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为国接盘的散户
2022-12-13 16:55:58
从人人乐看消费分支机会,说一个消费板块分支的机会——跨境电商
为啥要纷纷组团出海抢订单? 一方面可能的原因是,每年最后几个月都是外贸关键时期,海外有黑五、圣诞节等。 另一方面,疫情发生以来,与国外客户往来受阻是外贸企业订单减少、业务萎缩的原因之一。据证券时报,各地声势浩大的组团出海抢订单,既为外贸企业打开出海商机,也释放了“稳订单、增信心”信号。 业内人士预计,随着我国疫情防控逐步优化,“拼经济”正成为各地的一致行动之际,将有更多省市加入到组团出海抢订单之列,全力以赴稳住外贸基本盘。 据商务部发布数据显示,2022年我国跨境电商保持平稳较快增长,上半年跨境
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为国接盘的散户
2022-12-13 14:06:48
[天风轻纺]阔叶浆价如期下调,强化明年下行预期,剪刀差有望持续放大,特纸盈利弹性可期
今日巴西Suzano宣布 12月桉木浆外盘,报价820美元/吨,即日起执行;巴西Suzano上一次报价时间为22年7月,报价金额860美金/吨,此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好,为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨,明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外,全球需求疲软同样增加其下行压力,剪刀差释放特种纸及生活用纸业绩空间。 受前期全球供需错配影响,木浆价格21年末启动,22Q2-3高位盘整,10月以来
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为国接盘的散户
2022-12-13 12:37:30
[国金市场热点跟踪221213]——昇辉科技、龙磁科技
氢能产业链投资机会—— [氢能商鸿宇] 关注核心零部件环节,月度数据将成重要催化。“概念”向“业绩”过度,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。 关注电解水设备环节, 市场空间广阔。“氢”是与“电”同等重要的二次能源,电解槽装机量据规划量加总到2025年累计近15GW,年复合增速约100%,对应市场空间超百亿,当前绿氢正处于国内外需求爆发期,电解制氢设备
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2022-12-13 12:05:36
[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁
[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间,彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规,向中国大陆禁运先进制程设备。 本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致,而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻.机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。 具体来看,ASML 垄断全球96%ArF-i光刻机市场,而日本的TEL在全 球刻蚀/ALD/涂胶 显影市场分别位列第2/2/1名。 本次禁令将进一步推进成熟制
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2022-12-13 11:17:50
华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,潜力巨大的核心药厂
华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,解热镇痛核心原料药右布洛芬获批上市,潜力巨大的核心药厂。 2022年12月12号 一、华纳药厂(688799) 的主要优势 华纳药厂成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市(688799) ;是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。华纳大药厂核心优势主要包括产品集群优势、原料药与制剂产业链配套优势以及技术优势,以创新为引领,内部技术平台持续通过
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【安信证券】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
多领域布局,结构优化,逆境反转。公司通过并购重组,布局电力、军工、轨交、新能源领域。近年来毛利率较高的军工业务持续发力,结构进一步优化。2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 军工:公司军工业务实现多型号批产叠加产能提升,收入有望加速上升。微波技术是军队和国防信息化、数字化建设的重要基础和重要标志之一,在现代战争中起着关键的作用。子公司星波通信主要产品为射频,微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块,主要为雷达、通信和电子对抗系统提供配套,并广泛应用于机载、弹载、舰载、地面设备等多种
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2022-12-13 09:19:08
支付宝加入数字人民币受理网络——数字货币
淘宝分批次开放数字人民币付款 财联社|新消费日报12日讯,12月12日下午,在淘宝APP商品结算页面中,新增了“数字人民币”一栏,用户可在交易时选择数字人民币进行结算。目前该功能正分批次向消费者开放。据悉,淘宝数字人民币结算功能主要通过下载新版数字人民币APP,开通钱包并绑定支付宝实现。 1、数字人民币的定义:人民银行发行的数字形式的法定货币,目前地区、场景覆盖推进顺利 2017年以来,数字人民币研发试点稳妥推进,基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。已在批发零售、
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2022-12-12 21:12:07
[天风电新]欧洲光伏政策更新,欧洲光伏行业联盟
[天风电新]欧洲光伏政策更新:欧洲光伏行业联盟成立,提出“欧8条”支持本土制造-1212 欧洲太阳能光伏产业联盟正式成立,目标2025年30GW本土制造 12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,用于推动对欧盟太阳能制造业的投资。 该联盟支持扩大欧洲本土生产能力,使欧洲光伏产业链环节(多晶硅锭、硅片、电池、组件等),在2025年制造能力达到 30GW,2030 年达到80GW的目标。欧洲22年光伏装机预计近60GW,我们预计25年欧洲光伏需求135GW,对应当年 光伏制造进口量仍有
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11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势
投资要点: 11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款.增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 [企业中长期贷款仍为投放主力]央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度,引导商
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2022-12-12 16:07:28
卫健委喊话互联网医疗,重视管控新政下的互联网医疗投资机会
事件: 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组制定并印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》; 12月8日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》; 21月12日,卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。 防疫管控优化背景下,在线诊疗需求持续释放,互联网医疗建设加速。截止至2022年6月,国内在线医疗用户规模达3亿人次,国内互联网医院数量、在线问诊需求持续增长。2022年12月6日,广州市卫健委建议非紧急就医优先选择互联网医院,并正持续优化线上接诊流程;
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【西南证券】博汇纸业(600966)白卡价格触底,静待吨盈利修复
事件:11月白卡纸价格持续底部盘整,均价从5月6450元/吨高点下行至10-11月5300元/吨,浆价和纸价倒挂,纸厂吨盈利触底,白卡行业毛利率下降至过去5年最低水平。白卡价格短期震荡主要由于部分大型纸厂灰底白板纸产能转产白卡,行业产量提升,短期库存水平升高。目前纸厂转产基本完成,预计白卡纸价继续下行空间小,随着终端需求修复和浆价下行,白卡纸吨盈利改善弹性充足,建议关注博汇纸业。 白卡需求有望逐步回暖,供需格局优化。白卡需求受消费水平和经营活动影响较大,2022年受终端消费不足影响,白卡需求疲弱
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2022-12-12 15:23:54
[财通电子]存储周期筑底,信创逻辑加强回暖确定性
受到低需求、经济下滑和地缘政治紧张局势的影响,2022年存储厂商拉货动能下滑。但随着海外大厂陆续修正资本支出、主动降低稼动率调节供应,供需持续改善,库存压力与价格跌幅逐步收敛见底。 从国内疫情放开节奏来看,国内需求有望在2023年迎来边际改善,库存水位有望见顶并切入下行通道,而库存周转天数见底是股价反转的积极信号。 我国是全球最大的存储芯片消费国,由于外部环境摩擦不断,一系列事件倒逼我国信创加速发展。在国家大力支持和推动 下, 国内各存储厂 商市占率提升将是未来几年的发展大逻辑。 建议关注存储厂
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2022-12-12 15:20:06
[中金军工]中阿深化航天合作,国际化加速行业发展
12月9日中阿峰会在利雅得召开,双方将加强在航天领域的合作。 中阿深化航天领域合作,进一步提升中国航天的世界影响力。阿拉伯国家重视在航天等高技术领域的投资,并与中国在遥感卫星、北斗应用、科学试验等领域均合作紧密。我们认为,本次中阿峰会有望深化中阿航天领域的合作,进一步拓展双方在载人航天、月球及深空探测等领域的合作,有助于提升中国航天的全球影响力。 技术和性价比优势较为明显,中国航天国际化发展有望加速。1)长征三号等系列运载火箭,高轨任务发射成本低于阿里安5、猎鹰9等国外火箭6-10万元/千克的报
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中信主题策略刘易团队——【祥鑫科技002965】
🚗 中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:与宁德时代签订战略合作,电池箱体结构件产品份额&交付价值量有望提升!!! 1⃣12月9日,公司公告与宁德时代签署战略合作协议,重点内容包括:1)加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等项目的合作。2)深化双方全球化配套合作模式,积极探索海外合作和加工生产基地的建设;3)合作期限为协议
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2022-12-12 12:41:15
上海地区重磅防疫专家总结
1、新冠演变? 已从2019年底[肺炎]为主的症状→目前以[流鼻涕、头疼、咳嗽、刺激性咳嗽]为主。 2、目前致死率? 目前99.99%都是轻型,极少是普通型,重症率不到10万分之一,全国平均死亡率是10万之0.33,上海更低,是10万分之0.03。但病毒还是在不断变化的,并不能保证Omicron是最后一个变异毒株。 3、全国/上海医疗资源储备? [全国]重症床位近14万张,重症医师8万名,可转换为ICU的储备医生有10万.名。重症护士22万人,可转化ICU护士17万人,因此全国内的专家力量和床位
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从人人乐看消费分支机会,说一个消费板块分支的机会——跨境电商
为啥要纷纷组团出海抢订单? 一方面可能的原因是,每年最后几个月都是外贸关键时期,海外有黑五、圣诞节等。 另一方面,疫情发生以来,与国外客户往来受阻是外贸企业订单减少、业务萎缩的原因之一。据证券时报,各地声势浩大的组团出海抢订单,既为外贸企业打开出海商机,也释放了“稳订单、增信心”信号。 业内人士预计,随着我国疫情防控逐步优化,“拼经济”正成为各地的一致行动之际,将有更多省市加入到组团出海抢订单之列,全力以赴稳住外贸基本盘。 据商务部发布数据显示,2022年我国跨境电商保持平稳较快增长,上半年跨境
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[天风轻纺]阔叶浆价如期下调,强化明年下行预期,剪刀差有望持续放大,特纸盈利弹性可期
今日巴西Suzano宣布 12月桉木浆外盘,报价820美元/吨,即日起执行;巴西Suzano上一次报价时间为22年7月,报价金额860美金/吨,此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好,为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨,明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外,全球需求疲软同样增加其下行压力,剪刀差释放特种纸及生活用纸业绩空间。 受前期全球供需错配影响,木浆价格21年末启动,22Q2-3高位盘整,10月以来
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[国金市场热点跟踪221213]——昇辉科技、龙磁科技
氢能产业链投资机会—— [氢能商鸿宇] 关注核心零部件环节,月度数据将成重要催化。“概念”向“业绩”过度,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。 关注电解水设备环节, 市场空间广阔。“氢”是与“电”同等重要的二次能源,电解槽装机量据规划量加总到2025年累计近15GW,年复合增速约100%,对应市场空间超百亿,当前绿氢正处于国内外需求爆发期,电解制氢设备
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[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁
[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间,彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规,向中国大陆禁运先进制程设备。 本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致,而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻.机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。 具体来看,ASML 垄断全球96%ArF-i光刻机市场,而日本的TEL在全 球刻蚀/ALD/涂胶 显影市场分别位列第2/2/1名。 本次禁令将进一步推进成熟制
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华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,潜力巨大的核心药厂
华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,解热镇痛核心原料药右布洛芬获批上市,潜力巨大的核心药厂。 2022年12月12号 一、华纳药厂(688799) 的主要优势 华纳药厂成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市(688799) ;是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。华纳大药厂核心优势主要包括产品集群优势、原料药与制剂产业链配套优势以及技术优势,以创新为引领,内部技术平台持续通过
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【安信证券】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
多领域布局,结构优化,逆境反转。公司通过并购重组,布局电力、军工、轨交、新能源领域。近年来毛利率较高的军工业务持续发力,结构进一步优化。2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 军工:公司军工业务实现多型号批产叠加产能提升,收入有望加速上升。微波技术是军队和国防信息化、数字化建设的重要基础和重要标志之一,在现代战争中起着关键的作用。子公司星波通信主要产品为射频,微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块,主要为雷达、通信和电子对抗系统提供配套,并广泛应用于机载、弹载、舰载、地面设备等多种
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淘宝分批次开放数字人民币付款 财联社|新消费日报12日讯,12月12日下午,在淘宝APP商品结算页面中,新增了“数字人民币”一栏,用户可在交易时选择数字人民币进行结算。目前该功能正分批次向消费者开放。据悉,淘宝数字人民币结算功能主要通过下载新版数字人民币APP,开通钱包并绑定支付宝实现。 1、数字人民币的定义:人民银行发行的数字形式的法定货币,目前地区、场景覆盖推进顺利 2017年以来,数字人民币研发试点稳妥推进,基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。已在批发零售、
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[天风电新]欧洲光伏政策更新,欧洲光伏行业联盟
[天风电新]欧洲光伏政策更新:欧洲光伏行业联盟成立,提出“欧8条”支持本土制造-1212 欧洲太阳能光伏产业联盟正式成立,目标2025年30GW本土制造 12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,用于推动对欧盟太阳能制造业的投资。 该联盟支持扩大欧洲本土生产能力,使欧洲光伏产业链环节(多晶硅锭、硅片、电池、组件等),在2025年制造能力达到 30GW,2030 年达到80GW的目标。欧洲22年光伏装机预计近60GW,我们预计25年欧洲光伏需求135GW,对应当年 光伏制造进口量仍有
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11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势
投资要点: 11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款.增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 [企业中长期贷款仍为投放主力]央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度,引导商
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卫健委喊话互联网医疗,重视管控新政下的互联网医疗投资机会
事件: 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组制定并印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》; 12月8日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》; 21月12日,卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。 防疫管控优化背景下,在线诊疗需求持续释放,互联网医疗建设加速。截止至2022年6月,国内在线医疗用户规模达3亿人次,国内互联网医院数量、在线问诊需求持续增长。2022年12月6日,广州市卫健委建议非紧急就医优先选择互联网医院,并正持续优化线上接诊流程;
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【西南证券】博汇纸业(600966)白卡价格触底,静待吨盈利修复
事件:11月白卡纸价格持续底部盘整,均价从5月6450元/吨高点下行至10-11月5300元/吨,浆价和纸价倒挂,纸厂吨盈利触底,白卡行业毛利率下降至过去5年最低水平。白卡价格短期震荡主要由于部分大型纸厂灰底白板纸产能转产白卡,行业产量提升,短期库存水平升高。目前纸厂转产基本完成,预计白卡纸价继续下行空间小,随着终端需求修复和浆价下行,白卡纸吨盈利改善弹性充足,建议关注博汇纸业。 白卡需求有望逐步回暖,供需格局优化。白卡需求受消费水平和经营活动影响较大,2022年受终端消费不足影响,白卡需求疲弱
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[财通电子]存储周期筑底,信创逻辑加强回暖确定性
受到低需求、经济下滑和地缘政治紧张局势的影响,2022年存储厂商拉货动能下滑。但随着海外大厂陆续修正资本支出、主动降低稼动率调节供应,供需持续改善,库存压力与价格跌幅逐步收敛见底。 从国内疫情放开节奏来看,国内需求有望在2023年迎来边际改善,库存水位有望见顶并切入下行通道,而库存周转天数见底是股价反转的积极信号。 我国是全球最大的存储芯片消费国,由于外部环境摩擦不断,一系列事件倒逼我国信创加速发展。在国家大力支持和推动 下, 国内各存储厂 商市占率提升将是未来几年的发展大逻辑。 建议关注存储厂
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[中金军工]中阿深化航天合作,国际化加速行业发展
12月9日中阿峰会在利雅得召开,双方将加强在航天领域的合作。 中阿深化航天领域合作,进一步提升中国航天的世界影响力。阿拉伯国家重视在航天等高技术领域的投资,并与中国在遥感卫星、北斗应用、科学试验等领域均合作紧密。我们认为,本次中阿峰会有望深化中阿航天领域的合作,进一步拓展双方在载人航天、月球及深空探测等领域的合作,有助于提升中国航天的全球影响力。 技术和性价比优势较为明显,中国航天国际化发展有望加速。1)长征三号等系列运载火箭,高轨任务发射成本低于阿里安5、猎鹰9等国外火箭6-10万元/千克的报
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中信主题策略刘易团队——【祥鑫科技002965】
🚗 中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:与宁德时代签订战略合作,电池箱体结构件产品份额&交付价值量有望提升!!! 1⃣12月9日,公司公告与宁德时代签署战略合作协议,重点内容包括:1)加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等项目的合作。2)深化双方全球化配套合作模式,积极探索海外合作和加工生产基地的建设;3)合作期限为协议
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2022-12-12 12:41:15
上海地区重磅防疫专家总结
1、新冠演变? 已从2019年底[肺炎]为主的症状→目前以[流鼻涕、头疼、咳嗽、刺激性咳嗽]为主。 2、目前致死率? 目前99.99%都是轻型,极少是普通型,重症率不到10万分之一,全国平均死亡率是10万之0.33,上海更低,是10万分之0.03。但病毒还是在不断变化的,并不能保证Omicron是最后一个变异毒株。 3、全国/上海医疗资源储备? [全国]重症床位近14万张,重症医师8万名,可转换为ICU的储备医生有10万.名。重症护士22万人,可转化ICU护士17万人,因此全国内的专家力量和床位
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2022-12-13 16:55:58
从人人乐看消费分支机会,说一个消费板块分支的机会——跨境电商
为啥要纷纷组团出海抢订单? 一方面可能的原因是,每年最后几个月都是外贸关键时期,海外有黑五、圣诞节等。 另一方面,疫情发生以来,与国外客户往来受阻是外贸企业订单减少、业务萎缩的原因之一。据证券时报,各地声势浩大的组团出海抢订单,既为外贸企业打开出海商机,也释放了“稳订单、增信心”信号。 业内人士预计,随着我国疫情防控逐步优化,“拼经济”正成为各地的一致行动之际,将有更多省市加入到组团出海抢订单之列,全力以赴稳住外贸基本盘。 据商务部发布数据显示,2022年我国跨境电商保持平稳较快增长,上半年跨境
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[天风轻纺]阔叶浆价如期下调,强化明年下行预期,剪刀差有望持续放大,特纸盈利弹性可期
今日巴西Suzano宣布 12月桉木浆外盘,报价820美元/吨,即日起执行;巴西Suzano上一次报价时间为22年7月,报价金额860美金/吨,此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好,为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨,明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外,全球需求疲软同样增加其下行压力,剪刀差释放特种纸及生活用纸业绩空间。 受前期全球供需错配影响,木浆价格21年末启动,22Q2-3高位盘整,10月以来
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[国金市场热点跟踪221213]——昇辉科技、龙磁科技
氢能产业链投资机会—— [氢能商鸿宇] 关注核心零部件环节,月度数据将成重要催化。“概念”向“业绩”过度,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。 关注电解水设备环节, 市场空间广阔。“氢”是与“电”同等重要的二次能源,电解槽装机量据规划量加总到2025年累计近15GW,年复合增速约100%,对应市场空间超百亿,当前绿氢正处于国内外需求爆发期,电解制氢设备
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[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁
[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间,彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规,向中国大陆禁运先进制程设备。 本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致,而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻.机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。 具体来看,ASML 垄断全球96%ArF-i光刻机市场,而日本的TEL在全 球刻蚀/ALD/涂胶 显影市场分别位列第2/2/1名。 本次禁令将进一步推进成熟制
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华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,潜力巨大的核心药厂
华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,解热镇痛核心原料药右布洛芬获批上市,潜力巨大的核心药厂。 2022年12月12号 一、华纳药厂(688799) 的主要优势 华纳药厂成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市(688799) ;是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。华纳大药厂核心优势主要包括产品集群优势、原料药与制剂产业链配套优势以及技术优势,以创新为引领,内部技术平台持续通过
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【安信证券】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
多领域布局,结构优化,逆境反转。公司通过并购重组,布局电力、军工、轨交、新能源领域。近年来毛利率较高的军工业务持续发力,结构进一步优化。2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 军工:公司军工业务实现多型号批产叠加产能提升,收入有望加速上升。微波技术是军队和国防信息化、数字化建设的重要基础和重要标志之一,在现代战争中起着关键的作用。子公司星波通信主要产品为射频,微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块,主要为雷达、通信和电子对抗系统提供配套,并广泛应用于机载、弹载、舰载、地面设备等多种
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支付宝加入数字人民币受理网络——数字货币
淘宝分批次开放数字人民币付款 财联社|新消费日报12日讯,12月12日下午,在淘宝APP商品结算页面中,新增了“数字人民币”一栏,用户可在交易时选择数字人民币进行结算。目前该功能正分批次向消费者开放。据悉,淘宝数字人民币结算功能主要通过下载新版数字人民币APP,开通钱包并绑定支付宝实现。 1、数字人民币的定义:人民银行发行的数字形式的法定货币,目前地区、场景覆盖推进顺利 2017年以来,数字人民币研发试点稳妥推进,基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。已在批发零售、
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2022-12-12 21:12:07
[天风电新]欧洲光伏政策更新,欧洲光伏行业联盟
[天风电新]欧洲光伏政策更新:欧洲光伏行业联盟成立,提出“欧8条”支持本土制造-1212 欧洲太阳能光伏产业联盟正式成立,目标2025年30GW本土制造 12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,用于推动对欧盟太阳能制造业的投资。 该联盟支持扩大欧洲本土生产能力,使欧洲光伏产业链环节(多晶硅锭、硅片、电池、组件等),在2025年制造能力达到 30GW,2030 年达到80GW的目标。欧洲22年光伏装机预计近60GW,我们预计25年欧洲光伏需求135GW,对应当年 光伏制造进口量仍有
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11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势
投资要点: 11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款.增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 [企业中长期贷款仍为投放主力]央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度,引导商
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2022-12-12 16:07:28
卫健委喊话互联网医疗,重视管控新政下的互联网医疗投资机会
事件: 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组制定并印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》; 12月8日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》; 21月12日,卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。 防疫管控优化背景下,在线诊疗需求持续释放,互联网医疗建设加速。截止至2022年6月,国内在线医疗用户规模达3亿人次,国内互联网医院数量、在线问诊需求持续增长。2022年12月6日,广州市卫健委建议非紧急就医优先选择互联网医院,并正持续优化线上接诊流程;
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【西南证券】博汇纸业(600966)白卡价格触底,静待吨盈利修复
事件:11月白卡纸价格持续底部盘整,均价从5月6450元/吨高点下行至10-11月5300元/吨,浆价和纸价倒挂,纸厂吨盈利触底,白卡行业毛利率下降至过去5年最低水平。白卡价格短期震荡主要由于部分大型纸厂灰底白板纸产能转产白卡,行业产量提升,短期库存水平升高。目前纸厂转产基本完成,预计白卡纸价继续下行空间小,随着终端需求修复和浆价下行,白卡纸吨盈利改善弹性充足,建议关注博汇纸业。 白卡需求有望逐步回暖,供需格局优化。白卡需求受消费水平和经营活动影响较大,2022年受终端消费不足影响,白卡需求疲弱
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博汇纸业
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2022-12-12 15:23:54
[财通电子]存储周期筑底,信创逻辑加强回暖确定性
受到低需求、经济下滑和地缘政治紧张局势的影响,2022年存储厂商拉货动能下滑。但随着海外大厂陆续修正资本支出、主动降低稼动率调节供应,供需持续改善,库存压力与价格跌幅逐步收敛见底。 从国内疫情放开节奏来看,国内需求有望在2023年迎来边际改善,库存水位有望见顶并切入下行通道,而库存周转天数见底是股价反转的积极信号。 我国是全球最大的存储芯片消费国,由于外部环境摩擦不断,一系列事件倒逼我国信创加速发展。在国家大力支持和推动 下, 国内各存储厂 商市占率提升将是未来几年的发展大逻辑。 建议关注存储厂
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兆易创新
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2022-12-12 15:20:06
[中金军工]中阿深化航天合作,国际化加速行业发展
12月9日中阿峰会在利雅得召开,双方将加强在航天领域的合作。 中阿深化航天领域合作,进一步提升中国航天的世界影响力。阿拉伯国家重视在航天等高技术领域的投资,并与中国在遥感卫星、北斗应用、科学试验等领域均合作紧密。我们认为,本次中阿峰会有望深化中阿航天领域的合作,进一步拓展双方在载人航天、月球及深空探测等领域的合作,有助于提升中国航天的全球影响力。 技术和性价比优势较为明显,中国航天国际化发展有望加速。1)长征三号等系列运载火箭,高轨任务发射成本低于阿里安5、猎鹰9等国外火箭6-10万元/千克的报
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铖昌科技
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航天宏图
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华测导航
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中信主题策略刘易团队——【祥鑫科技002965】
🚗 中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:与宁德时代签订战略合作,电池箱体结构件产品份额&交付价值量有望提升!!! 1⃣12月9日,公司公告与宁德时代签署战略合作协议,重点内容包括:1)加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等项目的合作。2)深化双方全球化配套合作模式,积极探索海外合作和加工生产基地的建设;3)合作期限为协议
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上海地区重磅防疫专家总结
1、新冠演变? 已从2019年底[肺炎]为主的症状→目前以[流鼻涕、头疼、咳嗽、刺激性咳嗽]为主。 2、目前致死率? 目前99.99%都是轻型,极少是普通型,重症率不到10万分之一,全国平均死亡率是10万之0.33,上海更低,是10万分之0.03。但病毒还是在不断变化的,并不能保证Omicron是最后一个变异毒株。 3、全国/上海医疗资源储备? [全国]重症床位近14万张,重症医师8万名,可转换为ICU的储备医生有10万.名。重症护士22万人,可转化ICU护士17万人,因此全国内的专家力量和床位
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从人人乐看消费分支机会,说一个消费板块分支的机会——跨境电商
为啥要纷纷组团出海抢订单? 一方面可能的原因是,每年最后几个月都是外贸关键时期,海外有黑五、圣诞节等。 另一方面,疫情发生以来,与国外客户往来受阻是外贸企业订单减少、业务萎缩的原因之一。据证券时报,各地声势浩大的组团出海抢订单,既为外贸企业打开出海商机,也释放了“稳订单、增信心”信号。 业内人士预计,随着我国疫情防控逐步优化,“拼经济”正成为各地的一致行动之际,将有更多省市加入到组团出海抢订单之列,全力以赴稳住外贸基本盘。 据商务部发布数据显示,2022年我国跨境电商保持平稳较快增长,上半年跨境
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[天风轻纺]阔叶浆价如期下调,强化明年下行预期,剪刀差有望持续放大,特纸盈利弹性可期
今日巴西Suzano宣布 12月桉木浆外盘,报价820美元/吨,即日起执行;巴西Suzano上一次报价时间为22年7月,报价金额860美金/吨,此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好,为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨,明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外,全球需求疲软同样增加其下行压力,剪刀差释放特种纸及生活用纸业绩空间。 受前期全球供需错配影响,木浆价格21年末启动,22Q2-3高位盘整,10月以来
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[国金市场热点跟踪221213]——昇辉科技、龙磁科技
氢能产业链投资机会—— [氢能商鸿宇] 关注核心零部件环节,月度数据将成重要催化。“概念”向“业绩”过度,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。 关注电解水设备环节, 市场空间广阔。“氢”是与“电”同等重要的二次能源,电解槽装机量据规划量加总到2025年累计近15GW,年复合增速约100%,对应市场空间超百亿,当前绿氢正处于国内外需求爆发期,电解制氢设备
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[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁
[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间,彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规,向中国大陆禁运先进制程设备。 本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致,而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻.机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。 具体来看,ASML 垄断全球96%ArF-i光刻机市场,而日本的TEL在全 球刻蚀/ALD/涂胶 显影市场分别位列第2/2/1名。 本次禁令将进一步推进成熟制
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华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,潜力巨大的核心药厂
华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,解热镇痛核心原料药右布洛芬获批上市,潜力巨大的核心药厂。 2022年12月12号 一、华纳药厂(688799) 的主要优势 华纳药厂成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市(688799) ;是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。华纳大药厂核心优势主要包括产品集群优势、原料药与制剂产业链配套优势以及技术优势,以创新为引领,内部技术平台持续通过
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【安信证券】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
多领域布局,结构优化,逆境反转。公司通过并购重组,布局电力、军工、轨交、新能源领域。近年来毛利率较高的军工业务持续发力,结构进一步优化。2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 军工:公司军工业务实现多型号批产叠加产能提升,收入有望加速上升。微波技术是军队和国防信息化、数字化建设的重要基础和重要标志之一,在现代战争中起着关键的作用。子公司星波通信主要产品为射频,微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块,主要为雷达、通信和电子对抗系统提供配套,并广泛应用于机载、弹载、舰载、地面设备等多种
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支付宝加入数字人民币受理网络——数字货币
淘宝分批次开放数字人民币付款 财联社|新消费日报12日讯,12月12日下午,在淘宝APP商品结算页面中,新增了“数字人民币”一栏,用户可在交易时选择数字人民币进行结算。目前该功能正分批次向消费者开放。据悉,淘宝数字人民币结算功能主要通过下载新版数字人民币APP,开通钱包并绑定支付宝实现。 1、数字人民币的定义:人民银行发行的数字形式的法定货币,目前地区、场景覆盖推进顺利 2017年以来,数字人民币研发试点稳妥推进,基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。已在批发零售、
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[天风电新]欧洲光伏政策更新,欧洲光伏行业联盟
[天风电新]欧洲光伏政策更新:欧洲光伏行业联盟成立,提出“欧8条”支持本土制造-1212 欧洲太阳能光伏产业联盟正式成立,目标2025年30GW本土制造 12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,用于推动对欧盟太阳能制造业的投资。 该联盟支持扩大欧洲本土生产能力,使欧洲光伏产业链环节(多晶硅锭、硅片、电池、组件等),在2025年制造能力达到 30GW,2030 年达到80GW的目标。欧洲22年光伏装机预计近60GW,我们预计25年欧洲光伏需求135GW,对应当年 光伏制造进口量仍有
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11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势
投资要点: 11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款.增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 [企业中长期贷款仍为投放主力]央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度,引导商
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卫健委喊话互联网医疗,重视管控新政下的互联网医疗投资机会
事件: 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组制定并印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》; 12月8日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》; 21月12日,卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。 防疫管控优化背景下,在线诊疗需求持续释放,互联网医疗建设加速。截止至2022年6月,国内在线医疗用户规模达3亿人次,国内互联网医院数量、在线问诊需求持续增长。2022年12月6日,广州市卫健委建议非紧急就医优先选择互联网医院,并正持续优化线上接诊流程;
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【西南证券】博汇纸业(600966)白卡价格触底,静待吨盈利修复
事件:11月白卡纸价格持续底部盘整,均价从5月6450元/吨高点下行至10-11月5300元/吨,浆价和纸价倒挂,纸厂吨盈利触底,白卡行业毛利率下降至过去5年最低水平。白卡价格短期震荡主要由于部分大型纸厂灰底白板纸产能转产白卡,行业产量提升,短期库存水平升高。目前纸厂转产基本完成,预计白卡纸价继续下行空间小,随着终端需求修复和浆价下行,白卡纸吨盈利改善弹性充足,建议关注博汇纸业。 白卡需求有望逐步回暖,供需格局优化。白卡需求受消费水平和经营活动影响较大,2022年受终端消费不足影响,白卡需求疲弱
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[财通电子]存储周期筑底,信创逻辑加强回暖确定性
受到低需求、经济下滑和地缘政治紧张局势的影响,2022年存储厂商拉货动能下滑。但随着海外大厂陆续修正资本支出、主动降低稼动率调节供应,供需持续改善,库存压力与价格跌幅逐步收敛见底。 从国内疫情放开节奏来看,国内需求有望在2023年迎来边际改善,库存水位有望见顶并切入下行通道,而库存周转天数见底是股价反转的积极信号。 我国是全球最大的存储芯片消费国,由于外部环境摩擦不断,一系列事件倒逼我国信创加速发展。在国家大力支持和推动 下, 国内各存储厂 商市占率提升将是未来几年的发展大逻辑。 建议关注存储厂
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2022-12-12 15:20:06
[中金军工]中阿深化航天合作,国际化加速行业发展
12月9日中阿峰会在利雅得召开,双方将加强在航天领域的合作。 中阿深化航天领域合作,进一步提升中国航天的世界影响力。阿拉伯国家重视在航天等高技术领域的投资,并与中国在遥感卫星、北斗应用、科学试验等领域均合作紧密。我们认为,本次中阿峰会有望深化中阿航天领域的合作,进一步拓展双方在载人航天、月球及深空探测等领域的合作,有助于提升中国航天的全球影响力。 技术和性价比优势较为明显,中国航天国际化发展有望加速。1)长征三号等系列运载火箭,高轨任务发射成本低于阿里安5、猎鹰9等国外火箭6-10万元/千克的报
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2022-12-12 12:50:04
中信主题策略刘易团队——【祥鑫科技002965】
🚗 中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:与宁德时代签订战略合作,电池箱体结构件产品份额&交付价值量有望提升!!! 1⃣12月9日,公司公告与宁德时代签署战略合作协议,重点内容包括:1)加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等项目的合作。2)深化双方全球化配套合作模式,积极探索海外合作和加工生产基地的建设;3)合作期限为协议
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2022-12-12 12:41:15
上海地区重磅防疫专家总结
1、新冠演变? 已从2019年底[肺炎]为主的症状→目前以[流鼻涕、头疼、咳嗽、刺激性咳嗽]为主。 2、目前致死率? 目前99.99%都是轻型,极少是普通型,重症率不到10万分之一,全国平均死亡率是10万之0.33,上海更低,是10万分之0.03。但病毒还是在不断变化的,并不能保证Omicron是最后一个变异毒株。 3、全国/上海医疗资源储备? [全国]重症床位近14万张,重症医师8万名,可转换为ICU的储备医生有10万.名。重症护士22万人,可转化ICU护士17万人,因此全国内的专家力量和床位
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上海凯宝
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2022-12-13 16:55:58
从人人乐看消费分支机会,说一个消费板块分支的机会——跨境电商
为啥要纷纷组团出海抢订单? 一方面可能的原因是,每年最后几个月都是外贸关键时期,海外有黑五、圣诞节等。 另一方面,疫情发生以来,与国外客户往来受阻是外贸企业订单减少、业务萎缩的原因之一。据证券时报,各地声势浩大的组团出海抢订单,既为外贸企业打开出海商机,也释放了“稳订单、增信心”信号。 业内人士预计,随着我国疫情防控逐步优化,“拼经济”正成为各地的一致行动之际,将有更多省市加入到组团出海抢订单之列,全力以赴稳住外贸基本盘。 据商务部发布数据显示,2022年我国跨境电商保持平稳较快增长,上半年跨境
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跨境通
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若羽臣
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2022-12-13 14:06:48
[天风轻纺]阔叶浆价如期下调,强化明年下行预期,剪刀差有望持续放大,特纸盈利弹性可期
今日巴西Suzano宣布 12月桉木浆外盘,报价820美元/吨,即日起执行;巴西Suzano上一次报价时间为22年7月,报价金额860美金/吨,此次最新报价下调4.7%。本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好,为纸企业绩弹性奠定坚实基础。 此前仙鹤及五洲上调格拉辛纸500元/吨,明年特种纸供需格局延续景气。未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响外,全球需求疲软同样增加其下行压力,剪刀差释放特种纸及生活用纸业绩空间。 受前期全球供需错配影响,木浆价格21年末启动,22Q2-3高位盘整,10月以来
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仙鹤股份
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五洲特纸
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2022-12-13 12:37:30
[国金市场热点跟踪221213]——昇辉科技、龙磁科技
氢能产业链投资机会—— [氢能商鸿宇] 关注核心零部件环节,月度数据将成重要催化。“概念”向“业绩”过度,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。 关注电解水设备环节, 市场空间广阔。“氢”是与“电”同等重要的二次能源,电解槽装机量据规划量加总到2025年累计近15GW,年复合增速约100%,对应市场空间超百亿,当前绿氢正处于国内外需求爆发期,电解制氢设备
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昇辉科技
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龙磁科技
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2022-12-13 12:05:36
[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁
[民生电子]半导体设备速评:传日本+荷兰将加入对华先进制程禁令 12月12日晚间,彭博社报道称日本和荷兰将同意加入美国10月出口管制新规,向中国大陆禁运先进制程设备。 本次报道强调日、荷两国将在14nm及以下先进制程禁令上与美国保持一致,而非此前国内自媒体报道的所有的ArF-i光刻.机均受影响。国内28nm及以上成熟制程产线仍将继续推进。 具体来看,ASML 垄断全球96%ArF-i光刻机市场,而日本的TEL在全 球刻蚀/ALD/涂胶 显影市场分别位列第2/2/1名。 本次禁令将进一步推进成熟制
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2022-12-13 11:17:50
华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,潜力巨大的核心药厂
华纳药厂:五大药物列入国家卫健委最新居家治疗新冠常用药名单,解热镇痛核心原料药右布洛芬获批上市,潜力巨大的核心药厂。 2022年12月12号 一、华纳药厂(688799) 的主要优势 华纳药厂成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市(688799) ;是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。华纳大药厂核心优势主要包括产品集群优势、原料药与制剂产业链配套优势以及技术优势,以创新为引领,内部技术平台持续通过
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2022-12-13 11:03:12
【安信证券】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
多领域布局,结构优化,逆境反转。公司通过并购重组,布局电力、军工、轨交、新能源领域。近年来毛利率较高的军工业务持续发力,结构进一步优化。2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 军工:公司军工业务实现多型号批产叠加产能提升,收入有望加速上升。微波技术是军队和国防信息化、数字化建设的重要基础和重要标志之一,在现代战争中起着关键的作用。子公司星波通信主要产品为射频,微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块,主要为雷达、通信和电子对抗系统提供配套,并广泛应用于机载、弹载、舰载、地面设备等多种
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2022-12-13 09:19:08
支付宝加入数字人民币受理网络——数字货币
淘宝分批次开放数字人民币付款 财联社|新消费日报12日讯,12月12日下午,在淘宝APP商品结算页面中,新增了“数字人民币”一栏,用户可在交易时选择数字人民币进行结算。目前该功能正分批次向消费者开放。据悉,淘宝数字人民币结算功能主要通过下载新版数字人民币APP,开通钱包并绑定支付宝实现。 1、数字人民币的定义:人民银行发行的数字形式的法定货币,目前地区、场景覆盖推进顺利 2017年以来,数字人民币研发试点稳妥推进,基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。已在批发零售、
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2022-12-12 21:12:07
[天风电新]欧洲光伏政策更新,欧洲光伏行业联盟
[天风电新]欧洲光伏政策更新:欧洲光伏行业联盟成立,提出“欧8条”支持本土制造-1212 欧洲太阳能光伏产业联盟正式成立,目标2025年30GW本土制造 12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,用于推动对欧盟太阳能制造业的投资。 该联盟支持扩大欧洲本土生产能力,使欧洲光伏产业链环节(多晶硅锭、硅片、电池、组件等),在2025年制造能力达到 30GW,2030 年达到80GW的目标。欧洲22年光伏装机预计近60GW,我们预计25年欧洲光伏需求135GW,对应当年 光伏制造进口量仍有
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2022-12-12 19:42:19
11月社融点评:M2增速创年内新高,企业中长期贷款延续强势
投资要点: 11月社融增量为1.99万亿,存量社融同比增长10.0%;新增人民币贷款1.21万亿,存量贷款同比增长11.0%。分项来看,企业中长期贷款仍为主要投放方向,符合央行指导。居民部门门贷款需求较弱,或仍在主动去杠杆过程中;居民存款.增速仍在高位,储蓄意愿强。随着地产政策的调整与疫情防控的优化,这一状况或将转变,从而释放经济增长潜力。 [企业中长期贷款仍为投放主力]央行22Q3货币政策执行报告里提到,要指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度,引导商
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中国联通
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2022-12-12 16:07:28
卫健委喊话互联网医疗,重视管控新政下的互联网医疗投资机会
事件: 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组制定并印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》; 12月8日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》; 21月12日,卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。 防疫管控优化背景下,在线诊疗需求持续释放,互联网医疗建设加速。截止至2022年6月,国内在线医疗用户规模达3亿人次,国内互联网医院数量、在线问诊需求持续增长。2022年12月6日,广州市卫健委建议非紧急就医优先选择互联网医院,并正持续优化线上接诊流程;
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【西南证券】博汇纸业(600966)白卡价格触底,静待吨盈利修复
事件:11月白卡纸价格持续底部盘整,均价从5月6450元/吨高点下行至10-11月5300元/吨,浆价和纸价倒挂,纸厂吨盈利触底,白卡行业毛利率下降至过去5年最低水平。白卡价格短期震荡主要由于部分大型纸厂灰底白板纸产能转产白卡,行业产量提升,短期库存水平升高。目前纸厂转产基本完成,预计白卡纸价继续下行空间小,随着终端需求修复和浆价下行,白卡纸吨盈利改善弹性充足,建议关注博汇纸业。 白卡需求有望逐步回暖,供需格局优化。白卡需求受消费水平和经营活动影响较大,2022年受终端消费不足影响,白卡需求疲弱
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博汇纸业
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[财通电子]存储周期筑底,信创逻辑加强回暖确定性
受到低需求、经济下滑和地缘政治紧张局势的影响,2022年存储厂商拉货动能下滑。但随着海外大厂陆续修正资本支出、主动降低稼动率调节供应,供需持续改善,库存压力与价格跌幅逐步收敛见底。 从国内疫情放开节奏来看,国内需求有望在2023年迎来边际改善,库存水位有望见顶并切入下行通道,而库存周转天数见底是股价反转的积极信号。 我国是全球最大的存储芯片消费国,由于外部环境摩擦不断,一系列事件倒逼我国信创加速发展。在国家大力支持和推动 下, 国内各存储厂 商市占率提升将是未来几年的发展大逻辑。 建议关注存储厂
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[中金军工]中阿深化航天合作,国际化加速行业发展
12月9日中阿峰会在利雅得召开,双方将加强在航天领域的合作。 中阿深化航天领域合作,进一步提升中国航天的世界影响力。阿拉伯国家重视在航天等高技术领域的投资,并与中国在遥感卫星、北斗应用、科学试验等领域均合作紧密。我们认为,本次中阿峰会有望深化中阿航天领域的合作,进一步拓展双方在载人航天、月球及深空探测等领域的合作,有助于提升中国航天的全球影响力。 技术和性价比优势较为明显,中国航天国际化发展有望加速。1)长征三号等系列运载火箭,高轨任务发射成本低于阿里安5、猎鹰9等国外火箭6-10万元/千克的报
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中信主题策略刘易团队——【祥鑫科技002965】
🚗 中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】:与宁德时代签订战略合作,电池箱体结构件产品份额&交付价值量有望提升!!! 1⃣12月9日,公司公告与宁德时代签署战略合作协议,重点内容包括:1)加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等项目的合作。2)深化双方全球化配套合作模式,积极探索海外合作和加工生产基地的建设;3)合作期限为协议
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上海地区重磅防疫专家总结
1、新冠演变? 已从2019年底[肺炎]为主的症状→目前以[流鼻涕、头疼、咳嗽、刺激性咳嗽]为主。 2、目前致死率? 目前99.99%都是轻型,极少是普通型,重症率不到10万分之一,全国平均死亡率是10万之0.33,上海更低,是10万分之0.03。但病毒还是在不断变化的,并不能保证Omicron是最后一个变异毒株。 3、全国/上海医疗资源储备? [全国]重症床位近14万张,重症医师8万名,可转换为ICU的储备医生有10万.名。重症护士22万人,可转化ICU护士17万人,因此全国内的专家力量和床位
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