能更快)。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异,但整体认为即使春节不达峰,元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素,政策将主导交易的核心链条。 美股表现加剧衰退担忧,美国服务业通胀粘性太大,导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率,美元上行,美股反弹交易短期结束,交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压,无风险利率继续下降难度加大,风险偏好继续提升压力也在加大。 中央经济
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贵州茅台
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 18:36:32
[国金策略市场快评]交易主线从二阶拐点逐步过渡至一阶拐点
事件:今日(12.19) A股市场明显回调,上证指数下跌1.92%,前期活跃主题医药(疫情主线)和建筑(中字头)等板块跌幅居前。 首先,防疫政策拐点交易近尾声,疫情感染人数快速增加引发市场一-定担忧;其次,中央经济工作会议定调明年经济,部分投资者对经济政策拐点交易逻辑出现一定松动;最后,11月反弹以来,市场情绪出现阶段性波动。 市场交易主线逐步从二阶拐点过渡至一阶拐点。也就是政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。总体而言,消费或呈现K型修复、地产
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 18:12:55
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来爆发,成人失禁用品盈利空间广阔。 支持养老服务消费,积极应对人口老龄化。2022年12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置:增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景;多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。此外,会议还就积极应对人口老龄化、少子化提出了多项措施:加强新就业形态劳动者权益保障,稳妥推进养老保险全国统筹;推动优.质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;完善生
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可靠股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 18:10:43
[东财新能源]欣锐科技:小三合一龙头,技术领先、产能快速释放
车载电源领航者,小三合一集成类营收占比提升。公司产品主要为车载DC/DC变换器、车载充电机、系统集成、氢能与燃料电池车DCF等,其中系统集成小三合一产 品占比最大,22H1营收占比72% (相比21年+11pcts)。 客户优质,公司产品覆盖纯电+混动,充 分受益下游增量。(1) 国内:与比亚迪、小鹏、极氪、吉利、北汽以及哪吒等持续合作。车载电源产品基本覆盖BYD全系DM-i新能车,如:海豚、海豹等新车 型均有所切入。(2) 国外:拥有本田全球纯电项目、现代起亚等相关定点项目的实施跟进。 SiC
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欣锐科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 18:07:47
[信达电新|旭升集团]铝加工平台型公司,深化一体化压铸布局
新能源车需求高增叠加原材料成本下降,公司业绩超预期增长。下游需求回暖促进公司汽车零部件主营业务的快速增长。成本方面,Q3铝材价格大幅下降,净利率显著改善,2022Q3净利率为16.5%,环比+1.1pct。 再获新能源车项目定点,为明年成长增强确定性。公司与国内新能源车头部企业合作持续推进,今年累计项目定点14个,对应年销售额8.6亿。Q4公司新产品量产成长动力十足。 战略合作科佳模架公司,深化布局大型一体化压铸。此次战略合作使模架供应得到保障,公司与科佳共同开发大型一体压铸模具,深化布局一体压
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旭升集团
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 11:43:51
[国信社服]教育板块投资方向梳理20221219
国务院《扩大内需战略规划纲要(2022一2035年)》,提及“完善职业技术教育和培训体系,增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。 点评:政策监管思路连贯且一致,重申了对职业教育领域的多元办学格局的.鼓励,表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域,延续了规范与.监管的态度。从板块配置思路角度看,我们建议从两条线入手: 政策鼓励的职教范畴(适合中线资金):1)民办高教
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中公教育
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传智教育
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-18 11:16:21
中央经济工作会议联合解读电话会纪要【多方观点合集大全
宏观组 信号一:站在新的更高历史起点,政策定调积极,提振信心、加大调控力度。本次会议在党换届完成、“第二个百年”开局时点召开,对明年定位高,“我国发展站在新的更高历史起点上”、“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,需要推动经济运行整体好转、质和量提升。为此,会议强调“坚持发展”,坚持尊重规律、底线思维、“两个不动摇”等,提振发展信心;要求加大宏观政策调控力度、形成政策合力,财政加力、货币配合。 信号二:压制信心的四大领域,房地产、防疫、民企和平台均有积极表态。防范化解风险和扩大内需两大方
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 22:15:30
【浙商医药|孙建】 2023年医药年度策略:拥抱新周期
疫情复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡,把握2023年医药新周期主线。 推荐方向:疫后主线(防疫产品/药店/医疗服务/疫苗)、创新药械及配套产业链(CXO/原料药)等; 逻辑支撑:①疫情周期:防控措施持续优化带来诊疗量恢复;②政策周期:控费政策持续优化带来合理量价预期;③产品周期:创新药械产品持续迭代满足未及需求的量。 2023年行业边际变化:后疫、集采时代“量”的修复。疫情防控持续优化,新冠疫苗、新冠特效药、贴息等医疗新基建放量;卫健委、医保局等配套中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促进
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大参林
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老百姓
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药明康德
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 22:13:43
【浙商医药|孙建】周报:防疫政策持续优化,看好抗原检测潜力
本周思考:新冠抗原检测需求快速释放,看好潜在爆发力 事件:近一个月以来,伴随着国内疫情持续反弹,以及12月8日国务院联防联控发布的《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》,进一步完善了抗原检测的适用场景等,国内抗原检测需求进入到了快速上升期。本文,我们将从国内新冠防疫政策演绎、新冠检测相关企业收入、利润增速以及二级市场超额收益率表现、抗原检测产能、抗原检测需求测算等方面进行梳理及复盘,以期发现抗原检测概念下的投资机会。 疫情复盘:国内疫情快速反弹,虽然其变异株传
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九安医疗
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 21:32:39
北京疫情情况了解
转: 病毒传播速度太快,北京用了8天左右基本达到高峰,比预测的高峰时间提前10天左右。没有公共数据支撑,但从大家身边的情况看,基本都阳了。目前已经开始缓和往下走了,北京已经平稳快速渡过最艰难阶段了。合肥高峰可能会提前,下周很关键,做好自我防护,别聚餐,少开会。 1、根据北京情况,核酸检测点、超市、菜市场是重要的交叉感染点。 2、北京基本都是轻症,没有什么所谓的无症状,就是潜伏期多几天而已。 3、最难熬的是第一个24小时,发烧伴随疼痛阶段,对疼痛敏感的人可能会疼哭,最有效的药是布洛芬、对乙酰,其它
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毅昌科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 15:53:32
[对话产业链大佬]碳化硅切片机交流精华[东吴机械]
8寸片进展:国内量产节点约为2025年。 与国外8寸片相比,国内的参数差异不大,主要差距在大规模生产能力和稳定性上,还需要提升。国外厂商(cree) 即将大规模生产8寸片,国内厂家(天科等)虽然有8寸片的技术储备,但在稳定性和规模性上与国外比有差距。专家认为国内8寸片的量产节点大约在2025年。 拉晶环节:工艺占主导地位,熟练工会成为大规模扩产的瓶颈。 PVT制备:中间过程无法进行人为干预,原料装进炉子后完全靠升华过程,工艺比较繁杂,从原料合成到籽晶粘接,包 括热场(坩埚等)、涂附件和管 路等。
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东尼电子
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-17 15:44:37
【中金快评】中央经济工作会议务实求真,十大看点
备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看,本次会议延续了12月初中央政治局会议基调,注重稳经济提信心,对于2023年经济工作做出更为详细的部署,我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真,着眼当下,力保经济,维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”,与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向,如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比,本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”,会议延续了12月初中央政治局会议“大力提振市场信心”、“稳
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 17:14:16
一表梳理国内新冠治疗药物研发进展
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众生药业
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中国医药
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美诺华
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亚宝药业
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雅本化学
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 15:17:36
关于储能行业下跌点评:
今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22 年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。 短期下跌主要是因为市场风格造成的短期扰动。 对此强调几点: 1.储能的长期趋势不改 作为一个从0-1的大赛道,储能是接下来新能源的主要方向,从风光大基地到解决“能源消纳”这是新能源发展的必然方向,目前国内外均在为储能开绿灯,打开储能的市场空间。 ①大储能方面:国内储能招标量价齐升在量方面,自今年下半年起,储能招标量持续提升;在价格方面,近期国内发布政策明确储能收益模式
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宁德时代
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 14:25:26
[浙商医药|孙建]血制品:始于业绩,弹于疫情
[行业变化] 1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划,各省逐步落地,血制品企业开启浆站增长新周期 2.供需角度:行业供需平衡状态,疫情带来需求预期弹性,满足部分血制品采浆新增供给 [观点变化] 1. 血制品供需:从供过于求阶段,到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。 2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站,建设周期后,进入采浆周期,带来采浆弹性和业绩弹性。 [关注] 1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业,浆站建设完毕后进入采浆弹性周期 2.派林生物:并购派斯菲
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天坛生物
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派林生物
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博雅生物
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上海莱士
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本周多数人明确感受到身边病例增速,但并不恐慌,预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰,上海可能2周后达峰(有观点认为可能更快)。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异,但整体认为即使春节不达峰,元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素,政策将主导交易的核心链条。 美股表现加剧衰退担忧,美国服务业通胀粘性太大,导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率,美元上行,美股反弹交易短期结束,交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压,无风险利率继续下降难度加大,风险偏好继续提升压力也在加大。 中央经济
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[国金策略市场快评]交易主线从二阶拐点逐步过渡至一阶拐点
事件:今日(12.19) A股市场明显回调,上证指数下跌1.92%,前期活跃主题医药(疫情主线)和建筑(中字头)等板块跌幅居前。 首先,防疫政策拐点交易近尾声,疫情感染人数快速增加引发市场一-定担忧;其次,中央经济工作会议定调明年经济,部分投资者对经济政策拐点交易逻辑出现一定松动;最后,11月反弹以来,市场情绪出现阶段性波动。 市场交易主线逐步从二阶拐点过渡至一阶拐点。也就是政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。总体而言,消费或呈现K型修复、地产
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[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来爆发,成人失禁用品盈利空间广阔。 支持养老服务消费,积极应对人口老龄化。2022年12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置:增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景;多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。此外,会议还就积极应对人口老龄化、少子化提出了多项措施:加强新就业形态劳动者权益保障,稳妥推进养老保险全国统筹;推动优.质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;完善生
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[东财新能源]欣锐科技:小三合一龙头,技术领先、产能快速释放
车载电源领航者,小三合一集成类营收占比提升。公司产品主要为车载DC/DC变换器、车载充电机、系统集成、氢能与燃料电池车DCF等,其中系统集成小三合一产 品占比最大,22H1营收占比72% (相比21年+11pcts)。 客户优质,公司产品覆盖纯电+混动,充 分受益下游增量。(1) 国内:与比亚迪、小鹏、极氪、吉利、北汽以及哪吒等持续合作。车载电源产品基本覆盖BYD全系DM-i新能车,如:海豚、海豹等新车 型均有所切入。(2) 国外:拥有本田全球纯电项目、现代起亚等相关定点项目的实施跟进。 SiC
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[信达电新|旭升集团]铝加工平台型公司,深化一体化压铸布局
新能源车需求高增叠加原材料成本下降,公司业绩超预期增长。下游需求回暖促进公司汽车零部件主营业务的快速增长。成本方面,Q3铝材价格大幅下降,净利率显著改善,2022Q3净利率为16.5%,环比+1.1pct。 再获新能源车项目定点,为明年成长增强确定性。公司与国内新能源车头部企业合作持续推进,今年累计项目定点14个,对应年销售额8.6亿。Q4公司新产品量产成长动力十足。 战略合作科佳模架公司,深化布局大型一体化压铸。此次战略合作使模架供应得到保障,公司与科佳共同开发大型一体压铸模具,深化布局一体压
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[国信社服]教育板块投资方向梳理20221219
国务院《扩大内需战略规划纲要(2022一2035年)》,提及“完善职业技术教育和培训体系,增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。 点评:政策监管思路连贯且一致,重申了对职业教育领域的多元办学格局的.鼓励,表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域,延续了规范与.监管的态度。从板块配置思路角度看,我们建议从两条线入手: 政策鼓励的职教范畴(适合中线资金):1)民办高教
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中央经济工作会议联合解读电话会纪要【多方观点合集大全
宏观组 信号一:站在新的更高历史起点,政策定调积极,提振信心、加大调控力度。本次会议在党换届完成、“第二个百年”开局时点召开,对明年定位高,“我国发展站在新的更高历史起点上”、“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,需要推动经济运行整体好转、质和量提升。为此,会议强调“坚持发展”,坚持尊重规律、底线思维、“两个不动摇”等,提振发展信心;要求加大宏观政策调控力度、形成政策合力,财政加力、货币配合。 信号二:压制信心的四大领域,房地产、防疫、民企和平台均有积极表态。防范化解风险和扩大内需两大方
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【浙商医药|孙建】 2023年医药年度策略:拥抱新周期
疫情复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡,把握2023年医药新周期主线。 推荐方向:疫后主线(防疫产品/药店/医疗服务/疫苗)、创新药械及配套产业链(CXO/原料药)等; 逻辑支撑:①疫情周期:防控措施持续优化带来诊疗量恢复;②政策周期:控费政策持续优化带来合理量价预期;③产品周期:创新药械产品持续迭代满足未及需求的量。 2023年行业边际变化:后疫、集采时代“量”的修复。疫情防控持续优化,新冠疫苗、新冠特效药、贴息等医疗新基建放量;卫健委、医保局等配套中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促进
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【浙商医药|孙建】周报:防疫政策持续优化,看好抗原检测潜力
本周思考:新冠抗原检测需求快速释放,看好潜在爆发力 事件:近一个月以来,伴随着国内疫情持续反弹,以及12月8日国务院联防联控发布的《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》,进一步完善了抗原检测的适用场景等,国内抗原检测需求进入到了快速上升期。本文,我们将从国内新冠防疫政策演绎、新冠检测相关企业收入、利润增速以及二级市场超额收益率表现、抗原检测产能、抗原检测需求测算等方面进行梳理及复盘,以期发现抗原检测概念下的投资机会。 疫情复盘:国内疫情快速反弹,虽然其变异株传
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北京疫情情况了解
转: 病毒传播速度太快,北京用了8天左右基本达到高峰,比预测的高峰时间提前10天左右。没有公共数据支撑,但从大家身边的情况看,基本都阳了。目前已经开始缓和往下走了,北京已经平稳快速渡过最艰难阶段了。合肥高峰可能会提前,下周很关键,做好自我防护,别聚餐,少开会。 1、根据北京情况,核酸检测点、超市、菜市场是重要的交叉感染点。 2、北京基本都是轻症,没有什么所谓的无症状,就是潜伏期多几天而已。 3、最难熬的是第一个24小时,发烧伴随疼痛阶段,对疼痛敏感的人可能会疼哭,最有效的药是布洛芬、对乙酰,其它
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8寸片进展:国内量产节点约为2025年。 与国外8寸片相比,国内的参数差异不大,主要差距在大规模生产能力和稳定性上,还需要提升。国外厂商(cree) 即将大规模生产8寸片,国内厂家(天科等)虽然有8寸片的技术储备,但在稳定性和规模性上与国外比有差距。专家认为国内8寸片的量产节点大约在2025年。 拉晶环节:工艺占主导地位,熟练工会成为大规模扩产的瓶颈。 PVT制备:中间过程无法进行人为干预,原料装进炉子后完全靠升华过程,工艺比较繁杂,从原料合成到籽晶粘接,包 括热场(坩埚等)、涂附件和管 路等。
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备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看,本次会议延续了12月初中央政治局会议基调,注重稳经济提信心,对于2023年经济工作做出更为详细的部署,我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真,着眼当下,力保经济,维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”,与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向,如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比,本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”,会议延续了12月初中央政治局会议“大力提振市场信心”、“稳
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关于储能行业下跌点评:
今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22 年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。 短期下跌主要是因为市场风格造成的短期扰动。 对此强调几点: 1.储能的长期趋势不改 作为一个从0-1的大赛道,储能是接下来新能源的主要方向,从风光大基地到解决“能源消纳”这是新能源发展的必然方向,目前国内外均在为储能开绿灯,打开储能的市场空间。 ①大储能方面:国内储能招标量价齐升在量方面,自今年下半年起,储能招标量持续提升;在价格方面,近期国内发布政策明确储能收益模式
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[浙商医药|孙建]血制品:始于业绩,弹于疫情
[行业变化] 1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划,各省逐步落地,血制品企业开启浆站增长新周期 2.供需角度:行业供需平衡状态,疫情带来需求预期弹性,满足部分血制品采浆新增供给 [观点变化] 1. 血制品供需:从供过于求阶段,到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。 2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站,建设周期后,进入采浆周期,带来采浆弹性和业绩弹性。 [关注] 1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业,浆站建设完毕后进入采浆弹性周期 2.派林生物:并购派斯菲
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本周多数人明确感受到身边病例增速,但并不恐慌,预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰,上海可能2周后达峰(有观点认为可能更快)。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异,但整体认为即使春节不达峰,元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素,政策将主导交易的核心链条。 美股表现加剧衰退担忧,美国服务业通胀粘性太大,导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率,美元上行,美股反弹交易短期结束,交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压,无风险利率继续下降难度加大,风险偏好继续提升压力也在加大。 中央经济
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[国金策略市场快评]交易主线从二阶拐点逐步过渡至一阶拐点
事件:今日(12.19) A股市场明显回调,上证指数下跌1.92%,前期活跃主题医药(疫情主线)和建筑(中字头)等板块跌幅居前。 首先,防疫政策拐点交易近尾声,疫情感染人数快速增加引发市场一-定担忧;其次,中央经济工作会议定调明年经济,部分投资者对经济政策拐点交易逻辑出现一定松动;最后,11月反弹以来,市场情绪出现阶段性波动。 市场交易主线逐步从二阶拐点过渡至一阶拐点。也就是政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。总体而言,消费或呈现K型修复、地产
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2022-12-19 18:12:55
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来爆发,成人失禁用品盈利空间广阔。 支持养老服务消费,积极应对人口老龄化。2022年12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置:增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景;多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。此外,会议还就积极应对人口老龄化、少子化提出了多项措施:加强新就业形态劳动者权益保障,稳妥推进养老保险全国统筹;推动优.质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;完善生
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[东财新能源]欣锐科技:小三合一龙头,技术领先、产能快速释放
车载电源领航者,小三合一集成类营收占比提升。公司产品主要为车载DC/DC变换器、车载充电机、系统集成、氢能与燃料电池车DCF等,其中系统集成小三合一产 品占比最大,22H1营收占比72% (相比21年+11pcts)。 客户优质,公司产品覆盖纯电+混动,充 分受益下游增量。(1) 国内:与比亚迪、小鹏、极氪、吉利、北汽以及哪吒等持续合作。车载电源产品基本覆盖BYD全系DM-i新能车,如:海豚、海豹等新车 型均有所切入。(2) 国外:拥有本田全球纯电项目、现代起亚等相关定点项目的实施跟进。 SiC
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欣锐科技
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[信达电新|旭升集团]铝加工平台型公司,深化一体化压铸布局
新能源车需求高增叠加原材料成本下降,公司业绩超预期增长。下游需求回暖促进公司汽车零部件主营业务的快速增长。成本方面,Q3铝材价格大幅下降,净利率显著改善,2022Q3净利率为16.5%,环比+1.1pct。 再获新能源车项目定点,为明年成长增强确定性。公司与国内新能源车头部企业合作持续推进,今年累计项目定点14个,对应年销售额8.6亿。Q4公司新产品量产成长动力十足。 战略合作科佳模架公司,深化布局大型一体化压铸。此次战略合作使模架供应得到保障,公司与科佳共同开发大型一体压铸模具,深化布局一体压
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旭升集团
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[国信社服]教育板块投资方向梳理20221219
国务院《扩大内需战略规划纲要(2022一2035年)》,提及“完善职业技术教育和培训体系,增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。 点评:政策监管思路连贯且一致,重申了对职业教育领域的多元办学格局的.鼓励,表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域,延续了规范与.监管的态度。从板块配置思路角度看,我们建议从两条线入手: 政策鼓励的职教范畴(适合中线资金):1)民办高教
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中央经济工作会议联合解读电话会纪要【多方观点合集大全
宏观组 信号一:站在新的更高历史起点,政策定调积极,提振信心、加大调控力度。本次会议在党换届完成、“第二个百年”开局时点召开,对明年定位高,“我国发展站在新的更高历史起点上”、“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,需要推动经济运行整体好转、质和量提升。为此,会议强调“坚持发展”,坚持尊重规律、底线思维、“两个不动摇”等,提振发展信心;要求加大宏观政策调控力度、形成政策合力,财政加力、货币配合。 信号二:压制信心的四大领域,房地产、防疫、民企和平台均有积极表态。防范化解风险和扩大内需两大方
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【浙商医药|孙建】 2023年医药年度策略:拥抱新周期
疫情复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡,把握2023年医药新周期主线。 推荐方向:疫后主线(防疫产品/药店/医疗服务/疫苗)、创新药械及配套产业链(CXO/原料药)等; 逻辑支撑:①疫情周期:防控措施持续优化带来诊疗量恢复;②政策周期:控费政策持续优化带来合理量价预期;③产品周期:创新药械产品持续迭代满足未及需求的量。 2023年行业边际变化:后疫、集采时代“量”的修复。疫情防控持续优化,新冠疫苗、新冠特效药、贴息等医疗新基建放量;卫健委、医保局等配套中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促进
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【浙商医药|孙建】周报:防疫政策持续优化,看好抗原检测潜力
本周思考:新冠抗原检测需求快速释放,看好潜在爆发力 事件:近一个月以来,伴随着国内疫情持续反弹,以及12月8日国务院联防联控发布的《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》,进一步完善了抗原检测的适用场景等,国内抗原检测需求进入到了快速上升期。本文,我们将从国内新冠防疫政策演绎、新冠检测相关企业收入、利润增速以及二级市场超额收益率表现、抗原检测产能、抗原检测需求测算等方面进行梳理及复盘,以期发现抗原检测概念下的投资机会。 疫情复盘:国内疫情快速反弹,虽然其变异株传
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北京疫情情况了解
转: 病毒传播速度太快,北京用了8天左右基本达到高峰,比预测的高峰时间提前10天左右。没有公共数据支撑,但从大家身边的情况看,基本都阳了。目前已经开始缓和往下走了,北京已经平稳快速渡过最艰难阶段了。合肥高峰可能会提前,下周很关键,做好自我防护,别聚餐,少开会。 1、根据北京情况,核酸检测点、超市、菜市场是重要的交叉感染点。 2、北京基本都是轻症,没有什么所谓的无症状,就是潜伏期多几天而已。 3、最难熬的是第一个24小时,发烧伴随疼痛阶段,对疼痛敏感的人可能会疼哭,最有效的药是布洛芬、对乙酰,其它
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毅昌科技
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[对话产业链大佬]碳化硅切片机交流精华[东吴机械]
8寸片进展:国内量产节点约为2025年。 与国外8寸片相比,国内的参数差异不大,主要差距在大规模生产能力和稳定性上,还需要提升。国外厂商(cree) 即将大规模生产8寸片,国内厂家(天科等)虽然有8寸片的技术储备,但在稳定性和规模性上与国外比有差距。专家认为国内8寸片的量产节点大约在2025年。 拉晶环节:工艺占主导地位,熟练工会成为大规模扩产的瓶颈。 PVT制备:中间过程无法进行人为干预,原料装进炉子后完全靠升华过程,工艺比较繁杂,从原料合成到籽晶粘接,包 括热场(坩埚等)、涂附件和管 路等。
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【中金快评】中央经济工作会议务实求真,十大看点
备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看,本次会议延续了12月初中央政治局会议基调,注重稳经济提信心,对于2023年经济工作做出更为详细的部署,我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真,着眼当下,力保经济,维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”,与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向,如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比,本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”,会议延续了12月初中央政治局会议“大力提振市场信心”、“稳
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一表梳理国内新冠治疗药物研发进展
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众生药业
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中国医药
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美诺华
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亚宝药业
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雅本化学
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2022-12-16 15:17:36
关于储能行业下跌点评:
今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22 年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。 短期下跌主要是因为市场风格造成的短期扰动。 对此强调几点: 1.储能的长期趋势不改 作为一个从0-1的大赛道,储能是接下来新能源的主要方向,从风光大基地到解决“能源消纳”这是新能源发展的必然方向,目前国内外均在为储能开绿灯,打开储能的市场空间。 ①大储能方面:国内储能招标量价齐升在量方面,自今年下半年起,储能招标量持续提升;在价格方面,近期国内发布政策明确储能收益模式
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2022-12-16 14:25:26
[浙商医药|孙建]血制品:始于业绩,弹于疫情
[行业变化] 1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划,各省逐步落地,血制品企业开启浆站增长新周期 2.供需角度:行业供需平衡状态,疫情带来需求预期弹性,满足部分血制品采浆新增供给 [观点变化] 1. 血制品供需:从供过于求阶段,到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。 2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站,建设周期后,进入采浆周期,带来采浆弹性和业绩弹性。 [关注] 1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业,浆站建设完毕后进入采浆弹性周期 2.派林生物:并购派斯菲
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天坛生物
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2022-12-19 18:50:54
市场看法
本周多数人明确感受到身边病例增速,但并不恐慌,预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰,上海可能2周后达峰(有观点认为可能更快)。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异,但整体认为即使春节不达峰,元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素,政策将主导交易的核心链条。 美股表现加剧衰退担忧,美国服务业通胀粘性太大,导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率,美元上行,美股反弹交易短期结束,交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压,无风险利率继续下降难度加大,风险偏好继续提升压力也在加大。 中央经济
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[国金策略市场快评]交易主线从二阶拐点逐步过渡至一阶拐点
事件:今日(12.19) A股市场明显回调,上证指数下跌1.92%,前期活跃主题医药(疫情主线)和建筑(中字头)等板块跌幅居前。 首先,防疫政策拐点交易近尾声,疫情感染人数快速增加引发市场一-定担忧;其次,中央经济工作会议定调明年经济,部分投资者对经济政策拐点交易逻辑出现一定松动;最后,11月反弹以来,市场情绪出现阶段性波动。 市场交易主线逐步从二阶拐点过渡至一阶拐点。也就是政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。总体而言,消费或呈现K型修复、地产
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[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来爆发,成人失禁用品盈利空间广阔。 支持养老服务消费,积极应对人口老龄化。2022年12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置:增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景;多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。此外,会议还就积极应对人口老龄化、少子化提出了多项措施:加强新就业形态劳动者权益保障,稳妥推进养老保险全国统筹;推动优.质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;完善生
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[东财新能源]欣锐科技:小三合一龙头,技术领先、产能快速释放
车载电源领航者,小三合一集成类营收占比提升。公司产品主要为车载DC/DC变换器、车载充电机、系统集成、氢能与燃料电池车DCF等,其中系统集成小三合一产 品占比最大,22H1营收占比72% (相比21年+11pcts)。 客户优质,公司产品覆盖纯电+混动,充 分受益下游增量。(1) 国内:与比亚迪、小鹏、极氪、吉利、北汽以及哪吒等持续合作。车载电源产品基本覆盖BYD全系DM-i新能车,如:海豚、海豹等新车 型均有所切入。(2) 国外:拥有本田全球纯电项目、现代起亚等相关定点项目的实施跟进。 SiC
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[信达电新|旭升集团]铝加工平台型公司,深化一体化压铸布局
新能源车需求高增叠加原材料成本下降,公司业绩超预期增长。下游需求回暖促进公司汽车零部件主营业务的快速增长。成本方面,Q3铝材价格大幅下降,净利率显著改善,2022Q3净利率为16.5%,环比+1.1pct。 再获新能源车项目定点,为明年成长增强确定性。公司与国内新能源车头部企业合作持续推进,今年累计项目定点14个,对应年销售额8.6亿。Q4公司新产品量产成长动力十足。 战略合作科佳模架公司,深化布局大型一体化压铸。此次战略合作使模架供应得到保障,公司与科佳共同开发大型一体压铸模具,深化布局一体压
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[国信社服]教育板块投资方向梳理20221219
国务院《扩大内需战略规划纲要(2022一2035年)》,提及“完善职业技术教育和培训体系,增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。 点评:政策监管思路连贯且一致,重申了对职业教育领域的多元办学格局的.鼓励,表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域,延续了规范与.监管的态度。从板块配置思路角度看,我们建议从两条线入手: 政策鼓励的职教范畴(适合中线资金):1)民办高教
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中央经济工作会议联合解读电话会纪要【多方观点合集大全
宏观组 信号一:站在新的更高历史起点,政策定调积极,提振信心、加大调控力度。本次会议在党换届完成、“第二个百年”开局时点召开,对明年定位高,“我国发展站在新的更高历史起点上”、“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,需要推动经济运行整体好转、质和量提升。为此,会议强调“坚持发展”,坚持尊重规律、底线思维、“两个不动摇”等,提振发展信心;要求加大宏观政策调控力度、形成政策合力,财政加力、货币配合。 信号二:压制信心的四大领域,房地产、防疫、民企和平台均有积极表态。防范化解风险和扩大内需两大方
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【浙商医药|孙建】 2023年医药年度策略:拥抱新周期
疫情复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡,把握2023年医药新周期主线。 推荐方向:疫后主线(防疫产品/药店/医疗服务/疫苗)、创新药械及配套产业链(CXO/原料药)等; 逻辑支撑:①疫情周期:防控措施持续优化带来诊疗量恢复;②政策周期:控费政策持续优化带来合理量价预期;③产品周期:创新药械产品持续迭代满足未及需求的量。 2023年行业边际变化:后疫、集采时代“量”的修复。疫情防控持续优化,新冠疫苗、新冠特效药、贴息等医疗新基建放量;卫健委、医保局等配套中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促进
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【浙商医药|孙建】周报:防疫政策持续优化,看好抗原检测潜力
本周思考:新冠抗原检测需求快速释放,看好潜在爆发力 事件:近一个月以来,伴随着国内疫情持续反弹,以及12月8日国务院联防联控发布的《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》,进一步完善了抗原检测的适用场景等,国内抗原检测需求进入到了快速上升期。本文,我们将从国内新冠防疫政策演绎、新冠检测相关企业收入、利润增速以及二级市场超额收益率表现、抗原检测产能、抗原检测需求测算等方面进行梳理及复盘,以期发现抗原检测概念下的投资机会。 疫情复盘:国内疫情快速反弹,虽然其变异株传
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北京疫情情况了解
转: 病毒传播速度太快,北京用了8天左右基本达到高峰,比预测的高峰时间提前10天左右。没有公共数据支撑,但从大家身边的情况看,基本都阳了。目前已经开始缓和往下走了,北京已经平稳快速渡过最艰难阶段了。合肥高峰可能会提前,下周很关键,做好自我防护,别聚餐,少开会。 1、根据北京情况,核酸检测点、超市、菜市场是重要的交叉感染点。 2、北京基本都是轻症,没有什么所谓的无症状,就是潜伏期多几天而已。 3、最难熬的是第一个24小时,发烧伴随疼痛阶段,对疼痛敏感的人可能会疼哭,最有效的药是布洛芬、对乙酰,其它
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8寸片进展:国内量产节点约为2025年。 与国外8寸片相比,国内的参数差异不大,主要差距在大规模生产能力和稳定性上,还需要提升。国外厂商(cree) 即将大规模生产8寸片,国内厂家(天科等)虽然有8寸片的技术储备,但在稳定性和规模性上与国外比有差距。专家认为国内8寸片的量产节点大约在2025年。 拉晶环节:工艺占主导地位,熟练工会成为大规模扩产的瓶颈。 PVT制备:中间过程无法进行人为干预,原料装进炉子后完全靠升华过程,工艺比较繁杂,从原料合成到籽晶粘接,包 括热场(坩埚等)、涂附件和管 路等。
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备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看,本次会议延续了12月初中央政治局会议基调,注重稳经济提信心,对于2023年经济工作做出更为详细的部署,我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真,着眼当下,力保经济,维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”,与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向,如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比,本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”,会议延续了12月初中央政治局会议“大力提振市场信心”、“稳
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关于储能行业下跌点评:
今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22 年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。 短期下跌主要是因为市场风格造成的短期扰动。 对此强调几点: 1.储能的长期趋势不改 作为一个从0-1的大赛道,储能是接下来新能源的主要方向,从风光大基地到解决“能源消纳”这是新能源发展的必然方向,目前国内外均在为储能开绿灯,打开储能的市场空间。 ①大储能方面:国内储能招标量价齐升在量方面,自今年下半年起,储能招标量持续提升;在价格方面,近期国内发布政策明确储能收益模式
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[浙商医药|孙建]血制品:始于业绩,弹于疫情
[行业变化] 1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划,各省逐步落地,血制品企业开启浆站增长新周期 2.供需角度:行业供需平衡状态,疫情带来需求预期弹性,满足部分血制品采浆新增供给 [观点变化] 1. 血制品供需:从供过于求阶段,到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。 2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站,建设周期后,进入采浆周期,带来采浆弹性和业绩弹性。 [关注] 1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业,浆站建设完毕后进入采浆弹性周期 2.派林生物:并购派斯菲
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市场看法
本周多数人明确感受到身边病例增速,但并不恐慌,预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰,上海可能2周后达峰(有观点认为可能更快)。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异,但整体认为即使春节不达峰,元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素,政策将主导交易的核心链条。 美股表现加剧衰退担忧,美国服务业通胀粘性太大,导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率,美元上行,美股反弹交易短期结束,交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压,无风险利率继续下降难度加大,风险偏好继续提升压力也在加大。 中央经济
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[国金策略市场快评]交易主线从二阶拐点逐步过渡至一阶拐点
事件:今日(12.19) A股市场明显回调,上证指数下跌1.92%,前期活跃主题医药(疫情主线)和建筑(中字头)等板块跌幅居前。 首先,防疫政策拐点交易近尾声,疫情感染人数快速增加引发市场一-定担忧;其次,中央经济工作会议定调明年经济,部分投资者对经济政策拐点交易逻辑出现一定松动;最后,11月反弹以来,市场情绪出现阶段性波动。 市场交易主线逐步从二阶拐点过渡至一阶拐点。也就是政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。总体而言,消费或呈现K型修复、地产
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[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来
[天风商社]可靠股份:国家支持养老服务消费,养老产业即将迎来爆发,成人失禁用品盈利空间广阔。 支持养老服务消费,积极应对人口老龄化。2022年12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置:增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景;多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。此外,会议还就积极应对人口老龄化、少子化提出了多项措施:加强新就业形态劳动者权益保障,稳妥推进养老保险全国统筹;推动优.质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;完善生
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灯盏糕
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2022-12-19 18:10:43
[东财新能源]欣锐科技:小三合一龙头,技术领先、产能快速释放
车载电源领航者,小三合一集成类营收占比提升。公司产品主要为车载DC/DC变换器、车载充电机、系统集成、氢能与燃料电池车DCF等,其中系统集成小三合一产 品占比最大,22H1营收占比72% (相比21年+11pcts)。 客户优质,公司产品覆盖纯电+混动,充 分受益下游增量。(1) 国内:与比亚迪、小鹏、极氪、吉利、北汽以及哪吒等持续合作。车载电源产品基本覆盖BYD全系DM-i新能车,如:海豚、海豹等新车 型均有所切入。(2) 国外:拥有本田全球纯电项目、现代起亚等相关定点项目的实施跟进。 SiC
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欣锐科技
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2022-12-19 18:07:47
[信达电新|旭升集团]铝加工平台型公司,深化一体化压铸布局
新能源车需求高增叠加原材料成本下降,公司业绩超预期增长。下游需求回暖促进公司汽车零部件主营业务的快速增长。成本方面,Q3铝材价格大幅下降,净利率显著改善,2022Q3净利率为16.5%,环比+1.1pct。 再获新能源车项目定点,为明年成长增强确定性。公司与国内新能源车头部企业合作持续推进,今年累计项目定点14个,对应年销售额8.6亿。Q4公司新产品量产成长动力十足。 战略合作科佳模架公司,深化布局大型一体化压铸。此次战略合作使模架供应得到保障,公司与科佳共同开发大型一体压铸模具,深化布局一体压
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旭升集团
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2022-12-19 11:43:51
[国信社服]教育板块投资方向梳理20221219
国务院《扩大内需战略规划纲要(2022一2035年)》,提及“完善职业技术教育和培训体系,增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。 点评:政策监管思路连贯且一致,重申了对职业教育领域的多元办学格局的.鼓励,表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域,延续了规范与.监管的态度。从板块配置思路角度看,我们建议从两条线入手: 政策鼓励的职教范畴(适合中线资金):1)民办高教
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中公教育
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传智教育
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2022-12-18 11:16:21
中央经济工作会议联合解读电话会纪要【多方观点合集大全
宏观组 信号一:站在新的更高历史起点,政策定调积极,提振信心、加大调控力度。本次会议在党换届完成、“第二个百年”开局时点召开,对明年定位高,“我国发展站在新的更高历史起点上”、“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,需要推动经济运行整体好转、质和量提升。为此,会议强调“坚持发展”,坚持尊重规律、底线思维、“两个不动摇”等,提振发展信心;要求加大宏观政策调控力度、形成政策合力,财政加力、货币配合。 信号二:压制信心的四大领域,房地产、防疫、民企和平台均有积极表态。防范化解风险和扩大内需两大方
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贵州茅台
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2022-12-17 22:15:30
【浙商医药|孙建】 2023年医药年度策略:拥抱新周期
疫情复苏、政策周期消化、企业经营周期过渡,把握2023年医药新周期主线。 推荐方向:疫后主线(防疫产品/药店/医疗服务/疫苗)、创新药械及配套产业链(CXO/原料药)等; 逻辑支撑:①疫情周期:防控措施持续优化带来诊疗量恢复;②政策周期:控费政策持续优化带来合理量价预期;③产品周期:创新药械产品持续迭代满足未及需求的量。 2023年行业边际变化:后疫、集采时代“量”的修复。疫情防控持续优化,新冠疫苗、新冠特效药、贴息等医疗新基建放量;卫健委、医保局等配套中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促进
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大参林
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老百姓
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药明康德
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2022-12-17 22:13:43
【浙商医药|孙建】周报:防疫政策持续优化,看好抗原检测潜力
本周思考:新冠抗原检测需求快速释放,看好潜在爆发力 事件:近一个月以来,伴随着国内疫情持续反弹,以及12月8日国务院联防联控发布的《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》,进一步完善了抗原检测的适用场景等,国内抗原检测需求进入到了快速上升期。本文,我们将从国内新冠防疫政策演绎、新冠检测相关企业收入、利润增速以及二级市场超额收益率表现、抗原检测产能、抗原检测需求测算等方面进行梳理及复盘,以期发现抗原检测概念下的投资机会。 疫情复盘:国内疫情快速反弹,虽然其变异株传
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九安医疗
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2022-12-17 21:32:39
北京疫情情况了解
转: 病毒传播速度太快,北京用了8天左右基本达到高峰,比预测的高峰时间提前10天左右。没有公共数据支撑,但从大家身边的情况看,基本都阳了。目前已经开始缓和往下走了,北京已经平稳快速渡过最艰难阶段了。合肥高峰可能会提前,下周很关键,做好自我防护,别聚餐,少开会。 1、根据北京情况,核酸检测点、超市、菜市场是重要的交叉感染点。 2、北京基本都是轻症,没有什么所谓的无症状,就是潜伏期多几天而已。 3、最难熬的是第一个24小时,发烧伴随疼痛阶段,对疼痛敏感的人可能会疼哭,最有效的药是布洛芬、对乙酰,其它
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毅昌科技
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2022-12-17 15:53:32
[对话产业链大佬]碳化硅切片机交流精华[东吴机械]
8寸片进展:国内量产节点约为2025年。 与国外8寸片相比,国内的参数差异不大,主要差距在大规模生产能力和稳定性上,还需要提升。国外厂商(cree) 即将大规模生产8寸片,国内厂家(天科等)虽然有8寸片的技术储备,但在稳定性和规模性上与国外比有差距。专家认为国内8寸片的量产节点大约在2025年。 拉晶环节:工艺占主导地位,熟练工会成为大规模扩产的瓶颈。 PVT制备:中间过程无法进行人为干预,原料装进炉子后完全靠升华过程,工艺比较繁杂,从原料合成到籽晶粘接,包 括热场(坩埚等)、涂附件和管 路等。
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东尼电子
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2022-12-17 15:44:37
【中金快评】中央经济工作会议务实求真,十大看点
备受关注的中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。从新闻通稿来看,本次会议延续了12月初中央政治局会议基调,注重稳经济提信心,对于2023年经济工作做出更为详细的部署,我们建议关注以下十个方面: 1)务实求真,着眼当下,力保经济,维稳信心。会议强调“坚持实事求是、尊重规律”,与去年中央经济工作会议强调的一些长期理论方向,如共同富裕、认知资本特性和行为规律等表述相比,本次会议更着眼于在明年经济层面“改善社会心理预期、提振发展信心”,会议延续了12月初中央政治局会议“大力提振市场信心”、“稳
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贵州茅台
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2022-12-16 17:14:16
一表梳理国内新冠治疗药物研发进展
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众生药业
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中国医药
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美诺华
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亚宝药业
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雅本化学
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2022-12-16 15:17:36
关于储能行业下跌点评:
今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22 年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。 短期下跌主要是因为市场风格造成的短期扰动。 对此强调几点: 1.储能的长期趋势不改 作为一个从0-1的大赛道,储能是接下来新能源的主要方向,从风光大基地到解决“能源消纳”这是新能源发展的必然方向,目前国内外均在为储能开绿灯,打开储能的市场空间。 ①大储能方面:国内储能招标量价齐升在量方面,自今年下半年起,储能招标量持续提升;在价格方面,近期国内发布政策明确储能收益模式
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宁德时代
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2022-12-16 14:25:26
[浙商医药|孙建]血制品:始于业绩,弹于疫情
[行业变化] 1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划,各省逐步落地,血制品企业开启浆站增长新周期 2.供需角度:行业供需平衡状态,疫情带来需求预期弹性,满足部分血制品采浆新增供给 [观点变化] 1. 血制品供需:从供过于求阶段,到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。 2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站,建设周期后,进入采浆周期,带来采浆弹性和业绩弹性。 [关注] 1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业,浆站建设完毕后进入采浆弹性周期 2.派林生物:并购派斯菲
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天坛生物
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上海莱士
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