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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-07-07 14:07:24
【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块!
🌽【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 1.粮食安全重要性持续提升,种子是关键: 1)粮食安全保障法草案首次提请十四届全国人大常委会审议。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。 2)转基因玉米试种面积逐年扩大,品种审定证书或发放。 3)我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 2.厄尔尼诺现象形成,过度高温对种子/种植公司要求高,利好头部公司: 厄尔尼诺现象正式形成,或造成我国北方
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隆平高科
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登海种业
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-07-07 08:08:21
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706 ——————————— 近年中东陆续推进大型绿氢项目,包括沙特NEOM绿氢项目(4GW配套设施,于2026年建成投产,绿氢日产能达600吨)、阿联酋MBR太阳能公园绿氢项目(2030年将有5GW光伏投入使用)等。基于此类项目体量超预期,我们对中东市场氢能需求更新如下: 🌼政策端 为降低石油依赖并顺应碳减排趋势,中东各国相继提出绿氢目标: 沙特计划到2030年实现400万吨氢气年产量和出口量,对应56GW碱性电解槽需求;阿曼计划到2030/2040/2
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兰石重装
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-07-04 13:11:30
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减
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首药控股
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百济神州
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-07-04 11:17:44
自动驾驶系统产业链
自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层,决策层是自动驾驶的“中央大脑”,由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升,而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。 1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 光庭信息:智能化和电动化领域的业务表现尤为突出。公司的客户结构和业务结构也得到了优化和拓展。另外,公司的投入重点方向是“超级软件工厂”,通过与百度智能云的战略合作,共同推进超级软件工场“超脑”的研究,为车企提供行业解决方案
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-07-03 21:13:13
【国金机械】字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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三花智控
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秦川机床
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-07-03 14:29:39
亚玛顿——太阳能面板
华为M9黑科技——太阳能面板,实现太阳能汽车的第一步 基于车身引擎盖和尾箱的太阳能面板,以及新研制的太阳能天窗,实现日均增加20公里续航的功能(续航焦虑解决方案) 亚玛顿(002623):全黑双玻汽车天窗组件,把太阳能双玻组件技术首次开创性延伸到了人们的日常生活,为太阳能汽车大批量产提供了坚实的基础。据现场工作人员介绍,此款太阳能汽车天窗组件用超薄玻璃的延展性来解决汽车天窗对于弧度的苛刻要求,创造性实现IN-ROOF设计梦想。搭配高效电池片以及全黑设计,除了满足天窗对于美观、通透、可视度高的要求
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亚玛顿
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为国接盘的散户
2023-07-03 11:01:58
【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料
【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料 磷酸锰铁锂:据36氪消息,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车预计将于三季度推出。. #相较于传统磷酸铁锂,磷酸锰铁锂凭借更高的电压平台理论能量密度高15%-20%,成本仅增加5%-10%左右,考虑到磷酸锰铁锂能量密度的提升,电池装机成本上,磷酸锰铁锂单瓦时成本略低于磷酸铁锂,并大幅低于三元电池,车型的性价比进一
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为国接盘的散户
2023-07-03 08:25:19
【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续
【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续跑出超额-0703 ——————————— 今日,特斯拉公布23Q2全球交付数据,达46.61万辆,大超市场预期(44.5万辆)。其中,Model 3/Y交付44.69万辆,Model S/X交付1.92万辆。 我们分析,交付超预期的主要原因是受益于IRA税收抵免以及持续的灵活促销。M3/Y的所有车型在美国享有完整的7500美元税收抵免(同样受益于租赁的商用豁免条款),结合Q2以来多次的降价去库存(以M3和MS/X为主,M3部分车型降价
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为国接盘的散户
2023-06-30 23:20:42
【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份
【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份 ChatGPT的推出引发了AI投资热潮,科技巨头展开“军备竞赛”,算力作为AI的硬件基础,需求迎来爆发。前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的
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灯盏糕
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【球形电机】实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应 用前
【球形电机】实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应 用前景 设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形 转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的 区别是,球形电机的转子或定子设计为球形,由于球形设计特 性(可 360 度旋转),单台球形电机可以完成多个自由度运 动,单台传统电机只能完成单自由度运动。 #球形电机实现关 节轻量化有效降低机器人电机数量、关节体积 机器人关节使 用传统单轴电机时,完成多自由度动作时,需要多台电机。以 机器人肩部关节为例,如需完成 2 个自
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【天风电新】电网改造会议要点-0628
【天风电新】电网改造会议要点-0628 ——————————— 🌼居民小区变压器配置规则 1、小区配置规则:有设计手册标准,根据小区内户数及单户住宅面积分配定量容量,分类有60/90/120平方,低于60的给3-5kW,60-90要大于4kW; 2、不同地区差异:北方地区用电相对少,上海深圳等用电多,单位容量更大; 3、历年标准变化:主要看当地电力公司根据经济发展、电量使用等情况进行微调,充电桩近年新增,老旧小区暂时还没有给响应标准; 4、变压器的负荷:一般要求不高于额定容量的70-80%。结
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台,游戏市场降本增效玩法升级大有可为(UNITY大涨15%,推出游戏AI新平台,有望推动AI游戏开发快速落地,AI游戏迎来新拐点) 事件:6月27日,全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测,消息发布后Unity(U.US)大涨,预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。 点评: 1、 此次新发布的AI平台
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冰川网络
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吉比特
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【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读
【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读: 🎁数字本身一样不大,一直以来关注点均在“离网”二字上,事件标志更有意义而非数字。以下几种解读传闻解析与分析: 🤔项目彻底终止取消招标:项目方招标已具备项目备案,股权透视下为国电投五级子公司,儿戏概率不大;最差情况即便取消,全年需求强劲势头不改,仅目前规划下,招标规模年化增长翻翻已确定,对行业影响微乎其微。 🤔项目数字调整后继续:继续或不继续不影响行业放量,“8000多台”一直都不是我们在意的数字,规模的侧重更为合理,4GW投入350亿,除去光伏与储能
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金通灵
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灯盏糕
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2023-06-27 10:33:23
【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是解决氢能大规模
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【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块!
🌽【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 1.粮食安全重要性持续提升,种子是关键: 1)粮食安全保障法草案首次提请十四届全国人大常委会审议。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。 2)转基因玉米试种面积逐年扩大,品种审定证书或发放。 3)我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 2.厄尔尼诺现象形成,过度高温对种子/种植公司要求高,利好头部公司: 厄尔尼诺现象正式形成,或造成我国北方
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【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706 ——————————— 近年中东陆续推进大型绿氢项目,包括沙特NEOM绿氢项目(4GW配套设施,于2026年建成投产,绿氢日产能达600吨)、阿联酋MBR太阳能公园绿氢项目(2030年将有5GW光伏投入使用)等。基于此类项目体量超预期,我们对中东市场氢能需求更新如下: 🌼政策端 为降低石油依赖并顺应碳减排趋势,中东各国相继提出绿氢目标: 沙特计划到2030年实现400万吨氢气年产量和出口量,对应56GW碱性电解槽需求;阿曼计划到2030/2040/2
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【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减
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自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层,决策层是自动驾驶的“中央大脑”,由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升,而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。 1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 光庭信息:智能化和电动化领域的业务表现尤为突出。公司的客户结构和业务结构也得到了优化和拓展。另外,公司的投入重点方向是“超级软件工厂”,通过与百度智能云的战略合作,共同推进超级软件工场“超脑”的研究,为车企提供行业解决方案
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🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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华为M9黑科技——太阳能面板,实现太阳能汽车的第一步 基于车身引擎盖和尾箱的太阳能面板,以及新研制的太阳能天窗,实现日均增加20公里续航的功能(续航焦虑解决方案) 亚玛顿(002623):全黑双玻汽车天窗组件,把太阳能双玻组件技术首次开创性延伸到了人们的日常生活,为太阳能汽车大批量产提供了坚实的基础。据现场工作人员介绍,此款太阳能汽车天窗组件用超薄玻璃的延展性来解决汽车天窗对于弧度的苛刻要求,创造性实现IN-ROOF设计梦想。搭配高效电池片以及全黑设计,除了满足天窗对于美观、通透、可视度高的要求
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【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料
【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料 磷酸锰铁锂:据36氪消息,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车预计将于三季度推出。. #相较于传统磷酸铁锂,磷酸锰铁锂凭借更高的电压平台理论能量密度高15%-20%,成本仅增加5%-10%左右,考虑到磷酸锰铁锂能量密度的提升,电池装机成本上,磷酸锰铁锂单瓦时成本略低于磷酸铁锂,并大幅低于三元电池,车型的性价比进一
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【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续
【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续跑出超额-0703 ——————————— 今日,特斯拉公布23Q2全球交付数据,达46.61万辆,大超市场预期(44.5万辆)。其中,Model 3/Y交付44.69万辆,Model S/X交付1.92万辆。 我们分析,交付超预期的主要原因是受益于IRA税收抵免以及持续的灵活促销。M3/Y的所有车型在美国享有完整的7500美元税收抵免(同样受益于租赁的商用豁免条款),结合Q2以来多次的降价去库存(以M3和MS/X为主,M3部分车型降价
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【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份
【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份 ChatGPT的推出引发了AI投资热潮,科技巨头展开“军备竞赛”,算力作为AI的硬件基础,需求迎来爆发。前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的
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【球形电机】实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应 用前
【球形电机】实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应 用前景 设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形 转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的 区别是,球形电机的转子或定子设计为球形,由于球形设计特 性(可 360 度旋转),单台球形电机可以完成多个自由度运 动,单台传统电机只能完成单自由度运动。 #球形电机实现关 节轻量化有效降低机器人电机数量、关节体积 机器人关节使 用传统单轴电机时,完成多自由度动作时,需要多台电机。以 机器人肩部关节为例,如需完成 2 个自
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【天风电新】电网改造会议要点-0628
【天风电新】电网改造会议要点-0628 ——————————— 🌼居民小区变压器配置规则 1、小区配置规则:有设计手册标准,根据小区内户数及单户住宅面积分配定量容量,分类有60/90/120平方,低于60的给3-5kW,60-90要大于4kW; 2、不同地区差异:北方地区用电相对少,上海深圳等用电多,单位容量更大; 3、历年标准变化:主要看当地电力公司根据经济发展、电量使用等情况进行微调,充电桩近年新增,老旧小区暂时还没有给响应标准; 4、变压器的负荷:一般要求不高于额定容量的70-80%。结
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台,游戏市场降本增效玩法升级大有可为(UNITY大涨15%,推出游戏AI新平台,有望推动AI游戏开发快速落地,AI游戏迎来新拐点) 事件:6月27日,全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测,消息发布后Unity(U.US)大涨,预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。 点评: 1、 此次新发布的AI平台
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【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读
【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读: 🎁数字本身一样不大,一直以来关注点均在“离网”二字上,事件标志更有意义而非数字。以下几种解读传闻解析与分析: 🤔项目彻底终止取消招标:项目方招标已具备项目备案,股权透视下为国电投五级子公司,儿戏概率不大;最差情况即便取消,全年需求强劲势头不改,仅目前规划下,招标规模年化增长翻翻已确定,对行业影响微乎其微。 🤔项目数字调整后继续:继续或不继续不影响行业放量,“8000多台”一直都不是我们在意的数字,规模的侧重更为合理,4GW投入350亿,除去光伏与储能
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【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是解决氢能大规模
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灯盏糕
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2023-07-07 14:07:24
【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块!
🌽【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 1.粮食安全重要性持续提升,种子是关键: 1)粮食安全保障法草案首次提请十四届全国人大常委会审议。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。 2)转基因玉米试种面积逐年扩大,品种审定证书或发放。 3)我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 2.厄尔尼诺现象形成,过度高温对种子/种植公司要求高,利好头部公司: 厄尔尼诺现象正式形成,或造成我国北方
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隆平高科
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大北农
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登海种业
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荃银高科
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2023-07-07 08:08:21
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706 ——————————— 近年中东陆续推进大型绿氢项目,包括沙特NEOM绿氢项目(4GW配套设施,于2026年建成投产,绿氢日产能达600吨)、阿联酋MBR太阳能公园绿氢项目(2030年将有5GW光伏投入使用)等。基于此类项目体量超预期,我们对中东市场氢能需求更新如下: 🌼政策端 为降低石油依赖并顺应碳减排趋势,中东各国相继提出绿氢目标: 沙特计划到2030年实现400万吨氢气年产量和出口量,对应56GW碱性电解槽需求;阿曼计划到2030/2040/2
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兰石重装
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石化机械
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禾望电气
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2023-07-04 13:11:30
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减
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首药控股
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百济神州
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2023-07-04 11:17:44
自动驾驶系统产业链
自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层,决策层是自动驾驶的“中央大脑”,由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升,而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。 1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 光庭信息:智能化和电动化领域的业务表现尤为突出。公司的客户结构和业务结构也得到了优化和拓展。另外,公司的投入重点方向是“超级软件工厂”,通过与百度智能云的战略合作,共同推进超级软件工场“超脑”的研究,为车企提供行业解决方案
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路畅科技
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2023-07-03 21:13:13
【国金机械】字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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三花智控
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秦川机床
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2023-07-03 14:29:39
亚玛顿——太阳能面板
华为M9黑科技——太阳能面板,实现太阳能汽车的第一步 基于车身引擎盖和尾箱的太阳能面板,以及新研制的太阳能天窗,实现日均增加20公里续航的功能(续航焦虑解决方案) 亚玛顿(002623):全黑双玻汽车天窗组件,把太阳能双玻组件技术首次开创性延伸到了人们的日常生活,为太阳能汽车大批量产提供了坚实的基础。据现场工作人员介绍,此款太阳能汽车天窗组件用超薄玻璃的延展性来解决汽车天窗对于弧度的苛刻要求,创造性实现IN-ROOF设计梦想。搭配高效电池片以及全黑设计,除了满足天窗对于美观、通透、可视度高的要求
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亚玛顿
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2023-07-03 11:01:58
【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料
【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料 磷酸锰铁锂:据36氪消息,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车预计将于三季度推出。. #相较于传统磷酸铁锂,磷酸锰铁锂凭借更高的电压平台理论能量密度高15%-20%,成本仅增加5%-10%左右,考虑到磷酸锰铁锂能量密度的提升,电池装机成本上,磷酸锰铁锂单瓦时成本略低于磷酸铁锂,并大幅低于三元电池,车型的性价比进一
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美联新材
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【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续
【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续跑出超额-0703 ——————————— 今日,特斯拉公布23Q2全球交付数据,达46.61万辆,大超市场预期(44.5万辆)。其中,Model 3/Y交付44.69万辆,Model S/X交付1.92万辆。 我们分析,交付超预期的主要原因是受益于IRA税收抵免以及持续的灵活促销。M3/Y的所有车型在美国享有完整的7500美元税收抵免(同样受益于租赁的商用豁免条款),结合Q2以来多次的降价去库存(以M3和MS/X为主,M3部分车型降价
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【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份
【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份 ChatGPT的推出引发了AI投资热潮,科技巨头展开“军备竞赛”,算力作为AI的硬件基础,需求迎来爆发。前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的
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沪电股份
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【球形电机】实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应 用前
【球形电机】实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应 用前景 设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形 转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的 区别是,球形电机的转子或定子设计为球形,由于球形设计特 性(可 360 度旋转),单台球形电机可以完成多个自由度运 动,单台传统电机只能完成单自由度运动。 #球形电机实现关 节轻量化有效降低机器人电机数量、关节体积 机器人关节使 用传统单轴电机时,完成多自由度动作时,需要多台电机。以 机器人肩部关节为例,如需完成 2 个自
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【天风电新】电网改造会议要点-0628
【天风电新】电网改造会议要点-0628 ——————————— 🌼居民小区变压器配置规则 1、小区配置规则:有设计手册标准,根据小区内户数及单户住宅面积分配定量容量,分类有60/90/120平方,低于60的给3-5kW,60-90要大于4kW; 2、不同地区差异:北方地区用电相对少,上海深圳等用电多,单位容量更大; 3、历年标准变化:主要看当地电力公司根据经济发展、电量使用等情况进行微调,充电桩近年新增,老旧小区暂时还没有给响应标准; 4、变压器的负荷:一般要求不高于额定容量的70-80%。结
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2023-06-28 09:12:32
【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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寒武纪
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2023-06-28 08:28:05
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台,游戏市场降本增效玩法升级大有可为(UNITY大涨15%,推出游戏AI新平台,有望推动AI游戏开发快速落地,AI游戏迎来新拐点) 事件:6月27日,全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测,消息发布后Unity(U.US)大涨,预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。 点评: 1、 此次新发布的AI平台
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冰川网络
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【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读
【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读: 🎁数字本身一样不大,一直以来关注点均在“离网”二字上,事件标志更有意义而非数字。以下几种解读传闻解析与分析: 🤔项目彻底终止取消招标:项目方招标已具备项目备案,股权透视下为国电投五级子公司,儿戏概率不大;最差情况即便取消,全年需求强劲势头不改,仅目前规划下,招标规模年化增长翻翻已确定,对行业影响微乎其微。 🤔项目数字调整后继续:继续或不继续不影响行业放量,“8000多台”一直都不是我们在意的数字,规模的侧重更为合理,4GW投入350亿,除去光伏与储能
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金通灵
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2023-06-27 10:33:23
【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是解决氢能大规模
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华光环能
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【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块!
🌽【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 1.粮食安全重要性持续提升,种子是关键: 1)粮食安全保障法草案首次提请十四届全国人大常委会审议。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。 2)转基因玉米试种面积逐年扩大,品种审定证书或发放。 3)我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 2.厄尔尼诺现象形成,过度高温对种子/种植公司要求高,利好头部公司: 厄尔尼诺现象正式形成,或造成我国北方
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【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706 ——————————— 近年中东陆续推进大型绿氢项目,包括沙特NEOM绿氢项目(4GW配套设施,于2026年建成投产,绿氢日产能达600吨)、阿联酋MBR太阳能公园绿氢项目(2030年将有5GW光伏投入使用)等。基于此类项目体量超预期,我们对中东市场氢能需求更新如下: 🌼政策端 为降低石油依赖并顺应碳减排趋势,中东各国相继提出绿氢目标: 沙特计划到2030年实现400万吨氢气年产量和出口量,对应56GW碱性电解槽需求;阿曼计划到2030/2040/2
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【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减
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自动驾驶系统产业链
自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层,决策层是自动驾驶的“中央大脑”,由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升,而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。 1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 光庭信息:智能化和电动化领域的业务表现尤为突出。公司的客户结构和业务结构也得到了优化和拓展。另外,公司的投入重点方向是“超级软件工厂”,通过与百度智能云的战略合作,共同推进超级软件工场“超脑”的研究,为车企提供行业解决方案
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🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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华为M9黑科技——太阳能面板,实现太阳能汽车的第一步 基于车身引擎盖和尾箱的太阳能面板,以及新研制的太阳能天窗,实现日均增加20公里续航的功能(续航焦虑解决方案) 亚玛顿(002623):全黑双玻汽车天窗组件,把太阳能双玻组件技术首次开创性延伸到了人们的日常生活,为太阳能汽车大批量产提供了坚实的基础。据现场工作人员介绍,此款太阳能汽车天窗组件用超薄玻璃的延展性来解决汽车天窗对于弧度的苛刻要求,创造性实现IN-ROOF设计梦想。搭配高效电池片以及全黑设计,除了满足天窗对于美观、通透、可视度高的要求
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【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料
【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料 磷酸锰铁锂:据36氪消息,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车预计将于三季度推出。. #相较于传统磷酸铁锂,磷酸锰铁锂凭借更高的电压平台理论能量密度高15%-20%,成本仅增加5%-10%左右,考虑到磷酸锰铁锂能量密度的提升,电池装机成本上,磷酸锰铁锂单瓦时成本略低于磷酸铁锂,并大幅低于三元电池,车型的性价比进一
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【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续
【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续跑出超额-0703 ——————————— 今日,特斯拉公布23Q2全球交付数据,达46.61万辆,大超市场预期(44.5万辆)。其中,Model 3/Y交付44.69万辆,Model S/X交付1.92万辆。 我们分析,交付超预期的主要原因是受益于IRA税收抵免以及持续的灵活促销。M3/Y的所有车型在美国享有完整的7500美元税收抵免(同样受益于租赁的商用豁免条款),结合Q2以来多次的降价去库存(以M3和MS/X为主,M3部分车型降价
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【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份
【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份 ChatGPT的推出引发了AI投资热潮,科技巨头展开“军备竞赛”,算力作为AI的硬件基础,需求迎来爆发。前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的
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【球形电机】实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应 用前景 设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形 转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的 区别是,球形电机的转子或定子设计为球形,由于球形设计特 性(可 360 度旋转),单台球形电机可以完成多个自由度运 动,单台传统电机只能完成单自由度运动。 #球形电机实现关 节轻量化有效降低机器人电机数量、关节体积 机器人关节使 用传统单轴电机时,完成多自由度动作时,需要多台电机。以 机器人肩部关节为例,如需完成 2 个自
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【天风电新】电网改造会议要点-0628
【天风电新】电网改造会议要点-0628 ——————————— 🌼居民小区变压器配置规则 1、小区配置规则:有设计手册标准,根据小区内户数及单户住宅面积分配定量容量,分类有60/90/120平方,低于60的给3-5kW,60-90要大于4kW; 2、不同地区差异:北方地区用电相对少,上海深圳等用电多,单位容量更大; 3、历年标准变化:主要看当地电力公司根据经济发展、电量使用等情况进行微调,充电桩近年新增,老旧小区暂时还没有给响应标准; 4、变压器的负荷:一般要求不高于额定容量的70-80%。结
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台,游戏市场降本增效玩法升级大有可为(UNITY大涨15%,推出游戏AI新平台,有望推动AI游戏开发快速落地,AI游戏迎来新拐点) 事件:6月27日,全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测,消息发布后Unity(U.US)大涨,预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。 点评: 1、 此次新发布的AI平台
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【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读
【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读: 🎁数字本身一样不大,一直以来关注点均在“离网”二字上,事件标志更有意义而非数字。以下几种解读传闻解析与分析: 🤔项目彻底终止取消招标:项目方招标已具备项目备案,股权透视下为国电投五级子公司,儿戏概率不大;最差情况即便取消,全年需求强劲势头不改,仅目前规划下,招标规模年化增长翻翻已确定,对行业影响微乎其微。 🤔项目数字调整后继续:继续或不继续不影响行业放量,“8000多台”一直都不是我们在意的数字,规模的侧重更为合理,4GW投入350亿,除去光伏与储能
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【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是解决氢能大规模
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2023-07-07 14:07:24
【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块!
🌽【天风农业】政策预热+炎热天气催化,看好种子板块! 1.粮食安全重要性持续提升,种子是关键: 1)粮食安全保障法草案首次提请十四届全国人大常委会审议。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。 2)转基因玉米试种面积逐年扩大,品种审定证书或发放。 3)我们认为在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 2.厄尔尼诺现象形成,过度高温对种子/种植公司要求高,利好头部公司: 厄尔尼诺现象正式形成,或造成我国北方
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隆平高科
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大北农
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登海种业
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荃银高科
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2023-07-07 08:08:21
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706
【天风电新】氢能海外研究1:中东-0706 ——————————— 近年中东陆续推进大型绿氢项目,包括沙特NEOM绿氢项目(4GW配套设施,于2026年建成投产,绿氢日产能达600吨)、阿联酋MBR太阳能公园绿氢项目(2030年将有5GW光伏投入使用)等。基于此类项目体量超预期,我们对中东市场氢能需求更新如下: 🌼政策端 为降低石油依赖并顺应碳减排趋势,中东各国相继提出绿氢目标: 沙特计划到2030年实现400万吨氢气年产量和出口量,对应56GW碱性电解槽需求;阿曼计划到2030/2040/2
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兰石重装
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石化机械
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禾望电气
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2023-07-04 13:11:30
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减
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首药控股
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百济神州
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2023-07-04 11:17:44
自动驾驶系统产业链
自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层,决策层是自动驾驶的“中央大脑”,由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升,而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。 1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 光庭信息:智能化和电动化领域的业务表现尤为突出。公司的客户结构和业务结构也得到了优化和拓展。另外,公司的投入重点方向是“超级软件工厂”,通过与百度智能云的战略合作,共同推进超级软件工场“超脑”的研究,为车企提供行业解决方案
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路畅科技
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2023-07-03 21:13:13
【国金机械】字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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三花智控
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秦川机床
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2023-07-03 14:29:39
亚玛顿——太阳能面板
华为M9黑科技——太阳能面板,实现太阳能汽车的第一步 基于车身引擎盖和尾箱的太阳能面板,以及新研制的太阳能天窗,实现日均增加20公里续航的功能(续航焦虑解决方案) 亚玛顿(002623):全黑双玻汽车天窗组件,把太阳能双玻组件技术首次开创性延伸到了人们的日常生活,为太阳能汽车大批量产提供了坚实的基础。据现场工作人员介绍,此款太阳能汽车天窗组件用超薄玻璃的延展性来解决汽车天窗对于弧度的苛刻要求,创造性实现IN-ROOF设计梦想。搭配高效电池片以及全黑设计,除了满足天窗对于美观、通透、可视度高的要求
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亚玛顿
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2023-07-03 11:01:58
【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料
【国君电新】重点关注2023年实现从0到1应用的三大电池材料 磷酸锰铁锂:据36氪消息,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车预计将于三季度推出。. #相较于传统磷酸铁锂,磷酸锰铁锂凭借更高的电压平台理论能量密度高15%-20%,成本仅增加5%-10%左右,考虑到磷酸锰铁锂能量密度的提升,电池装机成本上,磷酸锰铁锂单瓦时成本略低于磷酸铁锂,并大幅低于三元电池,车型的性价比进一
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美联新材
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元力股份
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洪田股份
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2023-07-03 08:25:19
【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续
【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期,供应链受益有望持续跑出超额-0703 ——————————— 今日,特斯拉公布23Q2全球交付数据,达46.61万辆,大超市场预期(44.5万辆)。其中,Model 3/Y交付44.69万辆,Model S/X交付1.92万辆。 我们分析,交付超预期的主要原因是受益于IRA税收抵免以及持续的灵活促销。M3/Y的所有车型在美国享有完整的7500美元税收抵免(同样受益于租赁的商用豁免条款),结合Q2以来多次的降价去库存(以M3和MS/X为主,M3部分车型降价
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拓普集团
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2023-06-30 23:20:42
【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份
【兴证电子】交换机升级临近,继续推荐高阶交换机般龙头沪电股份 ChatGPT的推出引发了AI投资热潮,科技巨头展开“军备竞赛”,算力作为AI的硬件基础,需求迎来爆发。前期公司股价跑输其他算力龙头,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的
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2023-06-28 23:13:23
【球形电机】实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应 用前
【球形电机】实现关节轻量化,在仿人机器人领域具备广泛应 用前景 设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形 转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的 区别是,球形电机的转子或定子设计为球形,由于球形设计特 性(可 360 度旋转),单台球形电机可以完成多个自由度运 动,单台传统电机只能完成单自由度运动。 #球形电机实现关 节轻量化有效降低机器人电机数量、关节体积 机器人关节使 用传统单轴电机时,完成多自由度动作时,需要多台电机。以 机器人肩部关节为例,如需完成 2 个自
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2023-06-28 23:01:30
【天风电新】电网改造会议要点-0628
【天风电新】电网改造会议要点-0628 ——————————— 🌼居民小区变压器配置规则 1、小区配置规则:有设计手册标准,根据小区内户数及单户住宅面积分配定量容量,分类有60/90/120平方,低于60的给3-5kW,60-90要大于4kW; 2、不同地区差异:北方地区用电相对少,上海深圳等用电多,单位容量更大; 3、历年标准变化:主要看当地电力公司根据经济发展、电量使用等情况进行微调,充电桩近年新增,老旧小区暂时还没有给响应标准; 4、变压器的负荷:一般要求不高于额定容量的70-80%。结
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深南电A
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2023-06-28 09:12:32
【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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寒武纪
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2023-06-28 08:28:05
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因
【招商传媒 顾佳团队】Unity大涨原因:推出新AI平台,游戏市场降本增效玩法升级大有可为(UNITY大涨15%,推出游戏AI新平台,有望推动AI游戏开发快速落地,AI游戏迎来新拐点) 事件:6月27日,全球领先的创建开发实时3D内容平台Unity在Unity Asset Store中推出两款新的AI产品“Unity Sentis“及“Unity Muse”并正式启动内测,消息发布后Unity(U.US)大涨,预计将赋能AI驱动的游戏开发效率提升以及玩法升级。 点评: 1、 此次新发布的AI平台
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冰川网络
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吉比特
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2023-06-27 18:49:21
【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读
【国金电新·氢能】甘肃事件与板块解读: 🎁数字本身一样不大,一直以来关注点均在“离网”二字上,事件标志更有意义而非数字。以下几种解读传闻解析与分析: 🤔项目彻底终止取消招标:项目方招标已具备项目备案,股权透视下为国电投五级子公司,儿戏概率不大;最差情况即便取消,全年需求强劲势头不改,仅目前规划下,招标规模年化增长翻翻已确定,对行业影响微乎其微。 🤔项目数字调整后继续:继续或不继续不影响行业放量,“8000多台”一直都不是我们在意的数字,规模的侧重更为合理,4GW投入350亿,除去光伏与储能
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金通灵
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2023-06-27 10:33:23
【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是解决氢能大规模
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华光环能
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华电科工
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致远新能
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京城股份
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